Panorama de la Venta Directa en América Latina: Presente y Futuro
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MERCADO ACTUAL Y VISIÓN DE FUTURO LA VENTA DIRECTA EN AMÉRICA LATINA
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MERCADO ACTUAL Y VISIÓN DE FUTURO
LA VENTA DIRECTA EN AMÉRICA LATINA
El mercado mundial de venta
directa superó la marca de
US$182 billones en ventas y de
107 millones de revendedores.
VENTA DIRECTA EN EL MUNDO EN 2016
El crescimento acumulado (CAGR) en los 3 últimos años llegó
a 5,2%.
Fuente: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
América Latina representa 13% del total de las ventas mundiales, contribuyendo con
US$ 23,4 billones y más de 14 millones de revendedores.
AMÉRICA LATINA Y EL MERCADO MUNDIAL
EUROPAUS$ 36,5 bi
AMÉRICALATINA
US$ 23,4 bi
AMÉRICADEL NORTEUS$ 37,4 bi
ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
US$ 1,36 bi
ASIA-PACÍFICOUS$ 83,7 bi
Fuente: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
La región registró un crecimiento de 5,1% entre 2015 y 2016, ocupando
la segunda posición entre las regiones que más crecieron. El primer
lugar fue de África y Oriente Medio, cuyo crecimiento en el mismo
período fue de 9,5%.
AMÉRICA LATINA SE DESTACA CON CRECIMIENTO EN VENTAS (YOY)
ASIA-PACÍFICO1,1%
AMÉRICA DEL NORTE-1,3%
EUROPA4,8%
AMÉRICA LATINA
5,1%
ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO9,5%
Fuente: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
BRASIL Y MÉXICO ENTRE LOS TOP 10 MERCADOS MUNDIALES
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10ºEUA CHI ALE KOR JAP MEX MAL FRA GBRBRA
Brasil y México se mantienen en el 6º y 7º lugar en el ranking de
ventas mundiales de 2016. El destaque en este período fue
Alemania, que pasó a Corea en volumen de ventas, ocupando la
3ra. posición en el ranking, y Malasia, que pasó al 8º lugar.
Fuente: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
TOP 5 MERCADOS EN AMÉRICA LATINA
Los 5 países
fueron
responsables por
87% del volumen
total de ventas en
la región
BRASIL1º
2º
3º
4º
5º
US$ 8,7 bi
MÉXICO
COLOMBIA
US$ 5,9 bi
US$ 2,4 bi
ARGENTINA US$ 1,8 bi
US$ 1,7 biPERÚ
Ventas - 2016
Fuente: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
DESTAQUES EN AMÉRICA LATINA
PERÚ
El País se destacó por presentar uno de los mayores crecimientos YOY (2015-2016), llegando a 7,1%*.
* Argentina y Venezuela presentaron crecimientos mayores, sin embargo ambos países, en 2016, tuvieron un escenario de hiperinflación, que influenció en el valor de venta y, por tanto, en su crecimiento.
COLOMBIA
Colombia fue el país que más creció en los últimos 3 años, alcanzando un crecimiento acumulado (CAGR) de 8,8%*.
Fuente: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
TOP 5 NÚMERO DE REVENDEDORES
BRASIL1º
2º
3º
4º
5º
4.335.834
MÉXICO
COLOMBIA
2.600.000
2.327.944
ARGENTINA
902.302
798.000
ECUADOR
Los 5 países juntos poseen 77% de los revendedores de la región
Fuente: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
LOS REVENDEDORESLATINO-AMERICANOS
89,4% 10,6%
El perfil de los revendedores aún es predominantemente femenino
Fuente: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
89,4%
LOS REVENDEDORESLATINO-AMERICANOS
10,6%
En lo que respecta al número de hombres en la venta directa, México se destaca por tener el mayor número, representando 20% del total de revendedores del país. Ese número se debe al predominio del modelo multinivel, atractivo por el plan de carrera y reconocimiento de conquistas. Además de eso, está relacionado a una mayor oferta de productos de salud ybienestar, que no distingue género.
Chile queda en 2º lugar con el 16,5% y Colombia, en tercero, con el 15%. Este escenario también se debe al modelo de negocio predominante en esos países: el multinivel.
Fuente: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
VOLUMEN DE VENTAS POR CATEGORÍA DE PRODUCTO EN AMÉRICA-LATINA
COSMÉTICOS
60,9%SALUD Y
BIENESTAR
21%
ROPAS &ACCESORIOS
10,2%
UTILIDADESDOMÉSTICAS
5,4%OTROS*
2,5%
Colombia se destaca por presentar la mayor diversificación de categorías de productos. Los cosméticos representan 43% de las ventas, seguidos de cerca por la categoría de ropas y accesorios, con 34%.
México, a su vez, se destaca por el predominio de la categoría de salud ybienestar, que representa 53% de las ventas.
En Brasil, el predominio sigue siendo del sector de cosméticos, que representa el 83% de las ventas. Sin embargo, este escenario viene cambiando poco a poco con la entrada de empresas tradicionalmente de venta al por menor, que amplían el portfolio con nuevas ofertas, como accesorios para pet y chocolates.
*Alimentos, cuidados para casa, servicios, etc.Fuente: WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)
PERFIL DE LAS EMPRESASQUE ACTUAN EN AMÉRICA LATINA
320empresas
+ 62% 52%origen latino-americano
Microempresascon hasta 10 milrevendedoresBRASIL
País con el mayor volumen de empresas locales
MULTINIVEL38% de las empresas actúan bajo el modelo multinivel
Fuente: investigación de Gera sobre el mercado latino-americano de venta directa (2016)
29%Actúan en dos o más países de la
región
30%Comercializan
ropas yaccesorios de
moda
EXPECTATIVAS Y TENDENCIAS DEL MERCADO LATINO-AMERICANO DE VENTA DIRECTA
VISIÓN DE FUTURO
OMNICHANNELTendencia global en la que las empresas están dejando de ser monocanal para atender a las expectativas de un nuevo consumidor, que ya no hace distinción entre on-line y off-line a la hora de comprar un producto o servicio.
Así como en la venta al por menor, esta tendencia deberá direccionar las estrategias de negocios de las empresas de venta directa en América Latina en los próximos años. El éxito de la empresa dependerá de su capacidad de conocer profundamente el comportamiento de sus consumidores e integrar eficientemente los nuevos canales a su canal de venta directa.
LA ERA DEL INMEDIATISMO
En este nuevo escenario, las empresas de venta directa deberán flexibilizar sus negocios para estar disponibles en todos los canales (independientemente de la hora y lugar) y entregar el producto en el menor tiempo posible. Saldrán adelante, las empresas que sean capaces de desprenderse del modelo tradicional de venta directa yseguir a flexibilidad de compra y entrega ya ofrecida por la venta al por menor
Estamos viviendo la era del inmediatismo, la era de “Amazon Effect” . Las tecnologías disponibles hoy en día, permiten que el consumidor exija a las empresas la atención que le sea más conveniente en el momento de la compra y que supla sus necesidades rápidamente.
La competencia cada vez mas intensa por revendedores leales exigirá de las empresas de venta directa un nuevo nivel de servicio basado en tres pilares: facilidad, agilidad y flexibilidad.
CARRERA POR LA LEALTAD DEL REVENDEDOR
Así como el nuevo consumidor, los revendedores son más exigentes e inmediatistas y serán leales a las empresas que atiendan a sus necesidades. Por eso, ganará la lealtad del canal, la empresa que sea capaz de ofrecer un buen nivel de atención en todo el proceso de compra, y reducir, al máximo, los errores básicos aún cometidos, como: falta de productos en la caja, atrasos en la entrega, cobranzas indebidas, entre otros.
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