新機會新趨勢 - cdri.org.tw · 2016. 11. 21. · Guru Marketing ) 寶萊塢流行文化....
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Commerce Development Research Institute http://www.cdri.org.tw
新機會新趨勢西印孟買・馬國吉隆坡・泰國曼谷
適地化主題拓銷方案
曾志成 組長商業發展研究所國際行銷發展組
2016/11/16
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◦ 印度孟買
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孟買城市人口
2,300萬
中上階層佔比45%
全印富裕層佔比16%
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資料來源)優平精進方案商情資訊優化(2016),商發院整理
印度孟買
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消費趨勢
◦ Value for Money物有所值
◦ Brand = Social Status 品牌等同社經地位
◦ Bollywood = Trendy 寶萊塢引領潮流
◦ Hygiene = HighClass 潔淨等同高位階
社會文化脈絡
(財)商業發展研究院2016
資料來源)優平精進方案商情資訊優化(2016),商發院整理
英國殖民,親近歐美文化重視並信任品牌
「在製造印度(Make in India)」正在改變印度的產業現狀
多元族群融合,印度教為大宗潔淨=神,高社經地位
Ayurveda印度草本貫穿飲食,醫療,美妝,瑜珈宗師行銷(Guru Marketing)
寶萊塢流行文化引領潮流
種性制度的社群凝聚力強智慧型手機快速普及,社群網購受到歡迎
保有傳統生活模式守舊愛印度(飲食,美妝,服飾配件等)
潔淨印度(Clean India)從家庭向外延伸到公共領域影響年輕世代的價值
社會文化脈絡
潔淨
共通價值
年輕世代
目標客層
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熱天午後,蒙面人趴趴走時尚防曬不可少,auto車內手機愛相隨
(財)商業發展研究院2016
資料來源)優平精進方案商情資訊優化(2016),商發院整理
生活型態
孟買中產階級生活型態商機洞察
食品飲料:素食相關包裝食品,調理包傢具傢飾:無毒多格塑膠餐盒
飲食
居家環境愛整潔收納與除蚊為首要
居家
高社經地位素食人口多少外食上班族愛妻便當
飲食
居家
傢具傢飾:塑膠收納箱,濾水壺家電:捕蚊燈,空氣清新機,香氛機
移動
移動
服飾配件:涼感,吸濕排汗布料頭巾,袖套等影音設備:手機週邊配備(如防噪音水洗耳機)
男孩女孩都是寶幼兒啟蒙教育要趁早
教育
教育
運動遊樂器材:激發創意的遊戲與玩具
時尚 娛樂
美妝保養:面膜遊樂健身器材:商務用健身器材
寶萊塢引領潮流 美妝保養服裝時尚夯 運動健身風潮盛
時尚娛樂
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• Flipkart• Snapdeal• Amazon
• 量販店Hyper City• 百貨店 Shoppers
Stop,Lifestyle• 專賣店Home
Centre• 特色小舖 Prime
虛擬通路
實體通路 –中高檔
機會通路
現代通路以網購Amazon中產階級最常使用印度以傳統通路為主
商場內的特色小舖有潛力
傳統通路 現代通路
4.8%US$ 505,869.0 百萬(2015)
2010-2015 CAGR
2015-2020 CAGR
4.1%
8.0%
整體零售市場 現代與傳統通路佔比
95.2%(財)商業發展研究院2016
資料來源)優平精進方案商情資訊優化(2016),商發院整理
通路策略建議
網購平台(如:Amazon,母嬰專用平台Babyoye)
實體布局中高階通路(如:量量販Hyper City,居家專賣店Home Centre)
特色商店(如購物商場或酒店大堂 Boutique)
商機品項建議
創新功能產品需求• 居家相關產品
• 資通訊產品(創新功能如水洗耳機/AR眼鏡)
寶萊塢帶動時尚潮流• 美妝保養再進化
• 健身器材以商用為主(健身房,俱樂部)
嬰童用品(0-3歲)處女地• 中國製品尚未入侵領域:
Baby Care產品(優兒油,濕紙巾)
• 益智啟發遊戲(英文)
• 實體店鋪品項少,網購正夯
印度關鍵通路買主訪談與通路視察
-買主認同臺灣科技產業優勢
-台灣產品認識度不足-台灣FOB報價偏高,無法說明與中國差異化-中文化易混淆 BIT(MIC)
-台印合作的ODM模式-提供具科技創新力的材料(如機能布料)到印度
-超強的海峽兩岸人脈-買貨就是嫌貨人-臺廠對印低熟悉,高進入障礙
資料來源) ,商發院整理Euromonitor(2015)
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年輕世代購買進口中國品高
非年輕世代購買進口日本品高
年輕世代普遍對市場現況較不滿,愛嚐鮮,消費潛力大
中產最想要的是?
未來想花更多依序在食品飲料、服飾配件及家電。個人用消費財愛舶來(面子),耐久財較少買進口品(住家)
台日韓中比一比認知度:日本>中國>韓國,台灣透過社群/網路認知日本,中國
• 日本最多品類被聯想,台灣只有食品飲料類,韓國美妝保養,家電,中國遊樂運動器材
• 年輕世代對中國產業能聯想較多,非年輕世代對日本各產業有高度聯想(其中醫材,影音設備,通訊器具更高)
對台灣的聯想是?
(財)商業發展研究院2016
資料來源)優平精進方案商情資訊優化(2016),商發院整理
孟買中產年輕世代
消費行為特性
1. 消費潛力高(普遍欲求不滿)
2. 個人用品(服飾,面膜)及健身器材偏好美歐品,美妝保養品尋求平價
3. 家用品愛中國製多,價格導向,追求便宜耐用
4. 社群與網路為訊息接收管道
印度中產家用耐久財渴望平價
年輕世代尤甚
年輕世代在消費財的美妝保養品,亦尋求平價
印度中產 = 品味要求年輕世代情感訴求較弱
機能性訴求高認同,品味/品牌/服務(階級意識相關)重視,情感訴求較弱
潔淨 = 他人區別潔淨高認同
• 情感訴求認同度較弱,但以潔淨為概念的認同度高
• 「非年輕世代」認同「潔淨」比例又更高,透過潔淨與他人做出區別的傾象
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適地化主題與商機品項
◦ 印度孟買
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9
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印度孟買
潔淨身心靈
異國素食Exotic Veg
居家整潔Clean Home
寶萊塢Bollywood
戶外移動Moving
幼兒照護Baby Care
Taiwan Style Veg ●異國風味食品飲料(如:天人素食調理包)
產品(Product)潔淨=身心靈
Clean & Fit Bollywood●天然,敏感肌膚可用面膜(蘆薈,仙人掌等植物性面膜)●寶萊塢明星健身的秘密ICT加值健身器材(商務用)
My Clean India My Clean Home●安全耐用傢具傢飾(如:收納箱、保鮮盒)●創新與多功,高C/P值家電(如:空氣清新機,香氛捕蚊機)
Baby Cares Clean●無毒安全文具禮品(如:益智遊戲)●無毒天然美妝保養(如:幼兒護膚用品,濕紙巾)
Clean Maintenance Kit For Moving●涼感,吸濕排汗服飾配件(如:涼感衣,頭套,頭巾等●創新功能影音設備(如:水洗,防噪耳機等手機週邊配備)
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(財)商業發展研究院2016
資料來源)優平精進方案商情資訊優化(2016),商發院整理
通路(Channel)主攻網購+中高檔購物通路 => Omni Channel
異國素食Exotic Veg
包裝食品素食調理風味
1. 中高階超市量販店的新型態店 (如:Big Bazaar, Hyper City)2. 酒店,戲院或餐廳旁特色零售商店
商機品項 建議通路 關稅率及認證 競爭
多為30%FSSAI
#印度食安標准局
#歐美日星泰印
#口味適地化
主要品牌 (中產階級)
戶外移動Moving
影音設備創新功能如水洗耳機、AR眼鏡等
1. 網購, 如 Amazon, Flipcart2. 中高檔購物中心內的專賣店3. 影音專賣店如Croma, Digital Relaince
服飾配件自行車專用防護
1. 網購,如 Amazon2. 中高檔百貨(如: Shoppers Stop/Lifestyle/Pantaloon)3. 運動用品專賣店
7.5%-10%CE國際認證+
日/韓/美/印#品牌/價格/科
技創新
原料 10%成品 30-50%
歐美/印#品牌/顏色/價格/安全
美妝保養TT面膜
寶萊塢Bollywood
1.虛擬通路(如: Amazon、Flipkart、TATA CLIQ)2.美妝保養專賣店 (如:法國Sephora、韓國Innisfree) 10% 印/歐美
#有機/安全
遊樂運動器材整合ICT功能之健身器材
1.商務用 (如:健身房、運動中心、開發商、五星級飯店、學校、私人企業) 2. 網購, 如 Amazon3. 運動用品專賣店
8~27%美/中
#品牌價格科技安全創新
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資料來源)優平精進方案商情資訊優化(2016),商發院整理
家具家飾色彩多工收納箱塑膠創意餐盒
1.中高檔購物中心及超市 (如:HyperCity,HomeCentre)2.網路購物 (如 Amazon)
家電捕蚊燈、空氣清淨機、香氛機
10%歐/中
#無毒/耐用/價格
1. 網路購物 (如Amazon)2. 專賣店 (如 Croma, Reliance Digital, Vijay Sales)3. 中高檔超市或新型態店 (如Hyper City, Lifestyle, Big Bazaar)
5-10% 日/韓#創新功能
居家整潔Clean Home
文具禮品幼益智啟發遊戲
1. 中高階的購物中心及超市 (如Hyper City, Big Bazaar新型態店)2. 網路購物 (如: Amazon)
商機品項 建議通路 關稅率及認證 競爭
8~10% 美中印#中國製
主要品牌 (中產階級)
幼兒照護Baby Care
通路(Channel)主攻網購+中高檔購物通路 => Omni Channel
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(財)商業發展研究院2016
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推廣 (Promotion)年輕世代認同=中高種姓口碑=中產階級市場 台灣=潔淨身心靈
2拉攏中產階級(觀光/商務/留學),針對目標客層(年輕世代)口碑行銷
家族
職場
娘家
網路
社群
朋友
1主題商機
1.埋:新媒體
聚焦中產階級,放送台灣
2.拉:買主在地營運
透中間商拉零售主題拓銷
3.黏:中產階級家庭
合作入核心社交圈,贏
取口碑認同及擴散
3適地化拓銷方案:放送台灣/拉中產買主/黏中產家庭
台灣=潔淨
Connected Caste System
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◦ 馬國吉隆坡
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消費趨勢
◦ 不同種族不同消費習性(如:中下階層的馬來人不儲蓄的消費,中上階級較多的華人善理財,除了飲食外較謹慎消費)
◦ 華人與台灣交流深
◦ 追求當季潮流,品質確認
◦ 社區型購物中心的飲食&消費=生活娛樂
社會文化脈絡
世風日上,韓流來襲(財)商業發展研究院2016
資料來源)優平精進方案商情資訊優化(2016),商發院整理
多元種族國家,伊斯蘭國教,馬來政府1個國家3個世界(華人,馬來,印度)
出國留學例高各總族對於子女教育都不手軟,教育體制為馬來裔謀福利馬國華人來台留學比例高
高凝聚力馬國華人家庭體現於社區生活與子女教育
都市發展政策市郊社區購物中心導向
零售通路進駐
離不開車的生活市中心街頭高級車林立
文化潮流
消費價值
馬國華人
目標客層
社會文化脈絡
消費潮流與話題與台灣同步
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生活型態
15
(財)商業發展研究院2016
鍾愛台灣食物清真認證是門檻
飲食
流行時尚怎麼賣台灣達人說了算
時尚
乾淨整潔寬敞的華人家居家收納清潔好幫手需求大
居家
無車寸步難行車內娛樂有需求
移動
重視子女教育馬華來台留學多
教育
休閒購物一站式最便利
運動健身很講究新興自行車追風族
休閒
吉隆坡中產階級生活型態商機洞察
食品飲料:正港臺灣味點心、飲品有機健康保健食品, 漢方保健食品
飲食
美妝保養:電視節目介紹最新面膜、保養品
時尚
家具家飾:設計取向收納用具家庭維護:清潔打掃用具
居家
影音設備:車用電子影音娛樂設備
移動
文具禮品類:潛能激發與創意教,文創商品
教育
服飾配件:自行車衣褲等配件遊樂運動器材:健身器材(商務用)
休閒
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馬國關鍵通路買主訪談與通路視察
通路佈局建議
布局實體中高檔通路
社區購物商場是主要通路
代理商採購多為華人,台灣潮流話題推播
在地培養,通路開發人才網購崛起,布局機先
16
現代通路
25%
75%
2010-2015 CAGR
2015-2020 CAGR
1.2%
1.1%
整體零售市場 現代與傳統通路佔比
傳統通路
US$ 92,676百萬(2015)
• Lazada• Amazon• Zalora
• 7-11(便利商店)• Guardian (藥妝)• Cold Storage(超市)• Giant(超市)• Aeon (量販)
虛擬通路
實體通路
機會通路
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社區購物商場飲食消費一站購足
商機品項建議
追隨台灣潮流• 扣緊台灣流行話題「食品飲料,美妝保養,文具禮品」
• 台流節目置入性行銷
居家愛整潔• 華人愛乾淨,需要家務維護品
戶外運動夯• 自行車風潮興盛,離開汽車的樂活
• 運動健身器材(商務用社區與專業健身房)
買主多為華人認知台灣商品優質台灣節目影響大
運費高,價格競爭低缺長期產品規劃及搭配行銷吃的抹的產品=清真認證
台灣流行=華人流行較具進口意願
MIT需證實非BIT(MIC)馬國漸西化,日韓中比台商積極
Euromonitor 2015資料來源) ( ),商發院整理
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吉隆坡中產華人
消費行為特性1. 愛吃又在意價位
2. 文化親近性造成「快銷品(如:食品飲料,服裝配件,文具禮品)進口來源國」中,台灣進入前三大
3. 價格導向,理性消費
4. 東北亞潮流品味追隨者
最愛日本(耐久財),哈台灣(食品飲料,
服飾配件),也愛韓流(食品飲料,美妝保養,
服飾配件)
5. 華人社群對購買行為具有影響力(如:台灣電視節目、社群媒體、口耳相傳)
中產愛日貨華人親近台灣,馬來人親
近印尼• 食品飲料,美妝保養,服飾配件
與通訊器具高達8成以上進口品購買率。購買日本高質耐久財比例高
• 華人購買來自台灣食品飲料,服飾配件及文具禮品等比例高,非華人購買來自印尼食品飲料,傢具傢飾等比例高
中產最想要
• 未來想花更多在食品飲料,其次為服飾配件
• 華人對既有市場在價位上較為不滿,如家電、影音、醫療器材及通訊類。
日韓台中比一比台灣=叫好不叫座?
• 最了解台灣(但最愛日本),購買行為最反映在食品飲料
• 「台灣=食品飲料」/「韓國=美妝保養」/「中國=文具禮品」的聯想
• 從電視媒體,社群媒體,口耳相傳(人際網絡)為認知管道,尤其是電視媒體最關鍵,亦仰賴「以人為主」訊息管道
• 日韓形象溢價效果高於台灣,非華人對台灣溢價效果高於華人
馬國中產耐久財渴望平價
消費財渴望多樣&平價
• 耐久財渴望平價(家電、影音、家具家飾、汽機車及配件、遊樂運動器材、醫材等)
• 消費財渴望多樣&平價(食品飲料、美妝保養、服裝配件等)
• 較非華人更重視價格
新台流=文化潮流
• 「文化認同」訴求認同率(60%)• 非華人對「文化認同」之訴求比
華人更高• 仿韓流(新台流=文化潮流)
馬國中產情感訴求低認同=偏好理
性訴求
• 重視價格、功能兼具品味的理性消費,較不易被情感打動
台灣形象聯想
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適地化主題與商機品項
◦ 馬國吉隆坡
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馬國吉隆坡
戀戀台灣,自然美麗小清新• 來自台灣的天然味食品飲料(如:玫瑰四物飲,金瓜薄燒等台灣風味零食)• 來自台灣的潮流話題面膜(如:TT面膜)• 來自台灣的小清新文具禮品(如:文創產品)
整齊清潔,摩登華人家• 創新性專利技術家用清潔用具(如:蒸氣拖把)
新台流文化潮流
摩登居家Modern Home
哈台灣Hot Taiwan
運動樂活Safe Sports
運動意外少受傷,台灣製造好安全• 台灣(自行車王國)製造,安全耐用
自行車相關配件與周邊產品(如:護膝,頭套,車衣,自行車包)• ICT加值,安全專利健身運動器材(如:螢幕視頻安全認證跑步機)
產品(Product)新台流=文化潮流
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通路(Channel)主攻社區型購物商場+搭配華人社群媒體推播
哈台灣Hot TW
包裝食品台式風味
文具禮品小熊清新背包,筆記本
1. 中高階的超市 (如:Cold Storage、Jaya Grocery)2. 中高階的量販店 (如Aeon (Big), Tesco, Giant)3. 購物中心以花車形式銷售
1.百貨公司或購物中心大型書店 (如:Aeon, Tesco大眾書店)2.中高階超市(如:Cold Storage等)3.文具禮品;背包配件專賣店如 Popular
美妝保養TT面膜
商機品項 建議通路 關稅率及認證 競爭
0 ~20%Halal
0~20%
日/美#通路自有品牌/local品牌崛起
歐/中#品牌/價格
主要品牌 (中產階級)
1.藥妝店 (如 Guardian、屈臣氏、Sasa等)2.購物中心(如:Aeon(Big) 、Tesco, Giant等)3.虛擬購物平台 (如 Lazada等等)
0%ACD
日/韓#流行/功能
摩登住家Modern Home
家務維護蒸氣拖把
1.中高檔量販店如Aeon, Tesco, Giant2. 家具家飾專賣店3.中高檔百貨公司之相關家用電器吸塵器專櫃
0~5%日/美
#自有品牌#價格/功能
運動樂活Safe Sports
遊樂運動器材整合ICT功能之健身器材
1. 商務用 (如: 社區健身房)2. 中高檔購物中心如 Aeon(Big)3. 網購, 如 Lazada3. 運動用品專賣店
服飾配件自行車專用防護
1. 網購,如Lazada2. 購物中心,如: Aeon(Big), Tesco3. 運動用品專賣店
0%CE
日美#中高價/高品質/local品牌崛
起
0~20%CE
美/日#品牌設計#價格/安全
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1主題商機=華人文化潮流
結盟策展+行銷平台
2置入性影音行銷+達人博客
社群影響決策+商場推播體驗
3黏馬華(來台觀光及留學)
堆廣台灣「流行」「食尚」生活
台灣 =文化潮流
3適地化拓銷方案推聯盟拉影音達人博客黏馬華
Connected Chinese Community
(財)商業發展研究院2016
資料來源)優平精進方案商情資訊優化(2016),商發院整理
推廣 (Promotion)置入性影音行銷+馬國華人社群推播 台灣=文化潮流
1主題商機
2針對目標客層「大馬華人」進行”置入性影音行銷+達人博客 =華人社群推播”
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◦ 泰國曼谷
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社會文化脈絡
泰皇蒲美蓬(Bhumibol)適足經濟(Self Sufficient Economic)
深受佛教信仰高親和力(微笑國度)
重視家庭孝道
農業大國推行世界廚房,推動泰食全球化包裝食品,農產品的輸出大國
「泰國加一」的日本戰略布局韓流入侵慢活與親近自然
追求生活平衡(泰SPA)
傳統設計與洗鍊設計並存
小家庭為主的家庭結構(3.2人/戶)女力崛起,單身趨勢
(財)商業發展研究院2016
資料來源)優平精進方案商情資訊優化(2016),商發院整理
社會文化脈絡
消費趨勢
◦ 謹慎消費(過與不及的矛盾)
◦ 追求慢活與生活平衡
◦ 哈日又哈韓
◦ 重視家庭價值(Connected Family)
生活平衡
消費價值
小家庭
目標客層
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生活型態
曼谷中產階級生活型態商機洞察
24
(財)商業發展研究院2016
資料來源)優平精進方案商情資訊優化(2016),商發院整理
泰愛美,日韓美妝各據一方
時尚
泰愛家,室內收納傷腦筋兒離家,最憂心父母健康居家
日日塞車時間長平心靜氣轉移法
移動補習培養競爭力朱拉隆功好風光教育
自然慢活好健康泰皇推環泰自行車,是一種城市風格健身不分男女老幼
休閒
天天當「老外」,享受國民美食擔心營養不均
飲食
家具家飾:車用便利及創意配件
移動
美妝保養:天然成分的草本保養品及面膜
時尚
食品飲料:天然有機健康保健食品
飲食
家具家飾:系統性收納用具醫療器材:家用醫療儀器
居家
遊樂運動器材:色彩鮮豔、輕量化、品質優之庭園用品
遊樂運動器材:家用健身器材服飾配件:自行車衣褲等配件
休閒
教育
遊樂運動器材:激發幼兒創意玩具
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通路佈局建議
多管齊下通路 cross channel戰略(街邊店,購物商場,特殊通路,網購)
都會網購開始盛行,電視購物進攻郊區
25
(財)商業發展研究院2016
資料來源)優平精進方案商情資訊優化(2016),商發院整理
2010-2015 CAGR
2015-2020 CAGR
2.6%
3.4%
整體零售市場 現代與傳統通路佔比
傳統通路 現代通路
32.9%
67.1%
US$ 92,676百萬(2015)
街邊店與購物商場Mix
• Lazada/Amazon/eBay/Zalora
• 便利超商 7-11/Family Mart
• 量販店 Tesco Lotus (Extra)/Big C
• 超市Tops/Tesco/Foodland/Maxvalu
• 購物中心百貨Central/Robinson
• 專門店HomePro
電商平台
實體通路
機會通路 –中高檔為主
電視購物
• O shopping/ TV Direct
泰國關鍵通路買主訪談與通路視察
商機品項建議 泰愛家再進化
• 因應泰國設計產業,零售業態與消費者生活型態再進化,「居家」概念浮出市場
• 安全創新科技的家用清潔,拖把、防霉噴霧/耐用安全的家用收納
健康意識高漲,依賴專業建議• 醫材為利基市場,但具有高成長性,未來需求高
• 相信專業(如醫生,藥師)推薦
• 家用醫療器材
城市運動風• 台廠自行車品牌(如Giant)認知度高
• 自行車相關配備(如頭蓋,護具,車衣等)
買主認知台灣商品優質建議加入科技,創新,較具吸引力
台灣產品認識度不足進口關稅偏高,導致台灣品牌競爭力較弱台廠品牌與行銷後繼無力
零售店需要新鮮感開放簽證,泰人出國觀光體驗(標竿日本)
台灣與中國製品難差異泰國FMCG在地品牌崛起
Euromonitor 2015資料來源) ( ),商發院整理
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曼谷中產小家庭(已婚有孩)消費行為特性
1. 泰愛家,舒適的家
2. 偏愛購買進口品
3. 「適足消費」實踐者
4. 最哈日,對台灣較理解泰哈日!
台灣=自行車王國
• 食品飲料,美妝保養,服飾配件購買進口品比率超過8成
• 主要購買進口來源國日本• 已婚有孩家購買進口品比例較高,在自行車,家務維護,傢具傢飾,影音設備等購買來源國,台灣Top3
泰想要
• 未來想花更多在食品飲料。其次為家電
• 泰單/婚無孩家,個人消費財(泰享樂)
• 泰婚有孩家,最想花錢在家用耐久財(泰愛家)
泰舒適• 「舒適」訴求認同率• 已婚有孩家更能引起共鳴,追求「舒適」化為消費動力
• 「舒適家」情境強化。「舒適=安全耐久+品味與服務」
泰平價耐久財尋平價
• 對家具家飾,汽機車及配件、自行車及車輛及醫療器材有尋求平價的傾向
• 泰單無孩家對價格較敏感
日本完勝!韓流奏效!
• 最了解也最愛日本,購買行為反映在食品飲料,文具體品,汽機車與相關產品,影音設備
• 韓流產品奏效(美妝保養,服飾配件,通訊器具)
• 電視,社群媒體為重要認知管道• 日韓形象溢價效果高於台灣
泰中產 =安全品味服務重視
• 較重視安全品味與服務訴求• 感性訴求與基本訴求高認同比例高
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台灣形象聯想
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適地化主題與商機品項
◦ 泰國曼谷
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運動意外少受傷,台灣製造好安全• 台灣(自行車王國)製造,安全耐用
自行車相關配件與周邊產品(如:護膝,頭套,車衣,自行車包)• ICT加值,安全專利健身運動器材(如:螢幕視頻安全認證跑步機)
家族健康最重要,安心舒適過生活• 高C/P值(耐用堅固/平價,高精密度,家用醫療器材(如:血糖計)
無菌乾淨小幫手,賞心悅目泰愛家• 設計感&創新功能兼具,耐用
家用收納產品(如:收內箱,收納櫃)• 創新性專利技術家用清潔用具(如:蒸氣拖把)家用清潔用品(如:防霉噴霧劑)
舒適耐用安全
居家舒適Comfort Home 運動樂活
Safe Sports
家族健康Family Well-being
產品(Product)舒適=耐用安全 泰國曼谷
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(財)商業發展研究院2016
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家族健康Family Well-being
醫療器材居家照護的血糖晶片、血糖計
1. 醫院內醫療用品專賣店2. 藥妝店4. 網購
0~10%FDA、CE、ISO、GMP
歐美/日#高科技/品質
運動樂活Safe Sports
遊樂運動器材整合ICT功能之健身器材
1. 商務用 (如: 私人公司/飯店的健身房或健身中心。)2. 百貨公司的運動專區或運動用品專賣店3. 網購3. 運動用品專賣店
服飾配件自行車專用防護
1. 網購,如Lazada2. 購物中心,如Ventral, Robinson3. 運動用品專賣店
10~15%CE/GMP醫療相關
日美#中高價/高品質/local品牌崛
起
10 ~30%CE/TISI(童)
美/日#品牌/設計
通路(Channel)多管道齊下虛實通路並進 (Cross Channel)
居家舒適Comfort Home
家務維護蒸氣拖把
家具家飾創意收納用品
1. 超級市場,如:TOPS/Tesco/Maxavalu2. 購物中心的專賣店或新型態店,如Central/Robinson3. 中高量販店,如Tesco Lotus Extra4. 網購,如Lazada
1. 中高檔購物中心及新型態店 (如Central)2. 家具家飾專賣店 (如:Homepro、Index)3. 網購
家務維護防霉噴霧
商機品項 建議通路 關稅率及認證 競爭
10~20%
10 ~20%
日/美#通路自有品牌#中國易仿冒
在地
日/歐#品牌/設計
主要品牌 (中產階級)
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(財)商業發展研究院2016
資料來源)優平精進方案商情資訊優化(2016),商發院整理
推廣 (Promotion)買主來台體驗行銷+社群媒體擴散 台灣=舒適生活
1.推:主題商機聯盟
選品+策展+訪泰
2.拉:買主來台商訪
合作提案規劃
零售通路提案
3.黏:泰小家庭
多管齊下通路 社群媒體
購物中心(一站購足)
3適地化拓銷方案:推聯盟拉買主黏小家庭
台灣=舒適
Connected Family
居家舒適
Comfort Home
住家情境體驗 (如飯店)
•蒸氣拖把
•防霉噴霧
•居家收納用品
•其他
家族健康
Family
Well-being
運動樂活
Safe Sports
單車環島活動體驗• 跑步機、飛輪• 自行車衣車褲安全帽• 運動用品專賣
專業醫療、醫美健診體驗• 血糖計、血壓計• 居家測量• 醫療器材輔具
1主題商機
2針對目標客層-加速觀光開放+新媒體長期溝通,推買主來台觀光體驗商訪團
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總結總結
◦ 泰國曼谷。馬國吉隆坡。印度孟買
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挑戰與未來展望 - 強化三大要素挺進新興市場 產品價值主張+跨國在地結盟通路+新媒體
(財)商業發展研究院2016
資料來源)優平精進方案商情資訊優化(2016),商發院整理
產品價值主張訴求 -去中文及產品差異化,避開中國低價競爭現象
• 低價製品快速打開市場,MIC現象導致全球經濟惡化,去中文化是產業共同議題
• 品牌行銷與展店為我國產業弱勢,扶植升級需加碼投資轉型產品差異化,改善體質是要務
新興市場在地現代化通路成長中 –透在地結盟打開流通力,落地開花
• 歐洲美國善用通路布建將國家產品帶入,如Amazon, Tesco, Walmart
• 建立我國產業可進入市場的在地中間通路管理合作商等,布局網購實體是解決方案
網路使用高普及,為影響購買決策的重要管道 -布局社群網路新媒體
。扶植新媒體整合共同行銷,強化對各國消費者溝通,將可有效推動買主進口意願
。善用異業合作的實體+虛擬全面媒體的策略,掌握網路媒體加速進入新興市場
MICImpact
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Thank you!(財)商業發展研究院2016
資料來源)優平精進方案商情資訊優化(2016),商發院整理
簡報完畢,謝謝指教!