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  • 1. Etude du march de la panification Au MexiqueDescription et segmentation de la boulangerie travers 614 interviews Mai-Aout 2011 We are looking for Accessible, Measurable, Substantial, Relevant, Differentiable, Actionable data. SafMex Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs 1

2. Plan 1.Objectif de lEtude et principaux rsultats 2.Donnes disponibles sur le march Mexicain 3.Mthodologie 4.Droulement de lEtude 5.Prsentation des Boulangeries Artisanales 6.La Levure 7.Les Amliorants de panification 8.Les aspirations et les problmes des Boulangeries Artisanales 9.Commentaires SafMex - Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs 2 3. Objectifs et Principaux rsultats Les objectifs de Ltude SafMex - Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs 3 4. Les principaux rsultats SafMex - Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs 4 5. Donnes disponibles SafMex BUI DC SIL - Service Marketing Intelligence 5 6. Donnes disponiblesMarch de La Levure : 51 400 TELP Industrie : Artisanat : SafMex - Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs 6 7. Dmographie Moins de 2 M Baja24M Sonora46M California 69MChihuahuaPlus de 15 M Coahuila N.LBajaDurangoTamaulipasCalifornia Sur ZacatecasAguascalienteYucatanNayarit S.L.P. GuanajuatoQu. Jalisco Hi.65% de la populationD.F.Tla.se situe dans laColimaMorelosQuintana Pueblabande centraleRooMichoacanOaxaca Chiapas Campechetraversant le Pays deTematlan VeracruzGuerreroen passant parMexico SafMex - Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs 7 8. MthodologieRgion Population% de la pop.CulturelleNorte 21 663 585 19%PacificoOccidente9 086 2168%BajioOccidente 16 926 528 15%Golfo 10 911 748 10%Norte Centro26 567 872 24%Pacifico sur 7 190 7306%Sureste 11 138 779 10%DF 8 851 0808%Pop. Totale112 336 538100% Les 31 EtatsBajio OccidenteGolfoMexicains et leDistricto FederalDistricto Federal Pacidicosont rpartis en 8Occidente CentroZones pour lestraitementsStatistiques. 72 villes horsPacifico SurSurestDistricto federalont t visites SafMex - Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs 8 9. Droulement de LEtude Nombre dInterviews par Rgion N interviewN %% pop. interviews chantillon Norte8314%19% Pacifico Occidente57 9%8% Bajio Occidente9415% 15% Golfo53 9% 10%Norte : 83 / 100 Centro 9916% 24% Pacifico sur 46 7%6% Sureste6911% 10% DF11318%8% Total gnral 614 100%100% Golfo : 53/ 60Bajio Occidente :94 / 100Districto Federal: 113 / 140 Pacidico Occidente: 57/ 60 Centro : 99 / 100Pour chacune des Grandesrgions, le nombredinterviews permet unePacifico Sur: 46 / 45 Surest: 69 / 80analyse significative SafMex- Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs 9 10. Droulement de LEtudeSoutraitance des interviews la socit alphabetho xInterviews menes entre mai et aot 2011Zone Peu4 enquteurs peuple mobiliss pendant 4 moisCouverture de lenqute en phase globalement avec la dmographiePas de liste exhaustives des boulangeries disponibleBaja California non chantillonnes car peu peuple614 visites ont ts ralises avec un objectif initial de 680.Echantillonnage alatoire stratifi par Rgion culturelle Lesaffre Bulgaria - Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs 10 11. Caractristiques de La BoulangerieArtisanale SafMex BUI DC SIL - Service Marketing Intelligence 11 12. Gnralits160Zoom sur les 0-14 Ans[135;150] Age de La Boulangerie 140[120;134] 14 1,4% 132% Age de la boulangerie en annes120[105;119]121,8% 11 2,7% [90;104] 100107,3%[75;89]9 1,0% 80 82,9%[60;74] 70,8% 60 62,9%[45;59] 54,7% 40 42,6%[30;44] 3 3,9%[15;29] 2 3,3% 20 14,7% [0;14] 0 2,7%00% 20% 40% 60%80% 100%0,0%2,0% 4,0% 6,0%8,0% 541 RpondantsEnvironnement 42% des boulangeries ont moins de 7%14 ans et son essentiellement issuUrbain dun milieu urbain ou sub-urbain20%Sub-urbain Le pic correspondant aux 10 ans73%provient probablement darrondis de la 594 rpondantsRuralpart des interviews SafMex - Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs 12 13. Gnralits 35Zoom sur les boulangeries ayant 1 [27;30] 0,17%Nombre demploys 6 employs [24;26] 0,50% 30 [22;24] 0,33% 25 1 13,5% Nombre demploys [19;21] 0,50% 20 225,6% [16;18] 0,83% [13;15] 1,33% 15 3 19,4% [9;12]3,17% 10 4 14,8%[7;8]6,33% 57,4%[4;6]28,50% 5[1;3]58,33%6 6,0%00% 10%20%30%40% 50%60%70% 80% 90% 100% 0,0% 5,0%10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%600 Rpondants Profil du ContactLes boulangeries mexicaines ontmajoritairement moins de 56%1% Otro employs. 8% Propietario 14% 37% Boul. Viennois dentre elles nen ont que 2. Boul. Pain Resp. Prod. Rsp. Achat Essentiellement le contact est un 34%propritaire ou boulanger. 601 rpondants SafMex - Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs 13 14. Ventes SafMex BUI DC SIL - Service Marketing Intelligence 14 15. Ventes Exprience de linterview Tendance sur les 5 dernires annes 1%7%16% Plus de 15 Ans25% =Entre 5 et 15 Ans 57%67%7%NSPMoins de 5 Ans 610 rpondants Catgorie de boulangerie4% 1% 1% Blanc & Sucr Sucr 17% Blanc, Sucr & Bollerias 58% Blanc19% Autres associations Nr614 rpondants SafMex - Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs15 16. VentesEn magasinDmarchageAu supermarchAutres (food services) Qualit des Pains8%Basique 44%Medium48% PremiumBajioPacifico Pacifico Centro DF GolfoNorteSuresteOccidente Occidente SurEn magasin 59%76% 85%84% 59%63% 70% 63%Dmarchage 36%18% 12%15% 38%35% 14% 33%Supermarch 2% 0% 0%0% 2%0% 0% 0%Autres2% 6% 3%1% 1%2% 14%3%Total 100% 100% 100%100% 100%100% 100% 100% SafMex- Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs 16 17. Ventes Nombre de Points de vente Nombre de lieu de production 2% 2% 4% 5% 4%3% 1%8% 0 1 1 2 2 3 3 et + 79% 4 et + 92%Nr Nr 607 rpondants 607 rpondants Seul 6,9 % des boulangeries intrroges sont rurales 2% des boulangeries nont pas de point de vente (vente ambulante) 7% des boulangeries ont plusieurs lieux de production Lesaffre Bulgaria - Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs 17 18. La Production SafMex BUI DC SIL - Service Marketing Intelligence18 19. ProductionLe Bolillo se dcline en 11 Nombre de Boulangerie productrices et Quantits ProduitesNombre de Boulangeries productricesproduits diffrents.Quantit produites en Bulto par jour450 600Les Telera et Francs sont400aussi deux types de pains500350blancs. 300 400250300Concha, Hot-Dog, Bolillo,200150 200Telera et Cuerno, Cuerno100sont les produits les plus 50100rependus (plus de 140 0 0points de vente)Nombre de Pains Produits11%1900n1900raal 22%26%En gnral 3 5 pains1900n1900raal21% nous ont ts sits par16%boulangerie1900n1900raal 04%00% 05% 10% 15% 20% 25% 30%614 rpondants SafMex - Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs 19 20. ProductionMdianes : 17 Kg / jour 10 Kg / jour 11 Kg / jour Priode: chaudeEffectif froide chelle en Bultos par jourBolleriasPanqueleria Feit Priode Pain Blanc Pain Sucr Chaude52 Kg / j37 Kg / jLa Priode (chaude ou froide) ninflue significativement pas sur la production (et donc la Froide88 Kg / j44 Kg / j consommation) de Bollerias, Panqueleria, Feit, Annuel66 Kg / j44 Kg / jGelleterias et Pastelerias (ANOVA Rejet au seuil =Mdiane de quantits en Kg / jour converties partir de 5%).bultos (1 bulto = 44Kg de Farine) SafMex - Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs20 21. ProduitsLe pan blanco est plus rependu dans le Surest comme Pan Francs, dansle Centro et le Norte comme Telera et dans les autres rgions commeBolillo. [159,5;175]200 [144;159,5[180Production22 Kg/jours160 [128,5;144[140 Poids 80 g [113;128,5[ [97,5;113[ 120Prix1,5 Pesos[82;97,5[ 100Dose de LP 1,36% 80[66,5;82[ 60 Dose de LS*3,00% Dose Aml. 0,90%[51;66,5[ 40[35,5;51[[20;35,5[ 20Dose Sucre4 ,50%00%10% 20% 30% 40% 50%*La dose de LS est donn en quivalent LP Poids en gramme dun pan blanco 6,00% 5,00%Les consommateurs 4,00% 4,00%de LS mettent de 3,50% 3,00% 3,00%plus grosses doses 2,50%de levure que lesN = 290 N = 402 2,00% 2,00% 1,50% 1,00% 1,00%consommateurs de 0,50% 0,00% 0,00%LP pour le pain Dose de LPDose de LS blanc (ELP) SafMex- Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs 21 22. Produits8,00% Rpartition des types de pain 7,00%7,00%sucrs 6,00%6,00%Concha5,00% 5,00% 16%Cuerno4,00% 4,00%4%3,00%Danes3,00% 6% 2,00%Bizcocho 2,00%51% 1,00%6%Dona 1,00%17% 0,00%Autres 0,00% Dose de LS Dose de LP(ELP)Production10 Kg/jours Pour lessentiel, le pain sucrPoids 70 g est compos de Concha et dePrix 3,5 Pesos Cuerno.Dose de LP 1,36% Nous nous concentrerons donc Dose de LS*3,00% sur ces deux pains sucrs. Dose Aml. 0,91% Etant donn le poids et lesDose Sucre 24,62 % diffrences *La dose de LS est donn en quivalent LP Lesaffre Bulgaria - Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs22 23. Produits [138;150] 01% 1900n1900raal Production 11 Kg/jours [126;137]00%1900n1900raal Poids 70 g [114;125]01% 1900n1900raal Prix 3,5 Pesos [102;113] 01%[89;101] 10% Dose de LP 1,36% Dose de LS*3,00% 1900n1900raal [77;88]21% [63,6;76]21%1900n1900raal Dose Aml. 0,91% [51,4;64] 23% 1900n1900raal Dose Sucre25 % [40,2;52]13% Dose de matire [28;40] 08%10 % 0%10%20%1900n1900raal30% grasse424 rpondants *La dose de LS est donn en quivalent LP7,00% 7,00%6,00% 6,00%5,00% 5,00%4,00%4,00%3,00%3,00%2,00%N=260 N=1632,00%1,00%1,00%0,00%0,00%Dose de LS68% des Boulangeries interviewes en produisent.Dose de LP(ELP)Un peu moins d1/3 des Boulangeries productrices de Conchas utilisentdes amliorants. Lesaffre Bulgaria - Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs 23 24. Produits Production 8 Kg/jours Poids70 g Prix3,5 Pesos Dose de LP1,81% Dose de LS* 2,72% Dose Aml.1,00% Dose Sucre 25 % Dose de saint doux 10 % Dose de Margarine15 % *La dose de LS est donn en quivalent LP Lesaffre Bulgaria - Service Marketing Intelligence - Tous droits rservs 24 25. Les Ingrdients SafMex BUI DC SIL - Service Marketing Intelligence 25 26. LevureDaprs vous, quelle est la meilleure marque de levure ?Levure prsse Levure scheFlorida 174 Nevada Roja15 Nevada Oro15 Azteca 135Azteca 3 Fleischmann26 Diamante2 Leviatan19Fleischmann Oro2Golondrina 18 Florida Oro 2Ma