NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

30

description

!"#$ % 0 .1"& % "&#!$ ' ( !&)!* + ' ,#&#-.! / / 14##!& 3 &#&.1 + 2 ,&&#,, ' ,#$&& 0 # !*$$ $%&!# $ $!$'$( ! #$,-$.-/ '01($! *$*" )!!$ #*!+ 2!-$*$ ,,!3 89: 55567 #".!NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 1 • • • ./ %$ 05 ;68186 55567 #".!NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 2 • • • • •

Transcript of NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

Page 1: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

������������������������������ ��

� ����������� ����

� ���������� �� ���

����� ������ � ���

������������������������������������������������

Page 2: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

contents

�� �������������� � � � � ����

� !��"���#��$�� � � � � ��%�

%� ����"�� ����� &#��������!$�� � � ��'�

(� !&���)�����!��������*���� � � ��+�

'� ,#&������#�������-���.���!������ � �/�

0� ���.�����1��"&���� � � � � ���

+� �����!���1�������� � � � � �%�

2� �,&��&#�,���,������� � � � �'�

3� &#����&��.��1�������� � � � �+�

�/� 1�������4�##����!&��� � � � ��

��� ����#��������� � � � � '�

� � ,�#��$�&����&�� � � � � 0�

Page 3: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 1

555 ����������� ��6�����7

����������������

��������������� ����������� ����������� ���������������������� �������������

��� ��������

�������������� ������������������������������������������� ����������������������

����������������� ��������������!�������������������"��������!������������������������

�������� �� ��������� �������!�� ��������������������������������������� ����#�����������

��� ����$�������������%&��� ��������� �����!������#������������������������� ����

�������������������������� ������������ ������$����������� ��������������������������

�� �����$����������� �� ����������������!�������$������'$� ����� �����(��������������

����������!�� �������������� ����������������������������������������� ��������

���������� ������

)������� �!��������������������� ������������� �������!�������������������$�� �

��������� ��������������� ����#��*����!�� ���� ������+��

• �������������� ������������������������������������������� �������������� �

������������������������ ���������� ����������!���������� �������!�������� ��

��#��*������������������� �������������� �����������

• � � ��������������������������#������������� �������������������������

����������������� ��������������������������$������������������ ���������� ����

�������$��������#����������!����������������� ���*��������������� ������

�����*��������������

• �������������������������������������������������� ������������ ��������

���������������������#������������� � ����������� ������� �������� ����������������

�����!�������������*�� ��������������� ����$����������� ��$�����������

��� �����$������� ����������#����������������� ������������������!�������������#�������

���� �� ������ ������������� ��������������$��������������� ����������������

����� �������������

����� �8���9:�� ����

�����������������#������������$� �����������������,�������� ���-$�������.�-/�

���������������� ���������������'0������1�����(���������� ����� �$� ���� ����������!�

������� ������*�� ��������� �$� ���*�������������"����������������������������

����������������������������

2���������������������������!������� ���-$��������*�������������������$�����������

�����������,,!����������3�������

Page 4: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 2

555 ����������� ��6�����7

4$�� �������������� ��������������������!� �����������������������"��������������� ��

�� �����*����������������"����$�������+��

• 0���� ��������������������5���������������� �����������

• %���������� ����������������������������������������$�������

• �������������������� ����������$� �������"����!���� ���������������������"��

�������������� �

• ���������������������������������.���� �������/�����������������

• � �������������������������� �������������$ ����5���� ��6�*�� ��������� �$� ������

������� ���������"�����������������

�� ��� �;� ��6�� �8��1��8��6��

��������������������� �������������������������������������������������� ���������

����!����� �+��

,� �����"���������������������������$������������������������ ������������

��������������������������������������������� ������$���������������� ����

�������������������������������������������������$�������������������

�� �������������������������� ����207)�2���� !������������#� ���� �����������

����������� �������������������48��� �����������������������������#��� ��

�������������� �����������������������������������������$����������� ���������

��� ��������������� ����������� ��������� �����������������������������

Page 5: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 3

555 ����������� ��6�����7

��!��"���#��$���

�����������������$ $��+��

• 8�$������ �������!������ ������������������������������

• ����� ������� ��������

• 0��������� ���������������������$�������������������9�����,,��

• �����������������������"���$������������������$��������!���� ����������������������

8)1�:� ��!��� ���-$������!�;�� ���������������7���#�����.������ ������

��������������5����������������#�������5��� ����������� ��������������/��

• 2���������������%8 �6�)�� �����<�����<���� ���������� ��������� ��������

)�� �����0������� �����

• ��������������������� �����������������!� �� ���������������������

���������������� ���

• <� ��������������� ��������� ���������������������� ��"��������

• 0#��������������� ��������� ������������������� ����������

• 7����������������-� �

• 8����������������������������� ��������������������������������� ���!� �� �

���������!��� ���-$������������� ������7����������

����� ;���� �� �!�8����

����0�� ������7�� ���������������������������� ������������������7�� ��������

������+���

,� =��������� ������ �$� ��������������� �������������� �� ��������������1��������$��

������������������>��������8�������0�� ������ �$���.>80 /���� ����������

�����������$�������1� ������0*��$� ����.1�0/�������!�����������������������

������������?������� �������������,�

�� -���������.�������������������/��������������� �������

@� ��������������������������������� ������������1�0�"�������������������

��"����������������������

������� ���������������������������� ��������������������"�������1�0���� ����

��������� ������������������������������������������������ ������������������!�

������3������?���

,������� �����������4� �������� ����� ��!���� ���������������$��������������������������,�����������������.' A(/������� ��������������������������������B���� ������������'���� ��$�(��'C?�(����������$� �����������������?���

Page 6: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 4

555 ����������� ��6�����7

� ���8�� ����� ����

����������� ���������� ������ ���+��

• )���� ���!�������6���������

• 7����������*�������

• 7�������������

• 0 ���������6��������� ��

• ����!���������6������������������

• <���������

• �� ��� ��6����� �������

• �������6�������

• )����������6�1����$�����

• ���������6�������������

• 1������� �6������������$�����

• 8�� ����������$�����

• A������� ������������6��������� �����$������

• )����������$��6���������$�����

• A�� ����������������������������

• 0��������

• =�� ����������� ����

• )��!��������������6���������

• 4������$��������$������

���������������������������������#�������� ���� ����!�����������������0�� ������

8�������.�08/����������������������� �������� ���� �� ��2�$� ������)����������

���������� �-$������������������������

�%��;� ����&����������� ����

1���������������������� ����!���� �����$���������������������� ����������� � �$� �+��

,� ��������������� ������������

�� 0���������������%������)����������

@� 7D��7�������

E� ����7�����=������

��'������1���������F�G���,F(��8���� ��!�&��=�����������)��2���������08!�2����������9�����

Page 7: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 5

555 ����������� ��6�����7

%���"���� � ������!$�

�������*�����$������������� ������������������������ �������������������������

������� ��!���� ������������������������+��

• )���� ����6�������������

• 0�����6������������������

• <����$�������������

• ������6������� ������

������������������������������������������������� �������������5 ��� ���$�����G������

�����������G��������� ����������!��� ���������������������������������� � ��

��� ���������������������������������������������� ���

%��������� ���� �� ����

1�������� ������������������� ������������������������������� �� �$�����������������

�� ������������������ ������������������)�� �����������������������-�������5�

<���������������������������)�� ������������������������������������ ���

$�� ���7���������������������������� ������������� ����������� �����!�

��� ���������� ���� ������������������������ ����������� ������� ���� �� ��������

7�������������������� ��������������������-�����������<��������-���������� ��������

��� ��������������H����<������� �������������������������������������

Page 8: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 6

555 ����������� ��6�����7

����)�� ����������������������$����������������������!����"������������������

���������������������������� ������������������������������A�$������� �����

�����������������������0������1��������������������������������$� ����� ��������

���� �� ���������$����������������������������� ���������������������� ������

$� ���������.-:)/!���� ������ ������� ��������������������$���������

7�$�!���� �������������������������������������� ����������#����������

$� ����� ���������������������!��������� �����������$������'�������(� ��� �����

����$����������� ��-:)!�������#����������������������������������� ��������������

%� ��� ;���� �� ����8���332</2��

1��,339������E�������������� ������������������ �������,�!3���"���������+�

@!�������)�� ����H�E!9������-������H������!3������<������

7����������������������������������� �������������� ����������+��

• �������������$�����G���������!���� ����������� ����

• ;�� ���$�����G����� �����!�������!������������������$�������

• ������G��������� !�������������� ��� �����$�������

• 1�������������5����������

• &�� ��������������

7��������������������������������� ��������4$��������������E������9�����

E!����"�������������������� �������������"������������������ ��������!������� ����

��������� ����������?�,I������������������������"���������������I������� ������

=��$�!� ������������������ ��������������� ���-��������������� !�� �������<���!�

)�� ������������,��I���� �������������������"������������ �������������������� ���

-�������������$��������$�� �$� ������ ������������������������������������"�������

������G���� ��6���������������������� �����������

�������������������0������1��������� ���������������'������� ��������������������

������"�� ���������������������������������� �(������������������� ������������

)�� ����������!�������� ���������������$� ����� �����������$�������������������

Page 9: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 7

555 ����������� ��6�����7

(��!&���)�����!��������*��

2�������������������9������������������������������ ��������� ����������������

'�����������(!� ��������������� ������������'��������(��������������������������% �������

��$����������� ��������� ��������������������������

1� �������������������������������������� ���������������������� ������� ����������

����� ��������� ������������������� ������������������������������������������� ������

����� �����������5��$��������������������������� �'$�����(���������<������1������� ����

)�� ����F!�� ������� ����������������8�������

����� �� ���������������� ������������������ ��������������� �� ��������� �������

��������������������

(�������������-� ����4������� ���

���������������������������� ����$������������%&��������������������#���������$��

*�����!�����������������������������������������,3?����4$�����������!�����������

�� ���"����$���I��)������������� ��� �������������� ������������������� ���������

�#����������������-����2��������������,3@�(�����

������

��� ����������� ���$������������������������������������!��������������� ������������

*���� �������������������!�������� �������������������������� �����������������

������������������������������������������������������$���������������������������

�������������������$������!�� ���������� �������������'�������� (��������� �����

��������$��� ������������������

Page 10: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 8

555 ����������� ��6�����7

(� ��� ;�� ������ �����-� �����6�������6�������

����A���������7�����������#�.A7�/���$�������������������������������������������

�������$���� ���@���������#������������������������������������������������� ���

��������$����������������������������������%&����

����� ���.�������������������������0���/!������������� ����������� �!����������� ��

������������������0�� ����.������������������/������������ �$� ������ ������

�������������� ����������������� �� ���!����������������� �������������������������

������������������������� ����������0�� ����������

PMI Output - Last 12 months

40.0 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0

N.Ireland

West Midlands

Scotland

East Midlands

Yorks & H’Side

Wales

North East

South East

East of England

North West

South West

London

UK

(�%�����������-��� ��� �� �� �����

E�@�,�8������< �������8������

��������������������������������������������#���������������������J�� ������) ������

.J )/�� ����������

J )�� ����������������������������� ����� �������������������� ���� �������������������

0�� ����.����� ���� ����������������������������������������������$���� ��/!�� �������

������������������� ���$�� ��������� ������������ �����0�� �����$����������

�������� ��� ���� ����������� ����������������������������������������������������

���������� ������������������������ �������������!��������� ������������ �����

�������$� ���� ���

3 7������� ���A7�!�,E���2����������3�����������#������������!��������!���� ������������������)������#�

���������?�������������������������������$��������H�����������$��?��������� �������������������$������������������ ��?��������� ������������������$������������$���������

Page 11: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 9

555 ����������� ��6�����7

E�@���:� ����� ��������������������

���������������� �������������������������������������)�� ���������������������������

J )�< ��������������������������������������������������������������� �����������

�������������������������������������� ����!���� �����+��0�������<������ �!�0����

0 ����������)�� �����) ����������4����"�� �������$��������������������� ���<�����

1�������7�����0 ������ ����)�� ���������8�����A �����������- ����� ��1����������

-���������

E�@�@�A�� ����������� ��������

�����������$��� ������������<������������ ����� ���������� ������������

������������������������ ��������������=��$�!�� ���������������-���������$��

���$���� ���$����)�� ���������<������������������������������ �������������������

����� ���������������1�����F�-��������������� �����J )�� ����������������������

���������������������,��������G���� ���)�� ���������<����� ������������� ������

�� �������������������G����-���������������� ��� ���� ����������2����������9�����

�$��������3������������ ��� ���� ���������'���������(��������������������������� ��������

�����������������������3�?I������ ���������-����������������F�@I�������FI���

<��������)�� ������������$� �!�� ��� ���'�#����(������������������� ������

7������������������������������� ���� ��������������$���� ������������ �$� �������������

�����35�������,�!��������������)�� ��������1��������,,�.���E��I/����������������

����������������<����.E�,I/�����-�������.@�EI/���

Year End JSA Claimant Rates - of Working Age Population

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Anglesey Conwy GwyneddNW Wales NE Wales WalesEngland

��������+�4� ���J )�� ���������������������������������

Page 12: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 10

555 ����������� ��6�����7

'��,#&������#�������-���.���!������

����������������������������$���������� �����������"���������������� �������������������

����������������������� ����#����������*��������� �������������������������� ��������

����������

<���������������������$���������<4�1�8702���"�� ��������$�������������

�����$���������.����$�����������)�� ���,,/���������� ��������� ����������������������

��$� ���������� ������$��� ������� ������!�� �����������������G������������'��������(�G�

��$���������� ����������������������(���������� ��� ������$��������������������� �����

�����������"������������"�������

7������� ���$������5� ���������$� ���������$��������#� ����!������$��� ���$� ��

������$������������������ ����� ��� ��������� ��������������#��������������������

����������$���������5������$�������������������������'>) 0�<) 0(��"������G��������

$� ��������� ���+����

• �������� ���������������������������������������� ���������������������

�� ������ ���A��� ��������

• ����� ���������-�"�����; �������J���������

• 7�"��������������� �������� ��������������������� ��))7��

• ������ ���.)���� �/�����7�����>��������A������

2������������$��� ��������� ������� �������� �����������������8)1�:� �������

��$�������������������� ���K�� ����=��������������$����

;����������� ������������' ������(�� ����������������������+��

• )��� ������������������� ������� ��������� ����

• 0������� ������������$��!�� �������������������$� ����������A���<����.= �����/�

����>���<�����.>���/��

Page 13: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 11

555 ����������� ��6�����7

0�����.�����1��"&����

���������0������1�������������������������������������'��$�����������(���������������

����������G������$��������#���������� ������������"�����������������������

0���!���)������ ���,�������

7����������� ������ ���$������"��������������������������������������

������������������������ ����������������� �����������������������

��������<� �����-$������������ ��������������L������ ����������������������

��,�5��,,�������� ���-$��������� �������������L,9F�������$������������������������

L�������������

���� ��������8�$����1��������������������������� ��������-$����������������

������������������������ ����� �����������������������������J���!������� �7�������� �

���������������������.���J� �/!�����#���� ���������������������������

<��������$�� ��������8�$���������2��������� ����� �������� �������������)���������

����%&��$���������������������������������,,�?I�.��� ��L,?���/!����������

��������������������������<� ������� ���������� ������� ����$����������$����#�

��������H������������������������������ ��� ������ ���9�+���.�������������+���#���������/�

��� ����������%&���� ��������"�� ������� ����������������F�?!��������

�� ���G������������ ������������� ������� ����������� ��$� ���� ������������������

��$���+��

• �������� ������������� �$� ������ ���������������� �������H��

• ������������ ��� ����#�������������������������������������:)��������� ��������

������������������ ��� �$� ����������� �������H������

• ������������������ ��#����������� ������� � �������������������������������� ��

������� ����������� ��������������������������������������������������

�������

<���������� ����#����������� ����������$������"���������� ����������������������

�������

0� ���� ������� ;��� �����

2��������$�� ������������������������� ��������������� �����������$� ������������

��� ��� ���������������������� ��������� �������������������������$������$����������

���������������� ���������� �������������

Page 14: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 12

555 ����������� ��6�����7

0�%����9����� �����

�������������,39��!������������� �� ��������������� ������������*���������

�������� ����������������������������������������������������������������

��$���!���� �������������� ���>8�<���������.>�B� !�8����������������<����/!!��������

��"��� ��� �������� ������� �����)����������� ����

0�(�4��5��86�������� ����

����������������������#� ������������ ������ ��������� ��������������������� ����

������� ���������������������������#� �������������������� ��������� �

��������������$��������$��������������� ����������������������������������������������

�� ���������!������� ��������������������������������� �������������������

�������������������� ���$� ��������

0�'�&6��6�,�;��� ������

;���������������������� �����#���������������������� ��������������������� ��������

�� ���� ������������������������#��������������������������������������������� �����������

�������������������������!�������������� ����� ��������������������������$���������

���������!� ����������������������� ��������$�����������������������������

��������������������

0�0������� ��,�=������

)��������������$� ��!����� �������������������A�� ��� �������$� ���������

�� �����!���� ��������� ��������������� �����������������������������

0�+����9���� �� ��6���

0������������������������������ ��������������������������������������

��$���������-����������������������������������������� ������������$������� �

����������$���������!���� ������������ ���������������� ������

Page 15: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 13

555 ����������� ��6�����7

+�������!���1��������

�������$����������������������������������� ������������ ���$� ������������

$������������� �����������

����������������������*������������� �#���#������������������������������������ ��

����������$��+���������������������(�������H������"������������$�����������

A������������������������������(���������������������������������������� �����+�

����� ���� �������H�������$��������H����������� ����������H�� �� ������H�

������ ������������������������H������������������� ������������������������������

��������������������

�������������������������� ���$����������$���!�������������� �������� ������

<�$��� ������� ��������������� ���$����������$����������������� �������� ��� ���

=��������� ��������������������������������������������������*����������������������

�����������������������$��������� ����������� �������������

������������ �������������� ����$��������������������������������������������

����$�����!��������������������$�������������$����G���������������������������!�

��� ������������� ������������������ ����������������$����������������������

����>����<�����"�������G��������#� �������������� ���������������������������?�

�$�������������������������������������� �����������������

�������������������� !!"# $��

2009 2011 2016 2021

Primary 2,400 2,300 2,000 1,700

Production 12,800 11,600 11,000 10,800

Services 69,400 68,500 69,800 71,700

TOTAL FTEs 84,600 82,400 82,800 84,100

���+���������������������,�����

>�� ������������������������$�����������������+�� �� ��������H���$���������

��$��!���� ����������� ���H���� ����������������H������ ����$�����

+������9������������� //2) /�/�

A�����������������������������������������������������������������!��������� ������

�� ����������9�����,����������EI��������� ���������������������������������������

Page 16: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 14

555 ����������� ��6�����7

�������� �������� ���������� ��.���I/���)�������������������������������������

��������������)�� ������������ ���������� ������)�� �����) ��������.))7/���

���������������� ��������������� �������� ������������������!����� ������� ��� ������

��� ��������������������� �������� �������� ��������������������� ���$����������������

� ���$� ������������������!��� �������������������������������������*�����6�������

�����������������������������

+� �,�� �>,�9������� �?�������>�������� /��)�%��

)�$���� ���������$�������$�����������,,������������������������� ���������������

����!�� ������������������$���� �������������������������?��"���$�� ������������

������������������������������������������ ���������� ����������������

������������������������������������������������ �����9��3������������������

����� ���������$�����!����������������$���������������������� �����������������

�������������������������� ����������� ������ ��� ������������������,,�������

+�%������ � ��������6?� /�()�+�

1����,E�����,F���� ���������������� ��� ��!���������������������������������������

������������������� �������� ���H������2�.0 �����������������/����������@9I�

�������������� �������7�������������� ��������������������� ���������,E�� �����

������������������ ������������������,@��

+�(����5 ��������=�� � /�2�

)������ ���$��������,9������������������1����,9������?���� ������������������

@�?I���� ������������������������ ��@!����"�������=�������������������� ��������� ����

�����������$���� ����������������������� �����������������������$���������������

����������������"��������� ������������

=��$�!������������������� �������������� �$������������������������$�����!����

������������������ ����

Page 17: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 15

555 ����������� ��6�����7

2���,&��&#�,���,������

������@�,��������������������������� �$������������������� �����������������������

�� �����������$���������$��������� ���������������������������������������

�������������� �� �������������������������������������

2���&�6������<�8��;���������?�;����� ���7��

1�����9���,,���� �������������������������������@�@I!�����������,!����"�����>��

������� ��(���������"��������������������������������!����������������������

���������������"��������� ��H��� ������������������"��������������������

))7�����

0�� ������������������� ���,,���,��.�����������,I/��� ��������� ����"������

������������!���� ��������������������� �����������������!���������� �������������

������������������,@�������������������� ����)�� ����������

1����,������������������������� ��������$�����!�� ��������� ������������������

������.����� �/����� ���,9���

2� ��5���88�<�� �8��� ) �� ������9��� ���

��������������������������������������������-���������������� ����������,!3���"���.�

E�FI/����������������������)���� ������������������������� ������� ���� �������

��� ����������������

������� ���������������������������������������-����������������������������������

������������� ������-�������<���� !�>����%��$����������M�����-���������0�� ������

�$� ����������� �������������������,,�6���,�!��������������"������,?I�$������?�������

1����,����������������� ���������������� ����� ����������������� ���������

�����������������,!E���"���.@�9I/�$������,����������������?���

������ ����������� ��������������������7��������������� ���� ���$� ��

�!��������������������������������� ������������� �������������������������������������

��������������������� �����

2�%����5��<�����������-��������

������������<������������������������� ����!��������� ����'�#����(����� �����

���������������������

)���������������$� ��������������������������������������������������<����$��

���������!����� �+�������$� ��������7�����<������A��!������� ���>��������A���

���)���� ���������������� ���-$������������������; �������J�����������

Page 18: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 16

555 ����������� ��6�����7

=��$�!���� ������������������?�?I!�������,����"������9���,,���1����,,���

��,��<���������������� ���$��!������,��EI���������"���������$������?�����

������ �������$�����������������,��

0�� ������$�� �������3������?�����"�������������������������@I���������� �����

����������$�������$������������������������� ��������)�� ������-������!�

������ �$� �����������$���!���������������������$� ������������������������������

�������

2�(�!@��!�����<����������-������9��� ���

����7D��7������������������������������������� �����$� ����� ������������)�� �����

����-��������������!�������������������#�������������� �������������������!�� ���������

���������������������������� �����������������

>����������9�������,,��������� ���������,!����"���.�@�3I/��1����,,�����,������

���������������� ���������.���@I���� �����������$��?�����/���1����,����������

������$��!������$���� ��������������������������������!���������������G������

,,���"������3I����,����������

����>����<�����"����������� ���������� �!������� ��<����������������������������

���������3�������H�)�� ��������������������� ������

Base Case - Change in No. FTE Jobs

85

90

95

100

105

110

2009 2011 2016 2021 2025

NWW

Anglesey

Gw ynedd

Conw y

Mon-a-Menai

Menai Hub

Page 19: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 17

555 ����������� ��6�����7

3��&#����&��.��1���������

-���������������������������������������������������!���� �������������� ������

������ ��������$��������������� ����������� ������� ������

������������������������������'������������(����������"����������� ������$��

������������������$������������������������������ ������������+�

,� ����� �$�G�����>����<����A;% ���������������������� ������� ���

�� ����� � �G�)�� ������,�A;% ��������� ���� ��������������$�������� ����0�����

�� ���!�>���<�����6�A���<��������������������

����������� ��������������� ������������������������$��� ���������� ����������

��� �����

3�����;;����������;;� ��� ���A�&�6���������6�������8���

������� ����������������������������� ���������������������������$���������������������

������,��')�� �����0������� ���(����������%8 ����

�����������������������������=������������A���<������������������ ������

�#��� �+��

• >�������

• 4�����5����������

• ���� ��

• 7��������������

������ �������������������������$� ���������������� ����������������������������� �����

����"�������"����$��,��������������� �"������

3� ������;� �� �,�;������

3���,�A���<�����

A���<�������"�����������)??��������������= ����������������������������� ��

���������������3�!3����*���.,��� ����*��������/�����#�������� ���������

����������������������� ������,���2��������������������� �����������$� �������������!�

��� �������������������������

)�� ���������� ����������������������������$� ���������������������������)�� �����

<���� �����L,��������������������������������$���������,�����������<�����

��$��������<���������

Page 20: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 18

555 ����������� ��6�����7

������� ��������$�������,E�!�����*������$� ���������= �����!���� �����+���������

�������������� ����������������������$������@�!�����*���H���������������� �

���������!������������������������������������!���������������������� ����

,,�!�����*���������������������������������$� ������������������.����/�E?��"��!������ ����

������������ ���������������������$������

������� ����$� ������������������������������� �����������������,!����"��!������

?������������� �����'������������ (������������������

3�����>���<������

>���<��������������L���������������������������������>�������-���������������

������������������������� ��$������������F�!�����*������ ����������������������

����������$� �������������@?�3F���������.99�99�����/!������� ������������������>,�

.��������/�����>��.����� ��������� /����������� ����F�!E,���*���.F?9!�����*���/����

A���>���<������� ��$��������#��������*�� ����������!���������������������� �

������������������ ����������������$������ �������� �� �����������������������

�����������. ��������3/��$������!F9F��*��.@�!�����*��/����������� �������������

������ ����������������������������� ����$� ��������������� �����������������,!@���

"��!������3������������� �����'������������ (������������������

3�%����������==�� ���

����>����<����������������������� ��������������������������������������� �����

������������������ ��!���������� ����������� ������ ���������������� �������

�� ���5��������������"����

3�@�,� ������,+�������%����8�����

������� ���� ��� �������"���"��������������������������������� �!������ ������

,����

�����������������>����<���!� ������,���������������������$��������!��������

�� ������������������� ������$��������"������������������������������� � �$� !�����

������������ ���������������� ���������� ����������������������������������

��������������� ����������������������������������� �,!,���"���$��������������3�

�����?�.����������� �,�EI���� ����������/��

2�������������������,���

Scenario 1 North West Wales 2009 to 25 % chg

TOTAL EMPLOYMENT 2,300 2.8%

Base Case Total FTEs 1,200 1.4%

Page 21: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 19

555 ����������� ��6�����7

�������������������������������������������� � �$� ������������������$�������������������

����� �� � �$� �������*��$� ����"���������������7D��7�������������� ������,����

����� ������������� ���� ��������� ���������������� �,!����"���.����������� ���9I�

��� ����������/���

Scenario 1 Môn Menai 2009 to 25 % chg

TOTAL EMPLOYMENT 600 1.4%

Base case total FTEs -600 -1.4%

�������!������ ������,!��������������������� �"���������?�������������3!��������

�������>����<����������� ����$��������� ���������"����=�������,����"�������������

3�@��� �������+�������%����8�����A;% ��������� ���$� �������������

����������� ������������� ������������������������� ���� ����������������>���

<����!�A���<������������������ ���������������������������������')�� �����0�����

�� ���(���������$�����

�����������������'���������(������G��� �����������������������������������>���������

���� ���������������$� �������G��� ��!�= ����������>����G��������������������

�������������� �� �������������

������� ���������������� ������������� ���� ������������$����������������������� ��������

$��������������3������?!���� ������������������ ��!F���"���.����������� �@��I������

������ ������$�� /���

2�������������������,���

Scenario 2 North West Wales 2009 to 25 % chg

TOTAL EMPLOYMENT 3,900 4.6%

Base Case Total FTEs 1,200 1.4%

�������������$���������������������������������������������������� �� ��������!�

������� ��7D��7������������������������������ ���������������������������������

��$� ��������4$��������������3������?������� �����������!����"���������������!�

������������"����������"�������������������>����<�������

�����������������������������������G������� � ������ ���������� ��G��������������

������������������������ ���$������������������������������������ ���������� ��������

�������>����<�������� ������������������������ �������������������������������7D��

7�����������

Page 22: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 20

555 ����������� ��6�����7

Comparison of Base Case & Scenario 2 for Utilities and Construction

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

BC Utilities

BC Construction

S2 Utilities

S2 Construction

Page 23: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 21

555 ����������� ��6�����7

�/��1�������4�##����!&������

�/������ ;���� ���=���� ��8���

�������������������� �������������$�� ������������� ����� ���������� �+��

,�������������������������������������������$�� ��#�������.���� ���/������ ������

�$� ���������������

�������� ������ ���� ��������������������������������������������������������� ���������

�������������� �������������� �����!���� ���� ���������������������� ����������

������������������

@������������ ���������������������������������������� ���������� ���� �

����������������������� �������������� ������������������������

������������������� ���������� ���

���������%�������� %�������%��������

�������� ���#�-�������� ����

2�����������6��� ����������������

������ ��&������ ����'�����

2����������� ��6�*�� ����������

�� �� ��� ��

4��������� ��������+���������� ����6������ �����������

)������� �!�(��������������(���������������������!����� ��+��/� �����������

���������������������H���/� �������������� ���H����/�������������� ���� ���H�����

�$/���������� ���� ���!������!�����������!���������� ������������������

4������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������� ���������������.�����

�������� ���#�������������� ����������������������/����

������������������������ ������������������������������<):0)���������!�������� ����$���

������� �����������������������*�������������������

Page 24: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 22

555 ����������� ��6�����7

�/� ��� �� ����6��7������B���� �� ����

�������������������� ���*��������!������������#��������������"���"�������.������

����������������� ���������/����� ��������� �� �$� ��*��������������?�����������������

�������� ��� �$� ���� ������������

)�������������������� �������� ������������������������������������� ����

.������ ���������/������ ���������������$�� ����������������� ������������

������� ���������������������� ������������������������������������� �5���� ����������

�������� ������������� ���� ���

�/�%�����;� �������==�� ���

4��������� ��������� �����������������������������������������������������������������

����������� ���� ������������������� ����!���������������������������������� ����%� ����

��$�����������!���������� ���������G����������������������������� �����������

��� ������G�����#���������������������$�������������������� ����

�������������������������� ��������������� �������������#���������������������

�������������� ���� ������������������� ���� �������� ������������ ��� � �!�����

��������������������� ����������������������� ������������ ������������ ����������

<�$��� �!������������������������������������������ ������� ��*����������

������������ ���������������� !��������� ���������������������� ����������!�

��� ��������������������$�������������

&������ ����)�����*�&� !!!+�

,+������������������������ ��

�+��������� �����������

@+������������������ �6��������� �����������

E+������������$�������������� �����������

?+���� �������������������

�+������ ���$��������������

F+��� ����������������$��������������

9+������!�� ���������������������$���

3+�� ������������������

Page 25: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 23

555 ����������� ��6�����7

������'��������� ��������(���$���������� ������������� �������������������������������

������������������ ����������������������%��$������������������0�� ������8�������

.�08/�E�

�/�(�����;� ���������8�� �� / '��

4��������� ������������������������������ ������������� ������������������������

������������'����� ���(�5���������� ��������!��$����������>����<������������ ������

��������� ���$� �� ���������

)�������������!����������������������������������������������� ���.,!�!@/�����

��$����.�/������������������������������������ ������ ��������.E!?!F!9!3/���

������������������$���� �������� �������������������� �������

�����&������ ����������,�-�������� !!"� ! .�

,�7�������6������������ �� ,?I� 18%

��A������� � ,EI� 16%

@�)�����A��6������ ,EI� 16%

E�)�����6� ������� � ,�I� 7%

?� �� ��� ,�I� 8%

�� �$����� 3I� 11%

F� � ��� 9I� 7%

9�A����� FI� 6%

3�0 �������� ,@I� 11%

��/012!!� /.1/!!

�/�'����������==�� ����

>����������������������� ���� ��������?����������������3!������������ �������� �����

������������������������ ��� �����#������������� ����� ������������$�������"������

������������������������������

>��������������������� �������������������������������������������� ��������� ������

$��������������� �����������������������������$���������

• )�� ����+����������>����<����������������������������� �����!�� ������������������

�������������������

• <���+���������������� ���������������>����<�����������,�����������H�������������

��$���� �����������������

4 %&�<����������0�� ������6� �� ��+�������1���������F���,F!�0$�������8�����!�2����������9��

Page 26: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 24

555 ����������� ��6�����7

• -������+��������������������� �������#�������������������������� �$� ������������

������������������������������,��������

• 7D��7����+���� ���������������������������������� ����������!����������������

���������������������$����������

��� ��������������$��������������� ��#���������������� ��������� ����������������

�����������������

�/�0����� ��� ������� �����

1���������������������������$����������������������� ����������������������

��������������������������� ����������������7D��7�����������

1��������!�������� ������ ������������������ ��� ����������������� ��������

�������������������� ����������������������������������� �?����������������������

������?��=��$�!���������������������������!�������������� ����� �����������������

�$��������������������� ���������������

�������������������������������$�����!�������� ��������� ������.������ ������������

��������������������� �/��������3@��G�$��F�I�������"����"���������#�����������

�����������?��

�/�+����� �� ������

������� ����������$��������������������������=��������������$���������� �������

�����"�����������.����,�/����������������(�����������������������������������>����

<������������ ����������������� ���������� ���� ���!��������������������������������

�$������������������� ������������������������������

������� �����������������$�� ���� ������������������!���������,������������� ��������

������H�������*��������� ����������� ������������ �������� ���������������������

������������7D��7���������������3�����

Page 27: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 25

555 ����������� ��6�����7

��������#��������

������� ������������� ��+��

• �������������������������������������� ���$��!��� �������$������������ �� �

����������������

• )�� ��������������������������!���������������������� ������������������

������� ���"��������

• ��� �����������������-���������$����������������� �������������������������������� ���

������������!�;���������!���� ���$� ���� ��������������� ����#���������

• 7���������"����������� �������������� ���$���������������-��������������������

�� ������������������������� �������������������

• )�� ����!������������ ������������ ��������������������������� �������

'������� ���� ���(�

• <���!�����������������!������������� ����������������������������

�� ����������$���

• ����>����<������������ �������� ��������������� �����3���,�!������������

'�������(�����������,,���,@����������� �������!����������������� ���

��������������������������������,E�������,F������ ����$������ ��������������

• 0$���������>����<���!������ �������"������!������������������������ ����� �����������

������*���������������������� ������������������ ������� ���������� ��������

• ������������������������� ����������� ���� �������5�������������$� ����������

����'���� ���(��� ����$����"���������� ���������������!��������������������� ��

����������� �� � �$� !������� � ����)�� �������������7D��7���������

• ������� ����� ������������������������������������������ ��������������!�

�� ���������������� !���� �������������� ���#���������

• �������� �����������������������������������������������������.�������/�����

� ������������������.����������/�

• A������ ���� ����������� �����#�������������� ��������������������#������������

�������

Page 28: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 26

555 ����������� ��6�����7

� ��,�#��$�&����&��

������� �������������������$������������������ ��������G����������� � ����)�� �����G�����

�� ������������ �������������������

=��$�!������������������������������������������ ������������������� �!���������

$������������������ �������������������������������������������������� �������$�� �

�����+��

�� ���� �������� �� ��� ������������������*����������$���������������� ���������

*�����!������� � ���������������������!�����������������������������

��� ���������������$��!���������� ��� �������� ���$� ��� �!��������������������������

����������� ����� ����������"�������������������������� �����

���� ����$�������� �$� ���� �� ��� ��������*����������������� ������� ���!��������������

� ���$� �������'�� ���������������(���������#�������������������

�$� ���� ��������������#���������������� ����������� �����������$�� � ����

���� ������ ���$� �������������������� ���������������"���� ��������������������

��������� ������������������������������ �$� ���� �����

) ���������������������������� ��������������������������������$�����

������� ������������ ���!��������������������������������#�������� �� ��������

��$� ������������� !��������������$��������������� �$� ����<4�482��)��4��)�2�

���0-8)��4�������������� �������!������������ ����������!��������!��������

��$� �����!����������������������������������$�����������

��������� ����$�������������70��7A08)��:0�������$�������� ���$� �� �������� �������

��B��������������$�������������� �������������� ������0NA08�0�<0������� �������

���������������������������������� ��� ��������������,����������

������������� ��� ���������B��������������$�������������

� ������ � � ��������=�� �� ���

�������������$������������������������������������������������������������ �����

���������'����������� ������������(��#�������

��� ��������� ����������������������������������������#�������#��������������������

�����'���������������(�������� ��������������� �$� �'�����1��(�����*��������������������� �

���������� �������������� �����������$��'�������(������������� ������� ���

-$�������7���������

Page 29: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 27

555 ����������� ��6�����7

0*�� ���������!��� �������������������������������������������!���� �������)-�

���������� ���������!���������� ��$����!������������������������������������������

���������������������� ���.=�B�/�����������������������

��������� �����������1��!���������������������� ����������������� �������������

�+��

�� �� �!���� ��������������������������� ������������������������

��� ��� ��������������������

���� A���������

�$� �����������������.������!�� ������!�������������/���

$� <������������

$�� ���� �����������

��� ��������������������������� ������#����������������$������������������

������������������� ��������������!������������������� ���������� ���' ������������(�

������$�� ������1���������������$ $������������������� �������5��������������

1���������������������$����� �������� ������������������������ ��� ����#������

�� ������������������

� � �!�7� ��� ����6������

=����*�� �������� ����������������������������� ���������������������������������

������������������ ���!�����$���� �!��$���������������� �����������

��� ��������������������������� ���������������� �#!�������������������������

����������� �!������*�� �������� ��������� ��������������������������������������

���������������$��!������ ������� �������������������������

���������������������� �����������������������$� �������������������$�����������

����'���� ������(���� ����������������������������������������������������$����!�

����������� � ��$��!������ ����������� ���� ������ ����������������������������

��������������������� ������������������������������������� ��� ���� ���������

��� �������������������������������$�������

� �%��� ;��������8�4���&6�����,� �����;���

7�"���� �������������!���� ������� ���������������������������������������

G����������� ���������!��������������������������������������������������

������������� �������������������G���� �������������������

Page 30: NWW LMS - EXECUTIVE SUMMARY July 11 PDF (2)

� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 28

555 ����������� ��6�����7

� �(�,����� �� ��

A������������� ����� ������������������������"���������� ��������������� �� �

��� ����������������������#��������������������������� ���������������������

����� ��������$ ���������������������������$������������������������������

������ ��"���������� ���������$�������������������������

� �'�!���� ����6���;;����������;;� ��� ������

������� �������� ��������������������������������������$� ������������ ������������ �

���������������������������� ��������������������������������������

����������*����������������$���������������$���������!������� � ����$�������

������������ ���������������*������������������ �����������

�� �0�#��7�� ����6���� �����

<������������� �������$������������������������� ������������� ���������� ��

�����$���������������������������������������������������"������������������

�� �������0 �������������������������������������� �������������������$�������

�����������$�������������������������� ������������ �������������������