INVESTOR RELATIONS 2021 - IRGO · 2021. 4. 5. · Investor Relations 2021 6 01 회사개요...

고객과 함께 성장하는 최고의 물류기업

INVESTOR RELATIONS 2021

2021년 4월

본 자료에 포함된 ㈜태웅로직스(이하 “회사”)의 경영실적과 재무성과와 관련한 모든 정보는 기업회계기준 및 국제회

계기준에 따라 작성되었습니다.

본 자료는 향후 매출계획 등 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 추정에 기안하며

성장 가능한 목표치를 경영실적으로 반영하고 있으며, ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 용어를 사용하였습니다.

위 “예측정보”는 경영환경의 변화에 따라 적지 않은 영향을 받을 수 있으며, 이러한 불확실성에 따른 현상은 미래의

경영 실적과 중대한 차이가 발생할 수도 있습니다.

또한, 각종 지표들은 현재의 시장상황과 회사 경영목표 및 방침을 고려하여 작성된 것으로 시장 환경의 급속한 변화

및 투자환경, 회사의 전략적 목표 수정에 의하여 그 결과가 다르게 나타날 수도 있습니다.

본 자료에 열거한 주요한 사항은 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 효과를 미치지 못하므로 법적인 책임이 없으

며, 회사는 새로운 정보 및 미래의 사건 등으로 그 사실을 공지할 의무가 없습니다.

당사는 본 IR 자료에 표기된 사항 중 공정공시에 해당하는 사항은 IR 행사 당일 공정공시를 통하여 공개하오니, 공정

공시를 확인하여 주시기 바랍니다. 또한, 미래의 경영목표와 같이 공정공시에 해당되지 않는 경우는 당사의 경영목표

일 뿐 예측 및 전망자료가 아님을 다시 한 번 강조하오니 투자판단에 유의하여 주시기 바랍니다. 전망실적에 대하여

는 “전망”, 미래 경영목표에 관하여는 “목표”로 구분하고 있으니 참고하시기 바랍니다.

Disclaimer

INVESTOR RELATIONS 2021

Contents

Chapter 01. 회사소개

Chapter 02. 2020년 경영성과

Chapter 03. 2021년 사업 추진 계획

Appendix

Investor Relations 2021 4

Prologue_3자 물류(3PL) 이란?

생산공정부터 고객에게 이르는 전 단계를 효율화 하는 통합물류 서비스

I N V E S T O R R E L A T I O N S 2 0 2 1

Chapter 01

회사소개

01. 회사 개요

02. 주요 사업영역

03. 안정적 매출 기반 국제 물류

04. 프로젝트 물류

05. CIS 물류

06. 성장 History


회사 개요01

회사명 주식회사 태웅로직스

대표이사 한재동

설립일 1996.01.20

자본금 19.5억 원

주요제품 국제물류주선업 (복합운송, 프로젝트 운송, CIS운송 등)

본사 서울특별시 강남구 테헤란로37길 13-6, 9층(역삼동, 태웅빌딩)

임직원수 230명 (2020년 12월 31일 기준)

최대주주 한재동 외 2명(38.11%)

홈페이지 http://www.e-tgl.com

글로벌네트워크

사람

신뢰

고객


주요 사업영역02

복합운송서비스로 글로벌 물류 시장을 선도하는 기업

항공

육상

해상 프로젝트 물류

물류 컨설팅

CIS 물류


안정적 매출 기반 국제 물류03

다년간에 축적된 화주, 선사와의 견고한 관계 및 영업력으로 안정적인 물량 확보

주요 화주 기업 Global Carrier

✓ 국내 유수의 화주 및 선사 확보, 규모의 경제를 통한 이익 극대화

✓ 메이저 선사들과 중장기적 신뢰를 통한 선복 확보 및 운임경쟁력 확대

✓ 화주와의 운임단가협상 능력 및 선사조정 및 원가협상능력으로 안정적 수익 창출


프로젝트 물류04

TT2

프로젝트 전담부서에서 화공 플랜트, 전력 플랜트, 인프라 사업 등 선적지부터 공사 현장까지해상운송, 육상운송 등 물류 Total 서비스 제공

글로벌 현지

물류환경조사루트 서베이 기술검토 운송계획 수립 내륙운송 항공/해상운송 현지통관

현지 내륙운송

및 설치


CIS 물류05

CIS 지역 현지법인 설립, 물류비용 감소, 운송 소요시간 축소, 통관서비스 제공견고한 제휴 네트워크를 통해 CIS 지역 종합 물류 서비스 제공


성장 History06

TGL의 오랜 경험과 노하우를 통해 선사와 화주와의 견고한 관계 구축과 사업영역 다변화를 시현

매출액

사업

범위

CIS 물류

프로젝트 물류

항공

해상

• 현지 물류 Hub를 통해 세계 각지에 물류 유통

• 진입장벽이 높은 CIS지역에서 선두로 도약

• EPC 업체들과 프로젝트 물류운영을 협업하며

해상구간, 내륙 구간 물류 운송 역량 강화

• 합리적 운임제공과 안정적인 스페이스확보를 통해

고객사 Needs에 선제적으로 대응

• 선사와 화주와의 신뢰관계 구축


Chapter 02

2020년 경영성과

01. 경영성과 (매출 및 이익)

02. 주요 재무 현황

03. 2020년 주요 사업성과

Investor Relations 2021

경영성과 (매출 및 이익)01

13

*K-IFRS 연결 기준

⚫ 전년 대비 2020년 매출 19% 증가 → 국제물류사업 중심의 견조한 성장세 지속

⚫ 4분기부터 급격한 운임상승에 따른 원가부담 → 2021년 운임 안정화 및 이익 정상화 전망

⚫ 4Q 전환사채 전환에 따른 파생상품평가손실(회계상 손실) 및 법인세 증가로 당기순이익 감소

1,650 1,571 1,905

2,290

461 504

459

467

195 218

376

306

242 147

121

349

2017 2018 2019 2020

국제물류 CIS 프로젝트 기타

2,5482,439

2,861

3,413

68

117

150 147

2017 2018 2019 2020

2.7%

4.8% 5.2%

4.3%

0.1%

3.0% 3.3%

2.3%

2

73

95

79

2017 2018 2019 2020


주요 재무 현황02

14


277% 209%112% 107%

1075%

1416%

2205%

2920%

2017 2018 2019 2020

부채비율 유보율

⚫ 자산 규모의 성장세 지속 및 재무적 안정성 강화 중

⚫ 안정적인 재무구조를 통한 미래 투자를 위해 재원 확보 지속

155 215

413

592 430

448

462

634

2017 2018 2019 2020

자본 부채


2020년 주요 사업성과03

15

매출성장지속

신사업진출

전략적M&A

안정적원가 대응

고객증가

시장점유확대

물류량 확대 But. 운임 상승

대응전략

2020.04

ISO Tank 운송 사업 개시

2020.05

우즈베키스탄 수입물 검사인증사업 진출

2020.04

투르크메니스탄 운송 계약

2020.04

카자흐스탄 배송 물류 진출

2020.04

GLS KOREA 인수(100%)→ 해외이주화물 운송

2020.05

세중종합물류 인수(100%)→ 국내 내륙운송 네트워크 강화

2020년 GLS KOREA & 세중종합물류 매출 약 289억 원


Chapter 03

2021년 사업 추진 계획

01. 매출 확대와 규모의 경제 실현

02. ISO Tank 사업 확장

02. M&A 및 신사업 진출

03. 동유럽 물류시장 확장

04. 통합물류서비스 플랫폼 개발


매출 확대와 규모의 경제 실현01

다년간 구축해온 화주 및 선사와의 교섭력을 토대로 시장 점유율 확대시장 및 품목 다양화를 통한 역량 강화

17

양적/ 질적 매출 성장 목표

√ 기존 Biz + α → 운임상승분 + 물동량 확대

√ 신규 Biz → 내륙운송 비즈니스 & 창고 비즈니스 확대

√ M&A 및 시너지, 이커머스, 병원체인(콜드체인) 등

물류 물량 확대

⚫ 물류 전문성 강화

⚫ 계열사 간 시너지 확대

네트워크 강화

⚫ 글로벌네트워크 사업부를 통한 파트너 발굴

⚫ 시장장벽 구축(동맹)

안정적 원가 대응

⚫ 선사와 운임 교섭력 강화

⚫ 시장점유율 확대를 통한 화주 추가 확보

2021년 매출 및 영업이익 목표


2020 2021

기존 Biz + α

신규 Biz

3,143억 원

5,504억 원

매출액

영업이익

147억 원

249억 원


ISO Tank 사업 확장02

ISO 탱크 컨테이너

높은 수요와 성장성이 기대되는 ISO 탱크 액상화물 운송 사업 투자 확대

18

790

1,330

2017 2023

*출처: Market Research Reports, Inc.

[단위: 백만 달러]

9.0%CAGR

글로벌 ISO 탱크 컨테이너 시장 전망 액상화물 운송 사업 확대

<2020년 4월 ISO 탱크 컨테이너 운송 사업 개시>

< TW ISO TANK 제작과정>

Liquid(Tech & Food) 및Gas(LNG, 수소) 등의

수송을 위한 특수 컨테이터

→ 국제표준화기구(ISO) 규격으로 제작

2021년 ISO TANK 본격 투자 확대

위험물 운송 적합

ESG 신속/ 인건비 절감

환경친화

경제성

안정성


M&A 및 신사업 진출03

적극적인 M&A로 기존 사업과의 시너지 창출 및 사업 포트폴리오 확장

19

20202021

규모의 경제실현

시장 1등 지위시장진입장벽

강화

사업영역 확대(창고사업 + 수소 물류)

원가경쟁력강화

외형 확대 및 진입장벽 강화

해외 이주화물 운송 및 전시화물 운송, 물류창고(보관) 서비스 기업

국내 내륙운송 전문 기업

㈜세중종합물류


동유럽 물류시장 확장04

동유럽 물류 시장 사업 계획

동유럽 물류 시장의 본격적인 성장

동유럽 소재 2차전지 제조업체 현황

20

Hungary

Poland

동유럽 물류시장 사업 확대→ 주변 동유럽 국가 및 유럽시장 확장

물류 전문성 확보를 통한2차전지 양극재 등 소재 및 완제품의

내륙/ 해상 물류 운송 계약 확대

국내 대형 배터리 생산기업 및 벤더사의동유럽 생산설비 구축 관련 물류 운송 진행 중

1

2

3

2018년 7월 헝가리 법인 설립(헝가리 중심 동유럽 물류시장 확보)


통합물류서비스 플랫폼 개발05

통합물류서비스 플랫폼 기반 고객 및 서비스 영역 확대

21

BIGDATA

AI

Chatbot


Appendix

01. 요약 재무제표(연결)

02. 요약 제무제표(별도)


요약 재무제표(연결)01

23

구분 2018 2019 2020

유동자산 54,911 73,626 91,516

비유동자산 11,386 13,876 31,110

자산총계 66,298 87,501 122,626

유동부채 44,477 45,494 59,277

비유동부채 339 738 4,170

부채총계 44,816 46,231 63,447

자본금 1,500 1,765 1,954

자본잉여금 628 11,929 23,711

기타자본구성요소 (806) (806) (1,603)

기타포괄손익누계액 (1,431) (1,291) (1,591)

이익잉여금 21,535 29,649 36,590

비지배지분 56 24 118

자본총계 21,482 41,270 59,179

구분 2018 2019 2020

매출액 243,947 286,073 341,290

매출원가 211,283 248,018 301,176

매출총이익 32,664 38,055 40,114

판매비와관리비

20,976 23,074 25,460

영업이익 11,688 14,981 14,653

기타수익 3,617 1,598 719

기타비용 4,178 1,605 827

금융수익 89 5,510 5,581

금융비용 1,654 8,515 7,923

법인세차감전순이익

9,453 12,239 12,396

당기순이익 7,318 9,562 7,937

[단위: 백만 원] [단위: 백만 원]

재무상태표 손익계산서


요약 재무제표(별도)02

24

구분 2018 2019 2020

유동자산 54,259 69,409 76,329

비유동자산 12,350 15,063 32,941

자산총계 66,610 84,472 109,270

유동부채 45,084 44,511 50,234

비유동부채 247 634 2,133

부채총계 45,331 45,145 52,367

자본금 1,500 1,765 1,954

자본잉여금 595 11,896 23,678

기타자본구성요소 (758) (758) (1,555)

기타포괄손익누계액 (702) (597) (550)

이익잉여금 20,643 27,021 33,376

자본총계 21,279 39,328 56,903

구분 2018 2019 2020

매출액 229,275 273,972 306,353

매출원가 200,966 240,290 274,011

매출총이익 28,309 33,682 32,342

판매비와관리비

17,481 19,693 18,767

영업이익 10,828 13,989 13,575

기타수익 184 936 662

기타비용 1,837 1,454 628

금융수익 3,223 4,814 4,958

금융비용 3,593 7,664 6,999

법인세차감전순이익

8,697 10,361 11,299

당기순이익 6,652 7,859 7,263

[단위: 백만 원] [단위: 백만 원]

재무상태표 손익계산서

㈜태웅로직스 │ 서울특별시 강남구 테헤란로37길 13-6, 9층(역삼동, 태웅빌딩)Tel: 02-2029-4300 │ http://www.e-tgl.com

INVESTOR RELATIONS 2021 - IRGO · 2021. 4. 5. · Investor Relations 2021 6 01 회사개요...

Documents

Transcript of INVESTOR RELATIONS 2021 - IRGO · 2021. 4. 5. · Investor Relations 2021 6 01 회사개요...