Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive
Transcript of Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive
![Page 1: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/1.jpg)
1
Plan Estratégico 2016-2020Mayo 2016
Managing high value added processes globally
![Page 2: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/2.jpg)
2
1. Premisas del Plan
2. Desarrollo estratégico Automoción
3. Objetivos Dominion
4. Estrategia de las áreas corporativas
5. Objetivos estratégicos del Grupo
2
![Page 3: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/3.jpg)
3
0101 Premisas del PlanA. Punto de partidaB. Factores clave diferenciadores C. Nuevos factores a considerar en CIED. Recomendaciones iniciales del Consejo
3
![Page 4: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/4.jpg)
4
A. P UNTO DE PARTIDA INMEJORAB L E
2.631,5 M€ Ventas
365,5 M€EBITDA(1)
(13,9%) y 244,3 M€
EBIT(2)
(9,3%)
53,8% Generación
de Caja Operativa(3)
17% RONA(4)
670 M€ Deuda 1,8x
DFN(5)/EBITDA
885 M€Patrimonio
0,76x DFN(5)/FP
22.820 Empleados
15,45 €/acción
1.993 M€capital.
(1) EBITDA: Resultado neto de explotación + Amortización,
(2) EBIT: Resultadoneto de explotación.
(3) Caja Operativa = EBITDA – Gastofinanciero – Inversión de mantenimiento – Pago de impuestos
(4) RONA = “Return on Net Assets”: EBIT/ Activo Neto (Activos Fijos + Circulante NetoOperativo - Fondos de comerciono derivados de flujode fondos).
(5) Deuda Financiera Neta = Deuda conbancos y otras instituciones financieras – Caja y equivalentes.
![Page 5: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/5.jpg)
5
B . FAC TORES C L AVE DIFERENC IADORES
Descentralización y simplificación de la cadena de mando
Criterio oportunista en la política de adquisiciones
Vocación industrial con mentalidad financiera
Focalización en la eficiencia de los procesos
Múltiples oportunidades de inversión con proceso selectivo y de control
Diversificación
Herramientas comunes de gestión
Flexibilidad
![Page 6: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/6.jpg)
6
Nivel reputacionalimagenseguridad jurídica
Personas en el largo plazoplan de sucesiónrecursos para el crecimiento
Mundo digitalfactorías 4.0software automoción
C . NUEVOS FAC TORES A C ONSIDERAR
![Page 7: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/7.jpg)
7
D. REC OMENDAC IONES DEL C ONSEJO
P r o d u c t o c o m o f a c t o r d i f e r e n c i a d o r
P r u d e n c i a e n n u e v a s a d q u i s i c i o n e s
R e l e v o g e n e r a c i o n a l
C r e c i m i e n t o o r g á n i c o y g r e e n f i e l d s
F o m e n t a r I n n o v a c i ó n y D e s a r r o l l o
D i s m i n u i r
r i e s g o
d e u d a
N i v e l r e p u t a c i o n a l
R e s p o n s a b i l i d a d S o c i a l C o r p o r a t i v a
M a n t e n e r e f i c i e n c i a m o d e l o
g e s t i ó n
77
![Page 8: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/8.jpg)
8
0202 Automocióna) Evolución de la Industriab) Estrategia por tecnologíac) Estrategia por zona geográficad) Plan de Recursos
8
![Page 9: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/9.jpg)
9
Evolución de la Industria02.a)02.a)
![Page 10: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/10.jpg)
10
TEC NOLOG ÍAS Y P ROC ESOS PARA L A REDUC C IÓN DE EMISIONES
![Page 11: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/11.jpg)
11
EVOLUC IÓN MOTORES IC E
Fuente: IEA, Booz & Company analysis
Crecimiento CaídaMantenimiento2020 2025 2030 203…
![Page 12: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/12.jpg)
12
REDUC C IÓN P ESO DEL VEHÍC ULO
A L U M I N I O C O M P O S I T E S
![Page 13: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/13.jpg)
13
FÁBRICA INTELIGENTE – MADUREZ INDUSTRIALT E C N O L O G Í A S C L A V E S
Proceso Industrial Utillaje y Producto Mtto. Predictivo Robótica Colaborativa
Mecánica
Mecatrónica
Mecatrónica + Inteligencia (Adaptronik)
FÁBRICA INTELIGENTEMadurez Industrial
· Plataformas
· Big Data – Analytics
· Aplicaciones
· Conectividad y comunicaciones
· La Nube
· Infraestructuras
· Sensores y sistemas embebidos
· Robótica avanzada (colaborativa y flexible)
…• Plataformas colaborativas• Plataformas de gestión de flujos• Aplicaciones de Inteligencia y control• Aplicaciones comerciales (CRM, Canales, Campañas,…)• Aplicaciones de producción, logísticas y de cadena de valor
• Ciberseguridad• Cloud computing• Infraestructuras (banda ancha, …)
• Sistemas inteligentes low-end y embebidos• Sensores, RFID y e-tags• Realidad virtual y aumentada• Automatización y robótica
Aplicación en la gestión
(intra-inter)
Comunicación y tratamiento de
datos
Hibridación del mundo físico y
digital
MEJORA DEL KNOW-HOW DEL CONJUNTO DE
EMPRESAS
USO MÁS EFICIENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES
• FLEXIBILIDAD• PRODUCTIVIDAD• CALIDAD
![Page 14: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/14.jpg)
14
FÁBRICA INTELIGENTE – MADUREZ INDUSTRIALA P L I C A C I O N E S D E N T R O D E U N P R O C E S O P R O D U C T I V O
Preparación Preparación TransformaciónTransformación AcabadoAcabado EnfriamientoEnfriamiento InspecciónInspección PackagingPackagingCalentamientoCalentamiento
• Monitorización de procesos productivos en tiempo real.• Análisis de desgaste de medios en tiempo real.• Trazabilidad multidimiensional durante el proceso productivo.• Garantía de calidad.• Gestión y optimización de utillajes y consumibles.
UTILLAJE Y PRODUCTOAplicación de Inteligencia y Control
Visión artificial, Trazabilidad, Big-Data, Analytics...TECNOLOGIASTECNOLOGIAS
• Detección y corrección de problemas asociados tanto a la materia prima como al utillaje y proceso productivo.
• Ajuste inteligente de los procesos productivos (máquinas y utillajes).
• Optimización del uso de los recursos y mejor planificación de los diferentes procesos productivos de la cadena de valor.
• Trazabilidad unitaria del producto.• Reducción del número de componentes rechazados.
• …..
OBJETIVOSOBJETIVOS
Medición en línea (3D)
![Page 15: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/15.jpg)
15
FÁBRICA INTELIGENTE – MADUREZ INDUSTRIALA P L I C A C I O N E S D E N T R O D E U N P R O C E S O P R O D U C T I V O
Preparación Preparación TransformaciónTransformación AcabadoAcabado EnfriamientoEnfriamiento InspecciónInspección PackagingPackagingCalentamientoCalentamiento
• Monitorización en tiempo real de los equipos y sus componentes principales.
• Correlación de los parámetros de las principales variables (proceso, producto y equipo).
• Cobertura global y gestión remota.• Eficiencia energética.
MANTENIMIENTO PREDICTIVOMantenimiento predictivo inteligente
Plataformas, Sensores y sistemas embebidos, Cloud computing, ciberseguridad, Big-Data, Analitycs…TECNOLOGIASTECNOLOGIAS
• Sensorización, medición y monitorización de los elementos clave para el funcionamiento de los equipos industriales, sistemas y líneas de producción.
• Análisis de variables para caracterizar fallos potenciales de los activos industriales.
• Determinar el momento preciso para la intervención programada en los activos industriales.
• ...
OBJETIVOSOBJETIVOS
Medición en línea (3D)
![Page 16: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/16.jpg)
16
02.b)02.b) Estrategia por tecnologíaI. ForjaII. MecanizadoIII. AluminioIV. MetalV. Plástico
16
![Page 17: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/17.jpg)
17
Estrategia por tecnología
I. ForjaA. Ubicación geográfica actualB. Productos estratégicosC. Clientes estratégicos
02.b)02.b)
![Page 18: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/18.jpg)
18
SOUTH AMERICABRAZIL
• CIE Autoforjas
GERMANY
• GSA Mahindra CIE• Falkenroth Mahindra CIE• Schöneweiss Mahindra CIE• Jeco Mahindra CIE
WEST EUROPE
SPAIN• CIE Galfor• CIE Legazpi
UNITED KINGDOM• Stokes Mahindra CIE
ASIACHINA
•CIE NANJING FORGING (JV)
INDIA• Mahindra CIE CHAKAN
CENTRAL & EAST EUROPELITHUANIA
• CIE LT Forge
A. Ubicac ión geográf ica actual
![Page 19: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/19.jpg)
19
B. Productos estratégicos
CrankshaftsPistons Balance Shaft
Outer races & Tulips Front axle beams
![Page 20: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/20.jpg)
20
C. Clientes estratégicos
![Page 21: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/21.jpg)
21
Estrategia por tecnología
II. MecanizadoA. Ubicación geográfica actualB. Productos estratégicosC. Clientes estratégicos
02.b)02.b)
![Page 22: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/22.jpg)
22
SPAIN
INDIA
CHINA
FRANCE
BRAZIL
MEXICO
CZ. REPUBLIC
ITALY
A. Ubicac ión geográf ica actual
![Page 23: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/23.jpg)
23
B. Productos estratégicos
Flanges Differencial Housing Rails Bearing Cups
Pinions EPS Shafts Whell Hubs Outer Rings
![Page 24: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/24.jpg)
24
C. Clientes estratégicos
![Page 25: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/25.jpg)
25
Estrategia por tecnología
III. AluminioA. Ubicación geográfica actualB. Productos EstratégicosC. Clientes Estratégicos
02.b)02.b)
![Page 26: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/26.jpg)
26
SPAIN
ROMANIA
MEXICO
RUSSIA
A. Ubicac ión geográf ica actual
![Page 27: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/27.jpg)
27
B. Productos Estratégicos
Ladderframe Oil Pan Cover Bearing Cups
Pistons Mechanical Housing Rack Housing Worm Housing
![Page 28: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/28.jpg)
28
C. Clientes Estratégicos
![Page 29: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/29.jpg)
29
Estrategia por tecnología
IV. MetalA. Ubicación geográfica actualB. Productos estratégicosC. Clientes estratégicos
02.b)02.b)
![Page 30: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/30.jpg)
30
REPUBLICA CHECA
CHINA
MÉXICO
BRASIL
ESPAÑA
INDIA
A. Ubicac ión geográf ica actual
![Page 31: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/31.jpg)
31
B. Productos estratégicos
Seat assamblies Seat assamblies Suspension Arm
Body in white Oil panel Fuel Rail
![Page 32: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/32.jpg)
32
C. Clientes estratégicos
![Page 33: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/33.jpg)
33
Estrategia por tecnología
V. PlásticoA. Ubicación geográfica actualB. Productos estratégicosC. Clientes estratégicos
02.b)02.b)
![Page 34: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/34.jpg)
34
SPAIN
BRAZIL
MOROCCO
CHINA
PORTUGAL
MEXICO
USA RUSSIA
CZECH REP.
ROMANIA
A. Ubicac ión geográf ica actual
Autometal Pernambuco
![Page 35: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/35.jpg)
35
B. Productos estratégicos
Tilting Venting Sliding Sunroof Roof Modules Arm Rest In Mould Decoration
Seat Cover Grilles Spoilers Pick ups
![Page 36: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/36.jpg)
36
C. Clientes estratégicos
![Page 37: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/37.jpg)
37
02.c)02.c) Estrategia por zona geográficaI. EuropaII. Mahindra EuropaIII. BrasilIV. NAFTAV. Asia
37
![Page 38: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/38.jpg)
38
02.c)02.c) Estrategia por zona geográficaI. Europa
![Page 39: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/39.jpg)
39
ALUMINIO2016
ALUMINIO2017
PLASTICO2017
G REENFIEL DS
DESARROL L O ESTRATÉG IC O
EUROP A
(1) GREENFIELD: creaciónde planta nueva o ampliación de instalaciones existentes.
(1)
![Page 40: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/40.jpg)
40
DESARROL L O ESTRATÉG IC O
EUROP A
5% vs 2%
+2pp ~25%
Evolución
CAGR(1)
ventas vs
mercado
Mejora
margen
EBIT(2)
Alcanzar
ratio
RONA(3)
(1) CAGR: Compound Annual Growth Rate. Tasa de crecimiento anual compuesto
(2) EBIT: Resultadoneto de explotación.
(3) RONA = “Return on Net Assets”: EBIT/ Activo Neto (Activos Fijos + Circulante NetoOperativo - Fondos de comerciono derivados de flujode fondos).
![Page 41: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/41.jpg)
41
02.c)02.c) Estrategia por zona geográficaII. Mahindra Europa
![Page 42: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/42.jpg)
42
HATEBUR2017
FORJA2018
G REENFIEL DS
DESARROL L O ESTRATÉG IC O
MAHINDRA EUROP A
(1) GREENFIELD: creaciónde planta nueva o ampliación de instalaciones existentes.
(1)
![Page 43: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/43.jpg)
43
DESARROL L O ESTRATÉG IC O
MAHINDRA EUROP A
2,2% vs 2%
+3pp ~25%
Evolución
CAGR(1)
ventas vs
mercado
Mejora
margen
EBIT(2)
Alcanzar
ratio
RONA(3)
(1) CAGR: Compound Annual Growth Rate. Tasa de crecimiento anual compuesto
(2) EBIT: Resultadoneto de explotación.
(3) RONA = “Return on Net Assets”: EBIT/ Activo Neto (Activos Fijos + Circulante NetoOperativo - Fondos de comerciono derivados de flujode fondos).
![Page 44: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/44.jpg)
44
02.c)02.c) Estrategia por zona geográficaIII. Brasil
![Page 45: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/45.jpg)
45
G REENFIEL DS
PLASTICO2016
METAL2016
MECANIZADO2017
ALUMINIO2018
DESARROL L O ESTRATÉG IC O
B RASIL
(1) GREENFIELD: creaciónde planta nueva o ampliación de instalaciones existentes.
(1)
![Page 46: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/46.jpg)
46
DESARROL L O ESTRATÉG IC O
B RASIL
10% vs 5%
+9pp ~15%
Evolución
CAGR(1)
ventas vs
mercado
Mejora
margen
EBIT(2)
Alcanzar
ratio
RONA(3)
(1) CAGR: Compound Annual Growth Rate. Tasa de crecimiento anual compuesto
(2) EBIT: Resultadoneto de explotación.
(3) RONA = “Return on Net Assets”: EBIT/ Activo Neto (Activos Fijos + Circulante NetoOperativo - Fondos de comerciono derivados de flujode fondos).
![Page 47: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/47.jpg)
47
02.c)02.c) Estrategia por zona geográficaIV. NAFTA
![Page 48: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/48.jpg)
48
FORJA2016
ALUMINIO2018
MECANIZADO2018
METAL2019
PLASTICO2020 G REENFIEL DS
DESARROL L O ESTRATÉG IC O
NAFTA
(1) GREENFIELD: creaciónde planta nueva o ampliación de instalaciones existentes.
(1)
![Page 49: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/49.jpg)
49
DESARROL L O ESTRATÉG IC O
NAFTA
10% vs 2%
~18% ~25%
Evolución
CAGR(1)
ventas vs
mercado
Mejora
margen
EBIT(2)
Alcanzar
ratio
RONA(3)
(1) CAGR: Compound Annual Growth Rate. Tasa de crecimiento anual compuesto
(2) EBIT: Resultadoneto de explotación.
(3) RONA = “Return on Net Assets”: EBIT/ Activo Neto (Activos Fijos + Circulante NetoOperativo - Fondos de comerciono derivados de flujode fondos).
![Page 50: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/50.jpg)
50
02.c)02.c) Estrategia por zona geográficaV. Asia
![Page 51: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/51.jpg)
51
METAL2017
FORJA2017
MECANIZADO2019
ROOF SYSTEM2019
ALUMINIO2020 G REENFIEL DS
DESARROL L O ESTRATÉG IC O
ASIA
(1) GREENFIELD: creaciónde planta nueva o ampliación de instalaciones existentes.
(1)
![Page 52: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/52.jpg)
52
DESARROL L O ESTRATÉG IC O
ASIA
10% vs 4%
+4pp ~20%
Evolución
CAGR(1)
ventas vs
mercado
Mejora
margen
EBIT(2)
Alcanzar
ratio
RONA(3)
(1) CAGR: Compound Annual Growth Rate. Tasa de crecimiento anual compuesto
(2) EBIT: Resultadoneto de explotación.
(3) RONA = “Return on Net Assets”: EBIT/ Activo Neto (Activos Fijos + Circulante NetoOperativo - Fondos de comerciono derivados de flujode fondos).
![Page 53: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/53.jpg)
53
02.d)02.d) Plan de Recursos
53
![Page 54: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/54.jpg)
54
PLAN DE RECURSOS
Dirección / Gerencia
Cantidad Comentarios
Gestores Soporte Calidad
Comercial
11
16
9
� Plan de incorporación de ingenierosjóvenes: “generación de cantera”
� Plan formación y desarrollo equipoactual
� Identificación de puestos clave yconsideración de la Cadena deSucesión (promociones Internas)
� Incorporación de talento del mercadoCompras 6
Ingenieros Jóvenes 44
Técnicos Expertos 29
FUNCIÓN
Producción Mantenimiento 37
![Page 55: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/55.jpg)
55
0303 Objetivos Dominion
55
![Page 56: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/56.jpg)
56
OBJETIVOS DOMINION
2015 2020
VENTAS:>700m
EBITA:≈ 8%
ESTRATEGIA DE NEGOCIO
� Transversalidad
� Venta cruzada
CRECIMIENTO RENTABILIDAD
� Eficiencia operacional
� Mix de negocio de más valor
� Apalancamiento operativo
RONA 20-25%
VENTAS:€525m
EBITA:5.8%
RONA 20.2%
![Page 57: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/57.jpg)
57
0404 Área Corporativaa) Área financierab) Área fiscalc) Estrategia con analistas e
inversoresd) Responsabilidad Social
Corporativa
57
![Page 58: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/58.jpg)
58
04.a)04.a)Área financiera
58
![Page 59: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/59.jpg)
59
NUEVO MODELO DE G ESTIÓN F INANC IERA
�Extensión de la nueva cultura de gestión financiera
�Establecer “partners” financieros GLOBALES.
�Desarrollo de Nuevas Áreas financieras de gestión:
� Lograr un rating competitivo y valorar diferentes vías de financiación alternativa
� Monitorizar y gestionar los riesgos existentes mediante coberturas necesarias
PILARES DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA
![Page 60: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/60.jpg)
60
VENC IMIENTO DEUDA F INANC IERA NETA
31%
37%
10%
23%
17% 17%
13%
54%
14%
17%
13%
57%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Menos 1 año Entre 1 año y 2 Entre 2 y 4 años Más de 4 años
2013
2014
2015
![Page 61: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/61.jpg)
61
R F G - R E D F I N A N CI E R A G LOB A L
Maria do Rosario Pereira
Hana Enge
Juan Luis Etxaniz
Javier Urcelay
Julia Wang
Mikel RabanalJavier
Álvarez
SanjayJoglekar
Juvenal Guerrero
Julio
Sanches
Xabier Sacristán
Stefano Scutigliani
Mikel Uriarte
Javier Rus
EVA GLEZ. DE LANGARICA
Relación bancaria
Factoring & Confirming
MARÍA GÓMEZ
Tesorería Europa
Seguros
ReportingDeuda
ELISABETH DEL RIO
Cierre
Seguimiento gasto financiero
IBAI PÉREZ
Gestión de coberturas
Financiación estructural
Avales y otros
ZENÓN VAZQUEZ
![Page 62: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/62.jpg)
62
04.b)04.b)Área fiscal
62
![Page 63: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/63.jpg)
63
ESTRATEG IA F ISC AL 2 0 1 6 -2 0 2 0
Modelo de Convenio
1977
Desigualdad social (Pikkety)2013
BEPS
2015
Guías deprecios detransferencia
19952008
Optimización fiscal global y en cada región
Minimizar riesgos fiscales globales
Alineando la política fiscal del grupo con la realidad de nuestros negocios
1
2
3
![Page 64: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/64.jpg)
64
El objetivo de este nuevo plan fiscal es mantener un gasto fiscal consolidado del 20%
ESTRATEG IA F ISC AL 2 0 1 6 -2 0 2 0
![Page 65: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/65.jpg)
65
Estrategia con analistas e inversores
04.c)04.c)
65
![Page 66: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/66.jpg)
66
Publicación de Políticas en el contexto de IR
Coordinación entre departamentos
de IR
Ampliación del número de coberturas
L ÍNEAS MAESTRAS A DESARROL L AR
18
Consolidación y extensión de plazas
de trabajo
Profundización en conocimiento del
accionariado
Nuevos pasosen la mejora de nuestra imagen
![Page 67: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/67.jpg)
67
04.d)04.d)Responsabilidad Social Corporativa
67
![Page 68: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/68.jpg)
68
RESP ONSAB IL IDAD SOC IAL C ORP ORATIVA
P RINC IP IOS DE AC TUAC IÓN
• F o m e n t a r e l d e s a r r o l l o h u m a n o y p r o f e s i o n a l
• C o m u n i c a c i ó n f l u i d a y b i d i r e c c i o n a l c o n l o s g r u p o s d e i n t e r é s
• D e r e c h o s H u m a n o s e n t o d a l a c a d e n a d e v a l o r
• P o l í t i c a d e c o m p r a s g e n e r a l s i g u i e n d o c r i t e r i o s E S G
• S e g u r i d a d y s a l u d
• G o b i e r n o c o r p o r a t i v o
• R e c u r s o s n a t u r a l e s y m e d i o a m b i e n t e
![Page 69: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/69.jpg)
69
RESP ONSAB IL IDAD SOC IAL C ORP ORATIVA
DIMENSIONES
![Page 70: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/70.jpg)
70
RESP ONSAB IL IDAD SOC IAL C ORP ORATIVA
INTEG RAC IÓN EN L OS EJES ESTRATÉG IC OS
![Page 71: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/71.jpg)
71
0505 Objetivos estratégicosA. Crecimiento orgánicoB. Crecimiento inorgánico
71
![Page 72: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/72.jpg)
72
0505 Objetivos estratégicosA. Crecimiento orgánico
72
![Page 73: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/73.jpg)
73
OB JETIVOS ESTRATÉG IC OS - ORG ÁNIC O
73
(1) EBIT: Resultadoneto de explotación.
(2) RONA = “Return on Net Assets”: EBIT/ Activo Neto (Activos Fijos + Circulante NetoOperativo - Fondos de comerciono derivados de flujode fondos).
(3) Deuda Financiera Neta = Deuda conbancos y otras instituciones financieras – Caja y equivalentes.
![Page 74: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/74.jpg)
74
Duplicaremos
el beneficio
neto
Duplicaremos
el beneficio
neto74
![Page 75: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/75.jpg)
75
0505 Objetivos estratégicosB. Crecimiento inorgánico
75
![Page 76: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/76.jpg)
76
OB JETIVOS ESTRATÉG IC OS - INORG ÁNIC O
Integrar compañías estratégicas que consol iden a CIE como uno de los p layers más importantes del mundo; con un balance muy equi l ibrado, a lcanzando al f inal del periodo un ratio DFN<2xEBITDA
![Page 77: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/77.jpg)
77
Nuevas oportunidades de mercado
OB JETIVOS ESTRATÉG IC OS - INORG ÁNIC O
700 Mio€ventas adic ionales
en automoción
![Page 78: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/78.jpg)
78
� Tecnología: inyección aluminio, forja mecanizada, fundición
modular mecanizada, inyección aluminio por gravedad
� Ventas consolidadas 2015: 134 mill €
� EBITDA consolidado 2015: 26 mill € (19,4%)
� Empleados: 830
� Propietario familiar
� Plantas en España, Eslovaquia, México y Brasil
Descripción
ClientesProductos/procesos
Localización
GRU PO AT
FRONT / REAR AXLE
Worldwide leaders in Wheel Hubs Market (gen1)
POWERTRAIN
![Page 79: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/79.jpg)
79
Nuevas oportunidades de mercado
OB JETIVOS ESTRATÉG IC OS - INORG ÁNIC O
300 Mio€ventas adic ionales
en Dominion
T&T
Renewable
EnergyIndustry
![Page 80: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/80.jpg)
80
� Soluciones y servicios en el ámbito industrial
� Ventas consolidadas 2015: 42 mill €
� EBITDA consolidado 2015: 0,8 mill € (muy penalizado por
un Proyecto, margen no representativo)
� Empleados: aprox. 120
� Propietario familiar
� Oficinas en USA con actividad en otros países de la mano
de clientes americanos
Descripción
ClientesProductos/procesos
Localización
C O M M O NWEALTH DYNAM IC S INT.
� NH (USA)
� México, Perú, Chile, India e Israel (a nivel proyectos, sin
presencia estable)
� Proyectos llave en mano de tall structures: chimeneas,
silos, torres de termosolar, etc. (construcción, reparación,
demolición)
� Expertise en teconología “jumpform” (muy rentable en
países donde la mano de obra es cara)
� Tanques de GNL
� Sistemas de turbinas
� Estructuras metálicas
� Grandes industriales americanos
![Page 81: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/81.jpg)
81
� Soluciones y servicios en industria, infraestructuras y
renovables
� Ventas consolidadas 2015: 204 mill € (no representativo)
� EBITDA consolidado 2015: -4 mill €
� Empleados: aprox. 950
� Propietario: Administrador Concursal
� Oficinas en España
Descripción
ClientesProductos/procesos
Localización
ABANTIA
� España (Bcn, Madrid, Castellón, Tarragona, Huelva)
� México, Perú, Chile y Omán (filial no incluida, comenzamos
vía greenfield)
� Nicaragua, Argelia, Marruecos entre otros (a nivel
proyectos, sin presencia estable)
� Mantenimientos eléctricos y HVAC
� Instalaciones eléctricas, HVAC, Corrientes débiles,
audiovisuals
� “Llave en mano” en Salud y Renovables
� Mantenimientos industriales electromecánicos
� Automatizaciones de líneas industrials
� Montajes electromecánicos y piping (gas)
� Correos, FC Barcelona. NH Hoteles
� Ministerio Salud Nicaragua, Banco Central Haití, Generalitat
� Magneti Mareli, VW, Iberia
� Bunge, BASF, Dow Chemical, Cepsa, Repsol, GN, Tdesa
![Page 82: Plan Estratégico 2016-2020 - CIE Automotive](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022071612/615705d3a097e25c76503771/html5/thumbnails/82.jpg)
82
Gracias