MJ_rakennekatsaus

8/6/2019 MJ_rakennekatsaus

1/10

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY / THE FEDERATION OF FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIESMETALLINJALOSTAJAT RY / ASSOCIATION OF FINNISH STEEL AND METAL PRODUCERS

___________________________________________________________________________________________ Postiosoite Kyntiosoite Puhelin (vaihde) Faksi Internet

Postal Address Visiting Address Tel. (switchboard) Facsimile www.teknologiateollisuus.fi__________________________________________________________________________________________________________________________

PL/P.O. Box 10 Etelranta 10 (09) 192 31 (09) 624 462 www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajatFI-00313 HELSINKI FI-00130 HELSINKI +358 9 192 31 +358 9 624 462

Metallien jalostuksen

rakennekatsaus

I/2011


2/10





Tiedote 16.7.2011Julkaisuvapaa heti

METALLIEN JALOSTUKSEN RAKENNERAPORTTI: METALLIEN JALOSTUKSEN INVESTOINNIT KAS-VUSSA

Metallien jalostuksen osuus Suomen koko tavaraviennist nousi yli 13 prosenttiin vuonna 2010. Alan

investoinnit kasvoivat viime vuonna. Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa ja ulkomailla on kas-vanut edellisvuodesta, mutta viel ei lhennell muutaman vuoden takaisia huippulukuja.

Metallinjalostajat ry:n tuoreen rakenneraportin mukaan metallien jalostuksen liikevaihto kasvoi nopeasti vuo-desta 2009, jopa noin 3,5 mrd. euroa, ollen 9,5 mrd. euroa vuonna 2010. Liikevaihto oli edelleen noin 2 mrd.euroa alemmalla tasolla kuin vuosina 20062008 keskimrin. Alan jalostusarvo on vuodesta 2009 mys kas-

vanut (noin 0,4 mrd. euroa), mutta viime vuoden 1,1 mrd:n jalostusarvo oli yli puolet alemmalla tasolla kuinvuosina 2006-2008 keskimrin.

Vuonna 2010 metallien jalostuksen tavaravienti Suomesta kertyi noin 7 mrd. euroa, joten se kasvoi edel-lisvuodesta paljon, lhes 3 mrd. euroa. Tavaravienti on nyt lhes samalla tasolla kuin vuonna 2008. Mys

tavaraviennin osuus koko Suomen viennist on kasvanut hurjasti: vuonna 2009 osuus oli noin 9 prosenttia,

vuonna 2010 se nousi jo yli 13 prosentin.

Investoinnit kasvoivat sek kiinteiden ett t&k-investointien osalta. Investoinneissa ollaan yli 30 prosenttiataantumaa edeltneen tason ylpuolella.

Henkilstmr on pysynyt Suomessa jokseenkin samana usean vuoden ajan. Vuonna 2010 ala tyl-listi noin 16.700 henke Suomessa. Huomattavaa on kuitenkin se, ett ulkomailla sijaitsevien tytryhtiiden

henkilstn mr on edelleen kasvanut. Vuonna 2010 ulkomaisissa tytryhtiiss tyskenteli jo noin 23 500henkil. Henkilst on ollut vuodesta 2001 enemmn ulkomailla kuin Suomessa.

- Metallien jalostus on kasvanut tasaisesti ulos lamakuopasta. Globaalin kilpailun kiristyess alan kilpai-

luedellytyksist Suomessa on pidettv huolta. On trke, ett teollisuuden kilpailukyky parantavat toimettoteutetaan pikaisesti hallitusohjelman mritysten mukaisesti, korostaa Metallinjalostajat ry:n toimitus-

johtaja Mika Nyknen.

- Metallien jalostuksen osuuden kasvu 13 prosenttiin koko Suomen tavaraviennist on merkittv harp-

paus, eli useampi kuin joka kahdeksas vientieuro tuli metallien jalostuksen tuotteista. Tm korostaa tarvettakansallisesti yllpit kilpailukykyist toimintaymprist.

- On ilahduttavaa, ett metallien jalostuksen henkilstkehitys on Suomessa pysynyt vakaana. On kui-tenkin syyt panna merkille se, ett henkilst on kasvanut selvsti nopeammin ulkomaisissa tytryhtiiss,

muistuttaa Nyknen.

Listietoja: toimitusjohtaja Mika Nyknen, 040-825 7329


3/10





0

200

400

600

800

10001200140016001

800

2000220024002600

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lhde:Tilastokeskus/Kansantaloudentilinpito

Milj.EUR

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18

%

20%22%24%26%Osuus,%

Jalostusarvo Jalostusarvo/Liikevaihto(oik.ast.)

0

2000400060008000

100001200014000

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lhde:Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito

Milj.EUR

Liikevaihto

Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa, kyvin hinnoin

Metallien jalostuksen jalostusarvo Suomessa, kyvin hinnoin

Metallien jalostuksenjalostusarvo Suomessaoli vuonna 2010 n. 1,1mrd. euroa. Kasvua vuo-desta 2009 kertyi n. 0,4mrd. euroa. Jalostusarvo

oli vuonna 2010 yh 1,2Mrd. euroa (-51 %) taan-tumaa edeltvn (20062008) tason alapuolella.

Metallien jalostuksenliikevaihto Suomessa olivuonna 2010 n. 9,5 mrd.euroa. Edellisvuodenliikevaihdon ollessa n. 6mrd. euroa. Vuonna 2010liikevaihto oli n. 2 mrd.euroa alhaisemmalla ta-solla (-18 %) kuin vuosina20062008 keskimrin.


4/10





0

100

200

300

400

500

600

700

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lhde:Tilastokeskus/Kansantaloudentilinpito,Tutkimusjakehittmistoiminta

Milj.EUR

Kiintetinvestoinnit T&kinvestoinnit

0

100020003000400050006000700080009000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lhde:Tullihallitus/Tavaroidenulkomaankauppatilastot

Milj.EUR

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%Osuus,%

Tavaravienti Vientiosuus(oik.ast.)

Metallien jalostuksen investoinnit Suomessa, kyvin hinnoin

Metallien jalostuksen tavaravienti Suomesta, kyvin hinnoin

Vuonna 2010 metallien jalostuksen tavaravientiSuomesta oli n. 7 mrd. eu-roa. Kasvua vuoden 2009notkahduksesta kertyi n.3 mrd. euroa. Tavaraviention palautunut lhes sa-malle tasolle kuin vuosina20062008, silloin vienninollessa keskimrin n. 7,6mrd. euroa. Viennin kas-vuun vaikuttaa mys NordStream -kaasuputkienkauttakulkukauppa (n. 0,5Mrd. euroa vuonna 2010).Vastaavaa kauttakulku-kauppaa on toki kaikilla

Metallien jalostuk-sen kiintet investoinnitSuomessa olivat vuonna2010 n. 0,33 mrd. euroa

ja t&k-investoinnit n. 0,06

mrd. euroa. Investoin-nit ovat kehittyneet viimevuosina muuta teollisuuttamynteisemmin, vaikkametallien jalostuksen in-vestointiaste onkin pysy-tellyt kohtuullisen alhaise-na. Vuosista 20062008vuoteen 2010 on kiinteissinvestoinneissa kasvuakertynyt n. 0,09 mrd. euroa

(+34 %) ja t&k-investoin-neissa noin 15 %.

toimialoilla. Metallien jalostuksen vienti oli vuonna 2010 yli kaksinkertainen tuontiin nhden ja net-tovienti noin 3,8 Mrd. euroa. Vientiosuus Suomen tavaraviennist nousi yli 13 prosentin, eli useampikuin joka kahdeksas Suomen vientieuro tuli metallien jalostuksen tuotteista.


5/10





0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

14/2011


Osuus,%

Rautajaters Putketjamuuters Vrimetallit

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

14/2011


Osuus,%

Euroalue MuuEU27 MuuEurooppa Afrik,LhI&Osea.

Aasia PohjoisAmerikka Latin.Amerikka

Metallien jalostuksen tavaraviennin rakenne alatoimialoittain

Metallien jalostuksen tavaraviennin rakenne vientialueittain

Putkien viennin mrkasvoi vuonna 2010 voi-makkaasti Nord Stream-hankkeen myt. Lhesolematon suurten ljy- jakaasuputkien tuonti kas-voi vuonna 2009 puolellamiljardilla eurolla. Mysvuonna 2010 kaasuput-kia tuotiin 370 Milj. euronedest. Vuonna 2010putket nkyvt yli 600 Milj.euron viennin kasvuna.Vuonna 2011 huhtikuuhunmenness suuria kaa-suputkia oli viety reilun

sadan miljoonan euronedest, mik kasvattaaputkien osuutta metallien

jalostuksen viennist.

Metallien jalostuksen vien-ti painottuu voimakkaastiEurooppaan. Trkeimmtvientimaat olivat vuonna2010 Alankomaat (24%), Ruotsi (16 %), Saksa(9 %), Venj (6 %) jaKiina (4 %). Euroopanulkopuolelle meni 17 %viennist. Metallien jalos-tuksen tuotteita tuotiinSuomeen eniten Saksasta(16 %), Venjlt (15 %),Ruotsista (14 %), Norjasta(9 %) ja Iso-Britanniasta

(7 %).


6/10





71

20

13

19

9

13

63 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

4 59 1019 2049 5099 100249 250499 500999 1000Lhde:Tilastokeskus/Yritysrekisterinvuositilasto Yritystenmr

0

2000400060008000

10000120001400016000180002000022000240002600028000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lhde:Tilastokeskus,Teknologiateollisuus Henkilst Henkilstulkomailla

Suomalaisten metallienjalostajayritysten henkilst kotimaassa jatytryrityksiss ulkomailla

Metallien jalostuksen yritykset henkilstn mrn mukaan vuonna2009

Metallien jalostuksella onollut jo pitkn enemmnhenkilst tytryrityksissulkomailla kuin Suomessa.Muista teknologiateol-

lisuuden toimialoistapoiketen ulkomaanhen-kilst keskittyy kuitenkinEurooppaan, jossa on70 % ulkomaan hen-kilstst. It-Euroopassahenkilstst on 30 % jaAasiassa 16 %.

Suomessa oli vuonna2009 156 metallien jalos-tuksen yrityst. Suuret, yli250 henke tyllistvtyritykset kattoivat hen-

kilstst 75 % eli toimialaon huomattavasti muutateknologiateollisuutta kes-kittyneempi suuryrityksiin,vaikka pienikin yrityksion erityisesti valimopuolel-la runsaasti.


7/10





0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

I/2003

III/2003

I/2004

III/2004

I/2005

III/2005

I/2006

III/2006

I/2007

III/2007

I/2008

III/2008

I/2009

III/2009

I/2010

III/2010

I/2011

III/2011

Lhde:Teknologiateollisuus,BalanceConsulting

2003=100

LiikevaihtoSuomessa Liikevaihtoulkomailla

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lhde:Tilastokeskus/Teollisuudenaluejatoimipaikkatilasto

Osuus,%

Rautajaters Putketjamuuters Vrimetallit Valut

Metallien jalostuksen jalostusarvon jakauma Suomessa alatoimi-aloittain

Suomalaisen metallien jalostuksen liikevaihto globaalisti

Raudan ja terksentuotanto on 2000-luvullakattanut noin 60 % metal-lien jalostuksen jalostusar-vosta. Globaali taantuma

aiheutti raudan ja terksentuotanto-osuuteen kuitenkinhetkellisen, mutta merkit-tvn pudotuksen.

Metallien jalostuksenSuomalaisyrityksill on

jo pitkn ollut merkit-tv toimintaa ulkomaillaPalautuminen taantumas-

ta nytt kuitenkin olleenliikevaihdolla mitaten no-peampaa Suomessa kuintytryrityksiss ulkomailla.Tytyy kuitenkin muistaa,ett eurot liikkuvat yritys-ten kirjanpidossa erilaisinatuloutuksina tytryritysten

ja konserniemojen vlillhenkilst helpommin.


8/10





50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

01/05

04/05

07/05

10/05

01/06

04/06

07/06

10/06

01/07

04/07

07/07

10/07

01/08

04/08

07/08

10/08

01/09

04/09

07/09

10/09

01/10

04/10

07/10

10/10

01/11

04/11

07/11

10/11

Lhde:Tilastokeskus/Teollisuudenliikevaihtokuvaaja,volyymiindeksi

2005=100

Liikevaihto Tuotannonvolyymi

Metallien jalostuksen liikevaihdon ja tuotannon volyymin kehitysSuomessa

100001200014000160001800020000220002400026000280003000032000

I/2003

III/2003

I/2004

III/2004

I/2005

III/2005

I/2006

III/2006

I/2007

III/2007

I/2008

III/2008

I/2009

III/2009

I/2010

III/2010

I/2011

III/2011

Lhde:Teknologiateollisuus,BalanceConsulting HenkilstSuomessa Henkilstulkomailla

Suomalaisen metallien jalostuksen henkilst globaalisti

Metallien jalostuksenhenkilst on pysynyt2000-luvun lopun ajanglobaalista taantumastahuolimatta suhteellisen ta-saisena. Esimerkiksi kone-

ja metalliteollisuudessatyttmyyden riski kuluvantaantuman aikana on ollutlhes kymmenkertainenmetallien jalostukseennhden.

Globaali taantuma iskiSuomen metallien jalos-tukseenkin vuoden 2008viimeisen neljnneksenaikana rettmn kovaa.

Taantuman aiheuttamaveret seisauttava knnepois lukien, metallien

jalostuksen liikevaihtoonon vaikuttanut huomat-tavasti enemmn hintojenkuin tuotantomrienmuutokset, tuotannonpysyess jo pitkn melkovakaana.


9/10





50

60

70

80

90

100

110

120

130

01/05

04/05

07/05

10/05

01/06

04/06

07/06

10/06

01/07

04/07

07/07

10/07

01/08

04/08

07/08

10/08

01/09

04/09

07/09

10/09

01/10

04/10

07/10

10/10

01/11

04/11

07/11

10/11

Lhde:Eurostat/Industryproductionindex

2005=100

Saksa Ranska Italia Itvalta SUOMI EU27

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Liikevaihto

Jalostusarvo

Kiintetinvestoinnit

T&kinvestoinnit

Tylliset

Henkilstulkomailla

Tavaravienti

Tuottavuus(20062008)=100

Lhde:Tilastokeskus, Tullihallitus 20062008 2010

Kyphintaisella jalos-tusarvolla mitaten Eu-roopan merkittvimmtmetallienjalostajamaatovat Saksa (28 % EU27:n

metallien jalostuksenjalostusarvosta), Italia (11%), Ranska (11 %), Itval-ta (4 %), Belgia (4 %),Ruotsi (4 %), Alankomaat(3 %) ja Suomi (3%).

Metallien jalostuksen tuotannon volyymin kehitys Euroopassa

Metallien jalostus Suomessa, palautuminen taantumasta

Kun verrataan metallienjalostuksen tunnuslu-kuja taantumaa edeltvnajanjakson (2006 2008)keskiarvoon nhdn, ettliikevaihdon, jalostusarvonviennin ja tuottavuudenosalta ollaan kyphin-taisenakin viel kaukanataantumaa edeltvnajan tasosta. Sen sijaanhenkilst on supistunutverrattain vhn ja inves-toinneissa ollaan yli 30% taantumaa edeltneentason ylpuolella. Tm

kuvastaa toimialan uskoatulevaisuuteen varsinepvarmoista ja turbulent-tisista ajoista huolimatta.


10/10





Muuttuja Yksikk Arvo2010 10/09,% 10/0608,% Arvo2010 10/09,% 10/0608,%

Liikevaihto Milj.EUR 351515 5,6% 0,3% 9497 58,9% 18,0%

Jalostusarvo Milj.EUR 157095 4,1% 1,7% 1114 54,7% 51,4%

Kiintetinvestoinnit Milj.EUR 33888 0,3% 8,6% 337 9,8% 34,1%

T&kinvestoinnit Milj.EUR 6926 2,1% 10,1% 58 1,4% 14,5%

Kokonaistyvoimakustannukset Milj.EUR 92376 2,1% 7,6% 811 12,3% 5,3%

Tylliset Henke 2426000 1,4% 2,6% 16700 0,6% 0,0%

Henkilstulkomailla Henke 23461 6,4% 5,2%

Tavaravienti Milj.EUR 52821 17,2% 17,8% 6950 74,1% 8,5%

Tehdyttunnit Milj.h 4100 0,2% 3,2% 16,7 0,6% 0,0%

Tuottavuus EUR/h 38,3 4,0% 0,4% 66,7 42,5% 45,5%

Kokokansantalous Metallienjalostus

Ksitteist ja mritelmistMetallien jalostus on tss rakennekatsauksessa mritelty kattamaan TOL2008-toimi-

ala 24. Liikevaihdon estimaattorina on kytetty kansantalouden tilinpidon tuotosta jajalostusarvon estimaattorina arvonlisyst.

Lhtein on kytetty seuraavia tilastoja:

EurostatIndustry Production IndexTeknologiateollisuus ry.Henkilst tytryrityksiss ulkomailla -tilasto ja Teknologiateollisuus globaalisti -raporttiTilastokeskusKansantalouden tilinpito, Yritysrekisterin vuositilasto, Teollisuuden alue- ja toimipaikka-tilasto, Tutkimus- ja kehittmistoiminta -tilasto, Teollisuuden liikevaihtokuvaaja ja Teol-lisuustuotannon volyymi-indeksi

Tullihallitus

Tavaroiden ulkomaankauppatilasto

MJ_rakennekatsaus

Documents

Transcript of MJ_rakennekatsaus