ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf ·...

31
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 2017 WWW.INVESTINRUSSIA.COM © INVEST IN RUSSIA

Transcript of ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf ·...

Page 1: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

ПРИМОРСКИЙ КРАЙИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

2017WWW.INVESTINRUSSIA.COM ©

INVESTINRUSSIA

Page 2: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

СОДЕРЖАНИЕ

Инфраструктура для бизнеса. Показатели развития 4

Ключевые отрасли и компании 38

Истории успеха. Иностранные инвесторы в Приморье 52

Page 3: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ БИЗНЕСА.ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

I

Page 4: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

1 Еврейская Автономная область. Биробиджан, 165 км

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕИ

НФ

РАСТРУКТУРА

ДЛЯ БИ

ЗНЕСА

ВЛАДИВОСТОККИТАЙ

ЯПОНИЯ

Якутск1550 км

Республика Саха (Якутия)

магадан1600 км

Магаданская область

ПетроПавловск- камчатский1730 км

Камчатский край

Южно- сахалинск597 км

Сахалинская область

хабаровск651 км

Хабаровский край

1

благовещенск872 км

Амурская область

Забайкальский край

Охотское море

Японское море

Площадь - 165 900 кв.км.Численность населения - 1,9 млн чел.Краевой центр - г. Владивосток.Край расположен на востоке страны, входит в состав Дальневосточного федерального округа и расположен в его южной части. На юге и востоке он омывается Япон-ским морем, на севере граничит с Хабаровским краем, на западе - с Китаем и Северной Кореей.Владивосток и Находка – конечные пункты Северного морского пути.Местное время: московское время + 7 ч или время по гринвичу + 10.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Page 5: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

ПхеньЯн677 км

ВЛАДИВОСТОК

харбин494 км

Пекин1340 км

КИТАЙ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

ЯПОНИЯ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

сеул747 км

Пусан900 км

Токио1070 км

Японское море

Желтое море

Тихий океан

БЛИЗОСТЬ К ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЦЕНТРАМ АТРИ

НФ

РАСТРУКТУРА

ДЛЯ БИ

ЗНЕСА

В число конкурентных преимуществ Приморского края входят географическая близость к экономическим центрам Азиатско-Тихоокеанского региона. В радиусе 1000 км от административного центра края - Владивостока - проживает более 410 млн. человек, при этом более 300 млн. человек городского населения. Это единственный регион России со столь серьезным ресурсным окружением. В пределах тысячекилометрового радиуса каждый год создается товаров и услуг на сумму более 6,5 трилли-онов долларов США, что составляет более 9% ежегод-ного мирового производства.

Сахалинская область

Page 6: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

ПхеньЯн

ВЛАДИВОСТОК

харбин

сеул

Пусан

далЯнь

Токио

Пекин

иокогама

ниигата

кванджу

лЯньЮньган

ШеньЯн

ФуШунь

хуньчунь

симоносеки

45 6 7

312

Приморье-2Приморье-1

Южный морской путь

Транссиб основная осьТранссиб ответвления

Северный морской путь Приморье-1,2 - морские пути Транссиб - морские пути

1порт Зарубино2порт Находка3порт Восточный4Владивостокстий МТП5Мультимодальный терминальный комплекс6Международный аэропорт Владивосток 7

порт Посьет

ЯПОНИЯ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

КИТАЙ

Японское море

Желтое море

Тихий океан

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Приморский край является регионом, через который пролегают транзитные торговые пути между Европой и Восточной Азией, между Северо-Восточной Азией и Северной Америкой. Здесь сходятся все транспортные развязки, связывающие порты края, сухопутные погра-ничные переходы Россия-Китай.

Всю территорию края с севера на юг пересекает круп-нейшая в России и в мире Транссибирская магистраль. Основная линия подходит к морю и заканчивается во Владивостоке, а еще два ответвления подходят к пор-там Находки, Зарубино и Посьета. От Транссиба от-ходят ряд широтных железнодорожных ответвлений: на восток - во внутренние районы края, и на запад - к российско-китайской границе.

ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫИ

НФ

РАСТРУКТУРА

ДЛЯ БИ

ЗНЕСА

Page 7: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

ПОСЬЕТ

ВЛАДИВОСТОК

ВОСТОЧНЫЙ

+5,2% к 2015 г.

68,5 МЛН Т

НАХОДКА

23,3 МЛН Т

ЗАРУБИНО

0,11 МЛН Т

СЛАВЯНКА

в 2015 г. открыта контейнерная линия Хуньчунь (Китай) — Славянка (Россия) — порты АТР*. Перспективный грузооборот - 200 тонн/мес.

3 место по грузообороту в России в 2016 г.

1

3

2

45 6

14,3 МЛН Т

8,2 МЛН Т

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

КИТАЙ

Японское море+9,4% к 2015 г.

+11,2% к 2015 г.

+26,6% к 2015 г.

105% к 2015.

15,9% доля портов

Приморского края в грузообороте портов

России в 2016 г.

ПОРТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ. ГРУЗООБОРОТ И

НФ

РАСТРУКТУРА

ДЛЯ БИ

ЗНЕСА

Экономия при доставке грузов из Северного Китая в порты Приморья

Источник: Минвостокразвития России, McKinsey

Маршрут из северных провинций КНР до...

зерно, $/т контейнеры, $/TEU

ж/д авто ж/д авто

порт Далянь (КНР) 55 95 1185 1645порт Зарубино 35 55 870 1050порт Владивосток 60 75 1350 1210порт Находка 65 90 1530 1400

Page 8: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛИ

НФ

РАСТРУКТУРА

ДЛЯ БИ

ЗНЕСА

Высшее образование1929

ТЫС ЧЕЛ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

587 ТЫС ЧЕЛ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ

34,9 ТЫС РУБ СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2016 ГОДУ

Среднее профессионнальное образование

наземный трансПорт водный трансПорт строительство

инФорматика энергетика маШиностроение

31,3ТЫС УЧАЩИХСЯ

30ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

клЮчевые наПравлениЯ образованиЯ:

9ВУЗОВ

54,2ТЫС СТУДЕНТОВ

дальневосточный Федеральный университет

МОРСКОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

АРХЕОЛОГИЯ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА

РОССИЯ В АТР: ПОЛИ-ТИКА, ЭКОНОМИКА,

БЕЗОПАСНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ И ИНВЕ-

СТИЦИОННОЕ ПРАВО

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В

ОБРАЗОВАНИИ

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА

ШЕЛЬФОВОЕ И ПРИБРЕЖНОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

НАУКА О ПИТАНИИ

33 тыс студентов

468 направлений и специальностей, 300 программ высшего образования

10 международных магистерских программ:

Page 9: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

РАЗВЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ЗАПАСЫИ

НФ

РАСТРУКТУРА

ДЛЯ БИ

ЗНЕСА

ИН

ФРАС

ТРУКТУРА Д

ЛЯ БИЗН

ЕСА

332 РАЗВЕДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

30 ВИДОВ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

90% РОССИЙСКИХ ЗАПАСОВ БОРОСИЛИКАТОВ 1 МЕСТО В РОССИИ ЗОЛОТО

20,3 ТОНН

БОР21,3 МЛН ТОНН

ВОЛЬФРАМ 119,6 ТЫС ТОНН

ЦИНК1,8 ТЫС ТОНН

СВИНЕЦ1,3 ТЫС ТОНН

СЕРЕБРО 4,8 ТЫС ТОНН

ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ

8,4 ТЫС ТОНН

ДРЕВЕСИНА 1,9 МЛН М3

КИРПИЧНОЕ СЫРЬЕ0,2 МЛРД М3

ИЗВЕСТНЯК44 ТЫС ТОНН

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

0,7 МЛРД М3

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕСКИ

0,2 МЛРД М3

ПРЕСНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

3 МЛН М3/СУТКИ

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫБОЛЕЕ 100 ИСТОЧНИКОВ

16% РОССИЙСКИХ ЗАПАСОВ ВОЛЬФРАМОВЫХ РУД

30% РОССИЙСКИХ ЗАПАСОВ ПЛАВИКОВОГО ШПАТА

Page 10: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИИ

НФ

РАСТРУКТУРА

ДЛЯ БИ

ЗНЕСА

Авиаполис ЯнковскийОсобая экономическая зона промышленно-производственного типа на территории города Владивостока

Источник:Государственная управляющая компания «Особые экономические зоны»

Общая информациятип площадки Greenfield

cпециализация промышленность

статус строится

срок действия 49 лет (до 2063 г)

Инфраструктураземельный участок 19,5 Га

причал да

контейренный терминал да

ж/д ветка да

Транспортная доступность расстояние до Владивостока 0 км

расстояние до ж/д станции 2,3 км

расстояние до федеральной трассы 5 км

Источник: Компания DNS

Общая информациятип площадки Greenfield

cпециализация производство и логистика

статус строится

Инфраструктураземельный участок 31,9 Га

электроэнергия 4,2 МВт

водоснабжение 36 м3/сутки

очистные сооружения да

складские помещения класса В+ да, 26 688 м2

склад класса А да, 28 500 м2

Транспортная доступность расстояние до Владивостока 40 км

расстояние до аэропорта 5 км

расстояние до федеральной трассы 0 км

Page 11: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИИ

НФ

РАСТРУКТУРА

ДЛЯ БИ

ЗНЕСА

Свободный порт Владивосток

К территории Свободного порта Владивосток относятся 15 муниципалитетов, все ключевые порты юга Дальнего Востока, а также аэропорт «Кневичи».

Территории опережающего развития

ТОР МихайловскийТОР НадеждинскаяТОР Большой каменьТОР Нефтехимический

500 ТЫС РУБ НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

45 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РЕЗИДЕНТОВ

ДЕРЕВООБРАБОТКА

СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО СУДОВ

ЛОГИСТИКА

МАШИНОСТРОЕНИЕ

БОЛЕЕ100 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РЕЗИДЕНТОВ

70 ЛЕТ СРОК ДЕЙСТВИЯ

5 МЛН РУБ НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА 3 ГОДА

70 ЛЕТ СРОК ДЕЙСТВИЯ

Источник: Инвестиционное агентство Приморского края. Корпорация развития Дальнего Востокв Источник: Инвестиционное агентство Приморского края. Корпорация развития Дальнего Востокв

Page 12: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫИ

НФ

РАСТРУКТУРА

ДЛЯ БИ

ЗНЕСА

Налоги общие условиЯ

Региональный инвестпроект тор Свободный порт

ВладивостокОЭЗ

Владивосток

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ

Заявительный порядок возмещения НДС - 10 дней нет нет да да нет

НДС при ввозе товаров 18% нет особенностей нет нет нет

Таможенная процедура Свободной таможенной зоны нет нет да да да

Налог на прибыль 20 0% - первые 5 лет 10% - след. 5 лет

0% - первые 5 лет 12% - след. 5 лет

0% - первые 5 лет 12% - след. 5 лет

2% - первые 5 лет 12% - след. 5 лет

Налог на имущество 2,2% нет особенностей0% - первые 5 лет 0,5% - след. 5 лет

0% - первые 5 лет 0,5% - след. 5 лет

0% - 10 лет

Налог на землю не более 1,5% нет особенностей 0% по ряду муниципальных образований в составе ТОР

0% - первые 5 лет

40% от ставки налога - след. 5 лет (для Владивостока)

0% - первые 5 летдля судостроительных ор-ганизаций - 0% - первые

10 лет

Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6% - 10 лет 7,6% - 10 лет

14% до 2017 г

21% - 2018 г

28% - 2019 г

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ

нет особенностей нет особенностей наем иностранцев без учета квот

приоритетное подключение резидентов к объектам

инфраструктуры

наем иностранцев без учета квот

упрощенный въезд и пребывание иностранцев в течение 8 суток

(виза выдается на границе)

наличие инфраструктуры

Источник: Инвестиционное агентство Приморского края

Page 13: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

Конкурентоспособный уровень фискальной нагрузки

Налог на прибыль, %

Страховые взносы (социальный налог), %

Таможенные пошлины, $/TEU

Дальний Восток* 10** 7,6*** 440

Южная Корея 10 9 700

Китай 15 27 550

Сингапур 17 16 440

Канада 24 9 1660

Япония 26 26 970

США 33 8 1320

Источник: Минвостокразвития, Strategy Partners

ИН

ФРАС

ТРУКТУРА Д

ЛЯ БИЗН

ЕСА

* ТОРы и Свободный порт Владивосток** средняя ставка за 15 лет*** первые 10 лет

Page 14: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

Ускоренные административные процедуры

Получение разрешения на строительство, дней

Подключение к электрическим сетям, дней

Прохождение таможенных процедур, дней

Дальний Восток* 26 28 6

Южная Корея 29 28 8

Китай 67 141 20

Сингапур 26 36 6

Канада 163 142 8

Япония 193 105 11

США 27 68 6

Источник: Минвостокразвития, Strategy Partners

ИН

ФРАС

ТРУКТУРА Д

ЛЯ БИЗН

ЕСА

* ТОРы и Свободный порт Владивосток

Page 15: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯИ

НФ

РАСТРУКТУРА

ДЛЯ БИ

ЗНЕСА

Инвестиционное агентство Приморского края

Сопровождение инвестиционных проектов

поиск инвестора или партнера

подбор площадки. Помощь в получении статуса резидента

помощь в подготовке и оформлении проекта

Центр развития экспорта Приморского края

Помощь в доступе к рынкам зарубежных стран

проведение маркетинговых исследований зарубежных рынков сбыта

стандартизация, сертификация, необходимые разрешения для экспорта

организация международных бизнес-миссий

Источник: Инвестиционное агентство Приморского края Источник: Центр развития экспорта Приморского края

Page 16: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯИ

НФ

РАСТРУКТУРА

ДЛЯ БИ

ЗНЕСА

Гарантийный фонд Приморского края

Предоставление поручительствпо кредитам и иным долговымобязательствам субъектов малогои среднего предпринимательства

Корпорация развития Приморского края

Развитие индустриальных площадок

создание обеспеченных инфраструктурой площадок

развитие Интегрированной Развлекательной зоны «Приморье»

ведение реестра инвестиционных (производственных) площадок

18 программ поручительства для различных категорий заемщиков

БОЛЕЕ 900 количество выданных поручительств

6,3 МЛРД РУБ объем кредитов, полученных под поручительство фонда

Источник: Гарантийный фонд Приморского края Источник: Корпорация развития Приморского края

Page 17: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯИ

НФ

РАСТРУКТУРА

ДЛЯ БИ

ЗНЕСА

Корпорация развития Дальнего Востока

Управление территориями опережающего социально-экономического развития и развитие свободного порта Владивосток

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона

Инвестиции в создание новых предприятий и объектов инфраструктуры

поиск, структурирование и реализация инвестиционных проектов

подготовка и структурирование государственно- частных проектов

привлечение в регион зарубежных партнеров с профессиональными компетенциями

Источник: Корпорация развития Дальнего Востока Источник: Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона

формирование и инфраструктурное обустройство площадок ТОР

подбор площадки. Помощь в получении статуса резидента

сопровождение проектов

Page 18: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

Источник: Приморский край. Социально-экономические показатели: Статистический ежегодник. 2017 Источник: ЦБ РФ

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

ВРП,млрд руб

557,5 577,4 643,5 716,72012 2013 2014 2015

CAGR: 12-15: 8,7%

Прямые иностранные инвестиции,объем поступлений, $ млн

370 717 699 8722013 2014 2015 2016

CAGR 12-16: 33,1%

INVESTINRUSSIA34 35

ПО

КАЗАТЕЛИ

РАЗВИ

ТИЯ

Page 19: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П

ОКА

ЗАТЕЛИ РА

ЗВИТИ

Я

Источник: Федеральная таможенная служба Источник: Федеральная таможенная служба

Экспорт,$ млрд

4,2 5,3 3,3 2,52013 2014 2015 2016

CAGR: 13-16: -15,9%

Импорт,$ млрд

8,7 7,6 3,7 2013 2014 2015 2016

CAGR 12-15: -28,4%

36

50,4% Китай

31,1% Южная Корея

10,3% Япония8,2% Другие

57,1% Китай

10,7% Япония7,4% Южная Корея

24,8% Другие

3,2

Page 20: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

II КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ

Page 21: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

Плавиковый ШПатЯРОСЛАВСКИЙ ГОК

92%

КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

1 МЕСТО В РОССИИ

борАО ГОРНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ БОР

>99%1 МЕСТО В РОССИИ

вольФрамОАО ПРИМОРСКИЙ ГОК

55%

Источник: Приморский край. Социально-экономические показатели: Статистический ежегодник. 2016, Статистический ежегодник. 2017, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, государственный доклад «Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации»

свинЦовый конЦентратОАО ГМК ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ

5,8%

рыба и рыбные ПродуктыПАО НБАМР

АО ЮЖМОРРЫБФЛОТ

медООО ПЧЕЛКА

7,3%

необработаннаЯ древесинаООО ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЛЕС

3,3%

автомобилиСП MAZDA SOLLERS.

2,8%17,1%

ДО

ЛЯ КОМ

ПА

НИ

Й В О

БЩЕРО

ССИЙ

СКОМ

ПРО

ИЗВО

ДС

ТВЕ

3 МЕСТО В РОССИИ

Page 22: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

ЛОГИСТИКА И ОБРАБОТКА ГРУЗОВКЛЮ

ЧЕВЫЕ О

ТРАСЛИ

И КО

МП

АН

ИИ

Динамика рентабельности активов в отрасли, %

2016 2017 2016/17, %

Транспортная обработка контейнерных грузов(1) Приморский край 6,59 6,1 92,4(1) Россия 26,35 4.6 17,5

Деятельность морского грузового транспорта

(2) Приморский край 14,32 3,5 24,4(2) Россия 5,96 0,4 6,7

Ключевые компании, по валовой прибыли, 2016

Компания валоваЯ Прибыль, млрд руб

CAGR 3 лет, %

среднЯЯ вало-ваЯ Прибыль в

россии, CAGR 3 лет, %

Рентабель-ность, %

Средняя рентабель-

ность в России, %

Место в России

Транспортная обработка грузов

АО Восточный Порт 13,1 158,7 23,6 79,6 26,7 3

АО ЕВРАЗ НМТП 4,1 51,4 65,3 65,2 21,3 7

Транспортная обработка контейнеров

ООО Восточная стивидорная компания

5,1 10,1 21,5 76,4 29 1

Источник: Данные СПАРК, данные компаний

42

Источник: Росстат (Данные по состоянию на 01.07.2017)

Page 23: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВОКЛЮ

ЧЕВЫЕ О

ТРАСЛИ

И КО

МП

АН

ИИ

Источник: Росстат (Данные по состоянию на 01.01.2017)

Динамика рентабельности в отрасли, %

2016 2017 2016/17, %

Рентабельность активовПриморский край 25,48 37,4 147Россия 25,43 30,1 119

Ключевые компании, по валовой прибыли, 2016

Компания валоваЯ Прибыль, млрд руб

CAGR 3 лет, %

среднЯЯ вало-ваЯ Прибыль в

россии, CAGR 3 лет, %

Рентабель-ность, %

Средняя рентабель-

ность в России, %

Место в России

Морское рыболовство

ПАО НБАМР 4,9 42,3 48,4 51,6 21,9 3

ООО Ролиз 2,5 48,2 48,4 47,2 21,9 8

ОАО Турниф 2,5 23,3 48,4 53,8 21,9 9

Источник: Данные СПАРК, данные компаний

44

Page 24: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХКЛЮ

ЧЕВЫЕ О

ТРАСЛИ

И КО

МП

АН

ИИ

Источник: Росстат (Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических. Данные по состоянию на 01.07.2017)

Динамика рентабельности в отрасли, %

Ключевые компании, по валовой прибыли, 2016

Компания валоваЯ Прибыль, млрд руб

среднЯЯ вало-ваЯ Прибыль в

россии, CAGR 3 лет, %

Рентабель-ность, %

Средняя рентабель-

ность в России, %

Место в России

Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды

АО ГМК Дальполиметалл 0,7 30,8 25,4 23,66 4

Добыча угля

АО Приморскуголь 1,8 104,7 34,2 19,7 6

Источник: Данные СПАРК, данные компаний

46

2016 2017

Рентабельность активовПриморский край -3,77 0,11Россия 16,55 5,84

Page 25: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙКЛЮ

ЧЕВЫЕ О

ТРАСЛИ

И КО

МП

АН

ИИ

Источник: Росстат (Данные по состоянию на 01.07.2017)

Динамика рентабельности в отрасли, %

2016 2017

Рентабельность активовПриморский край -61.08 1,23Россия -4.77 2,73

Ключевые компании, по валовой прибыли, 2016

Компания валоваЯ Прибыль, млрд руб

среднЯЯ вало-ваЯ Прибыль в

россии, CAGR 3 лет, %

Рентабель-ность, %

Средняя рентабель-

ность в России, %

Место в России

ООО Соллерс- Буссан* 1,2 -3.64 9,3 16,4 15

ООО Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус -3,2 -3.64 -12,2 16,4 н/д

Источник: Данные СПАРК, данные компаний* 2015 год

48

Page 26: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

ТУРИЗМКЛЮ

ЧЕВЫЕ О

ТРАСЛИ

И КО

МП

АН

ИИ

Источник: Росстат (Гостиницы и рестораны. Данные по состоянию на 01.07.2017)

Динамика рентабельности в отрасли, %

2016 2017 2016/17, %

Рентабельность активовПриморский край 1,69 1,3 76,9Россия 4,2 0,3 7,1

Ключевые компании, по валовой прибыли, 2016

Компания валоваЯ Прибыль, млрд руб

CAGR 2 лет, %

среднЯЯ вало-ваЯ Прибыль в

россии, CAGR 3 лет, %

Рентабель-ность, %

Средняя рентабель-

ность в России, %

Место в России

ООО Джи1Интертейнмент 3,3 257,7 30,4 90,9 47,8 1

Источник: Данные СПАРК, данные компаний

50

Page 27: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

III ИСТОРИИ УСПЕХА. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ПРИМОРЬЕ

ИС

ТОРИ

И УСП

ЕХА. И

НО

СТРА

НН

ЫЕ И

НВЕС

ТОРЫ

В ПРИ

МО

РЬЕ

Page 28: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС TIGRE DE CRISTAL

Melco International Development LtdГонконг www.melco-group.comТел.: (852) 3151 3777

Компания контролирует более трети оператора казино Melco Crown Entertainment, а также владеет долями в операторе лотерей MelcoLot и операторе лыжного курорта Melco China Resorts, плавучем ресторане Jumbo Kingdom, поставщике игрального оборудования – американской компании Entertainment Gaming Asia.

Melco Crown Entertainment управляет казино Altira Macau (комплекс, объединяющий 255 игровых столов, 95 игровых машин, отель класса люкс на 215 номеров, рестораны, бары и другую инфраструктуру).

ИСТОРИИ УСПЕХА

Игорная зона Приморье

1000 ЧЕЛ ЕЖЕДНЕВНО ПОСЕЩАЮТ ИГОРНУЮ ЗОНУ ПРИМОРЬЕ

30 % ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИГОРНОЙ ЗОНЫ - ТУРИСТЫ ИЗ АЗИИ

130 МЛРД РУБ ЗАЯВЛЕННЫЕ ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ДО 2022 ГОДА

Х3 РОСТ КОЛИЧЕСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ ЗА ГОД РАБОТЫ ИГОРНОЙ ЗОНЫ

1 МЕСТО В РОССИИ ПО ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ

Page 29: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

ПРОИЗВОДСТВО СОКОВ

PepsiCo США www.pepsico.comТел.: +1 800 331 1140

PepsiCo, Inc— PepsiCo — второй по величине в мире и крупнейший в России производитель продуктов питания и напитков. Ключевые направления бизне-са компании — Frito-Lay (закуски), Quaker (зерновые продукты и каши), Pepsi-Cola (газированные и негазированные напитки) и Gatorade (спортивные и функциональные напитки) и Tropicana (соки) пред-ставлены в 200 странах.

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ

Coca-Cola CompanyCША www.coca-cola.comТел.: +1 4046762121

The Coca-Cola Company - один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напит-ков, концентратов и сиропов. Самым известным продуктом компании является газированный безалкогольный напиток Coca-Cola (Кока-Кола). Компания Coca-Cola продает свою продукцию практически в каждой стране мира.

Компании принадлежат самые узнаваемые брен-ды на рынке безалкогольных напитков: Coca-Cola, Sprite, Diet Coke, Fanta и Schweppes. Кроме того, The Coca-Cola Company имеет сильные позиции на рынке соков.

ИСТОРИИ УСПЕХА. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ПРИМОРЬЕ

Page 30: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ

Mazda Motor CorporationЯпония www.mazda.comТел.: +81 822821111

«Мазда» (Mazda Motor Corporation, в 1927—1984 Toyo Kogyo Company), японская автомобильная компания, специализирующаяся на выпуске грузовиков, автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей. Входит в финансово- промышленную группу «Сумитомо». Штаб- квартира находится в Хиросиме.

Сборочные заводы Mazda в 21 стране позволяют ей экспортировать свои автомобили в 120 государств мира.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВЛАДИВОСТОКА

Российский фонд прямых инвестицийБазовый элементChangi Airports InternationalCингапур www.cai.sgТел.: (65) 6541 1922

Changi Airports International (CAI) — ведущий кон-сультант, управляющий и инвестор на глобальном рынке авиационных услуг.

CAI обладает значительным опытом работы в более чем двадцати странах на четырех континен-тах в более чем пятидесяти аэропортах, включая сингапурский аэропорт Чанги, аэропорт Тома Жобима в Бразилии, первый аэротрополис в Ин-дии и четыре аэропорта в Краснодарском крае на юге России.

ИСТОРИИ УСПЕХА. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ПРИМОРЬЕ

Page 31: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ › image › main › pdf › primorsky_krai.pdf · Страховые взносы 30% нет особенностей 7,6%-10 лет 7,6% - 10 лет

INVESTINRUSSIA

123317, Россия, МоскваПресненская наб., 8/1

Тел.: +7 (495) 644-34-14Факс: +7 (495) 644-34-13

[email protected]