IV FORO PYMES ITALIA-AMERICA LATINA CESENA, ITALIA - 5, 6 ... · Start-up e PMI innovative Altri...
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IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
IV FORO PYMES ITALIA-AMERICA LATINA
CESENA, ITALIA - 5, 6 E 7 NOVEMBRE 2018
Alcuni dati a supporto dell’intervento
Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato, Italia
Cesena, 6 novembre 2018
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IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
Parole chiave
INDUSTRIA 4.0
AGRICOLTURA DI PRECISIONE
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
ACCESSO AL MERCATO
ACCESSO AL CREDITO
FORMAZIONE DI CAPITALE UMANO
ASSOCIAZIONISMO DI PMI
COLLABORAZIONI IMPRENDITORIALI
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IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
Digitalizzazione e impresa 4.0
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IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
PIL III tr. 2017-II tr. 2018 sale trainato da
investimenti in impianti e macchinari
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, edizione conti nazionali trimestrali di 1 giugno 2018
Dinamica PIL, consumi, investimenti e componenti domanda estera netta
II trimestre 2018. Var. % del dato annualizzato a valori concatenati (anno riferimento 2010) e corretti con i giorni lavorativi
INVESTIMENTI+EXPORT=MANIFATTURIERO
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Impo
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3.472 Milioni €/anno
minore pressione fiscale per
le imprese che investono nel
triennio 2018-2020
110.000
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Al netto costruzioni: media 2000-2007 Al netto costruzioni Costruzioni
Investimenti 2000-2018: Costruzioni e Totale al netto delle costruzioni
Anni 2000-2017 e 2018 (III 2017-II 2018). Valori concatenati, anno di riferimento 2010
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IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
Super/iper ammortamento incentivo più utilizzato:
13,0% in MPI e fino a 32,8% in imprese 10-49 addetti
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Mise e Istat
Utilizzo di incentivi pubblici: la quota di imprese che ha scelto Iper e Super ammortamento per classe dimensionale
Rilevazione campionaria ott. 2017-feb. 2018. Quota % totale imprese decrescente. Campione: circa 23.700 imprese di Manifatturiero esteso e servizi alla produzione
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Start-up e PMI innovative
Altri incentivi nazionali per R&S&I
Export e internazionalizzazione
Incentivi regionali per R&S&I
Fondi di garanzia
Credito d’imposta R&S, Patent box
Altri
Nuova Sabatini
Iper e Super-ammortamento
MPI fino a 49 addetti Microimpresa 10-49 addetti 50 addetti ed oltre TOTALE
NB: Classe fino a 49 addetti stimata con imprese attive al 2016
Almeno un incentivo
22,6%MPI fino a 49 addetti
vs. 26,8%
Totale imprese
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IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Mef
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2017 2018 2019 2020 2021
tendenziale
programmatico
Tasso di crescita degli investimenti: quadro programmatico e tendenziale nella NADEF 2018
Var. % in volume
Servono politiche centrate su investimenti:
incentivi e spesa pubblica
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IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
100,0
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Investimenti pubblici Investimenti privati
Investimenti: nel 2017 terzo aumento consecutivo
per quelli privati (+6,1%) e pubblici al minimo storico
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Commissione europea
Investimenti fissi lordi pubblici e privati
Anni 2011-2017. Prezzi correnti, indice 2011=100. Aggiornamento a ottobre 2018
88,9% del totale; in calo del -2,3% dal 2011
vs. -25,4% investimenti pubblici
Gli investimenti non hanno recuperato i livelli pre crisi: complessivamente diminuiscono del 12,5% rispetto al 2007 con il settore
pubblico che mostra una diminuzione due volte e mezza quella del settore privato (-27,8% vs. -10,1%)
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2000
2002
2004
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2014
2016
Investimenti pubblici in % del PIL media decade
Investimenti pubblici: nel 2017 al minimo storico
Anni 1970-2017. % del PIL
2,6% in Eurozona
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0
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IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
Investimenti pubblici: Italia su minimo storico di 2,0%
del PIL. Previsto stabile per il 2018: Italia ultima in Ue
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione Europea
Investimenti fissi lordi pubblici nei Paesi dell’Ue
Anno 2018. % sul PIL
2018
+1,5%PREVISIONI DEF 2018 e
CE APRILE-MAGGIO 2018
2,8 2,6
5,95,5
4,6 4,5 4,44,0 4,0 3,8 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,4 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0
0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,55,05,56,0
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IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
Investimenti digitali: più diffusi per sicurezza (44,9%),
app e web (27,9%) e social media (18,4%)
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
Imprese che hanno investito in tecnologia digitale per area tecnologica per macro settore
Investimenti nel triennio 2014-2016 - % imprese con almeno 10 addetti
48,1
23,1
14,6
14,1
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Manifattura Costruzioni Servizi Totale
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IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
Quota spesa macchinari su totale innovazione:
in piccola impresa 53,7% vs. 34,0% media
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
Composizione spesa per innovazione per classe di addetti e per tipologia
Anno 2014. Composizione %. – totale settori
53,737,8
24,434,0
30,147,5
58,249,6
16,3 14,6 17,4 16,4
Piccole Medie Grandi Media
Design e altre attività innovative
R&S
Macchinari e software
PER PICCOLE IMPRESE
PIÙ MACCHINARI = PIÙ INNOVAZIONE
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IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
44,4
83,478,8
74,3 73,2 70,3 70,0 68,5 66,4 65,9 63,7 63,2 61,0 58,6 55,852,1 48,8
44,0 42,2 41,4 40,4 37,931,5
27,222,5 21,5 20,6
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Crescono le imprese con banda ultra larga,
ma persiste il ritardo con l'UE
Quota imprese connesse in banda larga che dichiarano velocità in download di connessione a Internet di almeno 30 Mbit/s
Anni 2017. % imprese con 10 e più addetti connesse in banda larga
Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione Europea e Istat
Quota sottoscrizioni in banda larga che dichiarano velocità in download di connessione a Internet di almeno 30 Mbit/s nei Paesi europei
Giugno 2017. % sottoscrizioni in banda larga
16,5
23,6
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
2016 2017
NB: dati non confrontabili a causa della differenti universi di riferimento
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IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
Crescita imprese digitali trainata dagli «artigiani digitali»
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
* Sono stati considerati i codici Ateco 2007: 47.91.1 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; 61.9 -
Servizi di accesso ad Internet, Internet Point e altri servizi di trasmissione dati; 62 - Produzione di software, consulenza informatica e
attività connesse; 63.1 - Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
2.527Imprese digitali
su II trim.
2017
su III trim.
2015
su II trim.
2017su III trim. 2015
Modena 1.549 2,6 5,7 202 2,5 6,3
Reggio Emilia 978 2,3 5,0 137 7,0 8,7
Modena e Reggio Emilia 2.527 2,5 5,5 339 4,3 7,3
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Unioncamere-Infocamere
Variazione %
Imprese digitali
II trim. 2018. Imprese registrate, incid. % e var. % su II tr. 2017 e su II tr. 2015 Ateco 2007: 47.91.1, 61.9, 62 e 63.1
Provincia
Totale imprese Artigianato
II trim. 2018
Variazione %
II trim. 2018
+5,5%triennio 2018-2015
+7,3%nel triennio per le imprese artigiane (339, pari al 13,4%)
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IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
Le 19 professioni maggiormente richieste dall’artigianato, di cui 10 inerenti ad Industria 4.0, con difficoltà di reperimento doppia rispetto alla media totale (21,5%)
Anno 2017. % su entrate previste dalle imprese nel 2017. 128 professioni totali maggiormente richieste dall’artigianato. In celeste le 10 professioni interessate da Industria 4.0
19 professioni con alta difficoltà di reperimento (51%)
Il 72,3% sono connesse con «Impresa 4.0»
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-ANPAL
* Viene considerata la media di tutte le 401 professioni richieste dal totale imprese nel 2017
57,0
55,6
55,5
55,3
54,9
53,7
52,3
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51,4
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50,8
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51,0 52
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40,042,0
44,046,048,0
50,052,0
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Nelle 19 professioni maggiormente richieste dall’artigianato si contano 270.150 entrate previste, di cui 190.720, pari al 70,6%, in 10
professioni inerenti ad Industria 4.0. Inoltre nelle 19 professioni risultano di difficile reperimento 137.880 entrate, di cui 99.720, pari al
72,3% in 10 professioni inerenti ad Industria 4.0
Assunzioni difficili
da reperire delle 19 top
professioni
72,3%legate ad Industria 4.0
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Collaborazione tra imprese e digitale
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Per superare criticità competenze nelle MPI:
alta (37,6%) la domanda di servizi e la formazione
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Mise e Istat
Modalità attraverso le quali le imprese hanno affrontato la presenza di criticità nella disponibilità di competenze
Anno 2017 - valori percentuali - Industria in s.s. e Servizi
51,4
70,5
47,0
5,3
12,1
38,236,2
31,1
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10,0
20,0
30,0
40,0
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60,0
70,0
80,0
nuove assunzioni formazione personale Acquisto servizi e collaborazioni Nessuna azione
Medio-grandi MPI
«Buy» preferito a «Make»
Gap più contenuto tar MPI e medio grandi
Domanda di servizi del sistema
associativo
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I Servizi digitali sono il settore con maggior
diffusione di contratti di rete
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
Imprese con contratti di rete per macrosettore
3 maggio 2018. Numero imprese con contratto di rete ogni 10.000 imprese registrate al I trimestre 2018. Classificazione Ateco 2007
N.B.: Agricoltura (sezione A), Manifatturiero esteso (sez. B-E), Costruzioni (sez. F), Commercio e riparazione (sez. G), Servizi digitali (divisioni J62 e J63), Servizi alle persone (I, P-T e divisione M75) e Servizi
non digitali per le imprese (sezioni da H-U al netto dei servizi digitali e dei servizi alle persone). Nel totale delle imprese registrate sono comprese le imprese non classificate. * Il totale è rappresentato da
4.656 contratti di rete nati a partire dal 2010 ed attivi a 3 maggio 2018 e 28.902 imprese ad essi partecipanti
COLLABORARE IN
RETE
7100
85
6662
51
3228
48
0
20
40
60
80
100
120
Servizi digitali Manifatturiero
esteso
Agricoltura Servizi alle
persone
Servizi alle
imprese non
digitali
Commercio e
riparazione
Costruzioni TOTALE
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Tecnologia e territorio
Emilia Romagna al top in Italia
per offerta di macchinari di MPI
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1,2
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0,5 0,40,2
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4,1
3,2
3,2
3,0
3,0
3,0
2,8
2,7
2,7
2,6
2,5
2,5
2,3
2,2
2,2
2,2
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7
1,6
1,6
1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,5
Nov
ara
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gio
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Em
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Chi
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Lucc
a
Peso occupazione MPI Macchinari su totale economia.
Al top Emilia R., Veneto, Piemonte e Lombardia
Peso occupati in Micro e Piccole imprese in Macchinari e apparecchiature
peso addetti C28 in % su addetti totale economia regionale
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
Le prime 40 province per peso occupati in Micro e Piccole imprese in Macchinari e apparecchiature
anno 2015 - Ateco 2007 C28 - % su totale addetti imprese tutti i settori della provincia
19
IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
Made in Emilia Romagna al top per Macchinari verso
l’America Latina
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
Le prime venti province per export Macchinari in America centro-meridionale
Primi sei mesi del 2018 - % sul totale Italia
N.B.: Agricoltura (sezione A), Manifatturiero esteso (sez. B-E), Costruzioni (sez. F), Commercio e riparazione (sez. G), Servizi digitali (divisioni J62 e J63), Servizi alle persone (I, P-T e divisione M75) e Servizi
non digitali per le imprese (sezioni da H-U al netto dei servizi digitali e dei servizi alle persone), Classificazione Ateco 2007. Nel totale delle imprese registrate sono comprese le imprese non classificate
COLLABORARE IN
RETE
710,0
7,0
6,0
5,8
5,4
5,3
4,7
4,4
4,1
3,5
3,0
3,0
2,5
2,4
2,3
2,1
1,5
1,4
1,3
1,2
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2,0
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Nov
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20
IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
Formazione del capitale umano nelle
piccole imprese: l’apprendistato
21
IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
28 33 3221
3023
3436 34
3929
26
3931 34
40 4051
UE 28 Italia Francia Germania Spagna Regno Unito
Basse Base Alte
In Italia divario di 8 punti per elevate competenze
digitali degli occupati
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Livello competenze digitali* degli occupati forza lavoro: UE e principali Paesi UE
Anno 2016. Composizione % occupati che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi
-8 punti
pari a
-2.002.000 occupati
con alte competenze digitali
*Overall digital skill indicator. 23 variabili in 4 ambiti: 1) Information skills: 5 variabili; 2) Communication skills: 5 variabili;
3) Problem solving skills: 7 variabili; 4) Software skills (for content manipulation): 6 variabili
CRESCE DOMANDA
DI DATA ANALYST
22
IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
51.53370.520
-30.000,0
-20.000,0
-10.000,0
0,0
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
70.000,0
80.000,0
lug-
16
ago-
16
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6
ott-
16
nov-
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16
gen-
17
feb-
17
mar
-17
apr-
17
mag
-17
giu-
17
lug-
17
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17
nov-
17
dic-
17
gen-
18
feb-
18
mar
-18
apr-
18
mag
-18
giu-
18
217.986
171.142
227.147
273.683 285.949288.125
522.820
299.339
250.929 253.418
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
2014 2015 2016 2017 Luglio 2017-giugno 2018
Apprendistato Tempo indeterminato
Giovani under 30: dal 2017 gli apprendisti assunti
nel superano le assunzioni a tempo indeterminato
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Inps
Nuovi rapporti lavoro
Apprendisti under 30
+8,8%Var. % tendenziale
I semestre 2018
vs. +1,8% tempo indeterminato
under 30
A Modena-Reggio
15.929addetti in UNITA’
LOCALI <250 addetti
76,9% del comparto (C33)
+36,8%ULTIMI 12 MESI
Nuovi rapporti di lavoro attivati per giovani under 30: tempo indeterminato ed apprendistato a confronto
Anni 2014-2017 e ultimi 12 mesi (luglio 2017-giugno 2018). Valori assoluti
Saldo annualizzato Apprendistato totale negli ultimi ventiquattro mesi
Giugno 2016-giugno 2018. Saldo assunzioni-cessazioni degli ultimi 12 mesi
18,6
23
IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
PA e servizi digitali
24
IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
Il ritardo della PA crea il paradosso nell’era digitale:
crescono le code agli sportelli dei Comuni
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
Utenti servizio Anagrafe dei Comuni che indicano una durata della fila per accedere al servizio superiore ai 20 minuti
1996-2016 - % 18 anni ed oltre
3,8%Comuni che gestisce
IMU/TASI
on line
2,5%Comuni che gestisce
CERTIFICATI
ANAGRAFICI
on line
16,0
22,7
13,0
15,0
17,0
19,0
21,0
23,0
25,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
25
IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
53,6
59,0
48,0
50,0
52,0
54,0
56,0
58,0
60,0
62,0
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Nell’ «era della precompilata»
si consolida la crescita
dell’intermediazione a pagamento
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
Famiglie che presentano moduli fiscali compilati e di cui se ne occupa un commercialista,
una organizzazione o altra persona a pagamento
Anni 1993-2017 - % famiglie che presentano moduli
Quota di cittadini che interagiscono con la P.A.
spedendo moduli compilati on line nel 2017
13,3% in Italia
30,1% media UE
+1,9 milioni famiglie,
+16,2% in ultimi
5 anni
26
IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
53
93 89 8681
74 71 68 68 67 66 66 63 61 59 58 56 54 52 51 51 48 4739 35
29 28 26
14
0102030405060708090
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Italia
Bul
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Cro
azia
Gre
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Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione europea-Eurobarometro Standard 89 di marzo 2018 e European Economic Forecast Spring 2018 del 3 maggio
2018
Soddisfazione dei servizi pubblici: Italia precede
solo Bulgaria, Croazia e Grecia
Cittadini che giudicano buona la fornitura di servizi pubblici nel proprio paese nei paesi dell'Unione europea a 28
Marzo 2018. % cittadini con giudizio molto buono e abbastanza buono sul totale popolazione 15 anni ed oltreSPESA CORRENTE PRIMARIA 2018
UE 43,6% PIL
ITALIA 44,5% PIL
-24 p.p.
SODDISFAZIONE
27
IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
Credito
28
IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
10 anni da Lehman Brother: effetti di due cicli
recessivi concentrati sull’economia reale
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
Dinamica valore aggiunto per Economia reale privata non agricola, Finanza e PA
Anno 2017. Var. % cumulata a prezzi base costanti rispetto al 2007. Economia reale privata non agricola: totale al netto di finanza, assicurazioni e settori protetti (sez. Ateco 2007 A,D,E,O,P,Q e T)
2,9
-4,5-5,4
-4,8
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
Finanza e assicurazioni Settori protetti: PA.,
Agricoltura, Energia,
utilities e Servizi domestici
Economia reale privata
non agricola
Totale economia
29
IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
0,0
2,11,2
-2,3-2,1 -2,1
-1,4 -1,3-1,6
-0,9 -0,9
0,3-0,1-0,3
0,50,7
0,50,3
-0,3
0,6
1,6
2,6
1,5
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
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2,0
3,0
Dicembre
2015
Settembre
2016
Dicembre Marzo 2017 Giugno Settembre Dicembre Marzo 2018 Aprile Maggio
TOTALE imprese Imprese piccole Imprese medio-grandi
Meno prestiti in rapporto agli investimenti. Credito
alle piccole imprese in negativo per 79 mesi
Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d'Italia e Istat
Prestiti alle imprese: incidenza sul PIL e sugli investimenti delle imprese* in 6 anni
Anni 2011-2017 e per 2018 prestiti a fine giugno 2018 e PIL III trim. 2017-II trim. 2018. Valori % su PIL e rapporto, a prezzi correnti
Dinamica dei prestiti bancari* alle imprese medio-grandi e alle imprese piccole
Dicembre 2015-maggio 2018. Var.% corrette con cartolarizzazioni, riclassificazioni e altre var. non derivanti da transazioni
60,6
47,145,0
5,0
5,3
5,55,4
5,0
4,7
4,2
3,0
4,0
5,0
6,0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
52,0
54,0
56,0
58,0
60,0
62,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prestiti alle imprese in % del PIL (asse sx) Prestiti alle imprese/Investimenti delle imprese (asse dx)* Prestiti al lordo delle sofferenze, ma al netto dei pronti contro termine a
dicembre dell'anno. Imprese: società non finanziarie e famiglie produttrici
Prestiti artigianato: -7,9%,
(-3,3 miliardi in meno in un
anno); maggiore tenuta (-5,1%)
per credito a medio-lungo
termine
30
IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
1,2
2,9
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2008
-lug
2008
-nov
2009
-mar
2009
-lug
2009
-nov
2010
-mar
2010
-lug
2010
-nov
2011
-mar
2011
-lug
2011
-nov
2012
-mar
2012
-lug
2012
-nov
2013
-mar
2013
-lug
2013
-nov
2014
-mar
2014
-lug
2014
-nov
2015
-mar
2015
-lug
2015
-nov
2016
-mar
2016
-lug
2016
-nov
2017
-mar
2017
-lug
2017
-nov
2018
-mar
2018
-lug
Società non finanziarie Famiglie (produttrici e consumatrici)
Prestiti alle imprese in crescita; dinamica migliore
per i prestiti alle imprese femminili
Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d'Italia e Istat
Dinamica dei prestiti a società non finanziarie e famiglie (consumatrici e produttrici) negli ultimi 10 anni
Luglio 2008-luglio 2018. Var. % tendenziali corrette con cartolarizzazioni e riclas.*. Al lordo di sofferenze e pronti contro term. attivi
* Le variazioni sono calcolate includendo i prestiti non rilevati nei bilanci bancari in quanto cartolarizzati o altrimenti ceduti e considerando le fluttuazioni del cambio, gli aggiustamenti di valore
(come le svalutazioni dei prestiti), le riclassificazioni e ogni altra variazione che non tragga origine da transazioni economiche
2,10,8
-12,0
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
2012
-giu
2012
-ago
2012
-ott
2012
-dic
2013
-feb
2013
-apr
2013
-giu
2013
-ago
2013
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2013
-dic
2014
-feb
2014
-apr
2014
-giu
2014
-ago
2014
-ott
2014
-dic
2015
-feb
2015
-apr
2015
-giu
2015
-ago
2015
-ott
2015
-dic
2016
-feb
2016
-apr
2016
-giu
2016
-ago
2016
-ott
2016
-dic
2017
-feb
2017
-apr
2017
-giu
2017
-ago
2017
-ott
2017
-dic
2018
-feb
2018
-apr
2018
-giu
Imprese femminili Imprese non femminili
Dinamica dei prestiti lordi e prestiti al netto delle sofferenze: imprese femminili ed imprese non femminili*
Giugno 2012-luglio 2018. Variazioni % tendenziali. Società non finanziarie e famiglie produttrici non agricole
Prestiti lordi:
imprese femminili -2,2%
imprese non femminili -3,5%
31
IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
Calo/ristagno dei prestiti alle piccole imprese sane:
discriminazione dimensionale
Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d'Italia
Dinamica dei prestiti alle imprese per classe di rischio e dimensione
giugno 2017. Var. % su 12 mesi. Campione: 400 mila imprese (incluse le finanziarie). Sono considerate le cartolarizz.
Analisi econometriche pubblicate da Banca d’Italia (Bonaccorsi di Patti E. e Finaldi Russo P., 2017) indicano che una parte
non trascurabile del divario tra microimprese e altre aziende che potrebbe riflettere fattori di offerta “connessi con una
rischiosità aggiuntiva a parità di condizioni di bilancio attribuita dalle banche alle microimprese”
Inoltre “potrebbero anche incidere fattori dal lato dei costi, che rendono non adeguatamente remunerativo per le banche
l’erogazione e la gestione di fidi di importo contenuto”.
-2,5
0,31,5
3,0
-4,4
-1,8
1,3
4,5
-6,3-5,7
-4,4-3,7
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
Micro Piccole Medie Grandi
Sane Vulnerabili Rischiose
32
IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
1,48
1,460
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
gen-
11
apr-
11
lug-
11
ott-
11
gen-
12
apr-
12
lug-
12
ott-
12
gen-
13
apr-
13
lug-
13
ott-
13
gen-
14
apr-
14
lug-
14
ott-
14
gen-
15
apr-
15
lug-
15
ott-
15
gen-
16
apr-
16
lug-
16
ott-
16
gen-
17
apr-
17
lug-
17
ott-
17
gen-
18
apr-
18
lug-
18
Tasso di interesse Italia Tasso di interesse Eurozona Spread Btp Italia-Bund tedeschi a 10 anni p.b. (asse dx)
Con aumento spread rischio in Italia di crescita tasso di
interesse alle imprese e superamento di quello in Uem
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca Centrale Europea
Tasso di interesse alle società non finanziarie* in Italia e alle imprese nell'Eurozona dal 2011 e spread Btp Italia-Bund tedeschi a 10 anni
Gennaio 2011-luglio 2018. Tasso % e punti base
* Tasso medio per totale nuovi prestiti non c/c. Prestiti diversi da debiti da carte di credito (a saldo e revolving) e da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente
Spread 300 p.b.
tasso interesse effettivo su
finanziamento per cassa (12/2017)
6,77% PICCOLE
3,77% MEDIO-GRANDI
Brusco aumento dei rendimenti dei
titoli di stato e spread massimo con
bund tedeschi a fine 2011
33
IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
235
313 36
4
338
286
412
219
326
301
155
310
153
295 34
4
322
210
293
272
282
263
142
305
279 33
6
259 30
0
294
050
100150200250300350400450
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7,32
7,11
6,83
6,76
6,60
6,35
6,33
6,23
6,00
5,99
4,50
8,21
6,94
6,75
6,00
6,77
6,50
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
Cal
abria
Sar
degn
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Bas
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Cam
pani
a
Pug
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bria
Sic
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orn
o
Cen
tro
Nor
d-O
vest
Nor
d-E
st
ITA
LIA
Cen
tro-
Nor
d
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d'Italia
Tassi di interesse effettivi piccole imprese al 6,77%,
+300 punti base vs. medio grandi
Tassi di interesse effettivo a breve termine* per le piccole imprese** nelle regioni
Dicembre 2017. Tassi % decrescenti
* Tassi effettivi su finanz. per cassa a clienti ordinari segnalati a Centrale dei rischi che alla fine del trim. di riferim. la somma dell’accordato o dell’utilizzato segnalate sia pari o superiore a 75.000 euro
** Sas e Snc, soc. semplici, soc. di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti
Tassi di interesse effettivo a breve termine*: gap tra piccole imprese ed imprese medio-grandi
Dicembre 2017. Gap in punti base. Regioni per tasso % alle piccole imprese decrescente
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IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
-7,6
-10,
2
2,0
-5,8
2,4
-0,8
-4,2 -2
,3
3,1
-2,2
-11,
6
-3,4
-3,9
-5,7 -3
,7 -1,3
2,7
0,8
-1,4
2,9
1,6
-1,9
-2,3 -1,6
-4,2 -2
,0
-3,0
-12,0-10,0
-8,0-6,0-4,0-2,00,02,04,0
Sar
degn
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Mol
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Cal
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Sic
ilia
Um
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Mez
zogi
orn
o
Cen
tro
Nor
d-O
vest
Nor
d-E
st
ITA
LIA
Cen
tro-
Nor
d
40,1
38,2
36,9
35,8
34,4
32,7
32,1
30,7
29,6
29,6
29,6
28,3
28,0
23,7
22,4
21,6
20,2
18,8
18,8
13,1
8,8
33,9
29,3
21,5
21,5 25
,1
23,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
Sar
degn
a
Mol
ise
Cal
abria
Cam
pani
a
Sic
ilia
Um
bria
Bas
ilica
ta
Tos
cana
Abr
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tro
Nor
d-O
vest
Nor
d-E
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ITA
LIA
Cen
tro-
Nor
d
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d'Italia
Crediti deteriorati: 2 punti in meno rispetto imprese
medio grandi
Qualità del credito* delle imprese per regione
Dicembre 2017. % crediti deteriorati sui crediti totali. Quote decrescenti
* Sofferenze, incagli, pr. ristrutturati scaduti o sconfinanti. Dati delle imprese medio-grandi stimati con stock prestiti "vivi" (gli unici disponibili per classe dimensionale)
** Sas e Snc, soc. semplici, soc. di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti
Qualità del credito* alle imprese: gap tra piccole imprese** ed imprese medio-grandi
Dic. 2017. Gap in punti % tra quote di crediti deteriorati sui cred. totali. Regioni decrescenti per qualità del credito del tot. imprese
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IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino A.A.
Veneto
Friuli- Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
ToscanaUmbriaMarche Lazio
AbruzzoMolise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
0
100
200
300
400
500
600
700
800
20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0
indi
ce li
vello
ant
icor
pi
addetti a rischio alto automazione
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Ocse
Correlazione tra l’esposizione al rischio di automazione e la presenza di anticorpi* nelle regioni
Anno 2015. Addetti totale imprese attive. Regioni del Mezzogiorno cerchiate in blu
Rischio automazione, ma buon livello'anticorpi’:
la partita «uomo-robot» si gioca!
% addetti imprese ITALIA
in settori ad
Alto rischio automazione
26,6% vs. 36,4%
artigianato
LA PARTITA SI GIOCA!
rischio più elevato di
automazione
livelli di forza del “sistema
immunitario” superiori alla media
* Sono legati ad aspetti dell’innovazione, formazione, creatività e relazione: tasso turisticità, attività brevettuale, capacità di esportare in settori a domanda mondiale, presenza di startup, propensione delle
imprese a fare rete, quota di dipendenti delle imprese dell’Industria e dei Servizi che nel 2016 hanno frequentato corsi di formazione, laureati e altri titoli terziari 25-39 anni, successo formativo, copertura
banda ultra larga, condizione occupazionale dei laureati dopo 1-3 anni dal conseguimento del titolo, imprese con attività innovative e occupazione del sistema produttivo culturale e creativo
36
IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
Ruolo dell’associazionismo di impresa
tra economia a e società
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IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
Ruolo associazionismo/1
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Cnel
Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti
Settembre 2012 (prima rilevazione disponibile)-settembre 2018. Numero di contratti depositati al Cnel ex lege. Dicembre 2017 e giugno 2018 n.d.
549 551 561580
606 607 618633
664 675
708734 743 741
757780
803819 809
844868 864
884
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
Set.
2012
Dic.
2012
Mar.
2013
Giu.
2013
Set.
2013
Dic.
2013
Mar.
2014
Giu.
2014
Set.
2014
Dic.
2014
Mar.
2015
Giu.
2015
Set.
2015
Dic.
2015
Mar.
2016
Giu.
2016
Set.
2016
Dic.
2016
Mar.
2017
Giu.
2017
Set.
2017
Dic.
2017
Mar.
2018
Giu.
2018
Set.
2018
Con digitalizzazione, lavoro sempre più «liquido»
Con le Associazioni si riduce la polverizzazione dei contratti di lavoro
Confartigianato ha firmato 13 di questi contratti, pari all'1,5% del
totale, ma i dipendenti potenzialmente interessati a tali contratti
sono un quinto (20,5%) dei dipendenti italiani
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IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
Dalla crisi dei partiti politici: nuovo ruolo per i corpi intermedi per dare contributo di
idee e proposte
Ruolo associazionismo/2
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione europea
Fiducia nei confronti dei partiti politici nei Maggiori paesi UE
Marzo 2018 - % popolazione
19%
36%
13% 13%
8% 7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
UE28EU28
DE IT UK ES FR
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IV FORO PYMES – ITALIA-AMERICA LATINA Alcuni dati a supporto dell’intervento di Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Cesena, 6 novembre 2018
@Confartigianato
Grazie!