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La Industria de TI en Sonora
Documento de Influencia (Spotlight)
Alejandra MendozaSenior Consultant
IDC Mexico
Sonora, Marzo 5, 2008 2© 2008 IDC
AgendaAgenda
Tema 1: Relevancia y Uso del Documento de Influencia (Spotlight)
� Documento de Influencia como material de promoción
� Distribución del contenido
Tema 2: Datos Relevantes del Documento de Influencia de Sonora
� Condiciones para invertir– Entorno de Negocios
– Infraestructura
– Recursos
� Capacidades Locales– Especialización
– Empresas
– Infraestructura
– Recursos
– Costos
– Clientes
Tema 3: Direccionamiento de la Oferta Local
� Principales fortalezas en la industria de TIC
Sonora, Marzo 5, 2008 3© 2008 IDC
Spotlight: Documento de Influencia como material de promociónSpotlight: Documento de Influencia como material de promoción
El documento tiene la finalidad de:
� Poner en evidencia de forma neutral los puntos más importantes de un determinado tema
– Oportunidades de Inversión
– Capacidades Locales
� Dar a conocer al lector el proceso de resolución de un determinado reto
– Proceso de impulso a la industria de TI y su impacto en los dos temas principales
El documento servirá para mostrar el perfil general del Estado:
� Proveer información inicial e incitar a pedir más a los organismos detallados en el documento: especificando nichos de especialización actuales y futuros
� O proveer suficiente información y algunos datos relevantes pararealizar comparativos en procesos finales de decisión: Donde ya se conozcan los detalles e importancia de las características a evaluar
Sonora, Marzo 5, 2008 4© 2008 IDC
Spotlight: Distribución del contenidoSpotlight: Distribución del contenido
El documento estará a disposición de:
� MexicoIT.
– Distribuido en los eventos y conferencias a los que se asista en el extranjero
– Distribuido a través de la página de Internet www.mexico-it.com
– Proporcionado a empresas que directamente muestren interés en invertir o adquirir servicios de TI en México
� Representantes del Estado
– Organismo coordinador de la estrategia de impulso a la industria del software (Impulsor/TI Sonora)
– Secretaría de Desarrollo Económico, área específica para la promoción de inversiones
• Distribuido en misiones comerciales
• Distribuido en misiones inversas
• Puesto a la disposición de embajadas de México
• Distribuido en ferias internacionales
Sonora, Marzo 5, 2008 5© 2008 IDC
Inversión: Condiciones para Hacer NegociosInversión: Condiciones para Hacer Negocios
Entorno favorable a la inversión:
� Se han reducido trámites, tiempo y costos (4to. lugar a nivel nacional en facilidad para hacer negocios)
� Se ofrecen ciertos incentivos– Reducciones y exenciones de impuestos y derechos
– Apoyos económicos a la industria para
• Formación de capital humano y certificaciones
• Adquisición de bienes o servicios
• Estudios de preinversión y factibilidad
– Precios preferenciales para la adquisición de bienes inmuebles (propiedad gobierno estatal o municipal)
– Aportaciones para el desarrollo de infraestructura
� Asesoría y apoyo para la instalación de las empresas (Softlanding)– Guías de trámites y asesorías
– Espacios temporales de operación
– Bienvenida a ejecutivos extranjeros
– Vinculación empresa-recursos humanos
� Programa coordinador de la industria– Vinculación empresas-recursos humanos
– Vinculación empresas-usuarios (mercados locales y externos)
Sonora, Marzo 5, 2008 6© 2008 IDC
Inversión: Condiciones para Hacer Negocios (2)Inversión: Condiciones para Hacer Negocios (2)
El estado se vuelve una opción atractiva para la operación de empresas en el estado y aquéllas del Sur de USA
� Atractivo mercado de usuarios: – Mercado local consolidado en industrias como automotriz,
electrónico y agropecuario
– Potencial de mercado en industrias como aeroespacial y turismo
– Atractivo mercado regional en sinergia con el mercado TIC de Arizona
� Atractivo nivel de vida– Crecimiento PIB y PIB per capita por
arriba de la media nacional
– Baja tasa de desempleo
– Desarrollo urbano y regional
(Comisión Sonora – Arizona)
Sonora, Marzo 5, 2008 7© 2008 IDC
Inversión: InfraestructuraInversión: Infraestructura
Sonora cuenta con:
� Infraestructura física que genera sinergia entre la academia, la industria y los usuarios
– Parque tecnológico en construcción destinado y equipado para habilitar a la industria de software
� Oferta Educativa de Calidad
– Corredor académico: Alineación de planes de estudio entre diferentes niveles de escolaridad
– Centros de Residencia
– Laboratorios de capacitación
– Capacitación en consenso con las necesidades de la industria
Sonora, Marzo 5, 2008 8© 2008 IDC
Inversión: Recursos HumanosInversión: Recursos Humanos
Sonora se integra de:
� Población con un nivel medio y alto de especialización
– Adecuación de planes de estudio a las necesidades de la industria
– Aplicación de certificaciones internacionales
– Población acostumbrada a trabajar bajo estándares de calidad y
especializada en procesos de negocio específicos
– Porcentaje de población con educación superior mayor a la media nacional y en proceso de especialización
21% 19%
15%14%
Sonora Nacional
Educación Superior
Educación Media Superior
Sonora, Marzo 5, 2008 9© 2008 IDC
Capacidades: EspecializaciónCapacidades: Especialización
Mercado local de usuarios:
� Orientado a la manufactura
– Comercialización en Estados Unidos y operación en Sonora, ampliándose las
operaciones de mayor valor agregado: diseño y desarrollo de producto
� Orientado al sector agropecuario
� Sector Gobierno con un interés importante en la adopción de tecnología
Industria de TIC especializada en:
– Software embebido y desarrollo de software alrededor de los mercados locales de
especialización
– Desarrollo de aplicaciones orientadas al sector público
– Creación de una sinergia entre industria-usuarios a través de TI Sonora:
generación de soluciones de proveeduría entre los socios
Estado Atractivo a:
– Empresas TIC de la zona de influencia, especialmente California y Arizona, para
operar desde el estado y comercializar en USA
Sonora, Marzo 5, 2008 10© 2008 IDC
Sonora cuenta con la siguiente diversidad de empresas:
� Un conjunto de empresas locales y regionales en sinergia con la academia y los usuarios
– Con productos ya desarrollados
– Especializadas por vertical/tecnología
– En proceso de Certificación
– Casos de éxito de exportación
� Empresas internacionales invirtiendo directamente en el estado
– Tienen su origen en USA, de empresarios latinoamericanos y han decidido operar desde Sonora
– Certificadas en soluciones e infraestructura
– Sinergia regional
Capacidades: EmpresasCapacidades: Empresas
Sonora, Marzo 5, 2008 11© 2008 IDC
Las empresas están integradas por…
� Ingenieros certificados en una amplia gama de tecnologías– Lenguajes de programación: ASP .Net, Visual Basic, VB .Net, C, C#,
C++, C++ Builder, visual C++, ASM, PLM86, Java, Javascript, XML, DHTML, CSS, Lotus Domino, AJAXPro, PrototypeJS, Asterisk, GDI+, PHP, TestComplete
– Bases de datos: SQL, My SQL, DB2, Linux
– Sistemas Operativos: Windows, RTOS, pSOS, QNX, Windows CE, Sistemas Propietarios
– Para software embebido: Fairchaild, Intel, Infineon, Motorola, Data General (mocroprocesadores); Paradigm, Keil, Tasking, Wind River, Starplex, Intel, Multi-Edit (Plataformas)
– Infraestructura: Panduit, FreeBSD, Open BSD
� Un pool de nuevo talento– Con una capacitación linear consecutiva (Corredor Académico)
– Capacitado en las tecnologías necesarias en la industria
– Con experiencia en proyectos reales de desarrollo de productos (Centros de Residencia)
Capacidades: RecursosCapacidades: Recursos
Sonora, Marzo 5, 2008 12© 2008 IDC
Capacidades: InfraestructuraCapacidades: Infraestructura
Bases sólidas para la provisión de servicios…
� Oferta Universitaria de Calidad-Recurso Humano Capacitado– Algunas de las mejores universidades de México
– Planes de estudio adecuados a las necesidades de la industria-clientes
• Centros de Residencia y Laboratorios de Capacitación
– Centros internacionales de capacitación/certificación
� Habilitación de un parque tecnológico para albergar centros de desarrollo
� Proximidad a los USA y un trabajo coordinado con todos los estados de la frontera
– Zona horaria a +1 y -2 horas de diferencia
– Conexión con las principales ciudades de USA a través de:
• 4 aeropuertos con vuelos a Los Angeles, Phoenix y Tucson y las ciudades más importantes de México
– Alianza con los IT Council de los estados de la Frontera de USA
Sonora, Marzo 5, 2008 13© 2008 IDC
Capacidades: CostosCapacidades: Costos
Modelo de Servicios a Distancia que ofrece…
� Mantener un balance entre los costos y la calidad de los productos/servicios
Reducción de costos de comunicación
� Entendimiento de las formas y expresiones de negocio
� Dominio del idioma inglés
BajosLenguaje
Recursos Humanos
Proximidad
Zona horaria
Reducción en problemas de retraso en la comunicación
� Calidad del producto
� Menores retrasos en el desarrollo de productos
Bajos
Acordes al nivel de espacialización del capital humano
� Más baratos que en EU
Bajos / Medios
Reducción de tiempos de traslado
� Atención al clienteBajos
BeneficiosCostos
Sonora, Marzo 5, 2008 14© 2008 IDC
Capacidades: ClientesCapacidades: Clientes
Soluciones probadas con clientes reales…
– Empresas Locales
– Empresas Internacionales
Sonora, Marzo 5, 2008 15© 2008 IDC
Direccionamiento Oferta: Nichos de EspecializaciónDireccionamiento Oferta: Nichos de EspecializaciónEl estado cuenta con una oferta bastante articulada y diversificada en nichos específicos de especialización. Oferta dirigida hacia :
� Mercados:– Mercado Hispano de USA: Con soluciones específicas para manufactura /
industrias pecuarias
– Mercado en Inglés de los Estados de la Frontera. Aprovechando la operación de empresas de manufactura de USA desde Sonora
– Empresas de manufactura en la zona nacional de influencia
� Productos y Servicios– IT Staffing especializado (para usuarios y proveedores en USA)
– Testing, diseño de soluciones
– Provisión de productos ya listos para comercializarse
– Servicios administrados, help desk, mantenimiento de aplicaciones y servicios de infraestructura por su cuenta o en coordinación con empresas TIC de los estados de la frontera (Arizona, California, Nuevo México, Baja California y Coahuila principalmente)
Aprovechamiento de recurso humano con educación media superior yespecializándose de forma técnica en TIC
– Desarrollo de software (comercialización x empresas de TIC de USA)
– Tropicalización de soluciones ya probadas de software