Mexico Pmx 2015 Web

7/24/2019 Mexico Pmx 2015 Web

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te

damos razones

para invertir

In ProMxico, we give youreasons to invest

En


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es unexcelente caso

de

negocios

Mexico is an excellent business case


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es uno de los pases ms competitivospara la inversin productiva a nivel internacional debido a suestabilidad macroeconmica y poltica, baja inflacin, tamao yfortaleza de su mercado interno, tasa de crecimiento econmico ysu capacidad para generar manufactura avanzada (productos de altatecnologa).

Mxico es una economa abierta que, a travs de su red de acuerdos

de libre comercio, garantiza el acceso a mercados internacionales. Elpas ofrece costos competitivos y una posicin geogrfica estratgica.Tambin cuenta con capital humano joven y altamente calificado.

Asimismo, la apertura comercial de Mxico ha beneficiado alos mexicanos, no slo en la generacin de empleos, sino tambinen la promocin de sus productos y servicios en los mercadosinternacionales. El sector industrial mexicano se ha favorecido porlos acuerdos de libre comercio y complementariedad econmica queha celebrado el pas en los ltimos aos.

En la actualidad, Mxico ofrece mltiples oportunidades, graciasal compromiso del gobierno del presidente Enrique Pea Nieto porpromover reformas que mejoren el ambiente econmico del pas.Por esta razn, el gobierno federal ha delineado cinco objetivosfundamentales: construir un Mxico en paz, promover un Mxicoms inclusivo, con ms educacin de calidad, ms prspero y

consolidar al pas como un actor global responsable.

Hoy es el momento de Mxico. El pas tiene una oportunidadhistrica para realizar un cambio profundo que permita apuntalarsu desarrollo integral en las prximas dcadas. En este contexto, lascondiciones son idneas para transformar y mover a Mxico haciaadelante; hacia un futuro lleno de oportunidades.

is one of the most competitive countriesin the world for productive investment due to its macroeconomicand political stability, low inflation, size and strength of its domesticmarket, economic growth rate and capacity to produce advancedmanufacturing (high-tech products).

Mexico is an open economy that guarantees access tointernational markets through a network of free trade agreements.

The country boasts a strategic geographic location and competitivecosts to service global markets. It also has an important pool ofyoung and highly-skilled human capital.

Moreover, Mexicos commercial openness has benefitedMexicans by both creating jobs and promoting their products andservices in international markets. Mexicos industrial sector hasalso benefited from the free trade and economic complementarityagreements the country has signed in recent years.

At present, Mexico offers countless opportunities thanks tothe commitment of President Enrique Pea Nietos governmentto promote reforms that foster the countrys economic outlook.For this reason, the government has set five major goals: to havea peaceful, inclusive, well-educated, prosperous and globally-responsible Mexico.

This is Mexicos moment. The country has an historicopportunity to undertake a profound national transformation tohelp trigger its integral development in the coming decades. Withinthis context, the conditions are set to transform and move Mexicoforward, towards a future that is ripe with opportunities.


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Mxico es la puerta de acceso al mercado ms importante del mundo, elTratado de Libre Comercio de Amrica del Norte

Es parte del bloque econmico ms grande del mundo, el TLCAN.

El mercado del TLCAN es equivalente a c asi 19.9 billones de dlares (FMI).

La red de tratados de libre comercio que Mxico ha establecido le otorga acceso preferencial a 45pases, 1,143 millones de personas.

Es la plataforma de exportacin ideal para acceder a casi dos terceras partes del producto interno brutomundial.

Mxico es un exportador lder de manufacturas avanzadas de alta tecnologa

Es el mayor exportador de Latinoamrica.

Representa 34% del comercio total de Latinoamrica.

Durante 2013 casi 83% de las exportaciones fueron manufacturas.

En 2013 las exportaciones mexicanas crecieron 2.5% en comparacin con 2012, y 129% respecto al2000.

Mxico es un importante polo de atraccin para la inversin

Se espera que al cierre de 2014 la inversin extranjera directa supere los veintids mil millones dedlares y en 2015 ascienda a casi treinta mil millones de dlares.

Exportaciones de Mxico (en millones de dlares)

2000 166,1212005 214,2332010 298,4732011 349,433

2012 370,7702013 380,027

Mexican exports (billion USD)

2000 166.1212005 214.2332010 298.4732011 349.433

2012 370.7702013 380.027

Mexico is the gateway to the most important market in the world, the NorthAmerican Free Trade Agreement

It is part of the biggest economic bloc in the world, NAFTA.

The NAFTA market is worth almost 19.9 trillion dollars (IMF).

Mexicos network of free trade agreements gives it preferential access to 45 countries, 1.143 billionpeople.

It is the ideal export platform to reach almost two thirds of the worlds gross domestic product.

Mexico is a leading exporter of advanced high-technology manufacturing

It is the leading exporter in Latin America.

It accounts for 34% of all trade in Latin America.

During 2013, almost 83% of exports were manufactures.

In 2013, Mexican exports grew 2.5% compared to 2012, and 129% compared to 2000.

Mexico is a major investment magnet

By the close of 2014, foreign direct investment is expected to exceed twenty-two billion dollars andreach almost 30 billion dollars in 2015.


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Mxico es uno de los trece pases ms atractivos para invertir

Mxico es uno de los trece pases ms atractivos para invertir, segn el Informe sobre las inversionesen el mundo 2014 de la UNCTAD.

Durante 2013 Mxico alcanz la posicin diez como principal pas receptor de IED a escala global.

Las inversiones de empresas mexicanas en el exterior llevaron al pas a la posicin veintids a nivelglobal en 2013.

Mxico es el doceavo pas dentro de los veinticinco ms atractivos para losinversionistas

Mxico es el 12 pas dentro de los 25 ms atractivos para los inversionistas a nivel mundial, deacuerdo con el ndice de confianza de IED 2014 de la consultora A.T. Kearney.

Mxico supera en este ndice a Chile, Espaa, Japn, Malasia y Sudfrica, entre otros.

Mxico es un pas competitivo

Mxico posee una gran cantidad de conocimiento productivo. Manufactura y exporta una grancantidad de bienes sofisticados.

Mxico aparece en el top veinticinco del Atlas de complejidad econmica, publicado por laUniversidad de Harvard y el MIT.

El ndice de sofisticacin tecnolgica (OCDE, 2010) de los productos mexicanos de exportacin estpor encima de pases como India, Indonesia y Sudfrica, y es el ms alto en Amrica Latina.

Mxico ofrece una infraestructura moderna de clase mundialEl Programa nacional de infraestructura de transportes y comunicaciones 2014-2018 contempla una

inversin aproximada de cien mil millones de dlares por parte del gobierno federal.

45% de la inversin se destinar a la modernizacin y ampliacin de infraestructura de transportes, y55% ser para telecomunicaciones.

Mexico is one of the thirteen most attractive countries to invest in

Mexico is among the thirteen most attractive countries to invest in, according to the UNCTAD WorldInvestment Report 2014.

During 2013, Mexico climbed to 10th place globally as a major recipient of FDI.

The investments of Mexican companies abroad took the country to 22ndplace in the world in 2013.

Mexico ranks 12th among the 25 most attractive countries for investors

Mexico is 12thamong the worlds 25 most attractive countries for investors, according to A.T.Kearneys FDI Confidence Index 2014.

In this index, Mexico surpasses Chile, Japan, Malaysia, Spain and South Africa, among others.

Mexico is a competitive country

Mexico has a wealth o f productive knowledge. It manufactures and exports a huge quantity ofsophisticated goods.

Mexico appears in the top 25 in the Atlas of Economic Complexity, published by the University ofHarvard and MIT.

The Index of Technological Sophistication (OECD, 2010) of Mexican ex port products is abovecountries like India, Indonesia, and South Africa and is the highest in Latin America.

Mexico offers a modern world-class infrastructure

The National Infrastructure Program for Transport and Communications 2014-2018 envisages anapproximate investment of 100 billion dollars by the federal government.

45% of the investment is earmarked for the modernization and expansion of transport infrastructure,and 55% for telecommunications.


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Mexico offers some of the most competitive costs in North America

AlixPartners Index of Manufacturing-Outsourcing Costs 2013 ranks Mexico as having morecompetitive costs than China o r the United States for the likes of manufactured parts, assemblies andconsumer products.

According to the Global Benchmark Report 2014, Mexico occupies first place in terms of productivityper working hour, surpassing countries like Korea and the United States.

According to KPMG, Mexicos cost index (81.3) was lower than that obtained by the United States interms of total cost of doing business in nineteen industries.

Mexico offers a favorable business environment

The country is in 39 thplace in the World Bank Doing Business 2015 report.It takes only six days and six procedures for any investor to open a business in Mexico.

Mexico placed 61stin the Global Competitiveness Index 2014-2015.

Mexico placed 41stin the IMD World Competitiveness Yearbook, above countries like Brazil, thePhilippines, India and Portugal.

Mexico has a young, talented and skilled population

In 2010, Mexico had 112.3 million inhabitants with an average age of 26 years (57.5 million womenand 54.8 million men). According to INEGI estimates, the population reached 118.9 billion in 2013.

More than 110,000 engineers graduate every year.

The economically active population (EAP) at the third quarter of 2014 was 5 2.4 million.

The current working age population (between 15 and 64 years) accounts for more than 65% of thetotal population and will remain unchanged for two more decades.

By 2024, Mexico will reach its lowest dependency ratio (children and the elderly/EAP).According to the SHL World Leadership Study (2012), Mexico will be the primary source of future

leaders.

Sources: 2, 3, 1, 8, 7, 20, 19, 28, 31, 34, 35, 47, 38, 41, 44, 52, 51, 55, 58, 63, 18

Mxico ofrece algunos de los costos ms competitivos en Norteamrica

El ndice de costos de manufactura de AlixPartners 2013 ubica a Mxico como un pas con c ostos mscompetitivos que China o EUA para productos como partes fabricadas, ensambladas y productos deconsumo.

De acuerdo con el Global Benchmark Report 2014, Mxico ocup la primera posicin en cuanto a laproductividad medida en horas promedio trabajadas por empleado, superando a pases como Corea yEUA.

De acuerdo con KPMG, el ndice de c ostos que registr Mxico (81.3) fue menor en comparacin alobtenido por EUA, en lo que respecta a los costos totales para hacer negocios en diecinueve industrias.

Mxico ofrece un ambiente favorable para los negociosPosicionado en el lugar 39 del reporte Doing Business 2015 del Banco Mundial.

En slo seis das y por medio de seis procedimientos cualquier inversionista puede abrir un negocio enMxico.

Mxico se coloc en la posicin 61 dentro del ndice de competitividad global 2014-2015.

Mxico se coloc en el lugar 41 en el Anuario de competitividad mundial 2014 del I MD, por encimade pases como Brasil, Filipinas, India y Portugal.

Mxico tiene una poblacin joven, talentosa y capacitada

En 2010 en Mxico haba 112.3 millones de habitantes con una mediana de 26 aos (57.5 mujeres y54.8 hombres). De acuerdo con estimaciones del INEGI, en 2013 haba en el pas 118.9 millones dehabitantes.

Ms de 110,000 ingenieros egresan anualmente.

Poblacin econmicamente activa (PEA) al tercer trimestre de 2014: 52.4 millones de personas.

Actualmente la poblacin en edad de trabajar (entre 15 y 64 aos) representa ms de 65% de lapoblacin total, proporcin que se mantendr por dos dcadas ms.

Para 2024 Mxico alcanzar el menor ndice de dependencia (nios y personas de la tercera edad/PEA).

Segn el Estudio de liderazgo mundial del Grupo SHL (2012), Mxico ser la principal fuente defuturos lderes.

Fuentes: 2, 3, 1, 8, 7, 20, 19, 28, 31, 34, 35, 47, 38, 41, 44, 52, 51, 55, 58, 63, 18


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EUAUS

180,230(79.6 %

del total /of total)

#3

#4

#7

#8

#9

#1

#2

#6

#5

#10

Colombia

$2,607 | 1.2%

CanadaCanad

$5,965 | 2.6%

EspaaSpain

$3,900 | 1.7%

AlemaniaGermany

$2,109 | 0.9%

India$1,534 | 0.7%

China$3,570 | 1.6%

Japn /Japan$1,646 | 0.7%

Brasil /Brazil$2,876 | 1.3%

Chile

$1,264| 0.6%

ExportacionesMillones de dlares

Exportsmillions of dollars

ExtractivasExtractive

3,517

15.0%

AgropecuariasAgriculture and livestock

8,265

7.4%

PetrolerasOil

30,188

-8.8%

ManufactureraManufacturing

217,7815.7%

Rubro /Area

Ene.-Ago.14 / Jan-Aug

Variacin 13/Variation

By sectorPor sector

Variationsame period in 2013

VariacinMismo periodo en 2013

Enero-julio 2014Millones de dlares

January-July 2014millions of dollars

8.0%

142,221

5.5%

7,970 6,570

-18.3% -3.1%

6,360

7.8%

6,094

259,750millones de dlares

Principales socioscomerciales de

Mxico

Exportacionesacumuladas de enero

a julio de 2014Millones de dlares

Participacin delas exportacionesmexicanas totales

Enero a julio de 2014

Mexicos maintrade partners

Accumulated exportsbetween January and

July 2014Millions of dollars

Share in totalMexican exportsJanuary-July 2014

entre enero y agosto de 2014 (un incremento de4.0% con respecto al mismo periodo en 2013)

259.750 billion dollars between January andAugust 2014 (a 4.0% increase compared to the

same period in 2013)

Fuente / Source: Banco de Mxico (cifras revisadas, septiembre de 2014) / Bank of Mexico (updated data, September 2014)

El comercio internacionalde Mxico en cifras

Mxico en el mundo

Mexicos international tradein numbers

Mexico in the world

Productos metlicosmaquinaria y equipo

Metal products, machineryand equipment

Alimentos,bebidas y tabacoFood, beverages

and tobacco

Minerometalurgia

Mining-metallurgyQumica

Chemical

Productos deplstico y caucho

Plastic andrubber products

(Cifras oportunas, sep.2014)/(Updated data,

September 2014)


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AutomotrizAutomotive

15

En 2013 Mxico ocup la octava posicin como productor de vehculos en elmundo.

Mxico es el octavo productor de vehculos ligeros en el mundo.

Mxico es el sptimo productor de vehculos pesados en el mundo.En trminos de valor, las exportaciones mexicanas del sector automotriz(automviles y autopartes) ocupan el cuarto lugar a nivel mundial, porencima de Brasil, Rusia, India y China.

En 2013 Mxico fue el proveedor lder de autopartes y camiones a EUA.

Uno de cada diez vehculos ligeros vendidos en EUA est hecho en Mxico.

Mxico es el cuarto exportador de vehculos a nivel mundial (por valor) yexporta casi cuatro veces ms que Brasil e India juntos.

En cuanto a unidades, en 2013 EUA import de Mxico 20.7% de todos losautomviles y camiones ligeros importados y 79% de todos los vehculoscomerciales.

En 2013 Mxico fue el proveedor lder de autopartes y camiones a EUA.Las autopartes que administran a la industria terminal alcanzaron un valoren produccin de 53,730 millones de dlares en el 2013.


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1716

En Mxico tienen plantas de manufactura diecinueve de las ms importantesempresas fabricantes de vehculos (OEM) y ms de 200 proveedores deprimer nivel (TIER 1). En los prximos aos instalarn plantas cuatroempresas ms.

La inversin en el sector automotriz y autopartes en 2013 fue de 3,535

millones de dlares, 24% ms que en 2012 (2,846 millones de dlares).Mxico es lder en diseo y manufactura de trenes motrices, cinturones,asientos, suspensiones y chasis; elementos elsticos, partes de metal, arnesese iluminacin, entre otros. Concentra noventa de las cien empresas deautopartes ms importantes del mundo. Aporta ms de una docena demodelos exclusivamente producidos en su territorio.

En Mxico se originaron 22% de las importaciones de EUA del sectorautomotriz en 2013 por monto en dlares.

Mxico es el segundo exportador de vehculos hacia EUA.

83% de lo fabricado en la industria automotriz mexicana se exporta a ms decien pases.

La industria automotriz y de autopartes en Mxico ha acumulado 33,712millones de dlares en inversin extranjera directa entre 1999 y 2013.

Mxico es el quinto proveedor de autopartes a nivel mundial y el lderexportador en Latinoamrica en este sector.

In 2013, Mexico was the eighth biggest vehicle producer in the world.

Mexico is the eighth biggest light vehicle producer in the world.

Mexico is the worlds seventh largest heavy vehicle producer.

In terms of value, Mexican automotive exports (automobiles and auto parts)

rank fourth in the world, ahead of Brazil, Russia, India and China.In 2013, Mexico was the leading supplier of auto parts and trucks to theUnited States.

One of every ten vehicles sold in the United States is made in Mexico.

Mexico is the fourth biggest vehicle exporter in the world (by value) andexports almost four times more than Brazil and India combined.

In terms of units, in 2013 the United States imported 20.7% of all its cars andlight trucks from Mexico and 79% of all commercial vehicles.

In 2013, Mexico was the leading supplier of auto parts and trucks to theUnited States.

Auto parts distributed to the automotive industry reached a production valueof 53.73 billion dollars in 2013.


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1918

Nineteen of the major vehicle manufacturers (OEM) have plants in Mexicoand there are more than 200 Tier 1 suppliers. Four more companies willinstall plants in the near future.

Investment in the automotive and auto parts sector in 2013 reached 3.535

billion dollars, 24% more than in 2012 (2.846 billion dollars).Mexico is a leading designer and manufacturer of powertrains, seatbelts,seats, suspensions and chassis, spring elements, metal parts and lightingharnesses, among others. Ninety of the top 100 auto parts companies inthe world are located in Mexico. More than a dozen models are producedexclusively in Mexican territory.

In 2013, 22% of United States automotive imports by dollar amountoriginated in Mexico.

Mexico is the second biggest exporter of vehicles to the United States.

Mexico exports 83% of its automotive manufacturing to more than onehundred countries.

The automotive and auto parts industry in Mexico accumulated 33.712billion dollars in foreign direct investment between 1999 and 2013.

Mexico is the worlds fifth biggest auto parts supplier and the leadingexporter in Latin America in this sector.

La industria automotriz y de autopartes de Mxico contribuye con 15% delPIB manufacturero.

La industria automotriz y de autopartes de Mxico emplea a ms de 645,000trabajadores.

De acuerdo a Global Insight, en 2015 Mxico se convertir en el primerproveedor de vehculos ligeros de EUA, desplazando a Japn y Canad.

Tres modelos ensamblados en nuestro pas se ubicaron dentro del Top Ten devehculos con mejores interiores, publicado por Wards:

3.- Sierra Denali (ensamblada en Silao)

7- Mazda 3 2014 (ensamblado en Guanajuato)

10.- Golf GTI 2015 (ensamblado en Puebla)

De acuerdo a Wards Automotive, tres vehculos ensamblados en Mxico hansido reconocidos dentro del ranking de los diez mejores motores para 2015.

El motor de 1.8 L Turbocargado DOHC 4 cilindros de la armadora Volkswagen (Golf fabricado enPuebla)

El motor de 3.0 L Turbodiesel DOHC V-6 (RAM 1500 EcoDiesel fabricada en Saltillo)El motor de 1.0 L EcoBoost (Ford Fiesta ensamblado en Cuautitln, Estado de Mxico)

Mxico es el segundo productor de vehculos en Latinoamrica.

Fuentes: 5, 37, 33, 39, 41, 43, 44, 56, 57, 58, 65, 66


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2120

Mexicos automotive and auto parts industry contributes 15% of themanufacturing gross domestic product.

The automotive and auto parts industry in Mexico employs more than645,000 workers.

According to Global Insight, in 2015 Mexico will become the primarysupplier of light vehicles to the United States, ousting Japan and Canada.

Three models assembled in Mexico figured among Wards Ten Best Interiors:

3rd - Sierra Denali (assembled in Silao)

7th - Mazda 3 2014 (assembled in Guanajuato)

10th - Golf GTI 2015 (assembled in Puebla)

According to Wards Automotive, three vehicles assembled in Mexico havebeen ranked among the Ten Best Engines for 2015.

The Volkswagen 1.8 L Turbocharged DOHC 4 cylinder (Golf manufactured in Puebla)

The 3.0 L Turbodiesel DOHC V-6 (RAM 1500 EcoDiesel manufactured in Saltillo)

The 1.0 L EcoBoost (Ford Fiesta assembled in Cuautitln, State of Mexico)

Mexico is the second biggest vehicle producer in Latin America.

Exportacin de vehculos ligerosExports of lightweight vehicles

(millones de unidades /millions of units)

1.52006

1.62007

1.72008 1.9

2010

2009

1.2

2.12011

2.42012

2.4

2013

Produccin de vehculos ligerosProduction of lightweight vehicles(millones de unidades /millions of units)

20092008

2.2

2010

2.5

2011

2.8

2012

2.9

2013

1.52.1

Fuente / Source: AMIA; OICA; GTA; Global Insight

Sources: 5, 37, 33, 39, 41, 43, 44, 56, 57, 58, 65, 66


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2322

La industria automotriz represent

113.1

Fuente / Source: AMIA; OICA; GTA; Global Insight

miles de millones /billion USD

(including cars, buses, trucks and auto parts).

(incluye autos, autobuses, camiones y autopartes).

Mxico exporta / Mexico exports

83%de su produccin automotriz:

of its automotive production:

9%

0% 100%

50%

2%

0% 100%

50%

15%

0% 100%

50%

30%

0% 100%

50%

Lder mundial en la industria automotriz

The automotive industry represented

Global leader in the automotive sector

de la IED en Mxico(2013)

of the FDI in Mexico(2013)

del PIB del pas(2013)

of the countrys GDP(2013)

del PIB de la industriamanufacturera (2013)

of the manufacturingindustry's GDP (2013)

del total de las exportacionesmexicanas (2013)

of total Mexican exports(2013)

En 2013, la industria automotriz y de autopartesmexicana export

In 2013, the Mexican automotive and auto partsindustry exported

in 2013, Mexico produced 2.9 million units of which 2.4million were exported.

en 2013, Mxico produjo 2.9 millonesde unidades de las cuales export 2.4 millones.

Fuente / Source: Unidad de Inteligencia de Negocios (UIN) - ProMxico /Business Intelligence Unit (UIN) - ProMxico

Plantas automotrices

Automotive plants

Vehculos ligeros

Lightweight vehicles

Tijuana Plant

Hermosillo PlantChihuahua Plant

Ramos Arizpe Plant

Saltillo Plant

Toluca Plant

AguascalientesPlant

El Salto Plant

Civac Plant

Silao Plant

PueblaPlant

San Luis Potos Plant

Planta Tijuana

Planta HermosilloPlanta Chihuahua

Planta Ramos Arizpe

Planta Saltillo

Planta Toluca

Cuautitln PlantPlanta Cuautitln

PlantaAguascalientes

x2

Planta Civac

Planta El SaltoPlanta Silao

Salamanca PlantPlanta Salamanca

Celaya PlantPlanta Celaya

PlantaPuebla

San Jos deChiapa Plant

Planta San Josde Chiapa

Planta San Luis Potos

Pesquera PlantPlanta Pesquera


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AeroespacialAerospace

Fuente / Source: Unidad de Inteligencia de Negocios (UIN) - ProMxico /Business Intelligence Unit (UIN) - ProMxico

Plantas automotrices

Automotive plants

Vehculos pesados

Heavyweight vehicles

Mexicali Plant

Coahuila Plant

San Luis Potos Plant

Planta Mexicali

Planta Coahuila

Planta San Luis Potos

Tultitln Plant

Santiago Tianguistenco Plant

San Martn Tepetlixpan Plant

Quertaro Plant

Cd. Sahagn Plant

Garca Nuevo Len Plant

Escobedo Plant

Planta Tultitln

Planta Santiago Tianguistenco

Planta San Martn Tepetlixpan

Silao PlantPlanta Silao

Planta Quertaro

Planta Cd. Sahagn

Planta Garca Nuevo Len

Planta Escobedo


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Mxico es el sexto proveedor de la industria aeroespacial de EUA.

Actualmente el sector aeroespacial en Mxico emplea a ms de 32,600

trabajadores.Actualmente el sector aeroespacial mexicano cuenta con 287 empresas yentidades de apoyo.

Las exportaciones del sector aeroespacial han crecido 17% desde el 2004.

De acuerdo con el estudio KPMG Competitive Alternatives 2014, Mxicoes uno de los pases ms competitivos en el mundo y el ms competitivo deNorteamrica en trminos de costo de manufactura aeroespacial.

En el centro GE IQ de Quertaro, ingenieros mexicanos participaron en eldiseo de la turbina GENx.

El sector aeroespacial se encuentra concentrado principalmente en BajaCalifornia, Nuevo Len, Quertaro y Sonora.

Mexico is the sixth biggest supplier to the United States aerospace industry.

The aerospace industry in Mexico currently employs more than 32,600

workers.The Mexican aerospace sector currently consists of 287 companies andsupport bodies.

Aerospace exports have grown 17% since 2004.

According to KPMG Competitive Alternatives 2014, Mexico is one of themost competitive countries in the world and the most competitive in NorthAmerica in terms of aerospace manufacturing costs.

At the GE IQ Center in Quertaro, Mexican engineers participated in thedesign of the GENx turbine.

The aerospace sector is located mainly in the states of Baja California, NuevoLen, Quertaro and Sonora.


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Mexico has the fourth largest fleet of private jets in the world.

Mexico is responsible for the manufacture, assembly and installation ofparts of the fuselage, wings, horizontal and vertical stabilizers and electricalharnesses of the Learjet 85, Challenger and Global Bombardier executive jets.

Mexico is a member of the Wassenaar Arrangement, one of the mostimportant multilateral regimes for the regulation of defense and dual-usegoods.

Thanks to Mexicos participation in the Wassenaar Arrangement, thedomestic industry has access to a potential high-technology export market ofmore than eleven billion dollars a year.

From 2007 to 2013, Mexicos aerospace sector maintained a positive tradebalance with an average annual surplus of 595 million dollars.

Sources: 6, 11, 44, 56, 57, 58, 61, 65, 67

Mxico cuenta con la cuarta flota ms grande de jets privados en el mundo.

Mxico se encarga de manufacturar, ensamblar e instalar algunas partes delfuselaje, alas, estabilizadores horizontales y verticales, y arneses elctricos delos jets ejecutivos Learjet 85, Challenger y Global de Bombardier.

Mxico es miembro del Arreglo de Wassenaar, uno de los ms importantesregmenes multilaterales para la regulacin de bienes de defensa y uso dual.

Gracias a la participacin en el Arreglo de Wassenaar, la industria nacionaltiene acceso a un mercado potencial de exportaciones de alta tecnologa dems de once mil millones de dlares por ao.

De 2007 a 2013 el sector aeroespacial en Mxico ha mantenido una balanzacomercial positiva con un supervit promedio anual de 595 millones dedlares.

Fuentes: 6, 11, 44, 56, 57, 58, 61, 65, 67

2013


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Exportaciones del sector aeroespacial mexicanoMexican aerospace exports

El mejor lugar para la industria aeroespacialSweet spot for the aerospace industry

Los socios de MxicoMexicos partners

Major markets for Mexican aerospace exports (2013)

*Destino por pas.

Destination by country.

3.56%

Francia/France

3.99%

Alemania/Germany

7.87%

Canad/Canada

78.4%

EUA/US

Exportaciones anuales (miles de millones de dlares)Exports by year (billion USD)

80%

20%

Volando alto

Fuente / Source: SE - DGIPAT;FEMIA (ProAreo) 2012

Fuente / Source: ProMxico;Global Trade Atlas 2014

Cruise altitude

2010

3.2

2011

4.3

2012

5.0

5.4

2.5

2008

3.02009

2.7

2007

2.0

2006

Los principales mercados para las exportacionesaeroespaciales mexicanas (2013)

2006 2007

67 120

2008

193 199

2010

238

2011

249

2012

270

2013

287

2009 ofrece servicios de Diseo eIngeniera y Mantenimiento yReparacin (MRO).

offer design and engineering,as well as maintenance, repairand overhaul (MRO) services.

of the aerospace companies inMexico are focused onmanufacturing.

de las compaas aeroespacialesen Mxico son manufactureras.

Compaas aeroespacialesestablecidas en Mxico

Fuente /Source: ProMxico; Secretara deEconoma, 2014/Ministry of Economy 2014

Aerospace companiesestablished in Mexico


17/69

Tecnologas de la

informacin (TI)Information Technologies (IT)

33

Mxico es el tercer exportador de servicios de tecnologas de la informacin,despus de India y Filipinas, segn la consultora Gartner (2012).

El sector de TI en Mxico est integrado por ms de cuatro mil unidadeseconmicas o empresas y 32 clsteres especializados.

Mxico es un importante destino para la inversin en Latinoamrica, con23% del total de proyectos de software en la regin.

La industria de software y TI en Mxico es uno de los sectores que ha evolucionado de forma msacelerada: en los ltimos diez aos ha crecido a una tasa promedio superior a 13.8%.

Mxico es el pas con el costo de operacin ms competitivo en cuanto a entretenimiento digital ydiseo de software en el continente americano, ocup el segundo lugar en Amrica Latina comodestino de inversin y el mejor destino de Amrica para el establecimiento de compaas de TI.

Tiene 625,000 empleados y un valor de mercado de 14,390 millones dedlares (2012). El valor de mercado ha tenido un crecimiento de casi 14% enlos ltimos diez aos.

Mxico es el noveno hub mundial de talento en TI y elpoolde talentotecnolgico ms importante de Amrica.

Mxico es un jugador lder en el sector de TI y BPO, siendo el sexto

mejor destino a nivel mundial para la localizacin de servicios globales(tercerizacin de servicios de TI, BPO, contact center y call center, entreotros).

Fuentes: 6, 11, 44, 56, 57, 58, 61, 65, 67

E i i


18/69

3534

According to Gartner consulting, Mexico is the third largest supplier ofinformation technology services, after India and the Philippines (2012).

The IT sector in Mexico is constituted by more than four thousand economicunits or companies and 32 specialized clusters.

Mexico is an important destination for investment in Latin America, with a23% share of software projects in the region.

The software and IT industry in Mexico is one of the sectors with the fastest evolution: in the lastdecade it has grown at an average rate of more than 13.8%.

Mexico is the country with the most competitive operation costs for digital entertainment andsoftware design in America; it was ranked second investment destination in Latin America and thetop destination in America to e stablish IT companies.

It has 625,000 employees and a market value of 14.390 billion dollars (2012)that has grown close to 14% in the last decade.

Mexico is the ninth IT talent hub globally and the most important technologytalent pool in America.

Mexico is a leading player in the IT and BPO sectors, ranking sixthdestination worldwide for global services localization (IT, BPO, contact center

and call center services outsourcing, among others).

Exportaciones mexicanasde la industria de TI

Mexican IT industryexports

2006-2012 (millones de dlares /million dollars)

Servicios TI / IT services BPOCrecimiento comparado con aos anteriores

Growth compared with previous years

14%

1,020 980

2006

2,000

ND

890 860

2005

1,750

26%

1,280 1 ,230

2007

2,510

26%

1,620 1 ,550

2008

3,170

17%

1,800 1 ,920

2009

3,720

12%

1,980 2 ,170

2010

4,150

19%

2,380 2 ,580

2011

4,940

12.25%

2,669 2 ,891

2012

5,560

Fuente / Source: Secretara de Economa (SE) / Ministry of Economy (SE)Sources: 6, 11, 44, 56, 57, 58, 61, 65, 67


19/69


20/69

ElctricoElectric

39

Las exportaciones del sector elctrico crecieron a una tasa media anual de6.6% de 2003 a 2013.

Durante 2013 Mxico fue el principal proveedor del mercado estadounidensede productos de equipo de generacin y distribucin de energa elctrica, y elsegundo proveedor en accesorios de iluminacin as como de otros equipos yaccesorios elctricos.

La produccin total de la sector elctrico mexicano sum 16,997 millones dedlares en 2013. Se estima que la tasa media de crecimiento anual real delsector ascienda a 6.5% entre 2013 y 2020.

Mxico es el segundo productor del sector elctrico en Latinoamrica.

El sector elctrico en Mxico emple a ms de 132,500 personas.

Empresas representativas del sector ABB, Alstom, General Electric (GE),Furukawa Electric, Mitsubishi Electric, Schneider Electric y Siemens, entreotras tienen operaciones en Mxico.

EUA es uno de los principales mercados para los productos de este sector.

Fuentes: 24, 25, 37, 33, 41, 65

Proveedores de procesos para la Process providers for the electrical


21/69

40

Exports from the electric sector grew at an average annual rate of 6.6% from2003 to 2013.

During 2013, Mexico was the primary supplier to the United States market of

equipment for the generation and distribution of electricity, and the secondbiggest supplier of lighting accessories and other electric equipment andaccessories.

The total production of the Mexican electric sector amounted to 16.997billion dollars in 2013. The real average annual growth rate of the sector isexpected to reach 6.5% between 2013 and 2020.

Mexico is the second biggest producer in the electric sector in Latin America.

The Mexican electric sector employs more than 132,500 people.

Major companies with operations in Mexico include ABB, Alstom, GeneralElectric (GE), Furukawa Electric, Mitsubishi Electric, Schneider Electric andSiemens.

The United States is one of the main markets for this sectors products.

350 212 192 96 65 47 21

Nmero de empresas /Number of companies

Maquinado Fundicin Ensamblesmecnicos

Fundicin apresin

Corte yestampado

Moldeado porinyeccin de plstico

Tratamiento desuperficie trmicaMachining Smelting

Mechanicalassemblies

Die casting Blankingand stamping

Plastic injectionmolding

Thermal surfacetreatment

Baja California

Chihuahua Coahuila Nuevo Len

Tamaulipas

San Luis Potos

Quertaro

Puebla

Guanajuato

Jalisco

Estado de Mxico Distrito Federal /Mexico City

Durango

Fuente / Source: ProMxico

Proveedores de procesos para laindustria elctrica en Mxico

Process providers for the electricalindustry in Mexico

Sources: 24, 25, 37, 33, 41, 65


22/69

ElectrnicoElectronic

43

Mxico es el principal exportador de la industria electrnica de AmricaLatina.

En 2013 Mxico ocup el cuarto lugar como exportador de computadoras anivel mundial.

En 2013 Mxico ocup el sptimo lugar como exportador de telfonoscelulares a nivel mundial.

En 2013 las exportaciones del sector electrnico alcanzaron un valor de75,393 millones de dlares.

Mxico ofrece costos 11.9% ms bajos que los de EUA en el ensambladode electrnicos. Adems, Mxico destaca como el pas con menores costosde operacin en manufactura de equipo y componentes electrnicos, encomparacin con otros nueve pases lderes en la industria.

Mxico ofrece costos 13.8% ms bajos que los de EUA en manufacturade equipo de telecomunicaciones. Adems, Mxico destaca como elpas con menores costos de operacin en manufactura de equipo detelecomunicaciones en comparacin a otros nueve pases lderes en laindustria.

Las ciudades de Mxico y Monterrey son las ms competitivas segn elranking de las ciudades con menores costos en ensamble de electrnicos ymanufactura de equipo de telecomunicaciones en 2014, ubicndose en mejorposicin que otras 107 ciudades de Norteamrica, Australia y Japn y ciertospases de Europa.


23/69

4544

EUA fue el principal destino de las exportaciones mexicanas de la industria,con una participacin de 84.6%, seguido por Canad, Colombia y Pases Bajos.

La industria electrnica es prioritaria en Mxico: en 2013 represent 24% de

las exportaciones no petroleras.Nueve de las diez principales empresas transnacionales de servicios demanufactura de electrnicos (EMS) estn ubicadas en el pas.

Importantes empresas fabricantes de equipo original (OEM), semiconductoresy componentes electrnicos tienen presencia en Mxico, tales comoAmphenol, Intel, LG, Panasonic, Samsung y Skyworks.

En 2013 Mxico fue el octavo productor de la industria electrnica con unvalor estimado de 64,236 millones de dlares, y se pronostica crecer a unaTMCA real de 5.1% para el periodo 2013-2020. Este crecimiento es superioral de pases lderes de la industria, tales como EUA, Japn, Corea, Taiwn,Alemania, Suiza y Francia, entre otros.

Mexico is the leading exporter of the electronics industry in Latin America.

In 2013, Mexico ranked fourth globally in computer exports.

In 2013, Mexico was the seventh biggest mobile telephone exporter in the

world.In 2013, electronics exports reached a value of 75.393 billion dollars.

The cost of electronics assembly in Mexico is 11.9% lower than in the UnitedStates. In addition, Mexico has significantly lower operating costs for themanufacture of electronics equipment and components compared to nineother leading countries in the industry.

Mexicos costs are 13.8% lower than the United States for the manufactureof telecommunications equipment. Mexico also stands out as the countrywith the lowest operating costs in the manufacture of telecommunicationsequipment compared to nine other leading countries in the industry.

Mexico City and Monterrey are the most competitive cities with the

lowest costs in electronics assembly and telecommunications equipmentmanufacture in 2014, positioning above 107 other cities in North America,Australia, Japan and some European countries.

Fuentes: 7, 37, 33, 41, 44, 45

Principales empresas multinacionalesl i d i l i d M i

Major multinational companies inM i l i i d


24/69

4746

The United States was the main destination for Mexican exports in theindustry, with an 84.6% share, followed by Canada, Colombia and theNetherlands.

The electronics industry is a priority in Mexico: in 2013 it accounted for 24%of non-petroleum exports.

Nine of the ten major transnational companies for electronics manufacturingservices (EMS) are located in the country.

Major original equipment manufacturers (OEM) and manufacturers ofsemiconductors and electronics components have presence in Mexico, such asAmphenol, Intel, LG, Panasonic, Samsung and Skyworks.

In 2013, Mexico was the eighth largest electronics producer with anestimated value of 64.236 billion dollars, and a real AAGR of 5.1% isforecast for the 2013-2020 period. This is a higher growth rate than that ofindustry leaders, such as the United States, Japan, Korea, Taiwan, Germany,Switzerland and France, among others.

Nuevo Len

LG

Panasonic

Sanyo

Amphenol

Siemens

Celestica

Sanmina

Quertaro

Ericsson

Tamaulipas

LG

Motorola

Jabil

Baja California

LG

Panasonic

Samsung

Sanyo

Sony

JVC

Amphenol

Kyocera

Foxconn

Medtronic

Kodak

International

Rectier

Skyworks

Durango

Philips

Jalisco

Benchmark

Jabil

Sanyo

Foxconn

Flextronics

Sanmina

Universal Scientic

HP

Motorola

Chihuahua

Compal

Electronics

Tatung

Flextronics

Foxconn

Jabil

Plexus

Wistron

Aguascalientes

Xerox

Flextronics

Kodak

TexasInstruments

Estadode Mxico

Samsung

Ericsson

Sonora

Amphenol

AMP*

Alcatel

Benchmark

Yucatn

Falco

Electronics

SemiconductoresAudioy video

Instrumentospticos

Computadores yequipo de oficina

Computing andofce equipment

Equipomdico

ComunicacionesComponentes

SemiconductorsAudio

and videoOptical

instrumentsMedical

equipment

CommunicationsComponents

Servicios demanufacturaelectrnica

EMS

*Tyco Electrnicos

Coahuila

Flextronics

Sanmina

Fuente / Source:ProMxico coninformacin deColliersInternational ypginas weboficiales /ProMxico withdata fromColliersInternationaland officialwebsites

en la industria electrnica de Mxico Mexicos electronics industry

Sources: 7, 37, 33, 41, 44, 45


25/69

Electrodomsticos

Domestic Appliances

49

En 2013 Mxico fue el principal exportador de electrodomsticos deLatinoamrica y el sexto a nivel global.

El pas cuenta con importantes empresas nacionales (Mabe y Koblenz, entreotras) y extranjeras (Electrolux, Emerson, LG, Sanyo y Whirlpool, entreotras).

En 2013 la inversin extranjera en la industria de electrodomsticos sum unvalor de 269 millones de dlares.

Mxico es el principal exportador de refrigeradores con congelador de puertasseparadas.

En 2013 Mxico fue el segundo exportador mundial de lavadoras de diezkilogramos o mayor capacidad y el tercero de aires acondicionados,refrigeradores de compresin, estufas de gas y calentadores elctricos de agua.

En 2013 Mxico fue el cuarto exportador de aspiradoras a nivel mundial.

En 2013 el consumo de electrodomsticos de Canad, EUA y Latinoamricafue mayor al de su produccin y se espera que esta tendencia contine para2020, lo que representa grandes oportunidades para la exportacin.

Fuentes: 37, 33, 41, 58

Principales empresas deelectrodomsticosubicadas en Mxico

Major domestic appliances companieslocated in Mexico


26/69

5150

In 2013, Mexico was the leading exporter of domestic appliances in LatinAmerica and the sixth largest in the world.

The country has important domestic (Mabe and Koblenz, among others)

and foreign (Electrolux, Emerson, LG, Sanyo and Whirlpool, among others)companies.

In 2013, foreign investment in the domestic appliances industry amounted to269 million dollars.

Mexico is the leading exporter of two-door fridge-freezers.

In 2013, Mexico was the worlds second biggest exporter of washingmachines with a capacity of ten kilos or more, and the third biggest exporterof air conditioners, compression refrigerators, gas stoves and electric waterheaters.

In 2013, Mexico was the worlds fourth biggest exporter of vacuum cleaners.

In 2013, the consumption of domestic appliances in Canada, the United

States and Latin America exceeded production and the trend is expected tocontinue through 2020, representing huge export opportunities.

*Tyco Electrnicos

Fuentes / Sources: PProMxico con informacin de INEGI, Secretara de Economa (SE) y las pginas web oficiales de las empresas / ProMxicowith data from INEGI, Ministry of Economy (SE) and company websites

EstufasCampanas de cocinaCalderas y calefaccinAires acondicionados Aspiradoras Otros electrodomsticosmenores StovesKitchen hoodsBoilers and heatingAir c on di ti on er s V ac uu m c le an er s

Other small appliances

Hornos Licuadoras Lavadoras Lavavajillas Microondas RefrigeradoresOvens Blenders Washing machines Dishwashers Microwave ovens Refrigerators

Baja California

BroanSanyo

Jalisco

Emerson

Chihuahua

Electrolux

Guanajuato

Mabe

Whirlpool

Coahuila

Sunbeam OsterMabe Whirlpool

Estado de Mxico

Koblenz Mabe PanasonicTlaxcala

Taurus

San Luis Potos

Mabe

Fagor

Quertaro

Daewoo Mabe

Tamaulipas

Rheem

Bissell

Fisher& PaykelAppliances

Nuevo Len

Carrier

Gunther

Panasonic

LG

Whirpool

electrodomsticos ubicadas en Mxico located in Mexico

Sources: 37, 33, 41, 58

Mxico: enciende el mundoI d i l i l i d l d i

Mexico: Powering Up the WorldEl i l i l d d i li i d i


27/69

Mxico es...Mexico is...

La industria electrnica en MxicoMexicos electronic industry

A strong player of the electrical industry:Un actor importante en la industria elctrica:

In the home of billons:Miles de millones:

Primer exportador deelectrnicos en Amrica

Latina.

First exporter ofelectronics in Latin

America.

Segundo mayorproductor de la industria

elctrica en AmricaLatina.

Second largest producerin Latin Americaselectrical industry.

Primer proveedor de equipo degeneracin y distribucin de electricidad

a los EUA en 2013.

First supplier of electricity generationand distribution equipment to the US in

2013.

Segundo mayor proveedor de productosde iluminacin y otros equipos y acceso-rios elctricos al mercado estadounidense

en 2013.

Second largest supplier of lightningproducts and other electrical equipment

and accessories to the US market in2013.

Primer exportador de electrodomsti-cos en Amrica Latina y sexto a nivel

mundial.

First largest exporter of domesticappliances in Latin America and the

sixth largest globally.

Primer exportador de refrigera-dores de dos puertas.

First exporter of two doorrefrigerators.

Segundo mayor exportador de lavadoras decapacidad inferior a 10 kg, aires acondiciona-dos, refrigeradores por compresin, estufas degas y calentadores de agua elctricos en 2013.

Second largest exporter of washing machineswith less than 10 kg capacity, air conditioners,

compression refrigerators, gas stoves andelectric water heaters in 2013.

Primer exportador detelevisiones de pantalla plana enel mundo, superando a pases de

Asia altamente competitivos.

First exporter of flat screen TVsin the world, even above highlycompetitive countries in Asia.

Cuarto mayor exporta-dor de computadoras

en el mundo.

Fourth largestexporter of computers

worldwide.

Sptimo mayorexportador de

telfonos celulares.

Seventh largestexporter of mobile

phones.

Octavo mayor productorde electrnicos en 2013.

Eighth largest exporter ofmobile phones.

La industria electrnica representa el24% de las exportaciones no petroleras

de Mxico.

The electronic industry is responsible for24% of Mexicos non-oil exports.

Nueve de las diez principales multina-cionales de servicios de manufacturaelectrnica (EMS) se encuentran en

Mxico.

Nine out of the top ten electronic manu-facturing services (EMS) multinationalcompanies are located in the country.

7

*Includes manufacturing plants and sales offices /*Incluidas plantas de manufactura y oficinas de ventas

Industrias elctrica, electrnica y de electrodomsticos Electronics, electrical and domestic appliances industries

Fuente / Source: ProMxico con informacin de Global Trade Atlas, Global Insight, INEGI y la Secretara de Economa (SE). / ProMxico with datafrom the Global Trade Atlas, Global Insight, INEGI and the Ministry of Economy

Electronics Electrical Domestic appliancesElectrnicos Elctricos ElectrodomsticosTres industrias en cifras

Three industries in numbers


28/69

51.7

28.8

6.6

75.53

21.74

6.54

9.7 c

5.9 d

1.8c

248,899

127,252

53,951

8.7%a

4.1%a

7.9%b

USEstados Unidos

The NetherlandsPases Bajos

JapanJapn

USEstados Unidos

FranceFrancia

SwitzerlandSuiza

945

1,060

269

Three industries in numbers

Principales inversionistas / Major investors

Valor de la produccinen miles de millones de

dlares en 2012

Value of productionbillion USD in 2012

Tasa media decrecimiento anual

Average annualgrowth rate

Exportaciones en milesde millones de dlares

en 2012

Exports billion USD in2012

Inversin extranjera directaen miles de millones de

dlares en 2012

Foreign Direct Investmentbillion USD in 2012

Unidades econmicas*

Economic units*

Total de empleados

Total employees

USEstados Unidos

South KoreaCorea del Sur

CanadaCanad

a: 2012-2020, b: 2013-2020, c: 2002-2012, d: 2000-2012

*Includes manufacturing plants and sales offices /*Incluidas plantas de manufactura y oficinas de ventasFuente / Source: ProMxico con informacin de Global Trade Atlas, Global Insight, INEGI y la Secretara de Economa (SE). / ProMxico with datafrom the Global Trade Atlas, Global Insight, INEGI and the Ministry of Economy

De Mxico parael mundo

4,880.34*6,447.81*Procesamientoautomtico de datos(mquinas y unidadesde las mismas lectores

124,821.44*


29/69

el mundo

From Mexico to

the world

00 0402 08 121006 14

Aparatos elctricos(para lneas telefnicaso telegrafa, equipo tel-efnico, teleimpresoras,mdems, mquinas defacsmile)

Electric apparatus(for line telephony ortelegraphy telephone sets,teleprinters, modems,facsimile machines)

00 0402 08 121006 14

de las mismas, lectoresmagnticos u pticos,mquinas de transcripcinde datos a medios enformato codificado ymquinas para procesardichos datos, que no seespecifican o incluyen enotra parte)

Automatic dataprocessing(machines and unitsthereof; magnetic oroptical readers, machinesfor transcribing dataonto data media in codedform and machines forprocessing such data, notelsewhere specified orincluded)

00 0402 08 121006 14

4,571.66*

Televisin(receptores, monitoresde video, receptores detelevisin con proyeccinde video)

Television(receivers, video moni-tors, video projectiontelevision receivers)

00 0402 08 121006 14

3,462.83*

Cable, alambre aislado(otros conductoreselctricos aislados, cablesde fibra ptica, hechosde fibras con fundasindividuales)

Insulated wire, cable(other insulated electric

conductors; optical fibercables, made up ofindividually sheathedfibres) 00 0402 08 121006 14

1,243.83*

Refrigeradores(congeladores y otrosequipos de refrigeraciny congelacin, bombas decalor)

Refrigerators(freezers and otherrefrigerating or freezingequipment; heat pumps)

00 0402 08 121006 14

1,049.17*

Aparatos elctricos(para intercambiar oproteger circuitos elc-tricos, para conexioneselctricas con interrup-tores de no ms de milvoltios, rels, fusibles,supresores de picos de

corriente, enchufes,cajas de distribucin,portalmparas)

Electrical apparatus(for switching orprotecting electricalcircuits, for electricalconnection not over1000 volts switches,relays, fuses, surge sup-pressors, plugs, junctionboxes, lamp-holders)

Fuente / Source: Banco de Mxico

*De enero a abril /*from January to April

16

6,120.74

158,779.73

16

1,045.98

16

4,766.44

1

87,998.56

214,232.96

249,925.14

271,875.31

291,342.60

229,703.55

298,473.15

295,571.51

370,769.89

380,026.59

00 01 02 03 04 10 11 12 13 1405 06 07 08 09

Total de exportaciones mexicanas / Total Mexican exports

Exportaciones mexicanas en millones de dlares

Mexican exports in million USD

722.28*873.59*878.95*881.21*


30/69

00 0402 08 121006 14

494.63*

00 0402 08 121006 14

509.65*

00 0402 08 121006 14

559.44*

00 0402 08 121006 14

549.81*

00 0402 08 121006 1400 0402 08 121006 1400 0402 08 121006 1400 0402 08 121006 14

Motores y generadoreselctricos(no equipos generadores)

Electric motors andgenerators(not generating sets)

MicrfonosSoportes, bocinas, cascos,audfonos, amplificadoresde audio frecuencia ysonido

MicrophonesStands; loudspeakers,

headphones, earphones;audio-frequency andsound amplifiers

Equipo elctricoEquipo de iluminacino sealizacin, limpiaparabrisas, dispositivosantivaho, desempaadorespara motocicletas, vehcu-los de motor; clxones

Electrical equipmentLighting or signallingequipment; windshieldwipers, defrosters,demisters for cycles,motor vehicles; horns

Microensambles ycircuitos electrnicosintegrados

Electronic integratedcircuits and microassem-

blies

Aparatos de recepcinPara radiotelefona, radio-telegrafa o radiodifusin

Reception apparatusFor radiotelephony,radiotelegraphy or radiobroadcasting

Mquinas de aireacondicionadoConstituidas por unventilador que funcionamediante un motor yelementos para cambiar latemperatura y la humedad

Air conditioningmachinesComprising amotor-driven fan andelements for changing thetemperature and humidity

CentrifugadorasTales como secadorascentrfugas, maquinariade filtracin o purificaciny aparatos para lquidos ygases

CentrifugesIncluding centrifugaldryers; filtering orpurifying machinery andapparatus for liquids orgases

Inductores,convertidores estticosy transformadoreselctricos

Electric transformers,static converters andinductors

284.03*345.26*304.54*325.59*

Dispositivos semicon-ductores

d l

Calentadores de aguaCalentadores de aguainstantneos/dealmacenamiento no elc-tricos maquinaria equipo


31/69

00 0402 08 121006 1400 0402 08 121006 1400 0402 08 121006 1400 0402 08 121006 14

00 0402 08 121006 14

133.19*

00 0402 08 121006 14

184.37*

00 0402 08 121006 14

174.99*

00 0402 08 121006 14

185.47*

Diodos emisores de luz,cristales piezoelctricosmontados, piezas delos mismos, diodos,transistores, dispositivossemiconductoresfotosensibles, celdasfotovoltaicas

Semiconductor devicesLight emitting diodes;mounted piezoelectriccrystals; parts thereofdiodes, transistors, photo-

sensitive semiconductordevices, photovoltaic cells

Medios para sonidopreparados sin grabar(no pelcula)

Preparedunrecordedmedia (no film)for sound

Aparatos elctricos desealizacin por audio ovisualCampanas, sirenas,paneles indicadores,alarmas contra robo,alarmas contra incendio,detectores de humo

Electrical sound or visualsignaling apparatusBells, sirens, indicatorpanels, burglar alarms,fire alarms; smokedetectors

Capacitores elctricosFijos, variables oajustables

Electrical capacitorsFixed, variable oradjustable

EstufasPlacas, rejillas, estufas,incluidas aquellasque tienen calderassubsidiarias para calefac-cin central, asadores,braseros, anillos de gas,calentadores de platosy aparatos domsticosno elctricos similares ypiezas para los mismos,de hierro o acero

StovesRanges, grates, cookers,including those withsubsidiary boilers forcentral heating, braziers,gas rings, plate warmersand similar nonelectricdomestic appliances, andparts thereof, of iron orsteel

Bateras de almacenami-ento elctrico

Electric storage batteries

tricos, maquinaria, equipopara plantas o laboratoriospara el tratamiento demateriales mediantecambios de temperatura(es decir, calentamiento,destilacin, esterilizacin,condensacin,enfriamiento), hornos demicroondas

Water heatersNonelectric instantaneous/storage water heaters;machinery, plant or

laboratory equipmentfor treatment of materialby temperature change(i.e., heating, distilling,sterilizing, condensing,cooling); microwave ovens

Piezas para aparatos detelevisin, radio y radar

Parts for television, radioand radar apparatus


32/69

Agroalimentario

Food and Beverages

63

Mxico export ms de veinticuatro millones de dlares en productosagroalimentarios durante 2013.

Mxico es cuna del chocolate y es el segundo proveedor de dicho productopara EUA.

Mxico es reconocido como uno de los cinco principales productores yexportadores de caf orgnico.

Mxico es el primer exportador de hortalizas, races y tubrculos en Amrica,y el cuarto a nivel mundial.

Mxico es el primer productor y exportador de aguacate en el mundo(exportacin 2013: 1,075 millones de dlares).

Mxico es el primer exportador de tomates frescos en el mundo.

Mxico exporta carne a Blgica, Corea del Sur, EUA, Japn, Pases Bajos,Rusia y Vietnam, entre otros pases (incluidas carne bovina, porcina y de aves,entre otras).

Mxico es el dcimo tercer exportador mundial de carne bovina fresca orefrigerada, con un aumento del 7% de 2012 a 2013.

Es el dcimo segundo exportador mundial de carne porcina, con un aumentodel 17% de 2012 a 2013.

Los alimentos procesados representan 24% del PIB manufacturero.


33/69

6564

Mxico es el primer exportador de salsas en Amrica Latina.

Mxico es el sexto exportador de galletas dulces a nivel mundial.

Mxico exporta mezcal, tequila y sotol, tres bebidas con Denominacin deorigen, que slo pueden producirse en regiones especficas del pas.

En 2013 el tequila fue la octava bebida alcohlica ms exportada en el mundo(entre las bebidas espirituosas).

Las exportaciones de tequila tuvieron un valor mayor a 997 millones dedlares en 2013, lo que se traduce a 149 millones de litros exportados.

Mxico es el principal exportador de cerveza en el mundo entero. Exportms de 2,300 millones de litros en 2013.

Las exportaciones de tequila a Rusia crecieron 152% en 2013.

En Mxico 128 empresas exportaron tequila durante 2013, de las cuales 64%se concentraron en Jalisco.

Mxico es:

el primer exportador de guayaba y mango en el mundo (302 millones de

dlares).el primer exportador de papaya en el mundo (65 millones de dlares).

el tercer exportador de caf descafeinado en el mundo (65 millones dedlares).

Mexico exported more than 24 million dollars in agri-food products during2013.

Mexico is the cradle of chocolate and is the second biggest chocolate supplierto the United States.

Mexico is renowned as one of the five leading producers and exporters oforganic coffee.

Mexico is the leading exporter of vegetables, roots and tubers in America andfourth biggest in the world.

Mexico is the worlds top producer and exporter of avocado (exports in 2013were 1.075 billion dollars).

Mexico is the leading exporter of fresh tomatoes in the world.

Mexico exports meat (including, beef, pork and poultry) to Belgium, SouthKorea, the United States, Japan, the Netherlands, Russia and Vietnam,among other countries.

Mexico is the worlds tenth biggest exporter of fresh or refrigerated beef, witha 7% increase from 2012 to 2013.

It is the 12thbiggest pork exporter in the world, with a 17% increase from

2012 to 2013.Processed foods account for 24% of manufacturing GDP.


34/69

6766

el segundo exportador de meln, sanda y papaya en el mundo (481 millonesde dlares).

el segundo exportador de esprragos en el mundo (294 millones de dlares).

el tercer exportador de pepino en el mundo (421 millones de dlares).

el tercer exportador de lima y limn en el mundo (275 millones de dlares).

el quinto exportador de cebollas, chalotes y ajos en el mundo (376 millones dedlares).

el cuarto exportador de fresas en el mundo (210 millones de dlares).

En 2013 las hortalizas representaron 23% de las exportaciones mexicanas deeste sector, seguidas de bebidas (15%), frutas (14%), azcares y artculos deconfitera (9%), y preparaciones a base de cereales y harinas (6%).

La IED captada en 2013 fue de casi 734 millones de dlares para la industriaalimentaria, 14,689 millones de dlares para la industria de bebidas y casisetenta millones de dlares en agricultura y cra y explotacin de animales.

Mxico ha sido el segundo proveedor de alimentos de EUA por ms de dosdcadas.

A nivel mundial Mxico es el segundo exportador de cacao en polvoadicionado con azcar.

Mxico ocup el octavo lugar a nivel mundial en cuanto a las ventas del sectorde alimentos procesados en 2013. Global Insight pronostica un crecimientoanual del sector de 6.3% hasta 2020.

Mexico is the leading exporter of sauces in Latin America.

Mexico is the worlds sixth biggest exporter of cookies.

Mexico exports mezcal, tequila and sotol, three drinks with designation oforigin that can only be produced in specific regions of the country.

In 2013, tequila was the eighth most exported alcoholic drink in the world(among spirits).

Tequila exports were valued at over 997 million dollars in 2013, which means149 million liters were exported.

Mexico is the worlds leading beer exporter, exporting more than 2.3 billionliters in 2013.

Tequila exports to Russia grew 152% in 2013.

In 2013, 128 Mexican companies exported tequila, of which 64% werelocated in Jalisco.

Mexico is:

the top exporter of guava and mango in the world (302 million dollars).

the leading exporter of papaya in the world (65 million dollars).the worlds third largest exporter of decaffeinated coffee (65 million dollars)


35/69

6968

the second biggest exporter of melon, watermelon and papaya in the world(481 million dollars).

the second biggest exporter of asparagus in the world (294 million dollars).

the worlds third biggest cucumber exporter (421 million dollars).

the third biggest exporter of lime and lemon in the world (275 milliondollars).

the fifth biggest exporter of onion, shallots and garlic in the world (376million dollars).

the fourth biggest strawberry exporter in the world (210 million dollars).

In 2013, vegetables represented 23% of Mexican exports in this sector,followed by beverages (15%), fruit (14%), sugars and confectionery (9%), andcereal- and flour-based preparations (6%).

FDI captured in 2013 was close to 734 million dollars for the food industry,14.689 billion dollars for the beverage industry and almost 70 million dollarsin agriculture and animal breeding and production.

Mexico has been the second largest supplier of food to the United States formore than two decades.

Mexico is the worlds second biggest exporter of cocoa powder with addedsugar.

Mexico ranked eighth in the world in terms of processed food sales in 2013.Global Insight forecasts an annual growth for the sector of 6.3% through2020.

Mxico:

es el tercer productor de alimentos procesados de Amrica y ocupa el tercerlugar en ventas por valor de mercado en Amrica.

es el cuarto exportador de atn aleta azul fresco.

es el tercer exportador a nivel mundial de chicles.

es segundo exportador de sandas en el mundo.

es el tercer exportador a nivel mundial de nuez de nogal con cscara.

es el segundo exportador de atn aleta azul congelado en el mundo.

es el tercer exportador a nivel mundial de apio.

es el tercer exportador de berenjenas a nivel mundial.

es el tercer exportador de frambuesa a nivel mundial.

es el segundo exportador de jugo de naranja congelado en el mundo.

es el tercer exportador de chiles en el mundo, slo detrs de Pases Bajos yEspaa.

es el tercer exportador de brcoli y coliflor en el mundo.

es el cuarto exportador de ctricos preparados o en conserva.es el quinto exportador de miel natural en el mundo.

es el quinto exportador de dulces sin cacao en el mundo.

Fuentes: 30, 41, 26, 37, 33, 40, 56, 58

M i i

Preserving Mexicos flavorsThe processed food industry in Mexico

Preservar los sabores de MxicoLa industria de alimentos procesados en Mxico


36/69

7170

Mexico is:

the third largest producer of processed foods in America and ranks third forsales by market value in America.

the fourth biggest exporter of fresh bluefin tuna.

the third biggest chewing gum exporter in the world.

the second biggest watermelon exporter in the world.

the worlds third largest exporter of walnuts in shell.

the second biggest exporter of frozen bluefin tuna in the world.

the third largest celery exporter in the world.

the third largest eggplant exporter in the world.

the worlds third largest raspberry exporter.

the worlds second biggest exporter of frozen orange juice.

the third biggest exporter of chili peppers in the world, behind only theNetherlands and Spain.

the third biggest exporter of broccoli and cauliflower in the world.

the worlds fourth biggest exporter of prepared or preserved citrus fruits.the fifth biggest exporter of natural honey in the world.

the worlds fifth biggest exporter of non-cocoa confectionery.

Fuentes / Sources: Global Trade Atlas / Global Insight / Cuentas Nacionales, INEGI / Ministry of Economy (SE)

Mexico is the3rd largestproducer ofprocessed foodin the Americasand it wasranked 8thglobally interms of sales ofprocessed food.

The processedfood industryaccounts for24%of MexicanmanufacturingGDP and 4%ofthe countrysGDP.

In 2013Mexicanproduction ofprocessed foodreached a valueof 135.29billion USD.

Mexican exportsof processedfood reached avalue of8.44billion USDin2013.

In 2013 FDI inthe Mexicanprocessed foodindustry reached917 millionUSD.

From 2003 to2013 FDI in theMexicanprocessed foodindustry reached19.31 billionUSD.

Mxico es eltercer productor

ms importantede alimentos

procesados enAmrica y el

octavo a nivelmundial, en

cuanto a ventas dealimentos

procesados.

La industria dealimentos

procesadosrepresenta 24%

del PIBmanufacturero

de Mxico y 4%del PIB del pas.

En 2013 laproduccin de

alimentosprocesados en

Mxico alcanzun valor de

135,290millonesde

dlares.

En 2013, lasexportacionesmexicanas de

alimentosprocesados

alcanzaron unvalor de 8,440

millonesde

dlares.

En 2013 la IEDen la industria

mexicana dealimentos

procesadosalcanz 917millonesde

dlares.

La IED en laindustria

mexicana dealimentos

procesadosalcanz 19,310

millonesdedlares en el

periodo2003-2013.

Sources: 30, 41, 26, 37, 33, 40, 56, 58

Production by sectorSector share of total production(2012)

Produccin por sectorParticipacin en el sector de la

produccin total (2012)

i k69.2%

5,845

6.3%

530

2.1%

179

1.9%

159

1.6%

134

Mercados principalespara los alimentos procesadosmexicanos (2013)


37/69

7372

Fuentes / Sources: Global Trade Atlas / Global Insight / Cuentas Nacionales, INEGI / Ministry of Economy (SE)

26.9%Panadera y produccinde tortillas

25.8%Matanza, procesamientode carnes y empacado de

ganado, aves y otrosanimales comestibles

10.6%Manufactura de productoslcteos

10%Molienda de granos ysemillas y produccin de

aceites y grasasBakery and tortilla

productionSlaughtering, meat

processing and packing oflivestock, poultry andother edible animals

Manufacturing of dairyproducts Grain and seeds milling

and production of oil andfats

6.7%Produccin de azcares,

chocolates y dulces

5.7%Procesamiento de

alimentos de origenanimal

3.8%Frutas, verduras y

alimentos preparadosen lata

0.9%Preparacin y empacado

de mariscos

Production of sugars,chocolates and candies Animal food processing Canned fruits, vegetables

and prepared foods

Preparation and packagingof seafood

Inversin(2003-2013, millones de dlares)

Participacin de la IED total enel sector (2003-2013)

Importaciones de Mxico(millones de dlares)

Participacin de las exportaciones

mexicanas

Investment(2003-2013, million USD)

Share of total FDI in the sector(2003-2013)

Imports from Mexico(million )

Share in Mexican exports

Main marketsfor Mexican processedfood (2013)

Blgica

0.8%

64

Belgium

Who is investingin the Mexican processed

food industry?

Hong Kong

1.6%

132

EUAUS

JapnJapan

Guatemala Venezuela CanadCanada

Colombia

0.9%

73

Espaa

0.8%

69

SpainCosta Rica

0.8%

67

ColombiaEspaa DinamarcaDenmarkSpain

LuxemburgoJapnPases BajosLuxembourgJapan

EUAUSNetherlands

70%

13,454.1

30%

4,408

3%

576.9

1.6%

313

1.4%

262.7

0.4%

75.8

0.3%

66.8

0.3%

55.5

0.2%

35.9

0.2%

33.7

Quin est invirtiendoen la industria mexicana dealimentos procesados?

Fuentes / Sources: Global Trade Atlas, GlobalInsight, Cuentas Nacionales, INEGI, Secretarade Economa / Ministry of Economy (SE)

SuizaSwitzerland

Islas MauricioMauritius

FranciaFrance

Mxico alimenta al mundoCul es el papel que juega Mxico en la industria agroalimentaria?

Mexico feeds the worldWhat does Mexico mean in the agro-alimentary industry?

h d h b l l


38/69

7574

Exportaciones mexicanas en este sectorMexican exports in this sector

Vegetales / Vegetables

Bebidas / Drinks

Frutas / Fruits

Sugars and confectioneryAzcares y confitera

Otros / Others

Preparations madefrom cereals and flour

Preparaciones a base decereales y harina

En 2013, lasexportaciones

mexicanasde productos

agroalimentariossuperaron los

24,000 millonesde dlares.

In 2013Mexican exportsof agro alimen-tary productssurpassed 24billion .

El pas estreconocido comouno de los cinco

productores yexportadores de

caf orgnico

ms importantesdel mundo.

The countryis recognizedas one of theworlds top fiveproducers andexporters of

organic coffee.

Mxico es elcuarto exportadora nivel mundial y

el primero enAmrica Latina devegetales, races y

tubrculos.

Mexico is the4th exporterworldwide and1st in LatinAmerica ofvegetables, roots

and tubers.

Mxico es el principalproductor y exportador

de aguacate a nivelmundial. En 2013 las

exportaciones mexicanasde aguacate alcanzaron

un valor de 1,070millones de dlares.

Mexico is the 1stproducer and ex-porter of avocadoworldwide. In2013 Mexicanexports of avocado

reached 1.07billion USD.

Mxico ha sidoel segundo

proveedor msimportante de

alimentos a EUAdurante ms de

veinte aos.

Mexico has beenthe 2nd largestsupplier of foodto the US formore than twodecades now.

En 2013, Mxicoexport 149

millones de litrosde tequila, con

un valor de 997millones de

dlares.

In 2013, Mexicoexported 149million litersof tequila witha total valueof 997 millonUSD.

Mxico esel principal

exportador decerveza en el

mundo. En 2013el pas exportms de 2,300

millones de litrosde esta bebida.

Mexico is thetop exporter ofbeer worldwide.In 2013,exported morethan 2.3 billionliters of thebeverage.

La inversinextranjera directa

registrada en 2013 fuede 917 millones de

dlares en la industriaalimenticia, 14,740

millones de dlares enla industria de bebidas

y 169 millones de

dlares en agriculturay ganadera.

FDI in 2013was 917 millionUSD in foodindustry, 14.74billion USD inthe beverage in-dustry and 169million USD inagriculture and

livestock.

Mxico exportacarne (res,

puerco y aves) aEUA, Japn,

Corea del Sur,Blgica, Pases

Bajos, Vietnam yRusia, entreotros pases.

Mexico exportsmeat (beef, pork,poultry) to theUS, Japan, SouthKorea, Belgium,Netherlands,Vietnam, andRussia, amongother countries.

En 2013 eltequila fue la

sptima bebidaalcohlica de

mayorexportacin en

el mundo(licores).

In 2013, tequilawas the 7thmost exportedalcoholicbeverage in theworld (amongspirits).

23%

33%

15%

14%

9%6%

Es posible que tenga un pedazo de Mxico en su mesa!A nivel mundial, Mxico es

You might have a piece of Mexico on your table!

I1stexporter1erexportador

2ndexporter2oexportador

4thexporter4oexportador



3rdexporter3erexportador

II III


39/69

7776

Worldwide, Mexico is the

GalletasPuerco**

Fresh and refrigerated beef**

Dulces sin cacaoMiel naturalCebolla, chalote y ajoAtn aleta azul frescoFresa

Chicle

Preparaciones oconservas de ctricos

Brcoli y coliorChileFrambuesaBerenjenaApioNueces sin cscaraLima y LimnCaf descafeinadoPepino

Aguacate Jitomate Guayaba y mango Papaya Salsa* Meln y sanda Esprrago Atn aleta azulcongelado Jugo de naranja congelado Cacao en polvosin azcar

CookiesPork**Natural honeyOnion, shallot

and garlic

Fresh bluefin tunaStrawberry

Chewing gum

Prepared or preservedcitrus

Broccoli and cauliflowerChilliRaspberryEggplantCeleryShelled walnutsLime and lemonDecaffeinated

coffee

Cucumber

Avocado Tomato Guava and mango Melon and watermelon AsparagusFrozen bluefin tuna

Frozen orange juiceCocoa powder

with added sugar

Fuentes / Sources: Global

Trade Atlas, SAGARPAy/and Euromonitor

International, Ofcialstatistics on FDI ows to

Mexico / Estadsticasociales de ujo de IED a

Mxico

* In Latin America /*En Amrica Latina

**In terms of volume /**En cuanto a volumen

Carne de res fresca yrefrigerada**Confectionery not

containing cocoa

II II II II II

III III III III III III III III III III

III


40/69

Energas renovables

Renewable Energies

79

Casi una cuarta parte de la capacidad instalada en Mxico para generarelectricidad se deriva de fuentes renovables.

Mxico tiene una enorme capacidad para generar electricidad de fuentesrenovables. En 2013 la capacidad instalada fue de 14,875 MW.

Se prev que en 2024, del total de la generacin elctrica, 35% provendr de

tecnologas limpias, 40% en 2035 y 50% en 2050.Se estima que en 2027 se aadirn 21,089 MW de capacidad instalada en estesector.

Almost a quarter of Mexicos installed capacity to generate electricity comesfrom renewable sources.

Mexico has an enormous capacity to generate electricity from renewablesources. In 2013 installed capacity was at 14,875 MW.

It is expected that in 2024, 35% of all electric power generation will comefrom clean energies, 40% in 2035 and 50% in 2050.

It is estimated that in 2027, 21,089 MW of installed capacity will be added inthe sector.

El potencial para generar energa elica asciende a ms de 40 GW.

L i li d M i l I t d

The potential for wind energy generation is more than 40 GW.

Th i f M i ith t i d th I th f


41/69

8180

Las regiones con ms recursos elicos de Mxico son: el Istmo deTehuantepec, la costa del Golfo de Mxico y la Pennsula de Yucatn, ademsde la regin norte y algunos estados del centro del pas.

La irradiacin solar media diaria durante el ao es de 5.5 kWh/m2, y puedepresentar valores superiores a los 8.5 kWh/m2.

Forma parte del cinturn solar, lo que lo ubica entre los principales pases con

mayor ndice de atraccin para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos.Mxico se ubica entre los principales cinco pases ms atractivos del mundopara invertir en proyectos de energa solar fotovoltaica, slo detrs de China ySingapur.

La energa solar tiene un potencial de generacin de 6,500,000 GWh al ao,lo equivale aproximadamente a 27.7 veces el consumo total de electricidad detodo el pas durante 2012.

Mxico cuenta con la mayor base de manufactura de paneles fotovoltaicos deAmrica Latina, con una capacidad de produccin anual superior a 737 MW.

El estado de Michoacn actualmente cuenta con un clster de geotermia yenerga renovable.

En Mxico existe un potencial hidroelctrico de 53,000 MW, uno de los msimportantes en Amrica Latina.

The regions of Mexico with most wind resources are: the Isthmus ofTehuantepec, the Gulf Coast and the Yucatn Peninsula, as well as the northand some central states.

Average daily insolation during the year is 5.5 kWh/m 2, and can registervalues in excess of 8.5 kWh/m2.

Mexico is part of the Sun Belt, putting it among the most attractive countries

for the development of photovoltaic projects.Mexico figures among the five most attractive countries in the world forinvesting in photovoltaic solar energy projects, only behind China andSingapore.

Solar energy has the potential to generate 6,500,000 GWh per year,equivalent to approximately 27.7 times the total electricity consumptionnationwide during 2012.

Mexico has the largest manufacturing base of photovoltaic panels in LatinAmerica, with an annual production capacity of over 737 MW.

The state of Michoacn currently has a geothermal and renewable energycluster.

Mexico has a hydroelectric energy potential of 53,000 MW, one of the mostimportant in Latin America.

Fuentes: 4, 10, 12, 14, 16, 27, 59 Sources: 4, 10, 12, 14, 16, 27, 59

Un futuro brillanteEnerga renovable en Mxico

A bright futureRenewable energy in Mexico


42/69

MW, 20131,638

0 12,000

6,000

3 ,0 00 9, 00 0

Elica

0 4,000

2,000

3,332

MW

11,694

12,000

6,000

3 ,0 00 9 ,0 00

Hidrulica

0 900

450

890

MW

0

Installed capacityCapacidad instalada

Capacidad en construccinCapacity under construction

823

0 12,000

6,000

3 ,0 00 9 ,0 00

Geotrmica

0 200

100

169

MW

661

0 12,000

6,000

3, 000 9, 000

Biomasa

0 150

75

120

MW

76

0 12,000

6,000

3 ,0 00 9 ,00 0

SolarWindHydro Geothermal Biomass Solar

0 1,000

500

976

MWHow much renewable energydoes mexico generate?

Cunta energa

renovable genera Mxico?

Mxico tiene una capacidadenorme para generar elect-ricidad a partir de fuentes

renovables. En 2013 la

capacidad instalada del paspara producir energa defuentes renovables fue de

14,875 megawatts (MW).

Mexico has an enormouscapacity to generate

electricity from renewablesources. In 2013, the

countrys installed capacityto produce energy uponrenewable sources was

14,875 megawatts(MW).

Mxico tiene elpotencialpara generar 6,500,000GWh al ao de energa

solar. Ello equivale

aproximadamente a 27.7veces el consumo total de

electricidad del pas en2013.

Mexico has the potentialto generate 6,500,000

GWh per year from solarenergy. That is equivalent

to approximately 27.7times the countrys total

consumption of electricityin 2013.

Mxico tiene la basede manufactura de

paneles fotovoltaicosms grande de Amrica

Latina, con capacidadde produccinde ms

de 737 MW al ao.

Mexico has the largestmanufacturing base ofphotovoltaic panels inLatin America, with a

production capacityofover 737 MW per year.

Mxico es parte delcinturn solar, es decir,

est entre los cinco pasesms adecuados para el

desarrollo de proyectosfotovoltaicos.

Mexico is part of the "SunBelt", which means it is

among the five mostsuitable countries for the

development ofphotovoltaic projects.

La radiacin solarpromedio durante el ao

en Mxico es de 5.5kilowatts-hora por

metro cuadrado(kWh/m2), aunque enalgunas regiones puedesuperar 8.5 kWh/m2.

Las regiones con el mayorpotencial de energa elicaen Mxico son el Istmo deTehuantepec (Oaxaca), el

Golfo de Mxico, laRumorosa (Baja

California) y la Pennsulade Yucatn.

The regions with thegreater potential for windenergy in Mexico are theIsthmus of Tehuantepec

(Oaxaca), the Gulf ofMexico, la Rumorosa

(Baja California) and theYucatn Peninsula.

Se espera que para2024,35%de la electricidad

generada en el pasprovenga de tecnologas

limpias. Para 2035, dichacifra debe aumentar a

40%y a 50% hacia 2050.

Average daily insolationduring the year in Mexicois 5.5 kilowatt-hour per

square meter (kWh/m2),but in some regions it

may exceed 8.5 kWh/m2.

It is expected thatby2024, 35%of the

electricity generated inthe country will come

from clean technologies.By 2035that figure will

be 40%and 50% by2050.

Eso es casi la cuarta partede la capacidad instalada

de generacin deelectricidad del pas.

That is almost onequarterof the countrys

installed capacitytogenerate electricity.

A growing businessDnde se produce energa renovable en Mxico?Estados principales con capacidad instalada en 2013

Estaciones en funcionamiento y en construccin, MW

Where is renewable energy produced in Mexico?

Investment in renewable energyprojects in Mexico

(million USD, estimated upon investment a nnouncements)

Un negocio en crecimientoInversin en proyectos de energa

renovable en Mxico

(millones de dlares, estimados con base en anuncios de inversin)


43/69

2 ,7 07 3 319*

Oaxaca

1 10 136

Baja California Sur

572* 40 268

Veracruz

200 81 33

San Luis Potos500 13

Tamaulipas

24* 539 570 37

Baja California37* 2 386

Sonora

56* 50 8466

Jalisco

501 33 37

Coahuila

324 28

Nuevo Len

gy pMain states with installed capacity in 2013

Stations in operation and under construction, MW

Elica

Wind

Hidrulica

Hydro

Geotrmica

Geothermal

Biomasa

Biomass

Solar

Solar

0

500

1000

1500

2000

2500

1311 121009080706o3

2,922

2,423

1,897

8691,000

874

91

273

750

1

#

1

1

3

44

5

7

14

Cantidadde proyectos

Number

of projects

* Slo se incluyen las centrales hidroelctricas con una capacidad instalada de 30 MW o menor / *Only includes hydroelectric plants withinstalled capacity of 30 MW or less

Fuentes / Sources: Comisin Federal de Electricidad (CFE) / Federal Electricity Commission (CFE), Comisin Reguladora de Energa (CRE)/ Energy Regulatory Commission (CRE), FDI Markets


44/69

Metalmecnico

Metalworking

87

La importante plataforma de exportacin que ofrece Mxico permite aempresas localizadas en nuestro pas exportar productos metalmecnicos a losmercados de Canad y EUA, abasteciendo su demanda.

ProMxico ha identificado oportunidades en quince procesos y productosmetalmecnicos demandados en la cadena de proveedura de los sectoresautomotriz, autopartes, elctrico, electrnica de consumo y electrodomsticosen Mxico.

Los principales siete procesos metalmecnicos representan una oportunidadaproximada de 57,300 millones de dlares.

Los procesos metalmecnicos con mayores oportunidades son (en millonesde dlares): estampado ($12,724), fundicin ($11,225), forja ($10,291),maquinados ($8,969), inyeccin y extrusin de plsticos ($6,796), moldes,troqueles y herramentales ($4,131), y die casting($3,196).

Mxico ofrece 9.5% de ahorro en el costo de manufactura de autopartes,tambin 12.5% de ahorro en el costo de manufactura de insumos de plsticoy 13.4% en componentes metlicos utilizados en esta industria, con respectoa los costos en EUA. Con ello Mxico es el pas ms competitivo tambinrespecto a otros ocho pases productores.

Fuentes: 44, 56


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Minera

Mining

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Mexicos major export platform allows companies located in our country toexport metalworking products to the Canadian and United States markets tosupply their demand.

ProMxico has identified opportunities in fifteen metalworking processesand products in demand by the supply chain of the automotive, auto parts,

electric, consumer electronics and domestic appliances sectors in Mexico.The top seven metalworking processes represent an opportunity of close to57.3 billion dollars.

The metalworking processes with greatest opportunities are (in billiondollars): stamping ($12.724), foundry ($11.225), forging ($10.291),machining ($8.969), plastic injection and extrusion ($6.796), molds, dies andtoolings ($4.131) and die casting ($3.196).

Mexico offers 9.5% savings on the manufacturing costs of auto parts, as wellas 12.5% savings on the manufacturing costs of plastic inputs and 13.4% onmetallic components used in the industry, compared to costs in the UnitedStates. This makes Mexico the most competitive country compared to eightother producer countries.

Sources: 44, 56


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La inversin en el sector minero en Mxico ascendi a 17.8 millones dedlares entre 1999 y 2013.

Mxico figura como el segundo productor de oro en Latinoamrica y el octavoa nivel mundial.

Mxico ocupa el primer

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