Middenduin Corporate Finance Presentatie Nl 20090401
-
Upload
roelanddooijeweerd -
Category
Documents
-
view
1.547 -
download
3
description
Transcript of Middenduin Corporate Finance Presentatie Nl 20090401
Middenduin Corporate Finance B.V.Maanlander 14 e
3824 MP Amersfoort
t. +31 (0)33 450 20 10 f. +31 (0)33 455 87 90
w. www.middenduin.nl
CORPORATE FINANCE
2
Middenduin Groep
Partners:Industrie experts
Middenduin Groep– Corporate Finance– Advisory– Investment Services– Administrative Services
Partners– Robbert Belle (1965) - Herman van der veen (1959)– Jan de Boer (1943) - Roy Erentreich (1958)– Jan Boesen (1964) - Hans Haanappel (1973) – Gosse Bruinsma (1954) - Vincent Hilgers (1968)– Nettie Buitelaar (1959) - René van der Linden (1964) – Marc van Dijk (1962) - Kees Lucas (1944)– Gerard Dijkstra (1958) - Frank Pieper (1959)– Ulf Doornbos (1953) - Cees van Steijn (1951)
20 Professionals
3
Diensten (1)
Transactiebegeleiding en advies
middelgroteondernemingen
Middenduin Corporate Finance begeleidt ondernemingen en investeerders bij diverse transacties en adviseert hen daarnaastover uiteenlopende financiële en juridische vraagstukken. Middenduin Corporate Finance werkt met geïntegreerde teams van juridische en financiële professionals, die ondernemingen en investeerders op een effectieve en efficiënte manier begeleiden. De snelle groei van de Middenduin Groep is met name gebaseerd op de hands on executie ervaring gecombineerd met de specifieke industrie ervaring van haar partners. Middenduin richt zich met name op middelgrote ondernemingen in Nederland.
Middenduin werkt bij de executie van haar dienstverlening samen met diverse externe professionele partijen.
De dienstverlening van Middenduin Corporate Finance wordt als volgt onderverdeeld:• Begeleiding bij fusies en overnames• Begeleiding bij financiering• Advies
4
Diensten (2)
Fusies en overnames
Financiering
Fusies en overnames – begeleiding bij:• verkopen van onderneming• kopen van onderneming (overname)• fusie • joint venture• bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven• management buy-out/ management buy-in
Financiering – arrangeren van vreemd en eigen vermogen bij:• (inter)nationale banken• (inter)nationale investeringsmaatschappijen• informele investeerders• institutionele investeerders
Middenduin begeleidt haar cliënt bij het gehele traject, van de eerste voorbereiding tot aan de feitelijke closing. Het schema op de volgende pagina geeft onze dienstverlening bij een verkoopproces weer.
5
Diensten (3)
Dienstverleningbij
verkoopproces
VoorbereidingenVoorbereidingenVoorbereidingenVoorbereidingen verkoopverkoopverkoopverkoop
Strategie en
Business Plan
Ondersteuning bij
voorbereiding
verkoop
Onderhandelingen en structurering transactieOnderhandelingen en structurering transactieOnderhandelingen en structurering transactieOnderhandelingen en structurering transactie
Benaderen van
kopers
Evalueren van
verkoop-
mogelijkheden
Ondersteuning bij
finale
onderhandelingen
• Opzetten van
‘dataroom’
• Schrijven van
een Informatie
Memorandum
inclusief
opstellen van
financieel model
• Selecteren van
kopers (maken
van ‘long list’)
• Maken van een
‘teaser’ document
• Voorbereiden en
aangaan van een
geheimhoudings-
overeenkomst
• Verschaffen IM
aan potentiële
kopers
• Assisteren bij
onderhandelingen
met potentiële
kopers
• Verschaffen
eventuele
additionele
informatie aan
potentiële kopers
• Verkrijgen van
indicatieve
voorstellen
• Overleggen met
diverse
stakeholders,
waaronder
financiële
instellingen
• Uitvoeren
bedrijfsanalyse
• Definiëren
waardepropositie
• Ontwikkelen
strategie
• Ontwikkelen
business case en
business plan
• Ontvangen
definitieve
voorstellen
• Evalueren
definitieve
voorstellen:
exclusiviteit verlenen
• Coördineren due
diligence onderzoek
• Opstellen en
uitonderhandelen
intentieverklaring
• Coördineren
diverse adviseurs,
waaronder
advocaten m.b.t.
opstellen definitieve
juridische
documentatie
• Closing
• Evalueren van
aanbiedingen
• De lijst van
potentiële kopers
verminderen tot drie
of vier
• Voorbereiden en
begeleiden bij
management
presentatie aan
kopers
Fase 1Fase 1Fase 1Fase 1 Fase 2Fase 2Fase 2Fase 2
VoorbereidingenVoorbereidingenVoorbereidingenVoorbereidingen verkoopverkoopverkoopverkoop
Strategie en
Business Plan
Ondersteuning bij
voorbereiding
verkoop
Onderhandelingen en structurering transactieOnderhandelingen en structurering transactieOnderhandelingen en structurering transactieOnderhandelingen en structurering transactie
Benaderen van
kopers
Evalueren van
verkoop-
mogelijkheden
Ondersteuning bij
finale
onderhandelingen
• Opzetten van
‘dataroom’
• Schrijven van
een Informatie
Memorandum
inclusief
opstellen van
financieel model
• Selecteren van
kopers (maken
van ‘long list’)
• Maken van een
‘teaser’ document
• Voorbereiden en
aangaan van een
geheimhoudings-
overeenkomst
• Verschaffen IM
aan potentiële
kopers
• Assisteren bij
onderhandelingen
met potentiële
kopers
• Verschaffen
eventuele
additionele
informatie aan
potentiële kopers
• Verkrijgen van
indicatieve
voorstellen
• Overleggen met
diverse
stakeholders,
waaronder
financiële
instellingen
• Uitvoeren
bedrijfsanalyse
• Definiëren
waardepropositie
• Ontwikkelen
strategie
• Ontwikkelen
business case en
business plan
• Ontvangen
definitieve
voorstellen
• Evalueren
definitieve
voorstellen:
exclusiviteit verlenen
• Coördineren due
diligence onderzoek
• Opstellen en
uitonderhandelen
intentieverklaring
• Coördineren
diverse adviseurs,
waaronder
advocaten m.b.t.
opstellen definitieve
juridische
documentatie
• Closing
• Evalueren van
aanbiedingen
• De lijst van
potentiële kopers
verminderen tot drie
of vier
• Voorbereiden en
begeleiden bij
management
presentatie aan
kopers
Fase 1Fase 1Fase 1Fase 1 Fase 2Fase 2Fase 2Fase 2
6
Diensten (4)
Advies
Advies• waardebepaling en waarderingsvraagstukken• waarderings- en investeringsanalyse op basis van reële opties• bemiddeling bij aandeelhoudersconflicten• ondersteuning bij contractsonderhandelingen• ondersteuning bij strategische besluitvorming (m.b.t. acquisitie-strategie, investeringsbeslissingen etc.)
• value based management• financieel management • opzet van financiële besturingsmodellen• (juridische en fiscale) herstructurering• corporate recovery
7
Samenwerking externe partijen
Middenduin Administrative
Services
MiddenduinInvestmentServices
Middenduin Corporate Finance
Cliënt
InformeleInvesteerders
Bemiddelaars in
Interim Management
Management & Strategy Consultants
Financiële instellingen
Professionele Investeerders
Netwerk PartnersBijv. Family Office Consultants
JuristenAccountantsFiscalisten
Middenduin Advisory
8
Samenwerking met financiële instellingen
Middenduin werkt bij de executie van haar dienstverlening samen met diverse externe professionele partijen, waaronder financiëleinstellingen.
Middenduin heeft een cliënt met behoefte aan (bancaire)financiering als gevolg van o.a.:
• een geplande overname;• de groei van de onderneming;• een reorganisatie of reddingsoperatie;• geplande investeringen.
De financiële instelling heeft een cliënt met behoefte aanCorporate Finance dienstverlening:
• begeleiding van verkoop van het bedrijf of een bedrijfsonderdeel;
• begeleiding van een overname; • het arrangeren van financiering;• waardebepaling;• opzetten financiële besturingsmodellen;• etc.
Samenwerking externe partijen
9
Profiel
• Financieel economen
• Juristen
• Industrie experts
• Jarenlange transactie-ervaring in diverse branches
• Niet alleen adviseur, maar ook “hands on”
• Begeleiding van “begin” tot “eind”
• Onafhankelijk
• Betrouwbaar
• Aandachtig en meedenkend
• Innovatief, creatief, snel en gestructureerd
• Resultaatgericht
10
Voorbeelden van transacties
2007
Successfully acquired all shares of
advisor to the sellers
2007
Successfully acquired all shares of
advisor to the sellers
2008
Successfully acquired all shares of
advisor to the purchaser
2008
Successfully acquired all shares of
advisor to the purchaser
2007
Successfully acquired all assets of
advisor to the purchaser
Lowland Medical Services
2007
Successfully acquired all assets of
advisor to the purchaser
Lowland Medical Services
2008
Successfully acquired all assets of
advisor to the purchaser
2008
Successfully acquired all assets of
advisor to the purchaser
2007
Successfully acquired all shares of
advisor to the purchaser
2007
Successfully acquired all shares of
advisor to the purchaser
2007
Successfully acquired all shares of
advisor to the purchaser
Ormeon Groep
2007
Successfully acquired all shares of
advisor to the purchaser
Ormeon Groep
2009
Successfully acquired all shares of
advisor to the seller
Management
2009
Successfully acquired all shares of
advisor to the seller
Management
2008
Successfully acquired all assets of
advisor to the purchaser
Abraham Kef
Hiltermann & Valk Wijnkopers
2008
Successfully acquired all assets of
advisor to the purchaser
Abraham Kef
Hiltermann & Valk Wijnkopers
2009
Successfully acquired all shares of
advisor to the purchaser
2009
Successfully acquired all shares of
advisor to the purchaser
2006
Listing of 4,104,462 ordinary shares DPA Flex Group N.V.
DPA’s financial advisor
2006
Listing of 4,104,462 ordinary shares DPA Flex Group N.V.
DPA’s financial advisor
2006
Successfully acquired all shares of
FGN Beheer (“Flex Group”)
advisor to the purchaser
2006
Successfully acquired all shares of
FGN Beheer (“Flex Group”)
advisor to the purchaser
2008
Successfully acquired all shares of
advisor to the seller
Management
2008
Successfully acquired all shares of
advisor to the seller
Management
2008
Successfully acquired all shares of
advisor to the purchaser
Wigerus Jachtwerf
2008
Successfully acquired all shares of
advisor to the purchaser
Wigerus Jachtwerf
2008
Successfully acquired all shares of
advisor to the purchaser
Arbodienst voor Arbeiden Gezondheid West-Friesland
2008
Successfully acquired all shares of
advisor to the purchaser
Arbodienst voor Arbeiden Gezondheid West-Friesland
11
Een aantal van onze klanten
12
Contact Informatie
Vincent Hilgers
Middenduin Corporate Finance B.V.Maanlander 14e3824 MP Amersfoort
t. +31 (0)33 450 20 10 f. +31 (0)33 455 87 90e. [email protected]. www.middenduin.nl