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Oportunidades y desafíos del APEC y el rol del sector privado
Loreto LeytonDirectora Ejecutiva
Fundación Chilena del Pacífico y ABAC 2019
Función de ABAC dentro de APEC
Realizamos recomendaciones a las 21 economías que integran
APEC para impulsar el libre comercio en Asia Pacífico
¿Qué hace el sector privado del APEC?
Fundación de ABAC
1989
Creación de APEC
1994
Chile miembro de APEC
1995
Creación de ABAC
2004
1ª Reunión APEC Chile
2014
Reunión ABAC en Chile
2019
Chile como país anfitrión de APEC
Representantes titulares de ChileABAC 2019
Richard von Appen
Ultramar
Rosario Navarro
Sonda
Sonda
Alfonso Swett
CPC
Representantes alternos de ChileABAC 2019
Bernardo Larraín
Sofofa
Alejandra Mustakis
Asech
Eduardo Chadwick
Viña Errázuriz
Digital and Innovation
Facilitating human capital digitalization
Guidelines for a regulatory
framework that facilitates business
Enhancing cybersecurity and
resilience
Finance and Economics
Enabling technology to drive increased
economic and financial inclusion
Promoting MSME access to finance
Advancing financial integration within
APEC
MSME & Entrepreneurship
Promoting MSME success in GVCs
Strengthening theparticipation of women in the
economy
Best practices for MSMEEs and
regulations that foster their business
Sustainable Development
Fostering sustainable food
systems
Energy, innovation and circular
economy
Ensuringsustainability of,
and cohesionaround, extractive
industries
Regional Economic
Integration
Further promotion, liberalization and
facilitation of trade and investment
Advancing towardsthe Free Trade ofthe Asia Pacific
(FTAAP)
Strengthening the services agenda and
progress in the implementation of the APEC Services Competitiveness
Roadmap
Grupos de Trabajo
Digital and Innovation
Facilitating human capital digitalization
Guidelines for a regulatory
framework that facilitates business
Enhancing cybersecurity and
resilience
Finance and Economics
Enabling technology to drive increased
economic and financial inclusion
Promoting MSME access to finance
Advancing financial integration within
APEC
MSME & Entrepreneurship
Promoting MSME success in GVCs
Strengthening the participation of women in the
economy
Best practices for MSMEEs and
regulations that foster their business
SustainableDevelopment
Fostering sustainable food
systems
Energy, innovation and circular
economy
Ensuringsustainability of,
and cohesion around, extractive
industries
Regional Economic
Integration
Further promotion, liberalization and
facilitation of trade and investment
Advancing towardsthe Free Trade ofthe Asia Pacific
(FTAAP)
Strengthening the services agenda and
progress in the implementation of the APEC Services Competitiveness
Roadmap
Tecnología
Digital and Innovation
Facilitating human capital digitalization
Guidelines for a regulatory
framework thatfacilitates business
Enhancing cybersecurity and
resilience
Finance and Economics
Enabling technology to drive increased
economic and financial inclusion
Promoting MSME access to finance
Advancing financial integration within
APEC
MSME & Entrepreneurship
Promoting MSME success in GVCs
Strengthening theparticipation of women in the
economy
Best practices for MSMEEs and
regulations that foster their business
Sustainable Development
Fosteringsustainable food
systems
Energy, innovation and circular
economy
Ensuringsustainability of,
and cohesion around, extractive
industries
Regional Economic
Integration
Further promotion, liberalization and
facilitation of trade and investment
Advancing towardsthe Free Trade ofthe Asia Pacific
(FTAAP)
Strengthening the services agenda and
progress in the implementation of the APEC Services Competitiveness
Roadmap
Regulaciones
Digital and Innovation
Facilitating human capital digitalization
Guidelines for a regulatory
framework that facilitates business
Enhancing cybersecurity and
resilience
Finance and Economics
Enabling technology to drive increased
economic and financial inclusion
Promoting MSME access to finance
Advancing financial integration within
APEC
MSME & Entrepreneurship
Promoting MSME success in GVCs
Strengthening the participation of women in the
economy
Best practices for MSMEEs and
regulations that foster their business
Sustainable Development
Fostering sustainable food
systems
Energy, innovation and circular
economy
Ensuringsustainability of,
and cohesionaround, extractive
industries
Regional Economic
Integration
Further promotion, liberalization and
facilitation of trade and investment
Advancing towardsthe Free Trade ofthe Asia Pacific
(FTAAP)
Strengthening the services agenda and
progress in the implementation of the APEC Services Competitiveness
Roadmap
Pymes
Semana APEC Chile, noviembre 2019
11 – 13
• ABAC IV
14
• Cumbre APEC de PYMES y Emprendedores
15 - 16
• Cumbre APEC de CEOs
16
• Diálogo de ABAC con los líderes
17
• Cumbre de líderes en Chile
Entregables
14
•Cumbre APEC de PYMES y Emprendedores
Lanzamiento plataforma para PYMES: MondeB2B Marketplace
Conectar de forma segura a exportadores, importadores y socios comerciales de todo el mundo a través de un Marketplace B2B SEGURO que valida
a todas las compañías que se unen
APEC Startup Challenge 2019
¿QUÉ BUSCAMOS?
Trazabilidad
Energías limpiasElectromovilidad
Dispositivos
Inteligentes
Blockchain
Eficiencia Energética
Domótica
Seguridad de
Datos
Internet de
las Cosas
Web 4.0
Hogares Inteligentes
Reciclaje
Soluciones para la
minería
Ciudades Inteligentes
Redes inteligentes
Eficiencia hídrica
Redes Neuronales
IoT
IA
Reuso del
Recurso hídrico
Tecnologías 5G
Automatización
Reutilización
Gestión de residuos
Granjas inteligentes
Agricultura de
presición
Optimización de
plantas industriales
Machine learning
Digitalización
Gestión del
plástico
Logística
Big Data
Biotecnología
Biomateriales
Iniciativas que impacten en el desacople entre el uso de recursos naturales y el crecimiento
económico “
“Economía
Circular
Trabajo colaborativo
Cambio climático
Transformación digital
+20 Aceleradoras
3agentes
+5Redes de
inversionistas
ángeles+15
Canales de difusión
+15 Co-works
+20 Fondos de
capital de riesgo
2Redes de
mentores
5Programas
corporativos
REDES DE DIFUSIÓN
Reuniones de preparación y pitch day
Reuniones de preparación y comité
de inversiones
Semana de Pre-aceleración
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE
CRONOGRAMA GENERAL
El sector privado en APEC y oportunidades y desafíos de Chile en este foro
Chile y su apertura comercial
Fuente: DIRECON, sobre la base de Banco Central de Chile, Aduana y Cámara de Comercio de Santiago.
Arancel efectivo (**) y exportacionesMM US$ y porcentajes
0%
5%
10%
15%
20%
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30%
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0
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16
EXPORTACIONES* EXPORTACIONES EXPORTACIONES NO COBRE
ARANCEL DE IMPORTACIÓN**
0,89%(MFN 6%)
ACE MERCOSURAAE UE
TLC KOREA
TLC EEUU
TLC CHINA
32,6%(NMF 220%)
6,2%(NMF 10%)
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mundo Mundo sin APEC
Comercio exterior Chile - mundov/s
Chile - mundo sin APEC
4.125 empresas exportadoras
2.796 productos y serviciosexportados
122 países de destino
Valor exportaciones No Cobre: USD 4.648 mills.
8.167 empresas exportadoras
5.100 productos y serviciosexportados
200 países de destino
Valor exportaciones No Cobre: USD 34.362 mills.
1990 2017
# % del totalGrande 2,987 37Pyme 3,577 44MICRO 665 8Persona Natural 425 5No data 513 6
Más de la mitad de empresas exportadoras son MiPymes
Chile: exportaciones + importaciones como % del PIB y PIB per cápita en USD corrientes
4.125 empresasexportadoras
2.796 productos y servicios
exportados
122 países de destino
Valor exportacionesNo Cobre:
USD 4.648 mills.
8.167 empresasexportadoras
5.100 productos y servicios
exportados
200 países de destino
Valor exportacionesNo Cobre:
USD 34.362 mills.
0
5000
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200.000.000.000
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Exportaciones + Importaciones (current US$) pcGDP current Chile
1990
2017
Apertura comercial: ingreso per cápita
Apertura comercial y descentralización
Apertura comercial y acceso a mercados
• De un total de 26 Acuerdos de Libre Comercio firmados, 16 son con economías APEC
• APEC representa el 64% del intercambio de Chile con el mundo, equivalente a US$86.103 millones en 2017
• En 2017 Chile exportó US$47.695 millones a economías APEC
Apertura e integración de Chile al mundo
Números de Chile con el APEC en más detalle
COMERCIO BILATERAL CHILE APEC 2013 -2018 (MM USD)
2013 2104 2015 2016 2017 2018 Crecimiento promedio anual (%)
Intercambio comercial 95.152 90.589 78.868 76.610 85.813 98.439 0.7
Exportaciones (FOB) 49.600 48.768 41.752 41.816 47.395 54.735 2Exportaciones no mineras ni celulosa 16.371 18.015 15.754 16.186 16.694 19.114 3.1
Importaciones (FOB) 42.874 39.326 35.111 32.785 36.266 41.339 - 0.7
Saldo Balance comercial 6.726 9.442 6.461 9.031 11.129 13.396
Exportaciones servicios* 3.424 2.966 2.376 2.110 2.153 -11
*Incluye: viajes, transportes, servicios empresariales e informáticos
Fuente: DIRECON con base cifras Banco Central
Riesgos por conflictos comerciales
Precios altos de commodities
Tasas de interés al alza e impactoen mercados de capitales
Proyección de crecimiento 2019: 3,7% (0,2% menor que estimaciones previas)
4,4
1,6
2,4
3,4
4,4
4,2 4,3 4,4
2,0
-0,6
5,1
3,7 3,7
3,6 3,7 3,8
3,2
3,7 3
,9
3,7
3,5
3,5
3,3
3,3
-4,0
-2,0
0,0
2,0
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01
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23
Asia-Pacific Emerging Advanced
Data from IMF WEO April 2018 database, analysis by PECC International Secretariat
Asia-Pacífico: Crecimiento del PIB
-42
,7%
-14
,2%
-21
,1%
-29
,5% -1
4,2
%
-14
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-29
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28,7
% 42,2
%
24,6
%
24,1
%
49,1
%
17,3
%
42,9
%
22,1
%
26,3
%
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-60%
-40%
-20%
0%
20%
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Chin
a
Ind
ia
Jap
an
Russ
ia
Sou
thea
st A
sia
Oce
ania
US
A
EU
Worl
d
Weaker Stronger
(Pacific Economic Cooperation Council State of the Region Survey 2018)
Expectativas de Crecimiento por regiones
Principales riesgos para crecimiento
de Asia Pacífico
(Pacific EconomicCooperation Council State of the Region
Survey 2018)
Proteccionismo creciente
Posible desaceleración del comercio mundial
Desaceleración de la economía china
Falta de liderazgo político
Corrupción
Increased protectionism and trade wars
Possible slowdown in world trade growth
A slowdown in the Chinese economyLack of political leadership
Corruption
2,5
2,7
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3,1
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20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%
Ser
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snes
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h 5
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seri
ou
s
% of respondents
(Pacific Economic Cooperation Council State of the Region Survey 2018)
Riesgos para el crecimiento de Asia Pacífico
Impacto comercial del aumento de tarifas en APEC producto guerra comercial
1,7
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4,3
3,5 4
,2
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23Asia-Pacific Emerging Advanced
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Asia-Pacific Emerging Advanced
Data from IMF WEO April 2018 database, analysis by PECC International Secretariat
Importaciones: caída de 6,9% (2017) a 4,9% en 2019 (estimación)
Exportaciones: caída de 6,1% (2017) a 3,5% en 2019 (estimación)
Prioridades que
debieran enfrentar líderes del
APEC
(PECC State ofthe Region
Survey 2018)
Tensiones comerciales
Rol de la OMC
Invertir en capital humano en la era digital
Surgimiento de sentimientos antiglobalización y anti comercio
Progresar en la agenda de crecimiento de APEC
Avanzar en las metas de Bogor y el FTAAP
Percepciones sobre APEC
A pesar de las dificultades y desafíos, el APEC sigue siendo percibido como un espacio relevante y efectivo
-12
,5%
-18
,6%
-21
,9%
-12
,3%
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60
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60
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-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
NorthAmerica
NortheastAsia
Oceania PacificSouth
America
SoutheastAsia
Disagree Agree
-37
,0%
-46
,9%
-35
,8%
-30
,8%
-22
,7%
-17
,9%
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,7%
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45
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41
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63
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0%
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18
Negative Positive
Percepción Utilidad
Hay buenas razones
para esas percepciones
Economías APEC están fortaleciendo la integración entre ellas y con el resto del mundo
Participación de APEC en exportaciones ha crecido desde 24,2% en1997 a 49,4% (2017); importaciones, de 22,6% a 46% en ese período
El número de RTA (Regional Trade Agreements) y FTA (Free Trade Agreements) ha crecido año a año. A diciembre de 2017: 175 RTA/FTA firmados por, al menos, una economía APEC
A diciembre de 2017, el 48,1% del comercio bilateral de APEC cubierto con RTA/FTA
Research Outcomes. Summary of Research Projects 2018. Policy Support Unit, APEC.
Hay buenas razones
para esas percepciones
APEC sigue avanzando en la liberalización de tarifas. Entre 2016 y 2017 bajaron, en promedio, desde 5,5% a 5,3% (fuerte reducción en tarifas a la agrigultura).
Cantidad de productos libres de impuestos en APEC ha aumentado desde46,9% a 47.9%.
Exportar e importar son procesos cada vez más rápidos en la region APEC.
Tendencia a incluir el sector servicios y nueva economía en acuerdoscomerciales y a incrementar la participación de Pymes en el comercioelectrónico (Chile, Tailandia, China, Corea con los indicadores más bajos)
Research Outcomes. Summary of Research Projects 2018. Policy Support Unit, APEC.
APEC, en resumen
Crecimiento sostenible y prosperidad
Liberalización del comercio e inversiones
Facilitación de los
negocios
Cooperación económica y
técnica
Apertura mercados
Incremento comercio e inversiones
Mayor desarrollo económico y social
Costos de exportación e importación más
bajos
Costos producción más bajos (CGV)
Fortalecimiento capacidades institucionales
Muchas gracias