NESTOR RIVEROS OCARANZA

Jefe Depto. Asia PacíficoSOFOFA, Santiago 25 de mayo del 2006

India:El gigante emergente

TEMARIO1.INDIA EN LA PRODUCCION-

COMERCIO INTERNACIONAL2.COMERCIO CHILE INDIA3.CULTURA DE NEGOCIOS EN INDIA

PRODUCCION - COMERCIO MUNDIAL

PGB REGIONAL 2004PGB Mundial Billones US$

597

40.888

736

805

825

1.331

8.796

13.324

14.474

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

Europa

NorteAmerica

Asia

LatinAm.y Caribe

Africa

MedioEste

Oceania

Others

World Total

PRINCIPALES ECONOMIAS, PGB 2041/2004/3

PAIS US$ billón Rk US$ billón Rk US$ billón Rk

USA 27.929 2 11.668 1 10.978 1

JAPON 6.086 4 4.623 2 4.318 2

ALEMANIA 3.192 8 2.714 3 2.379 3

REINO UNIDO 3.258 7 2.141 4 1.801 4

FRANCIA 2.711 9 2.003 5 1.761 5

ITALIA 1.810 10 1.672 6 1.458 7

CHINA 28.003 1 1.649 7 1.467 6

ESPAÑA 991 8 842 9

CANADA 980 9 864 8

INDIA 13.490 3 692 10 577 11

COREA SUR 680 11 520 12

MEXICO 677 12 594 10

AUSTRALIA 631 13 503 15

BRASIL 3.832 6 605 14 508 14

RUSIA 4.613 5 582 15

HOLANDA 577 16 511 13

ARGENTINA 152 35 131 34

VENEZUELA 109 38

COLOMBIA 97 43

CHILE 94 45 71 46

2004 20032041

Informe Goldman Sachs, Dreaming with BRIC’s,Fuente: World Bank

Source: International Monetary Fund, IMF

Crecimiento promedio anual GDP 1990-2004 (Selectas economías, %)

9,3

6,6

6,0

5,7

5,6

4,5

3,1

3,0

3,0

2,8

2,3

2,1

2,0

1,3

China

Singapore

South Korea

India

Chile

Indonesia

Mexico

USA

Argentina

Poland

United Kingdom

Brazil

Czech Republic

Hungary

COMERCIO MUNDIAL POR REGION, US$ Miles de millones

REGION/AÑO 1990 2003 2004

  VALOR % VALOR % VALOR %

AM NORTE 1.162,2 16,6 2.546,5 16,2 2.944,4 15,7

AM LATINA 276,4 4,0 742,6 4,7 905,2 4,8

BRASIL 53,9 0,8 123,8 0,8 162,4 0,9

CHILE 16,1 0,2 40,5 0,3 56,8 0,3

EUROPA OCC 3.341,8 47,8 6.278,2 40,0 7.440,6 39,6

EUROPA ORI 219,4 3,1 782,5 5,0 1.027,4 5,5

AFRICA 205,6 2,9 320,5 2,0 408,4 2,2

MEDIO ORIENTE 239,6 3,4 517,7 3,3 648,5 3,5

ASIA 1.554,0 22,2 4.502,5 28,7 5.411,0 28,8

CHINA 115,0 1,6 851,2 5,4 1.154,8 6,1

JAPON 522,0 7,5 854,7 5,4 1.020,0 5,4

HONG KONG 167,0 2,4 670,9 4,3 781,8 4,2

COREA SUR 135,0 1,9 372,6 2,4 478,3 2,5

SINGAPUR 114,0 1,6 336,5 2,1 424,4 2,3

TAIWAN 122,0 1,7 277,6 1,8 349,3 1,9

INDIA 41,0 0,6 128,3 0,8 167,7 0,9

TOTAL MUNDIALVariación anual

6.999,0 100,0

15.690,517,6%

100,0 18.785,419,7%

100,0

EVOLUCION IMPORTACIONES ASIA(En miles de millones de US$)

-

100

200

300

400

500

600

1999 2000 2001 2002 2003 2004

China

Japón

Hong Kong

Corea

Taiwan

Singapur

Malasia

Tailandia

India

Otros

IMPORTACION MUNDIAL POR REGION, US$ MILES MILLONES

REGION/AÑO 1990 2000 2003 2004

  VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

AM NORTE 640,9 18,0 1.504,8 22,7 1.548,9 20,1 1.803,3 19,3

AM LATINA 129,6 3,6 387,5 5,8 365,2 4,7 443,1 4,7

EUROPA OCC 1.703,3 48,0 2.523,7 38,1 3.077,5 39,9 3.658,2 39,2

EUROPA ORI 113,8 3,2 258,6 3,9 407,1 5,3 523,6 5,6

AFRICA 99,6 2,8 129,1 1,9 165,1 2,1 206,4 2,2

MEDIO ORI 101,2 2,9 159,9 2,4 197,6 2,6 243,1 2,6

ASIA 761,6 21,5 1.666,6 25,1 1.953,7 25,3 2.459,3 26,3

CHINA 53,0 1,5 225,1 3,4 412,8 5,4 561,4 6,0

JAPON 235,0 6,6 379,5 5,7 382,9 5,0 454,5 4,9

HONG KONG 85,0 2,4 214,0 3,2 233,2 3,0 273,0 2,9

COREA SUR 70,0 2,0 160,5 2,4 178,8 2,3 224,4 2,4

SINGAPUR 61,0 1,7 134,5 2,0 127,9 1,7 163,8 1,8

TAIWAN 55,0 1,5 139,9 2,1 127,4 1,7 167,9 1,8

INDIA 23,0 0,6 51,5 0,8 71,2 0,9 95,2 1,0

TOTAL MUNDIAL 3.550,0 100 6.630,2 100 7.714,9 100 9.336,9 100

COMERCIO EXTERIOR CHILE

Chile: Diversificación Exportaciones

Source: ProChile

AÑO PRODUCTOS MERCADOS EMPRESASEXPORTACIO

(US$ mill)

1975 500 60 200 1.552

1987 1.400 120 3.666 5.303

1995 3.670 157 5.817 16.024

2005 3.900 184 6.900 39.536

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 2005, MILLONES US$

Fuente: ProChile.

Rank Descripción Exportación Importación Balanza Comercial

1 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 6.248,0 4.707,6 10.955,6

2 CHINA REP. POPULAR DE 4.389,8 2.539,5 6.929,3

3 JAPON 4.535,8 1.017,0 5.552,8

4 BRASIL 1.729,0 3.772,5 5.501,4

5 ARGENTINA, REPUBLICA DE 626,1 4.804,3 5.430,5

6 COREA SUR (REP. DE COREA) 2.210,9 1.075,8 3.286,7

7 HOLANDA 2.300,8 170,3 2.471,1

8 MEXICO 1.582,1 761,5 2.343,6

9 ITALIA 1.658,2 518,5 2.176,7

10 ALEMANIA 930,7 1.178,0 2.108,7

11 FRANCIA 1.387,3 682,0 2.069,3

12 PERU 724,8 1.107,0 1.831,8

13 ESPANA 963,1 617,9 1.580,9

14 TAIWAN (FORMOSA) 1.282,1 235,7 1.517,8

15 CANADA 1.069,0 405,3 1.474,3

21 INDIA 493,0 134,5 627,6

RESTO DEL MUNDO 5.891,4 6.050,5 11.941,9

TOTAL 38.022,1 29.777,9 67.800,0

Los 20 Principales Socios Comerciales de Asia

2005, MILLONES US$

Fuente: ProChile.

Rk World Descripción Exportación Importación Balanza Comercial

2 CHINA REP. POPULAR DE 4.389,8 2.539,5 6.929,3

3 JAPON 4.535,8 1.017,0 5.552,8

6 COREA SUR (REP. DE COREA) 2.210,9 1.075,8 3.286,7

14 TAIWAN (FORMOSA) 1.282,1 235,7 1.517,8

21 INDIA 493,0 134,5 627,6

25 INDONESIA 188,8 143,9 332,7

27 THAILANDIA 130,7 158,3 289,1

31 MALASIA 94,2 135,0 229,2

34 HONG KONG 91,5 89,0 180,5

41 IRAN 149,1 1,4 150,5

46 VIETNAM 69,5 38,8 108,4

48 SINGAPUR 73,1 30,8 103,9

54 AJMAN (EX, EMIRATOS ARABES UNI.... 80,1 1,8 81,9

55 ISRAEL 19,1 57,7 76,8

56 ARABIA SAUDITA 70,9 5,7 76,7

62 PAKISTAN (EX PAKISTAN OCCIDENT.... 1,5 44,8 46,3

64 SRI LANKA (CEILAN) 22,8 17,5 40,3

66 COREA, NORTE 34,7 0,2 34,9

67 FILIPINAS 12,7 12,8 25,5

78 OMAN 13,8 0,1 13,9

RESTO DE ASIA 20,7 5,1 25,8

TOTAL 13.985,1 5.745,4 19.730,5

¿Cómo son las empresas chilenas?

I Semestre. 05 Var. 05/04 MMUS$ Sem. 05 Var. 05/04 Part %Micro 2.322 4,50% 10 5,80% 0,07Pequeño 3.506 1,30% 270 7,00% 1,85Mediana 1.693 5,40% 1.313 -0,10% 8,98Grande 628 9,20% 13.031 29,20% 89,11Total 8.149 3,80% 14.624 26,70% 100,00PYME 5.199 2,90% 1.583 5,80% 10,82

Número Empresas Valor Exportado

Número y Monto de Empresas Exportadoras1 er. Semestre 2005

Tamaño

Exportaciones PYME’s por Región

64%

19%

13%

1%

3%

36%

24%

22%

10%

8%

14%

19%

27%

39%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MICRO PYME GRANDES

RESTO DEL MUNDO

ASIA

EUROPA

NORTE AMERICA

LATINO AMERICA

CHILE COMO PROVEEDOR MUNDIAL

Ranking Productomundial1 Cobre refinado1 Yodo1 Ciruelas fresca1 Agar-Agar2 Harina pescado2 Filetes pescado2 Metanol2 Ciruelas secas3 Uvas frescas3 Kiwis frescos3 Paltas5 Duraznos5 Vinos5 Pasas

IMAGEN PAIS¿QUÉ ES?: Conjunto de

percepciones, asociaciones (positivas y negativas) y vínculos emocionales que se generan en audiencias externas respecto a una nación.

OBJETIVO PRINCIPAL: Crear una marca sólida, reconocible y diferenciadora, destinada a fortalecer la competitividad y presencia del país en el exterior.

RAZONES POR LO CUAL INDIA NOS CAUTIVA

Evolución del PGB en India

2004-2005

Servicios54%

Agricultura23%

Industria23%

1950-1951

Servicios28%

Industria15%

Agricultura57%

India : Indicadores Macroeconómicos 2005

• Población: 1.080 millones habitantes• PGB,2005 : US$ 796 billones• Crecimiento : 7,3 % • PGB per cápita : US$ 726• Importaciones,2004 : US$ 95,2 billones• Exportaciones,2004 : US$ 72,5 billones• Reservas 2005: 120 billones• Inflación : 4,4 %• Tasa de desempleo: 10%

Desarrollo humano

• 124 / 173 en el IDH.• Esperanza de vida de 64 años. • 25% población vive con menos de 1 US $ al día. • Disparidades entre estados, estratos sociales y

sexos.• 60 % población activa en el sector agrícola.• Tasa alfabetización 60%. H: 70%, M: 48%

Porqué India nos deslumbra?

• 10ª economía mundial al 2004. 2040, 3ª economía

• 3er receptor de IED. • + 9 % de crecimiento anual• 18% de la población mundial

Segmentación Mercado Indio

1.080169,7

26033,0Bajo 480 Desposeídos

32244,0480 - 660Aspirantes

27754,1 660 - 1.350En Ascensión

20035,01.350 - 6.450Clase Consumo

213,6> 6.450Muy Ricos

Proy. POB 2005 (Millones)

Hogares (Millones)

Ingresos por Hogar (US$)

Grupo Consumidores

(*) 1996: Población : 935 Millones

2005 , Julio: Población : 1.080 Millones

Caracterización del mercado Indio

• Segmentación geográfica y por estratos sociales.

• Longitud y complejidad de distribución y transporte.

• Funcionalidad-Precio-Calidad-Servicio-País de Origen

• Carencia adecuada red cadena de frío

Centros Producción Riqueza en India

Composición importaciones mundiales India , % Producto 2000 2001 2002 2003 2004Petróleo y derivados 32,1 27,4 28,6 26,8 27,9Alimentos 3,4 4,6 4,5 4,6 3,6 Aceite vegetal 2,7 2,7 2,9 3,4 2,3Textiles 1,6 1,6 2,0Quimicos y derivados 8,1 8,2 8,0 Qui orgánicos 2,7 3,1 3,1 3,6 3,5 Qui inorgánicos 2,2 2,3 1,9 1,7 1,5 Fertilizantes 0,5 0,4 0,6 0,8 1,2Bienes de capital 10,9 11,5 12,2 12,6 10,0 Maq no eléctrica 5,4 5,7 5,9 6,1 6,1 Equipo transporte 2,1 2,7 2,3 Instrumentos prof 1,9 1,6 0,5 Maq eléctrica 1,1 1,1 1,1Otros productos 41,3 42,8 48,5 Electrónicos 6,9 7,3 9,0 9,6 9,1 Perlas met y pied 9,7 9,1 10,1 9,4 8,8 Oro y plata 9,1 9,4 7,2 8,7 10,1 Hierro y acero 1,4 1,6 1,5 1,8 2,4 Minerales metálico 1,6 2,3 1,8 1,6 2,2 Metal no ferroso 1,1 1,3 1,1 1,2 1,2 Celulosa 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 Papel períodico 0,4 0,5 0,5 Maderas 0,7 0,9 0,8TOTAL 100 100 100 100 100

Sectores con Potencial de Negocios

• Construcción• Infraestructura• Sector Sanitario• Tecnología de la

Información• Biotecnología

• Procesamiento de Alimentos

• Automotriz• Minería• Sector Financiero• Turismo

COMERCIO CHILE INDIA

El Comercio Bilateral Chile-India

Fuente: ProChile

US$ Millones 1998 2002 2003 2004 2005 2005E/M 2006E/M

Exportaciones(Fob) 50,14 179,68 222,28 426,03 493,02 100,02 301,17

Importaciones(Cif) 66,81 82,10 70,46 100,69 134,54 28,00 38,14

Intercambio Comer. 116,95 261,78 292,74 526,72 627,56 128,02 339,31

Balanza Comercial -16,67 97,58 151,83 325,34 358,48 72,02 263,03

Productos empresas exportadoras importadoras Chile India

2003 2004 2005 2006 *Empresas X 80 96 96 49Empresas Y 708 844 944 505Productos X 70 88 93 61Productos Y 1.156 1.262 1.382 744

Cruce de Mercado, oportunidades de Negocios en India, Miles US$

Exportaciones de Chile hacia

India

Valor 2004 en miles USD

Valor 2004 en miles USD

Porcentaje de las Importaciones mundiales, %

Valor 2004 en miles USD

Porcentaje de las Exportaciones mundiales, %

Todos los productos 425.986 108.263.615 1.2 30.894.496 0.3

74 Cobre y manufacturas de cobre 499 509.798 0.8 9.640.628 15.626 Minerales, escorias y cenizas 397.672 988.425 1.6 6.462.350 13.63 Pescados y crustaceos, moluscos y otros 0 14.072 0.0 1.869.739 3.68 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 2.019 625.309 1.3 1.786.825 4.1

44 Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera 94 886.109 0.9 1.699.576 1.847 Pasta de madera o de otras materias f ibrosas 216 471.338 1.7 1.212.204 4.922 Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre 317 166.258 0.3 853.503 1.528 Prod.quimicos inorgan.;compuestos inorgan 9.579 1.616.949 2.6 577.502 1.029 Productos quimicos organicos 0 4.023.084 1.6 546.840 0.271 Piedras preciosas, semipreciosas y similares 0 20.406.409 11.8 451.500 0.32 Carne y despojos comestibles 0 288 0.0 403.460 0.7

48 Papel,carton;manufact. de pasta de celulosa 3.801 679.341 0.5 380.400 0.323 Residuos alimentos para animales 9.395 78.457 0.2 369.557 1.320 Prep.de legumbres,hortalizas,frutos o de otras partes 0 17.767 0.1 318.304 1.116 Preparaciones de carne,de pescado o de crustaceos 0 804 0.0 278.108 1.272 Fundicion, hierro y acero 684 3.234.640 1.2 200.890 0.131 Abonos 50 917.408 3.3 153.152 0.721 Preparaciones alimenticias diversas 0 16.097 0.1 141.477 0.512 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos 78 54.273 0.2 135.701 0.54 Leche y productos lacteos; huevos de ave 0 14.629 0.0 94.221 0.2

73 Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero 36 849.003 0.6 78.641 0.110 Cereales 0 1.353 0.0 76.522 0.230 Productos farmaceuticos 64 279.644 0.1 62.821 0.013 Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales 10 44.968 1.4 61.294 2.025 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 331 540.545 1.9 51.095 0.219 Prep.a base de cereales,harina 0 23.984 0.1 51.016 0.276 Aluminio y manufacturas de aluminio 159 455.679 0.5 35.247 0.018 Cacao y sus preparaciones 67 20.326 0.1 31.743 0.215 Grasas y aceites animales o vegetales 108 2.467.489 6.5 30.096 0.151 Lana y pelo f ino u ordinario; hilados y tejidos de crin 0 230.369 1.8 29.759 0.241 Pieles (excepto la peleteria) y cueros 346 262.912 1.0 29.274 0.117 Azucares y articulos de confiteria 13 288.574 1.4 13.458 0.1

Importaciones de India Exportaciones de Chile

Código Denominación

Principales productos exportados a India, US$

PRODUCTOS 2003 2004 2005 2006 Ene/Mar

1 CONCE Y CATODO COBRE 192.683.001 395.507.777 447.434.753 289.628.215

2 YODO (01) YODO 5.670.988 9.381.750 17.238.390 3.697.624

3 HARINA PESCADO 13.580.002 9.395.397 9.257.704 1.655.522

4 PAPEL PERIODICO 1.757.344 3.481.876 5.417.607 1.351.687

5 CONCE MOLIBDENO 244.373 2.154.225 2.951.820 1.940.889

6 ALMENDRAS CON CASCAR 187.209 1.130.894 1.398.281

7 FRUTA FRESCA 81.564 934.193 953.973 86.118

8 TABLEROS FIBRA MADERA 94.128 852.729 281.496

9 TRIOXIDO DE MOLIBDEN 673.843 261.641

10 CARBONATO DE LITIO 584.461 58.234

11 ULEXITA NATURAL 1.551.973 330.658 553.931 190.652

12 BARCOS Y DEMAS ARTEF 550.000

13 TOALLAS HIGIENICAS 312.175 497.202 5.299

14 CUEROS DIVIDIDOS LA FLOR 25.395 346.313 468.846 24.396

15 TELARES PARA TEJIDOS 455.500

16 DESPERDICIO HIERRO ACERO 305.543 246.082 436.246 82.689

17 VINOS 142.522 316.878 336.754 92.110

18 SELENIO (01) SELENIO 266.860

19 LAS DEMAS MAQUINAS Y 241.943

Principales productos exportados a India, US$

2003 2004 2005 2006 Ene/Mar

20 ACIDOS BORICOS 345.480 190.079 209.260

21 ACEITE PESCADO 224.399 107.915 189.642 37.986

22 CHOCOLATES CONFITES 26.680 80.194 181.569 28.442

23 NITRATO DE SODIO (01 169.690 50.105 177.000 48.226

24 POLVO DE ESTRUCTURA 107.096 152.570 176.968

25 PARA MOLIENDA DE MIN 166.500

26 LAS DEMÁS PARTES PAR 148.868

27 LOS DEMAS BARCOS FAC 123.907

28 CELULOSA 2.402.684 196.190 120.141 536.243

29 SEMILLAS VEGETALES 61.990 39.388 119.553 220.931

30 NITRATO SODICO POTAS 35.200 96.302 36.844

31 OXIDO E HIDROXIDO DE 93.849 375.396

32 SULFATO DE COBRE (01 88.920

33 PREPARACIONES LUBRIC 21.173 85.863

34 MAQUINAS PARA BLANQU 80.648

35 DESPERDICIO COBRE 849.313 345.963 54.442 57.823

36 CAJAS 48.703

37 LAS DEMÁS MÁQUINAS D 36.222 72.563

38 FUNGICIDAS ACONDICIO 31.845 56.776 35.730 68.439

39 RESTO PRODUCTOS 1.798.720 1.159.890 218.082 551.818

CULTURA DE NEGOCIOS EN INDIA

PERFIL CONSUMIDOR INDIO

• Existe segmentación de mercado.• Consumidor influenciado por Occidente (viajes al exterior,

TV cable, Internet, “occidental fashion” en especial consumidor generación juvenil nivel profesionales).

• Cambios hábitos de consumo y dieta, demanda alimentos procesados, bebidas y vino.

• Gusto por productos de marcas internacionales.• Búsqueda de nuevos productos satisfacción al cliente.• Expansión convenience stores, grandes supermercados y

restaurantes estilo occidental.

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS• Ceremonial tarjeta de presentación. Ingles un lado hindi al

dorso. Apellido, nombre generacional y nombre propio. Occidentalización nombre referencial.

• Clasificar interlocutores acorde su jerarquía distribución tarjetas mesa.

• No ceder en temas claves, resta valor al desafio del negocio. • Disponer de material promocional, Web, Email.• Siempre buscan conseguir concesiones, el negociador indio se

siente frustrado si no consigue concesiones • Nada debe darse por supuesto, las conclusiones y los pactos en

cada reunión deben registrarse en un MOU.• Firma del contrato con presencia de un funcionario

diplomático, respaldo.

GRUPOS SOCIALES

Bramanes: tienen atribuida la interpretación y enseñanza de los textos sagrados, además de las funciones sacerdotales.

Shatriyas: son considerados tradicionalmente como guerreros y ostentan el

poder temporal. Vaisyas: se dedican al comercio, son el pueblo llano. Sudras: es la parte más pobre del pueblo, los siervos. Intocables

VALORES CONTRAPUESTOS

Cultura Occidental

• Individualistas

• Trato igualitario

• Importancia de la información

• Cultura del proceso de negociación

Cultura India

• Colectivos.

• Cultura empresarial muy jerarquizada.

• Importancia de las relaciones interpersonales

• Cultura del regateo. Facilidades de financiación

CARACTERÍSTICAS DE LAS REUNIONES

Occidentales

• Reuniones más bien cortas y concretas

• Enfoque directo, de resultados

• Agresivos

• Impaciencia

• Lograr “un buen negocio”

Indios

• Reuniones maratónicas. Proceso lento negociación. Cena, karaokee.

•Enfoque indirecto, de contactos •Interrogativos, desconfiados

• Constancia. Proceso negociación lento.

• Forjar relaciones a largo plazo

NORMAS PROTOCOLO NEGOCIOS • Contacto personal face to face, es clave en la química de los

negocios• Puntualidad, evitar excusas, estilo British.• Evitar bromas y contactos físicos, abrazos, palmadas, besos,

cultura india desaprueba expresión afecto en público. Cabeza se considera lugar reside el alma, no tocar acariciar cabeza.

• Saludo tradicional, juntar palmas pulgares hacia arriba debajo barbilla, ligera inclinación cabeza y decir Namaste significa Paz.

• Conocimiento Inglés básico. • Dificultad idiomática usa táctica negociadora• Obsequio y fotografía en cada reunión.• Gesto mover cabeza derecha izquierda indica aprobación.• Status social determina edad, títulos universitarios, casta y

profesión.• No hablar primera persona, petulante.• No mostrar emociones ni sentimientos frustración.

NORMAS PROTOCOLO NEGOCIOS • Evitar temas pobreza, religión, clima y Pakistán. Temas

interés arte, poesía Tagore-Neruda, shopping, cine Bollywood.

• Ocasiones pueden mostrar aire superioridad, civilización antigua

• Face saving es fundamental. Religión no existe remordimiento, propósito enmienda ni confesión, propio cristianos.

• No existe sobremesa, antes cenar aperitivos y bebidas, una vez terminada cena se retiran.

• Menús suelen ser vegetarianos, no comen carne vacuno, por considerarlo animal sagrado.

• Mala educación mostrar suela calzado.• Ingreso residencias descalzos.

GRACIAS