H e l l m u s t k n o w t h e r e h av e b e e n w o r s e t h i n g s I ’ v e d o n e , I h o l d o u t t h e s e h an d s to r e c e i v e t h e s u m P u r g e t h e s e d a y s Wi l l w e ac c e p t t h e t h i n g s w e m u s t ? Th e wo r l d w i l l n ow l e a rn o f c h an g e to c o m e …o r n o wo r l d

h e R e a p i n g

o w o r l d f o r t o m o r r o wWa i t ! Th e r e’ s n e v e r b e e n a m e s s l i k e t h i s , n o m o r e h an d s to h o l d Wh e n t h e pag e t u rn s to m o r row w i t h t h e h u rt to g i v e u p C u r s e u s a s G o d h a s s o l d u s , B e l i e v e m e H e l l h a s n o ro o m f o r yo u r c r i m e h e r e B e a t m e u n t i l t h e b l o o d & t h e b o n e f i n d o u r e n d n e a r

By e , By e Wo r l d O r w i l l o u r h o p e s t i l l h o l d on ? B oy, yo u ’ r e n e v e r g o i n g to s e e Th e t h i n g s t h at w i l l c o m e o f t h e s e ( days) R a i s e yo u r h an d s h i g h ! Yo u n g b ro t h e r s a n d si i st e r s Th e r e’ s a wo r l d ’ s wo rt h o f wo r k an d a n e e d f o r yo u O h a c h an g e i s c o m i n g , f e e l t h e s e d o o r s n ow c l o s i n g i n I s t h e r e n o wo r l d f o r to m o r row, i f w e wa i t f o r to day ? S o m a rc h to t h e d ru m m i n g , S h ow t h e m yo u ’ r e c o m i n g , Yo u ’v e b e e n t h e i r p l ay toy C u t to t h e c a rv i n g , B l e e d t h e m ‘ t i l ro b b i n g , En o u g h ! Th e y’ l l ta k e n o m o r e

Yo u ’v e b e e n g i v e n a l l t h e p ow e r, b oy. N ow g o an d m a k e yo u r m ov eC u r s e u s , t h e s e g o d s a r e n ’ t fa k i n g , H av e m e rc y on t h e c owa r d s , b oy. Th e y’ l l p r ay to h av e yo u l o s e H e l p u s , t h i s w o r l d ’ s n o w b r e a k i n g S o n ow t h e y’v e n ot i c e d a l l yo u ’v e g i v e n i n s o u n d, L et u s i n , l et u s i n G i v e m e l ov e ov e r l i f e t h e s w e et s o f t o f g ro u n d, L et u s i n , l et u s i n n ow In t h e l i g h t w e’ l l s i n g , A s a l l h u rt m u s t b r i n g , In t h e fa l l i n g c u s p, O f a l l b ro k e n t h i n g s

In t h e c o m i n g d u s k , Yo u w i l l c a l l on u s , An d u n i t e w e m u s t, I ’m t h e C row i n g ! Yo u a l l t h i n k yo u ’v e f i g u r e d m e o u t . D o a s I say Yo u r wo r d s m e an n o t h i n g at a l l , S o n ow I l ay I sa i d, “ C o m e , Mo m m a ! C o m e , Mo m m a ! A s I n e e d.” I sa i d, “ C o m e , Mo m m a ! C o m e , Mo m m a ! Wi l l watc h yo u b l e e d.” Wh at d i d I d o to d e s e rv e a l l o f t h i s ? Wh at d i d I d o to d e s e rv e a l l o f yo u ?

h e H o u n d ( o f b l o o d a n d r a n k )W a s i t i n t h e c o l d o f t h a t k n i f e y o u s c r e w e d ?

I n t h e h e a r t o f t h e e n d u r i n g ‘ C a u s e w h e n y o u o p e n e d t h a t d o o r , y o u k n e w W e l l n o w t h e r e ’ d b e n o r e t u r n i n g O r r o o m t o m o u r n w h a t w e h a v e l o s t T o w a i t w h i l e t h e w i l l i n g , A s y o u ’ r e t h e h o u n d o f b l o o d & r a n k A n d b o y , y o u ’ v e g o t a n o t h e r t h i n g c o m i n g

C o m e o n , C o m e o n , C o m e o n , Y o u ’ v e g o t t o g i v e i t t o m e A s t h o u g h y o u w a n t i t t o , C o m e o n a n d s e t m e f r e e

I ’ L L D I G I T ‘ T I L W E ’ V E M A D E Y O U R G R A V E , O h , y o u ’ v e b e e n a b a d , b a d b o y I ’ l l c u t i t ‘ t i l I c a r v e i t o u t , A n d s t i c k i t i n a s a d , s a d s o n g W h y t h e b o t h e r , y o u ’ r e n o b r o t h e r , Y o u ’ r e t h e w r o n g I n e e d B o y , w e a l l f o u n d a n a u d i e n c e , W h i l e y o u f o u n d t h e w o r s t o f m e

Y o u g o t a n o t h e r t h i n g

P u t ‘ e m u p a g a i n s t t h e w a l l , N o w t h e y ’ r e o f n o u s e t o y o u G o d , i t ’ s t i m e f o r t h e c u r i n g , O n l y y o u ’ r e i n f o r t h a t b i g r e f u s eS u r p r i s e , B o y ! T h i s t i d e s c o m e a t u r n i n g , N o r o o m t o m o u r n w h a t y o u h a v e l o s t O h , n o w a i t i n g w h i l e t h e w i l l i n g , P o o r l i t t l e h o u n d o f b l o o d & r a n k W h o d e s e r v e s e v e r y o u n c e o f w h a t ’ s c o m i n g

W e c a u g h t y o u o n t h e w r o n g s i d e o f l y i n g W i t h i n t h e d u s t w e l e f t y o u d y i n g , I f o n l y w o r d s c a n k e e p y o u h i d i n g W e l l g o o n , c o w a r d s w e ’ v e o f f e d y o u , c o w a r d s w e ’ v e o f f e d y o u I h o p e y o u r l i f e ’ s a l i v i n g h e l l , I T ’ S A L L O N Y O U , B O Y

e a t h e r s H i s t o r y ’ s m a d e i t s m a r k i n a n g e r A s e v e r y b o d y k n o w s , i t ’ s w h a t w e d o , I t ’ s n o t h i n g n e w T h e n e x t c h o r d s s t r u c k a r e f a u l t & f a i l u r e A n d w e b o t h k n o w t h a t f i n g e r p o i n t s o n c u e , T H E R E ’ S B L A M E F O R T W O

D o y o u r e a l l y w a n t h i m c a l l i n g , N e w o ? D o y o u r e a l l y t h i n k h e ’ s c o m i n g b a c k t o y o u ? O h , o n c e t h e w o r l d s t o p s s p i n n i n g , r e a d t h a t w r i t i n g o n t h e w a l l I s t h e r e a n o t h e r , N e w o ? I s t h e r e c u s h i o n j u s t e n o u g h t o b r e a k t h e f a l l ? O h , d o n ’ t y o u c r y J u s t l i e t h e r e b a b y i n t h e p a s t C a u s e i f y o u w a n t i t a l l r i g h t n o w

H i d e y o u r f e a t h e r s , O n t h e b a c k p o r c h , b a b y H e ’ s c o m i n g h o m e f o r … y o u ’ v e … b e e n … s u c h … a l i a r

H i d e y o u r f e a t h e r s , L i t t l e b a c k p o r c h l a d y Y o u ’ r e t o o o l d … e n o u g h t o c r y t h o s e s o r r y e y e s o u t o v e r t h e w o r l d

H e a r m e s c r e a m o u t s i d e y o u r w i n d o w I ’ m o n l y h e r e t o m a k e m y p e a c e w i t h y o u … t h e r e ’ s s o m e t h i n g n e w I t w a s o u r t i m e , t h a t d a y i n o u r l i v e s I f I c o u l d d o t h i n g s d i f f e r e n t w h a t w o u l d I c h o o s e ? O H D O N ’ T Y O U C R Y M A M A , O h d o n ’ t y o u c r y n o , n o

N o o t h e r w o u l d w a i t f o r a l o v e r , T o e m b r a c e , b o y W h e n t h e r e ’ s n o m o r e r o o m f o r l o v e Y o u ’ l l s e l l h e r o f f t o t h e s h a r k s

h e R u n n i n g F r e e

A l l n o n - b e l i e v e r s s t a n d a s i d e i n f e a r A N E W D A Y ’ S M A R C H I N G T H R O U G H T H E D O O R H o w c o u l d y o u e v e r t h i n k y o u ’ d m a k e i t h e r e ? D i d i t b l e e d ? W a s i t s o r e ? T h r o u g h t h e s t r u g g l e s y o u ’ v e e n d u r e d Y o u ’ v e c o m e s o f a r f r o m i n n o c e n c e P r o v i d e d a l l t h e c o n s e q u e n c e O n l y w h a t d o e s i t m a t t e r n o w ?

‘ C a u s e y o u ’ r e g o i n g h o m e Y o u ’ r e r u n n i n g f r e e A s o n l y y o u w o u l d b e I f y o u n e v e r o w e d t h e m a n y t h i n g A n d n o w y o u ’ v e f o u n d y o u r w a y o u t I n t h e t r u s t y o u ’ v e s e e n y o u r p a t h o n h o m e

S p e n d y o u r t i m e w e l l b e f o r e y o u g o h e r e i n h e l l Y o u r l i v i n g e n d s b e f o r e t h e e n g i n e e r W h a t w a s y o u r m o t i v e i n t h i s f i g h t ? ( d i d t h e y p l a y y o u f o r t h e w e a k e r o f t h e m ? ) H o w c o u l d y o u e v e r t h i n k y o u ’ d m a k e i t h e r e ?W a s i t g r e e d t h a t p u s h e d y o u r h e a r t t h r o u g h t h e s t r u g g l e s y o u ’ v e e n d u r e d ? T h e r e ’ s a h e l l i n a l l o f u s

o t h e r S u p e r i o rH e r e , s l e e p a t t h e b o t t o m o f h e l l

Y o u r t i m e h a s c o m e t o p i c k t h e r o a d y o u ’ l l w a l k i n t h i s t a l e T u r n e d a n d a s a c o w a r d y o u ’ v e l e a r n e d T h r o u g h s i c k n e s s a n d h e a l t h , t h e r e ’ s o n l y o n e N O W G O A N D B I T E Y O U R T O N G U E

Y o u ’ l l j u s t s a y t h e w o r s t o f m e , W i t h a h o p e t h e y ’ l l u n d e r s t a n d N o , t h e y k n o w y o u ’ r e j u s t a b o y , S o g r o w u p a n d b e a m a n L i t t l e b a b y , k i c k i n g , y o u s c r e a m a n d w h i n e V i c t i m s p a y t h e p r i c e e v e n t u a l l y

T h e c o s t , l e t ’ s s e e … y o u r l i f e Y o u ’ v e g o t n o t h i n g t o p r o v e S t a y a f r a i d . Y o u n g b r o t h e r Y o u ’ v e g o t n o t h i n g t o p r o v e

Y o u r a n s w e r i s i n t h e r e , J u s t s t a r e d o w n t h e b a r r e l Y o u r s i n c e r e s t a p o l o g i e s , W o n ’ t w r i t e y o u o u t o f t h i s o n e T o n i g h t … y o u ’ l l f i n d t h e r i g h t I n t h e p u l l o f t h e t r i g g e r n o w b i t e O h y o u n g f o o l s , d o n ’ t c r y … a n y m o r e

A f e a r s l e e p s i n s i d e y o u r s t o m a c h … i t s w e l l s A t o r n b o y a l o n e i n n e e d o f f i x a n d t h e p i n c h t h a t c u r e s t h e i t c h F o r t o o l o n g , t h i s l i t t l e b a b y h a s c r i e d o n F o r t o m o r r o w w e ’ l l s i n g t h e w o r d s a n d s o n g O f a t i m e w e ’ r e g l a d i s l o n g g o n e N o t a n y m o r e … d o n ’ t c r y b o y W h e n y o u ’ r e s i c k t o t h e s t o m a c h j u s t p u l l o u t t h e k n i f e

M o t h e r S u p e r i o r C o m e c a t c h t h e r a b b i t , h e r u n s , M y h o w ’ v e y o u b e e n ? Y o u ’ r e f r i g h t e n e d o f l e a v i n g t h i s t r u l y g o n e f i s h i n g a m a l g a m G O F E T C H Y O U R G U N

r a v e m a k e r s & G u n s l i n g e r s S o d r a w , l i t t l e p i g g y B e t t e r w a t c h o u t f o r n u m b e r o n e ( I f e a r t h e r e ' s a b a d w i n d b l o w i n g t h r o u g h h e r e ! ) Y o u b e t t e r p u t u p t h e s h u t t e r s C a u s e l o r d k n o w s I a i n ’ t n o w s t o p p i n ’ ‘ t i l t h e w o r s t g e t s a l i v e L i t t l e s t r u t t e r d o n ’ t y o u c r e e p o u t t h a t f u c k i n ’ r u t ( I t ’ s b e s t t h a t y o u d o n ’ t g o w a l k i n g t h r o u g h t h e r e ! ) N o w p l e a s e a d o n ’ t b o t h e r k n o c k i n ’

C a u s e G o d k n o w s I a i n ’ t n o w s t o p p i n g ‘ t i l y o u b r e a t h e n o n e

H E Y ! W h a t I m i s s ? W e ’ r e o n e & t h e s a m e J u s t g i v e i t t h e p u s h w h i l e I k i c k - s t a r t ( T h e r e ’ s j u s t n o t i m e f o r t h i s ) C o m e o n ! I t ’ s j u s t t h e h u r t I ’ m l o o k i n g f o r

I D O N ’ T W A N N A L I V E N O M O R E Y o u ’ v e g o t t h e g u n , I ’ v e g o t t h e b u l l e t s , D o n ’ t w a n n a l i v e n o m o r e O h b a b y b e m y l o v e r , g o o n & p u l l t h a t t r i g g e r Y o u ’ r e t h e s i n o f t h i s c i t y , N o w r e p e n t f o r t h e w r o n g y o u ’ v e d o n e ( I ’ m n o t s o r r y f o r t h i s , n o t s o r r y a t a l l ) Y o u ’ r e a s n a k e u n d e r c o v e r W i t h n o r o o m f o r a n o t h e r j u s t t h e s e b a d m o t h e r f u c k e r s L e a v e a l o n g t r a i l o f n o t h i n g , L i t t l e b a d b o y w i t h g u n i n h a n d ( I t ’ s b e s t t h a t y o u d o n ’ t g o w a l k i n g t h r o u g h t h e r e ) N o w p l e a s e a c o m e b o y a p o p p i n ’ C a u s e G o d k n o w s I a i n ’ t k n o w s t o p p i n g ’ t i l y o u b r e a t h e n o n e

L e t f l o o d o u t t h e w e a s e l ’ s h o l e , ( O h , C h r i s t w i l l y o u b u r y m y b o d y ) T o c h o k e o u t a l l t h e l i e s i t ’ s t o l d , ( O h , C h r i s t w i l l y o u b u r y m y b o d y ) W i t h t i m e , h o p e t h e h u r t g e t s o l d , ( O h , C h r i s t w i l l y o u b u r y m y b o d y ) L e t ’ s f u c k o u t t h e w e a s e l ’ s h o l e , ( O h , C h r i s t w i l l y o u b u r y m y b o d y )

W e ’ l l k e e p m a r c h i n g t o t h e t o p o f t h i s t o w e r A S G O D I S N ’ T A T H O M E T h e r e ’ s n o t h i n g i n t h e w a y t h a t c o u l d s t o p u s I t ’ s y o u r t i m e t o g o

a d i o B y e B y e W e ’ r e t h r o w i n g a l l c a u t i o n t o t h e w i n d I t ’ s b e t t e r t o t h i n k a b o u t w h a t ’ s a h e a d t h e n b e h i n d t h e m O n l y I h a v e a b e t t e r c h a n c e a t f a i l u r eB u t m y m i n d h a s a c l e v e r w a y o f t u r n i n g a l l t h e w o r s t t o r i g h t I ’ v e f o u n d O H N O , S o t e l l t h e m l i k e y o u d i d i t , N o m a y b e s

W e ’ l l l e a v e i t o n t h e r a d i o , W e ’ r e c a l l i n g a l l c o w a r d s N o w b o y , t h a t y o u ’ v e m a d e i t s o , W h y a r e y o u a f r a i d o f w h a t y o u ’ v e d o n e ? R e t u r n t o t h e d i r t w i t h t h i s c u r s e d a f f a i r A l e v e r t o p u l l u p o n a n d t h e b u r i e d w e ’ l l l e a v e t h e r e O n l y h o w w i l l t h e y e v e r f i n d t h e i r w a y , T o t h e r o a d , t o a b e t t e r p l a c e W h e r e t h e m e m o r i e s , t h e y d o n ’ t l i v e t o f a d e a w a y O H N O , S o t e l l t h e m l i k e y o u d i d i t , N o m a y b e s L i k e y o u … i t ’ s t h e c u r s e o f t h e r a d i o b y e , b y e

u s t i c e I n M u r d e r I s t h i s t h e w a y I w a n t t h e m s e e i n g m e ? P l e a s e l e a v e y o u r m e m o r i e s a t t h e d o o r W h y h a s t h e w o r l d g o n e o f f a n d d e s e r t e d m e ? T h e r e ’ s j u s t n o r o o m i n s i d e t h e s e w a l l s Y o u w a n t i t a l l b u t d i d y o u w a n t i t t o n i g h t ? O h y o u d o n ’ t r e m e m b e r a s y o u w a i t b y t h e l i g h t O h c a n y o u s e e w h a t y o u ’ v e b e e n a s k i n g o f m e W i t h t h e t u r n o f t h i s k n i f e k n o w , I w i l l t a k e y o u r l i f e

T H I S A I N ’ T A C R I M E , n o , I ’ m c a l l i n g f o r m e r c y N o w i t ’ s t i m e , p l e a s e p r a y f o r m e T h e r e w i l l b e j u s t i c e i n m u r d e r , T h e r e w i l l b e j u s t i c e i n m u r d e r N o w , y o u ’ v e b e e n f o r m e , W h a t n o o t h e r c o u l d b e W i l l I n o w g r o w o l d t o f o r g e t a l l t h o s e ? B l o w o f f s o r r o w , g o o d b y e t o m o r r o w T h e r e i s n o w o r s e t h a n t h e c u r s e t h e y ’ v e g i v e n m e

T h i s m u l e ’ s s e e n i t s e n d i n l o v e & w a r I ’ l l w i s h y o u t h e b e s t w h e n I ’ m l o s t t o e t e r n i t y N o w d o w h a t y o u w i l l , s o i t h u r t s n o m o r e

h e E n d C o m p l e t e T h e s e a r e t h e d a y s , T h e e n d c o m p l e t e

A w o r l d s t i l l t u r n i n g t o t h e s o u n d o f t h e s u f f e r i n g Y o u a r e t h e j u r y . W e a r e t h e s a i n t s

O u r m i n d s d i v i d e , T h e p a s t r e p e a t s A w a r s t i l l b r e w i n g i n t h e h e a r t s o f t h o s e w e o n c e b l e d I a m t h e k n o w i n g … t h e l i v i n g d e a d

D i g d e e p e r , R e m e m b e r A l l y o u ’ v e b e e n a n d a l l y o u ’ v e l e f t b e h i n d W a v e g o o d b y e , m y d e a r , W e l c o m e h o m e , m y d e a r N o w o r d s t o s a y , T h e w o r s t d i s p l a y e d W h a t o n c e w a s c o u r a g e i s n o w c u r s e d i n t h e h u r t w e ’ v e m a d e W e a r e t h e s i n n e r s b e f o r e o u r g r a v e s N o w l e a v e i n p e a c e , T h e d e a d u n s a v e d A w o r l d s t i l l t u r n i n g d o w n t h e p a t h t o w a r d s t h e e n d c o m p l e t e N o w s p i t e m e j u r y , I ’ v e c o m e f o r c h a n g e M o m m a I ’ m l i v i n g p r o o f t h a t n e v e r , I s j u s t a r o u n d t h e c o r n e r A g h o s t t o w a l k t h e e n d d e s i g n e d f o r y o u & I

N o o n e w i l l e v e r k n o w G O D , H e w i l l n o t s a v e y o u I S N O T , H e w i l l n o t s a v e y o u H E R E ! H e w i l l n o t s a v e y o u f r o m t h i s

Y o u ’ v e b e e n s t e a l i n g m y l i n e s , N o w g o o n l i v i n g y o u r l i e s F o r o n y o u r k n e e s y o u w i l l f i n d , Y o u ’ l l f a c e a j u r y i n h e l l

T h o s e w e r e t h e d a y s , T h e e n d c o m p l e t eT h e w o r l d i s b u r n i n g t o t h e s o u n d o f t h e s u f f e r i n g

Y o u a r e t h e j u r y , w e a r e t h e s a i n t s Y o u w e r e t h e m a g i c , T h a t t u r n e d a c u r s e i n t i m e Y o u w e r e t h e b e a u t y , T h a t w e h a d t o l e a v e b e h i n d B y e b y e

h e R o a d a n d T h e D a m n e d I b e l i e v e d , I n t h e w o r l d r i g h t i n f r o n t o f m e

B u t n o w , A l o n g t h e s e e m p t y s t r e e t sW h e r e t h i s c u r s e h a u n t s t h e s e m e m o r i e s , O f a m a n a n d a l l h e ’ s l o s t

N o t i m e t o t h i n k a b o u t i t , N o r o o m t o b r e a t h e I f I h a d a w a y b a c k , I ’ d r i d e t h r o u g h t h e d a r k a n d t h e d a w n B u t p l e a s e d o n ’ t w a i t f o r m eB e c a u s e t h e m a n y o u l o v e d o n ’ t l i v e a n y m o r e , I c a n ’ t g o h o m e a g a i n T o n i g h t y o u ’ l l s l e e p N o f e a r o f w h a t m i g h t b e c o m e o f m e , m y d e a r , W i t h i n t h e s e e n d o f d a y s W h e r e t h i s l o n g i n g t u r n s t h i s m a n t o p r e y O n a l o v e t h a t y e a r n s t o d i e N O T I M E T O L I V E & D O U B T I T

G i r l I ’ m w o r t h t h e s e c o n d c h a n c e , W H A T H A V E I D O N E ? I b e l i e v e d i n t h e w o r l d o n c e i n f r o n t o f m e , B u t n o w t h a t ’ s g o n e

T h e w o r l d s h a v e n o w l e a r n e d o f t h e w o r s t y e t t o c o m e O n t h e b r i n k o f a n e n d , a b o y l e a r n s t o r u n H o w y o u l o v e , o r c o u l d y o u , M r . M a n o f t h e Y e a r ? W a l k i n g t a l l w i t h n o t h i n g t o f e a r D o n ’ t p a s s u p t h i s c h a n c e , G o t e a r d o w n t h e w a l l s N o G o d s w i l l b e w a t c h i n g , N o o n e c a r e s e n o u g h a t a l l T h e s e w o r d s n e e d n o w a n e n d i n gA s t h e y d i d a t t h e s t a r t , B u t I ’ l l k e e p o n p r e t e n d i n g I w o n ’ t g o

D o n ’ t c r y n o m o r e , b o y Y o u ’ v e g o t t h e o t h e r s i d e o f y o u r l i f e , s o e n j o y I ’ l l m o v e o u t t h e f r o n t d o o r , A n d t a k e o u t y o u r t r a s hB u t I ’ l l n o l o n g e r b e h a u n t i n g h e r e , I ’ M N O T C O M I N G B A C K

T h e w o r l d m u s t k n o w m y s t o r y , S o l o n g A m o r y P l e a s e d r i v e m e h o m e o n e l a s t t i m e

n t h e B r i n k

I n L o v i n g M e m o r y o f A n t o n i a C r i s t i a n o

Coheed And Cambria would like to thank: Steve Barnett, Rob Stringer, Rick Rubin, Mark Di Dia, Steve Reddy & all at EVR, Lenny Beer, Karen Glauber,Jake Ottmann, Pete Robertson, Dave Gibney, Kwame, Chuck Andrews, Joey B, Matt Williams, JJ Grossman, Joe Guzik, Tom Donnarumma, Gaby Duong, David Tischman, Fran DeFeo, Nichol Carlson, Darby Moeller, Tom Muzquiz, Bryan Younce, Chuckjaw, Matt Reynolds, Francis Bowdrey, Ken Marshall, Matt Pinfield, Todd Horn, Michael Caplan, Brian Kealer & Cobalt and Calcium, Grace Lee, Gary Fisher, Dennis Laventhal, Todd Hensley, Lindsey Chase, Jaan Uhelszki, Angelo Montrone, Matt Ash, Jeroen van der Meer, Jaan Uhelszki, Angelo Montrone, Frank Harkins, Tom

Choi, Josh Javor, Nicki Forestiero,Amanda Walk and Justin Bridgewater.

C l a u d i o w o u l d l i k e t o t h a n k : M y F a m i l y, M y F r i e n d s , M y L o v e , O u r D o g s , t h e " B i g B e i g e ” & Y o u .M i c h a e l w o u l d l i k e t o t h a n k : T h e T o d d f a m i l y, t h e T a v a r e s f a m i l y, t h e M u r p h y f a m i l y, G r e g “ C l u t c h ” R e i l l y & P h i l .

Travis would like to thank: Abigail and Rosie, My Parents, the Stevers, the Burcks, the Brotherstons, the Klose family, the Tsaggaris family, Rory,The Peterson family, Jimmy Schultz, Nick Lashaw, Jay and Stacey Fixler, A.O.D, Mitch, Shane, Tom and Ticia, JPT, Wayne Rinaldi, Rob Dukes & my cats.

C o h e e d u s e s G i b s o n , M i n a r i k &T a y l o r G u i t a r s ; F e n d e r B a s s ; B o g n e r, V o x & A m p e g A m p s ; M o o g & K o r g S y n t h s , E v e r l y & D R S t r i n g s ; M a p e x D r u m s , S a b i a n C y m b a l s , V a t e r S t i c k s & E v a n s D r u m h e a d s ; S e n n h e i s e r, U l t i m a t e E a r s , L i n e 6 , M o n s t e r C a b l e s & D u n l o p P i c k s .

C o h e e d A n d C a m b r i a I s :C l a u d i o S a n c h e z - V o c a l s , G u i t a r, K e y s & S y n t h s

T r a v i s S t e v e r - G u i t a r, B a c k i n g V o c a l sM i c h a e l T o d d - B a s s

C h r i s P e n n i e - D r u m s *

* T a y l o r H a w k i n s p l a y e d a l l d ru m s o n t h i s a l b u m a n da p p e a r s c ou r t e s y o f R o s w e l l / R C A R e c o r d s

P r o d u c e d b y N i c k R a s k u l i n e c zC o - p r o d u c e d b y C o h e e d A n d C a m b r i a

M i x e d b y R a n d y S t a u b @ t h e Wa r e ho u s e, V a n c o u v e r, B C , C an a d aA s s i s t e d b y Za c h B l a c k s t o n e

R e c o r d e d a t T h e P a s s S t u d i os , L o s A n g e l e s , A p ri l - J u n e 2 0 07E n g i n e e r e d b y P a u l F i g

A d d i t i o n a l E n gi n e e r i n g b y N i c k R a s k u l i n e c z S e c o n d E n g i n e e r - Z e p h y r u s S o w e r s

D r u m T e c h - J o n N i c h o l s o n

S y n t h a n d P i a n o - R a m i J a f f e S t r i n g A r ra n g e m e n t s , V i o l i n s , V i o l a s a nd C e l l o - S t e v i e B l a c k e

B a c ki n g V o c a l s o n “ G r a v e m a k e r s & G u n s l i n g e r s ” - C h o n d r a E c he r t

M a s t e r e d b y B r i a n “ B i g B a s s ” G a r d n e r a t B e r n i e G r u n d m a n M a s t e r i n g , H o l l y w o o d , C A

Ly r i c s b y C l a u d i o S a n c h e zM u s i c b y C o h e e d A n d C a m b r i a

P u b l i s h e d b y T he . B a g . O n . L i n e A d ve n t u r e s ( s e s a c ) a n dP o i n t M e A t T h e S k y ( s e s a c ) * *

* * e x c e p t ” T h e R u n n i n g F r e e ” a n d “ T h e R o a d a n d T h e D a m n e d ” W r i t t e nb y C l a u d i o S a n c h e z w i t h S a m H o l l a n d e r a n d D a v e K a t z , a n d P u b l i s h e d b y T h e . B a g .O n . L i n e A d v e n t u r e s ( s e s a c ) , M a yd a y M a l o n e M u s i c ( a s c a p ) / D i m e n s i o n a l M us i c o f 1 0 9 1 ( a s c a p )A l l S o n g s E M I M u s i c P u b l i s h i n g

A l b u m A r t b y K e n K el l yA l b u m d e si g n a n d l a y o u t b y B i l l S c o v i l l eA r t C o n c e p t u a l i ze d b y C l a u d i o S a n c h e z

M a n a g e m e n t - B l a z e J a m e s f o r B l a c k S h e e p F e l l o w s h ip / T h e M G M T C oA s s i s t a n t M a n a g e r - L i n d s e y N u t t e rP r o d u c t i o n M a n a g e r - P e t e S t a h l

A&R - R i c k R u b i nA&R O p e r a t i o n s - M e a g h a n Ly o n sP r o d u c t M an a g e r - N i n a We b b

L e g a l - P e t e r Le w i t f or D a v i s , S h a p i r o , L e w i t a n d H a y e sBusiness - Sue Davidian and David Weise for David Weise and AssociatesB o o k i n g ( N o r t h A m e r i c a ) - N i c k S t o rc h f o r t h e A g e n c y G r o u pB o o k i n g ( R e st o f Wo r l d ) - S t e v e S t r a n g e f o r X - R a y B o o k i n gU S P u b l i c i t y - K e n We i n s t e i n f o r B i g H a s s l e a n dT o m M u z q u i z f o r C o l u m b i a R e c o r d sU K P u b l i c i t y - S i m o n H a r g r e a v e s f o r J a m e s G r a n t M u s i c

A c o u s t i c d e m o s w r i t t e n a n d p er f o r m e d b y C l a u d i o S a n c he z • A n i m a te d P r o j e c t i o n s c r ea t e d b y J o h n M c G u i r e w i t h a r t w o r k b y C h r i s t o p h e r S h y

T o u r p h o t o s c o u r t e s y o f E r i n W i l l i a m s a n d E r i n C a r us o • V i de o P r o du c t i o n : B r y a n Y o u n c e , S o n y B M G

P r o d u c t Ma n a g e r : N i n a We b b , C o l u m b i a R e c o r d s • A l l s t u d i o f o o t ag e c a p t u re d b y G a b y D u on g

C l a u d i o S a n c h e z i n t e r v i e w a n d l i v e f o o t a ge b y B l a z e J a m e s • E d i t o r : K e v i n F l y n n

A s s i s t a n t E d i t o r : B r i a n F G o r d o n • P o s t P ro d u c t i o n : L 2 D i g i t a l , S a n t a M o n i c a , C A

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