LMR(Land Mobile Radio) 시장

LMR(Land Mobile Radio) 시장(출처: Marketsandmarkets, Land Mobile Radio

Market, 2017 등)

본 보고서는 참고용으로서, 당 기관은 본 보고서를 근거로 한 행위 결과에 대하여 어떠한 책임

도 부담하지 아니합니다.

2018.11

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Ⅰ 개요

1 기술 개요

LMR(Land Mobile Radio)은 개인용 LMR(Land Mobile Radio) 또는 공용

LMR(Land Mobile Radio)라고도 하는 지상 통신 시스템으로, 차내(모바일) 또는 도보(휴대용)에서 지상 사용자가 사용하는 무선 통신 시스템임

○ LMR(Land Mobile Radio)은 공공 안전, 가정 보안, 의료 비상, 산업, 광업, 경찰, 소방관 및 교통과 같은 분야의 긴급 및 즉각적인 통신을 위해 개발된 무

선 통신 시스템임

○ 무선 통신을 위해 고정 기지국, 중계기 및 네트워크 인프라를 사용할 수 있

음

LMR(Land Mobile Radio) 기술에는 Terrestrial trunked radio(TETRA), Digital Mobile Radio(DMR), Project25 등이 있음

○ 특히, Project25와 TETRA 기술은 상호 운용성 및 향상된 오디오 품질 등과

같은 다양한 기능을 제공함

2 시장 현황

LMR(Land Mobile Radio) 시장은 저렴하고 신뢰할 수 있는 LMR(Land Mobile Radio)의 수요, 효율적인 통신 운영의 중요성 증가, 다양한 산업에서의LMR(Land Mobile Radio)의 적용, 아날로그에서 디지털로의 통신 장치의 전

환 등과 같은 요인에 의해 성장하고 있음

반면, 주파수 부족으로 인해 산업 확장과 채널 용량이 제한되며, 높은LMR(Land Mobile Radio) 구축 비용 등과 같은 요인들이 LMR(Land Mobile

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Radio) 시장의 성장을 억제하고 있음

한편, LMR(Land Mobile Radio), 즉 위성 전화기를 대체할 수 있는 장치가 없

어 대체품 위협의 영향은 LMR(Land Mobile Radio) 시장에서 상당히 낮은 것

으로 보임

LMR(Land Mobile Radio)은 용도에 따라 공공안전용과 상업용으로 구분되어

다양한 분야에 활용되고 있음

○ 공공안전용 LMR(Land Mobile Radio)은 군대&방위용, 주택 보안용, 응급의료서비스(EMS)용, 소방용, 기타용 등의 용도로 활용되고, 상업용 LMR(Land Mobile Radio)은 운송용, 유틸리티용, 소매용, 광업용, 기타용 등의 용도로 활용되고 있음

3 시장 특성

1. 가치 사슬(Value Chain)

LMR(Land Mobile Radio)의 가치 사슬(Value-chain)은 R&D, 제조, 테스트&증명, 규제&정책, 마케팅&판매, 최종사용자 등으로 구성됨

[그림] LMR(Land Mobile Radio)의 밸류-체인 분석

※ 자료 : Marketsandmarkets, Land Mobile Radio Market, 2017

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2. 시장 원동력 [표] LMR(Land Mobile Radio) 시장의 원동력

구분 원동력

성장 촉진 요인

• 효율적인 중요 커뮤니케이션 운영의 중요성 증가• 저렴하고 신뢰할 수 있는 LMR(Land Mobile Radio)에 대한 수요 증가• 군사/방위, 법 집행 및 항공 분야 등 다양한 산업에 대한 LMR(Land

Mobile Radio)의 적용• 무선 통신 장치의 아날로그에서 디지털로의 전환

성장 억제 요인• 주파수 대역폭 제한으로 업계 확장 제한• LMR 구축에 드는 높은 비용

성장 기회 • 보안 통신을 위한 음성 암호화 요구 사항• LMR(Land Mobile Radio)을 위한 동적 주파수 액세스 기회

성장 과제 • IoT (Internet of Things) 기기의 성장


3. 산업 환경 분석-5 Forces 분석

구매자들의 협상력

○ 현재 제한된 수의 공급업체가 시장에서 운영되고 있음

○ 인수합병 사례가 증가함에 따라 시장이 집중될 것이고, 이에 따라 구매자들

의 협상력은 낮아질 것으로 보임

공급자들의 협상력

○ 공급자가 공급업체보다 더 집중되어 있으며, 공급업체가 매우 다양해지면서

많은 산업 분야에 자재를 공급함

○ 공급자의 수가 적기 때문에 구매자들은 선택할 수 있는 옵션이 거의 없으며, 공급자들의 협상력은 높아질 것으로 보임

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잠재적 진입자의 위협

○ 시장에는 공급업체의 수가 제한되어 있으며, 공급업체는 인수합병 전략을 채

택하여 시장 점유율을 높이고 시장을 지배하기 때문에 새로운 업체들이 시

장에 진출하는 것은 어려울 것으로 보임

대체재의 위협

○ LMR(Land Mobile Radio)을 대체할 수 있는 대안은 없음

경쟁의 위협

○ 제한된 수의 공급업체가 존재하고 공급업체의 수는 더욱 감소할 것으로 보

이며 몇몇 주요 기업들만이 시장을 지배하여 경쟁을 감소시킬 것으로 보임

[그림] LMR(Land Mobile Radio) 시장의 5 Forces 분석

2017년 2022년


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Ⅱ 시장동향

1 글로벌 전체 시장 규모

전 세계 LMR(Land Mobile Radio) 시장은 2017년 112억 4,000만 달러에서

연평균 성장률 11.18%로 증가하여, 2022년에는 190억 9,000만 달러에 이를

것으로 전망됨

[그림] 글로벌 LMR(Land Mobile Radio) 시장 규모 및 전망

※ 자료 : TechNavio, Global Land Mobile Radio Market, 2018

2 세부기술별 시장 규모

전 세계 LMR(Land Mobile Radio) 시장은 종류에 따라 휴대용 LMR과 차내

(모바일) LMR로 분류됨

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○ 휴대용 LMR은 2016년 54억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 16.4%로 증가하여, 2022년에는 135억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 차내(모바일) LMR은 2016년 39억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 11.0%로증가하여, 2022년에는 72억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림] 글로벌 LMR(Land Mobile Radio) 시장의 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)


전 세계 LMR(Land Mobile Radio) 시장은 기술에 따라 디지털 기술과 아날로

그 기술로 분류됨

○ 디지털 기술은 2016년 46억 6,000만 달러에서 연평균 성장률 16.6%로 증가하여, 2022년에는 117억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 아날로그 기술은 2016년 46억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 11.7%로 증가하여, 2022년에는 90억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

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[그림] 글로벌 LMR(Land Mobile Radio) 시장의 기술별 시장 규모 및 전망



전 세계 LMR(Land Mobile Radio) 시장은 주파수에 따라

25-174MHz(VHF), 200-512MHz(UHF), 700MHz & 그 이상(SHF)로 분류

됨

[그림] 글로벌 LMR(Land Mobile Radio) 시장의 주파수별 시장 규모 및 전망



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○ 25-174MHz(VHF)은 2016년 18억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 12.6%로 증가하여, 2022년에는 38억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 200-512MHz(UHF)은 2016년 28억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 13.9%로증가하여, 2022년에는 61억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 700MHz & 그 이상(SHF)은 2016년 46억 5,000만 달러에서 연평균 성장률

15.1%로 증가하여, 2022년에는 108억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

전 세계 LMR(Land Mobile Radio) 시장은 용도에 따라 공공안전용과 상업용

으로 분류됨

[그림] 글로벌 LMR(Land Mobile Radio) 시장의 용도별 시장 규모 및 전망



○ 공공안전용은 2016년 55억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 14.3%로 증가하여, 2022년에는 123억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 상업용은 2016년 38억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 14.2%로 증가하여, 2022년에는 84억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

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전 세계 공공안전용 LMR(Land Mobile Radio) 시장을 용도별로 살펴보면 군

대&방위용, 주택 보안용, 응급의료서비스(EMS)용, 소방용, 기타용으로 분류됨

[그림] 글로벌 공공안전용 LMR(Land Mobile Radio) 시장의 용도별 시장 규모 및

전망



○ 군대&방위용은 2016년 17억 달러에서 연평균 성장률 15.6%로 증가하여, 2022년에는 40억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 주택 보안용은 2016년 12억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 13.6%로 증가하여, 2022년에는 26억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 응급의료서비스(EMS)용은 2016년 10억 2,000만 달러에서 연평균 성장률

14.2%로 증가하여, 2022년에는 22억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 소방용은 2016년 9억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 15.1%로 증가하여, 2022년에는 21억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타용은 2016년 6억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 11.5%로 증가하여, 2022년에는 13억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

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전 세계 상업용 LMR(Land Mobile Radio) 시장을 용도별로 살펴보면 운송용, 유틸리티용, 소매용, 광업용, 기타용으로 분류됨

[그림] 글로벌 상업용 LMR(Land Mobile Radio) 시장의 용도별 시장 규모 및 전망



○ 운송용은 2016년 13억 7,000만 달러에서 연평균 성장률 15.5%로 증가하여, 2022년에는 32억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 유틸리티용은 2016년 8억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 14.4%로 증가하여, 2022년에는 18억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 소매용은 2016년 7억 6,000만 달러에서 연평균 성장률 12.8%로 증가하여, 2022년에는 15억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 광업용은 2016년 5억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 13.5%로 증가하여, 2022년에는 11억 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타용은 2016년 3억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 12.1%로 증가하여, 2022년에는 7억 달러에 이를 것으로 전망됨

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3 지역별 시장 규모

전 세계 LMR(Land Mobile Radio) 시장을 지역별로 살펴보면, 2016년을 기준

으로 북미 지역이 34.9%로 가장 높은 점유율을 나타내었음

[그림] 글로벌 LMR(Land Mobile Radio) 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)


○ 북미 지역은 2016년 32억 6,500만 달러에서 연평균 성장률 13.2%로 증가하여, 2022년에는 68억 8,600만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 유럽 지역은 2016년 28억 3,330만 달러에서 연평균 성장률 14.0%로 증가하여, 2022년에는 62억 2,800만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 아시아-태평양 지역은 2016년 24억 3,400만 달러에서 연평균 성장률 15.6%로증가하여, 2022년에는 58억 740만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 그 외 지역은 2016년 8억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 15.0%로 증가하여, 2022년에는 19억 110만 달러에 이를 것으로 전망됨

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4 우리나라의 시장 규모

우리나라의 LMR(Land Mobile Radio) 시장은 2016년 3억 250만 달러에서 연

평균 성장률 19.7%로 증가하여, 2022년에는 8억 8,910만 달러에 이를 것으

로 전망됨

[그림] 우리나라의 LMR(Land Mobile Radio) 시장 규모 및 전망


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Ⅲ 기업 동향

1 경쟁 환경

1. 주요 기업 현황

전 세계 LMR(Land Mobile Radio) 시장에서 주요 기업은 Harris Corporation(미국), Motorola Solutions, Inc.(미국), Simoco(영국), Raytheon Company(미국), JVCKENWOOD CORPORATION(일본)등이 있음

[표] 글로벌 LMR(Land Mobile Radio) 시장의 주요 기업 위치 현황

카테고리 기업명

선두 기업

• Motorola Solutions• Harris• Thales Group• JVCKENWOOD• Hytera Communications• Icom• Tait Communicationsㅇ

도전 기업

• BK Technologies• Cartel Communication Systems• PowerTrunk• Etherstack

※ 자료 : TechNavio, Global Land Mobile Radio Market, 2018

2. 개발 동향 분석

LMR(Land Mobile Radio) 시장에서 주요 기업들은 제품 포트폴리오를 강화하

고 고객의 새로운 수요를 충족시키기 위하여, 신제품 출시/제품 업그레이드 등

의 전략은 내세우고 있음

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[표] LMR(Land Mobile Radio) 시장의 제품 개발 현황(2016)

일자 기업명 내용

2016.10 Simoco • DMR인 SDM730이 포함되어 있고, 이중 오디오, 다중 작동 모드, 대형

고화질 화면 및 사용자 지정 가능한 API가 포함되어 있는 Simoco Xd 700 시리즈를 출시하였음

2016.09 Harris Corporation• 자회사인 ‘Harris CapRock Communications’는 에너지 및 상업용 해상 산

업의 대역폭 수요 증가를 해결하기 위해 OnePath ™ 무선 라디오를 출시하였음

2016.06 Simoco • Pulse AIR Pro 고급 데이터 모뎀과 Pulse ELITE 통합 원격 측정 장치

(RTU)라는 두 가지 새로운 장치를 출시하였음

2016.06 Harris Corporation• 가볍고 사용하기 쉬운 단일 플랫폼에서 안전한 네트워크 음성, 데이터

및 상황인지 기능을 갖춘 현대적인 warfighters를 제공하는 팔콘 III RF-7850S 고급 광대역 보안 개인용 라디오 (SPR™)를 출시하였음


2 주요 기업 동향

1. Harris Corporation

정부 및 상업 산업에 통신 및 정보 시스템 솔루션을 제공하는 업체로, 국내외고객 모두에게 방위 및 민간 정부 애플리케이션뿐만 아니라 상업 애플리케이

션을 갖춘 제품, 시스템 및 서비스를 제공함

P25, NetworkFirst, DMR, TETRA와 같은 최신 기술을 활용할 수 있는 전문

기술을 보유하고 있음

[표] Harris Corporation의 주요 제품 현황

카테고리 제품

RF 통신

• HDM150 Mobile Radio• HDP100 Portable Radio• Multi Band & Dual Band Portable & Mobile Radio• XL-200P – Full Spectrum, Multiband Capability• P25 &DMR Systems


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2. Motorola Solutions, Inc.

업무상 중요한 통신 인프라, 장치, 소프트웨어, 액세서리 및 서비스를 제공하

는 세계적인 선도 업체임

LMR(Land Mobile Radio) 장치는 APCO P25, DMR 및 TETRA 기술 표준을

기반으로 함

[표] Motorola Solutions, Inc.의 주요 제품 현황

카테고리 제품

LMR 제품

• Long-Term Evaluation (LTE) Broadband Systems• Analog Business Radio Systems• Dispatch• MOTORBO Systems• P25 Systems


3. Simoco

무선 통신 시스템을 전문으로 하는 업체로, 아날로그 PMR, TETRA, P25, DMR 등 첨단 PPR(Private Mobile Radio) 제품과 서비스를 전 세계에 제공함

석유 및 가스, 군사, 운송, 광산, 공항, 건설 등 다양한 분야에 중요한 통신 시

스템을 제공하고 있음

[표] Simoco의 주요 제품 현황

카테고리 제품

LMR 제품

• P25 & P25 phase 2 LMRs• TETRA LMRs• Simulcast LMRs• Analog LMRs• DMR radios


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4. Raytheon Company

광범위한 기술적 첨단 제품, 서비스 및 솔루션을 설계, 개발, 제조, 통합, 지원및 제공하고 있음

2014년 11월‘Blackbird Technologies, Inc.’를 인수하여 Raytheon Blackbird Technologies(RBT)로 이름을 변경하였으며, RBT는 현재 인텔리전스 커뮤니

티 및 특수 운영 시장에 대한 지속적인 감시, 보안 전술 통신 및 사이버 보안

솔루션의 선두 공급업체임

[표] Raytheon Company의 주요 제품 현황

카테고리 제품

LMR 제품• Analog• Digital


5. JVCKENWOOD CORPORATION

자동차 전자 제품, 전문 시스템, 가정용/모바일 전자 제품 및 엔터테인먼트 분

야의 사업에 종사하고 있음

P25와 NEXEDGE 기술을 갖춘 디지털, 아날로그, 휴대용, 모바일 라디오 등

다양한 지상파 모바일 라디오 제품을 판매하고 있음

[표] Raytheon Company의 주요 제품 현황

카테고리 제품

LMR 제품

• Analog• Digital• Handheld• Mobile• P25• NEXEDGE System


LMR(Land Mobile Radio) 시장

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