Mexico - in ProMexico, we give you reasons to invest
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O�cinas Centrales / HeadquartersCamino a Santa Teresa 1679, Col. Jardines del Pedregal,
C.P. 01900, México, D.F., México.
Tel. +00 (52) 55 5447 7070
Oficinas en el mundo/Worldwide OfficesNorteamérica/North [email protected]
Bogotá[email protected]
Stockholm
Istanbul (Alianza del Pací�co/Paci�c Alliance)
Hong [email protected]
Buenos [email protected]
Santiago de [email protected]
Nueva [email protected]
Washington, [email protected]
Latinoamérica/Latin america
Asia Pacífico/asia pacific
Europa/Europe
@ProMexicoTw
ProMexico
te damos razones para invertir
In ProMéxico, we give you reasons to invest
En
México es un excelente caso de negocios Mexico is an excellent
business case
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es uno de los países más competitivos para la inversión productiva a nivel internacional debido a su estabilidad macroeconómica y política, baja inflación, tamaño y fortaleza de su mercado interno, tasa de crecimiento económico y su capacidad para generar manufactura avanzada (productos de alta tecnología).
México es una economía abierta que, a través de su red de acuerdos de libre comercio, garantiza el acceso a mercados internacionales. El país ofrece costos competitivos y una posición geográfica estratégica. También cuenta con capital humano joven y altamente calificado.
Asimismo, la apertura comercial de México ha beneficiado a los mexicanos, no solo en la generación de empleos, sino también en la promoción de sus productos y servicios en los mercados internacionales. El sector industrial mexicano se ha favorecido por los acuerdos de libre comercio y complementariedad económica que ha celebrado el país en los últimos años.
En la actualidad, México ofrece múltiples oportunidades, gracias al compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por promover reformas que mejoren el ambiente económico del país. Por esta razón, el gobierno federal ha delineado cinco objetivos fundamentales: construir un México en paz, promover un México más inclusivo, con más educación de calidad, más próspero y consolidar al país como un actor global responsable.
Hoy es el momento de México. El país tiene una oportunidad histórica para realizar un cambio profundo que permita apuntalar su desarrollo integral en las próximas décadas. En este contexto, las condiciones son idóneas para transformar y mover a México hacia adelante; hacia un futuro lleno de oportunidades.
is one of the most competitive countries in the world for productive investment due to its macroeconomic and political stability, low inflation, size and strength of its domestic market, economic growth rate and capacity to produce advanced manufacturing (high-tech products).
Mexico is an open economy that guarantees access to international markets through a network of free trade agreements. The country boasts a strategic geographic location and competitive costs to service global markets. It also has an important pool of young and highly-skilled human capital.
Moreover, Mexico’s commercial openness has benefited Mexicans by both creating jobs, and promoting their products and services in international markets. Mexico’s industrial sector has also benefited from the free trade and economic complementarity agreements the country has signed in recent years.
At present, Mexico offers countless opportunities thanks to the commitment of President Enrique Peña Nieto’s government to promote reforms that foster the country’s economic outlook. For this reason, the government has set five major goals: to have a peaceful, inclusive, well-educated, prosperous and globally-responsible Mexico.
This is Mexico’s moment. The country has an historic opportunity to undertake a profound national transformation to help trigger its integral development in the coming decades. Within this context, the conditions are set to transform and move Mexico forward, towards a future that is ripe with opportunities.
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México es la puerta de acceso al mercado más importante del mundo. Mexico is the gateway to the world’s most important market.
México es un exportador líder de manufacturas avanzadas de alta tecnología. Mexico is a leading exporter of high-tech advanced manufacturing.
• Es parte del bloque económico más grande del mundo (TLCAN).• Mercado TLCAN = casi 18.7 billones de dólares (FMI).• México tiene una red de tratados de libre comercio que le otorgan acceso preferencial a 45 países.
(1,143 millones de personas).• Es la plataforma de exportación ideal para acceder a casi dos terceras partes del Producto Interno Bruto
(PIB) mundial.
• It is part of the largest economic block in the world (NAFTA).• NAFTA Market = almost 18.7 trillion dollars (FMI). • Mexico has a network of free trade agreements which grants preferential access to 45 countries
(almost 1.2 billion people). • It is an ideal export platform to reach two thirds of global Gross Domestic Product (GDP).
• Es el mayor exportador de Latinoamérica.• Representa 35% del comercio total de Latinoamérica.• Casi 81% de las exportaciones durante 2012 fueron manufacturas.
• En 2012, las exportaciones mexicanas crecieron 6.1% en comparación con 2011 y 123% si se comparan con 2000.
• Mexico is Latin America’s leading exporter.• It accounts for 35% of the region’s total trade.• In 2012, close to 81% of exports were manufactured goods.
• In 2012, Mexican exports grew 6.1% compared to 2011 and over 123% since 2000.
Exportaciones de México (millones de dólares) 2000 166,121 2005 214,233 2010 298,473 2011 349,375 2012 370,706
Mexico’s Exports (million dollars) 2000 166,121 2005 214,233 2010 298,473 2011 349,375 2012 370,706
México es un importante polo de atracción para la inversión. Mexico is an important attraction pole for investment.
• Se espera que en 2013 la Inversión Extranjera Directa (IED) aumente considerablemente respecto al nivel registrado en 2012, alcanzando un monto de 35 mmd.
• In 2013, Foreign Direct Investment (FDI) is expected to reach 35 billion dollars, higher than the levels registered in 2012.
98
México es un país competitivo. Mexico is a competitive destination.
México ofrece una infraestructura moderna y de clase mundial. Mexico offers modern and world-class infrastructure.
• México posee una gran cantidad de conocimiento productivo. Manufactura y exporta una gran cantidad de bienes sofisticados.- México aparece en el top 20 del Atlas de Sofisticación Económica de Harvard.- El Índice de Sofisticación Tecnológica (OCDE, 2010) de los productos de exportación mexicanos
(3.25) es el más alto en América Latina y está por encima de India (2.61) y Brasil (2.49).
• Mexico holds vast amounts of productive knowledge. The country manufactures and exports a large number of sophisticated goods.
- Mexico ranks in the top 20 of Harvard’s Atlas of Economic Complexity.- The Index of Technological Sophistication (OECD, 2010) for Mexican export products (3.25) is the
highest in Latin America, surpassing India (2.61) and Brazil (2.49).
• El Programa Nacional de Infraestructura de Transportes y Comunicaciones 2013-2018 contempla una inversión aproximada de 100 mil millones de dólares por parte del gobierno federal.
• 45% de la inversión se destinará a la modernización y ampliación de infraestructura de transportes y 55% será para las telecomunicaciones.
• 100 billion dollars will be invested by the federal government during 2013-2018. This important investment is outlined in the Transport and Communications Infrastructure Investment Program 2013-2018.
• 45% of this investment will be used to modernize and upgrade transport infrastructure, while 55% will be used for telecommunications.
México es uno de los 7 países más atractivos para invertir, según el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2013 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
• México escaló 5 posiciones para situarse en el lugar 7, tras haber ocupado el sitio 12 en la encuesta anterior.
• Durante 2012, México obtuvo la posición 23 como principal país receptor a escala global.• Las inversiones de empresas mexicanas en el exterior llevaron al país a la posición 15.
Mexico is one of the 7 most attractive countries to invest in, according to the World Investment Report 2013 of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
• Mexico climbed 5 positions to stand at 7th place, after occupying the 12th spot on the previous survey.• During 2012, Mexico ranked 23rd as the main receiving country on a global scale.• Investments made by Mexican companies abroad placed the country at the 15th position.
México es el 9º país dentro de los 25 países más atractivos para los inversionistas a nivel mundial, de acuerdo con el Índice de Confianza de IED 2013 de la consultora A.T. Kearney.
• México superó en este Índice a Japón, Rusia, Francia, Suiza y Polonia, entre otros.
Mexico ranks 9th among the 25 most attractive countries for investors worldwide, according to consulting firm A.T. Kearney’s FDI Confidence Index 2013.
• Mexico outdid Japan, Russia, France, Switzerland and Poland, among others, in this Index.
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México ofrece costos competitivos en Norteamérica. Mexico offers competitive costs in North America.
México tiene un ambiente favorable para los negocios. Mexico has a favorable business environment.
México tiene una población joven, talentosa y capacitada. Mexico has a young, talented and skilled population.
• El Índice de Costos de Manufactura de AlixPartners 2013 ubica a México como un país con costos más competitivos que China o Estados Unidos para productos como partes fabricadas, ensambladas y productos de consumo.
• México fue el país más competitivo en términos de impuestos y costos de compensación de manufactura entre 33 países según el estudio Global Benchmark Report 2013 publicado por la Confederación de la Industria Danesa.
• México es 21% más competitivo que Estados Unidos en el costo total para hacer negocios en 19 industrias, según KPMG.
• AlixPartners’ Manufacturing Cost Index 2013 places Mexico as a highly competitive country in terms of costs, surpassing China or the United States for products like manufactured and assembled parts, as well as consumer products.
• Mexico was the most competitive country (among 33 nations) in terms of manufacturing compensation costs and taxes, according to the Global Benchmark Report 2013 published by the Confederation of Danish Industry.
• Mexico is 21% more competitive than the US in the total cost of doing business across 19 industries, according to KPMG.
• México es uno de los mejores lugares para hacer negocios en América Latina.- Posicionado en el lugar 48 del reporte del Banco Mundial “Doing Business 2013”.- Los inversionistas solo necesitan nueve días y seis procedimientos para abrir un negocio.
• México tuvo su mejor calificación en la historia dentro del Reporte de Competitividad Global 2012-2013, elaborado por el Foro Económico Mundial. - El país escaló cinco posiciones, del lugar 58 al 53.
• México subió cinco posiciones en el Anuario de Competitividad Mundial 2013 del IMD.- Por encima de países como India, Brasil y Rusia.
• Mexico is one of the best places for doing business in Latin America.- Ranked 48th in the World Bank’s “Doing Business 2013” report.- Investors only need nine days and six procedures to open a business.
• Mexico had its best ranking in the World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2012-2013.- The country climbed five positions, from 58th to 53rd place.
• Mexico climbed five positions in the 2013 World Competitiveness Yearbook done by IMD.- It ranks above countries like India, Brazil and Russia.
• Según el Censo 2010, México tiene 112.3 millones de habitantes con una mediana de 26 años.• Más de 110,000 ingenieros egresan anualmente.• Población Económicamente Activa (PEA): 50.2 millones de personas (INEGI, I-2013).• Actualmente, la población en edad de trabajar representa 64% de la población total, proporción que se
mantendrá por dos décadas más.• Para 2025, México alcanzará el menor índice de dependencia (niños y personas de la tercera edad / PEA).• Según el Estudio de Liderazgo Mundial del Grupo SHL (2012), México será la principal fuente de
futuros líderes.
• According to the 2010 Census, Mexico has 112.3 million inhabitants and a median age of 26.• More than 110,000 engineers graduate every year.• Economically Active Population (EAP): 50.2 million people (INEGI, I-2013).• Currently, the EAP represents 64% of total population, a rate that will remain for over two decades.• By 2025, Mexico will reach the lowest dependency index (children and senior citizens / EAP).• According to SHL Group’s Global Leadership Study (2012), Mexico will be the greatest source of future
leaders.
Automotriz
Automotive
13
México es el cuarto exportador de vehículos ligeros nuevos en el mundo.
Mexico is the world’s fourth exporter of new light vehicles.
México es un proveedor estratégico para el mercado automotriz internacional.
Mexico is a strategic supplier to the international automotive market.
México es el octavo productor de vehículos.
Mexico is the eighth vehicle producer worldwide.
• Al primer trimestre de 2013, el valor de las exportaciones de vehículos de México fue casi cuatro veces mayor que el de Brasil e India juntos.
• Japón fue el primer exportador de vehículos ligeros durante 2012. El segundo fue Alemania y el tercero Corea del Sur.
• In the first quarter of 2013, the value of Mexico’s vehicle exports was almost four times higher than that of Brazil and India combined.
• During 2012, Japan was the top light vehicle exporter, followed by Germany and South Korea.
• 1 de cada 10 vehículos vendidos en Estados Unidos es hecho en México.• 89 de las 100 principales empresas de autopartes a nivel mundial cuentan con presencia en México.• La industria automotriz y de autopartes de México contribuye con el 20% del PIB manufacturero y emplea a más
de 645 mil trabajadores.• México es el quinto proveedor de autopartes a nivel mundial y el líder de exportación en este sector en
Latinoamérica.
• 1 out of every 10 vehicles sold in the United States is made in Mexico.• 89 of the top 100 auto parts companies in the world operate in Mexico.• Mexico’s automotive and auto parts industry contributes 20% of the manufacturing GDP and employs more than
645,000 people.• Mexico is the world ’s fifth largest auto parts supplier worldwide and first in Latin America.
Tijuana Plant
Mexicali Plant
Hermosillo PlantChihuahua Plant
Ramos Arizpe Plant
Saltillo Plant
Toluca Plant
Tultitlán PlantSantiago Tianguistenco Plant
San Martín Tepetlixpan Plant
Aguascalientes Plant
Civac Plant
El Salto Plant
Silao Plant
Querétaro Plant
Puebla Plant
Cd. Sahagún Plant
San Luis Potosí Plant
García Nuevo León Plant
Escobedo Plant
Planta Tijuana
Planta Mexicali
Planta HermosilloPlanta Chihuahua
Planta Ramos Arizpe
Planta Saltillo
Planta Toluca
Cuautitlán PlantPlanta Cuautitlán
Planta Tultitlán
Planta Santiago Tianguistenco
Planta San Martín Tepetlixpan
Planta Aguascalientes
Planta Civac
Planta El Salto
Planta Silao
Planta Querétaro
Planta Puebla
Planta Cd. Sahagún
Planta San Luis Potosí
Planta García Nuevo León
Planta Escobedo
Fuente/Source: Unidad de Inteligencia de Negocios (UIN) - ProMéxico /Business Intelligence Unit (UIN) - ProMéxico.
Producción de vehículos ligerosProduction of light vehicles(millones de unidades / millions of units)
Líder mundial enla industria automotriz
Global leader in the automotive sector
In 2012, the Mexican automotiveand auto parts industry exported
Fuente / Source: AMIA; OICA; GTA; Global Insight.
En 2012, la industria automotriz yde autopartes mexicana exportó
101.8 miles de millones / billion USD
(including cars, buses, trucks and auto parts). (incluye autos, autobuses, camiones y autopartes).
Exportación de vehículos ligerosExports of light vehicles (millones de unidades /millions of units)
México exporta / Mexico exports
82%de su producción automotriz:en 2012, México produjo 2.8 millones de unidades de las cuales exportó 2.3 millones. of its automotive production: in 2012, Mexico produced 2.8 million unitsof which 2.3 million were exported.
1.5
2009
2.1
2008
2.2
2010
2.5
2011
�e automotive industry represented
de la IED en México (2012)of the FDI in Mexico (2012)
21%del PIB del país (2011)of the country’s GDP (2011)
4%del PIB de la industria manufacturera (2011)
of the manufacturing industry's GDP (2011)
20%del total de las exportaciones
mexicanas (2012)of total Mexican exports (2012)
27%
2.8
2012
La industria automotriz representó
Plantas automotricesAutomotive plants
Vehículos ligerosLightweight vehicles
Vehículos pesadosHeavyweight vehicles
1.12005
1.52006 1.6
20071.62008 1.8
2010 2.12011
20091.2
2.32012
Aeroespacial
Aerospace
17
México es un importante hub logístico y de manufactura aeroespacial de América Latina.
Mexico is an important logistics and aerospace manufacturing hub of Latin America.
México es el sexto proveedor de Estados Unidos en la industria aeroespacial.
Mexico is the sixth aerospace supplier to the United States.
• México diseña componentes sofisticados del sector aeroespacial.• Algunas partes del Learjet 85 -como las alas y el fuselaje-, son fabricadas en México. Este es el primer avión de
material compuesto de Bombardier.• Cada dos minutos despega un avión con tecnología mexicana.• La industria aeroespacial en México ha tenido un crecimiento de casi 19% anual desde 2004.• Hay 270 empresas y entidades de apoyo (2012): 80% se dedican a actividades manufactureras, mientras que el 20%
restante se enfoca a trabajos de diseño e ingeniería, así como de mantenimiento y reparación (MRO).• México es el país más competitivo de América en costos de manufactura aeroespacial.• General Electric (GE), el mayor productor mundial de motores de aviones, tiene en Querétaro su Centro de
Investigación y Diseño más grande (fuera de Estados Unidos y Canadá).• México es miembro del Arreglo de Wassenaar, uno de los más importantes regímenes multilaterales para el control
de las exportaciones relacionadas con la alta tecnología y de uso dual que se desarrolle en el país.- La industria nacional accederá a un mercado potencial de exportaciones de alta tecnología de 11.3 mil millones
adicionales por año.
• Mexico designs sophisticated components for the aerospace sector.• Several parts of the Learjet 85 (wings and fuselage) are manufactured in Mexico. This is the first aircraft by Bombardier
to be created from composite materials.• Every two minutes a plane with Mexican technology takes off.• The aerospace industry in Mexico has grown almost 19% annually since 2004.• There are 270 aerospace companies and supporting entities (2012): 80% engage in manufacturing while the remaining
20% focus on design and engineering, as well as maintenance, repair and overhaul (MRO).• Mexico is America’s most competitive country in terms of aerospace manufacturing costs.• General Electric (GE), the leading producer of aircraft engines in the world, has its largest Center for Research and
Design outside of the US and Canada, in Querétaro.• Mexico is a member of the Wassenaar Arrangement, one of the main multilateral regimes for the regulation of high-tech
and dual-use exports developed in the country.- The national industry will access a potential high-tech export market of 11.3 billion dollars a year.
Exportaciones del sector aeroespacial mexicanoMexican aerospace exports
2006
67
2005
61
2007
120
2008
193
2009
199
2010
238
2011
249
2012
270
El mejor lugar para la industria aeroespacial Sweet spot for the aerospace industry
Los socios de México Mexico’s partners
Major markets for Mexican aerospace exports
*Destino por país. Destination by country.
2.8%
FranciaFrance
2.8%
AlemaniaGermany
2.6%
CanadáCanada
2.6%
Reino UnidoUnited Kingdom
81%
Estados UnidosUnited States
Fuente/Source: SE, 2012.
Fuente/Source: ProMéxico; FEMIA, 2012.
Exportaciones anuales (miles de millones de dólares)Exports by year (billion USD)
80%de las compañías aeroespaciales en México son manufactureras.
of the aerospace companies in Mexicoare focused on manufacturing.
20%ofrece servicios de Diseño e Ingeniería y Mantenimiento y Reparación (MRO).offer design and engineering, as well as maintenance, repair and overhaul (MRO) services.
Volando alto
Fuente/Source: SE - DGIPAT; FEMIA (ProAéreo) 2012.
Cruise altitude
2010
3.2
2011
4.3
2012
5.0
2.5
20083.0 20092.7
2007
2.02006
1.62005
Compañías aeroespacialesestablecidas en México
Aerospace companiesestablished in Mexico
Los principales mercados para las exportaciones aeroespaciales mexicanas
Tecnologías de la información (TI)
Information technologies (IT)
21
México es el tercer proveedor de servicios TI a nivel mundial, después de India y Filipinas, según la consultora Gartner (2012).
Mexico is the third IT services supplier globally, after India and the Philippines, according to Gartner (2012).
México es un importante destino para la inversión en Latinoamérica, con el 23% del total de proyectos de software en la región.
Mexico is an important investment destination in Latin America, with 23% of all software projects in the region.
• La industria de software y TI en México es uno de los sectores que ha evolucionado de forma más acelerada: en los últimos 10 años ha crecido a una tasa promedio superior a 13.8%.
• El sector de TI en México está integrado por más de 4,050 unidades económicas o empresas y 32 clústeres especializados.
• Tiene 625,000 empleados y un valor de mercado de 14.39 millones de dólares (2012). El valor de mercado ha tenido un crecimiento de casi 14% en los últimos 10 años.
• México es el país con el costo de operación más competitivo en cuanto a entretenimiento digital y diseño de software en el continente americano.
• The IT and software industry in Mexico is one of the fastest developing sectors: it has grown at an average annual rate of over 13.8% in the last 10 years.
• The IT sector in Mexico is comprised of more than 4,050 economic units or companies and 32 specialized clusters.• It has 625,000 employees and a market value of almost 14.39 billion dollars (2012). This market value has had a
growth of almost 14% over the last 10 years.• Mexico has the most competitive operational costs in terms of digital entertainment and software design in the Americas.
ArgentinaArgentina
6.125.263.635.12
Principales 30 destinos de Gartner para servicios offshore, por regiónGartner's top 30 locations for offshore services, by region
MexicoMéxico
6.695.334.815.72
Costa Rica
7.103.145.205.34
Costa Rica
Índice de localización de servicios globales en América
Global services location index in the Americas
Europa, Medio Oriente y ÁfricaEurope, the Middle East and Africa
Asia/PacíficoAsia/Pacific
AméricaAmericas
Chile
Argentina
Brasil
PanamáCosta Rica
Canadá
Chile
Argentina
Brazil
PanamaCosta Rica
Canada
South AfricaSudáfrica
EspañaSpain
UkraineUcrania
RussiaRusia
SlovakiaEslovaquia
RumaniaRomania
PolandPolonia
MarruecosMorocco
IsraelIsrael
IrlandaIreland
HungríaHungary
EgiptoEgypt
Czech RepublicRepública Checa
PakistanPaquistán
ChinaChina
IndiaIndia
MalasiaMalaysia
Vietnam
Tailandia�e Philippines
Vietnam
Filipinas
Singapur
�ailand
Singapore
New ZealandNueva Zelandia
AustraliaAustralia
2006-2012 (millones de dólares / million dollars)
Servicios TI / IT services
BPO / BP0
Crecimiento comparado con años anterioresGrowth compared with previous years
Fuen
te/S
ourc
e: SE
.
ND
890 860
2005
1,750
14%
1,020 980
2006
2,00026%
1,280 1,230
2007
2,51026%
1,620 1,550
2008
3,170
17%
1,800 1,920
2009
3,720
12%
1,980 2,170
2010
4,15019%
2,380 2,580
2011
4,940
12.25%
2,669 2,891
2012
5,560
Mexican IT industry exports
Atractivo financiero Financial appeal
Capacidades y disponibilidad de recursos humanosHuman capital skills and availability
Ambiente de negociosBusiness environment
ÍndiceIndex
Uruguay
6.063.044.744.75
Panama
6.922.414.974.98
PanamáCanada
1.407.147.514.95
CanadáJamaica
Jamaica
7.022.854.465.01
US (N II)
1.149.606.715.35
EE.UU. (N II)Brazil
5.066.904.615.48
BrasilChile
6.104.226.065.52
Chile
Fuente/Source: AT Kearney, Global Services Location Index, 2011.
Fuente/Source: Gartner's Leading Locations for Offshore Services in the Americas for 2010.
Exportaciones mexicanas de la industria de TI
Evaluación de México como locación offshoreEvaluation of Mexico as an offshore location Bueno
GoodMuy Bueno
Very GoodIdioma /LanguageApoyo gubernamentalGovernment support
Fuerza laboral /WorkforceInfraestructura /InfrastructureSistema educativoEducational system
Costos /CostsAmbiente político y económicoPolitical and economic environmentCompatibilidad culturalCultural compatibilityMadurez legal y globalGlobal and legal maturityProtección a la información y a la propiedad intelectualData/IP Security and Privacy
Uruguay
Eléctrico
Electric
25
México es el principal productor de la industria eléctrica en Latinoamérica.
El sector eléctrico en México emplea a más de 127 mil personas.
Empresas representativas del sector tienen operaciones en México como: ABB, Furukawa Electric, Schneider Electric, Siemens, Alstom, General Electric (GE) y Mitsubishi Electric, entre otras.
Estados Unidos es uno de los principales mercados para los productos mexicanos de este sector.
La producción total de la industria eléctrica mexicana sumó 28 mil 843 millones de dólares en 2012. Se estima que la tasa media de crecimiento anual del sector ascienda a 7.9% entre 2013 y 2020.
Mexico is the leading producer for the electric industry in Latin America.
The United States is one of the main destinations for Mexican-made electric products.
Mexico’s electric sector employs more than 127,000 people.
Companies that are emblematic of the sector operate in Mexico, such as: ABB, Furukawa Electric, Schneider Electric, Siemens, Alstom, General Electric (GE) and Mitsubishi Electric, among other.
Total production of the Mexican electric industry totaled 28.8 billion dollars in 2012. It is estimated that the annual average growth rate for the sector will increase 7.9% between 2013 and 2020.
Electrónico
Electronic
27
Importantes empresas fabricantes de equipo original (OEM), semiconductores y componentes electrónicos tienen presencia en México, tales como: LG, Samsung, Panasonic, Skyworks, Amphenol y Falco Electronics.
La industria electrónica es prioritaria en México, ya que representa 24% de las exportaciones no petroleras y 27% del PIB manufacturero.
9 de las 10 principales empresas multinacionales de servicios de manufactura de electrónicos (EMS) están ubicadas en el país.
The electronic industry is strategic for Mexico, as it represents 24% of non-oil exports and 27% of the manufacturing GDP.
Important companies that manufacture original equipment (OEMs), semiconductors and electronic components have operations in Mexico, such as: LG, Samsung, Panasonic, Skyworks, Amphenol and Falco Electronics.
9 out of the 10 leading electronic manufacturing service multinational companies are settled in the country.
México es:• El principal exportador de la industria electrónica de América Latina.• El primer exportador de televisores de pantalla plana en el mundo.• El quinto exportador global de computadoras.• El décimo exportador mundial de teléfonos celulares.
Mexico is:• The leading exporter of the electronic industry in Latin America.• The first exporter of flat screen TVs in the world.• The fifth global exporter of computers.• The tenth mobile phone exporter in the world.
Electrodomésticos
Domestic appliances
29
El país cuenta con importantes empresas nacionales (Mabe, Koblenz e Industrias Man, entre otras) y extranjeras (Whirlpool, LG, Samsung, Electrolux, Emerson y Fagor, entre otras).
The country is home to several renowned domestic companies (Mabe, Koblenz and Industrias Man, among other) as well as foreign (Whirlpool, LG, Samsung, Electrolux, Emerson, Fagor, among other).
México es:• El principal exportador de electrodomésticos de América Latina y el sexto a nivel mundial.
• El primer exportador de refrigeradores con congeladores de puertas exteriores separadas.• El segundo exportador de lavadoras de 10 kg o menos de capacidad.• El tercer exportador de aires acondicionados, refrigeradores con compresores y estufas de gas.
Mexico is:• The leading exporter of domestic appliances in Latin America and sixth worldwide.• The first exporter of refrigerators with freezers (with separate doors).• The second exporter of washing machines with 10 kg capacity (or less).• The third exporter of air conditioning equipment, refrigerator compressors and gas stoves.
�e geography of theelectric-electronicindustry in Mexico
BAJA CALIFORNIA
SONORA
CHIHUAHUA
ESTADO DEMÉXICO
JALISCO
COAHUILA
Electronic manufacturing by contract
Manufactura de electrónicospor contrato
Telecomunicaciones
Otras industrias
Electrodomésticos
Fotografía e impresión
Audio y video
Computadoras
Automotriz
Audio & video
Telecommunications
Photo & printing
Automotive
Domestic appliances
Other industries
Computers
EléctricoElectric
Fuentes/Sources: SE; ProMéxico.
La geografíade la industriaeléctrica-electrónicaen México
TAMAULIPAS
SAN LUIS POTOSÍ
AGUASCALIENTES
QUERÉTARO
MORELOS
PUEBLA
DISTRITOFEDERAL
NUEVO LEÓN
NUEVO LEÓNPioneerKodakSanmina SCICelésticaElcoteqAFLNippon DensoAxa YazakiIusaCooper Lighting de México Enersys de México Kobrex Philips Mexicana �omas Betts Monterrey Schneider Electric Monterrey
ESTADO DE MÉXICOEricssonAlcatelPantechScientific AtlantaOlimpiaAMPSonyBrainin de MéxicoCondelmex
TAMAULIPASPhilipsSonyJabil CircuitCelésticaNokiaLucent TechnologiesFujitsuConduraDelnosaDelcoMatsushitaDelphiKeytronicsTycoProcon Ilsco de MéxicoAmetek Lamb Motores de México
JALISCOIBMIntelHPHitachiNECLucent TechnologiesKodakSiemensMTI ElectronicsFlextronicsJabil CircuitSanmina SCIECMMFreescale MolexBenchmarkTechnicolorUniversal ScientificMotorolaCumexSiemens TransformadoresBaldor Electric Company
SAN LUIS POTOSÍ
GUANAJUATO
Key East Querétaro Abb de MéxicoCummins Generator Technologies Mexico
EnertecBAJA CALIFORNIADeltaDisplay OrionHitachiIchiaJVCKing Cord MexLGMatsushitaMerry TechMitsubishiPioneerSamsungSanyoSharpSony�omsonWistronBenQKodakDelphiAmphenolADI SystemsPhilipsKyoceraRectificadores InternacionalesVigobyteCoumsBoseSkyworksPanasonicAmerican Green Inc. Advance Philips Eaton Industries Furukawa Electric
AGUASCALIENTESWhite WestinghouseXeroxSiemensFlextronicsVolexTexas InstrumentsProcon
CHIHUAHUAToshibaPhilips�omsonKenwoodAsusKeytronicsTatungLite on EnlightFoxconnHoneywellECMMElcoteqJabil CircuitSMTCDelphi
Elamex
PlexusAltecVolex de México
Cole Hersee Co.Buehler Motor de México Leviton de México
SONORAAlcatelMotorolaVolexMolexAMOAmphenolMerkle-Korff Industries de MéxicoAmphenol Alden Products de México Belden Americas Division de Sonora Grupo Chamberlain Javid de México
QUERÉTAROClarion
SiemensSchneider Electric Mexico Grupo Condumex Alumoclad de MéxicoBticino de México
DISTRITO FEDERAL
PUEBLA
COAHUILA�omsonVolex de MéxicoEnertecGE Electrical Distribution Equipment
Mitsubishi Electric Iusa
Woodhead de MéxicoAlstom GridArrow HartComanelCooper Crouse-Hinds Dupont Electric Mexico
MORELOSNEC
Grandes empresasTop companies
GUANAJUATO
Alimentos y bebidas
Food and beverages
33
México exportó más de 22 mil millones de dólares en productos agroalimentarios durante 2012.
México exporta carne a Estados Unidos, Japón, Rusia, Corea del Sur, Bélgica y Países Bajos, entre otros importantes mercados.
Los alimentos procesados representan el 23.2% del PIB manufacturero.
México exporta tequila, mezcal y sotol, tres bebidas con Denominación de Origen que solo pueden producirse en el país.
• México es cuna del chocolate y es el segundo proveedor de dicho producto para Estados Unidos.• México es reconocido como uno de los cinco principales productores y exportadores de café orgánico.• Principal exportador de hortalizas, raíces y tubérculos en América, y el cuarto a nivel mundial.• Principal productor y exportador de aguacate.• Principal exportador de papaya, guayaba y mango.• Principal exportador de cacao en polvo con azúcar.• Segundo exportador mundial de tomates frescos y espárragos.• Quinto exportador de atún aleta azul.
• Es el quinto exportador mundial de carne bovina (por volumen), con un aumento del 50% de 2011 a 2012.• También es el séptimo exportador global de carne porcina (por volumen), con un aumento del 11.5% de 2011 a 2012.
• México es el tercer lugar en ventas por valor de mercado en América.• El primer exportador de salsas en América Latina.• El sexto exportador de galletas dulces a nivel mundial.
• En 2012, el tequila fue la cuarta bebida alcohólica más exportada en el mundo (entre las bebidas espirituosas).• Las exportaciones de tequila tuvieron un valor mayor a 859 millones de dólares en 2012, lo que se traduce en más de
156 millones de litros o 300 litros por minuto.• México es el principal exportador mundial de cerveza. Exportó 2.4 mil millones de litros en 2012.• Las exportaciones de tequila a Japón crecieron 67% en 2012.• 138 empresas exportaron tequila en México durante 2012, de las cuales el 57% se concentró en Jalisco.
34
Mexico exported over 22 billion dollars of agri-food products in 2012.
Mexico exports meat to the United States, Japan, Russia, South Korea, Belgium and the Netherlands, among other important markets.
Processed foods account for 23.2% of the country’s manufacturing GDP.
Mexico exports tequila, mezcal and sotol, three drinks with Denomination of Origin that can only be produced in the country.
• Mexico is the birthplace of chocolate and the second supplier of this product to the United States.• Mexico is recognized as one of the top five producers and exporters of organic coffee in the world. • The main exporter of vegetables, roots and tubers in the Americas and fourth worldwide.• The main producer and exporter of avocado.• The main exporter of papaya, guava and mango.• The main exporter of sweetened cocoa powder.• The second exporter of fresh tomatoes and asparragus.• Fifth exporter of blue fin tuna.
• It is the fifth global exporter of bovine meat (by volume). It registered a 50% increase from 2011 to 2012.• It is also the seventh exporter of pork meat in the world (by volume). It registered an 11.5% increase from 2011 to 2012.
• Mexico is ranked third in sales by market value in the Americas.• It is the leading sauce exporter in Latin America.• The sixth cookie exporter worldwide.
• In 2012, tequila was the most exported alcoholic beverage worldwide (in the spirits category).• Tequila exports had a value of over 859 million dollars in 2012, which translates into over 156 million liters exported or
300 liters per minute.• Mexico is the world ’s largest beer exporter, having exported 2.4 billion liters in 2012.• Tequila exports to Japan increased by 67% during 2012. • 138 companies exported tequila in Mexico during 2012, 57% of which were concentrated in Jalisco.
Baja California
San Luis Potosí
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Nuevo León
Yucatán
Sinaloa
Durango
Tamaulipas
Zacatecas
Aguascalientes
Jalisco
Guanajuato
Querétaro
Michoacán
Veracruz
Estado de México
Chiapas
Oaxaca
TabascoHidalgo
Puebla
GuerreroDistrito Federal
Mexico City
Fuente/Source: ProMéxico.
Carne y bebidas alcohólicasMeat and alcoholic beverages
Carne de pollo Poultry Carne de bovino
Bovine meat
Carne de cabra Goat meat
Carne de oveja Sheep meat
Carne de puerco Pork meat
CervezaBeer
MezcalMezcal
VinoWine
TequilaTequila
OtrasOthers
Bebidas alcohólicasAlcoholic beverages
CarneMeat
Aguacate / Avocado
151,023
1,316,104
Plátano / Banana2,003,861
75,315
21,740
517,238Moras / BerriesFresa, frambuesa y zarzamoraStrawberry, raspberry and blackberry
748,285
1,336,882Café / Coffee Frutos maduros de caféRipened fruits of coffee shrubs
15,340
640,508
Pepino / Cucumber
5,45254,015
GarlicAjo /
21,235
295,398Guayaba / Guava
28,941
375,298Uvas / Grapes
17,206119,789
Espárragos /Asparagus
37,121
759,976Piña / Pineapple
18,224
415,471Toronja / Grapefruit
333,074
3,666,790Naranja / Orange
168,084
2,070,797Lima y limón / Lemon and lime
186,820
1,465,190Mango / Mango
44,399
1,238,602
Cebolla / Onion
16,254
712,917
Papaya / Papaya2,838,370
55,888
Tomate / Tomato
38,231
1,033,524Sandía / Watermelon
Production rates of main Mexican exported crops in 2012
Superficie cultivada /Cultivated surface ( hectáreas /hectares)
Producción / Production(toneladas / tons)
Main agricultural exports
(million USD, 2012)(millones de dólares, 2012)
Principales exportaciones agrícolas
Destino de las exportaciones por producto y país
Destination of exports by product and country
(millones de dólares, 2012)(million USD, 2012)
Fuente/Source: Global Trade Atlas (GTA)
Fuente/Source: SAGARPA; SIAP.
Tasas de producción de los principales cultivos de exportación de México en 2012
Mexico nurtures the world
20756
421111
Estados Unidos /US
Japón /Japan
Canadá /Canada
Costa Rica /Costa Rica
El Salvador /El Salvador
Honduras /Honduras
Guatemala /Guatemala
España /Spain
Francia /France
Países Bajos /Netherlands
Estados Unidos /US
Reino Unido /UK
Japón /Japan
Países Bajos /Netherlands
Italia /Italy
Alemania /Germany
España /Spain
Bélgica /BelgiumFrancia /France
Estados Unidos /USPaíses Bajos /Netherlands
Reino Unido /UK
Canadá /Canada
Japón /Japan
Francia /France
Bélgica /Belgium
España /Spain
6719261201914
7322
35764322111
Estados Unidos /US
Francia /France
Países Bajos /Netherlands
Japón /Japan
56731
Francia /France
Rusia /Russia
Países Bajos /Netherlands
Bélgica /Belgium
Estados Unidos /US
Reino Unido /UK
Canadá /Canada
3111111Estados Unidos /US
Japón /Japan7811
Estados Unidos /US
Canadá /Canada
Japón /Japan
Países Bajos /Netherlands
20326
33
aguacate
avocado berries
lemon
mango
lima
mango m
elon melón
banana
plátano grapefruit
toronjamoras
México nutre al mundo
Fuente/Source: Global Trade Atlas (GTA)
1,688TomateTomato
2º
211Fresas (frescas)Strawberries (fresh)
348Cebollas, chalotes y ajos
3 º 4 º
Onions, shallots and garlic
exportaciones mundiales /exports worldwide
437Melón, sandía y papayaMelon, watermelon and papaya
2 º
274Lima y limón
2 º
Lemon and limeAguacate Avocado
1º
255Guayaba y mangoGuava and mango
1º
64PapayaPapaya
1º
893 92Decaffeinated coffeeCafé descafeinado
2 º
383PepinoCucumber
3 º
Energías renovables
Renewable energies
39
México tiene uno de los potenciales de generación de energía renovable más robustos en el mundo.
El potencial energético de México es superior a los 100 GW. Casi una cuarta parte de la capacidad instalada en México para generar electricidad se deriva de fuentes renovables.
Los recursos geotérmicos y solares de México están entre los mejores del mundo.
Energía eólica El potencial para generar energía eólica asciende a más de 40 GW.
Energía solar México es uno de los países con mayor radiación solar en el mundo.
• México tiene una posición privilegiada para el aprovechamiento de fuentes renovables y generación de energía. Esto debido a su posición geográfica, sus condiciones climatológicas y recursos naturales.
• México tiene una enorme capacidad para generar electricidad de fuentes renovables. En 2012, la capacidad instalada fue de 14 mil 501 MW.
• Se prevé que para 2024, el 35% de la capacidad instalada para la generación eléctrica provendrá de tecnologías limpias.• Se estima que para 2026 se añadirán 20 mil 544 MW de capacidad instalada en este sector.
• Las regiones con más recursos eólicos de México son: el Istmo de Tehuantepec, la costa del Golfo de México y la Península de Yucatán, además del norte y algunos estados del centro del país.
• Oaxaca es uno de los estados más privilegiados en el mundo en cuanto a potencial eólico.
• La radiación solar promedio supera los 5 kwh/m2.• Forma parte del “cinturón solar”, lo que lo ubica entre los principales países con mayor índice de atracción para el
desarrollo de proyectos fotovoltaicos.• México cuenta con la mayor base de manufactura de paneles fotovoltaicos de América Latina, con una capacidad de
producción anual superior a 312 MW.• México es el tercer país más atractivo del mundo para invertir en proyectos fotovoltaicos, tan solo detrás de China
y Singapur.
4140
Mexico’s potential to generate renewable energy is one of the most robust in the world. Mexico’s energy potential exceeds 100 GW. Approximately one fourth of Mexico’s installed capacity to generate electricity comes from renewable sources.
Mexico’s geothermal and solar resources are among the best in the world.
Wind Power The potential to generate wind power amounts to more than 40 GW.
Solar Power Mexico is one of the countries with the highest solar irradiation in the world.
• Mexico has a privileged position for generating renewable energy thanks to its geographic location, weather conditions and natural resources.
• Mexico has a huge capacity to generate electricity from renewable sources. In 2012, the installed capacity was 14,501 MW.• It is expected that by 2024, 35% of the installed capacity to generate electricity will come from clean technologies.• It is estimated that by 2026, 20,544 MW of installed capacity will be added to this sector.
• The regions that hold most of Mexico’s wind resources are: the Isthmus of Tehuantepec, the coast of the Gulf of Mexico, and the Yucatán peninsula, as well as the northern and central (in some states) parts of the country.
• Oaxaca is one of the most privileged states worldwide in terms of wind energy generation potential.
• The country’s average solar irradiation is over 5 kwh/m2.• As part of the solar belt, Mexico is among the countries with the highest attraction for photovoltaic development projects.• Mexico has the largest manufacturing base for photovoltaic modules in Latin America, with an annual production capacity
of over 312 MW.• Mexico is the third most attractive country in the world for investment in photovoltaic projects, only behind China and
Singapore.
Energía hidroeléctrica y geotérmica México se ubica dentro de los primeros cinco lugares a nivel mundial en términos de producción de energía geotérmica.
El estado de Michoacán tiene un Clúster de Geotermia y Energía Renovable. En México existe un potencial hidroeléctrico de 53,000 MW, uno de los más importantes en América Latina.
Hydro and Geothermal Power Mexico is among the top five countries in geothermal energy production worldwide. The state of Michoacán has a Geothermal and Renewable Energy Cluster. Mexico has a hydro generation potential of 53,000 MW, one of the most important in Latin America.
Renewable energy leading companies with operations in Mexico
Principales empresas de energías renovables con presencia en MéxicoRenewable energy plants for power generation
Centrales de energías renovables para la generación de electricidad*
OaxacaBaja CaliforniaTamaulipasVeracruzNuevo LeónSan Luis PotosíMichoacánJaliscoChiapasPueblaOtros/OtherTotal
33-
13270288115612515
205745
2,49925843740
274200
--
39-2
3,749
-645
----
192--
5210
898
3924-
124--4
586039
118467
-5---1-
30--
156192
2,571932450434302282210149124106492
6,052
Estado/State Bioenergía/Bioenergy Eólica/Wind Geotérmica/Geothermal Hidráulica1/Hydro Solar/Solar TotalCapacidad instalada en 2012Installed capacity in 2012
80.7%
8.9% Eólica
Hidráulica
5.7% Geotérmica
4.4% Biomasa0.3% Solar
Solar
Hydro
Wind power
Biomass
Geothermal
Fuente/Source: CFE, CRE.*Centrales en operación, en construcción e inactivas.*Plants in operation, under construction and inactive.
Fuente/Source: CFE, CRE.1Incluye solo hidroeléctricas <=30 MW de capacidad instalada.1Including only hydroelectric plants <=30 MW of installed capacity.
Eólica
Solar
Geotérmica
Hidráulica
Bioenergía
Solar
Wind power
Bioenergy
Geothermal
Hydro
Metalmecánico
Metal-mechanic
45
México exporta productos metalmecánicos principalmente a Estados Unidos y Canadá. El país ofrece oportunidades de negocio en 16 procesos metalmecánicos demandados en la cadena de proveeduría de los sectores automotriz, autopartes, eléctrico, electrónica de consumo y electrodomésticos.
Los siete principales procesos metalmecánicos en México representan una oportunidad aproximada de 50.8 miles de millones de dólares.
Los procesos metalmecánicos con mayores oportunidades son: estampado (11,324 md), fundición (9,967 md), forja (9,252 md), maquinados (8,120 md), inyección de plásticos (5,497 md), moldes y troqueles (3,769 md), y fundición de moldes a presión (2,884 md).
Mexico exports metal-mechanic products mainly to the United States and Canada. The country offers business opportunities in 16 metal-mechanic processes, which are demanded by the supply chain of the automotive, auto parts, electric, consumer electronics and domestic appliances sectors.
The top 7 metal-mechanic processes in Mexico represent an opportunity of approximately 50.8 billion dollars.
The most attractive metal-mechanic processes in terms of business opportunities are: stamping (11.3 bd), casting (9.9 bd), forging (9.2 bd), machining (8.1 bd), plastic injection (5.4 bd), molds and dies (3.8 bd), and die casting (2.9 bd).
Minería
Mining
47
México es el primer productor y exportador de plata en el mundo. México es el segundo productor de oro en América Latina. México es el tercer productor de cobre en América Latina. México es el primer destino de inversión para la exploración en América Latina y cuarto a nivel mundial.
Mexico is the leading silver producer and exporter in the world. Mexico is the second gold producer in Latin America. Mexico is the third producer of copper in Latin America. Mexico is the leading investment destination for mining exploration in Latin America and fourth worldwide.
2 Millones de dólaresMillion USD
1 De la producción totalOf total production
Exportaciones mexicanas minero-metalúrgicas
Miles de millones de dólares (2011-2012)
Mexican mining-metallurgical exports
Billion USD (2011-2012)
Oro / Gold
7.7
7.9
4.7
4.4
Plata / Silver
3.2
3.4
Cobre / Copper
1
0.9
Cinc / Zinc
Metálico Metallic
1
1.2
No metálico Non metallic
21.4
21.2
Peñasquito
Goldcorp
1,700
El Águila
Gold Resources
50
Unimisur
Mexichem
50
Crestón Mascota
Agnico Eagle
64
Santa Elena
Silver Crest
Oro y plata
45
San Francisco
Timmins Oro
37
Soledad-Dipolos
Fresnillo Plc
85 Cieneguita
Panamerican Goldfields
11
CHIHUAHUA
DURANGO
ZACATECAS
GUERRERO
SONORA
18.3 | 23.0
7.5 | 9.5
12.8 | 16.2
10.21 | 12.9
158.7 | 3.6
325.3 | 7.4
2,028.8 | 46.0
783.1 | 17.8
455.2 | 10.3
22.5 | 28.4
ESTADO DE MÉXICO
VERACRUZ
OAXACA
Gold and silver Oro y plataGold and silver
AzufreSulfur
Oro y plataGold and silver
Mina de San José
Fortuna Silver Mines
100
Oro y plataGold and silver
Mina Saucito
Fresnillo Plc
309
Oro y plataGold and silver
Oro y plataGold and silver
Oro, plata, plomo y cinc
Gold, silver, lead and zinc
San José Zacatecas
Arian Silver Corp
18
Plata
Silver
Concheño
Minera Frisco
95
Oro y plata
Gold and silverGold
OroGold
Fuente / Source: Servicio Geológico Mexicano (SGM) y la Dirección General de Desarrollo Minero (DGDM) con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y del Banco de México (Banxico). Mexican Geological Service (SGM) and the General Directorate of Mining Development (DGDM) with data from the National Bank of Foreign Trade (Bancomext) and the Bank of Mexico (Banxico).
Mina / Mine
Compañía / Company
Mineral / Mineral
Inversión / Investment 2
Toneladas / Tons
Porcentaje / Percentage 1
Toneladas / Tons
Porcentaje / Percentage 1
Oro / Gold
Plata / Silver
New mining projects(Mines that began operations in 2010 & 2011)
Mayores productoresen 2010
Top producers in 2010
Nuevos proyectos mineros(Minas que iniciaron operaciones en 2010 y 2011)
Año / year
2011
2012
Fuente /Source: Cámara Minera de México (CAMIMEX); Servicio Geológico Mexicano (SGM) / Mexican Mining Chamber (CAMIMEX); Mexican Geological Service (SGM).
Industrias creativas
Creative industries
51
México es el principal exportador de bienes creativos de Latinoamérica. De acuerdo con KPMG, México es el destino más competitivo para el desarrollo de software, videojuegos, web y multimedia en América.
México es el sexto mayor exportador del mundo en animación, videojuegos, software y contenido digital. De hecho, es uno de los destinos más competitivos para el desarrollo de contenidos digitales en el orbe.
Los contenidos mexicanos son exportados a más de 100 países. En 2013, los contenidos producidos en México fueron vistos por más de mil millones de personas en el mundo.
El mercado de medios y entretenimiento mexicano tiene el mayor crecimiento en Norteamérica.
• En 2013, las ganancias en taquilla alcanzaron 831 millones de dólares, 7.1% más que en 2011.• En México existen más de mil 500 compañías que ofrecen servicios de producción, posproducción, animación y
servicios digitales. El país también ofrece locaciones ideales para el cine nacional e internacional.
Cuatro mexicanos fueron premiados en la 66 edición del Festival de Cine de Cannes, realizada del 15 al 26 de mayo de 2013 en Cannes, Francia.
México es el mercado de videojuegos más importante en América Latina. La primera Ciudad Creativa Digital en América Latina se establecerá en Guadalajara, Jalisco, México.
• Se prevé como el centro de producción de contenidos en español más importante en el mundo.
52
2012
88.6% 6.6%4.8%
52.0% 28.7%19.3%
2011321
55.9% 26.2%17.9%
2010313
319
¡Acción! Action!
Estrenos cinematográficos en MéxicoNew film releases in Mexico
Películas extranjeras (no EE.UU.) Foreign films (non US)
Películas de EE.UU.US films
Películas mexicanasMexican films
EstrenosFilm releases
11%
9%Francia / France
9%Argentina / A rgentina
24%Estados Unidos / US
3%Colombia / Colombia
19%España / Spain
Mexican f ilms in the world
International Co-productions 2007-2012
Co-producciones internacionales 2007-2012
Co-productions between three or more countriesCo-producciones entre tres o más países
Películas mexicanas en el mundo
7%Chile / Chile
5 % Holanda / �e Netherlands
1%Suiza / Switzerland
3%Alemania / Germany
5%Dinamarca / Denmark
1%Uruguay / Uruguay
1%Perú / Peru
2%Canadá / Canada
Fuente/Source:IMCINE con datos de Rentrak /IMCINE with data from Rentrak.
Fuen
te/So
urce:
IMC
INE.
La industria cinematográfica mexicana
Mexican film industry
Mexico is the leading exporter of creative goods in Latin America. According to KPMG, Mexico is the most competitive destination for software, video games, web and multimedia development in America.
Mexico is the world’s 6th largest exporter of new media. It is one of the most competitive destinations to develop digital content in the world.
Mexican filmed entertainment products are exported to more than 100 countries. In 2013 Mexico-produced content was viewed by more than a billion people worldwide.
Mexico’s media and entertainment market is one of the fastest growing sectors in North America.
• In 2013, box office revenues reached 831 mdd, 7.1% more than in 2011.• There are over 1,500 businesses in Mexico that offer production, post-production, animation, VFX and digital services.
In addition, the country has ideal locations for national and international film making.
Four Mexicans were awarded during the 66th edition of the Cannes Film Festival, celebrated from May 15-26, 2013 in Cannes, France.
Mexico is the leading video game market in Latin America. The first Digital Creative City in Latin America will be established in Guadalajara, Jalisco, Mexico.
• It is expected to become the leading Spanish-language content production center in the world.
Moda y diseño
Fashion and design
55
México es el primer exportador de mezclilla en América Latina. México es el cuarto exportador de hilo de nailon a nivel mundial. En Latinoamérica, es:
• El principal exportador de perlas cultivadas, relojes de pulsera y de bolsillo, prendas y accesorios de vestir, algodón cardado y peinado e hilados de algodón.
• El segundo exportador de calzado, polainas y artículos análogos.• El tercer exportador de pieles y cueros.
En 2012, las exportaciones de calzado alcanzaron un valor de 520 millones de dólares, con el grueso de las ventas dirigidas a Estados Unidos, Japón, Canadá, Francia y Brasil.
Mexico is the leading denim exporter in Latin America. Mexico is the fourth nylon thread exporter in the world. In Latin America, it is:
• The main exporter of fine pearls, wrist and pocket watches, clothing and accessories, carded and combed cotton and cotton threads.
• The second exporter of shoes, gaiters and similar items.• The third fur and leather exporter.
In 2012, shoe exports reached 520 million dollars, and were sold mainly in the United States, Japan, Canada, France and Brazil.
$9.6 98,981
$7.6 76,354
FranciaFrance
$0.77 65,615
$3.0 204,713
EspañaSpain
$8.1 1’083,540
$5.5 942,414
BrasilBrazil
$3.8 503,474
$3.7 329,708
CubaCuba
$5.2 485,865
$5.3 547,573
GuatemalaGuatemala
$2.4 119,363
$3.1 281,656
Costa Rica Costa Rica
$14.8 466,028
$11.1 323,195
JapónJapan
MillionUSD
Millonesde dólares
Pares dezapatosPairs of shoes
$ 2012
$ 2011
País / Country
$10.1 609,080
$8.4 697,671
CanadáCanada
Estados UnidosUS
$432.0 19’059,169
$336.8 17’300,794
SimbologíaSimbology
Value of Mexican shoe industry exports(Million USD)
Valor de las exportaciones mexicanasde la industria del calzado en millones de dólares
Simbología / Simbology
$
Millions of pairs of shoes exportedMillones de pares de zapatos exportados
Mexican textile industry export destinations in 2012
Destinos de exportación de la industria textil mexicana en 2012
1%Unión EuropeaEuropean Union
5%Resto del mundoRest of the world
8%LatinoaméricaLatin America
86%NorteaméricaNorth America
Mayores compradores de calzado mexicano
Major buyers of Mexican shoes
Fuente/Source: GTA. Fuente /Source: GTA.
Exportaciones de la industria del calzado
Mexican shoe industry exports 14.12006
$265.2
15.62007
$291.5
201019.6
$329.2
22.32011
$411.5
24.02012
$520.0
13.22008
$260.3
15.52009
$259.4$249.7
31.52005
Dispositivos médicos
Medical devices
59
México juega un papel importante en la manufactura y exportación de dispositivos médicos a nivel mundial.
México es el proveedor de dispositivos médicos más importante de los Estados Unidos. Los principales productos de exportación fueron instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, los cuales sumaron 74% de las exportaciones totales de esta industria durante 2012.
• Tercer exportador de agujas tubulares de metal y agujas de sutura en el mundo.• Cuarto exportador de mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria en el mundo.• Quinto exportador de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria en el mundo.• Séptimo exportador de aparatos de terapia respiratoria en el mundo.
Es el décimo exportador de dispositivos médicos en el mundo y el principal en Latinoamérica.
México es uno de los países de Latinoamérica que ofrece mayores ahorros en costos de producción en dispositivos médicos.
60
Mexico plays an important role in the manufacture and export of medical devices worldwide. Mexico is the main medical device supplier to the US market. The main exported products were instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, which accounted for 74% of total exports in the industry in 2012.
• Third exporter of tubular metal needles and needles for suture in the world.
• Fourth exporter of medical, surgical, dental or veterinary furniture in the world.
• Fifth exporter of instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences in the world.
• Seventh exporter of therapeutic respiration apparatus worldwide.
Mexico is the 10th largest exporter of medical devices in the world and the first in Latin America.
Mexico is among the Latin American countries with the highest savings in production costs for medical devices.
FranciaFrance
35
BélgicaBelgium
34
Países BajosNetherlands
Estados UnidosUnited States
145
IrlandaIreland
5,839
145 23
AlemaniaGermany
Fuente /Source: GTA.
(millones de dólares /million USD)
Exportaciones mexicanas por categoría de producto en 2012
716Artículos y aparatos de ortopedia
Orthopedic appliances
4,708Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria.Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences
214Aparatos de terapia respiratoria
�erapeutic respiration apparatus
Los socios de México
(Millones de dólares / Million USD)
Mexico’s partnersMexican exports of medical devices by country of destination in 2012
Mexican exports by product category in 2012
Exportaciones mexicanas de dispositivos médicos por país de destino en 2012
6.34 miles de millones de dólares billion USD
En 2012, las exportaciones de dispositivos médicos alcanzaronIn 2012, Mexican medical device exports reached
Farmacéutico
Pharmaceutical
63
México es un destino atractivo para la inversión en la industria farmacéutica. México es el segundo mercado más grande de Latinoamérica para la industria farmacéutica y un importante productor de medicinas de alta tecnología. La industria nacional representa, en promedio, 1.2% del PIB doméstico y 7.2% del PIB manufacturero.
• 14 de las 15 principales empresas farmacéuticas a nivel internacional cuentan con operaciones en el país.• México posee un marco regulatorio mejorado que protege la propiedad intelectual y exige un mayor número de
certificados de calidad.
La IED captada por el sector farmacéutico mexicano fue de 2,866 md de 2005 a 2012. En 2012, el país recibió un total de 981 md en IED. Los principales países inversionistas fueron Estados Unidos, Luxemburgo e Irlanda.
La producción mexicana del sector farmacéutico alcanzó un monto de 10,757 md en 2012, mientras que las exportaciones sumaron 1,874 md. En ese mismo año, el país fue el principal exportador del sector en América Latina.
Mexico is an attractive investment destination for the pharmaceutical industry. Mexico is the second largest pharmaceutical market in Latin America and an important producer of high-tech drugs. The national industry represents, on average, 1.2% of the domestic GDP and 7.2% of the manufacturing GDP.
• 14 of the 15 leading pharmaceutical companies internationally have operations in the country.
• It boasts an improved regulatory framework which protects intellectual property and demands an increasing amount of quality certifications.
From 2005 to 2012, the Mexican pharmaceutical industry received 2.866 billion dollars in FDI. In 2012, it attracted 981 million dollars. The main investor countries were the US, Luxembourg and Ireland.
Production of pharmaceutical products came to 10.757 billion dollars in 2012, while exports reached 1.874 billion dollars. In that same year, the country was the top exporter of the sector in Latin America.
Turismo médico
Medical tourism
65
El turismo médico alcanzará en México un valor estimado de 2 mil 847 mdd en 2013, lo que equivale a las exportaciones de cerveza y tequila juntas o a casi 50% de las exportaciones de la industria aeroespacial.
Se espera que el turismo médico en México crezca a una tasa anual de 7.3% de 2013 a 2016, alcanzando un valor de 3 mil 514 mdd en el último año.
México recibió a más de un millón de pacientes extranjeros en 2012, lo que lo ubicó como el segundo destino de turismo médico a nivel mundial.
México cuenta con profesionales de la salud altamente capacitados para atender al mercado interno y externo. El porcentaje de especialistas del total de médicos en México es de 62.3%, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 57.7%.
Medical tourism in Mexico will reach an estimated value of 2,847 billion dollars in 2013, which is equivalent to beer and tequila exports combined or almost 50% of aerospace industry exports.
The Mexican medical tourism industry is expected to grow at an annual rate of 7.3% from 2013 to 2016, reaching a value of 3,514 billion dollars in the last year.
Mexico received over one million foreign patients in 2012, which placed it as the second destination for medical tourism on a global level.
The country boasts highly-trained health professionals to serve the internal and external market. Out of all doctors in Mexico, 62.3% are medical specialists, while the average for the member countries of the OECD is 57.7%.
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México es vecino del mayor consumidor de turismo médico en el mundo –Estados Unidos. El mercado se concentra principalmente en los estados fronterizos de Arizona, Texas y California. El potencial que representan los pacientes hispanos provenientes de otros estados (como Illinois o Nueva York) es considerable.
México es sede de una gran variedad de eventos internacionales en temas de medicina como: diabetes, oncología, endocrinología, nutrición, enfermedades infecciosas, menopausia, células madre, obstetricia y adicciones, entre otros.
Mexico neighbors the largest medical tourism consumer in the world –the United States. The market is mainly concentrated in the border states of Arizona, Texas and California. Hispanic patients from other states like Illinois and New York represent a great potential.
Mexico hosts a wide variety of international events in medical areas such as: diabetes, oncology, endocrinology, nutrition, infectious diseases, menopause, stem cells, obstetrics and addiction, among other.
Hospitales certificadosCertified hospitals
122 hospitales se han certificado por el Consejo de Salubridad General, de los cuales 115 se han certificado de acuerdo a los estándares internacionales.
122 hospitals have been certified by the General Health Council of Mexico, of which 115 are certified in compliance with international standards.
Fuente/Source: Consejo de Salubridad General, Secretaría de Salud 2012 /General Health Council, Ministry of Health 2012.
Distrito Federal /Mexico City 35Estado de México 11 Nuevo León 11 Jalisco 9Puebla 7Chihuahua 6Veracruz 5Baja California 4Guanajuato 4Coahuila 4Sonora 4Tabasco 4Resto del país /Rest of the country 18Total 122
EntidadEntities
HospitalesHospitals
Turismo
Tourism
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México es el sexto país con más sitios declarados “Patrimonio de la Humanidad” en el mundo.• México posee 32 destinos declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.• Más de 45,000 sitios arqueológicos.• Los mitos e historia del Mundo Maya poseen una gran riqueza étnica e histórica.• Tres mil años de historia que preservan la memoria de 65 grupos étnicos.
La gastronomía mexicana es una de las tres cocinas en el mundo declaradas como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO.
México es hogar del 10% de la diversidad global de especies.• Más de 176 áreas naturales protegidas.• México tiene el segundo arrecife de coral más grande del mundo.
México organiza la segunda feria internacional del libro más importante del mundo (FIL de Guadalajara).
México es uno de los mejores lugares para el retiro a nivel mundial. Según la Organización Mundial de Turismo, México se encuentra dentro de los principales destinos turísticos del mundo.
7170
The tourism industry is an important source of revenues in Mexico. It represents 8.4% of the country’s GDP.
• It generates 2.5 million direct jobs and over 5 million indirect jobs.
• Mexico is the first tourist destination for the American traveler.
• In 2012, Mexico received 23.4 million international tourists.
In 2012, domestic income from tourism ammounted to 12.7 billion dollars.• According to the last survey of international tourists, Mexico stands out for its:
- Repeat index: 98% - Recommendation index: 99%
La industria turística es una importante fuente de ingresos de México. Equivale al 8.4% del PIB.
• Genera 2.5 millones de empleos directos y más de 5 millones de empleos indirectos.• Es el principal destino turístico para viajeros de Estados Unidos.• En 2012, 23.4 millones de turistas ingresaron a México.
En 2012, el ingreso por turismo fue de 12.7 mil millones de dólares.• De acuerdo con la última encuesta de satisfacción aplicada a turistas internacionales, México destaca por su:
- Índice de repetición: 98% - Índice de recomendación: 99%
Mexico ranks sixth in the number of sites included in UNESCO’s World Heritage List.• 32 locations and traditions recognized by UNESCO as World Heritage.
• More than 45,000 archaeological sites.
• The history and myths of the Mayan World are a source of great ethnic and historic wealth.
• Three thousand years of history that preserve 65 ethnic groups.
Mexican gastronomy is one of only three cuisines in the world declared as Intangible Cultural Heritage by UNESCO.
Mexico is home to 10% of the world’s biodiversity.• More than 176 protected natural areas.
• Mexico has the second largest coral reef in the world.
Mexico organizes the second largest book fair in the world (FIL in Guadalajara). One of the best places to retire in the world. According to the World Tourism Organization, Mexico is among the top tourist destinations worldwide.
AAlixPartners, Índice de costos de tercerización de manufactura 2013.AlixPartners, Manufacturing Outsourcing Cost Index 2013.
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Asociación Geotérmica Mexicana (AGM).Mexican Geothermal Association (AGM).
Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).Mexican Wind Energy Association (AMDEE).
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).Mexican Association of the Automotive Industry (AMIA).
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La puertade accesoal mundo
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