MOLDES CHINA Índice1. COMÉRCIO INTERNACIONAL

2. RELACIONAMENTO BILATERAL

3. ASPETOS REGULAMENTARES

4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO

1. COMÉRCIO INTERNACIONAL

Fonte: ITC. Dados 2012 provisórios.

Nota: P.P 8480 inclui caixas de fundição, placas e modelos p/ moldes, moldes p/ metais, vidro, matérias minerais, borracha e plástico.

114

113

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011

Imp

ort

açõ

es 2

00

7=1

00

Mundo China

Importações de moldes - China vs Mundo

10,1% 10,1% 10,2% 10,9%

9,9%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2007 2008 2009 2010 2011

Totais Moldes

Quota da China nas importações mundiais totais e de moldes

1.2

58

1.2

68

1.5

49

1.9

79

2.5

78

98

0

86

8

1.0

21

1.0

61

1.2

78

27

8

40

0

52

8 91

9 1.3

00

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2008 2009 2010 2011 2012

Milh

ões

Eu

ros

Exportações Importações Saldo

Balança Comercial Chinesa de Moldes

Japão 29%

Coreia do Sul 22% Taiwan

9%

Alemanha 6%

Canadá 5%

EUA 3%

Itália 3%

França 1%

Austria 1%

Outros 21%

Principais fornecedores de moldes em 2012

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2008 2009 2010 2011 2012

Coreia do Sul Canadá

Principais fornecedores - quotas dos que mais ganharam

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2008 2009 2010 2011 2012

Japão Taiwan Alemanha EUA

Principais fornecedores - quotas dos que mais perderam

Posição da China no comércio mundial de moldes (p.p. 8480) em 2011: Importações: 1º importador mundial (9,9% do total) Exportações: 1º exportador mundial (16,9% do total)

aicep Portugal Global

Moldes - China

(Fevereiro 2013)

Principais aspetos a salientar:

- A China passou de 2º importador mundial de moldes em 2008 para 1º em 2012. A evolução das importações chinesas de moldes no período 2008-12 foi de 7,6% em média ao ano, e de 20,5% em 2012. - Principais alterações nos maiores fornecedores entre 2008 e 2012: -- Os 2 principais fornecedores - Japão e Coreia do Sul - mantem posição de lideres de mercado, concentram 50% das importações de moldes em 2012. O Japão registou uma diminuição de quota no período, enquanto a Coreia do Sul reforçou quota de mercado. -- Taiwan manteve posição de 3º fornecedor, embora com quebra de quota de mercado de 12% em 2008 para 9,4% em 2012. -- Canadá reforça posição de mercado (sobe a 5º fornecedor, aumentando quota para 5,2% em 2012), enquanto os EUA (6º fornecedor), registou ligeira quebra de quota, para 3% em 2012. -- Alemanha, Itália e França mantêm-se no grupo dos 10 principais fornecedores; destes, a Alemanha perdeu quota de mercado (de 8,4% para 6,2%). Os dois restantes mantiveram quotas (Itália 3% e França 1,3% em 2012). -- Portugal foi 28º fornecedor em 2012, com quota de mercado não relevante (0,1%). Esta posição não considera as importações indiretas de moldes portugueses, que entram no mercado via outros fornecedores (nomeadamente europeus e norte americanos).

2

aicep Portugal Global

Moldes - China

(Fevereiro 2013)

2. RELACIONAMENTO BILATERAL

122

293

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2008 2009 2010 2011 2012

Exp

ort

açõ

es 2

00

7=1

00

Exportações totais Exportações para a China

Exportações portuguesas de moldes para o mundo vs para a China

0,1%

0,4%

0,1%

0,5%

0,3%

0,0%

0,4%

0,8%

1,2%

1,6%

2,0%

2008 2009 2010 2011 2012

Totais Moldes

Quota da China nas exportações portuguesas totais e de moldes

47

4

1.6

06

16

9

1.7

82

1.3

90

2.5

33

2.1

66

4.7

37

4.8

99

9.2

51

-2.0

59

-56

0

-4.5

68

-3.1

17

-7.8

61

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2008 2009 2010 2011 2012 Mil

Eu

ros

Exportações Importações Saldo

Balança Comercial de Moldes - Portugal / China

Maiores exportadoras portuguesas de moldes para a China em 2012 (ordem alfabética):

- Delphi Automotive Systems - Portugal, SA - Ecco`Let (Portugal) - Fábrica de Sapatos, Lda - LN - Moldes, Lda - MD Moldes - Manuel Domingues, Lda - Preh Portugal, Lda - Prifer - Indústria de Moldes, Lda - Standizura, Lda - Tecnifreza - Indústria de Moldes, SA - TPS - Engenharia de Moldes, Lda - Tupperware - Indústria Lusitana de Artigos Domésticos, Lda Observação: Esta informação considera apenas pessoas colectivas (sociedades) e exclui as empresas não identificadas e as que pediram confidencialidade. Fonte: INE

Principais aspetos a salientar: - A balança comercial bilateral do setor de moldes é deficitária para Portugal, tendo vindo a agravar-se no período 2008-2012 (passou de -2.059 mil euros em 2008 para -7.861 mil euros em 2012). Em 2012 a taxa de cobertura das importações pelas exportações foi de apenas 15%, a segunda mais baixa dos últimos cinco anos, evolução que se prende com a crescente produção/subcontratação de empresas portuguesas do setor no mercado chinês. -De referir que a China foi 4º fornecedor de moldes de Portugal em 2012 (8,9% do total importado), contra 7º em 2008 (3,5% do total). - As exportações globais de bens para o mercado, no período 2008-12, verificaram um aumento médio anual de 48%, contra um aumento de 270,4% nos moldes. - Embora o ritmo de crescimento das vendas de moldes nacionais para a China supere largamente o comportamento das vendas do setor para o mundo, em particular nos anos 2011-2012, a China não passou de 27ª cliente de Portugal em 2012 (quota de 0,3%). - Em 2012 as exportações portuguesas de moldes para a China sofreram uma quebra de 22% face ao ano anterior (ano em que atingiram o valor mais elevado dos últimos 5 anos, 1.782 mil euros).

Posição da China no comércio externo português de moldes (P.P. 8480) em 2012: Exportações: 27º cliente (0,3% do total) Importações: 4º fornecedor (8,8% do total)

3

aicep Portugal Global Moldes - China

(Fevereiro 2013)

4

3. ASPETOS REGULAMENTARES

Regime de Importação

Tributação aduaneira Direitos Aduaneiros: Os produtos importados, provenientes da União Europeia, estão sujeitos aos direitos aduaneiros decorrentes da aplicação da Cláusula da Nação Mais Favorecida (MFN tariff/WTO), variando a taxa entre 8% e 10%, com exceção dos moldes para borracha ou plásticos para moldagem por injeção ou compressão (8480.71), cuja taxa é de 0%, e dos outros moldes para borracha ou plásticos (8480.79), cuja taxa é de 5%. Outras Taxas: Imposto sobre o Valor Acrescentado (Value Added Tax): 17% sobre o valor dos direitos aduaneiros pagos.

Fonte: Market Access Database (MADB), Tariffs – Selecionar o mercado (China), a posição pautal do produto (8480) e clicar no

campo Search; aceitar as condições de acesso à MADB em Accept e consultar a coluna MNF – Most Favoured Nation

(data de atualização da informação disponibilizada no Site – 18 de fevereiro de 2013).

Formalidades de Importação Para além da documentação geral que acompanha as transações comerciais internacionais (ex.: fatura comercial;

documentos de transporte), não são exigidas formalidades específicas para a importação do produto em apreço, com

exceção dos bens novos da posição pautal 8480.71.90.10 (moldes específicos para produção de CD’s); neste caso é

necessário uma autorização automática de importação, a obter pelo importador, junto do Ministry of Commerce

(MOFCOM). A importação de bens usados da posição pautal 8480.71.90. 10 (moldes específicos para produção de CD’s)

é proibida, estando a importação de bens usados das demais posições pautais sujeita a um registo prévio à exportação,

a requerer pelo importador junto da General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine of

the P.R. of China (AQSIQ).

Nota:

Para mais informações sobre procedimentos de importação (ex.: alterações recentes, etiquetagem de produtos) os

interessados devem consultar o tema – Country Overview, na Market Access Database.

Fontes:

Market Access Database (MADB), Procedures and Formalities – Selecionar o mercado (China), a posição pautal do

produto (8480) e clicar no campo Search; aceitar as condições de acesso à MADB em Accep (data de atualização da

informação disponibilizada no Site – 29 de dezembro de 2012).

Entraves Não são conhecidos entraves específicos no setor dos moldes mas existem alguns entraves horizontais a vários setores,

onde se destacam:

- Falta de transparência/divergência dos procedimentos aduaneiros (dada a insuficiente informação em inglês e às diversas interpretações locais) e problemas na determinação do valor aduaneiro (Customs procedures / Problemas de valoración en los despachos aduaneros). - Falta de proteção dos direitos de propriedade intelectual/industrial e litigância onerosa desses direitos (Falta de protección de derechos de propiedad intelectual e industrial /Intellectual Property Rights (IPRs) - Lengthy and costly notarisation and legalisation procedures).

Fontes:

Market Access Database; Trade Barriers – Selecionar o mercado (China) – (data de atualização da informação

disponibilizada no Site – 18 de fevereiro de 2013);

Secretaría de Estado de Comercio de España / Barreras al Comercio

aicep Portugal Global Moldes - China

(Fevereiro 2013)

5

4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO

Principais produtores locais de moldes e transformadores de plásticos: - Sichuan ChengFei Integration Technology Corp. Ltd - Guangdong Greatoo Molds Inc - Tongling Trinity Technology Co., Ltd.

- Tianjin Motor Dies Co., Ltd. - Shenzhen Changhong Mold Technology Co., Ltd.

- Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co., Ltd.

- Heyuan Lung Kee Metal Products Co., Ltd.

- Hongzhun Precision Mould (Kunshan) Co., Ltd.

- Shanghai Superior Die Technology Co., Ltd.

- Kunshan ESON Precision Engineering Co., Ltd. - ShanDong WanTong Mould Co., Ltd. (sem website) Informação adicional: Podem ser encontrados detalhes sobre empresas produtoras de moldes no site iMould

(http://www.imould.com/). Trata-se do Diretório da Indústria dos Moldes na China (China Mold Makers, Plastic Mould &

Die Casting Mould Manufactures Directory) que permite pesquisas detalhadas acerca de empresas produtoras e/ou

produtos do setor - seguindo pela seção “companies” ( http://www.imould.com/Company/) ou pela seção “products”

(http://www.imould.com/Product/). É também possível procurar empresas usando como principal critério a região

geográfica, através da seção “Mould Map” (http://www.imould.com/mould_map.asp).

Principais entidades relacionadas com o setor: - China Die and Mould Industry Association - é a principal Associação do setor e a única sob tutela governamental, contando atualmente com mais de 1500 membros e 50 sub-Associações, representativas de todas as províncias e municipalidades da China Continental e Regiões Administrativas Especiais. - National Engineering Research Center of Die and Mold CAD (ERC) - Principal Centro, sob tutela governamental, dedicado à Investigação & Desenvolvimento no setor dos Moldes.

Principais feiras e eventos setoriais no mercado: - DMC2013 - China International Exhibition on Die & Mould, Metal Processing and Forming Industry (Junho): co-organizada pela China Die and Mould Industry Association e pela Shanghai International Exhibition Co., Ltd..

Email：dmc@siec-ccpit.com - Chinaplas 2013 – Asia’s Nº1 Plastics & Rubber Trade Fair: organizada pela Adsale Exhibition Services Limited (Maio, em Guangzhou). Email: chinaplas@adsale.com.hk

-Asiamold 2013 - Guangzhou International Mould & Die Exhibition: organizada pela Guangzhou Guangya Messe Frankfurt

Co Ltd (Setembro). Email: karen.hu@china.messefrankfurt.com

Outra informação económica sobre o mercado: - China – Síntese País e Relacionamento Bilateral - China – Ficha de Mercado