Pka praesentation 14_03_2011

Herba Chemosan Apotheker-AG

„Wir machen Gesundheit verfügbar“

① Gesundheitsmarkt Österreich

② Funktionen des Pharmagroßhandels

③ Herba Chemosan Apotheker-AG


② Funktion der Pharmagroßhandels


Gesundheitsmarkt Österreich

AllgemeinesAllgemeines

8,3 Mio. Einwohner 276,9 Mrd. € BIP 2009 33.090 € BIP pro Kopf 2009 77,3 Ø Lebenserwartung Männer 82,9 Ø Lebenserwartung Frauen

Gesundheitsausgaben in % BIPGesundheitsausgaben in % BIP

A

10,1 %

F

11,0 %

16,0 %

USAD

10,4 %

Quelle: OECD, Statistik Austria, 2009RK

9,6%

2,3%

11,5%

2,2%

12,8%

3,6%

13,9%

5,3%

16,7%

9,9%

12,7%

14,5%

11,1%

21,8%

6,9%

20,7%

4,2%

16,9%

0,6%

2,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0 - 9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90+

Anteil an der Bevölkerung Anteil an den verkauften Packungen

1/3 der Bevölkerung konsumiert 3/4 der Packungen1/3 der Bevölkerung konsumiert 3/4 der Packungen

Arzneimittelkonsum & Altersstrukturen

Quelle: Österreichische Apothekerkammer, 2010

14,2% 13,4%

62,2%54,8% 52,4%

22,6%31,0% 34,2%

15,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2030 2050

bis 14 15-59 ab 60

Bevölkerungsentwicklung

Quelle: Statistik Austria, 2009

Österreich 2008 - 2050Österreich 2008 - 2050

(Jahre)

Arzneimittelversorgungssystem

Quelle: Pharmig, Österreichische Apothekerkammer

Pharmazeutische Industrie

Öffentliche Apotheken Anstaltsapotheken

Krankenanstaltenärztliche

Hausapotheken

Pharmagroßhandel

Patienten

~ 92 % ~ 8 %

60 % 9 % 31 %

Apothekenmarkt Österreich

Medianapotheke (2009)Medianapotheke (2009)

2,4 MEUR Offizinumsatz

30,1 % Privatumsatz

69,9 % Kassenumsatz

29,6 % Handelsspanne

Kassenleistungen der Apotheken (2009)Kassenleistungen der Apotheken (2009)

104 Mio. Packungen

51 Mio. Rezepte

2,2 Mrd. € Gesamtwert

Anzahl Apotheken (31.12.2009)Anzahl Apotheken (31.12.2009)

1.252 Öffentliche Apotheken

950 Ärztliche Hausapotheken

46 Krankenhausapotheken

Wien

308

Vorarlberg

49(25)

Tirol

112(71) Salzburg

79(43)

Oberösterreich

180(247)

Niederösterreich

218(261)

Steiermark

181(188)

Kärnten

87(66)

Burgen-

38(49)

land

Verteilung öffentl. Apotheken(Verteilung Hausapotheken)Quelle: Österreichische Apothekerkammer 2010

...das unbekannte Wesen

Pharmagroßhandel...

Basisfunktionen des pharm. Großhandels

ZeitüberbrückungsfunktionÜbernahme der Lagerung für Hersteller und Abnehmer

RaumüberbrückungsfunktionTopographie Österreichs


Nationaler Arzneimittelvorratdurch umfassende Lagerhaltung und -planung

Mengenausgleichzwischen Herstellern und Abnehmern


Notfallversorgungder österreichischen BevölkerungHochwasser,...

Krisenversorgungnational und international- Pandemie (Vogelgrippe)

16,7%

14,9%

14,2%

13,1%12,8% 12,7%

12,0%

11,5%11,3% 11,2%

10,1%9,9%

9,7% 9,6% 9,5% 9,5%

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

13,0%

14,0%

15,0%

16,0%

17,0%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bruttospanne pharm. Großhandel

Reg. Spezialitäten Öffentliche Apotheke

- 43%

Sp

an

ne

in

%

1916 Gründung der Herba als Genossenschaft von Apothekern für Apotheker

1923 Umwandlung in eine Aktiengesellschaft

1928 Einstieg in das Hausapothekengeschäft durch Beteiligung an der AEWIGE

1940 Einstieg in das Hospitalgeschäft; Erwerb der "Österreichischen Heilmittelstelle"

1941 Erwerb der Salus AG

1950 Beteiligung an Paul Hauser, Kärnten

1984 Beteiligung an der Schoeller-Pharma

1991 Verschmelzung von Salus und Braumapharm

• Verschmelzung von Paul Hauser mit der Herba

1997 Verschmelzende Umwandlung Herba, Chemosan und Pharmazent zurHerba Chemosan Apotheker-AG

1998 Verschmelzung Salus Braumapharm und Schoeller-Pharma zur Sanova

2000 Neuer Mehrheitseigentümer: Celesio AG, Deutschland (ehem. Gehe AG)

94 Jahre Kompetenz in der Arzneimitteldistribution

Herba Chemosan Österreich

LinzWien

Graz

Klagenfurt

Salzburg

RumDornbirn

• 7 Niederlassungen

• 632 Mitarbeiter (FTE)*

• > 50.000 lagernde Artikel

• ~ 60 Mio. Euro Lagerwert

• 3 Wochen Lagerreichweite

• 8,8 Mio. Zustellkilometer / Jahr 220 mal um die Erde

692.000 Liter Treibstoff

• 100 Mio. verkaufte Packungen / Jahr 5 Fußballfelder 1 Meter bedeckt

• 20 Minuten Kommissionierzeit pro Auftrag

* Jahresdurchschnitt lt. Geschäftsbericht 2008

Herba ChemosanWien

Telefonverkauf• Ø 1.300 – 1.400 aktive Rufe täglich• 80 % DfÜ Rate• 50.000 Auftragszeilen pro Tag

Warenübernahme• Bis zu 200 Paletten täglich• Ca. 2000 Lieferanten und Hersteller• Besorgerabwicklung & Importabwicklung

Expedit• 1 Großvolumenband & 36 Tourenbahnen• Mehr als 200 Touren täglich

60 mal um die Erde / Jahr

Lager• „Chaotisches“ Lagersystem• Automatisierung mittels Schnelldreher• Rekord: 10.450 Kisten / Tag

Quelle: Arge, Februar 2010 kum.

Marktanteile

öffentliche Apothekeöffentliche Apotheke

ärztliche Hausapothekeärztliche Hausapotheke

Kwizda19,7%

Phoenix18,2%

Jacoby7,7%

Sonstige9,3%

Herba Chemosan45,1%

Richter24,4%

Kwizda23,3%

G&M7,1% Sonstige

5,0%

Herba Chemosan40,2%

Geschäftsmodell

7 Niederlassungen7 Niederlassungen

pharm. GHpharm. GHöffentl. Apothekeöffentl. ApothekeAnstaltsapotheke Anstaltsapotheke

HospitalHospitalÄrzteÄrzte


HospitalHospitalÄrzteÄrzte


HospitalHospital


HospitalHospital

DivisionDivision

FirmaFirma

KundenKunden

LogistikLogistik

DivisionDivision

FirmaFirma

KundenKunden

LogistikLogistik

HERBA CHEMOSANHERBA CHEMOSAN AEWIGE AEWIGE HERBA CHEMOSANHERBA CHEMOSAN AEWIGE AEWIGE

ärztliche Hausapotheken

ärztliche Hausapotheken

Pre-Wholesale Pre-Wholesale Großhandel Großhandel Marketing Marketing

SANOVASANOVASANOVASANOVA

PHARMACY PHARMACY SOLUTIONSSOLUTIONS

PHARMACY PHARMACY SOLUTIONSSOLUTIONS

MANUFACTURER MANUFACTURER

SOLUTIONSSOLUTIONS

MANUFACTURER MANUFACTURER

SOLUTIONSSOLUTIONS

Wettbewerb

Linz

8 Vollgroßhändler / 24 Niederlassungen8 Vollgroßhändler / 24 Niederlassungen

Phoenix

Wien

Graz

Klagenfurt

Salzburg

RumDornbirn

Kwizda

Kwizda

Kwizda

Kwizda

Jacoby

JacobyKwizda

Jacoby

PhoenixKögl G&M

Phoenix

G&M

Phoenix

PharmosanRichter

Full Service Provider

Apoplan

Kunden-management

Prozess-optimierung

Kompetenz-ausbau

FRAG´ NACH Kampagne

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