LES TEXTILES INTELLIGENTS

COPYRIGHT © 2016 KAMITIS - ALL RIGHTS RESERVED SAMPLE LES TEXTILES INTELLIGENTS – APPLICATIONS, TECHNOLOGIES ET MARCHES : 2016 – 2021

LES TEXTILES INTELLIGENTS APPLICATIONS, TECHNOLOGIES ET MARCHÉS

2016 - 2021


Avant propos

L’industrie du textile subit une crise structurelle depuis plus de 30

ans et peine à retrouver un niveau de croissance convenable.

Cependant, le potentiel de croissance du secteur est important en

raison de l’émergence de nouveaux débouchés grâce aux textiles

intelligents et à la tendance croissante du Quantified Self.

Aborder le sujet des textiles intelligents n’implique pas de se

limiter à la seule industrie textile. Bien au contraire, ces nouveaux

vêtements sont à l’intersection de multiples disciplines comme

l’électronique, la chimie ou l’informatique. Ainsi, les avancées

technologiques sont les fondements de ces nouvelles offres même

si elles font encore face à de nombreuses problématiques

d’acceptabilité et à des enjeux techniques liés à leur manque de

maturité.

Aussi intrigants que novateurs, les textiles intelligents approchent

différents marchés et s’adressent aujourd’hui à des publics

particuliers. Trois applications majeures ont retenu notre

attention : le sport, la santé et la protection.

La présente étude propose un état des lieux des avancées

technologiques, des recherches socioéconomiques, ainsi qu’une

cartographie des acteurs des textiles intelligents à l’échelle

mondiale. Elle donne également une prévision du développement du

marché sur la période 2016-2021.

Foreword

The textile industry undergoes a structural crisis for more than 30

years and has some difficulties in finding a level of suitable growth.

However, the sector’s potential of growth is important because of

the emergence of new outlets thanks to the smart textiles and the

increasing trend of Quantified Self.

Raising the subject of smart textiles does not imply to limit it to the

only textile industry. Quite the opposite, these new clothes are at

the intersection of multiple disciplines as the electronic, the

chemistry or the computing. So, technological advances are the

foundations of these new offers even if they are still facing

numerous problems of acceptability and technical stakes

connected with their lack of maturity.

Smart textiles approach various markets and target specific

consumers today. Three major applications caught our attention:

Sport, Health and Protection.

This study presents an overview of the technological advances, the

socio-economic researches, as well as a mapping of Smart

textiles’ actors across the world. It also presents a forecast of the

market from 2016 to 2021.


KAMITIS est une société spécialisée en expertise scientifique, en veille stratégique et technologique et en financement de l’innovation. Elle opère principalement auprès des entreprises innovantes mais également auprès des structures institutionnelles. KAMITIS réalise pour ses clients des états de l’art technologique, des études de marchés et des analyses technico-économiques. Elle les aide également à identifier et à obtenir les meilleurs financements pour leurs projets.

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SOMMAIRE

Textile intelligent : Définition 3

Les technologies 7 Les applications 26

L’application sportive 27 L’application médicale 43 L’application protection 64

76 Les drivers et les challenges du marché

77 Les divers du marché

85 Les challenges du marché

92 Consumer Insights

93 Les attentes des consommateurs

101 Les freins des consommateurs

107 Les enjeux juridiques

115 Prévisions de marché

126 La cartographie des entreprises et des organisations

Les projets collaboratifs 269 Les projets européens 270 Les projets nord-américains 282 Les projets asiatiques 295

Les sources 297 Liste des figures 305 Liste des tableaux 306 Liste des encadrés 307 Entreprises et organisations citées

308


Liste des figures

Figure 1 : Processus de réaction à l’environnement des textiles intelligents Figure 2 : Les lieux de pratiques sportives des français sur les années 2009 et 2014. Figure 3 : Le prix d’un abonnement à une salle de sport vs le prix d’un textile intelligent Figure 4 : Les cinq sports les plus pratiqués Figure 5 : Pratique du sport par tranches d’âge Figure 6 : Les dépenses annuelles moyennes pour les vêtement et chaussures de sport par tranche d’âge Figure 7 : Les raisons de se mesurer Figure 8 : La part des personnes souhaitant acquérir un textile intelligent pour un usage sportif Figure 9 : Appréciation du Rapport qualité/prix des textiles intelligents Figure 10 : Satisfaction des individus possédants des textiles intelligents Figure 11 : Abandon progressif des objets connectés Figure 12 : Les adeptes du Quantified Self Figure 13 : Les raisons de la non participation au Quantified self Figure 14 : Utilisation des textiles intelligents dans le secteur de la santé Figure 15 : Ce que le consommateur pense du bénéfice des textiles intelligents dans la santé Figure 16 : Avis des personnes réticentes à l’usage des textiles intelligents médicaux quant à leur utilité Figure 17 : Part des français considérant les objets connectés comme une aide à la gestion de la santé Figure 18 : Marché de la télémédecine (en millions) Figure 19 : Croissance du nombre d’applications santé (en milliers) Figure 20 : Fonctionnement d’un textile médical intelligent et connecté Figure 21 : Part de la population européenne de plus de 60 Figure 22 : Risque de pathologie chronique selon l’âge Figure 23 : Les textiles intelligents pour le maintien à domicile Figure 24 : Facteurs rassurant les consommateurs quand à la confidentialité de leurs données Figure 25 : Données médicales et données de santé Figure 26 : Processus d’autorisation de mise sur le marché Figure 27 : Proposition de déclaration de conformités des dispositifs de santé connectée Figure 28 : La condition du remboursement des textiles intelligents médicaux Figure 29 : Fonctionnement du teeshirt et bonnet intelligent de l’entreprise Bioserenity Figure 30 : Fonctionnement d’un textile intelligent de protection Figure 31 : Les nouvelles menaces Figure 32 : Le driver sociodémographique Figure 33 : Démographie de la population européenne de 1991 à 2060 Figure 34 : Risque de contraction d’une maladie chronique selon l’âge Figure 35 : Le driver technologique Figure 36 : Le driver économique Figure 37 : Le driver sectoriel Figure 38 : Répartition des entreprises du marché des textiles intelligents selon la taille Figure 39 : Coûts de développement et prix des produits finis Figure 40 : Challenge réglementaire Figure 41 : Challenge technique Figure 42 : Chaîne de valeur des textiles intelligents Figure 43 : Challenge économique Figure 44 : Challenges sociaux à relever Figure 45 : Part des consommateurs plaçant le confort du textile en priorité Figure 46 : Les intentions d’achat des consommateurs Figure 47 : Les applications pour lesquelles les consommateurs voudraient un textile intelligent Figure 48 : Ce que le consommateur pense de l’apport de bénéfice des textiles intelligents dans le sport Figure 49 : Ce que le consommateur pense des bénéfices des textiles intelligents dans la santé Figure 50 : Part des consommateurs qui appréhendent la durabilité des textiles intelligents dans le temps Figure 51 : Ce que pourrait faire les entreprises pour rassurer les (potentiels) utilisateurs Figure 52 : Le prix des textiles intelligents que seraient prêts à payer les consommateurs Figure 53 : Les craintes des consommateurs

Maladies

chroniques

Hausse des

coûts


Figure 54 : Part des personnes souhaitant ou non partager leurs données Figure 55 : Les modes de protection des textiles intelligents Figure 56 : Marché mondial des textiles intelligents (en millions USD) Figure 57 : Marché mondial des textiles intelligents par application (en millions USD) Figure 58 : Part des applications dans le marché mondial des textiles intelligents Figure 59 : Marché mondial des textiles intelligents de protection (en millions USD) Figure 60 : Marché mondial des textiles intelligents pour le sport (en millions USD): Figure 61 : Marché mondial des textiles intelligents pour la santé (en millions USD): Figure 62 : Marché mondial de l’industrie du textile (en millions USD) : Figure 63 : Les trajectoires de croissance du marché des textiles intelligents et de l’industrie textile (en pourcentage) : Figure 64 : Croissance de la part des textiles intelligents dans l’industrie textile

Liste des tableaux Tableau 1 : Les apports d’énergie dans les textiles intelligents Tableau 2 : Marché mondial des textiles intelligents (en millions USD) Tableau 3 : Parts des applications dans le marché mondial des textiles intelligents Tableau 4 : Marché mondial des textiles intelligents de protection (en millions USD) Tableau 5 : Marché mondial des textiles intelligents pour le sport (en millions USD) Tableau 6 : Marché mondial des textiles intelligents pour la santé (en millions USD) Tableau 7 : Marché mondial de l’industrie du textile (en millions USD) Tableau 8 : Les taux de croissance de l’industrie textile et du marché des textiles intelligents Tableau 9 : La part des textiles intelligents dans l’industrie textile


Liste non exhaustive des entreprises citées

3M, Addestino innovation management, Aichi Institute of Technology, AiQ Smart Clothing, Alexium, Amsilk, Apple, Ardeje, Aristote University of Thessaloniki, Arsenal Medical, ASSIST, Association espagnole de pédiatrie d’attention primaire (Aepep), ATEVAL, Athens Technology, Athos, ATM, Babyguard, Baltex, Base Structure, BASF, BCB internationale limited, Bebop, Belectric OPV, Bioserenity, Bleu Forêt, Bluestar Silicone, Boditrak, Bodycap, Bodysens, Bonar Technical Fabrics, Boston Dynamics, Brochier Technologies, Cambridge Consultant, Carel, Carré Technologie, Catalyse, CEA LETI, Center, Florentia Fourli Kartsouni, Centexbel, Centre d’optique, photonique et laser de Montréal, Centre hôspitalier regional de Lille, Centre international de recherche en infectiologie, CETEMMSA, CETI, Chr Dalsgaard Project Development, Chromat, Circo, Cityzen Science, Clara Swiss Tech, Clothing+, CNIL, CNOM, Cogent Technologie , Colchones Delax, College of engineering (USA), Corderie Meyer Sansboeuf, Cortrium, Creative Materials Incorporated, Croydon Health Services NHS Trust, CSEM, CSMO Textile, Cute Circuit, Cyclelab,Darpa, Dayton, Departament d'Interior Catalunya, Deutche institute fur textile, Deutsches forschungszentrum fuer kuenstliche intelligenz, DFKI, Diaxirisi, Diffus Design, DMD, Doublet, Dow Chemical, Dracula Technologie, Dräger, DRS Technologies, DuPont, E.Cima, Ecole Polytechnique de Montréal, Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne, EEN, Eidgenoessische technische hochschedule, Elbit Systems, Eleksen, Elektex, Elektrisola Feindrah AG, ElektroCouture, Elmarco, Enfucell, Ensait, Entellfibres, Eram, Ereo, Euracli, European Apparel and Textile confederation, Exo, Exus, FDA, Federation of The European Sporting Goods Industry (FESI), Fibroline, Fluence Therapeutics, Footfalls & Heartbeats, Fraunhofer-Einrichtung, Freudenberg, FTC, GEM Innov, General dynamics Canada, Glagla, Google, Grafixoft, Greater manchester fire & rescue Authority, Gremi Textil de Terrassa, Groupe CTT, Groupe Eolane, Groupe Mérieux, Gym Intelligence, H2c brands, Harvard University, Heddoko, Heritage Bank, Higher education Corporation, Hoeskolan i Boras, HT Concept, HT Hermès, I3S, IFTH, IFV, Imprint Energy, Infineon, Infoscitex, Innova Eszak, Inotex, INRS, Institut fur Texitiltechnik, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Institute of Biology Valrose, Instituto Italiano di technologia Politecnico di Torino, Intel, Intelligent Textile LTD, Interactive Wear, International Fashion Machine, Inventya Ltd, Isorg, ITP GMBH, IWT, Jabil Circuit, Jenax, Kaist, Katholieke Universiteit Leuven, KeyCaseTM, Kingston University, Klinikum Vest, Kolon Glotech, Kostas Siamidis, Kristonics GmbH, L-3, La industrial Algodonera, Lafuma, Laser Prismatics, Lechal, Leitat , Leo, Levi Strauss, LifeBEAM, LifeSense, Lindstrand Technologies, Logitech, Lost Explorer, MAD Apparel, Malakoff Médéric , Marktek Inc, Massachussetts Institute of Technology, Masseboeuf, Medappcare, Methode Electronics Incorporated, Microsoft, Midlinghtsun, Millesia, Mimobaby, Ministère de la santé du Japon, MOAI Technology, Modulight, Montdor, Moolab, Motson, Mulliez Flory, Nanosonic, Natic soldier RD&E Center, National Center for sensors research, National Science Foundation, Neomedlight, Next technology tecnotessile, Nilka tekstil sanayi ve ticret, Noble Biomaterials, Nolla, North American Electric Reliability Corporation, North Carolina Ultrasound Society, Nottingham Trent University, NPL, NTT Docomo, Numetrex, O’Neill, Odea, Ohio State University- ElectroScience Laboratory, Ohmatex, OM Signal, Organisation Mondiale de la Santé, Outlast Technologies, Paneratech, Patria, Payen, Peerless Plastic Coating, Peratech, Percko, Phillips, Phoceis, Physical Optics Corporation, Pianeta, Pin Arboledas, Power Suit, Primo1D, Proplast, Puls@care, Qualiflow Therm, Raidlight, Ralph Lauren, Raytheon, Reden, Rheinmetall Canada, Rhodia Solvay, Royal College of Surgeons in Ireland, RWTH-Aachen University, Saab, Sage, Sarvint, Schoeller, SDIS 13, Sefar Filtys, Selex, Sensoria, Service Public Fédéral Intérieur (Belgique), Shiftwear, Siemens, Sigfox, Silic, Silk&Progress, Smart Solution Technology, Smartex, Smartlife, Società nazionale du Ricercan Telecom Bretagne, Sofileta, Soliani EMC, SRI International, Stadt Dortmund, Sunpartner Technologies, Swiss Shield, Tagsys, TE Connectivity, Tecnalia, Teijin, TenCate, Texclubtec, Texinov, Texisense, Textile Research Institute of Thuringia-Vogtland, Textrace AG, Textronics (Adidas), Thalés, Therm-IC, Think and tinker limited, Thremshield LLC, Tibtech, Timocco, Toray Industries, TWI Limited, UK Intelligent Systems Research Institute, Under Armour, UNESCO, Universidade de Coimbra, Universitaet Passau, Universitat zu Kiel, Université Brunel, Université Catholique de Louvain, Université Centrale de Floride, Université de Californie, Université de Caroline du Sud, Université de Chemnitz, Université de Delaware, Université de Dresden, Université de Eindhoven, Université de Gent, Université de Nottingham, Université de Pennsylvanie, Université de Slovénie, Université de Southampton, Université de Stanford, Université Lyon 1, Université Lyon2, Université Rovira I Virgili, Universiti Malaysia Perlis, University of British Columbia, University of West Ontario, US Army Soldier Systems Center, Varta Microbattery, VDS Weaving, Visijax, Vivometrics, VTT, Waltham, Wearable Computing Laboratory (Australie), Wearable Life Science, Zoll –Life Vest,


Les technologies


Les drivers et les

challenges du marché

Certains signaux permettent d’affirmer que les textiles

intelligents devraient se démocratiser dans un futur proche.


Consumer Insights L’exigence des consommateurs va plus loin que le produit lui-

même. Ceux-ci attendent du service et de la personnalisation.

Une simple courbe concernant leur course ou leur perte de

poids n’est plus suffisante.

L’étude que nous avons menée auprès d’un panel de 143

consommateurs le démontre :

Figure 46 : Les intentions d’achat des consommateurs

Personnes souhaitant acquérir un

textile intelligent

Personnes ne souhaitant pas

acquérir un textile intelligent

Personnes ne sachant pas

Ne se sont pas prononcés

Les consommateurs

attendent un produit

fonctionnel,

confortable et

apportant une réelle

valeur ajoutée.


Les enjeux juridiques

La propriété

intellectuelle est un

point délicat dans les

contrats de

consortium.

Différentes lois

protègent les

individus de

l’exploitation de leurs

données personnelles.


Les prévisions de marché Le marché mondial des textiles intelligents devrait

atteindre 1 491 ,33 millions de dollars en 2021 avec une

croissance à deux chiffres sur la période étudiée.

Tableau 2 : Marché mondial des textiles intelligents (en millions USD):

Figure 58 : Part des applications dans le marché mondial

des textiles intelligents en 2021

Années 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Volume (millions USD) X X X X X 1491,33

Taux de croissance X X X X X X

Protection

Sport

Santé

Figure 63 : Les trajectoires de croissance du marché des textiles

intelligents et de l’industrie textile (En %) :


Cartographie des entreprises

et des organisations

Près de 130 entreprises et 14 organisations pertinentes dans le

domaine des textiles intelligents ont été recensées.

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