Мегафон: от синергии к лояльности · Boomerang 3 6,1 0,2 0,1 +4,8%...

1Boomerang

Команда консультантов

Boomerang:

McKinsey Business Diving 2017

Финальная презентация для

Управляющего Комитета

Мегафон:

от синергии к лояльности

1 апреля 2017г.

2Boomerang

▪ Приоритеты развития

▪ Реализация

▪ Обеспечивающие бизнесы

▪ Мобильная связь

▪ Executive Summary

▪ Приложение

3Boomerang

6,1

0,2

0,1

+4,8%

138,8

132,4

Предложенные направления развития на рынках мобильной связи, ШПД, ПТВ и ритейла в сегменте B2C позволят повысить OIBDA Мегафона на 4,8% к 2019 г.

Источник: анализ проектной группы

OIBDA вырастет на

4,8% (до 138,8 млрд)

Мобильная связь▪ Сохранение абонентской базы с

помощью синергии с Mail.ru

▪ Создание MVNO VKmobile и OKmobile

Фиксированная связь▪ Экспансия конвергентного продукта

в регионы совместно с Эр-телеком,

NetByNet и другими провайдерами

Ритейл▪ Изменение системы поощрений

продавцов на бонус за Up-sell

▪ Развитие суббренда Евросеть-Эксперт

2019

0,1

0,5

3,8

81,3

+5,7%

76,9

Executive Summary

2016

78

+6,3%

112

5 787

174

6 151

Абонентская база

увеличится на 5,7 %

LTV повысится на

6,3 % (до 6151 ₽ )

Развитие Мегафона по 3

направлениям:

4Boomerang







5BoomerangИсточник: анализ проектной группы, отчет 2015 года Мегафон, TMT Consulting

Услуги мобильной связи РитейлУслуги фиксированной связи

Объем/

доля в

выручке

Доля

Мегафона

на рынке

Стратегия

развития

270 86,2% 23,5 7,5% 20 6,4%

Уровень проникновения 181% Уровень проникновения 55%

29% 3%

Насыщен-

ность рынка

В B2C сегменте стоит сфокусироваться на развитии основного бизнеса – мобильной

связи – с использованием возможностей для синергии в поддерживающих бизнесах

Продолжение развития

розничной сети для работы с

абонентской базой

(обеспечивающий бизнес)

Синергия между бизнесами

фиксированной и мобильной

связи

(обеспечивающий бизнес)

Продажи смартфонов в РФ, млн

Концентрация на

мобильном бизнесе

(основной бизнес)

14%

262526

2014 2015 2016

+1%

Приоритеты развития Анализ бизнеса

6Boomerang

Приоритетным направлением развития в рамках поставленной задачи является работа с

абонентской базой, а именно увеличение притока и снижение оттока

Источник: анализ проектной группы **Проект уже реализовывается

компанией Мегафон

*Не несет стратегического интереса

у членов Правления

Free Cash Flow

Δ NWCNet Income CAPEX*DA

OIBDAOther

costs

ARPU**

Direct

costs

per user

Base

Churn

Inflow

Рассмотрено в решении

Не приоритетные

направления

Вызовы рынкаПриоритеты развития

7Boomerang

В последние годы Мегафон испытывает проблемы, связанные с высоким уровнем оттока и замедлением темпов притока абонентской базы

43 50

57 62 63

68 70 75

-

10

20

30

40

50

60

70

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Темпы ежегодного прироста абонентской базы в

последние 3 года снизились до 5%

Отток базы Мегафона в 2015 г. достиг наибольшего

значения - 45%

+10%

+5%

Динамика притока и оттока базы Мегафона, %Динамика абонентской базы Мегафона, млн.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

52

-45

14

-45

Приток

Отток

Чистый приток

7

55 5449 52

4443

-40

15

8

1

9

2

-40-41

-42

-43

-42

Источник: анализ проектной группы, отчет Мегафон 2015

Драйверы снижения темпов притока* Драйверы увеличения оттока*

0

3

4

Переподключения

Низкий срок жизни

подключений

Высокая насыщенность

рынка услуг мобильной

связи (1,81 сим-карт/чел)

Область воздействия

Мобильная связь

Ритейл

Фиксированная связь

Область воздействия

2 Высокая конкуренция

Мобильная связь

Ритейл1 Отсутствие уникальных

предложений

*неисчерпывающие списки

Проблемы МегафонаПриоритеты развития

8Boomerang







9Boomerang

14,3%

23,7%

62,0%

VAS-услугиПередача данныхГолосовая связь

14,2%

9,9%

75,9%

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

150 200 250 300 350 400

ВКонтакте

Среднее

Одноклассники

AMPU

Lifetime

Рынок Digital – точка роста на рынке

услуг мобильной связи

Социальные сети – лидеры по

проникновению и базе mail.ru

Пользователи соцсетей имеют

больший AMPU и lifetime

14,1

104,6

2,26,4 7,9

97%

84%80%

7%

58%

-5%

15%

35%

55%

75%

95%

0

20

40

60

80

100

120

Пользователей у Mail.ru

Проникновение

Доли сегментов рынка мобильной связи, %

2011

2015

Аудитория на рынке Digital, млн AMPU и Lifetime абонентов

Мобильная связь Рынок digital


Наиболее эффективный способ решения данных проблем – работа с абонентской базой

через социальные сети ВКонтакте и Одноклассники

10Boomerang

Паттерн потребления абонентов, пользующихся ВКонтакте и Одноклассниками, смещен в сторону мобильного интернета и голосовой связи соответственно

*согласно статистике абонентов Мегафон

Более 40% абонентов Мегафона – пользователей ВК

используют более 2 Гб и менее 1500 минут в месяц

Более 90% абонентов-пользователей ОК используют

менее 1 Гб интернета в месяц

Распределение потребления абонентов

Мегафон, пользующихся ВКонтакте

Распределение потребления абонентов

Мегафон, пользующихся Одноклассниками


7%

42%50% 9%72%

18%

Анализ потребленияМобильная связь

11Boomerang

0

2000

7

4500

3000

400

1000

3

800

51

200

1500

100

0

42 9

Минут

Гб

На данный момент предложения Мегафона и Yota проигрывают конкуренцию другим операторам в рамках борьбы за пользователей ВКонтакте и Одноклассники

Операторы с наиболее выгодными предложениями на рынке*

*Без учета дисканутера Теле2

Тарифы Билайна и МТС более выгодны для

пользователей ВКонтакте и Одноклассники

Данные проблемы можно решить, предложив

пользователям подходящие тарифы

Способы перевода

абонентов на нужные

им Bundle тарифы MVNO

Новые тарифы

70%

43%

Рынок

+27п.п.

Абоненты Мегафона

1 Проигранная конкуренция за точку роста

Доля пользователей социальными сетями в абонентской базе, %

**Низкий LT согласно статистике

2 Низкая лояльность пользователей соцсетей

▪ Пользуются неоптимальными Bundle тарифами

▪ Пользуются линейными тарифами**Smart_MiniSmart_MiniSmart_MiniVSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1

VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1


VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1






VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2




VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500MF_L MF_L Yota_2Yota_2Yota_2

VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500MF_L MF_L Yota_2Yota_2Yota_2

MF_LMF_LMF_L MF_L MF_L MF_L MF_L MF_L MF_L MF_L MF_L MF_L MF_L Yota_2Yota_2Yota_2

Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2


VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200



MF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XL

SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOP





Билайн

МТС

Мегафон

Yota

Анализ конкурентовМобильная связь


12Boomerang

Создание Light MVNO позволит не только решить данные проблемы, но и обеспечит развитие принадлежащей группе Мегафон компании Mail.ru


Что даст синергия Мегафону? Что даст синергия социальным сетям?

Снижение затрат на

интерконнект за счет

увеличения доли рынка по

абонентской базе

Стимулирование

использования интернет-

трафика в социальных сетях

Увеличение абонентской

базы за счет аудитории

социальной сети (канал

привлечения)

Возможность создания

новых продуктов с

использованием ресурсов

оператора

Увеличение времени,

проводимого в социальной

сети абонентом

Упрощение оплаты

дополнительных сервисов

MVNOМобильная связь

13Boomerang

Минут

Гб

LMS

MVNO VKmobile включит в себя data-ориентированные тарифы с возможностью оплаты услуг посредством активных действий и безлимитного интернета в соцсетях

Предложение VKmobile включит в себя 5 тарифов,

ориентированных на data-пользователей

Конкурентные преимущества VKmobile будут связаны с

интернет-трафиком, генерируемым в социальных сетях

Продвижение

▪ Таргетирование по данным о принадлежности к оператору

▪ Предложение подходящего тарифа на основе анализа

трафика в соцсети

VKmobileМобильная связь

Total ARPU

Доп. Сервисы

30 руб

Абонентская плата

341 руб

Сторонние

Мотивация пользователей к

действию с помощью

телеком-ревордов

(дополнительные минуты и

гигабайты) за

▪ установку приложений

▪ покупки у компаний-

партнеров

▪ регистрацию аккаунтов

Интерконнект

9 руб

Mail.ru






▪ просмотр и репост

рекламы

▪ оформление подписки на

группы

▪ прохождение игр

S M L XL XXL

Цена

Мин

ГБ

200

0

2

350

50

6

500

150

10

700

300

15

1000

600

20

VKmobile

Соответствие наполнения тарифов VKmobile потреблению


14Boomerang

XXL

XL

SГб

LM

Минут

MVNO OKmobile включит в себя voice-ориентированные тарифы с возможностью оплаты услуг посредством активных действий и безлимитным интернетом в соцсетях

Соответствие наполнения тарифов OKmobile потреблению

Предложение OKmobile включит в себя 5 тарифов,

ориентированных на voice-пользователей

Конкурентные преимущества OKmobile будут связаны с

интернет-трафиком, генерируемым в социальных сетях


OKmobileМобильная связь


▪ Таргетирование по данным о принадлежности к оператору

▪ Предложение подходящего тарифа на основе анализа

трафика в соцсети

Сторонние






▪ установку приложений

▪ покупки у компаний-

партнеров

▪ регистрацию аккаунтов

Mail.ru






▪ просмотр и репост

рекламы

▪ оформление подписки на

группы

▪ прохождение игр

OKmobile

S M L XL XXL

Цена

Мин

ГБ

100

0

0

200

150

0,25

300

350

0,5

500

650

1

1000

1500

2

Total ARPU

Доп. Сервисы

25 руб

Абонентская плата

309 руб

Интерконнект

6 руб

15Boomerang

6 000

3500

5000

2750

800

200

1000

1500

400

30181286 14 2516

100

0

105

2000

600

2043210

Минут

Гб

OK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_3VK_3VK_3VK_3Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1

OK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2Yota_1VK_3VK_3Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1

OK_2VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2Yota_1Yota_1VK_3VK_3Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1

OK_2VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VK_3Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1

OK_2VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1

VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1

VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1

OK_3OK_3VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1

OK_3OK_3VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2

VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2



OK_4OK_4OK_4VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3

OK_4OK_4OK_4VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500MF_LMF_LYota_2Yota_2Yota_2Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3

OK_4OK_4OK_4VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500MF_LMF_LYota_2Yota_2Yota_2Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3

OK_4OK_4OK_4MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LYota_2Yota_2Yota_2Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3

Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3


VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3

VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200MF_XLSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPYota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

MF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPYota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPYota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPYota_4Yota_4Yota_4Yota_4

SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPYota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5

SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPYota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5




MF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_5Yota_5Yota_5Yota_5

Виртуальные операторы VKmobile и OKmobile дополнят существующую тарифную сетку группы Мегафон

VKmobile и OKmobile не будут конкурировать с другими

операторами группы

VKmobile и OKmobile предложат выгодные тарифы в

новых для группы Мегафон рыночных сегментах

Источник: анализ проектной группы, данные кейса

Тарифная сеткаМобильная связь

Операторы с наиболее выгодными предложениями на рынке* Новая тарифная сетка операторов группы

Мегафон в Москве

Билайн

МТС

Мегафон

Yota

VKmobile

OKmobile

5000

6 000

2750

1500

1000

800

600

2000

400

3500

20

200

1465 2012 251683 1041

100

0

18 30 Гб

Минут

VKmobileМегафонYota OKmobile

*Без учета дисканутера Теле2

16Boomerang

Внедрение двух MVNO VKmobile и OKmobile позволит увеличить абонентскую базу на

4,9%, LTV на 1,9%, и повысить OIBDA на 4,6%


К 2019 г. абонентская база VKmobile составит 2,9 млн, со

средним показателем LTV 10360 руб.

К 2019 г. абонентская база OKmobile составит 1,3 млн, со

средним показателем LTV 6470 руб.

LTV операторов

79%

10 360

Мегафон

5 786

VKmobile

Абоненты OKmobile, млн LTV операторов

OKmobile

+11,8%

6 470

Мегафон

5 786

Результаты внедренияМобильная связь

0,30,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,2

1,2

20182017

2,9

2019

Каннибализация

Абонентская база

База + 4,9% OIBDA +4,6%LTV +1,9%

0,10,10,0

0,0

0,5

1,0

1,51,3

2017

0,6

20192018Абонентская база

Каннибализация

Абоненты VKmobile, млн

17Boomerang







18Boomerang

▪ Увеличение LTV до 6453 руб.

(+ 1,4%)

▪ Снижение оттока

абонентской базы на 0,6 п.п.

30%

25%

45%

Переподключения Одноразовые* К другим операторам

* Сим-карты, которые послеактивации не пополнялись

Проблемы и последствия Решение

1

2

Неоптимальная мотивация

продавцов▪ Продавцы намеренно предлагают

дешевые тарифы ради бонусов за

продажу

Частая смена сим-карт▪ Изменение модели поведения

клиента повышает вероятность

оттока

Бонус за up-sell больше, чем за

продажу▪ Продавец будет мотивирован

подбирать выгодные условия

тарифа для клиента

Источник: AC&M Consulting, анализ проектной группы

Прирост абонентской базы в России и продажи сим-карт, млн.

112107 109

112

128120

9

56 6

11

4

0

2

4

6

8

10

12

100

110

120

130

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ряд1 Ряд2

Сегментация оттока Мегафон, %

Продажи Прирост базы

Эффект

Ежегодно продается более 100 млн. сим-карт, однако

абонентская база растет с незначительным темпом

Большую часть притока и оттока оператора составляют

внутренние переподключения и одноразовые* сим-карты

Бонус продавца = % от

инкрементального ARPU▪ Продавец будет мотивирован

продать более дорогой тариф

РитейлОбеспечивающие бизнесы

Существующую проблему переподключений возможно решать с помощью изменения системы мотивации сотрудников, что позволит увеличить LTV на 1.4%

19BoomerangИсточник: отчет Мегафон, J’Son & Partners Consulting, анализ проектной группы

Контролируемые каналы продаж более эффективны с

точки зрения привлечения новых клиентов

% новых подключений, привлекаемых с канала и

кол-во магазинов в канале

10

20

30

40

50

1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500

% под-ний

Собственные

ФраншизаЕвросеть

Карта сценариев

Необходимо разработать обоюдовыгодный сценарий

разделения Евросети между Мегафоном и ВымпелКомом

Lose Win

Win

Lo

se

Мегафон

ВымпелКом

+50% салонов,

уничтожение бренда

+49% салонов, бренд

переходит Мегафону*

* За счет выплаты долга Евросети

600

1 980

1 360

2 096

Евросеть-ЭкспертЕвросеть Франшиза Собственные

Структура Мегафон-Ритейл

На базе салонов Евросети необходимо создать

суббренд Евросеть-Эксперт с целью:

▪ Конкуренции с проектом ВымпелКома Ноу-Хау

▪ Получения полного цикла абонентского обслуживания

▪ Увеличения доступности продавцов-консультантов (их

число в Евросети-Эксперте будет больше, чем в

Евросети)

Выход в регионы, где Ноу-Хау не представлен, позволит

повысить абонентскую базу на 484 тыс. абонентов

Кол-во магазинов

2

1 1

2

Описание

РитейлОбеспечивающие бизнесы

Для повышения эффективности привлечения абонентов в розничной сети Мегафон Ритейл, необходимо реструктуризировать текущий актив Евросеть

20Boomerang

+26 городов

+14 городов

+17 городов

Проблему низкого срока жизни подключений возможно решить с помощью развития конвергентного продукта в регионах, что позволит увеличить LTV базы на 3,78%

Развитие конвергентного продукта позволит снизить отток

среди подключившихся более, чем в 7 раз

Рынок телефонии стагнирует, в то время как рынки ШПД

и платного ТВ растут

45%

Обычные услуги Конвергентные

услуги

6%

X7

Уровень

проникнове-

ния в B2C, %

Количество

абонентов

B2C, млн

*прирост в 2015 г. в сравнении с 2014 г.

Доходы на

рынке B2C,

млрд руб

ШПД в

интернет

ТелефонияПлатное ТВ

54

(+2п.п.*)

29,9

(+3,6%)

73

(+3п.п.)

39,2

(+5,4%)

45

(-2п.п.)

81

(-1,8 млн)

121,1

(+3,2%)

68,4

(+11,7%)

85,1

(-8,1%)

Экспансия в

города

России

Синергия с

NetByNet

Партнерство с

провайдерами

Возможные сценарии Продукт Результат

Опыт партнерства с Эр-телеком:

• 100 тысяч подключений за

полгода сотрудничества

• Экспансия в 15 городов

Лояльность абонентов

Развитие с Эр-

телеком


• Мобильная связь

от Мегафон

• ШПД от партнера

• IPTV (NetByNet)• Каб./спутник. ТВ (партнеры)

▪ Рост LTV на 3,78%,

до 6504

▪ Количество

подключений - 363

тыс.

▪ Снижение оттока

базы на 0,25 п.п.

Фиксированная связьОбеспечивающие бизнесы


21Boomerang







22Boomerang

Направ-

ления 2Q

Стратегия запуска и развития MVNO VKmobile и OKmobile позволит увеличить OIBDA к 2019 г. на 6,1 млрд руб. при затратах на продвижение более 2 млрд руб.

VK

mobile

Основные

инициативы

Утверждение

концепции

3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2017 2018 2019


продукта


Подготовка сетей

Ближайшие направления работы**:

1. Создание рабочих групп по каждому

оператору

2. Составление подробного плана

внедрения операторов

3. Наём дополнительных сотрудников для

реализации проектов

** начиная с 3 апреля

Запуск

OK

mobile

Утверждение

концепции


продукта

Подготовка сетей

Запуск

6,12

1,64

0,010

2

4

6

8

201920182017

OIBDA

Мобильная связьРеализация

OIBDA инициатив, млрд. руб.

649

млн

MCC*

1 422

млн

*Total marketing campaigncosts related to acquisition

23Boomerang

73

млн

Направ-

ления 2Q

На продвижение суббренда Евросеть-эксперт и конвергентного продукта в регионах необходимо выделить 397 и 73 млн соответственно

Основные

инициативы 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2017 2018 2019


Ближайшие направления работы*:

1. Создание рабочих групп по каждому

направлению


развития Евросети-Эксперт


внедрения конвергента

4. Наём дополнительных сотрудников для

реализации проектов

* начиная с 3 апреля

0,49

1,00

0,16

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0,08

0,58

2018

0,09

2017

0,07

2019

1,16

OIBDA Retail

OIBDA Fix

Fix

Ритейл

Развитие конвергента с

ЭР-Телеком

Запуск конвергента с

NetByNet

Запуск конвергента с

новыми региональными

партнерами

Развитие суббренда

Евросеть-Эксперт

Изменение системы

мотивации сотрудников

- период подготовки

Обеспечивающий бизнесРеализация

OIBDA инициатив

MCC

397

млн

24Boomerang

Предложенная стратегия развития до 2019 года позволит Мегафону увеличить LTV на 6,3%, выйти на 1 место в России по числу абонентов и 2 место по выручке

Lifetime

2,42,2

2016

+6,8%

2019

Выручка, млрд.

+0,8%

2019

218,7217,0

2016


РезультатыРеализация

+6,3%

6 150,05 786,4

2016 2019

AMPU LTV

81,376,9

+5,7%

20192016 20192016

+4,6%

313,4 327,7

Число абонентов

31,2%

1 место на рынке

по числу абонентов

31,4%

2 место на рынке

по выручке

26Boomerang

Приложение

▪ ARPU

▪ Ритейл

▪ Фиксированная связь


▪ Выводы

27Boomerang

1. Риск незаключения

контрактов с партнерами

2. Риск демпинга со стороны

конкурентов на

совместные пакеты

мобильной и

фиксированной связи

Ве

ро

ятн

ость

Высокая

Ни

зка

я

Низкая Средняя

Сред

няя

Значимость

2

Вы

со

кая

Риски бизнеса мобильной связи

Риски бизнеса фиксированной связи

Риски ритейла

1. Поиск альтернативных

региональных провайдеров

2. Интенсивная работа со своей

клиентской базой и

ориентация на качество услуг

и уникальные предложения

1. Риск продолжения

ценовой войны операторов

2. Риск изменения

законодательной базы

(закон Яровой)

1. Риск незаключения

соглашения с ВымпелКом

2. Риск активности

конкурентов по

расширению розничных

сетей

1. Дальнейшая

диверсификация тарифной

сетки с помощью MVNOs

2. Переговоры с

государственными

структурами по

предоставлению льгот

1. Предложение более

выгодных условий контракта

2. Работа по повышению

операционной

эффективности текущих

салонов связи

1

2

21

Риски, возникающие при имплементации инициатив, возможно нивелировать c помощью грамотного прогнозирования

1


РискиПриложение Выводы

28Boomerang

Для прогнозирования денежных потоков компании и расчёта ключевых финансовых показателей была использована финансовая модель (1/3)


База 2017 2018 2019

База МФ 76 900 000 76 900 000 76 900 000

VKMobile 179 444 1 403 889 2 850 000

OKMobile - 563 333 1 300 000

Fix 62 586 212 793 363 000

Retail 96 923 290 796 484 615

База, млн 77 176 367 79 158 018 534 615

ARPU

ARPU Мегафон 310 ₽ 310 ₽ 310 ₽

ARPU Vkmobile 360 ₽ 373 ₽ 386 ₽

ARPU OKmobile 321 ₽ 328 ₽ 336 ₽

Total ARPU Vkmobile 390 ₽ 403 ₽ 416 ₽

Total ARPU OKmobile 346 ₽ 353 ₽ 361 ₽

ARPU Fix 248 ₽ 248 ₽ 248 ₽

ARPU Retail 310 ₽ 311 ₽ 312 ₽

Средний ARPU 310 ₽ 311 ₽ 312 ₽

Revenue

Revenue Vkmobile 159 032 445 ₽ 3 557 427 993 ₽ 9 357 812 266 ₽

Revenue OKmobile - ₽ 890 013 386 ₽ 3 726 511 588 ₽

Revenue Fix 11 641 034 ₽ 107 097 517 ₽ 218 851 448 ₽

Revenue Retail 120 103 729 ₽ 751 669 470 ₽ 1 479 143 545 ₽

Итого с инцииатив 267 495 140 ₽ 5 092 013 331 ₽ 14 344 615 950 ₽

Выводы Финансовая модельПриложение

29Boomerang



AMPU 2017 2018 2019

AMPU Мегафон 217 ₽ 217 ₽ 217 ₽

AMPU Vkmobile 312 ₽ 322 ₽ 333 ₽

AMPU OKmobile 173 ₽ 177 ₽ 181 ₽

AMPU Fix 174 ₽ 174 ₽ 174 ₽

AMPU Retail 217 ₽ 217 ₽ 219 ₽

Service margin

SM Vkmobile 137 865 956 ₽ 3 077 742 394 ₽ 8 076 009 812 ₽

SM OKmobile - ₽ 479 054 312 ₽ 2 003 005 794 ₽

SM Fix 8 148 724 ₽ 74 968 262 ₽ 153 196 014 ₽

SM Retail 84 072 610 ₽ 526 168 629 ₽ 1 035 400 481 ₽

Итого с инициатив 213 789 842 ₽ 4 007 997 073 ₽ 10 961 220 074 ₽


30Boomerang



Vkmobile 2017 2018 2019

COGS 4 306 667 ₽ 29 386 667 ₽ 34 706 667 ₽

VSA with Mail 20 679 893 ₽ 461 661 359 ₽ 1 211 401 472 ₽

COUA 89 542 778 ₽ 610 997 778 ₽ 721 609 444 ₽

SG&A с инициатив 15 903 245 ₽ 355 742 799 ₽ 935 781 227 ₽

OIBDA с инициатив 7 433 374 ₽ 1 619 953 791 ₽ 5 172 511 003 ₽

Okmobile

COGS - ₽ 13 520 000 ₽ 17 680 000 ₽

VSA with Mail - ₽ 71 858 147 ₽ 300 450 869 ₽

COUA - ₽ 281 103 333 ₽ 367 596 667 ₽

SG&A с инициатив - ₽ 89 001 339 ₽ 372 651 159 ₽

OIBDA с инициатив - ₽ 23 571 493 ₽ 944 627 099 ₽

Fix

COUA 12 492 207 ₽ 981 297 ₽ 29 981 297 ₽

SG&A с инициатив - 1 164 103 ₽ - 10 709 752 ₽ - 21 885 145 ₽

OIBDA с инициатив 19 476 828 ₽ 94 239 807 ₽ 161 292 166 ₽

Retail

COUA 19 384 600 ₽ 38 774 600 ₽ 38 763 800 ₽

SG&A с инициатив - ₽ - ₽ - ₽

OIBDA с инициатив 64 688 010 ₽ 487 394 029 ₽ 996 636 681 ₽

OIBDA с инициатив 52 644 556 ₽ 2 036 679 506 ₽ 6 952 482 618 ₽

TAX 13 846 650 ₽ 407 335 901 ₽ 1 390 496 524 ₽

CAPEX 3 000 000 000 ₽ - ₽ - ₽

FCF 38 797 907 ₽ 1 629 343 605 ₽ 5 561 986 095 ₽

Ставка 18,50%

NPV 1 535 582 457 ₽


31Boomerang

Для операторов Мегафон и Yota синергия с сервисами Mail.ru будет использована для удержания собственной абонентской базы

Данные оператораБолее 100 000 параметров

использования услуг связи

Данные Mail.ru1 000 000 параметров

поведения пользователя в

интернете

Коммуникационная платформа Mail.ru• 43% абонентов являются мобильными

пользователями ВК и ОК

• Проникновение социальных сетей в базу

оператора – 70%

Объединённое использование BIG DATA

Снижение каннибализации собственной базы

дружественными операторами

При попытке перехода на «дружественного» оператора

производится скоринг потенциального перехода:

▪ При «апселле» абонента внутри группы в переход не

вмешиваются

▪ При оптимизации «даунселле» абонента следует

попытаться удержать абонента через посредством

персонального предложения через CBM и продажи:

1. CBM. Коммуникация через звонки абонентам, СМС и с

использованием каналов Mail.ru

2. Продажи. Коммуникация в момент оформления заказа

через управляемые оператором каналы (Монобренд,

интернет-сайты операторов, Евросеть)

Снижение оттока на других

операторов

При обнаружении признаком оттока по модели, основанной

на агрегированной информации об абонентах Мегафон и

Mail.ru абоненту предлагаются лучшие тарифные условия

(персональное предложение):

1. Операторская коммуникационная платформа.▪ Коммуникация через звонки абонентам, СМС, E-

Mail и так далее

2. Коммуникационная платформа Mail.ru. ▪ Дисплей интегрированных таргетированных

рекламные компаний в сервисах Mail.ru

▪ Использование специальных рекламных и

коммуникационных форматов для вывода

персональных предложений оттокающим и оттокшим

клиентам для удержания и возвращения в оператора

Мобильная связь СинергияПриложение

32Boomerang

VKmobile и OKmobile предложат выгодные тарифы в Казани в новых для группы Мегафон рыночных сегментах

Мобильная связь КазаньПриложение

301450

2000

1000

600

5

200

15

0

25

6 000

3500

Гб

Минут

Label

MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTMF_MMF_MMF_MMF_MYota_1Yota_1Smart_BezlimitischeSmart_BezlimitischeSmart_BezlimitischeYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2

MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Smart_BezlimitischeSmart_BezlimitischeYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2

MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Smart_BezlimitischeSmart_BezlimitischeYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2

MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Smart_BezlimitischeYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2








MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2

MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2

MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3


MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_LMF_LYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3

MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3

VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800MF_XLMF_XLMF_XLYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800MF_XLMF_XLMF_XLYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800MF_XLMF_XLVSE_1200VSE_1200Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_800VSE_800VSE_800MF_XLMF_XLVSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200MF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_5Yota_5Yota_5

VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200MF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5

MF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5






255 150

200

5

6 000

3500

600

0

2000

1000

14 30

Label

Гб

Минут

OK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2Smart_BezlimitischeSmart_BezlimitischeVK_3VK_3VK_3VK_3Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2

OK_2OK_2OK_3MF_SMF_SVK_1VK_1VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2Smart_BezlimitischeSmart_BezlimitischeVK_3VK_3VK_3VK_3Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2

OK_3OK_3OK_3MF_SMF_SYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VK_2Yota_1Smart_BezlimitischeSmart_BezlimitischeYota_2VK_3VK_3Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2

OK_3OK_3OK_3MF_SMF_SYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Smart_BezlimitischeYota_2Yota_2VK_3Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2

OK_3OK_3OK_3Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2






OK_3OK_3OK_3OK_3Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2

OK_3OK_3OK_3OK_3OK_4MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2

OK_3OK_3OK_3OK_4OK_4MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4MF_MMF_MMF_MMF_MMF_LMF_LYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5OK_5VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800MF_XLMF_XLMF_XLYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800MF_XLMF_XLMF_XLYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800MF_XLMF_XLVSE_1200VSE_1200Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_800VSE_800VSE_800MF_XLMF_XLVSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200MF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_5Yota_5Yota_5

VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200MF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5

MF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5






Билайн

МТС

МегафонYota

VKmobile

OKmobile

S M L XL VIP

Цена

Мин

ГБ

200

250

2

300

800

5

495

1200

7

840

1500

10

1800

3500

15

300 500 800 1200 Б/Л

Цена

Мин

ГБ

300

450

3

500

900

5

800

1500

8

1200

2000

12

400

250

б/л

Smart

Bezlim

itische

Smart

_Plus

Smart

_Top

Ultra

Цена

Мин

ГБ

300

500

3

350

350

10

750

1400

б/л

900

1600

8

1700

3500

10

1 2 3 4 5

Цена

Мин

ГБ

300

450

5

400

600

10

6500

1100

15

1050

1500

20

2050

500

30

S M L XL XXL

Цена

Мин

ГБ

150

0

3

250

50

7

400

150

13

700

300

20

1000

600

30

S M L XL XXL

Цена

Мин

ГБ

90

0

0

150

300

0,5

200

600

1

350

1000

2

700

1600

3


33Boomerang

VKmobile и OKmobile предложат выгодные тарифы в новых для группы Мегафон рыночных сегментах

Мобильная связь Санкт-ПетербургПриложение

301450

2000

1000

600

5

200

15

0

25

6 000

3500

Гб

Минут

Label

255 150

200

5

6 000

3500

600

0

2000

1000

14 30

Label

Гб

Минут

Билайн

МТС

МегафонYota

VKmobile

OKmobile

S M L XL VIP

Цена

Мин

ГБ

200

250

2

300

800

5

495

1200

7

840

1500

10

1800

3500

15

300 500 800 1200 1800

Цена

Мин

ГБ

300

350

15

500

600

18

800

1000

22

1200

2000

25

1800

3000

30

Smart

Bezlim

itische

Smart

_Plus

Smart

_Top

Ultra

Цена

Мин

ГБ

300

500

3

350

350

10

750

1400

30

900

1600

8

1700

3500

10

1 2 3 4 5

Цена

Мин

ГБ

400

200

10

650

600

15

1050

1200

20

2050

5000

30

2050

500

30

S M L XL XXL

Цена

Мин

ГБ

150

0

3

250

50

7

400

150

13

700

300

20

1000

600

30

S M L XL XXL

Цена

Мин

ГБ

90

0

0

150

300

0,5

200

600

1

350

1000

2

700

1600

3


OK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus

OK_2OK_2OK_3VK_1VK_1VK_1VK_1VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus

OK_3OK_3OK_3VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus

OK_3OK_3OK_3OK_3VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus

OK_3OK_3OK_3OK_3VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1



OK_3OK_3OK_3OK_3OK_4VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1SMART_PlusSMART_Plus



OK_3OK_3OK_3OK_3OK_4OK_4VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2SMART_PlusSMART_Plus

OK_3OK_3OK_3OK_3OK_4OK_4VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_Plus

OK_3OK_3OK_3OK_4OK_4OK_4OK_4VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2SMART_PlusSMART_Plus

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_800VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_800VSE_800VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5SMART_PlusSMART_PlusMF_LMF_LMF_LVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300SMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5SMART_PlusSMART_PlusMF_LMF_LMF_LMF_LSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5OK_5OK_5SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LMF_LMF_LVSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200SMART_PlusSMART_Plus

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5OK_5SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LVSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200SMART_PlusSMART_Plus

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LVSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_4Yota_4

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPVSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_4Yota_4

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4






Smart_MiniSmart_MiniSmart_MiniSmart_MiniSMARTSMARTSMARTSMARTSMARTSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus

Smart_MiniSmart_MiniSmart_MiniVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus

Smart_MiniSmart_MiniSmart_MiniVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus

VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus

VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1



VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1SMART_PlusSMART_Plus




VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_Plus


VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_800VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_800VSE_800VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

SMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusMF_LMF_LMF_LVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300SMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

SMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusMF_LMF_LMF_LMF_LSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LMF_LMF_LVSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200SMART_PlusSMART_Plus

SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LVSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200SMART_PlusSMART_Plus

SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LVSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_4Yota_4

SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPVSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_4Yota_4

SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4







34Boomerang

VKmobile и OKmobile предложат выгодные тарифы в новых для группы Мегафон рыночных сегментах

Мобильная связь ВладивостокПриложение

301450

2000

1000

600

5

200

15

0

25

6 000

3500

Гб

Минут

Label

255 150

200

5

6 000

3500

600

0

2000

1000

14 30

Label

Гб

Минут

Билайн

МТС

МегафонYota

VKmobile

OKmobile

S M L VIP

Цена

Мин

ГБ

285

400

4

480

700

6

795

1400

8

1800

3000

15

300 500 800 1200 1800

Цена

Мин

ГБ

285

400

4

480

700

6

795

1400

8

1800

3000

10

1800

3000

30

Smart

Bezlimiti

sche

Smart_P

lus

Smart_T

op

Ultra

Цена

Мин

ГБ

200

0

1

350

400

10

750

1400

30

1100

1800

7

1700

3500

10

1 2 3 4 5

Цена

Мин

ГБ

400

400

10

650

800

15

1050

1200

20

2050

5000

30

2050

500

30

S M L XL XXL

Цена

Мин

ГБ

150

0

3

250

50

7

400

150

13

700

300

20

1000

600

30

S M L XL XXL

Цена

Мин

ГБ

90

0

0

150

300

0,5

200

600

1

350

1000

2

700

1600

3


OK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VSE_300Smart_BezlimitischeVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300

OK_2OK_2OK_3VK_1VK_1VK_1VK_1VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VSE_300VSE_300Smart_BezlimitischeVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300

OK_3OK_3OK_3MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SVK_2VK_2VK_2VK_2VSE_300VSE_300Smart_BezlimitischeVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300

OK_3OK_3OK_3MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Smart_BezlimitischeVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300

OK_3OK_3OK_3MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Smart_BezlimitischeYota_1VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300

OK_3OK_3OK_3OK_3MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300

OK_3OK_3OK_3OK_3MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300

OK_3OK_3OK_3OK_3MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300

OK_3OK_3OK_3OK_3MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300VSE_300

OK_3OK_3OK_3OK_3OK_4MF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300

OK_3OK_3OK_3OK_3OK_4MF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300

OK_3OK_3OK_3OK_3OK_4OK_4MF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2VSE_500SMART_Plus

OK_3OK_3OK_3OK_4OK_4OK_4OK_4MF_SMF_SMF_MMF_MMF_MYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_Plus

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4MF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4MF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_Plus

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_PlusSMART_Plus

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5OK_5OK_5MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5OK_5OK_5MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LVSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5OK_5MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LVSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_VIPVSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_VIPMF_VIPMF_VIPVSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4MF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4






MF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Smart_BezlimitischeVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300

MF_XLMF_XLMF_XLMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Smart_BezlimitischeVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300

MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Smart_BezlimitischeVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300

MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Smart_BezlimitischeVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300

MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Smart_BezlimitischeYota_1VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300

MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300

MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300

MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300

MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300VSE_300

MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300

MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300

MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2VSE_500SMART_Plus

MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_MMF_MMF_MYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_Plus


MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_Plus

MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_PlusSMART_Plus

MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LVSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LVSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus

MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_VIPVSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800

MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_VIPMF_VIPMF_VIPVSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

MF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4







35Boomerang

Источники притока абонентов VKmobile и OKmobile

41%

37%

13%

9%

Теле2 МТС

Каннибализация Билайн

10%

16%

38%

36%

Теле2

Каннибализация Билайн

МТС

Приложение Абоненты MVNOМобильная связь

Структура клиентов VKmobile Структура клиентов OKmobile

2,85 млн 1,3 млн

36Boomerang

Формирование тарифов VKmobile произведено на основе анализа паттерна потребления

пользователей ВКонтакте

0

500

1000

1500

2000

Часто

та

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Часто

та

Распределение data usage Распределение voice usage

0 1 2 3 64 5 0 200 400 600 800 1000 14001200

Гб

Мин


Мобильная связь VKMobileПриложение

37Boomerang

Формирование тарифов OKmobile произведено на основе анализа модели потребления пользователей Одноклассников

0

50

100

150

200

250

300

Часто

та

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Часто

та

0 1 2 3 64 5 0 200 400 600 800 1000

Гб Мин

Распределение data usage Распределение voice usage


Мобильная связь OKMobileПриложение

38Boomerang

Система вознаграждений пользователей за действия будет приносить Мегафону дополнительную рекламную выручку

Выручка Бонусы Себестоимость Маржинальность

Руб Гб Мин Гб Мин Гб Мин

20 0,2 15 0,004 9 0,9998 0,55

20 0,2 15 0,004 9 0,9998 0,55

100 1 60 0,02 36 0,9998 0,64

0,04 0,001 0,00002 0,9995

0,5 0,01 0,0002 0,9996

150 1,5 80 0,03 48 0,9998 0,68

Установка

приложений

Регистрация

Прохождение

уровней

Лайк

Вступление

в группу

Покупки у

партнеров

Приложение РевордыМобильная связь

39Boomerang

Мы подобрали Вам индивидуальный тариф!

150мин

500 р/мес

10гб

Одним из каналов привлечения абонентов в VKmobile будет баннерная реклама в

социальных сетях

Приложение ПривлечениеМобильная связь

40BoomerangИсточник: Ведомости, анализ проектной группы

31%40%

59%

69%60%

41%

Теле2ВымпелкомМегафон

Отток пользователей в год

ПакетныйЛинейный

Мегафон может довести долю абонентов пакетных

тарифов до 40% - уровня ближайшего конкурента

Развитие bundle-тарифов более выгодно в связи с

высоким ARPU и низким показателем оттока

Распределение доли пользователей накопленным итогом к ARPU

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 300 600 900 1200 1500 1800

Линейные Пакетные

Доля пользователей, %

Пакетный 36%

49%Линейный

ARPU, руб.Рост ARPU

ARPU пакетных

тарифов +83%

Доля пользователей пакетных тарифов у операторов

Достижение уровня 40% по доле абонентов с пакетными тарифами позволит Мегафону увеличить ARPU всей базы на 6% и уменьшить отток на 1,1%

-13 п.п

Приложение Мобильная связь Инициативы на ARPU

41Boomerang

0,00

Ряд1 Ряд2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ряд1 Ряд2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

Россия

Литва

Венгрия

Доля абонентов 4G

Латвия

Словакия

Эстония

Казахстан

Мегафон может увеличить ARPU всей базы на 5% при росте доли 4G абонентов в интернет пользователях до 25%

Источник: Ведомости, МВФ, анализ проектной группы

Доля пользователей 4G Мегафона может достичь 25%,

сравнявшись с Европейскими странами

ARPU пользователей с поддержкой 4G выше чем у 3G

пользователей на 52%

ВВП на

душу

населения

Распределение доли пользователей накопленным итогом к ARPU

Доля пользователей, %

ARPU,

руб.300 600 900 1200 1500

4G share 3G share Прирост ARPU

Доля 4G пользователей по странам

ARPU 4G

+52%


42Boomerang

Изменение среднего профиля потребления по сегментам в сторону увеличения data пользования позволит увеличить ARPU на 5%

68%

76%

92%

50%

86% 0,3

0,0

2,5

0,5

3,5

64

523

1.681

404

298

Маржинальность

услуг

Потребление

Data

Потребление

Voice

Migrants

Traditional

18%

42%

10%

Data intensive

Unstable

21%

Active 9%

68

475

663

179

462

ARPU

12%

25%

6%

37%

33%


4g

11%

77%

16%

65%

13%


пакетных ТПРаспределение

пользователей

1. Стимулирование перехода на пакетные тарифные планы

абонентов сегмента Migrants специальными тарифными

предложениями

2. Стимулирование увеличения потребления мобильного

интернета в сегменте Active посредством проведения акций

3. Стимулирование проникновения 4g и пакетных тарифных

планов во всех сегментах тарифными методами и обновлением

оборудования

1. Стимулирование потребления мобильного интернета среди

абонентов сегмента Traditional путём проведения кампаний по

увеличению пользования

2. Стимулирование обновления оборудования перспективными

абонентами сегмента Traditional с фичерфонов и 3g-смартфонов

на 4g-смартфоны

Положительный результат Не анализируетсяОтрицательный результат



43Boomerang

27,8

28,0

25,1

26,2Мегафон

Билайн

Теле2

МТС

Собираемость абонентской платы, дней в месяц*

Необходимо использовать лучший опыт конкурентов для

решения проблемы

Мегафон не является лидером по собираемости

абонентской платы

1. Мегафон использует пакетные планы с помесячным

списанием для увеличения собираемости

1. МТС использует пакетные планы с помесячным списанием

для увеличения собираемости

2. МТС продвигает привязку карты к счёту абонента

мобильной связи и автооплату для увеличения собираемости

1. Билайн использует пакетные планы с помесячным

списанием и постоплатную форму расчетов для увеличения

собираемости

2. Скидки за автооплату и привязку карты, без продвижения

Инициативы, направленные на увеличение собираемости

1. Теле2 предоставляет опцию переноса остатков голосового

и интернет пакетов на следующий месяц за 100% активность в

течение месяца

2. Скидки за автооплату и привязку карты

Стимулирование собираемости абонентской платы до уровня ближайшего конкурента повысит ARPU на 1,4%

297

293ARPU 2016

ARPU с

инициативой

1,4%

Прирост ARPU

При увеличении среднего количества дней платы до 28 дней (+4%):


Приложение Мобильная связь Собираемость

44BoomerangИсточник: анализ проектной группы

6,8

Мегафон 4,6

2,0Tele 2

Мтс

Билайн 13,6

Yota 0,9

Соотношение людей, оставивших положительные, нейтральные и

отрицательные отзывы, %

Необходимо работать с активными клиентами, которыми сами могут являться лидерами мнений

Работа с отзывами позволит повысить лояльность клиентов, а следовательно снизит отток и повысит LTV

Совокупное число отзывов на основных площадках

Otzovik.com, Irecommend.ru, RU.Otzyv.com, СПР и Banki.ru, тыс. штук

Успешный опыт Yota и Tele 2 по оперативной работе с

негативными отзывами улучшает их восприятия клиентом

Мегафон уступает по числу отзывов конкурентам, что

говорит о низкой вовлеченности клиентов

67,0% 68,0% 65,5%58,5%

43,0%

16,5%23,0% 23,5%

19,0%

27,0%

16,5%9,0% 11,0%

22,5%30,0%

Мегафон МТС YotaБилайн Теле2

Нейтральные Положительные Отрицательные

Мегафон может опередить конкурентов по снижению чистого оттока за счет грамотной работы на сайтах, где публикуются отзывы о компаниях

Приложение Мобильная связь Работа с отзывами

45BoomerangИсточник: отчет Мегафон, J’Son & Partners Consulting, анализ проектной группы

Продажи смартфонов в России (млн. штук) и реальные темпы прироста* среднего чека на смартфоны в России (%)

Рынок смартфонов в России уже достиг зрелости и значительного роста продаж в ближайшие годы не

прогнозируется

В связи с нестабильной ситуацией в этом сегменте и ее низком приоритете для Группы Мегафон,

рекомендуется сконцентрировать усилия Мегафон Ритейл на работе с абонентской базой

Розница традиционно не является высокомаржинальным бизнесом для оператора, и текущая макроэкономическая ситуация усиливает этот тренд

* С вычетом темпов инфляции

12,3

17,7

26,125,3

26,4 26,727,5 27,0

-1%

-18%

-12%

-6%

-1%0%

6%

-5%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

0

5

10

15

20

25

30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 F 2018 F 2019 F

Продажи смартфонов Темп прироста

Активный рост Зрелость

Ритейл Анализ продажПриложение

46Boomerang

3

2

0

1

5

6

4

Мегафон

2,0

4,1

2,1

МТС ВымпелКом

2,0

1,5

1,8

-30%

Теле2

3,3

По франшизеСобственные

Кол-во салонов связи, тыс. шт.

Мегафон отстает от МТС по числу контролируемых точек

продаж, однако владеет 50% Евросети

Источник: отчет Мегафон, J’Son & Partners Consulting, анализ проектной группы

10

15

20

25

30

35

40

45

1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500

Кол-во магазинов

Франшиза

Собственные

Евросеть

% новых подключений

Контролируемые каналы продаж более эффективны с

точки зрения привлечения новых клиентов

% новых подключений, привлекаемых с канала и

кол-во магазинов в канале

Необходимо перевести Евросеть в контролируемый канал розницы для

повышения эффективности привлечения абонентов с этого канала

Для повышения эффективности привлечения абонентов в розничной сети Мегафон Ритейл, необходимо реструктуризировать текущий актив Евросеть

2,7

Евросеть

Связной

4,0Евросеть привлекает меньше абонентов в среднем на

1 салон, так как там продаются на равных условиях

карты Мегафона и ВымпелКома – двух владельцев

монобренда

Ритейл Анализ салоновПриложение

47Boomerang

Для перевода Евросети в контролируемый канал розницы необходимо разработать справедливый сценарий разделения бренда, выгодный Мегафону и ВымпелКому

Существует несколько сценариев разделения Евросети:

Lose Win

Win

Lo

se

Мегафон

ВымпелКом

1

2

1

Кол-во салонов связи после заключения сделки, тыс. шт.

Сделка позволит Мегафону

диверсифицировать портфель

своих каналов и повысить

показатели эффективности

привлечения новых абонентов с

одного магазина на 20%


2,7

5,8

4,0

Мегафон

2,7

Теле2

5,8

3,3

МТС

5,5

4,1

Связной

2,0

ВымпелКом Евросеть

+58%

3,33,54,1

До сделки С учетом сделки

Раздел салонов в соотношении 50/50, уничтожение бренда Евросеть

2Раздел салонов в соотношении 49/51 в пользу Мегафона, бренд Евросеть

переходит к Мегафон за счет покрытия долговых обязательств компании

Компания ВымпелКом предпочитает политику отказа от крупных сделок

M&A, в связи с этим предполагается, что ВымпелКом не заинтересован в

покупке бренда Евросеть3

Этот вариант лишает компании воспользоваться сильным брендом

Евросети, который в том числе конкурирует с МТС

Этот вариант может устроить обе компании: ВымпелКом сможет

приблизиться к МТС по числу контролируемых салонов продаж, а

Мегафон полностью завладеет сильным брендом.

Карта сценариев

Ритейл Разделение ЕвросетиПриложение

48Boomerang

Задачи

Евросеть-

Эксперт

Трафик магазинов после ребрендинга

повысится в среднем на 12,5%

благодаря:

– Желанию пользователей научиться

использовать те или иные виды

товаров (т.е. высокому спросу на

услуги продавца-консультанта)

– Отсутствия ключевого конкурента

подобного формата (Ноу-Хау) в

небольших регионах

Средний чек в суббренде повысится на

10% благодаря:

– Возможности консультантов

предлагать товары, пользованию

которыми можно обучить на месте

– Более широкому ассортименту

товаров, чем в Ноу-Хау

Отток абонентов снизится

благодаря:

– Получению полного

цикла абонентского

обслуживания

– Более грамотного

решения имеющихся

проблем клиента

– Доступности продавцов-

консультантов (их число

в Евросети-Эксперте

будет больше чем в

обычной Евросети)

Для эффективной работы с абонентами необходимо создать суббренд Евросеть-Эксперт, который будет ориентирован на решение проблем клиентов

Повышение

притока

Повышение

среднего чека

Повышение

лояльности

Источник: E-xecutive, анализ проектной группы

Евросеть имеет широкую сеть салонов по всей России, что

позволяет ей делать ребрендинг обычных салонов в тех

регионах, где Ноу-Хау еще не представлен.

Это позволит увеличить абонентскую базу на 484 тыс.

абонентов за счет привлечения абонентов других

операторов.

0

500

1 000

Q4

2019

Q2

2017

Q3

2019

Q2

2019

Q4

2017

Q2

2018

Q3

2018

Q3

2017

Q1

2018

Q4

2018

Q1

2019

Прогноз числа магазинов Евросеть-Эксперт

Ритейл Евросеть-ЭкспертПриложение

49BoomerangИсточники: отчет Мегафон 2015 г., ТМТ consulting, анализ проектной группы


Уровень

проникновения

в B2C, %

Количество

абонентов

B2C, млн

*прирост в 2015 г. в сравнении с 2014 г.

Доходы на

рынке B2C,

млрд руб

Совместные пакеты мобильной и фиксированной связей

ШПД в

интернет

ТелефонияПлатное ТВ

54

(+2п.п.*)

29,9

(+3,6%)

73

(+3п.п.)

39,2

(+5,4%)

45

(-2п.п.)

81

(-1,8 млн)

121,1

(+3,2%)

68,4

(+11,7%)

85,1

(-8,1%)

2015 2016 20182017

0,7%

546

2013

547

554-0,9%

2014

Рынок фиксированной связи в B2C и B2B сегментах, млрд руб

Рынок телефонии стагнирует, в то время как рынки ШПД и

платного ТВ растут

В следующие годы прогнозируется падение рынка

фиксированной связи

Основными драйверами падения рынка

фиксированной связи являются:

✓ Падение спроса на рынке фиксированной

телефонии в массовом сегменте

✓ Снижение ARPU на рынке ШПД из-за

высокой конкуренции

Рыночная

тенденция

Фиксированная связь Анализ рынка

Несмотря на падение рынка фиксированной связи, рынки ШПД в интернет и платного ТВ показали положительную динамику


50BoomerangИсточники: Json&Partners, TMT Consulting, Yandex, анализ проектной группы

Конкуренция на рынке настолько велика, что предложение

более выгодных тарифов не представляется возможным

Рынок ШПД в интернет достиг стадии насыщения, что

затрудняет развитие услуги экстенсивными способами

375410 400

375

420 425

500

415 400

615

285

559

0

100

200

300

400

500

600

700

0

10

20

30

40

Скорость скачивания Цена самого дешевого безлимитного тарифа

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

5

10

15

20

25

30

35

02A 03A 04A 05A 06A 07A 08A 09A 10A 11A 12A 13A 14E 15F 16F

Кол-во ДХ с ШПД, млн Проникновение

Возникновение Активный рост Зрелость

Насыщенность рынка ШПД в Интернет Соотношение цена/качество на рынке ШПД по ФО

«Рост в экономически развитых и густонаселенных

регионах закончен, а перспектива развития в

депрессивных регионах с низким уровнем

проникновения не оправдывает себя»

Развитие в ДвФО и СкФО затруднено в связи с

низким процентом покрытия округов ВОЛС.

ШПД в Интернет обеспечивается спутниковой

связью, себестоимость которой очень высокая

Мбит/сек Руб/мес

Однако расширение на рынке ШПД с помощью собственных ресурсов затруднено из-за насыщенности и высокой конкуренции

Фиксированная связь ШПДПриложение

51Boomerang

Дочерняя компания NetByNet предоставляет услуги платного ТВ только через IPTV, количество пользователей которого составляет 15% рынка ПТВ

В данном сегменте возможно наращивание абонентской базы в связи с быстрым ростом объема рынка (~24%)

85% пользователей рынка остаются

неохваченными услугами ПТВ от Мегафона

(к 2019 г. – 82,5%)

Основные драйвера роста: развитие цифрового

ТВ в области технологий (IPTV, OPP) и

повсеместная доступность спутникового ТВ

Помимо роста ARPU, на рынке наблюдается и

увеличение MSPU в следствие удешевления

оборудования цифрового ТВ

Помимо развития ПТВ через технологию IPTV, Мегафону стоит выходить на рынки кабельного и спутникового ТВ для увеличения охвата абонентской базы

Несмотря на быстрый рост технологии IPTV, спутниковое и

кабельное ТВ продолжают пользоваться большим спросом

Текущая ситуация благоприятствует развитию на рынке

ПТВ в связи с ростом проникновения и ARPU

58%64%

67%

72%75% 77%

79%81%

131136

148

155

163168

171 173

120

140

160

180

200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Проникновение ПТВ ARPU, руб/мес

+6 п.п.

Динамика рынка платного ТВ

18,918,918,818,718,518,017,516,8

7,87,47,06,3

20182017 2019 2017201620162019 2018

+1,1%

+23,8%

2019

+10,1%

201820172016

IPTV Спутниковое ТВ Кабельное ТВ

Абонентская база рынка платного ТВ по технологиям

Источники: анализ проектной группы

Фиксированная связь Платное ТВПриложение

52Boomerang* % покрытия 2G-сетей

Конвергентный продукт мобильной связи с ШПД и IPTV

возможно развивать с помощью «дочки» NetByNet

Помимо развития партнерства с Эр-телеком, необходимо

сотрудничать с другими компаниями

NetByNet предоставляет услуги ШПД,

телефонии и платного телевидения

Продукт

Ценовая

политика

Есть возможность запуска конкурентного

конвергентного продукта благодаря синергии с

NetByNet

Возможность охватить аудиторию,

непокрытую «дочкой» Мегафона

NetByNet и партнером Эр-телеком

Новые сотрудничества с региональными

провайдерами позволят реализовать конвергентные

продукты в непокрытых NetByNet и ЭР-Телеком нишах

Мегафон покрывает 97,7%* населения

РоссииБолее, чем 100 городов присутствия

Предоставление среднерыночной скидки

в 20% на все услуги в пакете

NetByNet – дочернее предприятие

Мегафона

Возможность проводить более гибкую

ценовую политику (выручка от продаж

идет в Группу Мегафон)

944 тысячи потенциальных клиентов

Мегафона

Существует возможность конвергентного

продукта мобильной связи Мегафона и

ШПД и платного телевидения от NetByNet

Необходимо партнерство с компаниями,

предоставляющими услуги ШПД и

кабельного/спутникового ТВ

Возможность сотрудничать с

региональными провайдерами (за

исключением тех городов, в которых

Мегафон уже реализовывает

конвергентные продукты совместно с

NetByNet и ЭР-Телеком)

Продукт

Ценовая

политика

Источник: анализ проектной группыПредпосылки

Возможности

Регионы

развития

Регионы

присутствия

Развитие конвергентных продуктов мобильной связи, ШПД и ПТВ возможно за счет синергии с NetByNet, сотрудничества с Эр-телеком и региональными провайдерами

Фиксированная связь КонвергентПриложение

53Boomerang


Детализированный план экспансии конвергентного продукта составлен на основе количества абонентов Мегафона в городах и присутствия партнера


Санкт-ПетербургНижний НовгородЕкатеринбург КазаньСамараУфаЧелябинскПермьСаратовНовосибирскРостов-на-Дону ВолгоградОмскКрасноярскВоронеж

*запуск пилотной версии продукта

Ижевск

Ульяновск

Оренбург

Тюмень

Пенза

Набережные Челны

Киров

Чебоксары

Рязань

Нижнекамск

Липецк

Тула

Волжский

Энгельс

Брянск

Курск

Тверь

Сызрань

Магнитогорск

Барнаул

Иркутск

Курган

Томск

Ярославль

Йошкар-Ола

Дзержинск

Ставрополь

Находка

Королёв

Мытищи

Люберцы

Сочи*

Москва

Владивосток

Калининград

Краснодар

Череповец

Мурманск

Вологда

Великий Новгород

Псков

Балашиха

Сургут

Хабаровск

Тольятти

Архангельск

Якутск

Комсомольск-на-Амуре

Махачкала

Петрозаводск

Астрахань

Сыктывкар

Благовещенск

Эр-телеком

NetByNet

Другие

провайдеры

ПартнерПериод Q1 2017 2017 2018 2019

Нижний Тагил

Саранск

Новокузнецк

Фиксированная связь Экспансия

Мегафон: от синергии к лояльности · Boomerang 3 6,1 0,2 0,1 +4,8%...

Documents

Transcript of Мегафон: от синергии к лояльности · Boomerang 3 6,1 0,2 0,1 +4,8%...