MEXICAN STOCK EXCHANGE · 2015-07-29 · KIMBERLY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. STATEMENTS OF...
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MEXICAN STOCK EXCHANGE KIMBERLY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BALANCE SHEETS STOCK EXCHANGE CODE: (Thousands of Mexican Pesos) YEAR: QUARTER: 2007 4 CONSOLIDATED Final Printing AT DECEMBER 31 OF 2007 AND 2006 KIMBER AUDITED CURRENT YEAR PREVIOUS YEAR REF S % Amount % Amount CONCEPTS 1,843,476 3,800,482 1,610,746 230,497 1,176,017 563,930 563,930 0 0 14,054,453 4,391,565 23,335,338 50,114 14,453,553 730,989 0 0 13,553,722 6,405,895 2,757,906 100,636 0 474,506 3,072,847 5,158,658 3,083,477 2,075,181 0 0 1,989,169 9,725,879 0 9,725,879 23,279,601 4,402,932 4,402,932 0 0 5,322,947 5,461,985 (139,038) 0 8,661,218 0 s01 s02 s03 s04 s06 s07 s05 s08 s09 s10 s11 s12 s13 s16 s15 s14 s18 s17 s20 s21 s22 s23 s26 s25 s24 s29 s28 s27 s32 s31 s30 s33 s34 s35 s36 s79 s41 s40 s39 s44 s42 s80 CASH AND SHORT-TERM INVESTMENTS ACCOUNTS AND NOTES RECEIVABLE (NET) CURRENT ASSETS OTHER CURRENT ASSETS INVENTORIES OTHER ACCOUNTS AND NOTES RECEIVABLE (NET) LONG-TERM ACCOUNTS AND NOTES RECEIVABLE (NET) INVESTMENT IN SHARES OF NON-CONSOLIDATED SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES OTHER INVESTMENTS LAND AND BUILDINGS PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (NET) OTHER EQUIPMENT MACHINERY AND INDUSTRIAL EQUIPMENT ACCUMULATED DEPRECIATION CONSTRUCTION IN PROGRESS TOTAL LIABILITIES CURRENT LIABILITIES BANK LOANS SUPPLIERS TAXES PAYABLE STOCK MARKET LOANS OTHER CURRENT LIABILITIES WITHOUT COST BANK LOANS LONG-TERM LIABILITIES STOCK MARKET LOANS DEFERRED LIABILITIES OTHER LOANS WITH COST OTHER NON CURRENT LIABILITIES WITHOUT COST CONSOLIDATED STOCKHOLDERS' EQUITY MAJORITY INTEREST MINORITY INTEREST TOTAL ASSETS CONTRIBUTED CAPITAL CAPITAL STOCK CONTRIBUTIONS FOR FUTURE CAPITAL INCREASES PREMIUM ON ISSUANCE OF SHARES EARNED CAPITAL OTHER ACCUMULATED COMPREHENSIVE RESULT RETAINED EARNINGS AND CAPITAL RESERVES SHARES REPURCHASED 12 15 7 0 0 3 3 0 0 62 20 0 102 64 0 3 0 100 31 15 1 1 0 14 21 53 32 0 0 17 100 100 0 100 46 46 0 0 54 0 55 0 35 0 8 16 7 1 5 2 2 0 0 60 19 0 100 62 0 3 0 100 47 20 1 4 0 23 23 38 15 0 0 15 100 100 0 100 45 45 0 0 55 (1) 56 0 37 0 s103 2,914,968 3,564,891 1,654,100 0 88,927 603,330 603,330 0 0 14,536,877 4,758,504 23,922,104 45,338 14,912,382 723,313 0 48,919 14,036,630 4,301,241 2,044,192 76,108 0 167,114 2,013,827 7,414,964 2,914,964 4,500,000 0 0 2,320,425 9,375,382 0 9,375,382 23,412,012 4,279,540 4,279,540 0 0 5,095,842 5,136,710 (40,868) 0 8,222,886 0 OTHER LOANS WITH COST s19 OTHER INTANGIBLE ASSETS AND DEFERRED ASSETS OTHER ASSETS
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MEXICAN STOCK EXCHANGE
KIMBERLY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DEC.V.
BALANCE SHEETS
STOCK EXCHANGE CODE:
(Thousands of Mexican Pesos)
YEAR:QUARTER: 20074
CONSOLIDATED
Final Printing
AT DECEMBER 31 OF 2007 AND 2006
KIMBER
AUDITED
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CASH AND SHORT-TERM INVESTMENTSACCOUNTS AND NOTES RECEIVABLE (NET)
CURRENT ASSETS
OTHER CURRENT ASSETS
INVENTORIES
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LONG-TERM
ACCOUNTS AND NOTES RECEIVABLE (NET)
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OTHER INVESTMENTS
LAND AND BUILDINGS
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (NET)
OTHER EQUIPMENT
MACHINERY AND INDUSTRIAL EQUIPMENT
ACCUMULATED DEPRECIATION
CONSTRUCTION IN PROGRESS
TOTAL LIABILITIES
CURRENT LIABILITIES
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SUPPLIERS
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BANK LOANS
LONG-TERM LIABILITIES
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OTHER LOANS WITH COST
OTHER NON CURRENT LIABILITIES WITHOUT COST
CONSOLIDATED STOCKHOLDERS' EQUITY
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0OTHER LOANS WITH COST
s19
OTHER INTANGIBLE ASSETS AND DEFERRED ASSETS
OTHER ASSETS
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(Thousands of Mexican Pesos)
BREAKDOWN OF MAIN CONCEPTS
YEAR:QUARTER: 20074
CONSOLIDATED
Final Printing
KIMBER
AUDITED
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OTHER
INTANGIBLE ASSET FROM LABOR OBLIGATIONS
DEFERRED TAXESDERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS
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CURRENT LIABILITIESFOREIGN CURRENCY LIABILITIESMEXICAN PESOS LIABILITIES
OTHER CURRENT LIABILITIES WITHOUT COST
INTEREST LIABILITIESDERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS
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OTHER CURRENT ASSETS
GOODWILLDEFERRED EXPENSES (NET)
OTHER
OTHER INTANGIBLE ASSETS AND DEFERRED ASSETS(NET)
OTHER ASSETS
OTHER NON CURRENT LIABILITIES WITHOUT COSTDEFERRED TAXESOTHER LIABILITIES IN RESPECT OF SOCIAL INSURANCEDISCONTINUED OPERATIONSOTHER LIABILITIES
CAPITAL STOCK
RESTATEMENT OF CAPITAL STOCKCAPITAL STOCK (NOMINAL)
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Final Printing
KIMBER
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RETAINED EARNINGS AND CAPITAL RESERVESLEGAL RESERVE
OTHER RESERVESRESERVE FOR REPURCHASE OF SHARES
RETAINED EARNINGS
LABOR OBLIGATION ADJUSTMENT
NET INCOME FOR THE YEAR
OTHER
OTHER ACCUMULATED COMPREHENSIVE RESULTACCUMULATED MONETARY RESULT
CUMULATIVE RESULT FROM FOREIGN CURRENCYTRANSLATION
RESULT FROM HOLDING NON-MONETARY ASSETS
CUMULATIVE RESULT FROM DERIVATIVE FINANCIALINSTRUMENTS
CUMULATIVE EFFECT OF DEFERRED INCOME TAXES
10013
00
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MEXICAN STOCK EXCHANGE
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OTHER CONCEPTS
YEAR:QUARTER: 20074
CONSOLIDATED
Final Printing
KIMBER
AUDITED
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SCONCEPTS
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Amount
PREVIOUS YEAR
Amount
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00
EXECUTIVES (*)PENSIONS AND SENIORITY PREMIUMS
OUTSTANDING SHARES (*)WORKERS (*)
RESTRICTED CASH
WORKING CAPITAL
EMPLOYEES (*)
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REPURCHASED SHARES (*)
2,255,323427,426
02,5014,885
1,139,844,51524,399,300
324,0770
(*) THESE CONCEPTS ARE STATED IN UNITS
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FROM JANUARY THE 1st TO DECEMBER 31 OF 2007 AND 2006CONSOLIDATED
Final Printing
20074KIMBER
AUDITED
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%
REF
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r03
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GROSS PROFIT
GENERAL EXPENSES
COST OF SALES
COMPREHENSIVE FINANCING RESULT
INCOME (LOSS) AFTER GENERAL EXPENSES
OTHER INCOME AND (EXPENSE), NET
INCOME BEFORE INCOME TAXES
INCOME TAXES
INCOME (LOSS) BEFORE DISCONTINUED OPERATIONS
EQUITY IN NET INCOME OF NON-CONSOLIDATEDSUBSIDIARIES AND ASSOCIATES
DISCONTINUED OPERATIONS
NET CONSOLIDATED INCOME
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NON ORDINARY ITEMS
NET SALES
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15
(2)
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(2)
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100
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0
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18
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(1)
26
(2)
23
6
17
0
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0
0
17
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17
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STATEMENTS OF INCOME
STOCK EXCHANGE CODE:
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BREAKDOWN OF MAIN CONCEPTS
YEAR:QUARTER:
CONSOLIDATED
Final Printing
20074KIMBER
AUDITED
PREVIOUS YEARCURRENT YEARREF
R Amount %Amount %CONCEPTS
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(461,175)
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1,194,540
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19,644,923
(412,818)
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0
109,157
0
(226,633)
201,040
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(20,943)
(475,930)
(4,553)
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r24
r26
r42
r45
r46
r28
r34
r35
r25
r06
r10
r32
r33
r23
FOREIGN
INTEREST EXPENSE
DOMESTIC
GAIN (LOSS) ON RESTATEMENT OF UDI'S
INTEREST INCOME
OTHER FINANCE COSTS
OTHER FINANCIAL PRODUCTS
RESULT FROM MONETARY POSITION
EMPLOYEES' PROFIT SHARING EXPENSES
DEFERRED EMPLOYEES' PROFIT SHARING
FOREIGN EXCHANGE GAIN (LOSS) NET
NET SALES
COMPREHENSIVE FINANCING RESULT
DEFERRED INCOME TAX
INCOME TAX
INCOME TAXES
TRANSLATED INTO DOLLARS (***)
(***) FIGURES IN THOUSANDS OF U.S. DOLLARS AT THE EXCHANGE RATE AS OF THE END OF THE LAST REPORTED QUARTER
93
7
(243)
0
100
1
0
(88)
0
30
(85)
100
84
16
(87)
(14)
100
100
(2)
94
6
(120)
0
100
0
0
(26)
0
55
(49)
100
108
(8)
(103)
4
100
100
1
r08 OTHER INCOME AND (EXPENSE), NET
r49 OTHER INCOME AND (EXPENSE), NET
MEXICAN STOCK EXCHANGE
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STATEMENTS OF INCOME
STOCK EXCHANGE CODE:
(Thousands of Mexican Pesos)
OTHER CONCEPTS
YEAR:QUARTER:
CONSOLIDATED
Final Printing
20074KIMBER
AUDITED
PREVIOUS YEARCURRENT YEARREF
R AmountAmountCONCEPTS
r40
21,480,233
3,727,9755,628,031
3,727,9751,045,505
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20,839,463
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3,666,4891,038,979
32,782,8957,566,734
r36r37r38r39
r41r47
NET SALES (**)TAX RESULT FOR THE YEAR
NET INCOME OF MAJORITY INTEREST (**)OPERATING INCOME (**)
NET CONSOLIDATED INCOME (**)OPERATIVE DEPRECIATION AND ACCUMULATED
TOTAL SALES
(**) RESTATED INFORMATION OF THE LAST TWELVE MONTHS
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KIMBERLY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DEC.V.
QUARTERLY STATEMENTS OF INCOME
STOCK EXCHANGE CODE:
(Thousands of Mexican Pesos)
YEAR:QUARTER: 20074
CONSOLIDATED
Final Printing
FROM OCTOBER THE 1st TO DECEMBER 31 OF 2007 AND 2006
KIMBER
AUDITED
PREVIOUS YEARCURRENT YEARREF
RT Amount % Amount %CONCEPTS
rt01rt02
rt03
rt04
rt06
rt05
rt08
rt09
rt10
rt11
rt12
rt14
rt18
rt48
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(33,262)
1,439,278
(91,620)
1,314,396
0
3,196,714
5,383,139
287,498
1,026,898
0
0
1,026,898
0
1,026,898
GROSS PROFIT
GENERAL EXPENSES
COST OF SALES
COMPREHENSIVE FINANCING RESULT
CAPITALIZED RESULT FOR MONETARY POSITION
OTHER INCOME AND (EXPENSE), NET
INCOME BEFORE INCOME TAXES
INCOME TAXES
INCOME (LOSS) BEFORE DISCONTINUED OPERATIONS
EQUITY IN NET INCOME OF NON-CONSOLIDATEDSUBSIDIARIES AND ASSOCIATES
DISCONTINUED OPERATIONS
NET CONSOLIDATED INCOME
NON ORDINARY ITEMS
NET SALES
55
45
14
0
31
(2)
30
0
100
7
22
0
(5)
17
0
17
2,466,512
767,994
13,109
1,698,518
(107,702)
1,603,925
0
2,960,569
5,427,081
383,996
1,219,929
0
(275,224)
944,705
0
944,705
59
41
14
(1)
27
(2)
24
0
100
5
19
0
0
19
0
19
rt19
rt20
NET INCOME OF MINORITY INTEREST
NET INCOME OF MAJORITY INTEREST
MEXICAN STOCK EXCHANGE
QUARTERLY STATEMENTS OF INCOME
STOCK EXCHANGE CODE:
(Thousands of Mexican Pesos)
BREAKDOWN OF MAIN CONCEPTS
YEAR:QUARTER: 20074
CONSOLIDATED
Final Printing
KIMBER
KIMBERLY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DEC.V.
PREVIOUS YEARCURRENT YEAR
Amount %
REF
RTCONCEPTS
Amount %
rt01
rt21
rt22
rt24
rt26
rt42
rt45
rt46
rt28
rt34
rt33
rt25
rt06
rt10
rt32
rt35
rt23
199,247
121,245
48,230
0
0
0
5,427,081
5,227,834
13,109
18,320
67,897
383,996
416,710
28,578
79,628
(32,714)
18,227
(107,702)
504
FOREIGN
INTEREST EXPENSE
DOMESTIC
GAIN (LOSS) ON RESTATEMENT OF UDI'S
INTEREST INCOME
OTHER FINANCE COSTS
OTHER FINANCIAL PRODUCTS
RESULT FROM MONETARY POSITION
EMPLOYEES' PROFIT SHARING EXPENSES
DEFERRED INCOME TAX
FOREIGN EXCHANGE GAIN (LOSS) NET
NET SALES
COMPREHENSIVE FINANCING RESULT
DEFERRED EMPLOYEES' PROFIT SHARING
INCOME TAX
INCOME TAXES
TRANSLATED INTO DOLLARS (***)
358,625
144,662
56,550
0
0
0
5,383,139
5,024,514
(33,262)
32,573
82,713
287,498
151,976
52,132
42,506
135,522
(27,863)
(91,620)
3,018
(***) FIGURES IN THOUSANDS OF U.S. DOLLARS AT THE EXCHANGE RATE AS OF THE END OF THE LAST REPORTED QUARTER
93
7
(435)
(170)
0
0
0
100
100
1
(249)
100
53
(57)
(46)
47
84
100
(3)
96
4
925
368
0
0
0
100
100
0
518
100
109
(27)
(74)
(9)
139
100
0rt49 OTHER INCOME AND(EXPENSE), NET
rt08 OTHER INCOME AND (EXPENSE), NET
MEXICAN STOCK EXCHANGE
KIMBERLY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DEC.V.
QUARTERLY STATEMENTS OF INCOME
STOCK EXCHANGE CODE:
(Thousands of Mexican Pesos)
OTHER CONCEPTS
YEAR:QUARTER: 20074
CONSOLIDATED
Final Printing
KIMBER
AUDITED
PREVIOUS YEARREF
RT
CURRENT YEAR
AmountAmountCONCEPTS
239,099 226,338rt47 OPERATIVE DEPRECIATION AND ACCUMULATEDIMPAIRMENT LOSSES
MEXICAN STOCK EXCHANGE
KIMBERLY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DEC.V.
STATEMENTS OF CHANGES IN FINANCIALPOSITION
STOCK EXCHANGE CODE:
(Thousands of Mexican Pesos)
YEAR:QUARTER: 4 2007
CONSOLIDATED
Final Printing
FROM JANUARY THE 1st TO DECEMBER 31 OF 2007 AND 2006
KIMBER
AUDITED
c01
c02
c03
c04
c06
c07
c05
c08
c09
c10
c11
c12
956,213
4,622,702
(398,391)
4,224,311
3,666,489
(6,700,281)
(687,600)
(7,387,881)
3,060,377
(103,193)
1,946,669
1,843,476
1,304,000
5,031,975
442,995
5,474,970
3,727,975
(4,037,604)
1,726,122
(2,311,482)
(2,091,996)
1,071,492
1,843,476
2,914,968
RESOURCES FROM NET INCOME FOR THE YEAR
RESOURCES PROVIDED OR USED IN OPERATION
+ (-) ITEMS ADDED TO INCOME WHICH DO NOT REQUIREUSING RESOURCES
RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) INTERNALFINANCING ACTIVITIES
RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) EXTERNALFINANCING ACTIVITIES
RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) OPERATINGACTIVITIES
RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) FINANCINGACTIVITIES
RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) INVESTMENTACTIVITIES
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND SHORT-TERMINVESTMENTS
CASH AND SHORT-TERM INVESTMENTS AT THE BEGINNINGOF PERIOD
CASH AND SHORT-TERM INVESTMENTS AT THE END OFPERIOD
CONSOLIDATED NET INCOME
REF
CCONCEPTS
Amount Amount
CURRENT YEAR PREVIOUS YEAR
MEXICAN STOCK EXCHANGE
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STATEMENTS OF CHANGES IN FINANCIALPOSITION
STOCK EXCHANGE CODE:
(Thousands of Mexican Pesos)
BREAKDOWN OF MAIN CONCEPTS
YEAR:QUARTER: 4 2007
CONSOLIDATED
Final Printing
KIMBER
AUDITED
CURRENT YEAR PREVIOUS YEAR
Amount AmountCONCEPTS
REF
C
c39c38
c37
c36c35
c09
c34
c43
c32
c07
c31
c30
c42c29c28c27c26c25c24c23
c06
c04
c19
c18
c02
c33
c20
c22
c21
c41c13
1,304,000
1,045,505258,495
(713,714)
(81,470)
722,537
442,995
600,144
(84,502)
1,726,122
02,500,000
00
(268,222)0
(505,656)0
(4,037,604)
(1,009,688)
(3,027,916)0
0
0
(2,091,996)
0
(1,490,404)0
0
0(601,592)
956,213
1,038,979(82,766)
358,022
380,575
(722,537)
(398,391)
(107,897)
(306,554)
(687,600)
0000
(264,137)0
(423,463)0
(6,700,281)
(741,624)
(5,958,657)0
0
0
3,060,377
0
(878,637)0
0
4,904,181(965,167) + (-) OTHER ITEMS
+ SALE OF TANGIBLE FIXED ASSETS
+ SALE OF OTHER PERMANENT INVESTMENTS
(-) INCREASE IN CONSTRUCTIONS IN PROGRESS (-) ACQUISITION OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) INVESTMENTACTIVITIES
+ (-) DECREASE (INCREASE) IN PERMANENT INVESTMENTS
+ (-) OTHER ITEMS
+ PREMIUM ON ISSUANCE OF SHARES
RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) INTERNALFINANCING ACTIVITIES
(-) DIVIDENDS PAID
+ (-) INCREASE (DECREASE) IN CAPITAL STOCK
+ (-) OTHER ITEMS (-) OTHER FINANCING AMORTIZATION (-) STOCK MARKET FINANCING AMORTIZATION (-) BANK FINANCING AMORTIZATION + OTHER FINANCING + DIVIDEND RECEIVED + STOCK MARKET FINANCING + BANK FINANCING
RESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) EXTERNALFINANCING ACTIVITIES
RESOURCES PROVIDED OR USED IN OPERATION
+ (-) DECREASE (INCREASE) IN INVENTORIES
+ (-) DECREASE (INCREASE) IN ACCOUNTS RECEIVABLE
+ CONTRIBUTIONS FOR FUTURE CAPITAL INCREASES
+ (-) DECREASE (INCREASE) IN OTHER ACCOUNTSRECEIVABLE
+ (-) INCREASE (DECREASE) IN SUPPLIERS
+ (-) INCREASE (DECREASE) IN OTHER LIABILITIES
+ (-) ITEMS ADDED TO INCOME WHICH DO NOT REQUIREUSING RESOURCES
+ (-) OTHER ITEMS+ DEPRECIATION AND AMORTIZATION FOR THE YEAR
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DATA PER SHARE
STOCK EXCHANGE CODE: YEAR:QUARTER: 20074
Final PrintingCONSOLIDATED INFORMATION
KIMBER
AUDITED
PREVIOUS YEARCURRENT YEARREF
DCONCEPTS
AMOUNT AMOUNT
$
$
$
$
0.00
0.00
3.23
0.00
$ 8.53
$ 4.98
0.00
6.04
0.00
16.18
$ 3.18
$
$
$
$
0.00
0.00
3.29
0.00
$ 8.40
$ 2.56
0.00
5.65
0.00
14.44
$ 3.29d01
d02
d03
d04
d05
d08
d09
d10
d11
d13
d12
DILUTED PROFIT PER ORDINARY SHARE (**)
EARNINGS (LOSS) BEFORE DISCONTINUED OPERATIONSPER COMMON SHARE (**)
BASIC PROFIT PER PREFERRED SHARE (**)
DISCONTINUED OPERATIONS EFFECT ON EARNING (LOSS)PER SHARE (**)
CARRYNG VALUE PER SHARE
CASH DIVIDEND ACCUMULATED PER SHARE
DIVIDEND IN SHARES PER SHARE
MARKET PRICE TO CARRYING VALUE
MARKET PRICE TO BASIC PROFIT PER PREFERENT SHARE(**)
BASIC PROFIT PER ORDINARY SHARE (**)
MARKET PRICE TO BASIC PROFIT PER ORDINARY SHARE(**)
(**) TO CALCULATE THE DATA PER SHARE USE THE NET INCOME FOR THE LAST TWELVE MONTHS.
shares
times
times
times
shares
times
times
times
MEXICAN STOCK EXCHANGE
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RATIOS
STOCK EXCHANGE CODE: YEAR:QUARTER: 20074
Final PrintingCONSOLIDATED
KIMBER
AUDITED
37.6915.74
17.59
0.89
5.48
189.91
1.487.29
57.089.44
1.3958.22
35.3136.70
1.35
1.5312.01
1.10
0.6328.77
22.18
(1.91)
8.51
9.30
90.69
(28.71)
0.91
5.10
82.58
1.477.66
51.957.30
1.4959.95
30.2751.00
1.91
1.5310.29
1.52
0.5867.77
23.42
2.06
10.01
(74.67)
174.67
71.24
17.3539.7615.92
p01p02p03
p05
p06
p04
p07p08p09p10
p12p11
NET INCOME TO STOCKHOLDERS' EQUITY (**)NET INCOME TO TOTAL ASSETS (**)
NET INCOME TO NET SALES
NET SALES TO NET ASSETS (**)
RESULT FROM MONETARY POSITION TO NET INCOME
CASH DIVIDENDS TO PREVIOUS YEAR NET INCOME
NET SALES TO FIXED ASSETS (**)INVENTORIES TURNOVER (**)ACCOUNTS RECEIVABLE IN DAYS OF SALESPAID INTEREST TO TOTAL LIABILITIES WITH COST (**)
TOTAL LIABILITIES TO STOCKHOLDERS' EQUITY
YIELD
TOTAL LIABILITIES TO TOTAL ASSETS
(**) IN THESE RATIOS FOR THE DATA TAKE INTO CONSIDERATION THE LAST TWELVE MONTHS.
ACTIVITY
LEVERAGE
p13p14
p16
p17
p15
p18
p19p20
p21
FOREIGN CURRENCY LIABILITIES TO TOTAL LIABILITIESLONG-TERM LIABILITIES TO FIXED ASSETS
CURRENT ASSETS TO CURRENT LIABILITIES
NET SALES TO TOTAL LIABILITIES (**)OPERATING INCOME TO INTEREST PAID
CURRENT ASSETS LESS INVENTORY TO CURRENTLIABILITIES
CURRENT ASSETS TO TOTAL LIABILITIESAVAILABLE ASSETS TO CURRENT LIABILITIES
RESOURCES FROM NET INCOME TO NET SALES
LIQUIDITY
p22
p23
p24
p25
p26
RESOURCES FROM CHANGES IN WORKING CAPITAL TONET SALES
RESOURCES GENERATED (USED) IN OPERATING TOINTEREST PAID
EXTERNAL FINANCING TO RESOURCES PROVIDED BY(USED FOR) FINANCING
INTERNAL FINANCING TO RESOURCES PROVIDED BY(USED FOR) FINANCING
ACQUISITION OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT TORESOURCES PROVIDED BY (USED FOR) INVESTMENTACTIVITIES
PREVIOUS YEARCURRENT YEARREF
P
CONCEPTS
STATEMENTS OF CHANGES
%%%
%
times
%
timestimesdays
%
times%
%%
times
times
times
times
times%
%
%
times
%
%
%
%%%
%
times
%
timestimesdays
%
times%
%%
times
times
times
times
times%
%
%
times
%
%
%
MEXICAN STOCK EXCHANGE
MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS OFFINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS
STOCK EXCHANGE CODE:
1
YEAR:QUARTER: 4 2007
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Puntos sobresalientes:
- En 2007, incremento en ventas, utilidad neta y utilidad por acción.- Utilidad de operación menor por incremento de costos en insumos.- Cuarto trimestre afectado por transición a IETU.- Programa de Inversiones (CAPEX) en tiempo y en costo.- Efectivo al cierre del año $2,915 millones de pesos.- ROIC de 24.3 porciento superior a 22.6 porciento del año anterior.
RESULTADOS DE OPERACIÓN (1)(Millones de Pesos)
Doce Meses Terminados el 31 de Diciembre de ----------------------------- % 2007 2006 CAMBIO -------- -------- ---------VENTAS NETAS $21,480 $20,839 3UTILIDAD DE OPERACION 5,628 5,963 (6)RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Y PTU 686 888 (23)UTILIDAD NETA POR OPERACIONES CONTINUAS 3,728 3,719 -OPERACIONES DISCONTINUADAS (53) N/AUTILIDAD NETA 3,728 3,666 2UTILIDAD POR ACCION OPERACIONES CONTINUAS (Pesos) 3.29 3.23 2EBITDA 6,674 7,002 (5)
El resultado neto de 2007 estuvo por arriba del año anterior y logramosincremento en ventas netas en términos reales. Sin embargo, el resultado deoperación estuvo por debajo del año anterior como consecuencia de lasfuertes presiones de costos que resentimos durante todo el año y que nopudieron ser recuperados.
Las ventas netas estuvieron 3 porciento por arriba del año anterior, debidoprincipalmente a mayor volumen. La participación de mercado de nuestrosprincipales productos se sostuvo corroborando la lentitud de la economía ypor consiguiente de la demanda. Dicha lentitud se acentuó en el últimotrimestre, en el que además, específicamente en el mes de diciembre, enanticipación a la entrada en vigor del nuevo impuesto IETU se tuvieronmenores compras por el sector de mayoreo.
La utilidad de operación estuvo 6 porciento por debajo del año anterior.Esto fue debido a las grandes presiones de costos que tuvimos en losprincipales insumos que utiliza la empresa, particularmente las celulosas ylas fibras para reciclar, cuyo crecimiento en precios en el año fue superioral 40 porciento. Estos incrementos de costos se aunaron a una menorproductividad debido a la falta de suministro de gas en una semana del mesde septiembre y a menores volúmenes de producción en el último trimestre delaño, debido al alentamiento en la demanda ya mencionado.
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YEAR:QUARTER: 4 2007
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La utilidad neta por operaciones continuas estuvo en línea con el añoanterior, debido a que durante 2006 tuvimos el efecto negativo de laapreciación del peso sobre una posición larga en moneda extranjera,situación que ya no se repitió este año. Además en 2007 tuvimos una menortasa efectiva de impuestos debido a una recuperación de impuestos porlitigios relacionados con la deducibilidad de la Participación de Utilidadesde la base del Impuesto sobre la Renta.
La calidad de las utilidades de la empresa se refleja en una sólida posiciónfinanciera y en una importante generación de efectivo.
Generamos EBITDA de casi $6,700 millones de pesos durante el año y al 31 dediciembre de 2007 terminamos con efectivo por $2,915 millones de pesos.Hemos invertido en los últimos doce meses $2,500 millones de pesos ($1,490en activos fijos o CAPEX y $1,010 en la recompra de acciones propias) y seha pagado un dividendo a nuestros accionistas por $3,028 millones de pesos.
Continuamos ejecutando nuestro programa de inversiones (CAPEX). Como partede este plan, arrancamos la nueva máquina de papel tissue (75 millones dedólares de inversión) en el último trimestre del año. Asimismo, en elsegundo trimestre de 2008 esperamos arrancar la producción de papel basepara la fabricación de toallas húmedas (50 millones de dólares de inversión)lo cual producirá importantes ahorros en costos en dicho producto.
RESULTADOS DE OPERACIÓN (1)(Millones de Pesos)
Cuarto trimestre terminado el 31 de Diciembre de ------------------------- % 2007 2006 CAMBIO ------ ------ --------VENTAS NETAS $5,383 $5,427 (1)UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,439 1,699 (15)RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Y PTU 125 95 32UTILIDAD NETA POR OPERACIONES CONTINUAS 1,027 1,220 (16)OPERACIONES DISCONTINUADAS (275) N/AUTILIDAD NETA 1,027 945 9UTILIDAD POR ACCION OPERACIONES CONTINUAS (Pesos) 0.91 1.07 (15)EBITDA 1,678 1,925 (13)
Por lo que respecta al cuarto trimestre del año, podemos calificarlo comoun mal trimestre. Las ventas netas estuvieron 1 porciento abajo del añoanterior a pesar de que el volumen estuvo 2 porciento arriba. En el últimomes resentimos una importante disminución en la demanda de nuestrosproductos por parte de los mayoristas, quienes prefirieron reducir en formaimportante sus inventarios como una medida preventiva contra los posiblesefectos del Impuesto Empresarial a la Tasa Única (IETU).
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La utilidad de operación fue 15 porciento menor al año anterior debido alimpacto de los incrementos en costos mencionados anteriormente y a lapérdida de volumen por las bajas ventas del mes de diciembre, además de queel último trimestre de 2006 presentó resultados muy positivos, lo que hizola comparación todavía más difícil.
(1) Con motivo de la desincorporación llevada a cabo el 27 de Octubre de2006 de los negocios de Papel para Escritura e Impresión y de Cuadernos yde conformidad con los lineamientos establecidos en las Normas deInformación Financiera en México, la información financiera que se presentaincluye el detalle de las operaciones del Negocio de Productos alConsumidor, Productos Institucionales y Exportación, que son lasoperaciones continuas y en 2006 como un renglón por separadollamado Operaciones Discontinuadas se presenta el resumen de losresultados del negocio que se desincorporó y finalmente la Utilidad Netacorrespondiente a toda la empresa.
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KIMBERLY-CLARK DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS (LA "COMPAÑIA")SE DEDICA A LA MANUFACTURA Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DESECHABLES PARAEL CONSUMIDOR DE USO DIARIO DENTRO Y FUERA DEL HOGAR, COMO SON: PAÑALES YPRODUCTOS PARA BEBE, TOALLAS FEMENINAS, PRODUCTOS PARA INCONTINENCIA, PAPELHIGIENICO, SERVILLETAS, PAÑUELOS, TOALLAS PARA MANOS Y COCINA, TOALLITASHUMEDAS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD. ENTRE SUS PRINCIPALESMARCAS SE ENCUENTRAN: HUGGIES®, KLEENBEBE®, KLEENEX®, KIMLARK®, PETALO®,COTTONELLE®, DEPEND® Y KOTEX®.
BASES DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS--------------------------------------------
CONSOLIDACION - LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INCLUYEN LAS CIFRAS DEKIMBERLY-CLARK DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. Y DE LAS SIGUIENTESSUBSIDIARIAS, DE LAS CUALES POSEE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES:
- CRISOBA INDUSTRIAL, S. A. DE C. V. PROPORCIONA SERVICIOS DE MAQUILA A KIMBERLY-CLARK DE MEXICO, S. A. B. DE C. V.
- PAPER PRODUCTS TRADE CORPORATION. EMPRESA COMERCIALIZADORA ESTABLECIDA EN EL EXTERIOR PARA PROMOVER LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPAÑIA.
- SERVICIOS EMPRESARIALES SORAN, S. A. DE C. V. PROPORCIONA, A TRAVES DE SUS COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y OTROS A KIMBERLY-CLARK DE MEXICO, S. A. B. DE C. V.
- TAXI AEREO DE MEXICO, S. A. PROPORCIONA SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A PERSONAL DE KIMBERLY-CLARK DE MEXICO, S. A. B. DE C. V., SUS SUBSIDIARIAS Y AL PUBLICO EN GENERAL.
- OTRAS SUBSIDIARIAS CUYA ACTIVIDAD ES EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, PRINCIPALMENTE A CRISOBA INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.
LAS OPERACIONES Y SALDOS INTERCOMPAÑIAS HAN SIDO ELIMINADOS EN LACONSOLIDACION.
ESTADOS DE RESULTADOS - A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2007, ENTRO EN VIGOR LANUEVA NORMA DE INFORMACION FINANCIERA ("NIF") B-3 ESTADO DE RESULTADOS. ESTANORMA ESTABLECE UNA NUEVA CLASIFICACION DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, ENORDINARIOS Y NO ORDINARIOS. LOS ORDINARIOS SON LOS QUE SE DERIVAN DE LASACTIVIDADES PRIMARIAS QUE REPRESENTAN LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS PARALA ENTIDAD, Y LOS NO ORDINARIOS SE DERIVAN DE LAS ACTIVIDADES QUE NOREPRESENTAN LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS. EN CONSECUENCIA, SE ELIMINO LACLASIFICACION DE CIERTAS OPERACIONES COMO ESPECIALES Y EXTRAORDINARIAS, QUEAHORA DEBEN FORMAR PARTE DEL RUBRO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS Y DE LASPARTIDAS NO ORDINARIAS RESPECTIVAMENTE.
LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD ("PTU") DEBE PRESENTARSECOMO GASTO ORDINARIO EN UN RENGLON ESPECIFICO DENTRO DEL RUBRO DE OTROSGASTOS (INGRESOS), POR LO QUE YA NO DEBE RECONOCERSE COMO UN IMPUESTO A LAUTILIDAD. LA RECLASIFICACION DE ESTE RUBRO EN 2006, ES EL PRINCIPAL EFECTOPOR LA ADOPCION DE ESTA NIF.
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RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS---------------------------------------------
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ADJUNTOS CUMPLEN CON LAS NIF. SUPREPARACION REQUIERE QUE LA ADMINISTRACION EFECTUE CIERTAS ESTIMACIONES YUTILICE DETERMINADOS SUPUESTOS PARA VALUAR ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOSESTADOS FINANCIEROS Y PARA EFECTUAR LAS REVELACIONES QUE SE CONSIDERENADECUADAS EN LAS CIRCUNSTANCIAS. LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES SON LASSIGUIENTES:
RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION - LOS ESTADOS FINANCIEROS SEACTUALIZAN EN TERMINOS DE PESOS DE PODER ADQUISITIVO DE LA FECHA DEL ULTIMOBALANCE GENERAL QUE SE PRESENTA. CONSECUENTEMENTE, LOS ESTADOS FINANCIEROSDEL AÑO ANTERIOR, QUE SE PRESENTAN PARA EFECTOS COMPARATIVOS, TAMBIEN HANSIDO ACTUALIZADOS EN TERMINOS DEL MISMO PODER ADQUISITIVO Y SUS CIFRASDIFIEREN DE LAS ORIGINALMENTE PRESENTADAS.
EQUIVALENTES DE EFECTIVO - CONSISTE EN INVERSIONES DIARIAS DE EXCEDENTES DEEFECTIVO.
INVENTARIOS Y COSTO DE VENTAS - LOS INVENTARIOS SE PRESENTAN A SU VALOR DEREPOSICION, EL CUAL NO EXCEDE A SU VALOR DE REALIZACION. EL COSTO DE VENTASSE DETERMINA CON BASE AL COSTO DE REPOSICION A LA FECHA DE LA VENTA.
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - SE REGISTRAN AL COSTO DE ADQUISICION Y SEACTUALIZAN UTILIZANDO EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. EN ELCASO DE ACTIVOS DE ORIGEN EXTRANJERO, EL COSTO DE ADQUISICION SE ACTUALIZACON LA INFLACION DEL PAIS DE ORIGEN Y SE CONSIDERA LA FLUCTUACION DEL PESOMEXICANO CON RELACION A DICHA MONEDA.
LA DEPRECIACION DE LOS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO SE CALCULA CONFORME ALMETODO DE LINEA RECTA Y CON BASE EN LAS VIDAS UTILES ESTIMADAS DE LOSACTIVOS, COMO SIGUE:
AÑOS PROMEDIO --------EDIFICIOS 45MAQUINARIA Y EQUIPO 15 A 25EQUIPO DE TRANSPORTE 12 Y 25
CAPITALIZACION DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO - EL RESULTADOINTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INCURRIDO Y ATRIBUIBLE AL PERIODO DURANTE EL CUALSE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE PROYECTOS MAYORES DEINVERSION EN INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO SE CAPITALIZA, Y SE ACTUALIZAAPLICANDO EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 LA CAPITALIZACION DEL RESULTADO INTEGRAL DEFINANCIAMIENTO ERA OPCIONAL, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2007 ES OBLIGATORIACOMO CONSECUENCIA DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NIF D-6 CAPITALIZACION DELRESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO.
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DETERIORO DE ACTIVOS DE LARGA DURACION EN USO - ANUALMENTE SE REVISA ELVALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION EN USO, PARA DETECTAR LAPRESENCIA DE ALGUN INDICIO DE DETERIORO. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006NO EXISTEN INDICIOS DE DETERIORO.
CAPITAL CONTABLE - LOS CONCEPTOS EN ESTE RUBRO SE ACTUALIZAN UTILIZANDO ELINDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE - SE ORIGINA,FUNDAMENTALMENTE, PORQUE LA ACTUALIZACION DEL VALOR DE LA MAQUINARIA YEQUIPO DE IMPORTACION, HA SIDO INFERIOR A LA INFLACION.
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS - LOS INGRESOS SE RECONOCEN EN EL PERIODO EN QUESE TRANSFIERE LA PROPIEDAD Y/O RESPONSABILIDAD DE LOS INVENTARIOS A LOSCLIENTES QUE LOS ADQUIEREN.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SE VALUAN A SU VALOR RAZONABLE Y SUSEFECTOS SE RECONOCEN EN LOS RESULTADOS DEL PERIODO Y EN EL CAPITAL CONTABLE.ESTOS INSTRUMENTOS SE UTILIZAN PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE LOS EFECTOS DELAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE INTERES, LOS TIPOS DE CAMBIO DE MONEDAEXTRANJERA Y EL PRECIO DE CIERTOS INSUMOS.
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA - LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA SEREGISTRAN AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE SU CELEBRACION. LOSACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALUAN EN MONEDANACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS SE REGISTRAN EN EL RESULTADO INTEGRAL DEFINANCIAMIENTO DEL PERIODO EN QUE OCURREN.
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES - LA PTU SE REGISTRA ENLOS RESULTADOS DEL AÑO EN QUE SE CAUSA Y SE PRESENTA EN EL RUBRO DE OTROSGASTOS (INGRESOS) EN LOS ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS ADJUNTOS. SERECONOCE LA PTU DIFERIDA PROVENIENTE DE LAS DIFERENCIAS TEMPORALES QUERESULTAN DE LA COMPARACION DE LOS VALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOSACTIVOS Y PASIVOS, CUANDO SE PUEDA PRESUMIR RAZONABLEMENTE QUE VAN APROVOCAR UN PASIVO O BENEFICIO, Y NO EXISTA ALGUN INDICIO DE QUE VAYA ACAMBIAR ESA SITUACION, DE TAL MANERA QUE LOS PASIVOS O LOS BENEFICIOS NO SEMATERIALICEN.
IMPUESTOS A LA UTILIDAD - EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ("ISR"), SE REGISTRA ENLOS RESULTADOS DEL AÑO EN QUE SE CAUSA, RECONOCIENDOSE LOS EFECTOS DIFERIDOSORIGINADOS POR LAS DIFERENCIAS TEMPORALES, CORRESPONDIENTES A OPERACIONES YOTROS EVENTOS ECONOMICOS RECONOCIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN PERIODOSDIFERENTES AL CONSIDERADO EN LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTADE LAS EMPRESAS. DICHOS EFECTOS SE REGISTRAN CONSIDERANDO TODAS LASDIFERENCIAS TEMPORALES QUE SE DETERMINAN MEDIANTE LA COMPARACION DE LOSVALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS.
A PARTIR DE 2007, PARA RECONOCER EL IMPUESTO DIFERIDO ES NECESARIO REALIZARUNA PROYECCION FINANCIERA PARA IDENTIFICAR CUAL SERA LA BASE GRAVABLEPREPONDERANTE (IMPUESTO SOBRE LA RENTA O IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA"IETU")PARA EL PAGO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD.
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VENTA DE SEGMENTO Y OPERACIONES DISCONTINUADAS----------------------------------------------
DURANTE 2006 SE LLEVO A CABO LA DESINCORPORACION DEL GRUPO DE NEGOCIOSPRODIN QUE INCLUYE EL PAPEL PARA ESCRITURA E IMPRESION, PAPEL CIGARRILLO YCUADERNOS, ASI COMO LA FABRICACION DE CELULOSA DE MADERA Y BAGAZO DE CAÑA.
LA OPERACION REPRESENTO UN VALOR TOTAL PARA LA COMPAÑIA DE $434 MILLONES DEDOLARES ESTADOUNIDENSES, DE LOS CUALES SE RECIBIO EFECTIVO POR $384 MILLONESY LOS $50 MILLONES RESTANTES CORRESPONDEN A LA PARTICIPACION EN EL CAPITALSOCIAL DE CORPORACION SCRIBE, S. A. P. I. DE C. V., LA CUAL SERA AMORTIZADAEN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO AÑOS.
DERIVADO DE ESTA OPERACION SE CELEBRARON CONTRATOS DE SUMINISTRO EN AQUELLASPLANTAS QUE COMPARTEN SERVICIOS, ASI COMO CONTRATOS DE COMPRA DE ALGUNASMATERIAS PRIMAS PRODUCIDAS POR GRUPO PAPELERO SCRIBE, S. A. DE C. V.
LA PERDIDA GENERADA POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS QUE SE PRESENTA EN ELESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO SE ANALIZA COMO SIGUE:
2006 ---------------INGRESOS DE OPERACION DISCONTINUADA $ 4,388,132COSTOS Y GASTOS 4,035,414IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE UTILIDADES 139,606 ---------------UTILIDAD DE LA OPERACION DISCONTINUADA 213,112PERDIDA EN LA VENTA DE LA OPERACION DISCONTINUADA, NETA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE UTILIDADES 265,762 ---------------PERDIDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS, NETO $ 52,650 ===============
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES----------------------------- 2007 2006 ------------- -------------
CLIENTES $ 3,694,288 $ 3,922,269ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO (129,397) (121,787) ------------- -------------NETO $ 3,564,891 $ 3,800,482 ============= =============
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OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR-------------------------------------GRUPO PAPELERO SCRIBE, S.A. DE C.V. $ $ 722,537OTRAS 88,927 453,480 ------------- -------------
TOTAL $ 88,927 $ 1,176,017 ============= =============
INVENTARIOS-----------
2007 2006 ------------ -------------PRODUCTOS TERMINADOS $ 691,425 $ 696,618PRODUCCION EN PROCESO 142,886 262,067MATERIA PRIMA Y REFACCIONES 819,789 652,061 ------------ -------------TOTAL $ 1,654,100 $ 1,610,746 ============ =============
INFORMACION POR SEGMENTOS-------------------------
LA INFORMACION POR SEGMENTOS OPERATIVOS SE PRESENTA CON BASE EN EL ENFOQUEGERENCIAL COMO SIGUE:
2007 2006 ----------------------------- ----------------------------- INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL PRODUCTOS AL Y CUIDADO DE PRODUCTOS AL Y CUIDADO DE CONSUMIDOR LA SALUD CONSUMIDOR LA SALUD ------------- --------------- ------------- ---------------VENTAS NETAS $18,980,609 $ 2,499,624 $18,439,898 $ 2,399,565
UTILIDAD DE OPERACION 5,217,483 410,548 5,496,727 465,889
DEPRECIACION 890,928 154,577 881,971 157,008
ACTIVOS TOTALES 20,341,213 3,070,799 19,996,005 3,053,099
LAS VENTAS DE EXPORTACION REPRESENTAN 7% Y 6% DEL TOTAL, EN 2007 Y EN 2006RESPECTIVAMENTE, Y SE INCLUYEN EN LOS SEGMENTOS RESPECTIVOS.
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PARTES RELACIONADAS-------------------
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006, LA COMPAÑIATUVO LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES Y SALDOS CON SUS PARTES RELACIONADAS(KIMBERLY-CLARK CORPORATION).
2007 2006 ------------ ------------COMPRAS Y SERVICIOS TECNICOS $ 1,585,295 $ 1,462,735MAQUINARIA Y EQUIPO 204,877 80,565VENTAS 1,099,350 829,090CUENTAS POR PAGAR 201,169 313,816CUENTAS POR COBRAR 120,736 61,886
POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y A PARTIR DEL MES DENOVIEMBRE DE 2006, LA COMPAÑIA GENERO LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES CON SUASOCIADA GRUPO PAPELERO SCRIBE, S. A. DE C. V.
2007 2006 ------------ ------------COMPRAS Y OTROS SERVICIOS $ 628,928 $ 43,168VENTAS DE INVENTARIOS Y OTROS SERVICIOS 1,254,499 526,457CUENTAS POR PAGAR 33,722 -
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2007 ENTRO EN VIGOR LA NIF C-13 PARTESRELACIONADAS, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS REQUIERE LA REVELACION DE LOSBENEFICIOS AL PERSONAL GERENCIAL CLAVE O DIRECTIVOS RELEVANTES DE LACOMPAÑIA. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 EL MONTO DE DICHOS BENEFICIOSFUE DE $119,945 Y $130,361, RESPECTIVAMENTE. ADICIONALMENTE, ESTE GRUPO DEFUNCIONARIOS PRINCIPALES, EN UNION A OTRO GRUPO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOSDE LA COMPAÑIA QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION CONSIDERA COMO CLAVE, TIENENDERECHO A LOS BENEFICIOS DEL PLAN DE ASIGNACION DE UNIDADES VIRTUALES.
OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO--------------------------------
EL PASIVO Y EL COSTO ANUAL POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD LEGAL, PLAN DE PENSIONESPARA PERSONAL QUE REUNA CIERTOS REQUISITOS E INDEMNIZACIONES AL TERMINO DELA RELACION LABORAL, ES CALCULADO POR ACTUARIO INDEPENDIENTE CON BASE EN ELMETODO DE CREDITO UNITARIO PROYECTADO. PARA HACER FRENTE A ESTASOBLIGACIONES, LA COMPAÑIA TIENE ESTABLECIDOS FONDOS EN ADMINISTRACION.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 LOS DATOS MAS SIGNIFICATIVOS EN RELACION CONESTAS OBLIGACIONES SON COMO SIGUE:
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS ACTUALES $ 252,716OBLIGACIONES POR BENEFICIOS PROYECTADOS 335,050VALOR DE LOS FONDOS 285,159COSTO NETO DEL PERIODO 17,664
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COMPROMISOS-----------
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, EXISTIAN LOS SIGUIENTES:
- POR ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y POR CONSTRUCCIONES, POR UN TOTAL APROXIMADO DE $439,000.
- POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS Y OFICINAS QUE ESTABLECEN PLAZOS FORZOSOS QUE VAN DE 5 A 10 AÑOS CON RENTAS ANUALES DE $93,447.
NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES---------------------------------
DURANTE 2007 EL CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DENORMAS DE INFORMACION FINANCIERA PROMULGO LAS SIGUIENTES NIF, QUE ENTRAN ENVIGOR PARA EJERCICIOS QUE INICIEN A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008: NIF B-2ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, NIF B-10 EFECTOS DE LA INFLACION, NIF B-15CONVERSION DE MONEDAS EXTRANJERAS, NIF D-3 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y NIFD-4 IMPUESTOS A LA UTILIDAD.
LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE AFECTAN A LA COMPAÑIA SON:
NIF B-2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. EN ESTA NORMA SE ESTABLECE LAELABORACION DE UN NUEVO ESTADO FINANCIERO BASICO QUE REEMPLAZARA EL ACTUALB-12 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA. LAS PRINCIPALESCARACTERISTICAS SON: A) APLICACION PROSPECTIVA DE ESTA NORMA, LO QUE IMPLICAQUE NO SE REESTRUCTURARAN CIFRAS DE PERIODOS ANTERIORES, B)LA ESTRUCTURA DELESTADO CLASIFICA LOS FLUJOS DE EFECTIVO SEGUN SU NATURALEZA COMO:ACTIVIDADES DE OPERACION, DE INVERSION Y DE FINANCIAMIENTO Y, C) PERMITE LAPOSIBILIDAD DE DETERMINAR Y PRESENTAR EL ESTADO DE FLUJOS, YA SEA BAJO ELMETODO DIRECTO O INDIRECTO.
NIF B-10 EFECTOS DE LA INFLACION. CONSIDERA DOS ENTORNOS ECONOMICOS A)INFLACIONARIO, CUANDO LA INFLACION ACUMULADA EN TRES AÑOS CONSECUTIVOS ESMAYOR A 26%, EN CUYO CASO SE RECONOCEN LOS EFECTOS DE LA INFLACION Y, B) NOINFLACIONARIO, CUANDO ES MENOR AL 26%. SE ELIMINA LA VALUACION DEINVENTARIOS Y ACTIVO FIJO BAJO COSTOS ESPECIFICOS.
NIF D-3 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS. INCORPORA LA PTU CAUSADA Y DIFERIDA,COMO PARTE DE SU NORMATIVIDAD Y ESTABLECE QUE LA DIFERIDA SE DEBERADETERMINAR CON LA MISMA METODOLOGIA DE LA NIF D-4. SE INCLUYE EL CONCEPTO DECARRERA SALARIAL Y LAS PARTIDAS POR AMORTIZAR SE CARGARAN A RESULTADOS EN UNPLAZO MAXIMO DE 5 AÑOS.
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SUBSIDIARIES
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% OWNERSHIPCOMPANY NAME MAIN ACTIVITIES NUMBER OF SHARES
MANU PROD AL CONSUMO DE USOPERSONALCRISOBA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 100.00790,601,970
COMERCIALIZADORA PROD EN ELEXTRANJERO
PAPER PRODUCTS TRADECORPORATION 100.003,000,000
SERVICIOS DE DISTRIBUCIONSERVICIOS EMPRESARIALESSORAN, S.A. DE C.V. 100.00200,000
TRANSPORTE AEREOTAXI AEREO DE MÉXICO, S.A. 100.00105,002,055
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES YEQUIPOCINCO SUBSIDIARIAS 100.001
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ASSOCIATES
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COMPANY NAME MAIN ACTIVITIESACQUISITION
COST BOOK VALUE
TOTAL AMOUNT (Thousands of Mexican%
OWNERSHIPNUMBER OF
SHARES
TOTAL 00
OTHER PERMANENT INVESTMENTS 0
TOTAL INVESTMENT IN ASSOCIATES 00
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Until 5 YearUntil 4 YearUntil 3 YearUntil 2 YearUntil 1 Year
Amortization of Credits in Foreign Currency (Thousands of $)
Time Interval
Current YearUntil 5 YearUntil 4 YearUntil 3 YearUntil 2 YearUntil 1 YearCurrent Year
Amortization of Credits Denominated In Pesos (Thousands of $)
Time IntervalInterest RateDate of contractCredit Type / Institution Amortization DateWith foreinginstitution [1]
FOREIGN TRADE
BANKS
BANAMEX 5.0315/06/2009 0 14,598 7,299 0 0 016/05/2001NOT
BONO 9.3301/08/2009 0 0 2,730,000 0 0 028/07/1999YES
DEUTSCHE BANK 5.3902/04/2012 0 27,061 27,061 27,061 27,061 13,53016/08/2001YES
DEUTSCHE BANK 5.5620/08/2010 0 20,395 20,395 20,395 0 002/12/2002YES
BANK OF AMERICA 5.5430/09/2011 0 14,054 14,054 14,054 14,054 030/04/2001YES
SECURED
COMMERCIAL BANKS
OTHER
TOTAL BANKS 0 0 0 0 0 0 0 76,108 2,798,809 61,510 41,115 13,530
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Credit Type / Institution Amortization Date Interest Rate
Current Year Until 1 Year Until 2 Year Until 3 Year Until 4 Year Until 5 Year Current Year Until 1 Year Until 2 Year Until 3 Year Until 4 Year Until 5 Year
Time Interval
Amortization of Credits in Foreign Currency (Thousands of $)
Time Interval
Amortization of Credits Denominated In Pesos (Thousands of $)
With foreinginstitution [1] Date of contract
UNSECURED
CERTIFICADOS BURSATILES 8.4508/12/2010 0 0 0 750,000 0 018/06/2003NOT APPLIED
CERTIFICADOS BURSATILES 8.9505/06/2013 0 0 0 0 0 1,250,00018/06/2003NOT APPLIED
CERTIFICADOS BURSATILES 7.8326/06/2017 0 0 0 0 0 2,500,00005/07/2007NOT APPLIED
LISTED STOCK EXCHANGE
STOCK MARKET
SECURED
UNSECURED
PRIVATE PLACEMENTS
SECURED
TOTAL STOCK MARKET 0 0 0 750,000 0 3,750,000 0 0 0 0 0 0
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Until 5 YearUntil 4 YearUntil 3 YearUntil 2 YearUntil 1 Year
Amortization of Credits in Foreign Currency (Thousands of $)
Time Interval
Current YearUntil 5 YearUntil 4 YearUntil 3 YearUntil 2 YearUntil 1 YearCurrent Year
Time Interval
Amortization of Credits Denominated In Pesos (Thousands of $)
Amortization DateCredit Type / Institution With foreinginstitution [1] Date of agreement
SUPPLIERS
VARIOS 0 899,634 0 0 0 001/12/2007NOT APPLIED
VARIOS 0 1,144,558 0 0 0 001/12/2007YES
TOTAL SUPPLIERS 0 899,634 0 0 0 0 0 1,144,558 0 0 0 0
OTHER LOANS WITH COST (S103 YS30)
0 0 0 0 0 0NOT APPLIED
0 0 0 0 0 0NOT
TOTAL GENERAL 0 2,799,943 0 750,000 0 3,750,000 0 1,334,184 2,798,809 61,510 41,115 13,530
OTHER CURRENT LIABILITIESWITHOUT COST (S26)
VARIOS 0 1,900,309 0 0 0 0NOT APPLIED
VARIOS 0 113,518 0 0 0 0YES
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1,900,309 0 0 0 0 0 113,518 0 0 0 0
LOS CRÉDITOS SON EN DÓLARES AMERICANOS Y SE UTILIZÓ $10.92 PESOS POR UN DÓLAR.
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MONETARY FOREIGN CURRENCY POSITION
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DOLLARS (1) OTHER CURRENCIES
MONETARY ASSETS
LIABILITIES POSITION
SHORT-TERM LIABILITIES POSITION
NET BALANCE
LONG-TERM LIABILITIES POSITION
90,403
389,116
122,178
(298,713)
266,938
987,366
4,249,148
1,334,184
2,914,964
(3,261,782)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
987,366
4,249,148
1,334,184
2,914,964
(3,261,782)
FOREIGN CURRENCY POSITIONTHOUSANDS OF
DOLLARSTHOUSANDS OF
PESOSTHOUSANDS OF
DOLLARSTHOUSANDS OF
PESOS
TOTAL THOUSANDSOF PESOS
EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO PARA LA CONVERSIÓN DE LOS DÓLARES ES DE $10.92 PESOS POR UN DÓLAR.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 EXISTEN CONTRATOS DE COBERTURA POR 320 MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES.
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MONTH MONETARYASSETS
MONETARYLIABILITIES
(ASSET) LIABILITYMONETARYPOSITION
MONTHLYINFLATION
MONTHLY PROFITAND (LOSS)
OCTOBER
AUGUSTJULY
SEPTEMBER
JUNEMAY
MARCHAPRIL
FEBRUARYJANUARY 21,911
10,934
(3,128)8,014
(30,423)7,131
44,231
20,23026,550
35,97924,285
2,63922,028
00
0
0
4,242,4263,911,854
6,279,8303,702,687
6,108,7055,938,079
5,696,484
5,619,4575,623,820
5,493,6195,519,283
5,327,974
11,362,20210,925,350
13,744,55310,857,629
12,299,83011,889,738
13,320,075
11,917,56013,265,654
12,664,46213,407,219
13,025,653
7,119,7767,013,496
7,464,7237,154,942
6,191,1255,951,659
7,623,591
6,298,1037,641,834
7,170,8437,887,936
7,697,679
FOREIGN CORP.CAPITALIZATION
TOTALOTHER
RESTATEMENT
190,381
0.520.28
(0.06)0.22
(0.49)0.12
0.78
0.420.41
0.710.39
0.000.41
0.000.00
0.00
DECEMBERNOVEMBER
CAPITALIZED RESULT FOR MONETARY POSITION
OTHER CONCEPTS:
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DEBT INSTRUMENTS
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1
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LAS LIMITACIONES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, SON DE HACER Y DE NO HACER;LIMITACIONES FINANCIERAS NINGUNA.
FINANCIAL LIMITED BASED IN ISSUED DEED AND/OR TITLE
ACTUAL SITUATION OF FINANCIAL LIMITED
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PLANTS, COMMERCE CENTERS OR DISTRIBUTIONCENTERS
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PLANT OR CENTER ECONOMIC ACTIVITY PLANT CAPACITY UTILIZATION(%)
PRODUCTOS AL CONSUMIDORPLANTA BAJIO 0.000
PRODUCTOS AL CONSUMIDORPLANTA ORIZABA 0.000
PRODUCTOS AL CONSUMIDORPLANTA RAMOS ARIZPE 0.000
PRODUCTOS AL CONSUMIDORPLANTA TLAXCALA 0.000
PRODUCTOS AL CONSUMIDORPLANTA CUAUTITLAN 0.000
PRODUCTOS AL CONSUMIDORPLANTA ECATEPEC 0.000
PRODUCTOS INSTITUCIONALESPLANTA TEXMELUCAN 0.000
PRODUCTOS AL CONSUMIDORPLANTA MORELIA 0.000
LA CAPACIDAD INSTALADA Y EL PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN VARIA SEGÚN LA PRODUCCIÓN.
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STOCK EXCHANGE CODE:
MAIN RAW MATERIALS
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DOMESTIC MAIN SUPPLIERS FOREIGN MAIN SUPPLIERS DOM.SUBST.
COSTPRODUCTION
(%)
POLIETILENOPOLYCEL,CONVERTID.,PLIANT
0
QUIMICOS HÉRCULESMÉXICO 0
CORRUGADOS EMP. CARTONTITAN 0
FIBRA PARA RECICLARRECYCLE,REPACSA, BODESTRELLA
0
ADHESIVOS NATIONAL 0
CINTAS Y ELASTOMEROS 3M,FILAMENTOS CELULOSA DE MADERA
ARACRUZ, GPCELLULOS YDOMTAR
0
FIBRA P/RECICLAR YRECICLADA
WEYERHAEUSER, HARMON 0
POLIACRILATO DE SODIO STOCKHAUSEN, BASF 0
POLIPROPILENO EXXONMOBIL 0
0
0
0
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SALES DISTRIBUTION BY PRODUCT
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MAIN PRODUCTSVOLUME AMOUNT
NET SALESMARKET
SHARE (%)TRADEMARKS CUSTOMERS
MAIN
DOMESTIC SALES
PROD. AL CONSUMIDOR 20,005,013 0.00
FOREIGN SALES
INFORMACION TOTAL 1,475,220 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
TOTAL 21,480,233
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SALES DISTRIBUTION BY PRODUCT
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MAIN PRODUCTSVOLUME AMOUNT
NET SALESDESTINATION
TRADEMARKS CUSTOMERS
MAIN
EXPORT
INFORMACION TOTAL 1,475,2200
00
00
FOREIGN SUBSIDIARIES
00
00
00
TOTAL 1,475,220
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ANALYSIS OF PAID CAPITAL STOCK
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MEXICAN FREE SUBSCRIPTIONSERIES NOMINAL
VALUEVALID
COUPONFIXED PORTION VARIABLE PORTION
NUMBER OF SHARES
FIXED VARIABLE
CAPITAL STOCK
581,533,275 0A 0.0000 17 581,533,275 0 4,768 0
0 536,621,640B 0.0000 17 536,621,640 0 4,399 0
1,118,154,915 0 581,533,275 536,621,640 9,167 0TOTAL
TOTAL NUMBER OF SHARES REPRESENTING THE PAID IN CAPITAL STOCK ON THE DATE OF SENDING THE INFORMATION 1,118,154,915
NOTES
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PROJECT, AMOUNT EXERCISED AND PROGRESSPERCENTAGE
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1
YEAR:QUARTER: 4 2007
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MAQUINA PARA PRODUCIR PAPEL BASE PARA LA FABRICACIÓN DE TOALLAS HÚMEDAS(50 MILLONES DE DÓLARES DE INVERSIÓN), LO CUAL PRODUCIRÁ IMPORTANTESAHORROS EN COSTOS EN DICHO PRODUCTO.
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INFORMATION RELATED TO BULLETIN B-15(FOREIGN CURRENCY TRANSLATION)
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YEAR:QUARTER: 4 2007
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KIMBERLY-CLARK DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. TIENE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA EN ELEXTERIOR PARA PROMOVER SUS PRODUCTOS Y SE DENOMINA PAPER PRODUCTS TRADE CORPORATION,LOS EFECTOS DE ESTA SUBSIDIARIA SON RECONOCIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOSY NO SON IMPORTANTES.
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
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r37: EN EL AÑO ANTERIOR EL RESULTADO FISCAL INCLUYE OPERACIONES CONTINUAS Y DISCONTINUADAS.
(1) EN ESTE ANEXO SE INCLUYE LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ASI COMO SUSDESGLOSES Y OTROS CONCEPTOS
