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91. Shanghai Hengyi. 92. Zhejiang wankai.

93. Zhejiang wankai. 94. Tongkook.

95. Tongkook. 96. Jiangsu Sanfangxiang.

97. Jiangsu Sanfangxiang. 98. Sinopec.

99. Sinopec. 100. China Resources Chemicals.

101. China Resources Chemicals.

102. Neo Group.

103. Neo Group. 104. Indorama Polymers.

105. Indorama Polymers.

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16. , 17. 18. , 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. , 39. 40. 41. 42. , 43.

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0,5 ( ) ( ) .

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. 2013 8,5% 890 . .

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2013 , 2014 ,

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2014 .

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2014 ). " -210",

90 . 210 . . 2013

2014 .

620 . 540 . 2013 ). ,

,

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( ), 2014 ,

. 2013 9% 78%.

2013 408 . , 10% 2012 .

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. 978/2012 ( 25 2012

29%

64%

3%4%

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98%

1%

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21

– 2014


732/2008) 3,5% 6,5%.

( 1 0% 1,8%

2013 ). 2014

.

. ( 157,6 . 2013 ) .

, . 2013 52 . .

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EUR180 ). .

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6% 18,6 . . 8% 24,5 . .

6 . . 4 . . ,

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2013 1% ( 5% 4%), , , .

2014 .

5 . 2013

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500 600 ,

2013 . .

22

– 2014


, 1 .

— 2017 .

2017 .

.

, , 10 .

– ( 98% ).

, ,

, .

– 2013_

23


. ,

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

352 362 415 351 213 271 273 185 172 153 144 134 127 121 113 110 107 104 , % - 3% 14% -15% -39% 27% 1% -32% -7% -11% -6% -7% -5% -5% -6% -2% -3% -3%

49 119 159 225 267 302 397 453 408 428 450 472 491 511 531 547 564 581 , % - 140% 34% 41% 19% 13% 31% 14% -10% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3%

53 143 153 290 290 300 520 520 520 683 862 1106 1135 1179 1208 1237 1266 1280 , % - 171% 7% 90% - 3% 73% - -100% 31% 26% 28% 3% 4% 2% 2% 2% 1% 2 0 6 13 7 2 72 55 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

, % - -74% 1 299% 100% -48% -74% 4 137% -24% -62% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3%

400 481 568 563 473 572 598 582 559 559 570 582 593 605 617 630 642 655

, % - 20% 18% -1% -16% 21% 5% -3% -4% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

, % 94 83 104 78 92 101 76 87 78 63 52 43 43 43 44 44 45 45

, % 4 0 4 6 2 1 18 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

, % 88 75 73 62 45 47 46 32 31 27 25 23 21 20 18 18 17 16

**

:

,


– 2013_

24


* ,

6 197 9 234 9 910 16 672 5 596 9 217 9 263 10 505 7 854 2 619 6 867 11 007 104 940 61,2%

380 2 982 1 360 3 523 780 1 428 1 728 2 267 1 508 4 242 530 20 20 747 12,1%

1 449 1 550 567 1 798 2 457 2 288 1 764 1 847 1 575 819 1 302 2 745 20 161 11,8%

1 026 1 526 1 836 2 319 1 208 2 023 762 410 1 567 1 265 1 028 1 076 16 045 9,4%

- 439 325 293 194 223 295 717 402 543 185 268 3 886 2,3%

- - - - 840 - 504 756 7 252 - 13 2 372 1,4%

- 105 165 - 105 21 528 210 210 924 - -105 2 163 1,3%

- 84 500 - 42 42 42 42 - - - - 752 0,4%

19 80 19 - 19 19 19 19 19 40 38 - 291 0,2%

84 - - - - - 42 84 - - - - 210 0,1%

- - - - - - - - - - - - - 0,0%

9 155 16 000 14 682 24 605 11 242 15 261 14 947 16 857 13 141 10 704 9 950 15 024 171 567 100,0%

*

:

,


– 2013_

25


, % .

2010

100%

0%

2011

96%

0%

2012

98%

2013

99%

:

,


– 2013_

26


,

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AAGR, 5 , %

AAGR, 2 , %

34 34 37 128 45 148 108 80 90 -7% -9%

33 52 35 36 12 24 25 17 36 - 20%

5 3 3 - - - 6 3 1 - -59%

- 3 7 1 - 2 4 1 - - -

- 3 1 - 1 - - - - - -

72 95 83 165 58 174 143 101 127 -5% -6%

* , , , ,

** ,

*** « *»

:

,

– 2013_

27


, .

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AAGR, 5 , %

AAGR, 2 , %

13 624 46 613 27 045 38 490 6 290 13 504 26 288 15 260 31 318 -4% 9%

, % - 242% -42% 42% -84% 115% 95% -42% 105% - -

41 130 53 357 57 415 52 753 11 146 14 515 19 536 12 480 24 987 -14% 13%

, % - 30% 8% -8% -79% 30% 35% -36% 100% - -

5 391 4 715 2 254 - 62 - 6 296 31 794 714 - -66%

, % - -13% -52% -100% - -100% - 405% -98% - -

- 20 859 22 011 208 - 94 7 570 284 209 0% -83%

, % - - 6% -99% -100% - 7 917% -96% -26% - -

- 196 174 - 539 15 - - - - -

, % - - -11% -100% - -97% -100% - - - -

60 144 125 740 108 899 91 451 18 038 28 129 59 690 59 818 57 228 -9% -2% , % - 109% -13% -16% -80% 56% 112% 0% -4% - -

* , , , ,

:

,


– 2013_

28


: –10 ,

1 , 5 311 5 997 5 429 10 981 2 872 4 198 6 888 5 424 4 470 1 842 984 4 058 58 454 36,3%

2 , 1 239 1 319 660 3 368 928 1 008 1 536 3 528 1 008 1 008 3 460 4 017 23 079 14,3%

3 380 2 520 1 008 3 504 340 1 008 1 308 2 016 1 508 4 032 300 - 17 924 11,1%

4 374 836 1 765 1 423 646 1 384 490 - 1 015 958 877 875 10 643 6,6%

5 - 315 315 420 1 065 1 049 441 798 252 - 483 1 338 6 476 4,0%

6 , - - 318 1 536 - 814 1 540 - - 336 938 836 6 318 3,9%

7 - - - - 840 - 504 756 - - - - 2 100 1,3%

8 , - - 352 - 440 420 - - - - - - 1 212 0,8%

9 , 104 108 20 124 123 101 123 157 87 - - - 946 0,6%

10 , - 441 - 132 - - - - - - - - 573 0,4%

11 1 501 3 625 3 898 1 808 2 354 3 715 1 646 3 510 4 235 1 607 2 210 3 272 33 380 20,7%

- 8 909 15 160 13 765 23 295 9 608 13 697 14 476 16 188 12 575 9 783 9 252 14 396 161 105 100,0%

:

,


– 2013_

29


: -20 , .

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 , 307 1 481 1 5 154 214 3 825 6 648 1 906 14 363 33 899 15,5%

2 , 307 3 822 10 617 1 367 - - 2 940 7 071 2 965 29 089 13,3%

3 , 1 495 3 081 6 051 4 680 2 310 2 100 3 815 147 69 23 749 10,9%

4 1 356 13 761 3 633 984 - 24 85 - 15 19 859 9,1%

5 , - 3 840 - 2 533 - 2 838 1 754 - 787 11 752 5,4%

6 - 33 92 5 577 - - 58 19 2 144 7 923 3,6%

7 , - 5 825 699 - - - - - - 6 524 3,0%

8 - - - - - - - 4 593 - 4 593 2,1%

9 , 1 2 114 988 713 - - 281 151 88 4 336 2,0%

10 , 3 392 - - - - - - - - 3 392 1,6%

11 , - 2 842 - - - - - - - 2 842 1,3%

12 - - - 62 1 083 324 294 256 352 2 370 1,1%

13 - - - 517 5 - - - 1 844 2 366 1,1%

14 , - - 1 877 - 455 - - - - 2 332 1,1%

15 - 2 070 - - - - - - - 2 070 0,9%

16 1 873 - - - - - - - - 1 873 0,9%

17 - - - 1 760 - - - - - 1 760 0,8%

18 , - - - 1 060 - 674 - - - 1 734 0,8%

19 - - - - - - 1 572 - - 1 572 0,7%

20 , 1 513 - - - - - - - - 1 513 0,7%

21 3 378 7 742 3 087 14 085 2 223 3 719 8 840 1 117 8 694 52 885 24,2%

- 13 624 46 613 27 045 38 490 6 290 13 504 26 288 15 260 31 318 218 432 100,0%

:

,


– 2013_

30


: –20 . ,

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AAGR, 5 , %

AAGR, 2 , %

1 , 1 998 3 996 - 3 996 - 1 998 1 998 - 7 992 15% 100%

2 , - 5 395 16 484 1 698 - - 1 998 7 692 3 397 15% 30%

3 - - - 3 996 - - - - 1 998 -13% -

4 - - - - - - - - 1 698 - -

5 , - - - - - - - - 1 698 - -

6 - - - - - - - - 333 - -

7 - - - - - - - - 233 - -

8 - - - - - - - - 233 - -

9 423 - - - - - - - - 233 - -

10 , - - - - - - - - 150 - -

11 , - 3 397 7 792 4 995 3 397 1 698 10 190 - - - -

12 , - 1 998 3 397 - - - - - - - -

13 3 397 2 398 4 695 1 698 - - - - - - -

14 - - - - 3 397 1 698 999 - - - -

15 , - 3 996 - 1 998 - 3 397 1 998 - - - -

16 2 797 - - - - 1 399 - - - - -

17 , 1 399 1 399 5 095 - - - - - - - -

18 - 5 894 - - - - - - - - -

19 , - - 3 696 - - - - - - - -

20 , - - - 1 698 - - - - - - -

21 37 662 42 058 16 384 36 930 9 291 18 182 17 399 13 553 6 943 -28% -37%

- 47 253 70 529 57 542 57 010 16 084 28 372 34 582 21 245 24 908 -15% -15%

:

,


– 2013_

31


: –20 ,

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Husky 6 8 13 10 2 2 15 5 9 70 27,7%

Netstal Maschinen 4 22 3 6 1 2 2 1 2 43 17,0%

Piovan 4 9 1 - - - - - - 14 5,5%

BM Biraghi 2 1 2 1 - - - - - 6 2,4%

Engel - - 3 1 - 1 - - - 5 2,0%

Huasheng Machinery - - 1 4 - - - - - 5 2,0%

Sipa 1 - 2 - - 1 1 - - 5 2,0%

Arburg 1 2 - - - - - - 1 4 1,6%

Ningbo Shuangma Machinery - 4 - - - - - - - 4 1,6%

Ningbo Haitian - - - - - - 1 2 - 3 1,2%

Soplar - - - 2 - - - - - 2 0,8%

Thyssen Krupp - - 2 - - - - - - 2 0,8%

Negri Bossi - - - - - - - - 1 1 0,4%

Toyo - - - - - 1 - - - 1 0,4%

Sica 1 - - - - - - - - 1 0,4%

Plastic Metall - - - 1 - - - - - 1 0,4%

LS Mtron - 1 - - - - - - - 1 0,4%

Cincinnati Milacron - - - - - 1 - - - 1 0,4%

Kosme 1 - - - - - - - - 1 0,4%

Krauss Maffei 1 - - - - - - - - 1 0,4%

12 5 8 10 9 16 5 9 8 82 32,4%

33 52 35 35 12 24 24 17 21 253 100,0%

:

,


– 2013_

32


: ,

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AAGR, 5 , %

AAGR, 2 , %

52 027 67 576 85 651 85 651 85 651 85 651 96 951 103 951 103 951 4% 4% , % - 30% 27% - - - 13% 7% - - - 3 787 3 496 608 2 042 1 147 1 134 13 881 6 188 7 894 31% -25%

, % - -8% -83% 236% -44% -1% 1 124% -55% 28% - -

3 787 3 496 608 2 042 1 147 1 134 13 881 6 188 7 894 31% -25% , % - -8% -83% 236% -44% -1% 1 124% -55% 28% - -

:

,

– 2013_

33


: –20 .

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Reimotec Machinen - - 4 - - - - - - 4 14,8%

Luigi Bandera - - 1 - - - 2 - - 3 11,1%

IMG Plastec - 3 - - - - - - - 3 11,1%

Zhejiang Honghua Machinery 1 - - - - - - - - 1 3,7%

Qingdao Shansu Extrusion Equipment - - - - - - - 1 - 1 3,7%

Remont - - - - - 1 - - - 1 3,7%

Weifang Jingda Plastic Machinery - - - 1 - - - - - 1 3,7%

Shanghai Jwell Machinery - - 1 - - - - - - 1 3,7%

Meccaniche Moderne - - 1 - - - - - - 1 3,7%

DMT - - 1 - - - - - - 1 3,7%

Pacific Machinery - 1 - - - - - - - 1 3,7%

Neumag Zweigniederlassung 1 - - - - - - - - 1 3,7%

Barmag - - - - - - - - - - 0,0%

VEM - - - - - - - - - - 0,0%

Netstal Maschinen - - - - - - - - - - 0,0%

Sunwell - - - - - - - - - - 0,0%

- - - - - 1 4 3 - 8 29,6%

2 4 8 1 - 2 6 4 - 27 100,0%

:

,


– 2013_

34


: –15 . , . .

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

DMT - 20 531 10 011 - - - - - - 30 542 35,1%

Reimotec Machinen - - 9 492 - - - - - - 9 492 10,9%

Luigi Bandera - - 2 470 - - - 5 305 5 - 7 781 8,9%

Meccaniche Moderne - - 1 123 - - - - - - 1 123 1,3%

Pacific Machinery - 1 040 - - - - - - - 1 040 1,2%

Weifang Jingda Plastic Machinery - - - 208 - - - - - 208 0,2%

Qingdao Shansu Extrusion Equipment - - - - - - - 203 - 203 0,2%

Zhejiang Honghua Machinery 163 - - - - - - - - 163 0,2%

IMG Plastec - 119 - - - - - - - 119 0,1%

Neumag Zweigniederlassung 78 - - - - - - - - 78 0,1%

Remont - - - - - 74 - - - 74 0,1%

Barmag - 48 - - - - - - - 48 0,1%

Shanghai Jwell Machinery - - 27 - - - - - - 27 0,0%

Sunwell - - - - - - - 18 - 18 0,0%

Netstal Maschinen - - 12 - - - - - - 12 0,0%

VEM 1 - - - - - - - - 1 0,0%

0 161 - - 57 20 4 000 31 794 110 36 142 41,5%

242 21 899 23 134 208 57 94 9 305 32 021 110 87 071 100,0%

:

,


– 2013_

35


: –20 . ,

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AAGR, 5 , %

AAGR, 2 , %

1 , - - 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 - -

2 - - - - - - 12 500 12 500 12 500 - -

3 , 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 - -

4 - - 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 - -

5 , - - - - - - 3 250 3 250 3 250 - -

6 - - 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 - -

7 - - 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 - -

8 - - - - - - - 1 250 1 250 - -

9 , - - - 650 650 650 650 650 650 - -

10 - - - - - - - - - - -

11 - - - - - - - - - - -

12 , - - - - - - - - - - -

13 Sedon, - - - - - - - - - - -

14 - - - - - - - - - - -

15 600 9 060 16 110 16 110 16 110 16 485 20 335 20 335 20 335 5% -

- 9 000 17 460 51 910 52 560 52 560 52 935 72 535 73 785 73 785 7% 1%

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– 2013_

36


,

1 Lotte Chemical 945 2 675 4 572 6 229 2 100 1 617 2 478 3 717 2 310 1 680 1 533 4 305 34 161 20,9%

2 Shanghai Hengyi Polyester - - 1 008 4 532 1 988 5 178 2 856 3 024 2 642 294 1 512 2 310 25 344 15,5%

3 Zhejiang Wankai 1 008 3 717 1 239 2 772 2 211 2 805 528 1 743 2 196 3 640 418 - 22 277 13,7%

4 Jiangsu Sanfangxiang 1 328 1 158 2 403 4 302 340 1 594 3 456 1 939 1 616 1 922 791 1 288 22 137 13,6%

5 China Resources Chemicals 3 213 3 654 1 155 1 029 294 504 834 88 - 578 960 - 12 309 7,5%

6 SK Corporation 525 630 273 126 - 826 308 2 558 1 772 630 1 423 842 9 913 6,1%

7 Tongkook 210 693 996 330 2 137 671 694 2 205 506 357 693 330 9 822 6,0%

8 Neo Group 41 20 188 1 914 61 173 1 118 63 - 22 102 2 040 5 743 3,5%

9 JBF RAK 484 396 814 968 352 418 154 - - - 720 660 4 966 3,0%

10 Invista 835 317 416 1 034 776 20 300 99 500 - 379 20 4 695 2,9%

11 Indorama Polymers 41 374 24 336 61 377 878 166 46 356 22 1 984 4 664 2,9%

12 Sinopec 252 357 504 - 105 - - 294 - - - - 1 512 0,9%

13 Dragon Special Resin - 990 - - - - - - 506 - - - 1 496 0,9%

14 M&G Gruppo Mossi & Ghisolfi - - 21 - - 166 416 104 7 250 - 387 1 351 0,8%

15 Dhunseri Petrochem and Tea - - - - - - - - 391 - 437 161 989 0,6%

16 43 142 112 139 88 299 427 63 20 60 249 44 1 685 1,0%

- 8 925 15 124 13 724 23 711 10 513 14 648 14 448 16 063 12 511 9 788 9 239 14 371 163 064 100,0%

:

,


37 MARKETR E P O R T C O M P A N Y

,

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AAGR, 5 , %

AAGR, 2 , %

1 - - - 20 - 100 29 505 98 139 124 231 474% 105%

2 - - - 60 000 93 084 137 800 137 800 132 900 116 480 14% -8%

3 - 58 870 99 910 99 900 98 238 90 019 82 920 98 639 74 985 -6% -5%

4 49 410 59 840 59 330 65 000 70 000 73 503 74 630 75 310 71 761 2% -2%

5 Lotte Chemical 7 970 4 680 6 805 6 655 2 121 880 - 6 455 34 161 39% -

6 Shanghai Hengyi Polyester - - - - - 2 329 13 960 13 463 25 344 - 35%

7 Zhejiang Wankai - - - - - - 13 104 7 585 22 277 - 30%

8 Jiangsu Sanfangxiang 18 921 54 303 123 627 108 381 30 513 61 382 53 886 28 532 22 137 -27% -36%

9 China Resources Chemicals 40 2 520 13 062 26 272 6 216 10 689 12 873 9 702 12 309 -14% -2%

10 SK Corporation 19 568 17 637 12 201 12 890 10 259 17 855 28 770 8 004 9 913 -5% -41%

11 Tongkook 63 403 55 923 50 595 55 236 33 940 30 816 37 053 19 502 9 822 -29% -49%

12 Neo Group - 5 813 10 891 6 198 11 471 15 474 3 010 2 851 5 743 -2% 38%

13 JBF RAK - - - 22 1 301 1 804 6 478 3 900 4 966 196% -12%

14 Invista 60 42 - 996 2 225 6 033 5 404 5 369 4 695 36% -7%

15 Indorama Polymers 13 992 9 196 8 132 2 827 5 288 20 1 010 722 4 664 11% 115%

16 Sinopec 1 680 9 408 26 154 14 910 11 235 5 145 2 814 3 612 1 512 -37% -27%

17 Dragon Special Resin - 21 1 092 - - - - 1 012 1 496 - -

18 M&G Gruppo Mossi & Ghisolfi 826 3 912 7 836 5 713 - 21 - 9 1 351 -25% -

19 Dhunseri Petrochem and Tea - - - - - - - - 989 - -

20 Golriz Qom - - - - - - - - 400 - -

21 225 341 198 870 154 454 108 528 96 933 116 847 92 272 67 460 1 285 -59% -88%

- 401 211 481 035 574 088 573 548 472 826 570 716 595 489 583 166 550 520 -1% -4%

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Lotte Chemicals

,

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013

1 7 970 4 680 6 805 6 655 2 121 880 6 455 34 161

- 7 970 4 680 6 805 6 655 2 121 880 6 455 34 161

,

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013

1 Papet Cool - - - - - - 735 22 050

2 Papet TB-380 - - 455 - 1 800 880 5 420 10 611

3 HoPET 7 970 4 680 6 350 6 575 - - 300 1 500

4 HoPET TB-180 - - - 80 321 - - -

- 7 970 4 680 6 805 6 655 2 121 880 6 455 34 161

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2005 . –

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Anwil, Akzo Nobel, Arkema, LyondellBasell, BASF, B&B, Chemopetrol, Ciba, Clariant, Commerzbank, Dow, DuPont, ExxonMobil, LG Chem, Mitsubishi, Mitsui, Milliken, Nexant, Itochu, , Nubiola, Polimeri Europa, R&H, Samsung, Solvay, Shin-Etsu,Total Petrochemical, TVK, Huhtamaki, , ,

, , , , .

1500 .

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