Manual de Planilla Panama

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INDICE

CREACION Y MODIFICAICON DE UNA COMPANIA ............................................................................................. 3

LISTADO DE COMPANIAS ............................................................................................................................................ 5

DEPARTAMENTOS .......................................................................................................................................................... 6

CARGOS ............................................................................................................................................................................. 8

TURNOS ........................................................................................................................................................................... 10

ACREEDORES ................................................................................................................................................................ 11

CREAR NUEVOS EMPLEADOS .................................................................................................................................. 14

MODIFICAR EMPLEADOS .......................................................................................................................................... 16

RETENCIONES ............................................................................................................................................................... 18

PERIODOS ....................................................................................................................................................................... 21

CALCULO DE PLANILLA REGULAR ....................................................................................................................... 23

CALCULO DE SOBRE TIEMPO CON TURNO .......................................................................................................... 25 CALCULO DE SOBRE TIEMPO SIN TURNO ............................................................................................................ 27

COMO HACER PARA RECALCULAR UNA PLANILLA ........................................................................................ 27

VACACIONES ................................................................................................................................................................. 28

MODIFICAR MANUALMENTE CÁLCULO DE VACACIONES ............................................................................. 31 COMO HACER SI QUIERO RECALCULAR LAS VACACIONES. .......................................................................... 34

COMO VER EL RESULTADO DE UNA PLANILLA EN LA PANTALLA ............................................................ 36

COMO IMPRIMIR UNA PLANILLA EN DINERO ................................................................................................... 37

COMO IMPRIMIR UNA PLANILLA EN HORAS ..................................................................................................... 38

CERRAR PERIODOS ..................................................................................................................................................... 39

COMO SE CAMBIO DE PERIODO .............................................................................................................................. 39

DESGLOSE DE DINERO ............................................................................................................................................... 39

COMO EL SISTEMA CALCULA LA TASA POR HORA AL MOMENTO DE CREAR UN EMPLEADO........ 40

CHEQUES......................................................................................................................................................................... 41

SOLICITUD DE CHEQUES DE EMPLEADOS .......................................................................................................... 41 SOLICITUD DE CHEQUES DE ACREEDORES ........................................................................................................ 43 IMPRESIÓN DE CHEQUES ......................................................................................................................................... 44 ANULAR CHEQUES .................................................................................................................................................... 46 BORRAR SOLICITUDES DE CHEQUES ................................................................................................................... 47

CONTABILIDAD ............................................................................................................................................................. 48

PLAN DE CUENTAS .................................................................................................................................................... 49 PARAMETROS CONTABLES .................................................................................................................................... 50

DECIMO TERCER MES ................................................................................................................................................ 52

CALCULO .................................................................................................................................................................... 52 COMO SE RECALCULA EL XIII ................................................................................................................................ 53

TERMINACION DE RELACIONES LABORALES O LIQUIDACION .................................................................. 54

LIQUIDACION ............................................................................................................................................................. 54 RECALCULAR UNA LIQUIDACION ........................................................................................................................ 58 BORRAR UNA LIQUIDACION .................................................................................................................................. 59

DECIMO TERCER MES DEL GASTO DE REPRESENTACION ........................................................................... 60

PAGO DE DIA DE DESCANSO SEMANAL (DOMINGO) ........................................................................................ 61

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PAGO EN DIA DE FIESTA O DUELO NACIONAL .................................................................................................. 62

JORNADA DE TRABAJO .............................................................................................................................................. 63

TERMINACION DE LA RELACION LABORAL ...................................................................................................... 63

SALARIO DEVENGADO A LA FECHA. ................................................................................................................................ 63 VACACIONES PROPORCIONALES. .................................................................................................................................... 64 DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL. .......................................................................................................................... 64 PRIMA DE ANTIGÜEDAD (ARTICULO 224, 226). .............................................................................................................. 64 ¿QUIÉN TIENE DERECHO A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y CÓMO SE CALCULA? ................................................................ 64 ¿QUIÉN TIENE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN Y CÓMO SE CALCULA? ........................................................................... 65 ¿CUÁL ES EL SALARIO BASE PARA EL CÁLCULO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y LA INDEMNIZACIÓN? ...................... 65 PREAVISO (ARTICULO 212). ........................................................................................................................................... 65

NOTAS VARIAS .............................................................................................................................................................. 66

REFERENCIAS................................................................................................................................................................ 67

TEMAS POR DOCUMENTAR ...................................................................................................................................... 67

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CREACION Y MODIFICAICON DE UNA COMPANIA

En Sistema de Planilla le da la posibilidad de utilizar distintas compañías, cada una independiente de

la otra. En este modulo aprenderemos a crear, modificar, guardar y seleccionar un compañía.

Lo primero que debemos hacer es identificar la columna de la izquierda la cual utilizaremos para

cambiar de modulo de la aplicación. Ahora bien debemos dirigir nuestro cursor al recuadro inicio, y

presionar la opción crear Compañía.

A continuación se muestra la pantalla donde deberá digitar los datos de la compañía.

Llenamos la información correspondiente a nuestra compañía. Al terminar presionaremos el botón

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guardar en la parte inferior izquierda.

Con estos Pasos ya hemos creado nuestra compañía, y además la hemos guardado. Ahora bien

veamos los datos de la misma además de seleccionarla para comenzar a trabajar.

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LISTADO DE COMPANIAS

Escogemos entonces en el recuadro de Inicio, la opción, Listado de Compañías.

Ahora podremos ver, en la parte derecha de la pantalla, el listado de nuestras compañías creadas,

además de ciertas opciones las cuales son, Usar y Editar.

Como es de suponer si presionamos “USAR”, cambiamos de compañía que estemos utilizando

actualmente. Presionamos el Botón “USAR” en la compañía que acabamos de crear.

Como podemos ver en la imagen inferior, el sistema nos enviara un mensaje de confirmación de que

efectivamente hemos cambiado de compañía. En todo momento podemos saber en que compañía

estamos trabajando, ya que en la parte superior (como indica la Flecha) se muestra el nombre de la

compañía actual.

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Si en cambio presionamos el botón de editar, veremos los datos de nuestra empresa, los cuales

podremos modificar. Y al Terminar solo debemos recordar presionar le botón de guardar.

Una vez seleccionada la empresa con la cual trabajaremos, podemos proceder a crear nuestros

departamentos, proyectos, empleados, etc.

Departamentos

Luego de crear nuestra compañía, el siguiente paso es crear nuestros empleados. Pero antes de hacer

eso debemos introducir los departamentos en los que van a estar cada uno de los empleados. Para

eso nos dirigimos en el menú desplegable de la izquierda, a la opción que dice. Generales /

Departamentos.

Cuando presionamos esa opción nos aparecerá un menú parecido a la imagen inferior, donde nos

despliega los diferentes departamentos que tenemos, y donde podemos añadir uno nuevo o

modificar uno existente.

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En la ventana podemos ver tres columnas, la primera se refiere al código del departamento, el cual

podemos colocar una pequeña abreviatura o un dígito, esto no servirá para el fácil manejo posterior.

Por lo general las empresas utilizan un número consecutivo, 01, 02, 03, La siguiente columna se

refiere a la descripción, aquí se detalla el nombre del departamento. Y la última columna es para

indicar si departamento está activo o inactivo.

Para crear un departamento debemos presionar el botón en la parte inferior con la flecha hacia la

derecha y el signo de +, eso nos desplegara una fila nueva vacía.

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Luego de llenar la información de nuestro departamento, presionamos guardar.

Cargos Luego de creado los departamentos, debemos crear los Cargos de dichos departamentos.

Para eso llevamos nuestro cursor hasta Cargos, en el menú de la izquierda.

Luego de Presionar Cargos, veremos una ventana, como la que tenemos a continuación en la cual se

listan los cargos de la empresa.

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Como podemos Apreciar, hay 3 columnas, la Primera especificamos el código del cargo, en la

segunda la descripción del cargo y en la tercera es un campo para inactivar el cargo.

Si deseamos añadir un cargo solo debemos presionar el botón con el signo de + y luego rellenar la

información, al terminar presionamos, el botón de guardar.

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Turnos Es momento de crear los turnos de trabajo de la empresa. Para eso debemos ir en nuestro menú de la

izquierda a la opción que dice Turnos.

Eso nos desplegara una ventana como la que vemos en la imagen siguiente.

En esta ventana detallaremos todos los turnos que tiene la empresa, dándole la información de código

de turno, Si es una jornada Diurna, nocturna o Mixta. También detallaremos la hora de entrada,

inicio de almuerzo, termino de almuerzo y salida. Y las tolerancias de cada una de esas horas.

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Para crear un turno nuevo lo único que debemos hacer es presionar el botón + en la parte inferior y

añadiremos otra fila, solo será cuestión de rellenar los espacios, y luego presionar guardar.

Acreedores En la opción de acreedores podremos listar, los acreedores que tengan los empleados para luego ser

utilizados en las retenciones. Para eso nos dirigimos a la opción de la izquierda donde dice

Acreedores.

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Veremos una pantalla como la imagen en la parte superior, donde esta detallado, el código del

acreedor, el nombre, el estatus, teléfono, dirección, observación, prioridad y ahorro.

El campo prioridad se utiliza para darle importancia a los acreedores, ejemplo una pensión

alimenticia, tiene prioridad por encima de un cobro de una mueblería. Por eso se le otorga un número

más alto. En este caso el número de más importancia es el 1, y el de menor importancia es el 100.

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Si se desea añadir un acreedor nuevo solo se debe presionar el botón, que se encuentra abajo a la

izquierda, con el signo de +, y rellenar la información y luego presionar el botón Guardar.

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CREAR NUEVOS EMPLEADOS 1. Entrar a www.planillapanama.com

2. Colocar su usuario y password.

3. Seleccionar la sección Generales.

4. Al seleccionarla se le despliegan las siguientes opciones.

5. Escoger la opción empleados.

6. Esto le despliega la siguiente pantalla.

7. Desplegar hacia abajo y aplastar el símbolo

8. Esto le despliega el formulario para que llene los datos del empleado.

http://www.planillapanama.com/

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9. Al final aplastar el botón de guardar

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MODIFICAR EMPLEADOS 1. En Generales escoger la opción Empleados.

2. Esta opción le despliega la lista de empleado.

3. Ubicar el empleado deseado y aplastar doble click. Esto le abre el formulario de empleado

listo para ser modificado.

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Retenciones Ahora veremos como crear y asignar retenciones a nuestros empleados. Para lo cual debemos ir al

menú de la parte derecha, y presionar la opción Retenciones.

Veremos una ventana como esta, donde esta detallado en la parte superior, todos los empleado, y

abajo las retenciones de ellos. Solo basta con presionar un empleado y en la parte inferior veremos

sus deducciones.

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Si lo que deseamos es Añadir una deducción, entonces lo que debemos hacer es darle doble clic al

empleado en la parte superior, y nos aparecerá una ventana como la siguiente.

En la cual podemos rellenar la información de la deducción, con datos como Acreedor (Previamente

Creado) concepto del descuento, numero del documento, monto inicial, letras a pagar, Finaliza el

descuento. Hacer cheque, incluir en cata de trabajo.

Luego de rellenada toda la información presionamos el botón Guardar.

Al guardar la información, nos aparecerán unas líneas adicionales, en las cuales debemos detallar el

Porcentaje o cantidad, (depende de la opción que hallamos escogido) que se le descontara en cada

una de las planillas, de acuerdo a lo estipulado en el descuento.

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Luego de detallar la información Presionamos el Botón guardar nuevamente. Y tendremos nuestro

registro creado y listo para utilizar.

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PERIODOS El sistema permite llevar periodos semanales, quincenales, bisemanales y mensuales.

El rango de tiempo que contempla cada periodo se define en Periodos de la sección de Planilla

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Al momento de escoger esta opción se despliega la siguiente pantalla.

En el primer cuadrante despliega los diferentes tipos de planillas y el segundo cuadrante muestra el

rango de fecha que contempla cada periodo.

A continuación explicamos que información se coloca en cada campo.

Año: El año de la planilla.

Número de Planilla: Es el número de planilla.

1. semanales 52 semanas

2. quincenales 24 quincenas

3. bisemanales 26 bisemanal

4. mensuales 12 meses

Periodo: Corresponde a que periodo del mes corresponde esa planilla en el mes.

Por ejemplo en los quincenales si coloca 1 significa que es la primera

quincena del mes.

Sin en los semanales coloca 4 significa que es la cuarta semana del

mes.

Desde: Es la fecha en que inicia esa planilla.

Hasta: Final o el corte de esa planilla

Día de Pago: Es el día que teóricamente esta programado realizar el pago de esta planilla

Status: Abierta o Cerrada. Cuando se termina de procesar una planilla es

recomendable cerrarla. De esta manera se evita que se realice algún cambio en

una planilla ya terminada.

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CALCULO DE PLANILLA REGULAR Este proceso es obligatorio y es el que se utiliza para realizar el cálculo inicial de la planilla regular.

Si usted no paga sobretiempo, ausencia, tardanzas, certificados médicos, permisos, etc. Con estos

pasos su planilla ya queda hecha.

1. Para realizar un planilla entrar a Inicio

2. Escoger la opción Procesar Planilla

3. El sistema le muestra la siguiente pantalla.

4. Allí debe indicar la planilla que quiere cálculo.

En la primera casilla

Puedes escoger

1. Semanal

2. Quincenal

3. Bisemanal

4. Mensual

Aquí debes colocar el año de la planilla.

Numero de la planilla.

Debes marcar los dos cuadritos.

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Aplastar el botón abrir.

Cuando el proceso termina te muestra el siguiente mensaje

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CALCULO DE SOBRE TIEMPO CON TURNO

La base del sistema son las tarjetas de tiempo. Para que el sistema pague el sobre tiempo usted debe

alterar la hora de salida del empleado. Al grabarlo el sistema realiza el cálculo pertinente.

Escoger la opción Planilla

Seleccionar el la opción Tarjetas tiempo

En esta pantalla usted deberá escoger al empleado que le va a modificar esa tarjeta de tiempo.

Para escoger el empleado usted solo aplasta el click del ratón en el empleado requerido.

También existen casillas en la parte posterior de esta pantalla para hacer la búsqueda más rápida.

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Si en la casilla usted coloca lo que se recuerda del nombre del

empleado y luego aplasta el botón recuperar el sistema le traerá al empleado.

Luego le pone click al empleado y en el segundo cuadrante el sistema desplegara las tarjetas de

tiempo correspondientes como se muestra a continuación.

Luego ir al día especifico que desea pagarle sobre tiempo y cambiar la hora de salida

Luego grabar . Este botón se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla donde

cambia la hora de salida.

En esta sección existe un tercer cuadrante. En este cuadrante se muestra el desglose del sobre tiempo

como lo va a pagar el sistema.

Este proceso hacerlo para todos los días que va a pagar sobre tiempo.

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CALCULO DE SOBRE TIEMPO SIN TURNO

Existen muchas situaciones en las cuales por la naturaleza de la actividad de la organización se hace

difícil establecer un turno para una situación particular.

En este caso el sistema permite trabajar sin turno.

Para hacerlo se siguen los pasos del CALCULO DE SOBRE TIEMPO CON TURNO pero con la

diferencia que cuando se va a modificar el tiempo trabajado se elimina el turno y se coloca

exactamente el tiempo que trabajo la persona.

Para hacerlo se ubica en la casillo de turno y allí escoge sin turno.

Luego colocar el tiempo exacto que trabajo la persona.

Grabar

Luego puede ver en el tercer cuadrante como el sistema hace el pago del tiempo trabajado.

COMO HACER PARA RECALCULAR UNA PLANILLA Ver CALCULO DE PLANILLA REGULAR Página 23

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VACACIONES 1. En la sección de planilla escoger Vacaciones.

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2. Se despliega la siguiente pantalla

1. Recuperar el empleado que desea calcularle las vacaciones.

Se pueden utilizar todos los campos para localizar un empleado en particular.

Por ejemplo: Si el empleado se llama Cornelio Royer

En el campo Nombre/apellido usted puede colocar Cornelio.

2. Luego aplastar el botón recuperar

3. el sistema traera el empleado con el criterio.

4. seleccionar con un click el empleado.

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5. En el segundo cuadrante colocar la información relativa a las vacaciones.

Según las leyes de Panamá un empleado tiene derecho a treinta días de vacaciones por cada once

meses continuos de trabajo, a razón de un día por cada once días al servicio de su empleador.

Esta ley tiene muchas variantes desde el punto de vista práctico.

Por ejemplo: El empleado no toma las vacaciones cuando le corresponde, el empleado no toma los

treinta días seguidos, etc.

Para contemplar la gran cantidad de situaciones que se puedan dar el sistema tiene esta pantalla para

indicar los datos de las vacaciones a tomar.

Acumular Desde y Acumular hasta indica el tiempo que debo considerar los salarios, comisiones,

sobretiempo, etc. Devengados por empleado para proceder a promediarlos.

Pagar desde y Pagar hasta indica el tiempo que el empleado se va de vacaciones. El sistema tiene la

capacidad de pagar por días. Usted solo define el rango de tiempo que el empleado se va de

vacaciones.

En la celda día de pago deberá colocar la fecha real cuando quiere que aparezca la vacación. Esto es

porque no necesariamente la fecha en que se va es la fecha donde se desea reportar la vacación.

Es importante destacar que esta fecha es la que utiliza el sistema para saber en qué periodo ubica las

vacaciones.

Finalmente aplastar el botón grabar

Con estos pasos ya las vacaciones están hechas.

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MODIFICAR MANUALMENTE CÁLCULO DE VACACIONES

Existen ocasiones en las cuales las vacaciones que calcula el sistema no correspondes al valor a

pagar. Las razones son diversas, entre las que podemos mencionar: El sistema no tiene los

acumulados correctos, el empleado ya tomo vacaciones y solo voy a pagar una parte, etc.

En fin cualquiera que sea el caso el sistema permite modificar manualmente el cálculo de las

vacaciones hecho por el sistema.

1. En la sección de planilla entrar a Desglose de Dinero

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2. Al seleccionar se despliega la siguiente pantalla.

En estos campos debe colocar el nombre del empleado que desear recuperar.

4. Aplastar el botón recuperar.

Debes seleccionar el cálculo deseado.

5. En el segundo cuadrante podrás ver cada uno de los conceptos que están en el cálculo

seleccionado.

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Si no logras ver todos los conceptos puedes utilizar la barra de desplazamiento.

5. Entrar al campo monto del concepto de vacaciones y poner el valor deseado.

6. Grabar.

7. Si desea agregar algún concepto que no esta considerado en la vacaciones aplastar el

botón agregar

8. Este botón crea un registro en blanco que debe ser llenado.

9. Al finalizar aplastar nuevamente el botón grabar.

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COMO HACER SI QUIERO RECALCULAR LAS VACACIONES.

1. Ir a la sección de planilla.

2. Escoger la opción Vacaciones

3. Se despliega la siguiente pantalla

1. Recuperar el empleado que desea calcularle las vacaciones.

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Se pueden utilizar todos los campos para localizar un empleado en particular.

Por ejemplo: Si el empleado se llama Cornelio Royer

En el campo Nombre/apellido usted puede colocar Cornelio.


3. el sistema traerá el empleado con el criterio.

4. seleccionar con un click el empleado.

5. En el cuadrante de abajo se muestran las vacaciones calculadas.

6. Seleccionar las vacaciones que desea recalcular.

7. Aplastar el Botón Recalcular

8. Cuando termina aparece la palabra OK

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COMO VER EL RESULTADO DE UNA PLANILLA EN LA PANTALLA

1. Planilla

2. Desglose de Dinero

3. Llenar los criterios para seleccionar la planilla deseada.

En este caso llenamos

Planilla No.

Año

Calculo

Planilla

4. Luego aplastamos el botón recuperar.

Para ver cada empleado solo seleccionar con un click del ratón el empleado deseado.

En el segundo cuadrante se puede ver el detalle en cada uno de los conceptos calculados.

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COMO IMPRIMIR UNA PLANILLA EN DINERO 1. Reportes

2. Desglose de Dinero

3. Llenar los criterio de la planilla que quiero listar

4. En este caso voy a pedir la primera quincena de marzo de 2011

4. Aplastar el botón recuperar

Aquí el sistema la planilla deseada.

Notas

Esta pantalla tiene muchas funcionalidades.

1. En este listado se pueden imprimir todo tipo de cálculo, ya sea que lo pida uno por uno a

todos en conjunto.

2. Este listado se puede bajar a Excel.

3. Los conceptos que aparecen en las columnas son dinámicos. Es decir, solo se despliegan los

conceptos que se han pagado en la planilla que escogí.

4. Este listado lo puede utilizar para saber todo lo que le he pagado a un empleado, en un rango

de fecha dado.

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COMO IMPRIMIR UNA PLANILLA EN HORAS 1. Seleccionar la opción Reportes

2. Escoger la opción

3. En esta sección deberá indicar los criterios deseado para solicitar el informe.

4. Una vez se dan los criterios del reporte se debe aplastar el botón Filtrar.

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CERRAR PERIODOS Para cerrar periodos solo debe ir a la pantalla de periodos y cambiar el status a Cerrado, el numero de

planilla que desea cerrar.

COMO SE CAMBIO DE PERIODO En este sistema cuando se procesa la planilla completa (ver CALCULO DE PLANILLA REGULAR

Página 23) se cambia de periodo automáticamente. El único requisito es que el periodo de planilla

que se esté calculando este abierto (ver PERIODOS Pagina 21).

DESGLOSE DE DINERO Esta pantalla se utilizar para consultar, modificar o adicionar registro de algún cálculo en particular.

NOTAS

En la pantalla de Desglose de Dinero

Cada vez que usted hace un cambio en los montos, el sistema recalcula de manera inmediatamente el

seguro social, seguro educativo e impuesto sobre la renta.

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COMO EL SISTEMA CALCULA LA TASA POR HORA AL MOMENTO DE CREAR UN EMPLEADO En la sección de parámetros existe un parámetro llamado

HORAS SEMANALES PARA EL CALCULO DE TASA POR HORA

En este parámetro se debe colocar cuantas horas por semana tiene esa cia.

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CHEQUES

SOLICITUD DE CHEQUES DE EMPLEADOS

El proceso de impresión de cheques consiste en generar una solicitud de cheque y luego se procede a

la impresión.

Los pasos para hacerlo son los siguientes:

1. El sistema solo imprime cheque para aquello empleados que en su forma de pago es dada en

cheques.

2. Escoger la opción Solic. Chq. Empleado que esta en la sección de cheques

3. Indicar los criterios para recuperar aquello empleados que deseamos hacerle un cheque. En

esta sección el sistema permite sacar un solo cheque para diferentes tipos de cálculo o usted

puede generar los cheques quincenales de todos los empleados de una solo planilla.

A continuación voy a imprimir todos los cheques de la segunda quincena de marzo de 2011

Lo primero que debo hacer es indicar los criterios de lo que quiero.


Aquí el sistema despliega todos los empleados que cumplen con el criterio indicado

previamente.

5. Aplastar el botón procesar .

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Con este proceso el sistema genera todas las solicitudes de cheques de los empleados

desplegados.

6. Hasta este momento lo que se hizo fue generar solicitudes de cheques. El siguiente paso es

proceder a la impresión de las mismas.

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SOLICITUD DE CHEQUES DE ACREEDORES

1. En la sección cheques escoger Solic.Chq.Acreedor

2. En los criterios escoger que cheques quiere lanzar.

3. Aplastar el botón Recuperar

4. Aplastar el botón Solicitar Cheques

5. Ahora solo debe ir a la opción de Imprimir Cheques

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IMPRESIÓN DE CHEQUES

1. Para ello escoger la opción Imprimir cheques en la sección Cheques

2. En esta pantalla usted podrá escoger entre cheques individuales o imprimir todos los cheques.

3. En esta pantalla deberá escoger el modelo de plantilla a utilizar y el numero de cheque que

tiene el formulario preimpreso donde se va a imprimir el cheque.

4. Luego aplastar el botón Imprimir Todo

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5. Para la impresión en si debe aplastar el símbolo de la impresora y escoger la impresora que se

utiliza para la impresión de cheques.

Aquí usted deberá seguir los pasos utilizado para la impresión de cualquier documento en

Windows

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ANULAR CHEQUES

1. En la sección cheques escoger Anular Cheque

2. Escoger el banco y el numero de cheque que desea anular.

3. Aplastar el botón Recuperar

4. Si esta seguro que es el cheque que desea anular aplastar el botón Anular este cheque

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BORRAR SOLICITUDES DE CHEQUES

1. En la sección cheques escoger Imprimir Cheques.

2. Aplastar el botón Borrar todas las solicitudes de cheque

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CONTABILIDAD Para crear los parámetros contables lo primero que debe hacer es crear las cuentas a utilizar. El sistema tiene ya creadas las cuentas que usualmente se utilizan para crear los asientos contables al módulo de planilla pero usted puede crear nuevas cuentas o modificar las ya existentes.

La parte contable de este sistema ha sido diseñada para que se pueda contabilizar por 1. Proyecto 2. Departamento 3. Concepto

Lo que se de primero.

El sistema tiene una lista de conceptos de pago. Cada concepto de pago esta relacionado a una

cuenta contable.

Los conceptos de pago son:

Concepto descripción

03 SALARIO REGULAR

101 SOBRETIEMPO

102 SEGURO SOCIAL SALARIOS

103 SEGURO SOCIAL DEL XIII

104 SEGURO EDUCATIVO

106 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

108 VACACIONES

109 XIII MES

110 PERMISO

111 TARDANZA

112 BONIFICACION

113 DESCUENTO ACREEDORES

114 DESCUENTOS JUDICIALES

115 AJUSTES (SUMA)

116 AJUSTE (RESTA)

117 AUSENCIA

118 DOMINGO

119 VIATICOS

120 REEMBOLSO

121 BONO DE PRODUCCION

122 COMISIONES

123 CXC EMPLEADOS 1

124 CXC EMPLEADOS 2

125 XIII DEL GTO DE REPRE.

126 CXC EMPLEADOS 3

127 OTRAS RETENCIONES (SUMA)

128 PENSIONES

129 SUSPENSION

130 INDEMNIZACION

131 DESCUENTO SEGURO

132 DESCUENTO CELULAR

133 DESCUENTO OTRO

135 PREAVISO

136 ALTURA

140 INCENTIVO O BONO DE

PRODUCCION

150 SINDICATO

160 REEMPLAZO

170 PERMISO NO PAGADO

175 SALIDA EN HORAS LABORABLES

180 PERMISO PAGADO

190 HORAS CERTIFICADAS

195 HORAS CERT. NO PAGADAS

201 CXC EMPLEADOS

210 RIESGOS PROFESIONALES

22 DIA NACIONAL

220 PRIMA DE ANTIGUEDAD

230 FONDO DE CESANTIA (PRIMA)

231 FONDO DE CESANTIA (INDEMNI)

240 AJUSTE DEL XIII MES ANTERIOR

250 CLAUSULA 47 CONVENCION

251 SUBSIDIO INCAPACIDAD

260 AGUINALDO

270 PERMISO SINDICAL

280 HORAS REGULARES

ANTERIORES

290 SUBSIDIO POR DEFUNCIÓN


300 ADELANTO A VACACION

310 ISR DE GTOS DE

REPRESENTACION

320 AUSENCIA PAGADA POR

RIESGOS

402 S.S. PATRONAL

403 S.S. PATRONAL (XIII)

404 S.E. PATRONAL

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408 VACACIONES (RESERVA)

409 XIII MES (RESERVA)


420 PRIMA DE ANTIGUEDAD

430 INDEMNIZACION

73 GASTOS DE REPRESENTACION

96 RECARGO DE DIA LIBRE

TRABAJADO

97 SOBRE TIEMPO DE DOMINGO

98 SOBRE TIEMPO DE DIA

NACIONAL

PLAN DE CUENTAS

Aquí se define el plan de cuenta de la compañía.

En esta pantalla usted podrá agregar, modificar o eliminar una cuenta contable.

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PARAMETROS CONTABLES

Aquí es donde usted le dice al sistema a que cuenta debe ir un determinado concepto de pago, estos

parámetros pueden ser hechos por proyecto, departamento o concepto

Dependiendo del caso usted escoge la forma como va a crear los parámetros contables.

Aquí usted puede crear valores en las tres agrupaciones. Al momento de hacer la contabilidad el

sistema busca lo hace en el siguiente orden.

1. Concepto - Por proyecto

2. Concepto - Departamento

3. Concepto

La cuenta aplicar es la que encuentre primero.

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DECIMO TERCER MES El XIII MES es un pago mensual adicional al año que se le hacen a los trabajadores. Para realizarlo

se estipula hacerlo en tres partidas.

1. 16-abril

2. 16-agosto

3. 16-dic.

Para su cálculo se utilizan el salario acumulado en 4 meses anterior al pago. Por ejemplo:

Para el pago del 15-agosto se acumulan los salarios desde el 16-abril al 15-agosto

Ese total se divide entre 12 y el resultado es el xiii mes que le toca al trabajador.

Al XIII solo se le deduce Seguro Social y Impuesto sobre la renta.

Para este sistema le permite modificar el día de pago como el periodo a acumular. Lo importante es

que sean 4 meses.

CALCULO

1. En planilla entrar a la seccion XIII mes

2. Aplastar el boton nuevo.

3. Llenar los campo correspondientes en el nuevo registro.

4. Grabar.

5. Eso es todo.

Con esto el XIII MES queda hecho.

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COMO SE RECALCULA EL XIII

Una vez hecho el XIII este se puede recalcular cuantas veces se requieran.

1. Entrar a planilla la opcion XIII

2. Seleccionar el XIII que desea recalcular.

3. Aplastar el boton recalcular.

4. Al terminar muestra el OK

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TERMINACION DE RELACIONES LABORALES O LIQUIDACION En todas las organizaciones llega un momento en la cual se terminan las relaciones laborales, el

motivo de este terminación es muy diversa y obedece a muchas causales.

Cuando esta terminación se da el empleador debe pagar al empleado algunas obligaciones que están

dispuestas en el código de trabajo.

1. Salario devengado no pagado.

2. Vacaciones Proporcionales

3. Décimo tercer mes proporcionales

4. Prima de Antigüedad

5. Indemnización

6. Preaviso si el empleado tiene menos de dos años de trabajo.

Este manual asume que la persona que esta ejecutando previamente este proceso ya conoce los

conceptos enumerados y lo que a continuación vamos a explicar es como se hace dicho calculo en el

sistema.

LIQUIDACION

1. Entrar a la opción de liquidación.

2. Recuperar al empleado que se desea liquidar.

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3. Aplastar click en el empleado.

4. En el segundo cuadrante agregar los datos de la liquidación.

Aplastar el botón de adicionar

5. En ese momento se abre un renglón para que llene los datos pertinentes de la liquidación.

6. Ahora se requiere llenar los datos solicitados

Cod. Empleado: Ya el sistema lo trae. Es el código de empleado que vamos a liquidar

Fecha: Es la fecha que lo vamos a liquidar o la fecha hasta don laboro la

persona.

Justificado: Indica si la terminación laborar fue justificada o no. La función

principal de este campo es saber si al empleado se le pagara la

indemnización.

Preliminar: Es para hacer liquidaciones preliminares que no se graben en la

planilla.

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7. Grabar En este momento la liquidación ya se realizo.

8. Para ver la justificación de la liquidación solo aplastar doble click sobre el renglón de la

liquidación.

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RECALCULAR UNA LIQUIDACION

En algunas ocasiones es necesario hacer el recalculo de una liquidación.

1. Planilla

2. Liquidación

3. Buscar que empleado es que se desea recalcular la liquidación

Aquí debe colocar el empleado que desea.


5. Seleccionar el empleado

En el segundo cuadrante muestra el registro de la liquidación

6. Seleccionar el registro de liquidación

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7. Aplastar el icono recalcular

8. Cuando el proceso termine el sistema manda el mensaje OK

BORRAR UNA LIQUIDACION

Algunas ocasiones después de haber calculado una liquidación la empresa deciden no proceder a la

liquidación como tal, en este caso usted deberá borrar la liquidación que se grabo en el sistema.

1. Planilla

2. Liquidación

3. Buscar que empleado es que se desea borrar la liquidación

Aquí debe colocar el empleado que desea.


5. Seleccionar el empleado

En el segundo cuadrante muestra el registro de la liquidación

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6. Seleccionar el registro de liquidación

7. Aplastar el icono borrar

DECIMO TERCER MES DEL GASTO DE REPRESENTACION Se define como concepto de gastos de representación por asignación fija, aquella remuneración que

recibe el trabajador de su empleador por una suma fija y constante como parte de su relación

contractual de trabajo. Es decir es una remuneración dimanante de la relación laboral y tiene, sin

duda, un carácter retributivo – querer ponerle una etiqueta distinta, faltaría a la verdad. En este caso

el beneficiario (léase trabajador) no está obligado a rendir cuenta a su empleador por la utilización de

la suma que reciba en este concepto.

El gasto de representación que se paga periódicamente a algunos trabajadores tiene como retención

fija 9% de seguro social y 10% de impuesto sobre la renta.

Debido a que este monto es parte del salario el mismo también debe recibir el beneficio del decimo

tercer mes.

Al momento del pago del XIII mes del gasto de representación este será tratado como un DECIMO

NORMAL no gasto de representación. De allí se desprende que para este pago solo se retiene 7.25%

de seguro social y el impuesto sobre la renta será sumada a la renta gravable del empleado y llevara

su cálculo correspondiente.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 101 numeral 5 de la ley del seguro social.

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PAGO DE DIA DE DESCANSO SEMANAL (DOMINGO) ¿Como se paga?

Si el tipo de salario es fijo se paga al 50%.

Si el tipo de salario es por hora se paga al 150% de recargo.

Ejemplos:

Por Hora: Salario = 3.00 por hora.

Si el empleado trabaja de lunes a sábado 8 horas diarias el empleado cobraría

8 horas diarias * 6 días * 3 tasa por hora = 144.00

Si a este empleado se le llama el domingo a trabajar el mismo cobraría

8 horas diarias * 1 día * 3 tasa por hora * 1.5 recargo 50% = 36.00

El trabajar el domingo o en su día de descanso obligatorio le permite gozar al empleado de un día

compensatorio no pagado.

Salario Fijo = 312.00 quincenales.

Tasa por hora = 3.00

Si el empleado labora un domingo el mismo cobraría:

8 horas diarias * 1 día * 3 tasa por hora * .50 (recargo 50%) = 12.00

En este caso es así porque el día compensatorio ya está incluido en su salario quincenal.

La diferencia entre uno y el otro es que en el empleado que tiene salario por hora el día

compensatorio no se le paga.

Y en lo empleados que cobran salario fijo ese día ya esa incluido en su salario mensual.

Articulo 40, 41, 47, 48 y 49 del Código de Trabajo.

Es sumamente importante recordarles que el séptimo día, o día de descanso semanal (que puede ser

cualquier día, pero de preferencia debe concederse un domingo) NO ES REMUNERADO, cuando

no se trabaja.

En caso de ser trabajado se debe pagar con el 50% de recargo sobre la jornada ordinaria y adicional,

conceder un día de descanso en compensación, que no es pagado.

Si por cualquier motivo se trabaja ese día de compensación (que debe darse en el transcurso de los

próximos 6 días) se debe pagar con un 50% de recargo sobre la jornada ordinaria y allí se acaba el

ciclo.

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PAGO EN DIA DE FIESTA O DUELO NACIONAL ¿Cómo se paga?

Si el tipo de salario es fijo se paga al 150%.

Si el tipo de salario es por hora se paga al 250% de recargo.

Ejemplos:

Por Hora: Salario = 3.00 por hora.

Si el empleado trabaja de lunes a sábado 8 horas diarias el empleado cobraría

8 horas diarias * 6 días * 3 tasa por hora = 144.00

Si a este empleado se le llama el día de fiesta a trabajar el mismo cobraría

8 horas diarias * 1 día * 3 tasa por hora * 2.5 recargo 250% = 60.00

El trabajar el día de fiesta le permite gozar al empleado de un día compensatorio no pagado.

Salario Fijo = 312.00 quincenales.

Tasa por hora = 3.00

Si el empleado labora un domingo el mismo cobraría:

8 horas diarias * 1 día * 3 tasa por hora * 1.50 (recargo 150%) = 36.00

En este caso es así porque el día compensatorio ya está incluido en su salario quincenal.

La diferencia entre uno y el otro es que en el empleado que tiene salario por hora el día

compensatorio no se le paga.

Y en lo empleados que cobran salario fijo ese día ya esa incluido en su salario mensual.

Si por cualquier motivo se trabaja ese día de compensación (que debe darse en el transcurso de los

próximos 6 días) se debe pagar con un 50% de recargo sobre la jornada ordinaria y allí se acaba el

ciclo.

Cuando un día nacional coincide con el día libre compensatorio asignado a un empleado ese día hay

que pagarlo las 8 horas regulares. Y asignarle otro día libre en compensación por el día nacional. Si

el empleado laborase el otro libre tendría que pagarle un regarlo del 50% sobre la jornada regular.

Articulo 40, 41, 47, 48, 49 y 50 del Código de Trabajo.

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JORNADA DE TRABAJO Todo el tiempo que el trabajador no puede utilizar libremente por estar a disponibilidad del

Empleador, constituye la jornada de trabajo.

El día se divide en los siguientes periodos de trabajo.

1. Diurno: de 6:00am al 6:00pm

2. Nocturno: de 6:00pm a 6:00am.

Son jornadas diurnas y nocturnas las comprendidas dentro de los respectivos periodos de trabajo.

Sera nocturna la jornada que comprenda más de tres horas dentro del periodo nocturno de trabajo.

Es jornada mita la que comprende horas de distintos periodos de trabajo, siempre que no abarque

más de tres horas dentro del periodo nocturno.

La jornada diurna es de 8 horas laborables y la semana de 48.

La jornada nocturna es de 7 horas laborables (se pagan 8 horas) y la semana 42 horas.

La jornada mixta es de 7.5 horas laborables (se pagan 8 horas) y la semana de 45.

El trabajo de siete horas nocturnas y en siete horas y media de jornada mixta, se remunera como

ocho horas de trabajo diurno.

Artículos 30 y 31 del código de trabajo

TERMINACION DE LA RELACION LABORAL Generalmente tal como su denominación lo estipula, la terminación de la relación laboral es el acto

mediante el cual empleador y trabajador dejan sin efecto el Contrato de Trabajo que los vinculaba.

Los motivos de estas relaciones laborales están detallados en el Artículo 210 del código de trabajo.

Cuando se hace este cálculo se deben pagar los siguientes conceptos.

1. Salario devengado a la fecha.

2. Vacaciones Proporcionales.

3. Decimo Tercer Mes Proporcional.

4. Prima de Antigüedad (Articulo 224, 226).

5. Indemnización (Articulo 149, 225)

6. Preaviso (Articulo 212).

Salario devengado a la fecha.

Es el salario que ha devengado un empleado a la fecha de su terminación de la relación laboral. Este

cómputo se realiza como si fuera un periodo de pago normal.

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Vacaciones Proporcionales.

Corresponde a la sumatoria de todos los salarios devengados desde la última acumulados para

vacaciones hasta la fecha de la terminación laboral. Este total se divide para 11. Este constituye el

monto de vacaciones proporcionales.

Decimo Tercer Mes Proporcional.

Salario Devengado + Vacaciones proporcionales + Sumatoria de salarios desde el ultimo decimo

tercer mes a la fecha / 12 = Decimo Tercer Mes Proporcional.

Prima de Antigüedad (Articulo 224, 226).

Este concepto es regulado en los artículos que hacemos mención.

Para la determinación del importe de la prima de antigüedad se obtiene el salario promedio de los

últimos cinco años.

El salario semanal promedio se multiplica por cada año trabajado.

¿Quién tiene derecho a la prima de antigüedad y cómo se calcula?

La prima de antigüedad se paga a la terminación de todo contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa de terminación. Para las relaciones de trabajo posteriores al 14 de agosto de 1995 (fecha en que empezó a regir la ley que reformó el Código de Trabajo), el cálculo de la prima equivale a una semana de salario por cada año laborado, desde el inicio de la relación de trabajo. Si el año de servicio no se cumple entero, entonces se calcula la parte proporcional correspondiente. A los trabajadores que iniciaron la relación laboral antes del 14 de agosto de 1995, sólo se les pagará el período laborado antes de esta fecha, siempre que hubiese prestado servicios al empleador de manera continua durante diez años o más. De lo contrario, sólo se toma en cuenta el período laborado a partir del 14 de agosto de 1995.

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¿Quién tiene derecho a la indemnización y cómo se calcula?

La indemnización se paga al trabajador contratado por tiempo indefinido, cuando la relación termina por despido injustificado o sin la autorización previa necesaria. El cálculo de la indemnización varía según la fecha de inicio de la relación laboral:

- Escala aplicable a las relaciones de trabajo anteriores al 14 de agosto de 1995 y posteriores al 2 de abril de 1972: 1. Por el tiempo de servicios menor de un año, el salario equivalente a una semana por cada tres meses de trabajo, y en ningún caso la indemnización será inferior a una semana de salario. 2. Por el tiempo de servicios de uno a dos años, el salario equivalente a una semana por cada dos meses de trabajo. 3. Por el tiempo de servicios de dos a diez años, el salario de tres semanas adicionales por cada año de trabajo. 4. Por más de diez años adicionales de servicios, el salario de una semana adicional por cada año de trabajo. Esta escala se aplica en forma combinada, distribuyendo el tiempo de servicios prestados en cada uno de los numerales anteriores, según corresponda. - Escala aplicable a las relaciones de trabajo posteriores al 14 de agosto de 1995: La indemnización será el equivalente a 3.4 semanas de salario por cada año laborado en los diez primeros años; y cada año posterior a los diez años, será indemnizado con el equivalente de una semana de salario por cada año. En todo caso, de no cumplirse algún año completo, se pagará la proporcionalidad correspondiente. Estas indemnizaciones no podrán combinarse con ninguna otra escala.

¿Cuál es el salario base para el cálculo de las prestaciones sociales y la indemnización?

Para la determinación del monto de las indemnizaciones y cualesquiera otras prestaciones que deban pagarse a los trabajadores, se entenderá por salario el promedio percibido durante los seis meses o treinta días anteriores a la fecha de la exigibilidad del derecho, según sea más favorable al trabajador. Se exceptúa de esta regla el cálculo de la prima de antigüedad, para el cual se usa el promedio de los últimos cinco años trabajados.

Preaviso (Articulo 212).

En el caso que un trabajador tenga menos de dos años de servicios continuos el empleador deberá

notificarle el despido con treinta días de anticipación o abonarle la suma correspondiente al

preaviso. El plazo del preaviso comenzara a contarse a partir del periodo de pago siguiente a la

notificación.

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NOTAS VARIAS 1. Las Gratificaciones y Aguinaldo no pagan seguro social siempre y cuando no excedan un mes

de salario.

2. Las bonificaciones si pagan seguro social y acumulan para vacaciones y xiii tercer mes. (Ley

51 que reforma la ley orgánica de la caja del seguro social. Articulo 91 )

3. El xiii mes del gasto de representación se reporta como xiii me normal.

4. Los pagos que el empleador haga al trabajador en concepto de prima de producción,

bonificaciones y gratificaciones se consideran como salario únicamente para efecto de

cálculo de vacaciones, licencia por maternidad y de la prima de antigüedad que tenga derecho

el trabajador. (Artículo 142 del código de trabajo)

5. EXCEPCIÓN DE SALARIO (ART.92)

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de

Trabajo y para los efectos de la Caja, no se considerará salario:

6.1. El monto de las tres partidas del XIII mes.

6.2. El preaviso.

6.3. Las sumas que reciba el empleado en concepto de indemnización, con motivo de la

terminación de la relación de trabajo.

6.4. La participación en beneficios o utilidades, siempre que esta participación beneficie a no

menos del 70% de los empleados de la empresa y no exceda ni sustituya el total del

salario anual.

6.5. Los dividendos siempre que no sustituyan el salario.

6.6. Las gratificaciones o aguinaldo, siempre que no supere el equivalente a un mes de

salario. El exceso se considera salario.

Bonificación

Vacaciones, prima de antigüedad y licencia por maternidad, isr

Gratificación

Vacaciones, prima de antigüedad y licencia por maternidad, isr

Aguinaldo

Isr

Prima de producción.

Si no excede el 50% de un mes de salario no paga seguro social (artículo 92 del seguro

social).

Vacaciones, prima de antigüedad y licencia por maternidad.

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REFERENCIAS CODIGO DE TRABAJO DE LA REPUBLICA DE PANAMÁ, EDICION ACTUALIZADA 2006,

SISTEMAS JURIDICOS, S.A.

http://www.legalinfo-panama.com/

PERCY E. ROMAN ESCOBAR, Derecho Laboral Individual, 2007

TEMAS POR DOCUMENTAR 1. Pago del primer salario.

2. Como crear una tarjeta si un empleado completa su turno diario y regresa en la noche.

a. Nuevo turno

b. Continuidad del turno anterior.

3. RIESGOS PROFESIONALES.

a. SON DIAS DEL PERIODO

b. SON TODOS EL PERIODO

4.

http://www.legalinfo-panama.com/

Manual de Planilla Panama

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