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MANUAL DE USUARIO

BULMAGESPLUS FACTU 2018(Dayton)

v.1.210 Abril 2018

(c) 2018 - Todo-Redes de Comunicación Global, S. L.

Todos los derechos reservados.Esta obra está publicada bajo licencia CC

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

BulmagesPlus Factu 2018 (Dayton)

BulmagesPlus Factu: Presentación

Efectividad: 2018-DaytonDocumento revisión: 10 de abril de 2018.

Descripción:

En este documento te muestro las diferentes opciones que te vas encontrar al iniciar el programaBulmagesPlus Factu.

Funcionamiento:

1) La primera pantalla que sale, te permite seleccionar la empresa con la que vas a trabajar. BulmagesPlus Factu es un programa multiempresa.

El nombre de la base de datos aparece en la columna “Archivo”. En la instalación por defecto se configuran dos empresas una llamada “demo_factu” y “factu”. Puede emplear una de ellas como empresa de pruebas, para probar las opciones del programa, y la otra para producción.

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2) Tienes dos modos de funcionamiento. uno “normal” y otro “extendido”.

En el modo “extendido” aparecerán opciones NO instaladas a modo de demostración, que puedes añadir posteriormente al programa si lo necesitas.

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3) Puedes maximizar la ventana principal del programa y verás la siguiente distribución de la pantalla.

MENÚS

A continuación haré una presentación de los menús que vas a encontrar en BulmagesPlus Factu.

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1) Menú “Empresa”.

1.2) “Datos de la empresa”:

Configuración de los datos básicos de la empresa.

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1.2) “Salir del programa”

Cuando ya no necesites usar el programa usa esta opción para hacer una salida controlada del programa y que se cierre bien la base de datos y evites pérdida de datos.

2) Menú “ Artículos”:

Configura todos los datos relacionados con los artículos (productos y servicios) puestos a la venta.

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2.1) “Nuevo artículo”:

Formulario para configurar los datos del nuevo artículo. Al editar un artículo existente se utiliza el mismo formulario.

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2.2) “Tipos de artículo”:

Opcional pero es útil para establecer una clasificación adicional a los artículos.

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2.3) “Familia”

Es obligatorio tener una buena clasificación de los artículos. Estos datos también se utilizan en el programa de contabilidad BulmagesPlus Conta.

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3) Menú “Ventas”:

Encontrarás todas las opciones necesarias para el circuito de ventas desde gestión de clientes, presupuestos hasta emisión de recibos de cobro.

Si necesitas el circuito de compras (proveedores hasta gestión de pagos) lo puedes encontrar en nuestra tienda listo para que lo puedas instalar.

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3.1) “Clientes”:

Gestión completa de clientes. Almacena todos sus datos de contacto y de facturación para tenerlo todo ordenado.

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3.2) “Nuevo cliente”:

Formulario para dar de alta un nuevo cliente. Los datos obligatorios son sólo el “Nombre”.

NOTA: Te recomiendo que inicialmente crees tu primer clientes como “Contado”. De esta manera podrás crear documentos (presupuestos, facturas) sin tener que solicitar todos los datos de facturación al cliente.

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3.3) “Presupuestos a clientes”:

Crea tantos presupuestos como desees y tenlos todos organizados en una pantalla. Por defecto se muestran los presupuestos que están pendientes de “procesar”. Es decir, que si un cliente acepta un presupuesto y ésta pasa a ser un pedido en firme entonces se marcará el presupuesto como “procesado” y ya no se mostrará en el listado.

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3.4) “Nuevo presupuesto a cliente”:

Formulario para elaborar un nuevo presupuesto.

NOTA1: Te recomiendo que selecciones primero el clientes al que vas a hacer el presupuesto. Si notienes todos los datos del clientes elige uno genérico “Contado” que tienes que tener creado para estos casos.

NOTA 2: No es necesario que rellenes todos los datos del formulario. Muchos datos son auto calculados y se rellenan al guardar la ficha.

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Un dato que utiliza el programa para realizar la trazabilidad de documentos es la “Referencia”. Dejaque este dato se rellene solo.

La fecha de creación se rellenará con la fecha actual.

3.5) “Pedidos de clientes”:

El siguiente paso lógico cuando un cliente acepta un presupuesto es transformarlo en un pedido en firme y realizar las modificaciones necesarias en el pedido. Para pasar de presupuesto a pedido existe un botón en la barra de botones en la ventana del detalle del presupuesto a cliente.

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3.6) “Nuevo pedido de cliente”:

El formulario de pedido de cliente funciona de manera equivalente al formulario de “Presupuesto a cliente”.

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3.7) “Albaranes a clientes”:

Los albaranes son muy importantes para tener un control de stock efectivo. Es el documento que justifica la salida del producto del almacén. Si vas a hacer una venta directa debes usarlo como documento de tránsito para garantizar que el stock es siempre el correcto. Pasar de presupuesto a factura pasando por pedido y albarán sólo representa dos clics porque todos los datos se van trasladando de un documento a otro.

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3.8) “Nuevo albarán a cliente”:

El formulario de nuevo albarán funciona de manera equivalente al formulario de “Pedido de cliente”.

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3.9) “Facturas a cliente”:

La factura es el documento legal que justifica el cambio de titular de un bien o la prestación de un servicio y genera automáticamente unas obligaciones fiscales (pago de impuestos).

Las facturas al ser documentos legales tienen unos requisitos formales mucho más estrictos.

Gestiona las facturas que emitas desde esta ventana.

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3.10) “Nueva factura a cliente”

El formulario de facturas a cliente funciona de manera equivalente al resto de formularios.

NOTA: No te olvides de revisar:

1. Que has elegido bien la serie de emisión de la factura,2. La fecha de la factura.3. La numeración tiene que ser correlativa dentro de la misma serie.4. La forma de pago. Si está pagada y no tienes que emitir un justificante de pago (recibo)

entonces marca la casilla “procesada” para no tener que volver a pensar en esta factura.

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3.11) “Cobro de clientes”

Sirve para controlar los cobros que se realizan y emitir recibos de cobro.

Es útil también si se realizan pagos a cuenta parciales. No te olvides de mantener la “referencia” de los documentos para que estén relacionados y puedas generar un informe resumen. Muy útil en estos casos.

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3.12) “Nuevo cobro de cliente”

Formulario para registrar un nuevo cobro de un cliente.

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4) Menú “Maestro”.

En este menú encontrarás opciones de configuración diversa útil para poder elaborar el resto de documentos al ser información compartida.

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4.1) “Países/Provincias”

Formulario donde establecer el nombre y códigos de los diferentes países y las provincias o regiones.

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4.2) “Trabajadores”

El programa permite que diferentes trabajadores elaboren documentos (p. ejemplo presupuestos). Cuando creas estos documentos puedes indicar quién ha elaborado este documentos. Esta información es útil para trazar el documento y saber quién ha establecido un precio especial o descuento.

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4.3) “Tipos de IVA”:

Formulario de configuración de los tipos impositivos disponibles.

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4.4) “Tasas de IVA”:

Cuando ya están establecidos los tipos impositivos entonces se pueden configurar los datos numéricos y las fechas de efectividad (validez) de estos tipos.

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4.5) ”Formas de pago”:

Configura las formas de pago que quieres que aparezcan el el correspondiente desplegable al elaborar los documentos.

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4.6) “Bancos”:

Gestiona los datos de los bancos con los que tu empresa trabaja. ¿Nunca has tenido que llamar a tu oficina y no sabes dónde tienes apuntado el número de teléfono de la oficina o de atención al cliente?

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4.7) “ Series de facturas”:

En este formulario puedes dar de alta las series con las que vas a trabajar al emitir tus facturas.

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5) Menú “Ventana”.

5.1) “Ventana completa”:

Hace que la ventana principal del programa ocupe toda la pantalla. Para activar o desactivar de la pantalla completa también puedes pulsar la tecla rápida F11.

5.2) “Organización en cascada”:

Organiza las ventanas interiores del programa en cascada.

5.3) “ Ordenar ventanas”:

Ordenar las ventanas interiores del programa en mosaico.

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5.4) Menú “Indexador”:

En este menú puedes ver perfectamente ordenadas las ventanas que están abiertas en el programa. Algunas ventanas no se cierran nunca y aunque se intente cerrar siempre permanecen fijas en el Indexador. Esto es así para agilizar el uso del programa y no tener que estar recargando los mismos datos una y otra vez desde la base de datos.

5.5) “ Modo extendido”:

Muestra módulos NO instalados a modo de demostración, que se pueden añadir posteriormente.

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6) Menú “Mantenimiento”.

En este menú encontrás opciones muy interesantes para mantenimiento diario del programa.

6.1) “Activar versión Pro”

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Para poder tener actualizaciones más frecuentes o poder instalar contenido extra como el Circuito de compras (proveedores, gestión de pagos ,…) lo primero es tener registrada la instalación del BulmagesPlus.

6.2) “Actualizador”

Programa que te permite tener actualizado BulmagesPlus Factu y acceder a contenidos extra.

6.3) “ Bases de datos”

Administra tus empresas.

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NOTA: Realiza de forma periódica copias de seguridad desde la opción 5 del programa.

7) “Ayuda”.

7.1) “Acerca de BulmagesPlus Factu 2008”.

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8) “Soporte”

¿Necesitas más soporte? Te propongo 2 maneras de ponerte en contacto con nosotros.

Escríbenos a [email protected]

Puedes enviarnos sugerencias sobre cómo podemos mejorar el programa o datos sobre un fallo que has encontrado.

NOTA: No olvides adjuntar tus datos de contacto también, porque sino no podremos mandarte información de vuelta. ¡Gracias!

Puedes utilizar un formulario existente dentro de BulmagesPlus Factu para enviarnos tus mensajes.

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mailto:[email protected]


Instalación: BulmagesPlus Factu


Descripción:

La instalación de BulmagesPlus Factu es muy sencilla, porque se hace a través de un programainstalador.Si usas el Sistema Operativo Linux tienes que asignar permisos de ejecución al archivo quedescargues de Internet.

Descarga el programa desde:

https://bulmagesplus.com

Funcionamiento básico:

1) Después de que hayas realizado la descarga del programas BulmagesPlus Factu, localiza el archivo en la carpeta de descargas.

2) Pulsa con el botón derecho del ratón encima el archivo para que aparezcan otras opciones. Selecciona “Propiedades”.

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https://bulmagesplus.com/


3) Pulsa sobre la pestaña “Permisos”. Activa la casilla “es ejecutable”, y pulsa “Aceptar”.

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4) Haz clic sobre el icono del programa para ejecutarlo. Aparecerá la siguiente pantalla de bienvenida del instalador. Pulsa en “Siguiente”.

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5) En la ventana de “Acuerdo de Licencia” marca la opción de aceptar licencia para poder continuar con la instalación. Pulsa “Siguiente”.

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6) Configura la carpeta de destino de la instalación. Pulsa “Siguiente”.

7) Espera mientras se realiza el proceso de instalación que durará unos minutos.

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8) Cuando la instalación acaba sale la siguiente pantalla. Si no quieres que se cree un icono en el escritorio puedes deseleccionar la opción en este momento.

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Instalación: BulmagesPlus TPV


Descripción:

La instalación de BulmagesPlus TPV es muy sencilla, porque se hace a través de un programainstalador.Si usas el Sistema Operativo Linux tienes que asignar permisos de ejecución al archivo quedescargues de Internet.




1) Después de que hayas realizado la descarga del programas BulmagesPlus TPV, localiza el archivo en la carpeta de descargas.


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4) Haz clic sobre el icono del programa para ejecutarlo. Aparecerá la siguiente pantalla de bienvenida del instalador. Pulsa en “Siguiente”.

5) En la ventana de “Acuerdo de Licencia” marca la opción de aceptar licencia para poder continuar con la instalación. Pulsa “Siguiente”.

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8) Cuando la instalación acaba sale la siguiente pantalla. Si no quieres que se creen los iconos en el escritorio puedes deseleccionar la opción en este momento.

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Instalación: BulmagesPlus Conta


Descripción:

La instalación de BulmagesPlus Conta es muy sencilla, porque se hace a través de un programainstalador.Si usas el Sistema Operativo Linux tienes que asignar permisos de ejecución al archivo quedescargues de Internet.




1) Después de que hayas realizado la descarga del programas BulmagesPlus Conta, localiza el archivo en la carpeta de descargas.


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4) Haz clip sobre el icono para ejecutar el programa. Aparecerá la siguiente pantalla de bienvenida del instalador. Pulsa en “Siguiente”.

5) En la ventana de “Acuerdo de Licencia” marca la opción de aceptar licencia para poder continuarcon la instalación. Pulsa “Siguiente”.

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8) Cuando la instalación acaba sale la siguiente pantalla. Si no quieres que se cree iconos en el escritorio puedes de-seleccionar la opción en este momento.

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Activar versión PRO


Descripción:

Se describe el procedimiento para que actives la versión PRO de BulmagesPlus 2018-Dayton. Deesta manera registras tu instalación y tiene importantes ventajas.

La activación de la versión PRO consiste en 3 sencillos pasos.

PROMOCIÓN: Por tiempo limitado, activar la versión PRO de BulmagesPlus 2018-Dayton esGRATIS.

Activando la versión PRO consigues:

• Acceso a plugins gratuitos.• Puedes instalar plugins de pago adquiridos en nuestra tienda.• Puedes instalar nuevas plantillas, informes y otros documentos automáticamente.• La instalación de los plugins es automática desde el programa actualizador (Updater).• Acceso a actualizaciones mucho más frecuentes que en la versión BASIC.• Es un paso necesario para poder darte soporte ante cualquier incidencia con el programa.• Soporte mejorado: Acceso a un correo electrónico reservado para usuarios de la versión

PRO.

Requisitos:

• Tu dirección de correo electrónico.• Aceptar las condiciones del servicio.

NOTA LOPD (Protección de datos): Activar la versión PRO habilita el envío del correoelectrónico cada vez que el programa busca si existen actualizaciones. También se envía este datopara poder prestar el servicio de instalación de plugins y otras mejoras.

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En cualquier caso NO recopilamos información de carácter privado o confidencial sin elconsentimiento del usuario.

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1) Para activar la versión PRO: Menú “Mantenimiento”→”Activar versión Pro...”

2) Aparecerá una nueva ventana como la que ves a continuación. Primero te solicitará tu dirección de correo electrónico que se asociará a tu instalación. Pulsa INTRO al acabar de escribirla.

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3) Responde con una “s” seguida de un INTRO a las siguientes dos preguntas si estás de acuerdo.

4) En este punto se enviará automáticamente un código (mini token) al correo electrónico facilitadoen el paso 2. Localiza el correo y escribe el código en la ventana como se muestra en la siguiente imagen:

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5) Una vez confirmado el “mini token” el programa queda registrado. Por favor, reinicia BulmagesPlus.

6) Después de reiniciar verás, en la barra de título del programa, que estás utilizando la versión PRO.

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Actualizador (Updater)


Descripción:

Siguiendo el procedimiento descrito a continuación tendrás BulmagesPlus actualizado.

Es necesario comprobar si existen actualizaciones sobre todo cuando has activado un nuevo plugin.De esta manera se instalará y configurá en el sistema de forma automática.

También es recomendable que ejecutes el actualizador cuando aparece un mensaje en la pantalla delprograma anunciando que existen actualizaciones pendientes.

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1) Abre el menú “Mantenimiento”→”Actualizador...”

2) Verás que aparece un aviso previo para que cierres el programa BulmagesPlus antes de iniciar la actualización. Esto es importante para que no haya problemas al sobrescribir archivos que están en uso o que se cierre el programa inesperadamente y se puedan perder datos, por tanto… cierra el programa principal antes de continuar con el actualizador (Updater).

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3) El proceso es automático, a no ser que se detecte algún fallo. Las actualizaciones constan de dos fases y puede llevar algunos minutos hasta que se completan ambas… déjale el tiempo necesario para terminar.

Aparecerán las siguientes pantallas:

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4) Si no han aparecido mensajes de error, verás una pantalla similar a la siguiente (No tiene por qué ser exactamente la misma):

5) Como indica el mensaje pulsa “INTRO” para salir de la ventana.

6) Si todo ha ido bien aparecerá el mensaje “Completado!” y el botón de “Cerrar”. Puedes iniciar de nuevo BulmagesPlus y comprobar que todo funciona correctamente.

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Factu: Datos de la empresa


Descripción:

Configura los datos de tu empresa para que se puedan usar en todos documentos que generes en elprograma, como por ejemplo: presupuestos, albaranes, facturas,, etc.


1) Abre al menú “Empresa” → “Datos de la empresa...”

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1) Aparecerá el siguiente formulario. Rellena con los datos de tu empresa

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2) Si tienes que aplicate una retención de IRPF en las facturas que emitas, indícalo en la casilla de “IRPF”. El programa no te lo va a solicitar en ningún otro lugar y lo tienes que configurar antes de empezar a emitir facturas.

3) “Serie factura defecto”: Utiliza este campo para indicar qué serie de factura se debe utilizar cuando emitas una nueva factura. Si, por ejemplo, cambias de serie cada año entonces, al comenzar un nuevo año, crea una nueva serie y a continuación ven a esta pantalla y configura este apartado.

“Almacén defecto”: Utiliza este campo para indicar qué almacén se utilizará al crear un nuevo documento (presupuesto, albarán, factura, etc.)

4) Aquí puedes ver el formulario rellenado con datos ficticios:

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Factu: Artículos


Descripción:

Administra los artículos (productos y servicios) a la venta. A partir de los datos almacenados enestas fichas se confeccionan las líneas de detalle de los documentos que emitas (presupuestos,pedidos, albaranes, facturas, etc.). Es, por tanto, el apartado previo que tienes que configurar antesde emitir cualquier documento.


1) Abre el menú “Artículos” → “Artículos”

NOTA: También puedes acceder al listado de artículos desde el indexador (menú lateral) y desde el icono correspondiente el la barra de iconos del programa.

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2) Aparecerá la siguiente pantalla con el listado de los artículos que tengas dados de alta:

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3) Las acciones más habituales las encontrarás representadas en la barra de botones de la ventana.

Listado de botones:• Nuevo artículo.• Editar artículo.• Borrar artículo. • Imprimir listado.• Filtrar listado.

• Configurar listado.• Actualizar listado .• Exportar artículos.• Importar artículos.

4) Para crear un nuevo artículo haz clic en “Nuevo artículo”. Aparecerá el siguiente formulario:

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Los datos obligatorios son: Familia, Código, Nombre del artículo, Tipo de IVA.

El código se auto calcula en función de la familia seleccionada.

También puedes establecer una imagen que represente al artículo.

NOTA: Las imágenes no se almacenan directamente en la base de datos. Se guardan en una carpeta del programa. Si el programa está configurado en modo “servidor-cliente” es importante tener este dato en cuenta porque será necesario configurar, de forma independiente, una carpeta compartida con las imágenes para que todos los “clientes” puedan tener acceso a ellas.

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5) Aquí puedes ver el formulario rellenado con datos ficticios:

6) La ventana “nuevo artículo” está compuesta por 3 pestañas:

• “Datos generales”. Los datos obligatorios son: Familia, Código, Nombre y Tipo de IVA. Si estableces la cantidad de “stock” del artículo se irán descontando cuando se emitan albaranes a clientes (NOTA: El control de stock se realiza con albaranes de venta y NO con facturas de venta).

• “Componentes”: Esta pestaña se activa después de que hayas guardado el artículo y sirve para definir artículos compuestos.

• “Descripción”: Texto libre con la descripción de las características del artículo. Este campo lo puede utilizar para exportar a tu tienda on-line.

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7) La ventana “Tipos de artículo” se utiliza para tener otro nivel de clasificación de los artículos. Es un dato opcional pero que puede ser útil en determinados casos.

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8) En la siguiente imagen puedes ver cómo queda el listado de tipos de artículo con datos ficticios:

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9) Para crear un tipo de artículo tienes que hacer clic en el botón “Nuevo tipo de artículo”.

Aparecerá entonces una nueva entrada en el listado. Selecciónala y asegúrate de tener visible los detalles del tipo de artículo. Puede modifica los datos del tipo de artículo en el formulario de detalle.

Al finalizar haz clic en “Aceptar” para guardar los cambios realizados.

10) Para eliminar un tipo de artículo selecciónalo de la lista de “Tipos de artículos” y haz clic en elbotón “borrar”. Confirma.

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11) La ventana de “Familias” es similar a la de “Tipo de artículo” excepto que las familias se organizan en forma de árbol. Es decir, unas familias pueden ser subfamilias de otras.

Para crear una nueva familia primero tienes que seleccionar la “familia padre”.

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Factu: Clientes


Descripción:

La gestión de clientes que te proporciona BulmagesPlus Factu es más que buena. No sólo tienes unaamplia ficha de cada cliente con todos sus datos de contacto y facturación sino que, además, puedesgestionar todos sus documentos (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, cobros, etc) desde lamisma ventana de forma integrada.

Incluso para tus acciones de marketing es necesario que tengas una cuidada base de de datos declientes y contactos a los que poder comunicar tus ofertas y propuestas de valor.


1) Puedes acceder al listado de “Clientes” por dos vías: Desde el menú principal “Ventas” → “Clientes”

… o desde el Indexador, haciendo clic sobre “Clientes”:

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2) Te aparecerá la siguiente ventana. (Como inicialmente no hay ningún cliente guardado no aparece ningún dato de clientes).

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Barra de botones en la ventana de listado de “clientes”:

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Desde la barrar de botones puedes acceder rápidamente a las siguientes acciones:

Nuevo.

Editar.

Borrar.

Imprimir listado.

Filtrar listado.

Configurar listado.

Actualizar listado.

Exportar.

Importar.

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NUEVO CLIENTE

1) Tienes que hacer clic sobre este botón para dar de alta un nuevo cliente.

2) Rellena los “Datos generarles” y “Otros datos”. Pulsa sobre el botón “guardar” para poder tener acceso al resto de pestañas que aparecen deshabilitadas: “Presupuestos”, “Pedidos”, “Albaranes”, “Facturas” y “Cobros”.

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3) Pulsa sobre “Aceptar” para guardar los datos del formulario y cerrar la ventana.

4) A continuación puedes ver una captura de pantalla del formulario “Nuevo cliente” rellenado con datos ficticios:

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5) En la pestaña “Otros datos” encontrarás la posibilidad de guardar comentarios relativos a tus clientes. Por ejemplo lo puedes utilizar para recordar tus acciones de marketing o las fechas en las que has tenido contacto con tus clientes.

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EDITAR

1) Para actualizar datos de un cliente ya creado, puedes buscarlo y seleccionarlo desde la lista de clientes. Luego puedes hacer doble clic sobre él o pulsar el botón “Editar”. Se abrirá el formulario con todos sus datos.

NOTA: Todos los documentos pasados y futuros (por ejemplo: facturas) están relacionados con los datos del cliente. Si modificas estos datos también estarás modificándolos.

2) Recuerda pulsar sobre “Aceptar” al finalizar tus modificaciones para guardar los cambios realizados.

BORRAR CLIENTE

Para borrar la ficha de un cliente ya creado, puedes seleccionar el cliente y luego un clic sobre el botón “Borrar cliente” y hacer clic sobre “Yes” para confirmar borrar.

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CONFIGURAR LISTADO

1) Con esta opción puedes configurar los datos que quieres que aparezcan en la impresión a PDF de tus listados.

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IMPRIMIR LISTADOS

1) Esta opción imprime en formato PDF los listados, tal como los ves en pantalla, de tus clientes.

Una vez en PDF puedes guardar los listados en la carpeta de tu equipo o enviarlo por correo electrónico.

FILTRAR LISTADO

1) Con esta opción puedes filtrar tus clientes por “Clientes con facturas sin procesar” o “Clientescon albaranes sin procesar”.

Marca la casilla correspondiente y haz clic sobre el icono “Actualizar” para regenerar el listado desde la base de datos.

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ACTUALIZAR LISTADO

1) Este botón sirve para aplicar cualquier cambio realizado en el filtrado de los datos del listado y que se lean de nuevo los datos de la base de datos.

EXPORTAR

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1) Sirve para exportar datos del listado a un programa externo en formato XML.

IMPORTAR

1) Sirve para importar datos de un programa externo al listado en formato XML.

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Factu: Presupuestos a clientes.


Descripción:

Una de las actividades que más realizan las empresas que se decican al comercio de bienes yservicios es la confección de presupuestos a clientes.

Algunos de estos presupuestos se converirán en ventas reales y otros muchos no.

En este documento verás cómo BulmagesPlus Factu funciona para que gestiones los presupuestosque emitas a tus clientes.


1) Para acceder a esta opción hay dos vias, a través del menú “Ventas”: haz clic sobre “Presupuestos a clientes”

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… o a través del indexador: haz clic sobre “Presupuestos a clientes”

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2) Se abrirá la siguiente ventana con el listado de los presupuestos emitidos:

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Barra de botones:

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Desde la barrar de botones puedes realizar las siguientes acciones:

• Nuevo presupuesto: Con esta opción puedes crear presupuestos a tus clientes.• Editar presupuesto: Abre un presupuesto existente para poder modificarlo.• Borrar presupuesto.• Imprimir listado: Imprime a PDF el listado que estás viendo actualmente.• Filtrar presupuesto: Limita el listado a presupuestos entre fechas o los emitidos para un

cliente concreto.• Configurar listado: Si no necesitas todas las columnas del listado puedes ocultarlas o

reordenarlas a tu gusto.• Actualizar listado: Cuando acabes de configurar los filtros del listado pulsa para actualizar

los datos que se muestran.

PRESUPUESTOS A CLIENTES.

En esta opción puedes consultar los presupuestos realizados a tus clientes

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NUEVO PRESUPUESTO

1) Para realizar un nuevo presupuesto tienes que hacer clic sobre el icono “crear nuevo presupuesto”

Verás la siguiente ventana:

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2) Selecciona, primero de todo, el cliente.

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Para seleccionar un cliente registrado puedes escribir su CIF o nombre y te saldrá una sugerencia debúsqueda que puedes seleccionar pulsando “INTRO”. O puedes hacer clic sobre botón de búsqueda

y seleccionar el cliente desde la ventana emergente “Selector de clientes”.

Si te ha equivocado en la selección puedes borrar el dato del cliente haciendo clic sobre el botón “Limpiar campo”.

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Si estás introduciendo datos de un cliente y no está registrado, tienes la opción de “Crear...” un nuevo cliente a partir de los datos introducidos.

En la ventana “Selector de clientes”:

Para seleccionar el cliente tienes que hacer doble clic sobre el cliente elegido. Puedes utilizar

el recuadro “Buscar” par filtrar tu búsqueda.

NOTA: Recuerda pulsar sobre el botón “Actualizar listado” (flecha verde) para que el filtro de búsqueda surta efecto.

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Rellena el resto de campos del formulario. Recuerda que hay datos que, si no los rellenas a mano, secompletarán automáticamente al guardar el presupuesto.

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Los campos automáticos son:

• Referencia: Código alfanumérico aleatorio.• Número de presupuesto: Coge el número correlativo al último presupuesto guardado.• Fecha de creación: Coge el día de hoy (actual).

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Para seleccionar los artículos en las líneas de detalle del presupuesto sitúate dentro de la casilla “Código completo”. Una vez dentro pulsa la tecla rápida F2 y se mostrará un ventana “Selector de artículo”. Haz doble clic sobre el artículo elegido.

En este momento se rellenará el resto de campos de la línea de detalles con los datos del artículo.

Para que se genere una nueva línea de detalle la primera línea tiene que estar validada.

¿Cómo se valida una línea de detalle?

Accede a un campo de la línea de detalles haciendo un clic sobre él (solo los que tienen el icono de editable) y ves pulsando repetidamente la tecla TABULADOR para pasar de un campo a otro. Cuando llegues al último campo, si todo está correcto, se generará una nueva línea de detalle vacía.

Cuando finalices pulsa sobre “Aceptar” para guardar el presupuesto.

Aquí puedes ver cómo queda un presupuesto elaborado con datos ficticios:

Barra de botones de un presupuesto:

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Desde esta barra puedes realizar las siguientes acciones:

• Guardar presupuesto.• Borrar presupuesto.• Imprimir presupuesto: Imprime el presupuesto en un documento PDF que puedes guardar

en tu equipo, imprimir en papel o enviar por correo electrónico (con un programa externo)• Mostrar/ocultar cabecera presupuesto: Para tener una visión más amplia de las líneas de

detalle del presupuesto.• Generar pedido: Traslada todos los datos del presupuesto directamente a un pedido de

cliente.• Generar albarán.• Generar facturas.

En la siguiente captura puedes ver un presupuesto con la cabecera oculta:

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En la siguiente captura puedes ver un presupuesto con la cabecera visible y rellenado con datos ficticios:

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Factu: Pedidos de clientes.


Descripción:

Un pedido es el documento que se elabora cuando el cliente ha revisado el presupuesto y está, en sumayor parte, de acuerdo en los términos establecidos y desea realizar la compra.

Este documento se suele usar mucho cuando el bien o servicio no se pueden entregarinmediatamente, bien porque tiene que ser elaborado (fabricado) o bien porque no está disponibleen el almacén y tiene que ser encargado a un proveedor. En estos casos el cliente manifiesta quequiere realizar la compra y que puede esperar hasta tener disponible el bien o servicio.

Puede o no ir acompañado de un pago a cuenta.

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1) Generar pedido de cliente a partir de un presupuesto:

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1.1) Abre el presupuesto a cliente que corresponda.

1.2) Pulsa sobre el botón “Generar pedido” que está en la barra de botones de la ventana.

Con esta simple acción se trasladarán todos los datos desde el presupuesto a un nuevo pedido.

Además, al generar el pedido, se marcará la casilla “Procesado” del presupuesto. Esto indica que elpresupuesto ya no es tan necesario para seguir con la transacción de venta y que puede guardarse como histórico, pero no es necesario que sea visible en la lista de presupuestos.

NOTA: Tienes que guardar de nuevo el presupuesto antes de cerrar la ventana para que la marca de “procesado” quede almacenada.

2) Haz las modificaciones necesarias en el pedido: modifica datos básicos o edita las líneas de detalle. Puedes añadir nuevas líneas o borrarlas si lo necesitas.

3) Pulsa en el botón “Aceptar” para guardar el pedido de cliente y cerrar la ventana.

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Factu: Albaranes a clientes.


Descripción:

Los albaranes son documentos que justifican la entrega de bienes y servicios, Es un documento quese genera de forma previa antes de emitir la factura de venta correspondiente cuando la factura nose realiza en el mismo momento por ejemplo cuando se emite una única factura al final de mesagrupando los albaranes emitidos en el mes.

Los albaranes funcionan como documentos de salida de stock del almacén. Si quieres tener controlde stock tienes que usar la funcionalidad de albaranes a clientes.


1) Generar albarán a partir de un presupuesto o pedido:

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1.1) Abre el presupuesto a cliente que corresponda.

1.2) Pulsa sobre el botón “Generar albarán” que está en la barra de botones de la ventana.

Con esta simple acción se trasladarán todos los datos desde el presupuesto a un nuevo albarán.

Además, al generar el albarán, se marcará la casilla “Procesado” del presupuesto. Esto indica que el presupuesto ya no es tan necesario para seguir con la transacción de venta y que puede guardarse como histórico, pero no es necesario que sea visible en la lista de presupuestos.

NOTA: Tienes que guardar de nuevo el presupuesto antes de cerrar la ventana para que la marca de “procesado” quede almacenada.

2) Haz las modificaciones necesarias en el albarán: modifica datos básicos o edita las líneas de detalle. Puedes añadir nuevas líneas o borrarlas si lo necesitas.

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3) Pulsa en el botón “Aceptar” para guardar el albarán de cliente y cerrar la ventana.

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Factu: Facturas a clientes.


Descripción:

Una factura es un documento que refleja los detalles de una operación de compraventa de unosbienes o servicios.

En general, es un documento obligatorio en las actividades económicas con implicaciones fiscales,que tiene una serie de formalidades legales que hay que cumplir.

También es un documento importante en la contabilidad de las empresas.

Es por tanto un documento al que tienes que prestar atención. Con BulmagesPlus Factu lageneración de facturas es tan sencilla como la generación de cualquier otro documento.

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1) Genera una nueva factura a partir de un presupuesto, pedido o albarán:

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1.1) Abre el presupuesto, pedido o albarán a cliente que corresponda.

1.2) Pulsa sobre el botón “Generar factura” que está en la barra de botones de la ventana.

Con esta simple acción se trasladarán todos los datos desde el documento a una nueva factura.

Además, al generar la factura, se marcará la casilla “Procesado” del documento inicial. Esto indica que el el documento ya no es tan necesario para seguir con la transacción de venta y que puede guardarse como histórico, pero no es necesario que sea visible en la lista de documentos.

NOTA: Tienes que guardar de nuevo el documento inicial antes de cerrar la ventana para que la marca de “procesado” quede almacenada.

2) Haz las modificaciones necesarias en la factura: modifica datos básicos o edita las líneas de detalle. Puedes añadir nuevas líneas o borrarlas si lo necesitas.

3) Asegúrate de tener seleccionada la “serie de factura” correcta y deja la casilla del número de factura en blanco para que se auto calcule al guardar la factura.

4) Pulsa en el botón “Guardar” para guardar la factura a cliente.

5) Pulsa en el botón “Imprimir” para generar un documento PDF de la factura en base a la plantilladisponible. Revisa que todos los datos sean correctos.

El documento PDF puedes guardarlo en cualquier carpeta de tu equipo y luego enviar la factura adjunta a un correo electrónico (lo puedes hacer con un programa externo).

6) Pulsa en el botón “Aceptar” para guardar la factura a cliente y cerrar la ventana.

Barra de botones de la ventana “Factura”:

Puedes encontrar los siguientes botones:

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• Guardar factura.• Borrar factura.• Imprimir factura.• Mostrar/ocultar cabecera.• Ver albaranes con la misma referencia.• Agregar albarán: Te permite adjuntar diferentes albaranes a clientes en una misma factura.• Generar cobro: ¿Has cobrado la factura? Con esta opción puedes dejarlo reflejado y puedes

generar un recibo (que puedes imprimir), si es necesario.

Ver albaranes con la misma referencia:

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Agregar albarán:

Con esta opción incorporas un albarán ya existente a la factura que estás creando.

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Factu: Cobros de clientes.


Descripción:

Toda actividad económica es viable si hay ingresos. Registra y controla los cobros (y pagos acuenta) desde BulmagesPlus Factu.

La información de cobros también queda reflejada en la contabilidad (BulmagesPlus Conta) si estáinstalada como un ingreso.


1) Genera cobro desde una factura:

Si ya tienes la factura realizada, guardada y quieres registrar el cobro entonces pulsa sobre el botón “Generar cobro” que encontrarás en la barra de botones de la ventana de la factura.

En la siguiente captura puedes ver dónde está el botón.

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2) Aparecerá la siguiente ventana “Nuevo cobro a cliente”:

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3) Rellena los datos del cobro, sobre todo el importe y si es una “Previsión de fondos”.

NOTA: Todos los documentos se relacionan entre sí mediante la “Referencia”. Puedes registrar diferentes cobros sobre la misma referencia y ver el conjunto de operaciones desde en botón “Informe por referencia”

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4) Guarda los cambios antes de imprimir o cerrar la ventana.

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5) En la siguiente captura puedes ver el formulario rellenado con datos ficticios:

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6) Si intentas generar un nuevo cobro de una factura ya cobrada te saldrá una ventana informativa con tres opciones: crear un nuevo cobro, abrir el cobro existente o cancelar.

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Exporta listados a hoja de cálculo

Efectividad: 2018-DaytonRef: pluginbl_subform2odsDocumento revisión: 10 de abril de 2018.Disponible en versión PRO

Descripción:

Exporta cualquier listado a hoja de cálculo.

Listados de clientes, artículos, facturas pendientes de cobro o el detalle de un presupuesto… En unahoja de cálculo se puede gestionar de forma diferente.

El formato de salida es el estándar ODS que puede ser abierto perfectamente desde Microsoft Excelo desde LibreOffice u OpenOffice.org

Requisito:

Tener instalado un programa de hoja de cálculo que pueda interpretar documentos de tipo ODS, porejemplo LibreOffice.

Para instalar LibreOffice lo puedes descargar desde su página web:

https://www.libreoffice.org/

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1) Para que se muestre la opción de exportación pulsa con el botón derecho del ratón en el listado que quieres exportar. Haz clic en la opción “Exportar a hoja de cálculo (ODS)”.

2) Verás que se abre la hoja de cálculo con el documento generado. Cada campo del listado aparece como una columna diferente. El nombre de la columna corresponde con el nombre del campo de la base de datos.

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Factu: Plugin Tarifas

Efectividad: 2018-DaytonDocumento revisión: 10 de abril de 2018.Disponible en versión PRO

Descripción:

El plugin de tarifas sirve para que el mismo artículo pueda tener diferentes precios de venta. Cadacliente puede tener asociada una tarifa diferente. Si el cliente no tiene asociada una tarifa entoncesel precio del artículo elegido será el precio por defecto.

Al crear un nuevo documento (presupuesto, factura, etc.) es importante que elijas, en primer lugar,el cliente destinatario. Lo tienes que seleccionar antes de rellenar las líneas de detalle con artículospara que el precio seleccionado sea el de la tarifa que le corresponde.


1) Para administrar las diferentes tarifas: Menú “Artículos”→”Tarifas”

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2) Aparecerá el listado de tarifas. Para crear una nueva tarifa: Pulsa sobre el botón “Nueva tarifa”.

3) En la ventana de configuración de la nueva tarifa: Escribe el nombre de la tarifa y pulsa sobre el botón “Guardar”.

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4) Aparecerá la nueva tarifa en el listado. Repite el proceso hasta crear todas las tarifas que necesites.

5) Cierra las ventas de tarifas.

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6) Abre el listado de “Artículos” y elige el artículo al que quieres configurar sus tarifas.

7) En la ficha del artículo: Ve a la pestaña “Tarifas”.

8) Establece el precio de venta del artículo (sin IVA) para cada tarifa.

Pulsa sobre el botón “Aceptar” para guardar los cambios.

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9) Cierra todas las ventanas de “Artículos”.

10) Para asociar al cliente con la tarifa que le corresponde: Abre la lista de “Clientes”. Selecciona el cliente a modificar y abre la fichas de “Cliente”.

11) Dentro de la pestaña “Otros datos” encontrarás un desplegable “Tarifa” para que elijas su tarifa. Si eliges la tarifa “--” entonces el cliente no tendrá asociada ninguna tarifa especial.

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12) Pulsa el botón “Aceptar” para guardar los cambios.

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