Mobile Phone Industry

The Inventor

Dr. Martin Copper -  Dyna TAC 8000x (The Brick)

Driving factors of mobile handset industry  Mobile Network        - Availability of Network in Urban and Rural areas        - Access to the Network        - Advanced wireless services 3G/LTE

Various services and applications available at finger tip         - Mobile Banking         - Mobile shopping         - Bill payments

  Social networking  effect         - Facebook         - Twitter         - YouTube

 Cheaper calling rates        - Low Calling Rates         - Affordable mobile data plans

Low cost and Advancement of cell phone        - Smartphone Providing platform to access various services            - Local Cell Phone manufacturers – Micromax, Lava, GFive

Advancement in Mobile handset

 Liquid batteries, speech recognition, flexible touch screen

 Co-existing Wi-Fi and WiMAX

 Dual Core processors

NFC & Voice Recognition

 Transparent Screen

 Laser enabled Keypad

 Naked eye 3D smartphone

 HD Video recording and playback

 Superphones with built-in Projectors

Advancement in OS of Mobile phones

 Apple -  iOS 5.0 & iOS 6.0

 RIM - Blackberry 10 Jam 

 Google – Android 4.4 Ice-cream sandwich & Android 5 Jelly bean

 Microsoft – Windows 8 

 Samsung – Bada

Source: IDC

Mobile Tariff Comparison Across World - Voice

Japan U.S. U.K. Canada Finland Taiwan Denmark South Korea

Sweden Hong Kong

India0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

11

0.25

0.3800000000000010.380000000000001

0.10.12

0.17

0.0900000000000001

0.040.02 0.01

US $

Mobile Tariff Comparison Across World - Text

U.S. U.K. Canada Finland Taiwan Denmark South Korea

Sweden Hong Kong

India0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

0.2

0.150.14

0.1

0.040.03

0.02

0.04

0.06

0.02

Source: IDC

US $

Effect of Mobile phones on Landline Service

 The number of telephone subscribers in India increased to 951.34 Million at the    end of March, 2012

 Negative growth of wireline subscribers by 0.48% in March, 12

 Total 15 Lacs landline users disconnected their connection in March,2012

 BSNL lost 6 lakh landline users in past 3 years

 Average closure rate of landline phones - 3%

Facts & Figures of Telecom in India

 Telephone Subscribers (Wireless and Landline): 951.34million 

 Wireless Subscribers: 919.17 Millions

 Wireline Subscriber: 32.17 Million

 Average monthly subscribers additions: 11.80 Millions

Cell phones: 893.84 Million (Dec 2011)

 Active wireless subscribers: 683.02 Million

 Annual Cell phone Addition: 227.27 Million (CY-2011)

 Average selling price for a mobile device sold in India is about $45

 75% of the Mobile devices sold costing below $75

Tele - density in India Wireless Tele-density – 76%

 Wireline Tele-density - 2.66%

 Overall Tele-density – 78.66%

Source :  TRAI

Urban Rural Overall0

20

40

60

80

100

120

140

160

180 162.82%

38.33%

76%

6.73%0.89% 2.66%

Wireless Wireline

Customer view for mobile phone

Quality

PriceBrand

Features Service

Low Cost

High Cost

Durability

OS

Battery Back up

Dual SIM

iphoneSamsung

BlackBerry

Nokia

Social Networking

Size

Replacement

Repairing

Ease of Availability

Wi-Fi

India Mobile Handsets Usage and Satisfaction Status

64% users happy with mobile handset brand

 MP3 Player and FM – most desired feature in Mobile

 Smartphone with advanced features at affordable prices – Samsung

 Customer care & after sell support – BlackBerry

 Low price with basic features - Micromax and Spice

 Ease of Availability  - Nokia

 Overall satisfaction - BlackBerry 

Customers priority for mobile phone

35%

20%

29%

10%

6%

Quality

Service & Support

Brand

Features

Price

Source :  CMR survey report , 2011

Value for Money

BlackBerry Samsung Nokia MicroMax Spice G Five0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70% 66%

57% 58%54% 54%

56%

Source :  CMR survey report , 2011

Brand wise satisfaction for overall Performance

BlackBerry Nokia Samsung MicroMax HTC Sony Ericsson G Five Spice Maxx LG Apple Lava Karbonn Motorola0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

72%69% 68% 68%

63% 62% 61% 60% 60% 59% 59%57% 56%

54%

Source :  CMR survey report , 2011

Mobile phone industry across world

The global mobile phone market had total revenues of $62 Billion in Q1 2012.

Global mobile phones industry is expected to increase to a value of $218 Billion by the    end of 2015 with CAGR of 10.5%

IDC forecasts worldwide smartphone market to grow by Nearly 50% in 2012

 The UK mobile phones market had total revenues of $3.1 Billion in 2011 with CAGR of 4.5%.

  It  is expected  to grow with CAGR of 8.9%  for  the five-year period 2010 – 2015 with revenues of $4.8 Billion by end of 2015

 The US mobile phones market had total revenues of $10.7 Billion in 2011 with CAGR of 5.4%

 It is expected to grow with CAGR of 3% for the five-year period 2010 – 2015 with value of $12.4 Billion by end of 2015

Vendor 1Q12 Unit Sell Millions 1Q12 Market Share 1Q11 Unit Sell

Millions 1Q11 Market Share Year-over-Year Change

Samsung 42.2 29.10% 11.5 11.30% 267.00%

Apple 23.1 24.20% 18.6 18.30% 88.70%

Nokia 11.9 8.20% 24.2 23.80% -50.80%

RIM 9.7 6.70% 13.8 13.60% -29.70%

HTC 6.9 4.80% 9 8.90% -23.30%

Others 39.1 27.00% 24.5 24.10% 59.60%

Total 144.9 100.00% 101.7 100.00% 42.50%

Smartphone Vendors, Shipment and Market share ,Q1 2012

Source :  IDC

Vendor 1Q12 Unit Sell Millions 1Q12 Market Share 1Q11 Unit Sell

Millions 1Q11 Market Share Year-over-Year Change

Samsung 93.8 23.50% 69.3 17.10% 35.40%

Nokia 82.7 20.80% 108.5 26.80% -23.80%

Apple 35.1 8.80% 18.6 4.60% 88.40%

ZTE 19.1 4.80% 15 3.70% 27.00%

LG Electronics 13.7 3.40% 24.5 6.10% -44.10%

Others 154 38.70% 168.4 41.70% -8.60%

Total 398.4 100.00% 404.3 100.00% -1.50%

Top Mobile Phone Vendors, Shipment and Market share ,Q1 2012

Source :  IDC

Worldwide Mobile Phone Market share - Q1 2012

Source :  IDC

20.8

23.5

3.48.84.8

38.7

Nokia

Samsung

LG

Apple

ZTE

Others

 Android rules the Smartphone OS Market with 59% share.

iOS has maintained its second place with 23% of share.

Worldwide Smartphone OS Market Share

36.1%

18.3%26%

13.6% 6%

Android

iOS

Symbian

BlackBerry

Others

59%23%

6.8%6.4% 4.8%

Source: IDC Q1-2011 Q1-2012

 India holds 12% of shares of all global mobile handset market

 Indian mobile handset market grew by 15% & touch revenue of $6.63 Billion in 2011

Mobile phone industry in India

51.5% contributed by smartphone and 25.2% by Dual SIM Mobiles

 Mobile phone production grew with CAGR  of 28.3% in 2011

Smartphone are projected to grow by 45% as against a total market growth of 9%.

The smartphone segment is forecast to see a much higher CAGR of 63.4% and to achieve a shipment of 77.5 million by CY 2015.

Market Share of Various Mobile Phone Vendors in India

39.00%

16.20%5.90%

5.50%

2.10%1.40%

4.00%

1.90%

17.20% 6.80%NokiaLocal BrandsBlackberryLGSony EricsonHTCG’FiveHuaweiSamsungOthers

1.30%

6.90%

3.00%

2.80%

2.20%

Intex

Micromax

Karbonn

Spice

Maxx

Source: Voice and Data

Mobile handset sales in India expected to grow by 9% in 2012 and reach 231 million units in 2012,  with revenue of $18 Billion as per Gartner.

IDC forecasts the market to clock 301 million by CY 2015, at CAGR of 13.03% during the period of 2011-2015

The number of mobile phones will exceed the number of people by 2022-23

 Mobile handset market saw a growth of 6% in the first quarter of 2012.

The  untapped  rural  market  is  expected  to  provide  handset  players  the  next  phase  of growth.

The  advanced  capabilities,  advanced wireless  services,  and  high  quality  camera  and  the smart phones are expected to witness a steep growth curve through 2015.

Future of Mobile phones

Thank you

n the overall India mobile handsets market, Nokia retained leadership position with 31% share, followed by Samsung at No. 2 with 15% and Micromax at No. 3 with 5%, in terms of sales (unit shipments) during CY 2011.