NONPROFIT   INVESTOR I N D E P E N D E N T   R E S E A R C H   F O R   P H I L A N T H R O P Y 

 Nonprofit Investor Research | nonprofitinvestor.org

   

SUMMARY 

JobTrain  provides  low‐income  individuals  in  the  Bay  Area  with classes,  training,  career  counseling,  and  job  placement  services  to prepare them for quality jobs and careers.  

STRENGTHS  

▲ Established  organization.    JobTrain  has  been  serving  its 

community for nearly 50 years and is affiliated with OIC of America, a 

national non‐profit network of employment and training programs.

▲ Experienced  leadership.    The  majority  of  JobTrain’s  Executive 

Staff  have  worked  at  JobTrain  for  5+  years  and  have  extensive 

experience in their line of work.   

▲ Number of people benefitting  from  JobTrain services continues 

to grow each year.    JobTrain served 8,012 people  in 2011, up from 

the  5,900  in  2010,  and  5,158  in  2009.  The number of  enrollees  in 

JobTrain’s  full‐time vocational courses has ranged  from around 700 

to 800 in recent years, of which 90% completed their course.  

▲ Strong balance sheet.  JobTrain maintains a strong balance sheet 

with cash and investments hitting $1.7MM in 2011, up from $1.1MM 

in both 2010 and 2009. 

CAUTIONS 

▼ Limited organizational and impact transparency.  JobTrain offers 

limited  organizational  transparency  and  quantification  of  impact 

(especially  long‐term  impact) which makes  it difficult  to assess  the 

effectiveness of each of its programs and the organization as a whole. 

● Funding  concentration.    JobTrain’s  revenues  rely  heavily  on contributions  from  the  government  (~40% of  revenue).   Given  the 

budget  issues  facing  the  federal and California state government  in 

this  economy,  JobTrain  risks  being  materially  impacted.

RECOMMENDATION: NEUTRAL 

JobTrain’s programs serve many people in the Bay Area, ranging from children  to  adults.    The  organization  and  its  staff  have  years  of experience, and  its programs offer many an opportunity  to acquire the  skills  necessary  for  quality  jobs  in  today’s  world.    However, JobTrain’s  lack  of  organizational  and  impact  transparency makes  it difficult to fully assess and leaves enough questions unanswered that we rate it a NEUTRAL until further information is made available. 

JobTrain  Nonprofit Investor Rating: 

NEUTRAL  Mission Statement 

Help  those  in  need  through  assessment, attitude  and  job  skills  training,  and  high potential career placement. 

 Financial Overview 

$ in MM, Fiscal Year Ended June 30 

  2009  2010  2011 

Revenue and Support  $4.7  $7.2  $4.9 

Operating Expenses  $5.2  $5.8  $4.5 

       

% of Total:       

   Program Expenses  76.6%  81.1%  77.4% 

   G&A  10.7%  10.0%  11.2% 

   Fundraising  12.7%  8.9%  11.4% 

 

Year Founded:  1965 

 

Contact Details 

JobTrain 1200 O’Brien Dr. Menlo Park, CA 94025 (650) 330‐6429  http://www.JobTrainWorks.org EIN: 94‐1712371  

Analyst:  Brandon Fong 

Peer Review:   Kent Chao, Michael Ojunga  Publication Date 

October 24, 2012   

 

JobTrain | Nonprofit Investor Research  2 

 

OVERVIEW OF JOBTRAIN’s ACTIVITIES 

In the early 1960s, Father John Sweeny, a pastor at an East Palo Alto Church, saw his community suffering from rates of 

unemployment, poverty, and crime that were high compared to its surrounding areas.  Hoping to address this problem, 

Father Sweeny founded JobTrain (formerly OIC West) in 1965 to help members of his community find and keep quality 

jobs. Since  its  founding,  JobTrain has helped 150,000  low‐income  individuals  in  the Bay Area by providing  them with 

classes, training, career counseling, and job placement services.  JobTrain provides its services to low‐income adults, the 

unemployed and under‐employed, returning parolees,  limited English speakers, single parents, at‐risk youth, and pre‐

school  children.    JobTrain  is a  local affiliate of OIC of America, a national non‐profit network of 44 employment and 

training programs.   

Programs overview 

JobTrain  currently  provides  vocational  training,  classes,  and  courses  to  both  youth  and  adults  offering  a  variety  of 

programs to cater to the needs of each group.  In addition, JobTrain operates a child development center providing day 

care services to children ages 3 to 5. 

 

For  its  adult  clients,  JobTrain  offers  vocational  training  to  prepare  them  for  jobs  in  a  variety  of  fields,  including 

healthcare, construction, and the culinary arts.  The organization also offers GED, computer literacy, and ESL classes to 

help prepare  its students  for the workplace.   To accommodate the work schedules of some of  its employed students, 

JobTrain schedules some of these classes  in the evenings.   In addition to the classes and training, JobTrain provides  its 

students with job placement guidance as well as professional attire for interviews and work. Programs are provided at 

little or no cost to students who need them and who are committed to finding a new quality career.  

Youth Services 

 

JobTrain offers two main programs for local youth ages 14 to 21:  School After School for Successful Youth (SASSY) and 

Out of School Youth (OSY).   SASSY, started  in 1986,  is an after‐school vocational training program for  local high school 

students  through which participants may earn high  school  course  credits.   Participants  in  the SASSY program attend 

classes after school in the areas of culinary arts and digital/multimedia. OSY serves youth who are no longer attending 

school but are interested in advancing their skills or learning new skills through JobTrain’s vocational training classes. 

JobTrain’s Child Development Center,  founded  in 1966, provides day care services  to children ages 3  to 5.   The Child 

Development Center prepares the participants for kindergarten and elementary school and offers the children diverse 

activities including field trips and presentations.      

PROGRAM RESULTS AND EFFECTIVENESS 

In  fiscal  years  2009,  2010,  and  2011,  JobTrain  reached  5,158,  5,900,  and  8,012  individuals,  respectively,  through  its 

dedicated programs as well as through its participation in job fairs and its collaborative efforts with organizations such 

as PeninsulaWorks.   The number of enrollees in JobTrain’s full‐time vocational courses has ranged from around 700 to 

800  in  recent years, and around 90% of  these enrollees complete  their course.    In  the past  three years,  JobTrain has 

consistently  placed  about  three‐quarters  of  its  vocational  training  program  graduates  in  quality  jobs.    Of  these 

individuals, around 80% were still working one year after placement.  Meanwhile, SASSY served 156 youth in fiscal year 

2011, a 36.8% increase in the size of the program over the last three years.   More detailed metrics were not available 

from JobTrain.       

Adult Services 

JobTrain | Nonprofit Investor Research  3 

 

 

JobTrain  has  a  stable  Executive  Staff  and  strong  Board  of  Directors  and  Strategic  Advisory  Committee  that  appear 

capable of  continuing  to  guide  the non‐profit  as  it  approaches  its  50th  anniversary.    The  current  Executive Director, 

Sharon Williams,  has  been with  JobTrain  since  1973  and  has  served  as  Executive Director  since  1979.   Most  other 

members of the Executive Staff have been employed by JobTrain for 5+ years and have prior relevant work experience.   

 

TRANSPARENCY 

JobTrain  currently  does  not make  available  any  detailed  annual  reports  or  financial  statements  on  its website.  The 

charity has filed its Form 990s on a regular basis, but they are available only from third‐party websites.  Because neither 

annual  reports nor other detailed performance updates are available  to  the public,  it  is difficult  to evaluate  JobTrain 

beyond the most basic due diligence into trends within the Form 990s.  JobTrain offers on its website three years’ worth 

of  publications  describing  fiscal  year  highlights.    These  publications  provide  some metrics  about  the  organization’s 

services and programs as well as selected  financial breakdowns, but  the scope of  the  information  is  limited as noted 

earlier.    For  instance,  JobTrain  does  not  provide  any  details  regarding  the  costs/beneficiary  for  each  of  the major 

programs that it offers or give program‐specific breakdowns of expenditures. Also, without more detailed analysis of the 

impact of JobTrain’s various programs on income levels, unemployment rates, etc. (especially on a longer time horizon 

and  in  comparison  to other  similar programs),  it  is difficult  to determine  if  the organization  is effecting  the  changes 

necessary  to  achieve  its  mission  as  well  as  to  show  accountability,  including  the  social  impact  of  dollars  spent.   

 

FINANCIAL OVERVIEW 

Revenue and Balance Sheet 

Revenues  for  JobTrain  for  the past  three years have been  inconsistent. Revenues grew 52.8%  to $7.2 million  in  fiscal 

year 2010 but decreased 32.7% the following year.  Due to a lack of management commentary associated with Tax Form 

990s, it is unclear whether these changes in revenues were mainly due to factors related to the economic downturn or 

to other reasons.  JobTrain’s main sources of revenue have historically been government grants and contributions from 

foundations, corporations, and individuals.  Operating revenue, special events, and other income contribute significantly 

less  to revenue.   Government grants have comprised roughly 40% of  JobTrain’s revenues  from 2009–2011.   Although 

this percentage has been declining,  JobTrain  remains  fairly dependent on government  support and given  the budget 

issues  facing  the  federal  and California  state  government  in  this  economy,  JobTrain  risks being materially  impacted.  

JobTrain maintains a healthy balance sheet.   Total assets have  increased year on year from 2009–2011 and are well  in 

excess of total liabilities.    

Expenses 

JobTrain’s expenses have  fluctuated  in  the past  three years  just as  its  revenues have.   Moreover,  total expenses as a 

percentage of revenue have ranged from over 109% to as low as 79.5%.   According to its Fiscal Year Highlights however, 

JobTrain’s allocation of funds have remained consistent during this time, with training, counseling and job development, 

development, and youth programs comprising the top four categories.   As reported  in  JobTrain’s Form 990s, program 

costs  have  historically  accounted  for  slightly  over  three‐quarters  of  total  expenses;  the  remaining  quarter  of  total 

Vocational Training Program Detail

2009 2010 2011

Full time vocational training graduates N/A 600 716

Full time vocational training graduates placed in jobs N/A 450 544

% Full time vocational training graduates placed in jobs 75.0% 75.0% 76.0%

1‐Year Retention Rate for full time vocational training graduates placed in jobs 91.0% 81.0% 82.0%

Source: JobTrain Fiscal Year Highlights

 

expe

unfo

 

$ in M

 

 

 

$ in M

$0.0

$1.0

$2.0

$3.0

$4.0

$5.0

$6.0

$7.0

nses  are  usu

rtunately are

MM 

MM 

76.

20

Program Se

$5.

ually  split  ro

 not readily a

R

Exp

6%

08

ervices Mana

2

ughly  evenly

available, e.g.

Revenue Mix 

pense Breako

81.1%

2009

agement, G&A

$5.8

y  between  G

, costs/benef

Over Time 

ut Over Time

%

Fundraising

&A  and  fund

ficiary of the 8

e 

77.4%

2010

Program Expe

$4.5

JobTrain | N

draising.   Mo

8,012 individ

    

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ense % of Total

Nonprofit Inve

ore  detailed 

uals served b

2

8,012 I

 

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

estor Researc

breakdowns

by JobTrain in

2011 Revenu

ndividuals Se

ch  4 

s  of  spending

 2011. 

e Mix 

erved (2011)

g 

   

JobTrain | Nonprofit Investor Research  5 

 

 

 

Detailed Financial Information

Fiscal Year Ended June 30 2009 2010 2011

Revenue and Expenses (Tax Accounting Basis)

Operating Revenue:

Program Service Revenue $93,783 $49,041 $52,593

Special Events 418,967 601,733 415,292

Foundation, Corporate, and Other Contributions 2,110,252 3,271,822 2,520,509

Government Grants 2,141,942 3,182,963 1,711,284

Interest and Other Income (26,348) 135,363 175,775

Total Support and Revenues $4,738,596 $7,240,922 $4,875,453

% Growth 52.8% (32.7%)

Expenses:

Program Services:

Grants and other assistance $86,575 $376,256 $84,285

Salaries, wages, and employee benefits 2,689,384 3,046,082 2,319,600

Payroll taxes 177,437 201,801 151,984

Office expenses 548,511 518,739 397,546

Depreciation, depletion, and amortization 156,120 222,234 230,717

Training and Educational 214,152 194,669 190,414

Other 106,142 107,722 99,294

Supporting Services:

Fundraising 553,634 576,456 512,189

Management and General 660,236 511,713 501,031

Total Expenses: $5,192,191 $5,755,672 $4,487,060

% of Revenue 109.6% 79.5% 92.0%

KEY BALANCE SHEET INFORMATION

Cash and Cash Equivalents $720,072 $588,009 $968,698

Investments 364,889 550,676 750,945

Other Assets 3,547,531 4,642,642 4,323,763

Total Assets $4,632,492 $5,781,327 $6,043,406

Total Liabilities 1,328,006 991,591 865,277

Net Assets/Fund Balances $3,304,486 $4,789,736 $5,178,129

Expenses by Function (Tax Accounting Basis)

Program Services $3,978,321 $4,667,503 $3,473,840

Management, G&A 553,634 576,456 501,031

Fundraising 660,236 511,713 512,189

Total Expenses $5,192,191 $5,755,672 $4,487,060

Program Costs as a % of Total Expenses 76.6% 81.1% 77.4%

G&A as a % of Total Expenses 10.7% 10.0% 11.2%

Fundraising as a % of Total Expenses 12.7% 8.9% 11.4%

Source: IRS Form 990 (Tax Acccounting Basis)

JobTrain | Nonprofit Investor Research  6 

 

OTHER THIRD PARTY RATINGS 

JobTrain is positively reviewed on GreatNonprofits with a rating of over four stars (out of five stars).  These reviews are 

mainly the opinions of the individuals served by JobTrain.  It should be noted, however, that there are no recent reviews; 

the most recent review comes from fall 2008.   Charity Navigator, Philanthropedia, or GiveWell currently do not cover 

JobTrain. 

GET INVOLVED 

Make Donations  Become A Volunteer ‐ Positions 

Individual Giving   Teacher’s Aide www.jobtrainworks.org/for‐donors/individual‐giving  Academic or ESL Tutor 

Corporate & Foundation Giving  Evening Program Instructor’s Aide 

www.jobtrainworks.org/for‐donors/in‐kind‐donations  Administrative Staff 

Planned Giving  Job Development Volunteer 

www.jobtrainworks.org/for‐donors/planned‐giving  PeninsulaWorks Greeter 

Special Events & Fundraising 

DISCLOSURES 

Brandon  Fong  certifies  that he does not have  any  affiliation with  JobTrain  and has never made  a donation  to  the organization. Additionally, Brandon Fong has not supported directly competing organizations  in a greater capacity than a nominal donation. NPI analysts and NPI as an organization do not receive any form of compensation from reviewed charities. 

This report is for informational purposes only and does not constitute a solicitation for donations. While the reliability of information contained  in  this  report has been assessed by NPI, NPI makes no  representation as  to  its accuracy or completeness, except with respect to the Disclosure Section of the report. Any opinions expressed herein reflect our judgment as of the date of the materials and are subject  to change without notice. NPI has no obligation  to update, modify or amend any report or  to otherwise notify a reader thereof in the event that any matter stated herein, or any opinion, projection, forecast or estimate set forth herein, changes or subsequently becomes inaccurate, or if research on the subject organization is withdrawn.   

Opinions and recommendations  in our  reports do not  take  into account specific  reader circumstances, objectives, or needs.   The recipients of our reports must make their own independent decisions regarding any organization mentioned by NPI. 

   

ABOUT NONPROFIT INVESTOR 

Nonprofit  Investor  is  a  nonprofit  organization  with  the  mission  of  improving  philanthropic  capital  allocation  and  nonprofit effectiveness  through  research  and  analysis.  NPI  brings  together  volunteers  with  professional  due  diligence  skills  to  produce independent,  in‐depth  evaluations  of  nonprofits.  NPI  research  is  available  for  free,  public  download  here: www.nonprofitinvestor.org/research.  To  suggest  a  charity  for  NPI  to  review  or  to  apply  as  a  volunteer,  please  contact  us: www.nonprofitinvestor.org/contact. NPI  is  a  tax‐exempt  charity  under  section  501(c)(3)  of  the  Internal  Revenue  Code  (EIN:  45‐3627609). Follow Nonprofit Investor on Twitter: @nonprofitinvest