24. april 2013s. 1

Shopper Marketing23. april 2013

Per Rasmussen

12,88 12,70

8,45

6,40

eCapacity - Hvem er vi?Unikke kompetencer og mange års erfaring med digital forretningsudvikling

eCapacity er specialiseret i at udvikle digitale strategier, analysere kundeadfærd og implementere forandringer i digitale kanaler.

Vi yder uvildig rådgivning - og er ikke fokuserede på at sælge teknologi eller løsninger.

Partnere og konsulenter i eCapacity har alle lang erfaring som digitale chefer – med nogle af de største internetsucceser i Skandinavien.

Side 2

Per Rasmussen

eCapacity, Adm. direktør

• FDIH brancheforeningen for dansk eHandel, Best. formand

• Boligsiden – danmarks største boligportal, Best. formand

• Saxo.com – danmarks største internet boghandel, Bestyrelsesmedlem

Tidligere:

• TDC, 6 år som online direktør i TDC koncernen.

• Sportal.com, 3 år som nordisk CEO i internet medievirksomhed

24. april 2013s. 2

12,88 12,70

8,45

6,40

eCapacity – dansk virksomhed med internationalt udsyn

Brancher (andel af omsætning)

• Etableret 2007

• 13 partnere og konsulenter. +30 års erfaring med digital ledelse

• +200 projekter gennemført

• 65 kunder de seneste 2 år

• 11 kunder blandt Top 50 virksomheder i Danmark

• Halvdelen af omsætningen ligger hos virksomheder der er i Top 100.

Om virksomheden

Finans 9%

Medico4%

Medie1%

Retail55%

Service11%

Tele20%

Side 3

Kunder fordelt på lande

12,88 12,70

8,45

6,40

Markedsposition: Specialister i digital strategi og analyseVi er placeret i spændingsfeltet mellem management-konsulenter, systemintegratorer og web-bureauer

Management-konsulenter

Web-bureauer

System-integratorer

Stærke inden for forretningsudvikling, men ikke med praktisk indsigt i online-området

Fokus på design og brugeroplevelse, men mindre på forretning og bundlinje

Teknologifokus. Mindre indsigt i forretning og indhold

Side 4

Specialister i digital forretningsudvikling – med praktisk forståelse af samspillet med organisation, teknologi og design

24. april 2013s. 3

12,88 12,70

8,45

6,40

Vores ydelser: Strategi, eksekvering og analyseeCapacity tilbyder end-to-end forbedring af digital performance

Strategi Eksekvering Analyse

•Online- og multikanal-strategi• Forretningsplan og

business case•Organisationsudvikling

og governance

• Leverandørvalg og forhandlinger• Rådgivning og støtte i

projektimplementering

• Analyse og optimering af online forretningen

• Identificering af KPI’er

• Performance dashboards og datavisualiseringer

Side 5

12,88 12,70

6,40

Fokus på digital drevet forretning i alle brancher

24. april 2013s. 4

12,88 12,70

6,40

Hvorfor vælge eCapacity som samarbejdspartner?

Ledende nordisk online strategihus. eCapacity er anerkendt for sine kompetencer indenfor udarbejdelse og implementering af online strategier og optimering af eksisterende online forretninger.

Gode referencer. Vi har indenfor de seneste 2 år udviklet og implementeret online strategier for virksomheder som SAS, Telenor, SuperBest, Boligsiden, Nykredit, GE MoneyBank, Telmore og mange flere.

Senior konsulenter – med praktisk erfaring.Alle konsulenterne hos eCapacity har mange årig erfaring med at drive store og succesfulde online forretninger, hvor de typisk selv har haft ledelsesansvaret for online kanaler og medier.

Uafhængighed.Vi er uafhængige rådgivere – vi har ikke interesser i produktion af IT og web løsninger. Dermed laver vi den rådgivning, der alene er fokuseret på at opnå de bedst mulige resultater for jeres forretning.

Side 7

Markedsdata

24. april 2013s. 5

12,88 12,70

6,40

Internet og e-handelsmarkedet

Online markedet 2012

54 mia.Danske forbrugeres e-handel i 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Retail Turn over in Denmark[mia. DKK]

Online DK revenue Online Cross border revenue Offline Revenue

Kilde: eCapacity estimate, Nets, FDIH

12,88 12,70

6,40

Internet og e-handelsmarkedet

89 mio. dankort transaktioner på nettet in 2012

Hver 11 dankort transaktion er på nettetGennemsnitskøbet på nettet er 578 kr. contra 318 kr.

En dansk net kunde handler for 17.850 kr. i 2012Kilde: eCapacity, Nets, FDIH

24. april 2013s. 6

12,88 12,70

6,40

Danskerne nogle af de mest aktive eHandlende

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

Andel af befolkningen der handler på nettet

2011 2012

12,88 12,70

6,40

Internet og e-handelsmarkedet

Online markedet 2020

35 - 40% af detail handlen er

flyttet online i 2020.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Retail Turn over in Denmark[mia. DKK]

Online DK revenue Online Cross border revenue Offline Revenue

Kilde: eCapacity estimate, Nets, FDIH

24. april 2013s. 7

12,88 12,70

6,40

Convenience driver kunderne på nettet

De primære årsager til at kunderne vælger at handle online er:

• Convenience

• Pris transparensen på nettet

12,88 12,70

6,40

Grænsehandel på nettet er i kraftig vækst

Grænsehandlen på nettet risikerer at blive et stort problem for detailhandelsbranchen

39% vækst 2011 til 2012

98%

78%

3%

23%

Fysisk detail handel Internet detail handel

Andel af handlen der sker i udlandet

~9 mia

12,5 mia.

24. april 2013s. 8

12,88 12,70

6,40

I 2020 er 1/3 af nethandlen flyttet til udlandet

35% af danskernes nethandel

vil ske i udlandet i 2020.

0

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Online Turn over in Denmark[mia. DKK]

Online DK revenue Online Cross border revenue

Kilde: eCapacity estimate, Nets, FDIH

Digitale Trends… der er vigtige for detailhandlen

24. april 2013s. 9

Cross Channel

12,88 12,70

6,40

Kunderne forventer cross-channel integration

>50% af handlerne i er initieret på nettet.

Research online og køb i butikkerne er den mest betydende cross channeladfærd.

Køb

Research - beslutning

Online Butik

Butik

Online

39% 44%

14% 3%

Online -> Butik

MarketSquare, Analyse blandt 3000 forbrugere DK Februar 2012

Butik -> Butik

Butik -> OnlineOnline -> Online

24. april 2013s. 10

12,88 12,70

6,40

Fra multiple- til Cross channel

Kanal integrationen online-offline er i fokus i detailhandlen

12,88 12,70

6,40

Cross channel – kunderne adopterer det hurtigt

Order online - Pick-up in Store er en af de første basis Cross Channel service

12%16%

44%

30%

24%

45%

2010 2011 2010 20112010 2011

Why do you choose the ‘in store pick up’ or ‘ship to store’ option? (n=1611)

70,4%

31,1%29,0%

18,1%

3,8% 1,2%

Share of online orders there consumers choose ‘in store pick up’ option

24. april 2013s. 11

12,88 12,70

6,40

Interativitet i butikkerne

24. april 2013s. 12

12,88 12,70

6,40

Macy’s investerer markant som del af Cross Ch.

• Virtuelle mannequins

• Free WiFi i 840 butikker

• iPads mv. hvor flere vare er tilgængelige

• In-store cloud computing hvor kundens adfærd og køb er koblet via mobilen.

12,88 12,70

6,40

Fysiske – digitale butikker

24. april 2013s. 13

Big Data Getting ultra personal

12,88 12,70

6,40

Data fra alle kanaler bringes i ”spil”

• Kundeadfærd på nettet

• Både research og købsadfærd

• Kundeadfærd i de fysiske kanaler

• Adfærd i butikkerne

• Købsmønstre

• Kundeadfærd på sociale medier

• Modeller til at forudsige og målrette kommunikation til den enkelte

• Forudsige fremtidige behov

24. april 2013s. 14

12,88 12,70

6,40

PersonaliseretCRM / dialog

Kundeviden fra de digitale kanaler aktiveres

Getting ultra personal

• Right Product

• Right Price

• Right Channel

• Right Time

Kundeindsigt fra online og offline kanalerne

web, mobil, in-store

Socal & MobileVi har hørt dem før – men nu betyder de noget

24. april 2013s. 15

12,88 12,70

6,40

De globale medier har taget førertrøjen

..og de danske medier er overhalet.

Kilde: DR, FDIM

12,88 12,70

6,40

Sociale medier begynder at betyde noget for salget

• Men det er annoncering der primært driver væksten.

24. april 2013s. 16

12,88 12,70

6,40

Fanget i social media lyskeglen

12,88 12,70

6,40

Internettet er kommet i lommen på danskerne

Kilde: ”Medieudviklingen 2012”, DR

24. april 2013s. 17

12,88 12,70

6,40

..og Tablets er i sofaen

Ca. 1,4 mio. iPads i Danmark

Globalt bliver der i år solgt ca. lige så mange tablets som bærbare pc’er.

12,88 12,70

6,40

Halvdelen af kundestrømmen bliver fra Mobil devices udgangen indenfor det næste år

~15%

~30%

45-50%

Ult. 2011 Ult. 2012 Ult. 2013

24. april 2013s. 18

eCapacity a/sSjæleboderne 4, 3DK-1122 København K

T: +45 70 26 27 23E: info@eCapacity.dkwww.eCapacity.dk

Per Rasmussen

Q&ATak for opmærksomheden