Oracle epm System - Il processo di pianificazione estesa con Oracle Hyperion Enterprise Planning...

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Il processo di pianificazione estesa con

Oracle Hyperion Enterprise Planning Suite 11.1.2.2

Ivana Sodano, Master Principal Sales Consultant

Mino Francioso, Senior Sales Consultant

Oracle Hyperion EPM System

Customer Briefing

Roma, 3 Maggio 2012

Agenda

Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

30 • Novità 11.1.2.2

15 • Predictive Planning

15 • Public Sector Planning & Budgeting

15 • Project Financial Planning

15 • Profitability and Cost Managment

2

Oracle Enterprise Planning Suite La soluzione end-to-end per planning & budgeting

Dettagli Finanziari

Dettagli Operativi

Predictive Modeling & Simulation

Planning, Budgeting & Forecasting


Capital Assets Planning

Workforce Planning

Long-Term Financial Planning

Operational Revenue &

Cost Modeling

Project Financial Planning

Public Sector Planning

& Budgeting


Oracle Enterprise Planning Suite Principali novità della release 11.1.2.2

Pianificazione Integrata

• Strategic Finance in Smart View

• Predictive Planning

Pianificazione Verticale

• Project Financial Planning

• Public Sector Planning & Budgeting • Decision

Package & Budget Request

Performance & Scalabilita’

• Planning con Exalytics

Rapidita’ dei Cicli di Budget

• Rolling Forecast


Usabilita’

• Nuova Web 2.0 User Interface

Process Controls

• Approvazione per Gruppi con Data Validation

Performance Indicators

• Grafici interattivi nelle web data entry forms composite

Nuove Funzionalita’

• Attachment di piu’ documenti/ commenti alle celle

• Formattazione del testo

• Task lists Interattive navigabili

Oracle Enterprise Planning Suite Principali novità della release 11.1.2.2

Oracle Hyperion Strategic Finance Le Novità





Workforce Planning



Cost Modeling



& Budgeting

• Smart View come front-end per il modeling, il data entry ed il reporting

• Tutte le funzionalità precedentemente disponibili con HSF client sono oggi fruite via SmartView

• Possibilita’ di lavorare Offline

• Shared Connections supportate per accedere facilmente ad applicazioni di Strategic Finance, Planning and HFM in un’unica sessione

• 64-bit server: ottimizzazione delle performance di consolidamento

Oracle Hyperion Strategic Finance Principali novità della release 11.1.2.2



Workforce Planning



Operational Revenue & Cost

Modeling



Oracle Hyperion Planning Le Novità


L’evoluzione di Oracle Hyperion Planning

Una storia di records

Enhanced Workflow

Enhanced Office Integration

Web Form Enhancements

Public Sector Planning and Budgeting

Calculation Manager

Application Lifecycle Management

Document Attachments

Member Formula Display

4.0

9.2

9.3

11.1.1

11.1.2

Capital Asset Planning

Offline Planning

Spreads and Allocations

Integration with Workspace and EPMA

Workforce Planning

Attribute based Planning

Business Rules

Common Installer & User Provisioning

Task Lists

Office Integration

Web Interface Enhancements

11.1.2.2

Next Gen Web 2.0 Interface

Rolling Forecasts


Decision Package & Budget Request


• Hyperion Planning is the market leading Planning and Forecasting product with

~3,500 customers in 2011

• Diverse customer base across several industries

• More than 150 customers with 1000+ user licenses

~100 ~275 ~500

~750

~1000

~1,300

~1,600

~2,000

~2,500

>3000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

L’evoluzione di Oracle Hyperion Planning

Una storia di records


Live Demo


Agenda


30 • Novità 11.1.2.2






Workforce Planning



Operational Revenue & Cost

Modeling



Oracle Hyperion Planning Le Novità – Predictive Planning


Oracle Hyperion Predictive Planning Ad esempio il metodo ARIMA


In Statistica per modello ARIMA (acronimo di AutoRegressive Integrated Moving Average) si intende una particolare tipologia di modelli atti ad indagare serie storiche che presentano caratteristiche particolari. Fa parte della famiglia dei processi lineari non stazionari.

http://it.wikipedia.org/wiki/Statistica

http://it.wikipedia.org/wiki/Serie_storiche

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Processo_lineare&action=edit&redlink=1

prediction

Forecast

Serie storica

Metodi Preditivi


Oracle Hyperion Planning Predictive Planning

• Lo scenario attuale

– La maggior parte delle previsioni si basa sulla sensibilità dell’utente finale

– L’analisi delle serie storiche e la proiezione statistica è basata su altri strumenti diversi da Planning

• La novità

– Analisi delle serie storiche e previsioni su base statistica all’interno delle data forms di Hyperion Planning

– Integrato all’interno dei processi di budget & forecasting

– Comprensibile e utilizzabile da tutti gli utenti


• Funzionalità compresa in Oracle Hyperion Planning,fruita attraverso Smart View

• Proiezioni sulla base dei dati storici, mediante algoritmi statistici predefiniti, identificazione automatica del “best-fitting”

• Calcolo automatico degli scenari alternativi (best and worst case)

• Utilizzata per validare (o meno) le “opinioni personali” e le previsioni degli esperti di business.

Oracle Hyperion Planning Predictive Planning

Live Demo


Oracle Hyperion Planning – Predictive Planning Il valore per VOI


Abilita gli utenti di Hyperion Planning all’utilizzo di funzioni predittive, anche sofisticate, in una modalità intuitiva e che non richiede conoscenze di carattere statistico; permette di validare le previsioni senza apportare complessità

Con la nuova release:

Standardizzare i processi e le modalità di

previsione mediante uno strumento di

facile utilizzo

Aumentare l’accuratezza e la confidenza nei dati previsivi

Agenda


30 • Novità 11.1.2.2






Workforce Planning




Cost Modeling



Oracle Hyperion Public Sector Planning &

Budgeting Le Novità


Public Sector

Planning & Budgeting

Critical Capabilities for Government Budget

Planning Products

Source: Gartner, Inc., “Critical Capabilities for Government Budget Planning Products” by

Massimiliano Claps, 7 September 2011.

This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research note and should be evaluated in the

context of the entire report. The Gartner report is

available upon request from Oracle.

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-18VJYI5&ct=120119&st=sb


Public Sector Planning and Budgeting

• La soluzione che indirizza le esigenze di Pianificazione del Public Sector

• Hyperion Public Sector Planning and Budgeting e’ un modulo Hyperion Planning

- Basato sulla tecnologia Planning

- Verticalizzazione per le esigenze del Public Sector

• Caratteristiche principali:

- Packaged position budgeting module

- Decision packages

- Bi-directional integration with ERP data sources

- Book preparation

Overview

• Insieme di richieste di budget

•Baseline decision package

•Definizione delle schede di dataentry da usare

•Possono essere condivisi tra piu’ planning unit

•Display dynamic totals

•Possibilita’ di approvazione per singolo decision package

• Inclusi o esclusi in qualsiasi momento dal processo di budget

Decision Packages

•Assegnazione di rank

•Possibulita’ di includerle o escluderle in ogni momento dal master budget

•Commenti e note private o pubbliche e attachments

•Navigazione nelle data entry forms di budget

•Giustificazioni per richiesta

•Possibilita’ di spostare le richieste da un decision package all’ altro

Budget Requests


Workforce Planning




Cost Modeling



Oracle Hyperion Project Financial Planning Le Novità



& Budgeting

Oracle Hyperion Project Financial Planning

• Pianificazione economico finanziaria di progetto/comessa

• Calcolo degli impatti finanziari

• Gestione di diverse tipologie di progetto

• Capital,

• Contract

• Indirect

• Gestione del rischio di progetto


Oracle Hyperion Project Financial Planning Value Proposition

• Unifica il processo di pianificazione

economico finanziaria mettendo in

comunicazione il controllo di

gestione con i responsabili di

progetto e commessa su un sistema

integrato

• Permette un’efficace analisi what-if

e la valutazione degli impatti

economici e finanziari delle decisioni

sui progetti


Pianificazione integrata di progetto

Long-Range Plan Annual

Financial Plan

Validate project plans

and their feasibility

Periodic Forecast

Cycle

Update long-term strategic

plan

Preparare scenari valutando le iniziative chiave e gli obiettivi finanziari al fine di sviluppare

un LRP e fissare i target a breve e medio periodo

Inviare gli obiettivi annuali ai piani dei

singoli progetti e iniziare la valutazione economica

e finanziaria delle iniziative

Aggiornare il piano strategico con gli

ultimi forecast

Valutare gli asset e la manodopera

necessaria ai progetti

Valutare i progetti in corso e aggregare i dati sulla base della redditività, fattibilità operativa e

sostenibilità di cassa. Approvare il piano

“bottom-up”.

Sviluppare un forecast economico finanziario

sulla base dei più recenti forecast di progetto

Valutare e mitigare i rischi


Live Demo


Tactical Execution

Long-Term Planning

Strategic

Portfolio Management

Financial Planning

Operational Planning

Accounting

Costing

Billing

Project Allocation

Commitment

Audit

Closing

Reporting & Analysis

Fin

ance

B

usin

ess

Esempio di architettura integrata

1

2 3

4


Oracle Hyperion Project Financial Planning Il valore per VOI


Una verticalizzazione di Hyperion Planning che permette di gestire la pianificazione, il funding ed il budgeting di Progetti, gestendo differenti logiche di ricavo al variare della tipologia dei contratti, dettagliate logiche di costo e relativi impatti sul cash-flow


Fornisce un framework pronto all’uso per la pianificazione di progetti, iniziative, commesse; applicabile in tutti i settori industriali

Unifica lo sviluppo dei piani di progetto al budget e forecast aziendale

Agenda


30 • Novità 11.1.2.2





Oracle Hyperion Profitability & Cost Management Le Novità





Workforce Planning



Cost Modeling



& Budgeting

Migliorare la capacità di modellare il business

Per l’Ottimizzazione dei Costi e Profitti

Oracle Hyperion P&C Management è:

Una Soluzione di Profitability User-Driven

Dimensione Misure Pre-built

Supporto a diverse Metodologie di Cost Allocation

Funzionalità pre-Built di Validazione del Modello

Tracciabilità grafica ed interattiva dei Costi

Un Motore di Allocazione

Un Motore di Reporting e Analisi

Un Motore per la Modellazione di Scenari

Copyright © 2009, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved.

Modellazione “Multi-Stage”

IT Dept.

HR Dept.

Marketing Dept.

Cost to Sell

Prodotti Costi Diretti

Oggetti di Costo/Profitto

Prodotti/Aree/Filiali/Canali

Dimension Intersection

Ricavi

Allocazione Costi a Cascata

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://indoorfountainsonline.com/images/terracotta_cascade.jpg&imgrefurl=http://indoorfountainsonline.com/solar_fountains.html&usg=__X0fzBmpUDhNXi3spn1nOqwNk598=&h=482&w=374&sz=62&hl=en&start=45&zoom=1&tbnid=AmJ-qMhhgqI3CM:&tbnh=129&tbnw=100&ei=4UCJTsOAIOThiALInuieDA&prev=/search?q=cascade&start=42&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us&tbm=isch&um=1&itbs=1

Modellazione di Dettaglio

IT Dept.

HR Dept.

Marketing Dept.

Cost to Sell

Prodotti

Oggetti di Profitto

Row of Data

Decine di Milioni di records univoci

Ricavi

Modello Applicazione

dei Costi

Costi Transazionali

Allocazione Costi a Cascata

Costi Diretti

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://indoorfountainsonline.com/images/terracotta_cascade.jpg&imgrefurl=http://indoorfountainsonline.com/solar_fountains.html&usg=__X0fzBmpUDhNXi3spn1nOqwNk598=&h=482&w=374&sz=62&hl=en&start=45&zoom=1&tbnid=AmJ-qMhhgqI3CM:&tbnh=129&tbnw=100&ei=4UCJTsOAIOThiALInuieDA&prev=/search?q=cascade&start=42&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us&tbm=isch&um=1&itbs=1

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2009/09/rutherford-atom-222x250.png&imgrefurl=http://www.universetoday.com/42841/bohr-atom/&usg=__W0hXs5G3up4fnUx0r8_d46cGNQw=&h=250&w=222&sz=45&hl=en&start=77&zoom=1&tbnid=lHp3OB3OF9ToWM:&tbnh=111&tbnw=99&ei=ejCJTpCdF6_TiALkgc2sDA&prev=/search?q=atom&start=63&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us&tbm=isch&um=1&itbs=1


questa volta ho generato più profitto di

mercoledì!!!più ricavi d

Modellazione di Dettaglio

Live Demo


Oracle Hyperion Profitability & Cost Management Il valore per VOI


Abilita gli utenti di business a modellare flussi di allocazione mascherando la complessità di generazione e gestione del calcolo.

Offre potenti strumenti di analisi del flusso di allocazione orientate alla tracciabilità


Estende la potenza di calcolo per valutare i margini su centinaia di milioni di elementi.

Permette di allocare gli overhead fino al dettagli transazionale

Permette di creare scenari di simulazione per micro costing

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