Le commerce électronique international : rapport ...

Le commerce électronique international : rapport exploratoire pour les entreprises canadiennes du secteur des aliments et des boissons

Le présent rapport exploratoire vise à aider les entreprises canadiennes à mieux comprendre le paysage du commerce électronique international dans les principaux marchés, notamment les possibilités, les contraintes et les stratégies de l’adoption d’une démarche numérique ou de commerce électronique en vue de l’expansion des entreprises.

Avril 2021

2

ContactSi vous avez des questions au sujet du commerce électronique ou de l’exportation de vos produits agroalimentaires, veuillez contacter le Secrétariat de l’accès aux marchés, à l’adresse suivante : [email protected].

Droit d’auteurLe commerce électronique international : rapport exploratoire pour les entreprises canadiennes du secteur des aliments et des boissons

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (2021)

Numéro de catalogue du gouvernement du Canada : A22-276/2021F-PDFNuméro international normalisé du livre (ISBN) : 978-0-660-39295-0Numéro d’Agriculture et Agroalimentaire Canada : 13077F

AvertissementBien que tous les efforts soient faits pour assurer que les renseignements fournis dans le présent document sont exacts et à jour, le gouvernement du Canada et AAC n’offrent aucune garantie et ne s’engagent aucunement à cet effet. De plus, ils ne sauraient êt re tenus responsables de toute perte, réclamation ou revendication pouvant résulter, directement ou indirectement, de l’utilisation de s renseignements ou de la confiance qui leur est accordée. Le gouvernement et AAC ne cautionnent ni ne recommandent aucun des produits, services ou matériels indiqués dans le document, lesquels sont donc utilisés à vos propres risques.

Toute reproduction ou redistribution autorisée du présent document, en totalité ou en partie, doit comporter une mention de reconnaissance indiquant qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d’auteur du document, en respecta nt le modèle suivant : Gouvernement du Canada – titre du document – année. Lorsqu’elle comporte des données tirées du présent document, la reproduction ou la redistribution doit aussi comporter une mention de reconnaissance des sources de données indiquées dans leprésent document.

mailto:[email protected]

Contents

Contexte du projet

Résumé

Résumé de la comparaison entre pays

Instantanés de la situation des pays

• Chine

• États-Unis

• Royaume-Uni (R.-U.)

• France

• Corée du Sud

• Canada

• Allemagne

• Mexique

• Inde

• Japon

• Annexe : Définitions des sous-catégories d’aliments emballés

3

Table des matières

Industries incluses dans l’étude

CONTEXTE DU PROJET

• Les aliments et boissons emballés regroupent les quatre secteurs suivants : aliments emballés, boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées et aliments pour animaux de compagnie.

• Les aliments emballés regroupent les ingrédients et les repas, les produits laitiers et leurs substituts, les collations et les aliments de base. Le système Aliments emballés d’Euromonitor International comporte 16sous-catégories (voir l’annexe pour en savoir plus).

• Les boissons non alcoolisées (Boissons S-A pour sans alcool) regroupent :• les boissons rafraîchissantes regroupent l’eau en bouteille, les boissons gazeuses, les concentrés, les jus, les cafés prêts à

boire, le thé prêt à boire, les boissons énergisantes, les boissons pour sportifs et les boissons spécialisées asiatiques;• les boissons chaudes sont des produits séchés et en sachet et comportent le café (frais, en dosettes ou instantané), le thé

(noir, aux fruits, vert, instantané et tisanes) et d’autres boissons chaudes (poudre aromatisée ou poudre à base de plantes).

• Les boissons alcoolisées regroupent les spiritueux, le vin, la bière, le cidre, le poiré et des boissons prêtes à boire (boissons prémélangées ayant une teneur en alcool de 5 % à 10 % par volume).

• La nourriture pour animaux de compagnie regroupe la nourriture pour chiens, la nourriture pour chats et les aliments pour d’autres animaux de compagnie (c.-à-d. oiseaux, reptiles, etc.)

4

Tableau de bord et régions géographiques visées

CONTEXTE DU PROJET

Un tableau de bord personnalisé a été élaboré pour analyser l’attrait relatif du commerce électronique des aliments et boissons emballés dans dix régions. L’emploi d’indicateurs comparables pour les différents pays permet aux utilisateurs de comparer facilement le potent iel des boissons et des aliments emballés et du commerce électronique dans l’ensemble des marchés et au sein de chaque marché.

Au total, le tableau de bord comporte 35 indicateurs de mesure, qui couvrent les mesures des catégories (taille du marché et taux de croissance), les mesures du canal de distribution (taille du commerce électronique, part et taux de croissance), les mesures de la concurrence (niveau de concentration du marché), des mesures socioéconomiques (croissance du PIB et dépenses de consommation) et les mesures commerc iales (valeur et taux de croissance des importations canadiennes).

Sur les 700 points possibles que peut obtenir un marché, le tableau de bord montre les résultats suivants :

Veuillez noter que le rapport comprend des données uniquement pour les 10 régions géographiques sélectionnées et qu’il ne porte que sur ces marchés au cours de la période d’analyse, soit de 2015 à 2020, et sur les données relatives au commerce électronique. Les considérations en matière d’investissement des producteurs canadiens ne sauraient se limiter strictement à ces neuf marchés d’exportation.

Rang Pays Note % de points possibles

1 Chine 608 87 %

2 É.-U. 504 72 %

3 R.-U. 468 67 %

4 France 432 62 %

5 Corée du Sud 404 58 %

6 Canada 396 57 %

7 Allemagne 372 53 %

8 Mexique 344 49 %

8 Inde 344 49 %

10 Japon 332 47 %

5

Terminologie/définitions

• Valeur des ventes au détail : Ce projet tient compte seulement des ventes au détail, c’est-à-dire des ventes effectuées par des établissements dont l’activité principale est la vente d’aliments frais, emballés et préparés aux fins de préparation et de consommation à domicile. Cela exclut les hôtels, les restaurants, les cafés, les ventes hors taxes et les ventes en établissement (cantines, prisons, centres de détention, hôpitaux, armée, etc.).

• Commerce électronique : Ventes de biens de consommation au grand public par Internet. Cela comprend les ventes réalisées au moyen d’ordinateurs personnels, d’ordinateurs portatifs, de téléphones mobiles et de tablettes. La vente au détail sur Internet comprend les ventes générées par des sites Web de commerce électronique de sociétés point-coms et par des sites exploités par des détaillants en magasin. Les données sur les ventes sont attribuées au pays où se trouve le consommateur, et non pas au lieu où se trouve le détaillant.

• Sites Web de sociétés point-coms – Détaillants numériques seulement sans vitrine physique destinée aux consommateurs.

• Cliqué-retiré et Retrait en magasin – La définition du commerce électronique ne tient pas compte du lieu de paiement : si une commande est commencée en ligne, elle est considérée comme une transaction de commerce électronique, même si la commande est finalement payée en magasin (ou ailleurs). Par conséquent, toutes les transactions « cliqué-retiré » et « retrait en magasin » sont comptées comme des ventes en ligne.

• Places de marché – Les places de marché sont des sites Web qui permettent à plusieurs commerçants de vendre sur le site Web du marché, l’exploitant de la place de marché s'occupant du traitement des transactions. De nombreuses places de marché proposent aussi d’autres services comme l’expédition, la manutention, le paiement et l’entreposage des produits. Citons les exemples d’Amazon, Alibaba, Rakuten, etc.

CONTEXTE DU PROJET 6

Terminologie/définitions

• Taux de croissance annuel composé (TCAC) : Le taux de croissance annuel composé sert à exprimer le taux de croissance sur une période donnée, généralementcinq ans, et s’applique à la période d’examen historique et à la période de prévision.

• Importations canadiennes : Les données proviennent de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du commerce et ont été recueillies sur la base de données Comtrade des Nations Unies.

• Taille du canal du commerce électronique par habitant, selon la valeur : Un calcul personnalisé de la taille du marché du commerce électronique divisé par la population âgée de 18 à 65 ans vivant dans la région visée.

• Part de toutes les autres sociétés : Pour évaluer le niveau de concentration du marché, il faut tenir compte de la part des ventes dans une industrie saisie par tous les propriétaires de marque qui ne figurent pas parmi les cinq premiers dans les estimations de la part de marché des entreprises réalisées par Euromonitor International.

• Via : Outil exclusif conçu par Euromonitor International permettant de suivre en continu la tarification, l’assortiment et les caractéristiques des produits en ligne, organisé par pays, catégorie, fournisseur (propriétaire de la marque), marque, unité de gestion des stocks (UGS) et détaillant. Via extrait quotidiennement les données des détaillants en ligne, afin de fournir des mises à jour continues sur l’assortiment de produits et les changements de prix. Dans le cadre de cette étude, le nombre d’UGS par détaillant par industrie (boissons alcoolisées, boissons chaudes, boissons rafraîchissantes, aliments emballés, aliments pour animaux de compagnie) a été examiné un jour donné de mars 2021 afin de donner un aperçu des sites Web de commerce électronique ayant le plus grand assortiment par pays.

CONTEXTE DU PROJET 7

Comment interpréter le diagramme à bulles présenté dans les instantanés de la situation des pays

CONTEXTE DU PROJET

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

(500) - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

Ven

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Valeur des importations canadiennes par les États-Unis (en millions de dollars canadiens)

Analyse comparative de produits sélectionnés importés par les États-Unis et des performances de ces catégories de produits dans le paysage du commerce électronique aux États-Unis (2020)

Source : Euromonitor International (ventes par voie électronique) et Base de données statistiques de l'ONU sur le commerce des marchandises (UN Comtrade) (données sur les importations canadiennes)

La taille de la bulle représente la part du canal du commerce électronique (%) parmi tous les canaux de distribution en 2020. Une taille de bulle plus grande indique que le commerce électronique représentait une plus grande part de la distribution globale du produit visé.

Plats préparés

Aliments pour animaux de compagnie

Boissons gazeuses et eau en bouteille

Viandes et produits de la mer transformés

Fruits et légumes transformés

Graisses et huiles

Produits laitiers

Confiserie

Vin

Grignotines salées

Boissons chaudes

Bières Spiritueux


En haut à droite :Forte pénétration du commerce électroniqueValeur élevée des importations canadiennes

En bas à droite :Taux de pénétration du commerce électronique faible ou modéréValeur élevée des importations canadiennes

En bas à gauche :Taux de pénétration du commerce électronique faible ou modéréFaible valeur des importations canadiennes

En haut à gauche :Forte pénétration du commerce électroniqueFaible valeur des importations canadiennes

Veuillez noter que les positions relatives de l’information présentée dans les graphiques à bulles ne sont pas comparables directement sur tous les marchés.

8

Principaux points à retenir par les lecteurs

Les 10 pays examinés ont enregistré des ventes d’aliments et de boissons emballés par voie électronique d’une valeur de 189 milliards de dollars canadiens en 2020

La Chine est le plus grand marché de commerce électronique du monde, avec des ventes d’une valeur de 77 milliards de dollars canadiens en 2020 et elle est le chef de file dans trois des quatre secteurs de l’industrie étudiés (aliments emballés, boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées), en raison de sa vaste clientèle et de géants du commerce électronique comme Alibaba, JD.com, Tmall, Meituan, Pinduoduo et d’autres

Par habitant adulte, les consommateurs du Royaume-Uni ont enregistré les plus grandes dépenses pour des boissons et des aliments emballés sur des sites de commerce électronique en 2020, soit plus de 460 $ canadiens par adulte, tandis que la France arrive au deuxième rang (335 CAD) et les États-Unis au troisième rang (264 CAD).

Le marché des boissons et des aliments emballés du Canada était de 3,0 milliards de dollars en 2020, ce qui équivaut à 1,6 % du total des 10 pays.

L’Inde (1,5 milliard de dollars canadiens) et le Mexique (1,1 milliard de dollars canadiens) ont enregistré les plus faibles ventes en ligne de boissons et d’aliments emballés en 2020, mais les deux pays ont connu une croissance extraordinaire à 63 % et 41 % du TCAC de 2015 à 2020, respectivement, et sont prêts à afficher des performances élevées dans les années à venir.

À l’échelle sectorielle, les ventes en ligne d’aliments pour animaux de compagnie ont quintuplé de2015 (4,1 milliards de dollars canadiens) à 2020 (20,0 milliards de dollars), et le TCAC de la période d’examen de 49% est le double de celui du secteur des aliments emballés.

Tous les pays représentent des possibilités d’exportation pour les producteurs canadiens, même si le pays se classe mal dans l’outil de tableau de bord. Par exemple, l’Allemagne est un marché très fragmenté dans tous les secteurs de l’industrie; le Japon est le troisième importateur en importance de produits alimentaires et de boissons du Canada et la Corée du Sud est le pays le plus développé des 10 pays pour ce qui est de la part du commerce électronique dans la distribution totale des produits au détail.

RÉSUMÉ 9

Comparaison des paysComprendre l’attrait relatif et les caractéristiques du paysage du commerce électronique des boissons et des aliments emballés dans les 10 pays compris dans l’étude

10

Boissons S-ABoissons

alcooliséesAliments emballésRang Pays Note

1 Chine 108

2 É.-U. 104

2 R.-U. 104

4 France 96

5 Canada 76

5 Japon 76

5 Inde 76

8 Allemagne 72

8 Corée du Sud 72

10 Mexique 56

Instantané par secteur – Classements du tableau de bord*


Rang Pays Note

1 R.-U. 116

1 Chine 116

3 Corée du Sud 100

4 É.-U. 96

5 Canada 80

6 France 72

7 Allemagne 68

7 Mexique 68

9 Japon 64

10 Inde 60

Rang Pays Note

1 Chine 120

2 R.-U. 108

3 Allemagne 100

3 France 100

5 É.-U. 96

6 Canada 88

7 Mexique 72

8 Japon 64

9 Corée du Sud 48

10 Inde 48

Rang Pays Note

1 Chine 124

2 É.-U. 112

3 Canada 96

4 Corée du Sud 92

5 France 88

6 Allemagne 80

7 R.-U. 68

8 Mexique 64

8 Inde 64

10 Japon 52

* La note maximale du tableau de bord sectoriel était de 140 points par marché.

11

La taille totale de la vente d’aliments emballés par le canal de distribution électronique pour les 10 pays a augmenté pour atteindre un TCAC de 25 %, passant de 38,3 milliards de dollars canadiens en 2015 à 117,6 milliards de dollars canadiens en 2020

COMPARAISON DES PAYS – ALIMENTS EMBALLÉS

Source : Base de données Passeport Aliments emballés d’Euromonitor International

44 981 $

35 200 $

11 494 $

8 720 $6 691 $

5 754 $

1 597 $ 1 382 $ 1 194 $ 621 $

23,2 %

41,1 %

15,7 % 15,0 %12,2 % 11,7 %

59,1 %

17,1 %

55,9 %

33,2 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

30 000 $

35 000 $

40 000 $

45 000 $

50 000 $

Chine États-Unis Royaume-Uni France Japon Corée du Sud Canada Allemagne Inde Mexique

Taille du marché du commerce électronique des aliments emballés dans toutes les régions (2015 – 2020, en millions de dollars canadiens)

2015 2020 TCAC historique

12

La Chine et les États-Unis représentaient 68 % de la taille du canal du commerce électronique des aliments emballés (A-E) en 2020 parmi les 10 pays étudiés


Le canal de distribution électronique des aliments emballés du Canada, d’une valeur de 1,6 milliard de dollars canadiens, est plus important que celui de l’Allemagne, de l’Inde et du Mexique

Les trois marchés européens détiennent la plus grande part des ventes pour les entreprises ne faisant pas partie des 5 premières

Canada, 1,6

Chine, 45,0

États-Unis, 35,2

Royaume-Uni, 11,5

France, 8,7

Japon, 6,7

Corée du Sud, 5,8

Allemagne, 1,4 Inde, 1,2 Mexique, 0,6

Taille du canal du commerce électronique des aliments emballés

(2020, en milliards de dollars canadiens)

69 %

72 %

78 %

81 %

81 %

82 %

86 %

86 %

87 %

90 %

31 %

28 %

22 %

19 %

19 %

19 %

14 %

14 %

13 %

10 %

Corée du Sud

Mexique

Canada

Chine

États-Unis

Inde

Japon

Royaume-Uni

France

Allemagne

Concentration des parts de marché des entreprises – Aliments

emballés (2020)

Toutes les autres entreprises 5 premières entreprises

13

Source : Base de données Passeport aliments emballés d’Euromonitor International

La part du commerce électronique dans la distribution d’aliments emballés est la plus élevée en Corée du Sud, tandis que les dépenses par habitant en commerce électronique pour des aliments emballés sont les plus élevées au Royaume-Uni

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

0 50 100 150 200 250 300Par

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(20

20

)

Demande en ligne d’aliments emballés par habitant selon la valeur (2020, en dollars canadiens)

Comparaison entre les pays du développement du commerce électronique dans le secteur des aliments emballés (2020)


Chine

Canada

États-UnisFrance

Corée du Sud

Japon

Mexique

Inde Allemagne

16 % des ventes au détail d’aliments emballés en Corée du Sud ont été réalisées par voie

électronique; un adulte sud-coréen moyen a dépensé 160 $ en aliments emballés en 2020

Taille de panier/d’achat annuelle moyenne par adulte de la plus petite à la plus grande

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ans

le p

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age

de

la d

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ion

Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, un adulte moyen a dépensé 285 $ en aliments emballés achetés

par voie électronique en 2020, chiffre stimulé par les ventes sur Amazon, Ocado et

les sites Web des principaux détaillants en alimentation (Tesco, Asda, Sainsbury’s, etc.).


14

La part du canal de distribution électronique des aliments emballés en Chine a connu la plus grande augmentation au cours des cinq dernières années, tandis que le Canada a enregistré le TCAC le plus élevé pour le commerce électronique des aliments emballés

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %Cro

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015

-202

0)

Valeur du TCAC des ventes d’aliments emballés par voie électronique (2015-2020)

Évolution du canal du commerce électronique des aliments emballés (2015-2020)


Chine

Canada

États-Unis

France

Corée du Sud

JaponMexique IndeAllemagne

Royaume-Uni

Taux de croissance annuel composé (TCAC) important de la valeur des ventes par voie électronique par rapport à une petite base en 2015, des pays comme l’Inde et le

Mexique étant prêts à continuer de connaître une croissance et un développement importants du canal du

commerce électronique

La part du canal du commerce électronique dans

les aliments emballés est passée de 4,9 % en 2015 à 11,8 % en 2020 en Chine


15

La taille totale de la vente de boissons non alcoolisées par le canal de distribution électronique pour les 10 pays a enregistré un TCAC de 17 %, passant de 8,8 milliards de dollars canadiens en 2015 à 19,4 milliards de dollars canadiens en 2020

COMPARAISON ENTRE PAYS – BOISSONS NON ALCOOLISÉES

Source : Bases de données Passeport boissons rafraîchissantes et boissons chaudes d’Euromonitor International

5 768 $

3 715 $

2 663 $ 2 591 $

1 443 $1 340 $

668 $596 $

293 $ 293 $

19,3 % 18,9 %

5,8 %

13,3 %

24,7 %

12,1 % 10,7 %

22,9 %

77,2 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

0 $

1 000 $

2 000 $

3 000 $

4 000 $

5 000 $

6 000 $

7 000 $

Chine États Unis Japon Royaume-Uni Corée du Sud France Allemagne Canada Mexique Inde

Taille du marché du commerce électronique des boissons non alcoolisées dans toutes les régions (2015 à 2020, en millions de dollars canadiens)

Remarque : L’Inde ne compte pas de TCAC, car la base de données n’a pas estimé de vente en ligne en 2015.


16

La Chine représentait 30 % de la taille du canal du commerce électronique des boissons non alcoolisées en 2020 dans les 10 pays étudiés


Le canal du commerce électronique de boissons non alcoolisées du Canada, d’une valeur de 0,6 milliard de dollars canadiens, dépasse seulement celui de l’Inde et du Mexique.

La Chine et l’Allemagne sont les seuls marchés où les entreprises ne faisant pas partie des 5 premières entreprises représentent plus de la moitié des ventes au détail de l’industrie.

Canada, 0,6

Chine, 5,8

États-Unis, 3,7Royaume-Uni, 2,6

France, 1,3

Japon, 2,7

Corée du Sud, 1,4

Allemagne, 0,7

Inde, 0,3 Mexique, 0,3

Taille du canal du commerce électronique des boissons non

alcoolisées (2020, en milliards de dollars canadiens)

22 %

33 %

34 %

45 %

46 %

46 %

46 %

49 %

70 %

71 %

78 %

67 %

66 %

55 %

54 %

54 %

54 %

51 %

30 %

29 %

Mexique

Japon

France

Inde

Corée du Sud

Canada

États-Unis

Royaume-Uni

Allemagne

Chine

Concentration des parts de marché des entreprises – Boissons non

alcoolisées (2020)



17

La part du commerce électronique dans la distribution des boissons non alcoolisées est la plus élevée en Corée du Sud, tandis que les dépenses par habitant en commerce électronique des produits du secteur sont les plus élevées au Royaume-Uni

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

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12 %

14 %

16 %

0 10 20 30 40 50 60 70Par

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olis

ées

(20

20

)

Demande en ligne de boissons non alcoolisées par habitant selon la valeur (2020, en dollars canadiens)

Comparaison entre les pays du développement du commerce électronique des boissons non alcoolisées (2020)


ChineCanada

États-Unis

France

Corée du Sud

Japon

MexiqueInde Allemagne

14 % des ventes au détail de boissons alcoolisées en Corée du Sud ont été réalisées par voie électronique par l’intermédiaire de

sites Web comme GMarket, Interpark et Tmon.


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Royaume-Uni

En 2020, un adulte moyen au Royaume-Uni a dépensé 64 $ pour l’achat de boissons non

alcoolisées par voie électronique, surtout de boissons chaudes comme le café et le thé, qui étaient de plus en plus achetées en ligne afin d’être consommées à domicile pendant les mesures de confinement de la COVID-19.


18

En Corée du Sud, la part du commerce électronique dans la distribution de boissons non alcoolisées a connu la plus forte augmentation au cours des cinq dernières années, tandis que le Mexique affichait le TCAC le plus élevé

0 %

1 %

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7 %

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n (2

015

-202

0)

TCAC de la valeur des ventes en ligne de boissons non alcoolisées (2015-2020)

Évolution du canal du commerce électronique des boissons non alcoolisées (2015-2020)


ChineCanada

États-Unis

France

Corée du Sud

JaponMexique

Inde

Allemagne

Royaume-UniLe Mexique a enregistré un TCAC important

dans la valeur des ventes en ligne par rapport à une petite base en 2015, les boissons non alcoolisées étant stockées sur des sites Web comme Amazon, Chedraui et La Comer en tu

casa.

La part du canal du commerce électronique dans les boissons non alcoolisées est passée de 5,2% en 2015 à 13,7% en 2020 en Corée

du Sud


19

La taille totale de la vente de boissons alcoolisées par le canal de distribution électronique pour tous les pays étudiés a augmenté pour atteindre un TCAC de 12 %, passant de 20,1 milliards de dollars canadiens en 2015 à 32,1 milliards de dollars canadiens en 2020

COMPARAISON ENTRE PAYS – BOISSONS ALCOOLISÉES

Source : Base de données Passeport boissons alcoolisées d’Euromonitor International

21 117 $

3 737 $3 367 $

1 808 $ 1 201 $

684 $ 169 $ 46 $ 0 $ 0 $

12,9 %

2,7 %

19,0 %

9,5 %

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10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

Chine Royaume-Uni États-Unis France Japon Allemagne Canada Mexique Inde Corée du Sud

Taille du marché du commerce électronique des boissons alcoolisées dans toutes les régions (2015 à 2020, en millions de dollars canadiens)


En raison de la réglementation

locale, on ne dispose pas de la taille du

commerce électronique des

boissons alcoolisées en Inde et en Corée

du Sud.

20

La Chine représentait deux tiers de la taille du canal du commerce électronique des boissons alcoolisées en 2020 dans les 10 pays étudiés


Le canal du commerce électronique des boissons alcoolisées du Canada, d’une valeur de 0,2 milliard de dollars canadiens, dépasse seulement celui du Mexique, de l’Inde et de la Corée du Sud.

La Chine et l’Allemagne sont les seuls marchés où les entreprises ne faisant pas partie des 5 premières entreprises représentent plus de la moitié des ventes au détail de l’industrie.

Canada, 0,2

Chine, 21,1

États-Unis, 3,4

Royaume-Uni, 3,7

France, 1,8

Japon, 1,2 Allemagne, 0,7 Mexique, 0,0

Taille du canal du commerce électronique des boissons alcoolisées


7 %

21 %

25 %

32 %

32 %

40 %

40 %

49 %

56 %

70 %

94 %

79 %

75 %

69 %

68 %

60 %

60 %

52 %

44 %

30 %

Mexique

Japon

Corée du Sud

États-Unis

Inde

Chine

Canada

Royaume-Uni

France

Allemagne

Concentration des parts de marché des entreprises – Boissons

alcoolisées (2020)


Source : Base de données Passeport Boissons alcoolisées d’Euromonitor International

21

La part du commerce électronique dans la distribution des boissons alcoolisées est la plus élevée en Chine, tandis que les dépenses par habitant en commerce électronique pour des boissons alcoolisées sont les plus élevées au Royaume-Uni

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

9 %

10 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Par

t d

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anal

du

co

mm

erce

éle

ctro

niq

ue

des

bo

isso

ns

alco

olis

ées

(20

20

)

Demande en ligne de boissons alcoolisées par habitant selon la valeur (2020, en dollars canadiens)

Comparaison entre les pays du développement du commerce électronique des boissons alcoolisées (2020)


Chine

Canada

États-Unis

France

Japon

Mexique

Allemagne

En volume, la Chine possède le plus grand marché de commerce électronique de spiritueux au monde, stimulé par les ventes de baijiu, un spiritueux local de faible coût. Dans l’ensemble, 9 % des ventes de

boissons alcoolisées au détail en Chine ont été vendues par voie électronique.


Le c

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ant d

ans

le p

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age

de

la d

istr

ibut

ion

Royaume-UniAu Royaume-Uni, un adulte moyen a dépensé 92 $ canadiens pour l’achat

de boissons alcoolisées par voie électronique en 2020 sur Amazon, Ocado et des sociétés point-coms spécialisées comme The Whiskey

Exchange, qui sont les principaux sites Web d’achat de vin, de bière et de

spiritueux.


22

La part du canal de distribution électronique des boissons alcoolisées en Chine a connu la plus grande augmentation au cours des cinq dernières années, tandis que le Mexique a enregistré le TCAC le plus élevé pour le commerce électronique des boissons alcoolisées

-0.5 %

0.0 %

0.5 %

1.0 %

1.5 %

2.0 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Cro

issa

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de

la p

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du

co

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n (2

015

-202

0)

TCAC de la valeur des ventes en ligne de boissons alcoolisées (2015-2020)

Évolution du canal du commerce électronique des boissons alcoolisées (2015-2020)


Chine

Canada ,

États-Unis

France

Japon

Mexique

AllemagneRoyaume-Uni

Plusieurs sites Web de sociétés point-coms spécialisées dans les boissons alcoolisées, comme MySpirits.eu, UrbanDrinks.de et

Whisky.de, ont vu le jour ces dernières années, ce qui a stimulé la croissance du secteur en Allemagne.

La part du canal du commerce électronique des

boissons alcoolisées est passée de 7,0 % en 2015 à

8,8 % en 2020 en Chine.


23

La taille totale du canal de commerce électronique d’aliments pour animaux de compagnie pour les 10 pays a augmenté pour atteindre un TCAC de 49 %, passant de 4,1 milliards de dollars canadiens en 2015 à 20 milliards de dollars canadiens en 2020

COMPARAISON ENTRE PAYS – ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Source : Base de données Passeport soins des animaux de compagnie d’Euromonitor International

10 826 $

4 644 $

853 $ 778 $771 $

676 $ 644 $ 640 $124 $ 35 $

55,2 %

44,4 %

17,5 %

23,8 %

4,0 %

24,0 %

15,4 %

7,1 %

44,9 %

34,6 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

0 $

2 000 $

4 000 $

6 000 $

8 000 $

10 000 $

12 000 $

États-Unis Chine Corée du Sud France Royaume-Uni Canada Allemagne Japon Mexique Inde

Taille du marché du commerce électronique des aliments pour animaux de compagnie dans toutes les régions (2015 – 2020, en millions de dollars canadiens)


24

Les États-Unis représentaient plus de 54 % de la taille du canal du commerce électronique des aliments pour animaux de compagnie en 2020 parmi les 10 pays étudiés


Le canal de distribution électronique des aliments pour animaux de compagnie du Canada, d’une valeur de 0,7 milliard de dollars canadiens, est plus important que celui de l’Allemagne, du Mexique et de l’Inde

La Chine est le marché le plus fragmenté pour ce qui est de la répartition des ventes au détail d’aliments pour animaux de compagnie provenant d’entreprises ne faisant pas partie des 5 premières entreprises

Canada, 0,7

Chine, 4,6

États-Unis, 10,8

Royaume-Uni, 0,8

France, 0,8

Japon, 0,6

Corée du Sud, 0,9

Allemagne, 0,6 Inde, 0,0Mexique, 0,1

Taille du canal du commerce électronique des aliments pour animaux

de compagnie (2020, en milliards de dollars canadiens)

28 %

28 %

30 %

39 %

40 %

46 %

49 %

51 %

52 %

78 %

72 %

72 %

70 %

61 %

60 %

54 %

51 %

49 %

48 %

23 %

États-Unis

Mexique

Inde

France

Royaume-Uni

Japon

Canada

Corée du Sud

Allemagne

Chine

Concentration des parts de marché des entreprises–Aliments pour

animaux de compagnie (2020)


Source : Base de données Passeport oins des animaux de compagnie d’Euromonitor International

25

La part du commerce électronique dans la distribution d’aliments pour animaux de compagnie est la plus élevée en Corée du Sud, tandis que les dépenses par habitant en commerce électronique pour des aliments pour animaux de compagnie sont les plus élevées aux États-Unis

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

0 10 20 30 40 50 60Par

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du

co

mm

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ctro

niq

ue

des

alim

ents

p

ou

r an

imau

x d

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mp

agn

ie (2

02

0)

Demande en ligne d’aliments pour animaux de compagnie par habitant selon la valeur (2020, en dollars canadiens)

Comparaison entre les pays du développement du commerce électronique dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie (2020)


Chine

Canada

États-Unis

France

Corée du Sud

Japon

Mexique

Inde

Allemagne

60 % de la valeur des ventes au détail d’aliments pour animaux de compagnie en Corée du Sud a été réalisé par le canal du commerce électronique, les principaux sites Web GMarket, Interpark et Tmon

stockant plus de 100 000 UGS d’aliments pour animaux de compagnie.


Le c

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age

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ion

Royaume-Uni

Aux États-Unis, un adulte moyen a dépensé 53 $ canadiens en aliments pour animaux de compagnie sur le canal du commerce

électronique en 2020, ventes stimulées par Amazon, au site Web de la société point-com Chewy et aux spécialistes en soins pour animaux de compagnie Petco et

PetSmart.


26

La part du commerce électronique d’aliments pour animaux de compagnie dans la distribution de la catégorie en Chine, aux États-Unis et en Corée du Sud a augmenté de plus de 15 % depuis 2015

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %Cro

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015

-202

0)

Valeur du TCAC des ventes d’aliments pour animaux de compagnie par voie électronique (2015-2020)

Évolution du commerce électronique des aliments pour animaux de compagnie (2015-2020)


Chine

Canada

États-Unis

France

Corée du Sud

JaponMexiqueInde

Allemagne

Royaume-Uni

Le commerce électronique représente plus de 50 % des ventes de la catégorie en Chine en 2020. Les principaux sites Web

de vente d’aliments pour animaux de compagnie en Chine sont JD.com, Tmall et

Miscota. La part du canal du commerce électronique dans les aliments pour animaux de

compagnie est passée de 3,1% en 2015 à 22,2%

en 2020 aux États-Unis


27

En 2025, on prévoit que la croissance la plus rapide du commerce électronique proviendra de marchés qui étaient relativement petits en 2020, y compris du Canada et de l’Inde

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Prévision de la taille du marché du commerce électronique d’aliments et de boissons jusqu’en 2025

Chine É.-U. Corée du Sud R.-U. Japon France Allemagne Inde Canada Mexique

COMPARAISON DES PAYS – CROISSANCE PRÉVUE

Veuillez noter que ces données prévisionnelles sur le commerce électronique proviennent d’une autre base de données que celle des autres données utilisées dans le cadre de l’analyse et EXCLUENT les aliments pour animaux de compagnie.

Source : Base de données d’Euromonitor sur le commerce de détail (commerce électronique par catégorie de produits)

Marché

Augmentation de taille

entre 2020 et2025 (en milliards de

dollars canadiens)

TCAC entre 2020

et2025

Mexique 1,2 $ 17,8 %

Canada 4,7 $ 23,3 %

Inde 20,4 $ 46,4 %

Allemagne 2,0 $ 8,9 %

France 6,8 $ 7,2 %

Japon 10,9 $ 11,7 %

R.-U. 4,9 $ 3,6 %

Corée du Sud

6,7 $ 5,4 %

É.-U. 40,1 $ 6,8 %

Chine 60,4 $ 10,8 %

Aliments et boissonsCommerce

électronique

28

Contents

Instantanés de la situation des pays

Taille du marché et part du commerce électronique

Le commerce électronique par rapport aux exportations canadiennes

Instantané par secteur

Paysage sectoriel

29

Table des matières

Instantané de pays – ChineLa Chine est le premier pays dans le tableau de bord : les consommateurs n’hésitent pas à acheter des boissons et des aliments emballés par les canaux numériques

30

APERÇU DU MARCHÉ – CHINE

La Chine est le plus grand marché mondial en matière de ventes par voie électronique d’aliments emballés, de boissons non alcoolisées et de boissons alcoolisées

Source : Euromonitor International

$380.8

$119.4

$236.9

$8.5

$45.0

$5.8$21.1

$4.6

11,8 %

4,8 %

8,8 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

0 $

50 $

100 $

150 $

200 $

250 $

300 $

350 $

400 $

Aliments emballés Boissons nonalcoolisées

Boissons alcoolisées Aliments pour animauxde compagnie

Par

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can

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ns

Instantané du marché des boissons et des aliments emballés en Chine (2020, en milliards de dollars canadiens)

Total de la catégorie Commerce électronique Part du commerce électronique dans le total de la catégorie

54,7 %

31

Marché total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 2e sur 10)

Taille du canal du commerce électronique pour le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 1er sur 10)

Part du canal du commerce électronique sur le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 2e sur 10)

745,6 milliards de CAD


10,3 %

PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS D’IMPORTATION ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE – CHINE

La Chine est le deuxième plus grand importateur de boissons et d’aliments emballés canadiens, derrière les États-Unis

Taille des importations de boissons et d’aliments emballés canadiens en 2018 (rang : 2e sur 10)

2 687 de millions de CAD

59 %

8 %

28 %

6 %

Répartition dans l’industrie des ventes en ligne

de boissons et d’aliments emballés en Chine (2020)

Aliments emballés

Boissons S-A

Boissons alcoolisées



Cinq premiers produits de la catégorie des boissons et des aliments emballés vendus en Chine (2020)

Cinq principaux produits canadiens de la catégorie des boissons et des aliments emballés importés par la Chine (2018)

Catégorie de produitsImportations du Canada

(2018, en millions de dollars canadiens)

TCAC historique (2014-2018)

Graisses et huiles 1 227,1 $ 16,8 %

Viandes et produits de la mer transformés 1 098,3 $ 28,0 %

Préparations alimentaires 96,3 $ 45,3 %

Aliments pour chiens et chats 91,4 $ 370,4 %

Fruits et légumes transformés 30,5 $ -11,5 %

Catégorie de produits

Ventes par le canal du commerce électronique


Part du commerce électronique dans toute

la distribution (2020)

TCAC historique du commerce

électronique (2015-2020)

Spiritueux 13 556 $ 9,9 % 13,5 %

Produits laitiers 6 212 $ 7,7 % 27,2 %

Nouilles 5 844 $ 17,6 % 31,7 %

Produits de boulangerie 4 880 $ 10,7 % 47,5 %

Aliments pour animaux de compagnie 4 644 $ 54,7 % 44,4 %

32

Dix catégories de produits ont été vendues pour plus d’un milliard de dollars canadiens par voie électronique en 2020; les importations de viandes et de produits de la mer transformés et de graisses et d’huiles du Canada par la Chine s’élevaient à plus d’un milliard de dollars canadiens

IMPORTATIONS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE – CHINE

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

( 200) - 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400Ven

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Valeur des importations canadiennes par la Chine (en millions de dollars canadiens)

Analyse comparative de produits sélectionnés importés par la Chine et des performances de ces catégories de produits

dans le paysage du commerce électronique en Chine (2020)


La taille de la bulle représente la part du canal du commerce électronique (%) parmi tous les canaux de distribution en2020

Plats préparés

Boissons gazeuses et eau en bouteille Viandes et produits de la mer transformés


Graisses et huilesSirops et édulcorants

Confiserie

Vin

Grignotines saléesBoissons chaudes

Bières

Spiritueux (13 500 $)


33


Le commerce électronique est demeuré le canal de distribution le plus important pour les soins des animaux de compagnie en 2020, représentant plus de la moitié des ventes au détail totales, et devrait dominer les ventes d’ici la fin de la période de prévision (2025). Les plateformes de commerce électronique générales comme JD.com et Tmall sont extrêmement populaires, tandis que les spécialistes des animaux de compagnie en ligne comme Miscota sont populaires également, car beaucoup font confiance à ces détaillants pour offrir des marques authentiques et de grande qualité.

Les tendances démographiques et l’évolution des perceptions sur la possession d’un animal de compagnie entraînent un essor continu de la population d’animaux de compagnie, en particulier de chats, car des lois plus strictes sont en place en ce qui concerne la possession de chiens.


alcooliséesAliments emballésL’augmentation de la consommation d’aliments à domicile a stimulé les ventes de produits utilisés dans la cuisine domestique, en particulier d’articles de base comme le riz, les huiles comestibles et les nouilles. Les viandes et produits de la mer transformés congelés, une catégorie qui a eu du mal à surmonter la forte préférence des consommateurs chinois pour les produits frais, en ont également bénéficié, tout comme les fruits et légumes transformés longue conservation.

Les supermarchés et hypermarchés ont travaillé en étroite collaboration avec des plateformes de distribution alimentaire telles que Meituan.com et Ele.me afin de compenser les pertes des ventes en magasin.

La plupart des catégories de boissons rafraîchissantes ont connu un ralentissement de croissance en raison de l’isolement à domicile et de l’interdiction des réunions. Le café devrait enregistrer une forte croissance grâce à la culture du café en hausse et à la demande croissante de cafés spéciaux, ce qui se traduit par l'augmentation de leur part dans les ventes par rapport aux thés chauds plus traditionnels.

Grâce à la grande disponibilité de boissons non alcoolisées dans les principaux canaux en ligne de distribution aux consommateurs comme Tmall et JD.com, le commerce électronique a connu une forte croissance en 2020 en raison de la longue période de confinement et d’isolement à domicile. Ce virage numérique devrait se poursuivre en 2021 et dans les années suivantes.

En volume, la Chine possède le plus grand marché de commerce électronique de spiritueux du monde. Pendant la pandémie, le commerce électronique est devenu le principal moyen d’acheter de l’alcool. Les Chinois de la génération Y vivant dans les grandes villes achètent presque tout en ligne, y compris la bière étrangère, en raison de la commodité du système de livraison, qui est très bien développé dans les villes de premier rang.

Les sociétés spécialisées dans les boissons alcoolisées et les plateformes en ligne offraient habituellement des réductions selon le montant des achats dans le cadre d’un certain nombre de promotions, ainsi qu’un service de livraison gratuit, ce qui a contribué à faire de la vente au détail sur Internet le canal de distribution à la croissance la plus rapide avant même la pandémie.

Instantané par secteur – Chine 34

Les consommateurs chinois ont rapidement adopté le commerce électronique pour l’achat d’aliments et de boissons pendant le confinement, tout le monde s’étant mis à cuisiner chez soi, ce qui s’est traduit par une croissance de la valeur de 19 % de 2019 à 2020

DYNAMIQUE ET POSSIBILITÉS DE L’INDUSTRIE – CHINE

Taille et croissance du commerce électronique Environnement concurrentiel

Principaux sites de commerce électronique en ChineAliments emballés : Le nouvel intérêt des consommateurs chinois pour la viande, les produits de la mer et les légumes transformés pendant la pandémie correspond aux circuits d’approvisionnement actuels en importations canadiennes.

Boissons S-A : Certains fabricants de boissons ont tiré parti de la COVID-19 pour introduire de nouveaux produits avec des allégations de santé et élargir l ’offre de saveurs. Les boissons assorties d’allégations de santé fonctionnelles devraient trouver un plus grand écho en raison de l 'importance croissante accordée à la santé et au bien-être.

Boissons alcoolisées : Le baijiu, un spiritueux local, domine le marché, mais les consommateurs chinois en boivent moins à cause de préoccupations en matière de santé ou passent à d’autres spiritueux, ce qui pourrait ouvrir la porte aux produits canadiens, comme le whisky.

Aliments pour animaux de compagnie : Bon nombre de petites marques nationales démarrent en ligne, le commerce électronique ouvrant la voie à des ventes dans les petites vil les de niveau inférieur pour ces marques. La même démarche pourrait également fonctionner pour un fabricant étranger.

Faits saillants pour les producteurs canadiens

* Les données sur les UGS proviennent de Via, l’outil exclusif d’extraction de données d’Euromonitor International, et ont été extraites en mars 2021

44 981 $

5 768 $

21 117 $

4 644 $

23,2 %19,3 %

12,9 %

44,4 %

0 %

20 %

40 %

60 %

0 $

20 000 $

40 000 $

60 000 $

Aliments emballés Boissons S-A Boissons

alcoolisées

Aliments pour

animaux de

compagnie

Taille du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés en Chine (2015 – 2020, en mill ions de dollars canadiens)


40 %

71 %

78 %

81 %

60 %

29 %

23 %

19 %

Alcoholic Drinks

Non-Alcoholic Beverages

Pet Food

Packaged Food

Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché chinois des boissons et des aliments emballés (2020)

All Other Companies Top 5 Companies

Aliments emballés

Aliments animaux

Boissons non alcoolisées


Autres entreprises 5 principales entreprises

Rang (UGS* sur Via)

Aliments emballésBoissons non

alcooliséesBoissons

alcoolisées


1 JD (108,8 k UGS)

JD (18,3 k)

JD (17,3 k)

JD (12,1 k)

2 Suning(34,8 k)

Suning(9,8 k)

Suning(7,9 k)

Miscota(10,8 k)

3 Redbaby (8,8 k)

Amazon (4,4 k)

Jiuxianwang(6,7 k)

VIPShop(0,7 k)

4 Amazon (7,4 k)

VIPShop (1,1 k)

VIPShop (1,3 k)

DangDang(0,4 k)

5 VIPShop(2,4 k)

DangDang (0,7 k)

DangDang (0,3 k)

Amazon (0,3 k)

35

Instantané de pays – É.-U.Le premier partenaire commercial du Canada a enregistré des ventes en ligne de plus de 50 milliards de dollars en 2020 pour l’achat de boissons et d’aliments emballés

36

Marché total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 1er sur 10)

APERÇU DU MARCHÉ – ÉTATS-UNIS

Taille du canal du commerce électronique pour le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 2e sur 10)


1 031,7 milliards de CAD


5,1 %

Évalué à 35 milliards de dollars canadiens, le marché du commerce électronique des aliments emballés aux États-Unis est le deuxième plus important du monde, précédé seulement par la Chine


619,6 $

190,2 $ 173,1 $

48,7 $35,2 $

3,7 $ 3,4 $ 10,8 $

5,7 %

2,0 % 2,1 %

22,2 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

0 $

100 $

200 $

300 $

400 $

500 $

600 $

700 $

Aliments emballés Boissons non alcoolisées Boissons alcoolisées Aliments pour animaux de

compagnie

Par

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ns

Instantané du marché des boissons et des aliments emballés aux États-Unis


Total de la catégorieCommerce électronique

37

PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS D’IMPORTATION ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE – ÉTATS-UNIS

Cinq catégories de produits ont dépassé les 2,5 milliards de dollars canadiens en importations par les États-Unis en 2019

Taille des importations de boissons et d’aliments emballés canadiens en 2019 (rang : 1er sur 10)


66 %7 %

6 %

20 %


de boissons et d’aliments emballés aux États-Unis (2020)

Aliments emballés

Boissons S-A



Cinq premiers produits de la catégorie des boissons et des aliments emballés vendus aux États-Unis (2020)

Cinq principaux produits canadiens de la catégorie des boissons et des aliments emballés importés par les États-Unis (2019)








Aliments pour animaux de compagnie 10 825,6 $ 22,2 % 55,2 %

Plats préparés 10 321,9 $ 17,0 % 52,6 %

Aliments pour bébé 3 339,7$ 31,0 % 52,9 %

Grignotines salées 3 302,9 $ 4,3 % 45,8 %

Confiserie 2 775,8 $ 5,6 % 35,4 %




Grignotines salées 3 919,0 $ 15,8 %

Viandes et produits de la mer transformés 3 652,1 $ 9,5 %

Chocolat et confiserie 2 626,4 7,0 %

Préparations alimentaires 2 548,5 $ 7,0 %

Graisses et huiles 2 540,7 $ 5,3 %


38

Les ventes de plats préparés par voie électronique ont dépassé les 10 milliards de dollars canadiens, car la COVID-19 a modifié le mode de vie et les habitudes alimentaires des Américains

IMPORTATIONS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE – ÉTATS-UNIS

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

( 500) - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000Ven

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s

Valeur des importations canadiennes par les États-Unis (en millions de dollars canadiens)

Analyse comparative de produits sélectionnés importés par les États-Unis et des performances de ces catégories de produits dans le paysage du commerce électronique aux États-Unis (2020)



Plats préparés





Graisses et huiles

Produits laitiers

Confiserie

Vin

Grignotines salées

Boissons chaudes

Bières Spiritueux

39


Les ventes en ligne d’aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis se sont chiffrées à près de 11 milliards de dollars canadiens en 2020, soit plus du double de la taille du deuxième marché en importance (4,6 milliards de dollars canadiens en Chine).

Le commerce électronique continue de gagner des parts par rapport à d’autres canaux de distribution de soins pour animaux de compagnie. Étant donné que les aliments pour animaux de compagnie peuvent être volumineux et qu’il faut se réapprovisionner à intervalles réguliers, les modèles d'achat par abonnement sont de plus en plus prisés. Des programmes comme Chewy Autoship ou Amazon Subscribe & Save sont à la fois pratiques et attrayants pour les propriétaires d’animaux de compagnie.


alcooliséesAliments emballésHistoriquement, les États-Unis accusaient un retard par rapport à la plupart des autres marchés développés en matière de pénétration des épiceries en ligne, mais la pandémie a rapidement accéléré le rythme d’adoption, au point que les ventes en ligne d’aliments et de boissons ont augmenté de 119 % en 2020. La COVID-19 a particulièrement fait bondir les catégories des aliments emballés en 2020.

Par exemple, les ventes de plats préparés en ligne ont augmenté de 4 milliards de dollars canadiens entre 2019 et 2020 pour atteindre 10 milliards de dollars canadiens.

Les boissons chaudes ont enregistré de bons résultats grâce au commerce électronique (ventes de 1,5 milliard de dollars canadiens en 2020) parce que le café et le thé sont des produits secs de longue conservation, relativement faciles à expédier.

Le commerce électronique devrait continuer de croître pendant la période de prévision, stimulé par des taux plus élevés de consommation à domicile. Cela est renforcé par le fait que de nombreux vendeurs indépendants de café et de thé ont transféré les ventes de leurs mélanges originaux vers des canaux en ligne pendant la crise, proposant souvent des livraisons mensuelles par abonnement.

Le commerce électronique a enregistré une croissance positive avant la pandémie, mais il n’avait pas encore décollé pour l’alcool, contrairement aux ventes en ligne des autres biens de consommation.

La croissance potentielle a été ralentie par le coût d’expédition des boissons volumineuses et lourdes, les règlements restrictifs régissant les ventes d’alcool entre États, ainsi que la tendance des consommateurs à préférer bénéficier des connaissances d’un vendeur spécialisé en magasin lors de l’achat de boissons alcoolisées de qualité supérieure.

Instantané par secteur – États-Unis 40

On a observé une croissance à deux chiffres du TCAC au cours de la période examinée pour les ventes en ligne dans les quatre secteurs des boissons et des aliments emballés

DYNAMIQUE ET POSSIBILITÉS DE L’INDUSTRIE – ÉTATS-UNIS


Rang (UGS* sur Via)



alcoolisées


1 Amazon (80,3 k UGS)

Amazon (43,1 k)

Binny’s (11,3 k)

Amazon (16,0 k)

2 Walmart(11,6 k)

Walmart (4,1 k)

Hy-Vee(1,7 k)

Chewy(9,6 k)

3 Harris Teeter (11,5 k)

Harris Teeter(2,1 k)

Wegmans (1,5 k)

Petco(7,2 k)

4 Giant Eagle (10,3 k)

Fred Meyer (2,0 k)

Harris Teeter(1,1 k)

PetSmart(4,9 k)

5 Wegmans (10,2 k)

Giant Eagle (1,9 k)

Walmart(0,9 k)

Walmart(3,7 k)

Principaux sites de commerce électronique aux États-Unis Aliments emballés : Les importations et ventes par commerce électronique de collations salées et de grignotines en provenance du Canada dépassent toutes deux les 3 milliards de dollars. Les viandes et produits de la mer transformés constituent une autre catégorie où les importations sont importantes et la demande en hausse en raison de l’augmentation de la préparation de repas à domicile.

Boissons S-A : Du café et du thé ont pu être expédiés directement du Canada aux États-Unis grâce à des abonnés par commerce électronique.

Boissons alcoolisées : Le whisky canadien a représenté 23 % des ventes totales de whisky aux États-Unis, atteignant 3,8milliards de dollars canadiens. Pour envisager des partenariats, il faut savoir que les consommateurs américains utilisent de plus en plus les services de livraison de boissons alcoolisées proposées par des sociétés point-coms spécialisées comme Drizzlyet Cocktail Courier.

Aliments pour animaux de compagnie : Chewy.com est le deuxième site le plus important de commerce électronique des soins des animaux de compagnie aux États-Unis et serait un partenaire spécialisé. Par ailleurs, une place de marché comme Amazon (site no 1 pour le soin des animaux de compagnie) comprend beaucoup de vendeurs tiers, dont bon nombre sont situés à l’étranger.


35 200 $

3 715 $ 3 367 $

10 826 $

41,1 %

18,9 % 19,0 %

55,2 %

0 %

20 %

40 %

60 %

0 $

10 000 $

20 000 $

30 000 $

40 000 $


alcooliséesAliments pour

animaux decompagnie

Taille du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés aux États-Unis (2015 – 2020, en mill ions de dollars canadiens)


28%

32%

46%

81%

72%

69%

54%

19%

Pet Food

Alcoholic Drinks


Packaged Food

Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché américain des boissons et des aliments emballés (2020)

All Other Companies Top 5 CompaniesAutres entreprises 5 principales entreprises

Aliments emballés

Aliments animaux




41

Instantané de pays – Royaume-Uni (R.-U.)Le plus grand marché de commerce électronique d’Europe pour les boissons et les aliments emballés

42


APERÇU DU MARCHÉ – R.-U.





9,5 %

La pénétration du commerce électronique est bien établie dans les quatre secteurs industriels au Royaume-Uni


118,7 $

24,3 $

46,7 $

6,3 $11,5 $

2,6 $ 3,7 $0,8 $

9,7 %10,7 %

8,4 %

12,1 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

0 $

20 $

40 $

60 $

80 $

100 $

120 $

140 $


compagnie

Par

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anal

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Instantané du marché des boissons et des aliments emballés au Royaume-Uni



43

PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS D’IMPORTATION ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE – ROYAUME-UNI

Les viandes et les produits de la mer transformés constituent la catégorie de produits la plus importante pour les importations canadiennes et les ventes en ligne, mais la valeur des importations est en baisse depuis 2014


311 millions de CAD

62 %14 %

20 %

4 %


de boissons et d’aliments emballés au Royaume-Uni (2020)

Aliments emballés

Boissons S-A




Cinq premiers produits de la catégorie des boissons et des aliments emballés vendus au Royaume-Uni (2020)

Cinq principaux produits canadiens de la catégorie des boissons et des aliments emballés importés par le Royaume-Uni (2018)




Viandes et produits de la mer transformés 164,2 $ -5,5 %

Grignotines salées 55,3 $ 13,2 %

Sirops et édulcorants 20,3 $ 9,0 %


Fruits et légumes transformés 11,3 $ 0,3 %




Part du commerce électronique dans toute la

distribution (2020)




2 536,8 $ 15,8 % 20,0 %

Vin 1 752,2 $ 10,8 % 5,0 %

Plats préparés 1 559,2 $ 15,4 % 26,5 %

Confiserie 1 361,2 $ 9,5 % 19,8 %

Grignotines salées 1 286,5 $ 12,6 % 19,3 %

44

Cinq catégories de produits ont dépassé 1 milliard de dollars canadiens en ventes en ligne au Royaume-Uni

IMPORTATIONS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE – ROYAUME-UNI


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

-20 0 20 40 60Ven

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s

Valeur des importations canadiennes par le Royaume-Uni (en millions de dollars canadiens)

Analyse comparative de produits sélectionnés importés par le Royaume-Uni et des performances de ces catégories de produits dans le paysage du commerce électronique au Royaume-Uni (2020)

Viandes et produits de la mer transformés 164 $

2 537 $

Plats préparés




Graisses et huiles

Spiritueux

Sirops et édulcorants

Jus

Vin

Grignotines salées

Boissons chaudes

Bières


Confiserie

45


Bien que la plupart des aliments pour animaux de compagnie soient vendus par des épiceries modernes, le commerce électronique continue de gagner de la valeur dans les principaux canaux des aliments pour animaux de compagnie et des produits pour animaux de compagnie en raison de la grande variété de produits proposés en ligne, ainsi que des prix raisonnables et de la commodité de la livraison à domicile de produits qui peuvent être lourds et volumineux.

Le modèle d’abonnement à des produits de soins pour animaux de compagnie est de plus en plus prisé, car les magasins en ligne spécialisés dans les produits pour animaux de compagnie, comme Tails.com, proposent aux consommateurs une variété de produits spécialement conçus pour leur animal de compagnie, livrés à leur porte.


alcooliséesAliments emballésLa demande de produits d’épicerie en ligne a connu une croissance de 78 % en valeur actuelle en 2020. Le fait de passer plus de temps chez soi et de consacrer plus de temps à la cuisine a particulièrement profité aux ingrédients et aux produits utilisés pour préparer le petit-déjeuner, comme les tartinades sucrées, le beurre et les céréales de petit-déjeuner, ainsi qu’à la viande transformée comme le bacon et les saucisses.

Parallèlement, le désir des consommateurs de se faire plaisir pendant les longues heures passées à leur domicile a entraîné une augmentation de la consommation de collations et de crème glacée à emporter.

La COVID-19 a eu un effet positif sur la demande de vente au détail de boissons chaudes qui, avant l’apparition du coronavirus, était en baisse dans l’ensemble en raison de la forte culture des cafés du Royaume-Uni. Face à la fermeture des cafés de leur quartier, les Britanniques étaient plus disposés à recréer une expérience de barista à la maison, en achetant du café et du thé de qualité supérieure, malgré une sensibilité accrue aux prix en raison de la baisse du revenu disponible.

Dans les boissons rafraîchissantes, les concentrés, le thé gazeux prêt à boire (kombucha) et le café prêt à boire ont connu une augmentation des ventes, car ces produits ont bénéficié de leur côté « petit plaisir », du positionnement fonctionnel en tant que source d’énergie naturelle et de la perception de leurs qualités préventives en matière de santé.

Le Royaume-Uni se classe au deuxième rang, après la Chine, pour ce qui est de la valeur marchande des boissons alcoolisées vendues par voie électronique en 2020. Le vin est le type d’alcool le plus souvent acheté en ligne, la hausse de la consommation à la maison en 2020 a favorisé les achats en gros et par conséquent la livraison, pour des raisons de commodité.

Les détaillants en ligne, comme Amazon, croissent en volume et en valeur, tout en devenant le détaillant exclusif de plusieurs marques de spiritueux. Les plus grands sites de commerce électronique d’alcool sont les grandes chaînes de supermarchés et le plus grand site de commerce d’alcool spécialisé est Naked Wines.

Instantané par secteur – Royaume-Uni 46

Amazon et les grandes chaînes d’épicerie sont les principaux sites Web pour les ventes en ligne de boissons et d’aliments emballés au Royaume-Uni

DYNAMIQUE DE L’INDUSTRIE ET POSSIBILITÉS – ROYAUME-UNI


Rang (UGS* sur Via)

Aliments emballés Boissons S-ABoissons

alcoolisées


1 Amazon(60,6 k UGS)

Amazon(29,5 k)

The Whiskey Exchange (6,1 k)

Amazon(16,9 k)

2 Ocado(13,4 k)

Ocado(2,3 k)

Amazon(5,4 k)

Zooplus(4,2 k)

3 Tesco(9,8 k)

Sainsbury’s(1,6 k)

Ocado(2,0 k)

Asda(0,7 k)

4 Sainsbury’s(8,5 k)

Tesco(1,4 k)

Tesco(1,3 k)

Tesco(0,6 k)

5 Asda(8,4 k)

Waitrose(1,1 k)

Sainsbury’s(1,0 k)

Morrisons(0,4 k)

Principaux sites de commerce électronique au Royaume-UniAliments emballés : Les grandes chaînes d’épicerie comme Tesco, Sainsbury’s et Asda avaient déjà établi des stratégies omnicanaux avant la pandémie. Avec Amazon, elles sont les principaux acteurs de la distribution d’aliments emballés en ligne au Royaume-Uni.

Boissons S-A : L’augmentation des ventes de café en ligne enregistrée en 2020, tirée par la hausse du travail à domicile, devrait se poursuivre, car de nombreuses entreprises ont investi dans des plateformes de vente directe aux consommateurs et des partenariats avec des tiers pour répondre à la demande des consommateurs.

Boissons alcoolisées : En plus de The Whiskey Exchange, plusieurs autres détaillants en ligne spécialisés en spiritueux au Royaume-Uni proposent du whisky canadien, notamment Master of Malt, Drink Supermarket, The Bottle Club et Shop4Whisky.

Aliments pour animaux de compagnie : Malgré la diminution du volume des ventes, la valeur des ventes a de nouveau augmenté en 2020, en raison de la montée en gamme par les propriétaires d’animaux de compagnie britanniques, qui sont devenus des lecteurs d’étiquettes plus avertis, à la recherche de signes indiquant qu'il s'agit de produits frais, naturels et « sans » dans leurs aliments et gâteries pour animaux de compagnie.


11 494 $

2 591 $3 737 $

771 $

15,7 %13,3 %

2,7 %4,0 %

0 %

10 %

20 %

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

Aliments

emballésBoissons S-A Boissons


animaux decompagnie

Taille du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés au Royaume-Uni (2015 – 2020, en mill ions de

dollars canadiens)


40%

49%

49%

86%

60%

52%

51%

14%

Pet Food

Alcoholic Drinks


Packaged Food

Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché britannique des boissons et des aliments emballés (2020)


Aliments emballés



Aliments animaux



47

Instantané de pays – FranceUne distribution en ligne bien développée des boissons et des aliments emballés, avec la quatrième plus grande taille et part du canal de distribution électronique en matière de valeur des ventes en 2020

48


APERÇU DU MARCHÉ – FRANCE





7,1 %

Les aliments emballés représentent 70 % des ventes en ligne de boissons et d’aliments emballés en France en 2020


122,0 $

21,8 $28,6 $

5,4 $8,7 $

1,3 $ 1,8 $ 0,8 $

7,1 %6,1 % 6,2 %

14,3 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

0 $

20 $

40 $

60 $

80 $

100 $

120 $

140 $


compagnie

Par

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Instantané du marché des boissons et des aliments emballés en France (2020, en milliards de dollars canadiens)


49

PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS D’IMPORTATION ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE – FRANCE

Les produits alimentaires transformés et préparés sont les produits canadiens les plus importés en France


217 millions de CAD

69 %

11 %

14 %

6 %


de boissons et d’aliments emballés en France (2020)

Aliments emballés

Boissons S-A




Cinq premiers produits de la catégorie des boissons et des aliments emballés vendus en France (2020)

Cinq principaux produits canadiens de la catégorie des boissons et des aliments emballés importés par la France(2018)






TCAC historique du commerce électronique

(2015-2020)

Viandes et produits de la mer transformés 2 530,3 $ 11,4 % 17,5 %

Produits laitiers 1 788,4 $ 6,2 % 13,3 %


777,9 $ 14,3 % 23,8 %

Vin 671,9 $ 4,3 % 9,5 %

Confiserie 670,1 $ 6,8 % 16,4 %




Viandes et produits de la mer transformés 98,0 $ 4,9 %

Plats préparés 30,2 $ 59,0 %


Aliments pour animaux de compagnie 18,0 $ 14,1 %


50

Les viandes et produits de la mer transformés constituent la plus importante catégorie de produits importés en France, ainsi que la plus grande catégorie de boissons et d’aliments emballés vendus par voie électronique

IMPORTATIONS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE – FRANCE

-

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( 10) - 10 20 30 40Ven

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Valeur des importations canadiennes par la France (en millions de dollars canadiens)

Analyse comparative de produits sélectionnés importés par la France et des performances de ces catégories de produits dans lepaysage du commerce électronique en France (2020)


98 $

2 530$



Plats préparés

Aliments pour animaux de compagnieBoissons gazeuses et eau en bouteille


Confiserie

Spiritueux

Produits laitiers

Jus

Vin

Grignotines salées

Boissons chaudesBières

51


Les ventes en ligne sont en hausse dans tous les domaines des soins pour animaux de compagnie en France, ce qui a permis l’apparition de nouvelles entreprises de vente en ligne de produits pour animaux de compagnie, en particulier dans la catégorie lucrative des aliments pour animaux de compagnie. Les clients peuvent commander et se faire livrer directement à leur domicile des produits lourds, comme de la nourriture sèche pour chiens en vrac, et comparer les prix.

L’introduction d’un plus grand nombre d’aliments pour animaux de compagnie de marques de distributeur comprend des plateformes en ligne et d’autres services comme les boîtes d’abonnement mensuelles et les commandes automatiques, qui sont de plus en plus courantes et continuent d’avoir une incidence sur les ventes dans les canaux de distribution classiques.


alcooliséesAliments emballésL’augmentation du temps passé chez soi depuis le début de la pandémie a favorisé des catégories comme les plats préparés, les sauces, les collations et les aliments de base, et a inversé les baisses de la demande en viandes et produits de la mer transformés antérieures à la pandémie de COVID.

De nombreuses chaînes de supermarchés et d’hypermarchés ont investi dans l’amélioration de leurs plateformes numériques et offrent des services de cliqué-retiré, connus en France sous le nom de « drive ». Les fabricants de confiseries comme Lindt se sont associés à des services de livraison tiers pour assurer les ventes saisonnières.

Dans le contexte de la COVID-19, l’eau en bouteille vendue en paquets a bénéficié de la livraison à domicile des canaux en ligne. Les répercussions à plus long terme seront probablement liées à un plus grand nombre d’occasions de consommation quotidienne de boissons à domicile, l’accent étant mis sur les produits présentant des avantages pour la santé et le bien-être.

La forte culture de la consommation de café a amené la plupart des consommateurs à maintenir leur consommation quotidienne, mais à prendre leur café chez eux plutôt qu’au café, ce qui a favorisé les ventes en ligne. En effet, les grains de café sont devenus un article régulièrement commandé dans les reçus d’épicerie en ligne.

Les ventes de bière et de whisky en cliqué-retiré ont fortement augmenté chez les principaux détaillants, dans le cadre des autres achats d’épicerie, et devraient profiter de la transition après la crise. Une grande partie de cette augmentation est attribuable aux nouveaux consommateurs (âgés de plus de 60 ans), qui ont commencé à commander en ligne pour la première fois pendant la pandémie.

Malgré la croissance du marché de niche des cavistes en ligne, les mesures de confinement de la pandémie ont réduit les performances globales de la catégorie des vins, mais elle demeure le plus important contributeur à la taille du commerce électronique de boissons alcoolisées en France.

Instantané par secteur – France 52

Les grandes chaînes de supermarchés et d’hypermarchés sont également des acteurs clés pour le placement en ligne de boissons et d'aliments emballés en France

DYNAMIQUE DE L’INDUSTRIE ET POSSIBILITÉS – FRANCE


Rang (UGS* sur Via)

Aliments emballés Boissons S-A Boissons alcooliséesAliments pour

animaux de compagnie


Amazon(5,7 k)

Amazon(7,0 k)

Amazon(17,9 k)

2 Carrefour(8,6 k)

Carrefour(1,9 k)

Carrefour(2,6 k)

Miscota(11.8k)

3 Casino(6,1 k)

Casino(1,0 k)

Auchan(2,2 k)

Zooplus(7,6 k)

4 Courses U(4,3 k)

Cora(0,9 k)

Cora(1,1 k)

Truffaut(3,0 k)

5 Auchan(3,1 k)

Courses U(0,7 k)

Cdiscount(1,1 k)

Croquetteland(2,7 k)

Principaux sites de commerce électronique en FranceAliments emballés : En raison de l’incertitude économique, les consommateurs français ont cherché des produits d’épicerie à prix abordable, ce qui a entraîné une augmentation des ventes de produits de marques de distributeur. Cela est également de bon augure pour les plats préparés et les viandes et produits de la mer transformés ou congelés, qui sont considérés comme moins chers que les plats riches en protéines entièrement maison.

Boissons S-A : La France demeure un pays de la culture du café, et cette catégorie devrait être la plus importante parmi toutes les boissons non alcoolisées, enregistrant des ventes au détail d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars canadiens d’ici 2025. L’eau en bouteille se classe au deuxième rang et devrait atteindre 4,6 milliards de dollars canadiens en 2025.

Boissons alcoolisées : Les ventes de whisky canadien ont connu une légère baisse en France, alors que les importations de bière canadienne ont augmenté, pour atteindre un TCAC de 17,6 % au cours des cinq dernières années.

Aliments pour animaux de compagnie : En plus d’Amazon, les sites Web Miscota et Zooplus spécialisés dans les soins des animaux de compagnie contribuent à une large partie des ventes en ligne d’aliments pour animaux de compagnie en France.


8 720 $

1 340 $1 808 $

778 $

15,0 %12,1 %

9,5 %

23,8 %

0 %

10 %

20 %

30 %

0 $

2 000 $

4 000 $

6 000 $

8 000 $

10 000 $


alcoolisées

Aliments pour

animaux de

compagnie

Taille du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés en France (2015 – 2020, en mill ions de dollars canadiens)


34%

39%

56%

87%

66%

61%

44%

13%


Pet Food

Alcoholic Drinks

Packaged Food

Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché français des boissons et des aliments emballés (2020)


Aliments emballés


Aliments animaux




53

Instantané de pays – Corée du SudLe marché le plus développé en ce qui concerne les ventes de boissons et d’aliments emballés par voie électronique en 2020

54


APERÇU DU MARCHÉ – CORÉE DU SUD


Part du canal du commerce électronique sur le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 1er sur 10)



13,2 %

La Corée du Sud est le plus petit marché du point de vue de la demande totale du marché, mais il affiche la plus grande pénétration par le commerce électronique en tant que canal de distribution


36,8 $

10,6 $12,0 $

1,4 $

5,8 $

1,4 $0,0 $ 0,9 $

15,6 %

13,7 %

0,0 % 0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

0 $

5 $

10 $

15 $

20 $

25 $

30 $

35 $

40 $


compagnie

Par

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Instantané du marché des boissons et des aliments emballés en Corée du Sud (2020, en milliards de dollars canadiens)


59,8 %

55

En raison de la réglementation

locale, on ne dispose pas de la taille du


boissons alcoolisées en Corée du Sud.

PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS D’IMPORTATION ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE – CORÉE DU SUD

La Corée du Sud a enregistré une croissance annuelle à deux chiffres de la taille des principales importations de produits canadiens


529 millions de CAD

71 %

18 %

11 %

Répartition dans l’industrie des ventes en ligne de

boissons et d’aliments emballés en Corée du Sud (2020)

Aliments emballés

Boissons S-A



Cinq premiers produits de la catégorie des boissons et des aliments emballés vendus en Corée du Sud (2020)

Cinq principaux produits canadiens de la catégorie des boissons et des aliments emballés importés par la Corée du Sud (2019)




Graisses et huiles 157,5 $ 13,5 %









distribution (2020)


(2015-2020)

Produits laitiers 1 233 $ 19,9 % 15,6 %

Aliments pour animaux de compagnie 852 $ 59,8 % 17,5 %

Sauces, vinaigrettes et condiments 493 $ 23,4 % 27,5 %Plats préparés/préparations alimentaires 415 $ 15,3 % 22,2 %

Viandes et produits de la mer transformés 373 $ 35,5 % 67,2 %

56

Aucune catégorie de produits n’a atteint 1 milliard de dollars canadiens en ventes par le canal de distribution électronique en 2020

IMPORTATIONS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE – CORÉE DU SUD


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s

Valeur des importations canadiennes par la Corée du Sud (en millions de dollars canadiens)

Analyse comparative de produits sélectionnés importés par la Corée du Sud et des performances de ces catégories de produits dans le paysage du commerce électronique en Corée du Sud (2020)


Plats préparés




Graisses et huiles


Jus

Grignotines salées

Boissons chaudes

La taille de la bulle représente la part du canal du commerce électronique (%) parmi tous les canaux de distribution en 2020

Confiserie

57


Les principales tendances qui sous-tendent la croissance depuis quelques années et qui continueront de le faire sont la croissance de la population d’animaux de compagnie, en particulier les chats et les petits chiens de race, et la propension croissante des propriétaires coréens d’animaux de compagnie à dorloter et à humaniser leurs animaux de compagnie, en leur offrant de la nourriture de qualité pour usage humain, organique ou holistique.

Près de 60 % des aliments pour animaux de compagnie ont été vendus par voie électronique en 2020, car de nombreux propriétaires d’animaux de compagnie coréens ont maintenant l’habitude d’acheter tous leurs produits de soins pour animaux de compagnie en ligne en raison de la commodité de la livraison à domicile, surtout pour les emballages gros et lourds.


alcooliséesAliments emballésLes plats préparés ont connu une hausse marquée de la croissance de la valeur en 2020 comme substituts aux repas maison et au restaurant dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Les adultes et les enfants passant plus de temps chez eux, la consommation de confiseries, de biscuits sucrés et de grignotines salées a augmenté. À l’avenir, on s’attend à ce que les plats préparés, la viande transformée, les produits de la mer transformés et les légumes transformés connaissent une plus grande croissance encore.

La pandémie a accéléré le passage au commerce électronique, qui offre plus de commodité, une plus grande concurrence sur les prix et la livraison à domicile d’articles volumineux avec une plus grande variété de formats d’emballage.

Les détaillants et les fabricants se sont tournés vers le commerce électronique, et de nombreuses entreprises spécialisées dans les boissons rafraîchissantes ont lancé des sites en ligne directement destinés aux consommateurs, en particulier pour l’eau en bouteille. À court terme, on s’attend à ce qu’en Corée du Sud, un plus grand nombre de produits « à la maison » obtiennent de bons résultats grâce au commerce électronique, et au maintien de la popularité des grands formats pour les familles.

Bien que les autorités fiscales coréennes aient autorisé les consommateurs à acheter de l’alcool en ligne en avril 2020, il s’agit strictement d’un programme d’achat en ligne et de retrait en magasin, ce qui ne peut pas être considéré comme de véritables ventes en ligne.

Toujours en 2020, le gouvernement sud-coréen a instauré un nouveau régime de taxe d’accise fondé sur le volume pour toutes les boissons alcoolisées, ce qui devrait profiter aux bières produites localement et rendre plus concurrentielle la bière artisanale.

Aperçu du secteur – Corée du Sud 58

Les sites Web sud-coréens comportent des centaines de milliers d’UGS de boissons et d’aliments emballés de plus que les neuf autres marchés étudiés

DYNAMIQUE DE L’INDUSTRIE ET POSSIBILITÉS – CORÉE DU SUD


Rang (UGS* sur Via)


alcoolisées


1 GMarket(614,1 k UGS)

GMarket(277,9 k)

GMarket(619)

GMarket(167,9 k)

2 Interpark(506,1 k)

Interpark(207,8 k)

Interpark(166)

Tmon(154,5 k)

3 Tmon(484,5 k)

Tmon(158,6 k)

Tmon(111)

Interpark(101,6 k)

4 Lotte(111,7 k)

Lotte(26,2 k)

Lotte(48)

CJ Mall(20,3 k)

5 11th Street(30,1 k)

11th Street(10,3 k)

11th Street(13)

GS Shop(19,4 k)

Principaux sites de commerce électronique en Corée du SudAliments emballés : Les principales catégories de produits canadiens importés sont celles qui bénéficieront d’une plus grande consommation de repas à la maison, à savoir les plats préparés et les viandes et produits de la mer transformés, en raison de leur aspect pratique qui fait gagner du temps aux jeunes Coréens.

Boissons S-A : Les trois principaux sites de commerce électronique proposent plus de 600 000UGS de boissons non alcoolisées, ce qui témoigne de la volonté de stocker une vaste offre de produits et de marques. Au cours de la période de prévision, l’eau en bouteille (TCAC de 7,9 % en 2020-2025) et les boissons pour sportifs (5,3 %) devraient connaître la plus forte croissance.

Boissons alcoolisées : En Corée du Sud, il est interdit d’effectuer de véritables achats en ligne; pour entrer sur le marché, un fabricant étranger doit vendre son produit dans des points de vente au détail ou dans des établissements commerciaux.

Aliments pour animaux de compagnie Le marché sud-coréen des produits pour animaux de compagnie est beaucoup plus fragmenté que dans la plupart des pays développés et des acteurs locaux dynamiques constituent un défi de taille pour les chefs de file mondiaux.


$1,597

$596

$169

$675

59.1%

22.9% 24.3% 24.0%

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 $

500 $

1 000 $

1 500 $

2 000 $

Aliments

emballés

Boissons S-A Boissons

alcoolisées

Aliments pour

animaux de

compagnie

Taille du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés en Corée du Sud (2015 – 2020, en mill ions de

dollars canadiens)


25%

45%

51%

70%

75%

55%

49%

30%

Alcoholic Drinks


Pet Food

Packaged Food

Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché sud-coréen des boissons et des aliments emballés (2020)


Aliments emballés

Aliments animaux





59

Instantané de pays – CanadaLes ventes de produits alimentaires en ligne ont augmenté de 105 % par rapport à 2019-2020, mais moins de 3 % des ventes totales de boissons et d’aliments emballés provenaient de canaux en ligne

60


APERÇU DU MARCHÉ – CANADA





2,7 %

La pénétration du commerce électronique au Canada est la plus élevée dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie


65,1 $

14,1 $

28,6 $

4,2 $1,6 $ 0,6 $ 0,2 $ 0,7 $

2,5 %

4,2 %

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16,2 %

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10 %

15 %

20 %

25 %

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60 $

70 $


compagnie

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ns

Instantané du marché des boissons et des aliments emballés au Canada



61

Le marché canadien des boissons et des aliments emballés devrait croître de plus de 5 milliards de dollars canadiens d’ici 2025, et une grande partie de cette croissance devrait provenir du commerce électronique

67,4 $

15,4 $

29,5 $

4,7 %

0,7 %

1,7 %

0,8 %

2,4 %

0.0 %

0.5 %

1.0 %

1.5 %

2.0 %

2.5 %

3.0 %

0 $

10 $

20 $

30 $

40 $

50 $

60 $

70 $

80 $

Aliments emballés Boissons S-A Boissonsalcoolisées

Aliments pouranimaux decompagnie

Taille totale du marché canadien des boissons et des aliments emballés (2015 – 2025, en milliards de dollars canadiens)

Remarque : Cela ne concerne pas uniquement le commerce électronique

2015 2020 2025 TCAC prévu

PERFORMANCES PRÉVUES DE L’INDUSTRIE – CANADA

Gains absolus prévus par secteur (2020–2025, en dollars canadiens)

Aliments emballés 2 275 millions de CAD (5e sur 10)


1 275 millions de CAD (8e)

Boissons alcoolisées 903 millions de CAD (5e)


527 millions de CAD (4e)


Perspectives du commerce électronique des boissons et des aliments au Canada : Les investissements des principaux acteurs de la transformation numérique, comme Walmart, Loblaws ou d’autres détaillants, ont permis de régler les problèmes de la vente d’épicerie en ligne.

La demande d'achats électroniques de boissons et d’aliments emballés augmentera et devrait atteindre un TCAC de 23 % d’ici 2025, soit une croissance nettement supérieure à la croissance globale de la catégorie.

62


La croissance du commerce électronique devrait se poursuivre dans le domaine des soins des animaux de compagnie, ce qui changera l’environnement concurrentiel. Les consommateurs apprécient ce canal en raison de son aspect pratique, de la large gamme de produits et de l’avantage de voir ces produits souvent lourds, comme les aliments pour animaux de compagnie, livrés à leur porte.

Outre les sociétés point-coms, les magasins traditionnels sont en train de revoir leurs stratégies de vente et de mettre davantage l’accent sur le commerce électronique, ce qui devrait stimuler une forte croissance dans ce secteur.


alcooliséesAliments emballésLa valeur des ventes d’épicerie en ligne a augmenté de 105 % en 2020, de nombreux détaillants en alimentation s’étant associés à des plateformes de livraison (c.-à-d. Instacart) ou proposant la possibilité de cliqué-collecté et de retrait en magasin.

Si la vente en ligne était déjà proposée par les plus grands magasins, les petites entreprises sont en train d'adapter leurs offres en ligne pour répondre aux nouvelles demandes des consommateurs.

Le riz, les pâtes et les nouilles, les plats préparés, les sauces de cuisine, les fruits et légumes congelés, les collations et les produits laitiers ont tous connu une hausse de la demande globale, surtout par l'intermédiaire de plateformes de commerce électronique.

La part du commerce électronique dans les boissons rafraîchissantes est relativement faible, et en 2020, malgré la croissance, les ventes en ligne ne représentent qu’une petite part de la distribution des boissons rafraîchissantes.

Le commerce électronique de boissons chaudes a connu la plus forte augmentation de ventes en 2020, car les achats en ligne étaient jugés à la fois sécuritaires et économiques. À l’avenir, il se peut que les boissons chaudes enrichies et fonctionnelles atteignent des niveaux de popularité qui n’ont pas encore été observés. Les consommateurs soucieux de leur santé privilégieront les thés aux fruits ou les tisanes et leurs variantes fonctionnelles pour leurs effets stimulants ou calmants, ou pour leurs vertus affichées de renforcement de l’immunité.

Toutes les catégories de boissons alcoolisées ont connu une croissance de la consommation à domicile en 2020. À l’avenir, la bière devrait être la seule catégorie à connaître une baisse de la croissance du volume total jusqu’en 2024, tandis que les boissons prêtes à boire devraient enregistrer une augmentation dynamique à deux chiffres.

Les ventes de boissons alcoolisées par voie électronique étaient très faibles avant 2020, mais la part de ce canal a fortement augmenté pendant la pandémie. L’intérêt des consommateurs pour le commerce électronique a incité un plus grand nombre d'acteurs à lancer ou à améliorer leurs sites de commerce électronique. Ainsi, la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO), The Beer Store (TBS) et la Société des alcools du Québec (SAQ) ont proposé des ventes en ligne et même Uber Eats est entré en lice.

Instantané par secteur – Canada 63

Amazon et les grands détaillants en alimentation sont les principaux sites Web d’épicerie en ligne au Canada

DYNAMIQUE DE L’INDUSTRIE ET POSSIBILITÉS – CANADA


Rang (UGS* sur Via)

Aliments emballés Boissons S-A Boissons alcooliséesAliments pour

animaux de compagnie

1 Amazon (60,2 k UGS)

Amazon(17,8 k)

IGA(419)

Amazon (8,7 k)

2 Loblaws (7,9 k)

Loblaws(1,6 k)

Grocery Gateway(261)

Miscota (8,2 k)

3 Real Canadian (7,0 k)

Real Canadian (1,3 k)

Amazon(51)

Walmart (0,5 k)

4 IGA(4,8 k)

IGA(1,1 k)

Loblaws (19)

Real Canadian (0,4 k)

5 Grocery Gateway (4,8 k)

London Drugs (1,0 k)

Real Canadian(11)

Loblaws(0,3 k)

Principaux sites Web de commerce électronique au CanadaAliments emballés : Les plats préparés ont représenté 60 % des ventes en ligne d’aliments emballés au Canada en 2020, la consommation de repas à la maison ayant bondi pendant les périodes de restrictions des déplacements.

Boissons S-A : Le café et le thé prêts à boire devraient afficher la plus forte croissance du secteur des boissons pendant la période de prévision, avec un TCAC de 11,5 % et de 6,8 % de valeur jusqu’en 2025.

Boissons alcoolisées : La bière non alcoolisée contenant du cannabis est une possibilité nouvelle de développement de produits qui ont du potentiel, et une occasion pour le Canada de devenir un chef de file mondial dans cette nouvelle catégorie de produits.

Aliments pour animaux de compagnie : Le commerce électronique bénéficiera également de la progression de l'achat de nourriture pour chiens par abonnement, comme celui proposé par le détaillant spécialisé en animaux de compagnie en ligne Fetch & Stay.


1 597 $

596 $

169 $

675 $

59,1 %

22,9 % 24,3 % 24,0 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

0 $

500 $

1 000 $

1 500 $

2 000 $


Aliments pouranimaux de

compagnie

Taille du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés au Canada (2015 – 2020, en mill ions de dollars

canadiens)


40 %

46 %

49 %

78 %

60 %

54 %

51 %

22 %

Alcoholic Drinks


Pet Food

Packaged Food

Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché canadien des boissons et des aliments emballés (2020)


Aliments emballés

Aliments animaux





64

Instantané de pays – AllemagneUn important marché de détail pour les boissons et les aliments emballés, mais à la traîne en matière de ventes en ligne de ces produits

65


APERÇU DU MARCHÉ – ALLEMAGNE





1,7 %

La part du commerce électronique des aliments emballés est considérablement moins grande que dans d’autres marchés européens comme le Royaume-Uni (9,7 %) et la France (7,1 %)


133,7 $

33,8 $ 31,6 $

5,6 %1,4 $ 0,7 $ 0,7 $ 0,6 $1,0 %2,0 % 2,3 %

11,5 %

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15 %

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25 %

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compagnie

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Instantané du marché des boissons et des aliments emballés en Allemagne



66

PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS D’IMPORTATION ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE – ALLEMAGNE

Les importations allemandes de sirop d’érable canadien ont dépassé 24 millions de dollars en 2018, précédées seulement par celles des États-Unis


178 millions de CAD

41 %

20 %

20 %

19 %


boissons et d’aliments emballés en Allemagne (2020)

Aliments emballés

Boissons S-A




Cinq premiers produits de la catégorie des boissons et des aliments emballés vendus en Allemagne (2020)

Cinq principaux produits canadiens de la catégorie des boissons et des aliments emballés importés par l’Allemagne(2018)






Viandes et produits de la mer transformés 27,1 $ -7,4 %

Aliments pour animaux de compagnie 15,6 $ -0,5 %










644,1 $ 11,5 % 15,4 %

Vin 429,9 $ 4,8 % 28,0 %

Plats préparés 277,3 $ 3,6 % 32,8 %

Produits laitiers 264,1 $ 0,9 % 31,8 %Viandes et produits de la mer transformés

231,5 $ 1,1 % 10,2 %

67

Six catégories de produits ont dépassé une valeur de 200 millions de dollars canadiens de ventes par voie électronique en Allemagne

IMPORTATIONS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE – ALLEMAGNE

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Valeur des importations canadiennes par l’Allemagne (en millions de dollars canadiens)

Analyse comparative de produits sélectionnés importés par l’Allemagne et des performances de ces catégories de

produits dans le paysage du commerce électronique de l’Allemagne (2020)




Plats préparés




Confiserie

Spiritueux


Jus

Vin

Grignotines salées

Boissons chaudes

Bières

68


Dominé par la société point-com Zooplus, le commerce électronique continue de gagner en popularité comme canal de distribution de produits de soin des animaux de compagnie, notamment en raison de sa commodité pour les achats volumineux de nourriture sèche pour chats et chiens et en raison de promotions sur les prix offensives.

De plus en plus, les fabricants développent leurs propres plateformes de commerce électronique afin de vendre directement leurs produits et de recueillir plus de données sur leurs clients, notamment en proposant des modèles d’abonnement. La montée en gamme continue de stimuler la croissance de la valeur, notamment en raison des achats axés sur les ingrédients naturels et les étiquettes honnêtes.


alcooliséesAliments emballésAvant la COVID-19, l'adoption du commerce électronique était lente en Allemagne, les consommateurs préférant acheter de la nourriture rapidement sur le chemin de leur domicile, principalement parce qu’ils aiment choisir eux-mêmes des aliments frais. En 2020, l’intérêt pour le commerce électronique a augmenté, étant donné que la COVID-19 a forcé les consommateurs à chercher des options d’achat sans risque et plus pratiques à partir de chez eux.

Les boîtes de repas prêts à cuisiner, en particulier, continueront de gagner en popularité et joueront un rôle de plus en plus important dans les plats préparés. La pandémie a mis en lumière les aliments bons pour la santé et l’immunité, ce qui stimulera les ventes de fruits et légumes transformés.

Les achats pour stockage du début de la COVID-19 ont stimulé les ventes d’eau en bouteille, de café, de thé et de jus en 2020. Le jus a connu une résurgence, passant d’une boisson considérée comme mauvaise pour la santé et à forte teneur en sucre à une boisson offrant une teneur élevée en vitamines et des avantages potentiels pour le système immunitaire.

Un plus grand nombre de consommateurs ont utilisé les plateformes de commerce électronique des détaillants en alimentation, comme Rewe Markt, pour commander des boissons non alcoolisées qui étaient soit livrées soit retirées en magasin.

L'Allemagne est le 5e marché international en importance pour le volume de spiritueux vendus par voie électronique. On y trouve plusieurs sites Web spécialisés dans les boissons alcoolisées, comme MySpirits.eu, UrbanDrinks.de et Whisky.de. Flaschenpost, fournisseur d'alcool livré à domicile dans les 2 heures suivant la commande, et Hawesko, premier site de commerce électronique du vin, ont vu leurs ventes augmenter en 2020, en raison de la prudence des consommateurs qui hésitaient à fréquenter les débits de boissons après leur réouverture.

Aperçu par secteur – Allemagne 69

Le paysage concurrentiel des boissons et des aliments emballés en Allemagne est celui présentant la plus faible concentration de marché, pour ce qui est des parts de marché des cinq plus grandes entreprises

DYNAMIQUE DE L’INDUSTRIE ET POSSIBILITÉS – ALLEMAGNE


Rang (UGS* sur Via)


alcoolisées



Amazon(30,9 k)

Amazon(15,7 k)

Amazon(14,1 k)

2 Bringmeister(6,0 k)

Bringmeister(1,8 k)

Real(7,K )

Miscota(11,5 k)

3 Mytime.de(4,1 k)

Rewe(1,6 k)

Rewe(1,6 k)

Zooplus(7,9 k)

4 Rewe(2,4 k)

Mytime.de(0,7 k)

Hawesko(1,4 k)

Fressnapf(5,3 k)

5 Edeka(2,4 k)

Edeka(0,5 k)

Bringmeister(1,4 k)

New Pharma(0,8 k)

Principaux sites de commerce électronique en AllemagneAliments emballés : Les plats préparés sont la catégorie la plus importante pour la part du canal du commerce électronique (3,6 %) et les ventes (277 millions de dollars) en Allemagne, avec un TCAC historique de 31,6 % pour le canal (2015-2020).

Boissons S-A : De 2021 à 2025, les consommateurs sont de plus en plus susceptibles de commander des boissons chaudes sur des sites Web spécialisés, sur lesquels ils trouveront du café en plus grands paquets et auront accès à des produits plus spécialisés ainsi qu’à des cafés et des thés biologiques et équitables.

Boissons alcoolisées : Les ventes au détail de spiritueux sont restées conformes aux prévisions antérieures à la pandémie, avec une forte croissance prévue pour le gin et le whisky. Les consommateurs allemands ont dépensé plus de 20 millions de dollars canadiens en whisky canadien en 2020, mais la demande est stable depuis cinq ans.

Aliments pour animaux de compagnie : La demande d’aliments plus nutritifs pour les animaux de compagnie, en particulier des compositions à forte teneur en viande, augmente. Les gâteries devraient connaître la plus forte croissance et sont de plus en plus considérées comme faisant partie intégrante du régime alimentaire d’un animal de compagnie.


1 382 $

668 $ 684 $644 $17,1 %

10,7 %

25,5 %

15,4 %

0 %

10 %

20 %

30 %

0 $

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1 000 $

1 500 $


alcoolisées

Aliments pour

animaux de

compagnie

Taille du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés en Allemagne (2015 – 2020, en mill ions de dollars canadiens)


52 %

70 %

70 %

90 %

48 %

30 %

30 %

10 %

Pet Food

Alcoholic Drinks


Packaged Food

Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché allemand des boissons et des aliments emballés (2020)


Aliments emballés



Aliments animaux



70

Instantané de pays – MexiqueIl s'agit du plus petit marché de commerce électronique des boissons et des aliments emballés, car les consommateurs mexicains aiment l’aspect social des achats d’épicerie dans les magasins physiques

71


APERÇU DU MARCHÉ – MEXIQUE




1,1 milliard de CAD

0,8 %

Le Mexique est le seul marché où la part du commerce électronique de boissons et d’aliments emballés n’a pas atteint 1 % des ventes totales de la catégorie

73,6 $

31,1 $

25,1 $

2,7 $0,6 $ 0,3 $ 0,0 $ 0,1 $0,8 % 0,9 % 0,2 %

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70 $

80 $


compagnie

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do

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Instantané du marché des boissons et des aliments emballés au Mexique



72

Remarque : De nombreux consommateurs du Mexique se sont montrés plus réticents à la transition vers le commerce électronique pour plusieurs raisons. La sécurité était une de leurs préoccupations, notamment la sécurité des renseignements de paiement sur les portails en ligne et une méfiance à l’égard de la livraison à domicile, ce qui s’est traduit par la popularité des options de cliqué-retiré. De plus, culturellement, se rendre à l’épicerie plusieurs fois par semaine est souvent considéré comme un élément important de la vie sociale mexicaine, et il est difficile de remplacer cette expérience par une application ou un site Web.

PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS D’IMPORTATION ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE – MEXIQUE

Les fruits et légumes transformés constituent la plus importante catégorie de produits canadiens importés par le Mexique


458 millions de CAD

57 %27 %

4 %

11 %


de boissons et d’aliments emballés au Mexique (2020)

Aliments emballésBoissons S-ABoissons alcooliséesAliments pour animaux de compagnie

1,1 milliard de CAD

Cinq premiers produits de la catégorie des boissons et des aliments emballés vendus au Mexique (2020)

Cinq principaux produits canadiens de la catégorie des boissons et des aliments emballés importés par le Mexique (2019)






Grignotines salées 82,1 $ 14,0 %

Chocolat et confiserie 44,7 $ 5,5 %










124,2 $ 4,6 % 44,9 %

Sauces, vinaigrettes et condiments 124,0 $ 2,8 % 34,9 %

Boissons rafraîchissantes 120,4 $ 0,9 % 26,0 %

Produits laitiers 111,6 $ 0,7 % 47,5 %

Viandes et produits de la mer transformés 75,4 $ 1,6 % 40,7 %

73

Des grands formats de boissons gazeuses et d’eau en bouteille ont été vendus par commerce électronique en 2020, étant donné que les Mexicains cherchaient à accumuler des stocks en raison des restrictions de déplacements

IMPORTATIONS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE – MEXIQUE

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Valeur des importations canadiennes par le Mexique (en millions de dollars canadiens)

Analyse comparative de produits sélectionnés importés par le Mexique et des performances de ces catégories de produits dans le paysage du commerce électronique au Mexique (2020)

Plats préparés





Spiritueux

Produits laitiersConfiserie

Grignotines saléesBoissons chaudes

Bières


La taille de la bulle représente la part du canal du commerce électronique (%) parmi tous les canaux de distribution en 2020

74


Les aliments pour animaux de compagnie sont le seul secteur où la part du canal du commerce électronique a dépassé 1 % en 2020, mais sa part, soit 4,6 %, se classe au 10e rang parmi les 10 pays étudiés. Le commerce électronique croît de façon continue au Mexique, car des détaillants comme Amazon parviennent à renforcer la confiance dans les ventes en ligne chez les consommateurs, qui apprécient la commodité du commerce électronique.

En général, les consommateurs en ligne sont plus au fait de la technologie et mieux informés, ce qui stimule la demande d’aliments de première qualité pour animaux de compagnie, d’autant plus que les détaillants vendant uniquement en ligne ont tendance à proposer une vaste gamme de produits.


alcooliséesAliments emballésLes aliments emballés ont grandement bénéficié de l’essor du commerce électronique induit par la COVID-19. Alors que les détaillants indépendants en alimentation (35,7 % des canaux de distribution) sont demeurés le principal canal en 2020, le commerce électronique a été le canal qui a connu la plus forte croissance, doublant en taille par rapport à 2019 pour atteindre 621 millions de dollars canadiens en 2020.

En raison de la réglementation de confinement issue de la pandémie de COVID-19, les ventes d’aliments emballés ont augmenté pour les aliments jugés essentiels comme le pain, les haricots, les aliments en conserve et le riz, les consommateurs ayant accumulé des stocks de produits longue conservation.

Les détaillants tiers possédant leurs propres plateformes de commerce électronique et applications numériques, comme Rappi, ont été des exemples de réussite qui ont stimulé la croissance du commerce électronique de boissons rafraîchissantes au Mexique en 2020. Simultanément, les principaux acteurs ont tiré parti de leurs réseaux de distribution d’eau en gros pour effectuer des livraisons à domicile d’autres produits, y compris de boissons gazeuses et de lait. La réponse à la demande s’est traduite par la diversification des modes de commande, qui comprenaient également des commandes par téléphone et par des messages WhatsApp adressés directement au personnel de livraison.

Le stockage général d’alcool du début de la pandémie s’est reflété dans les commandes en ligne, si bien que les producteurs de boissons alcoolisées, les magasins spécialisés dans les boissons alcoolisées et les détaillants en alimentation ont tous vu leurs ventes d’alcool augmenter en flèche.

Les ventes des services de livraison du dernier kilomètre, comme Rappi, ont également augmenté de façon spectaculaire. Cependant, le commerce électronique de boissons alcoolisées demeure extraordinairement bas, à moins de 50 millions de dollars canadiens de ventes par ce canal en 2020, soit un marché plus important seulement que celui de pays comme l’Inde et la Corée du Sud qui interdisent complètement la vente d’alcool en ligne.

Instantané par secteur – Mexique 75

La taille du canal du commerce électronique connaît une croissance considérable, alors qu’elle partait d'une base très petite en 2015

DYNAMIQUE DE L’INDUSTRIE ET POSSIBILITÉS – MEXIQUE


Rang (UGS* sur Via)


alcoolisées


1 Chedraui(7,3 k UGS)

Amazon(2,1 k)

Amazon(1,7 k)

Maskota(10,6 k)

2La Comer en tu

casa (6,9 k)Chedraui

(1,6 k)Chedraui

(1,5 k)Amazon

(9,6 k)

3 Walmart(6,3 k)

La Comer en tu casa (1,5 k)


Mercado Libre(1,6 k)

4 H-E-B(4,7 k)

Walmart(1,3 k)

El Palacio de Hierro (0,9 k)

Walmart(0,3 k)

5 Amazon(4,5 k)

Superama(0,8 k)

Linio(0,8 k)


Principaux sites Web de commerce électronique au MexiqueAliments emballés : Un nouveau règlement sur l’étiquetage entré en vigueur en octobre 2020 exige l ’apposition de sceaux noirs identifiant clairement les produits à forte teneur en sucre, en calories, en sodium ou en gras, ce qui devrait accroître l’attention des consommateurs pour leur santé.

Boissons S-A : Les ventes d’eau en bouteille, de jus et de concentrés ont fortement progressé pendant la pandémie, tandis que les ventes de thé et de café prêts à boire ont diminué en raison de leur prix plus élevé et de leur statut de produit non essentiel.

Boissons alcoolisées : Marché extrêmement consolidé dans lequel AB InBev et Heineken représentent une part de plus de 90 %. Les exportations canadiennes de sirop d’érable et de spiritueux distillés vers le Mexique étaient approximativement d'une valeur identique en 2019 (2,1millions de dollars canadiens).

Aliments pour animaux de compagnie Maskota propose plus d’UGS d’aliments pour animaux de compagnie qu’Amazon. De plus, de nouveaux sites Web de sociétés point-coms spécialisées dans les soins des animaux de compagnie tels que Petsyet Petngosont apparus.


621 $

293 $

46 $124 $

33,2 %

77,2 %

27,0 %

44,9 %

0 %

50 %

100 %

0 $

200 $

400 $

600 $

800 $


Aliments pouranimaux de

compagnie

Tail le du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés au Mexique (2015 – 2020, en mill ions de dollars canadiens)


6 %

22 %

28 %

72 %

94 %

78 %

72 %

28 %

Alcoholic Drinks


Pet Food

Packaged Food

Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché mexicain des boissons et des aliments emballés (2020)


Aliments emballés

Aliments animaux





76

Instantané de pays – Inde Les ventes de boissons et d’aliments emballés devraient augmenter à un TCAC de 8,0 % jusqu’en 2025, soit le double du taux de la Chine, qui est le marché à la deuxième croissance la plus rapide

77


APERÇU DU MARCHÉ – INDE




1,5 milliard de CAD

1,0 %

En 2020, la taille du marché du commerce électronique en Inde était supérieure seulement à celle du Mexique


108,2 $

16,9 $

27,2 $

0,5 $1,2 $ 0,3 $ 0,0 $ 0,0 $1,1 % 1,7 %

0,1 %

7,4 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

0 $

20 $

40 $

60 $

80 $

100 $

120 $


compagnie

Par

t d

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anal

du

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lect

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adie

ns

Instantané du marché des boissons et des aliments emballés en Inde (2020, en milliards de dollars canadiens)


78

En raison de la réglementation locale, on ne

dispose pas de la taille du


boissons alcoolisées en

Inde

PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS D’IMPORTATION ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE – INDE

Trois catégories d’aliments emballés ont dépassé les 200 millions de dollars canadiens en ventes en ligne en 2020


25 millions de CAD

78 %

19 %2 %


boissons et d’aliments emballés en Inde (2020)

Aliments emballésBoissons S-ABoissons alcooliséesAliments pour animaux de compagnie

1,5 milliard de CAD

Cinq premiers produits de la catégorie des boissons et des aliments emballés vendus en Inde (2020)

Cinq principaux produits canadiens de la catégorie des boissons et des aliments emballés importés par l’Inde(2018)







Produits de la mer préparés ou en conserve 1,6 $ 170,1 %






distribution (2020)



Produits laitiers 269 $ 0,8 % Sans objet (S.O.)Plats préparés/préparations alimentaires 207 $ 33,2 % 35,4 %

Riz 204 $ 1,9 % 135,6 %

Confiserie 81 $ 1,6 % 40,5 %

Aliments pour bébé 78 $ 6,5 % S.O.

79

Remarque : S.O. pour le TCAC historique signifie que les ventes en ligne du produit n’existaient pas en2015

Les ventes de plats préparés par voie électronique ont doublé en valeur par rapport à 2019-2020 en Inde

IMPORTATIONS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE – INDE

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

-2 0 2 4 6 8 10 12 14Ven

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s

Valeur des importations canadiennes par l’Inde en millions de dollars canadiens

Analyse comparative de produits sélectionnés importés par l’Inde et des performances de ces catégories de produits dans le paysage du commerce électronique de l’Inde (2020)

Plats préparés





Graisses et huiles

Sirops et édulcorantsGrignotines salées

Boissons chaudes



80


En 2020, les ventes au détail d’aliments pour animaux de compagnie se sont élevées à moins de 500 millions de dollars canadiens, ce qui en fait le plus petit marché d’aliments pour animaux de compagnie parmi les 10 pays étudiés. Le nombre d’animaux de compagnie augmente en Inde en raison de l’urbanisation et de l’augmentation du revenu disponible des ménages de la classe moyenne, mais aussi de l’évolution de la perception des animaux de compagnie par la société. En Inde, la plupart des propriétaires nourrissent encore leurs chiens et leurs chats avec des aliments non préparés, mais la minorité qui achète des aliments pour animaux de compagnie emballés est de plus en plus attentive à la qualité de l’alimentation.


alcooliséesAliments emballésParmi les catégories qui ont bénéficié du confinement et des repas à la maison plus nombreux, mentionnons le beurre, le fromage à pâte molle, les herbes et les épices, ainsi que les denrées de base comme le riz et les huiles comestibles. La commodité et la facilité de préparation et de cuisson des aliments ont également été les principaux moteurs de catégories comme les nouilles, les pâtes, les tartinades et les céréales pour petit-déjeuner.

Des produits comme l’huile d’olive, l’huile de soya et les produits alimentaires enrichis emballés comme le pain ont fait l’objet d’une demande beaucoup plus forte en 2020, car les consommateurs indiens les ont perçus comme bénéfiques pour leur santé et améliorant leur résistance au coronavirus.

La part du commerce électronique a augmenté pendant la pandémie, marquant une croissance particulièrement forte pour les boissons gazeuses et les concentrés, qui ont tiré parti de la disponibilité de formats d’emballage en gros à bas prix. PepsiCo et Coca-Cola se sont associés à Common Services Centres (CSC) pour afficher leurs produits dans la boutique électronique Grameen, un site majeur d’épicerie en ligne. Pour ce qui est des boissons chaudes, la plupart des grands acteurs ont enregistré une croissance de 100 % grâce à leur canal de commerce électronique. Something Brewing a lancé une place de marché électronique proposant une gamme variée de matériel pour le café en plus de marques de café nationales et internationales.

Au début du confinement dû à la COVID-19, le gouvernement indien a interdit la vente d’alcool pendant une courte période et les gouvernements de 18 États ont imposé une taxe « spéciale coronavirus » aux entreprises spécialisées dans la vente d’aliments, de boissons et de tabac qui variait de 10 % à 75 % sur l’alcool, ce qui a rendu le prix hors de portée de la plupart des consommateurs.

L’Inde interdit la vente de boissons alcoolisées par voie électronique, mais à la fin de 2020, certains États indiens ont décidé d'assouplir les conditions d'achat d'alcool en ligne et la livraison sur demande ou le retrait en magasin.

Aperçu par secteur – Inde 81

Bien que la taille du commerce électronique n’ait atteint que 1,5 milliard de dollars canadiens en 2020, elle a décuplé par rapport à 2015. Toutefois, les ventes en ligne de boissons et d’aliments représentaient seulement 131 millions de dollars

DYNAMIQUE DE L’INDUSTRIE ET POSSIBILITÉS – INDE


Rang (UGS* sur Via)


alcoolisées


1 Flipkart(12,3 k UGS)

Amazon(4,1 k)

Nature’s Basket(140)

Miscota(10,6 k)

2 Amazon(7 3 k)

Flipkart(2,1 k)

Amazon(70)

Amazon(5,1 k)

3 Big Basket(5,6 k)

Big Basket(1,1 k)

Flipkart(44)

Flipkart(2,9 k)

4 Spar(2,0 k)

LuLu(0,2 k)

Big Basket(14)

Big Basket(0,3 k)

5 Nature’s Basket(1,3 k)

Spar(0,2 k)

LuLu(11)

Grofers(0,1 k)

Principaux sites de commerce électronique en IndeAliments emballés : Amazon, avec Amazon Pantry, et Flipkart, avec Flipkart Supermart, ont lancé des épiceries en l igne en Inde et encouragé la générationY et les consommateurs aisés à passer de l’achat dans des magasins physiques à l’achat en ligne.

Boissons S-A : L’eau en bouteille et le jus devraient être les catégories les plus performantes au cours de la période de prévision et atteindre 53 % des ventes totales de boissons non alcoolisées en 2025.

Boissons alcoolisées : Les acteurs du commerce électronique comme Amazon, Swiggy, Zomato et Big Basket ont commencé à livrer de l’alcool aux consommateurs à partir de magasins, moyennant des frais. Cette tendance devrait se poursuivre en 2021 et au-delà. À l ’avenir, des changements de la réglementation relative à la vente en ligne de boissons alcoolisées pourraient apparaître en raison des capacités de ce canal et du développement en cours de l ’infrastructure pour servir les consommateurs indiens.

Aliments pour animaux de compagnie : En plus de Miscota, société point-com spécialisée chef de file du secteur, MyPetStation et d’autres chaînes d’animaleries comme Head Up For Tails (HUFT) adoptent une approche omnicanaux de la vente au détail afin d’atteindre plus de consommateurs et de proposer des options plus commodes.


1 194 $

293 $

0 $

35 $

55,9 %

0,0 % 0,0 %

34,6 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

0 $

500 $

1 000 $

1 500 $



animaux decompagnie

Taille du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés en Inde (2015 – 2020, en mill ions de dollars canadiens)


30%

32%

45%

82%

70%

68%

55%

19%

Pet Food

Alcoholic Drinks


Packaged Food

Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché indien des boissons et des aliments emballés (2020)


Aliments emballés



Aliments animaux

Autres entreprises Cinq principales entreprises


82

Instantané de pays – JaponLe Japon est le 3e plus grand importateur de boissons et d’aliments emballés canadiens et représente le 3e marché en importance en 2020 pour ce qui est de la valeur totale des ventes au détail

83


APERÇU DU MARCHÉ – JAPON





2,8 %

La taille du commerce électronique est importante, mais la part des canaux dans l’environnement global du commerce de détail est faible et n’a pas augmenté aussi rapidement que dans d’autres marchés étudiés


$265.7

76,5 $

52,4 $

5,5 $6,7 $2,7 $ 1,2 $ 0,6 $

2,5 %3,5 %

2,3 %

11,7 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

0 $

50 $

100 $

150 $

200 $

250 $

300 $


compagnie

Par

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ns

Instantané du marché des boissons et des aliments emballés au Japon (2020, en milliards de dollars canadiens)


84

PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS D’IMPORTATION ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE – JAPON

Les produits de viandes et produits de la mer transformés constituent la plus importante catégorie d’importations canadiennes et de commerce électronique au Japon






Fruits et légumes transformés 82,1 $ -2,0 %


Sirops et édulcorants 44,1 $ -6,2 %

Cinq premiers produits de la catégorie des boissons et des aliments emballés vendus au Japon (2020)


Ventes par le canal du commerce électronique (2020,

en millions de dollars canadiens)


distribution (2020)


(2015-2020)


1 434,2 $ 2,4 % 7,8 %


1 373,4 $ 8,5 % 5,5 %

Plats préparés 923,3 $ 3,0 % 18,7 %

Sauces, vinaigrettes et condiments

699,6 $ 2,8 % 11,4 %


639,5 $ 11,7 % 7,1 %

Cinq principaux produits canadiens de la catégorie des boissons et des aliments emballés importés par le Japon (2018)


865 millions de CAD

60 %24 %

11 %

6 %


boissons et d’aliments emballés au Japon (2020)

Aliments emballés

Boissons S-A




85

Les secteurs des viandes et produits de la mer transformés et des plats préparés profitent de la solide relation commerciale entre le Canada et le Japon; la taille de la distribution de la catégorie par le commerce électronique est importante

IMPORTATIONS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE – JAPON


0

100

200

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1000

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160Ven

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Valeur des importations canadiennes par le Japon (en millions de dollars canadiens)

Analyse comparative de produits sélectionnés importés par le Japon et des performances de ces catégories de

produits dans le paysage du commerce électronique du Japon (2020)

Viandes et produits de la mer transformés 388 $

1 434 $

Plats préparésAliments pour animaux de compagnie


Fruits et légumes transformésGraisses et huilesSpiritueux

Produits laitiers

Jus

Vin

Grignotines salées

Boissons chaudesBières

1 373 $


86


Avec une part de distribution de plus de 10 %, le commerce électronique ne cesse de gagner en importance dans les aliments pour animaux de compagnie, car les consommateurs apprécient la commodité de commander des produits en ligne qui seront livrés à leur domicile.

La possession des chats est en hausse, et dans la nourriture pour chats, les gâteries pour chats étaient l’élément le plus dynamique de la catégorie en 2020, car les consommateurs cherchent de plus en plus à gâter leurs animaux de compagnie plutôt que de simplement leur fournir une alimentation de base.


alcooliséesAliments emballésAu moment où la pandémie a frappé, de nombreuses personnes ont choisi d’éviter complètement les magasins physiques et sont passées au commerce électronique et aux chaînes de téléachat, qui ont tous deux connu une montée de la demande. Par conséquent, les fournisseurs de services de livraison à domicile comme Oisix et Co-opdeliConsumers’ Co-operative Union ont enregistré une forte augmentation de leurs ventes. Les produits comme les nouilles, les aliments emballés congelés et les boîtes de repas prêts à cuisiner faisaient partie des catégories qui ont connu les plus fortes hausses de livraisons à domicile.

Les boissons rafraîchissantes sont nombreuses au Japon, et leur principal groupe cible se compose des consommateurs en milieu de travail, ce qui se reflète dans leur marketing. Cependant, l’apparition de la COVID-19 a forcé de nombreux acteurs à repenser leurs stratégies et à repositionner leurs produits afin d’éviter une baisse plus importante des ventes.

En raison du confinement à domicile, les consommateurs sont passés des options de boissons chaudes (café, thé) prêtes à boire sur le pouce à celles préparableschez soi, qui sont maintenant fréquemment achetées par voie électronique.

Le Japon est le troisième plus grand marché mondial pour le volume de spiritueux vendus en ligne en 2019, avec 19 millions de litres vendus en ligne. Outre Rakuten et Amazon, il existe au Japon des sites de sociétés point-coms spécialisés dans les boissons alcoolisées, qui pourraient être approchés pour le placement de produits. Il s’agit notamment de Musashiya, Saketryet Single Malt World.

Instantané par secteur – Japon 87

Rakuten et Amazon sont les premiers sites Web de placement en ligne d’aliments et de boissons au Japon

DYNAMIQUE DE L’INDUSTRIE ET POSSIBILITÉS – JAPON

Taille et croissance du commerce électronique

24%

30%

46%

88%

76%

70%

54%

12%

Alcoholic Drinks


Pet Food

Packaged Food

Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché japonais des boissons et des aliments emballés (2020)


Aliments emballés

Aliments animaux




Environnement concurrentiel

Rang (UGS* sur Via)



alcoolisées


1Rakuten

(203,1 k UGS)Rakuten(103,1 k)

Rakuten(118,0 k)

Rakuten(136,6 k)

2 Amazon(76,5 k)

Amazon (31,0 k)

Amazon (22,3 k)

Amazon(23,7 k)

3 Lohaco(18,1 k)

Lohaco(6,7 k)

Yodobashi Camera (3,9 k)

Miscota(10,4 k)

4 Yodobashi Camera(11,3 k)

Yodobashi Camera(4,5 k)

Bic Camera(2,7 k)

Lohaco(9,9 k)

5 AEON(5,0 k)

AEON(0,9 k)

Lohaco(2,2 k)

Yodobashi Camera(6,7 k)

Principaux sites Web de commerce électronique au JaponAliments emballés : La demande de viandes et de produits de la mer transformés et de plats préparés en ligne augmente en raison de l’adaptation des habitudes de vie des consommateurs au contexte de la COVID-19. Ces catégories étaient les deux plus grandes catégories de boissons et d’aliments emballés importés du Canada par le Japon.

Boissons S-A : Dans l’ensemble de l’industrie, on s’attend à ce que les eaux fonctionnelles, les jus et les concentrés bénéfiques pour la santé connaissent une hausse dans les boissons rafraîchissantes pendant la période de prévision. Par ailleurs, l’augmentation du travail à domicile stimule la demande de café et de thé chaud dans la catégorie des boissons chaudes.

Boissons alcoolisées : Ce marché est dominé par de grandes maisons de commerce japonaises, mais il serait possible d’accroître la demande de whisky canadien par l’intermédiaire de détaillants spécialisés proposant des spiritueux internationaux.

Aliments pour animaux de compagnie : Les ventes globales d’aliments pour chats devraient augmenter pour atteindre un TCAC de 4,0 % d’ici 2025 (comparativement à 0,9 % pour la nourriture pour chiens), car les propriétaires recherchent des produits de première qualité pour traiter les « membres de la maisonnée».


6 691 $

2 663 $

1 201 $640 $

12,2 %

5,8 %

0,2 %

7,1 %

0 %

5 %

10 %

15 %

0 $

2 000 $

4 000 $

6 000 $

8 000 $



animaux decompagnie

Taille du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés au Japon (2015 – 2020, en mill iards de dollars canadiens)



88

AnnexeDéfinitions des sous-catégories d’aliments emballés

89

Définitions des sous-catégories d’aliments emballés

Plats et ingrédients de cuisine

• Huiles comestibles – Regroupe l’huile d’olive et les huiles de cuisson liquides ou fluides emballées faites de graines ou de fruits autres que les olives. Comprend les huiles d’olive, de maïs, de palme, de colza, de soya, de tournesol et les mélanges d'huiles.

• Plats préparés – Regroupe les plats préparés, réfrigérés, congelés, séchés, longue conservation, les mélanges pour souper, les pizzas congelées, les pizzas réfrigérées et les salades préparées.

• Remarque : Les plats préparés sont des produits dans la recette desquels le fabricant a ajouté ses « compétences », pour qu’ils aient un degré avancé de préparation, de finalisation et de commodité. Les plats préparés sont généralement considérés comme des repas complets qui exigent peu ou pas d’ingrédients supplémentaires. Toutefois, dans le cas des plats préparés en conserve ou en boîte, le terme englobe également les « éléments centraux » de repas. Dans les mélanges pour souper, le terme englobe des plats partiellement prêts.

• Sauces, vinaigrettes et condiments – Regroupe les coulis et purées de tomates, le bouillon et les bouillons cubes, les herbes et les épices, le glutamate monosodique (GMS), les sauces de table, de pâtes et de cuisson, les sauces sèches, le ketchup, la mayonnaise, la moutarde, les sauces d’huîtres, les vinaigrettes, les trempettes, les produits marinés et autres sauces, vinaigrettes et condiments.

• Soupes – Regroupe les soupes longue conservation, déshydratées, instantanées, réfrigérées et congelées.

• Tartinades sucrées – Regroupe les confitures et les conserves, le miel, les tartinades au chocolat, les tartinades à base de noix et les tartinades à base de levure.

90ANNEXE

Produits laitiers et produits de substitution

• Aliments pour bébés – Regroupe les préparations de lait pour nourrisson, ainsi que les autres aliments pour bébés préparés, séchés et autres. Les aliments préparés comprennent les purées, les yaourts, les desserts réfrigérés, les soupes, les desserts et la crème glacée commercialisée pour bébés

• Produits laitiers – Regroupe le beurre et la margarine, les produits laitiers à boire, le fromage, le yogourt, les boissons au lait sur et d’autres produits laitiers. La consommation de produits laitiers comprend également les substituts de lait non laitiers (c.-à-d. d’amande, de soya, de noix de coco, d’avoine, de chanvre, etc.)

Définitions des sous-catégories d’aliments emballés

Collations

• Confiserie – Regroupe les confiseries au chocolat, les confiseries au sucre et la gomme à mâcher.

• Remarque : Les mesures des ventes au détail se limitent aux ventes de produits emballés. Toutefois, des exceptions sont faites pour les ventes saisonnières de chocolat, pour lesquelles les ventes de produits non emballés ou artisanaux sont prises en compte. Les ventes de mélanges à la carte sont également incluses. Enfin, les ventes de chocolatiers, proposant généralement des produits en vrac avant emballage (habituellement dans des boîtes) sont également incluses.

• Crème glacée et desserts glacés – Regroupe toutes les ventes de crème glacée et de desserts glacés. La catégorie de crème glacée est divisée en crème glacée impulsive, crème glacée à emporter, yogourt glacé et crème glacée artisanale. Remarque : Les crèmes glacées à base de soya, d’avoine, de haricots et de riz sont incluses dans la catégorie de crème glacée laitière.

• Grignotines salées – Regroupe les croustilles ou craquants, les collations extrudées, les tortillas ou croustilles de maïs, le maïs soufflé, les bretzels, les noix et d’autres grignotines sucrées et salées .

• Biscuits sucrés, barres-collations et collations aux fruits – Regroupe les biscuits (biscuits enrobés de chocolat, biscuits, biscuits fourrés, biscuits nature et gaufrettes), les barres-collations (barres aux fruits et aux noix, barres de protéines ou énergie, barres de céréales) et les collations aux fruits (collations aux fruits séchés et transformés).

91ANNEXE

Aliments de base

• Produits de boulangerie – Regroupe les pains, pâtisseries, mélanges à desserts, de produits de boulangerie congelés et gâteaux. Remarque : Les produits de boulangerie-pâtisserie provenant de boulangeries-pâtisseries sont classés dans la catégorie des produits non emballés ou artisanaux, et non dans la catégorie des produits emballés ou industriels. Bien qu’ils puissent être finis sur place, ils sont souvent préparés, puis congelés ou partiellement cuits ailleurs.

• Céréales pour petit-déjeuner – Regroupe les céréales prêtes à consommer et les céréales chaudes. Les céréales prêtes à consommer regroupent les céréales pour petit-déjeuner destinés aux enfants et à la famille, y compris les flocons, les mueslis et les granolas. Les céréales chaudes comprennent le gruau et les céréales chaudes instantanées, par exemple l’avoine, le blé, le riz, etc. Les céréales chaudes instantanées sont définies par la possibilité de les préparer dans un plat en y ajoutant de l’eau ou du lait et de les passer au four à micro-ondes.

• Fruits et légumes transformés – Regroupe les fruits et légumes longue conservation et les fruits et légumes congelés.

• Viandes et produits de la mer transformés – Regroupe les viandes, les produits de la mer et les substituts de viande transformés.

• Riz, pâtes et nouilles – Regroupe le riz, les nouilles et les pâtes. Comprend : les nouilles préemballées. Exclut : les nouilles, pâtes ou riz achetés en vrac ou non emballés. Exclut : tous les plats préparés à base de nouilles, dont le suivi est réalisé dans la catégorie des plats préparés.

Le commerce électronique international : rapport ...

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