Invest in the Basque Country. Datos 2015
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Kanpo Inbertsioen eraginaJoerak
Impacto de la Inversion ExtranjeraTendencias
2014-2017
Kanpo Inbertsio zuzenen abantailak
Kanpo Inbertsioen eragina
Impacto de la Atraccion de Inversiones
• Mundu-ekonomian hobeto integratuko da
• I+D eta berrikuntza garatzeko transferentzia teknologikoa sustatuko du
• Giza kapitalaren prestakuntza eta ezagutzen barneratzea areagotuko da
• Enplegu kualifikatuaren mugikortasuna sustatzen du, bi norabideetan.
• Teknikak, trebetasunak eta herrialde aurreratuenetan ere homologatu daitezkeen
kudeaketa-estandarrak txertatuko ditu
• Ekonomiaren sektore guztien gainean eragingo du, eta etxeko merkatuaren
lehiakortasun-giroa hobetuko
• Una mayor integración en la economía mundial
• Impulso de la transferencia tecnológica en el desarrollo de la I+D e innovación.
• Expansión en la formación del capital humano y adquisición de conocimiento.
• Fomenta la movilidad de empleo cualificado en ambas direcciones,
• Incorporación de técnicas, habilidades y estándares de gestión homologables con
los países más avanzados
• Efecto arrastre sobre el conjunto de los sectores económicos y mejora en el clima
de competitividad del mercado doméstico
Ventajas de la Atracción de Inversiones extranjeras
Kanpo Inbertsioen eragina
Impacto de la Atraccion de Inversiones
• La Inversión Extranjera Directa a nivel mundial de crisis financiera global ha experimentado un
crecimiento exponencial desde 2008 con un crecimiento importante hacia países
desarrollados (+90%).
• Los principales jugadores de la IED (Inversión extranjera directa) han sido
tradicionalmente los países desarrollados, tanto para la emisión como para la recepción de
fondos, con la Unión Europea en particular siendo uno de los principales emisores y
receptores de flujos de inversión-
• Los servicios son responsables del 63% del stock global de IED doblando los datos de
manufacturas (26%)
• Las perspectivas son de una caída de los flujos de IED en 2016 como reflejo dela
fragilidad de la economía global y la volatilidad de los mercados financieros globales, así
como por la débil demanda agregada y la significativa desaceleración de la demanda
experimentada en alguna s economías
Escenario global de la Inversión Extranjera Directa (IED) en 2014
Impacto de la Atraccion de Inversiones
64
Evolución Inversion Extranjera Directa (IED)
en Euskadi 1993-2014
Inversión extranjera en Euskadi
• Genera 54.442 empleos (6,24 % de la población ocupada)• Las filiales obtuvieron en 2014 una cifra de negocios de 13.835 M€ (datos INE)• Los flujos de inversión provienen fundamentalmente de países de la OCDE, en particular de
países europeos aunque se va aumentando el espectro de países inversores.• A diferencia del reparto en el Estado son los sectores industriales los que dominan sobre
servicios. • Mas de la mitad de los flujos de inversión se han concentrado en los siguientes sectores
sectores:• Suministro de Energía (18,1%)• Actividades de descontaminación y residuos (15,9%)• Actividades anexas al transporte etc.. (13,8%)
Impacto de la IED en Euskadi
País Ejemplos de empresas
Germany
• AEG Power Solutions
• Bosch Siemens
• Siemens
• Daimler-Benz AG
• Deutsche Bank
• Deutsche Telekom
• Pierburg Gmbh
• SEW-Eurodrive Gmbh & Co
• ZF
France
• Air Liquide
• Alstom
• Altran Technologies
• Carrefour/Leroy Merlin
• Michelin
• Grupo Veolia
• Saint Gobain
• Schneider Electric SA
• GFI International
United
Kingdom
• Rolls Royce
• GKN
• Unilever
• Barklays Bank
• Brammer
• Ve Interactive
• P&A
• Price Waterhouse
Switzerland• ABB
• Straumann
• Trafag
• Nestle
• Emmi Group
• Spring Water Capital
(Aernova Aerospace)
United States• Deloitte & Touche
• Eaton Power
• General Electric
• Guardian Industries Corp
• Westrock packaging
• Tenneco
• Pepsico
Japan• Bridgestone Corp
• Marubeni Corp
• Koyo Bearings • Omron Electronics
China • ZTE • Huawei
India
• Coptom Greaves (ZIV)
• Tata Steel
• Arcelor Mittal
Euskadin kokatuta dauden multinazionalen adib.
Multinacionales localizadas en Euskadi ej.
5
8Atracción de inversión extranjera en sectores emergentes
2014-2017 INVEST IN THE BASQUE COUNTRY
Estrategia reforzada en 2014
Ekonomia-jarduera berri bat abiaraztean, faktore erabakigarritzat aintzatetsi dadila AIZa: hau da, euskal
estrategia eta politikek aberastasuna, enplegua eta gizarte-aurrerabidea modu jasangarrian sortzeko
mobilizatzen dituzten baliabideen sustagarri eta osagarri gisa.
EUSKADI EUROPAKO HEGOALDEKO ERREFERENTZIAKO KOKAGUNE GISA KOKATZEA, AIZ-A
LEHENETSITAKO NITXOETARA (RIS3) ERAKARTZEKO
Xedea
Estrategia de Atracción de Inversiones
Invest in the Basque Country
• Kalitateko AIZa erakartzea, enplegua eta aberastasuna sortuko dituena: ekoizpen
inplantazioen «Greenfield» proiektuak
• Ezagutzan intentsiboak diren proiektuak erakartzea
• Erabakiguneak Euskadin bertan izan eta egon daitezela bultzatzea
• Euskadiren berezko gaitasunekin garatzeko zailak diren proiektuak lehenestea
• Enpresekin eta industria-ingurunearekin lankidetzan.
Conseguir el reconocimiento de la IED como un factor decisivo en la puesta en marcha de nueva
actividad económica, que refuerza y complementa los recursos que las estrategias y políticas vascas
movilizan para generar riqueza, empleo y progreso social de manera sostenible:
POSICIONAMIENTO DE EUSKADI COMO LOCALIZACIÓN DE REFERENCIA DEL SUR DE EUROPA EN LA
CAPTACIÓN DE IED EN SUS NICHOS PRIORITARIOS (RIS3)
Misión
Estrategia de Atracción de Inversiones
Invest in the Basque Country
• Atraer IED de calidad generadora de empleo y riqueza: proyectos “Greenfield” de
implantaciones productivas
• Captar proyectos intensivos en conocimiento
• Potenciar la ubicación y el mantenimiento de los centros de decisión en Euskadi
• Prioridad a proyectos con dificultad de desarrollo con capacidades propias en Euskadi
• En colaboración con empresas y entorno industrial
Captar proyectos de
IED cada vez más
intensivos en
conocimiento
Atraer una IED de calidad,
generadora de empleo
y riqueza
Potenciar la ubicación y el
mantenimiento de los
centros de decisión en
Euskadi
Conseguir que IBC contribuya de manera significativa
a la atracción de IED a Euskadi
Aumentar y consolidar la
capacidad de atracción de IED de
Euskadi
1
2 3 4
5
Objetivos y Metas Estrategia 2014-2017
• Flujo medio de IED = 1% del
PIB
• Incremento de un 1% de la
contribución de las empresas
IED al PIB y 3.000 nuevos
empleos
• Porcentaje de empresas
asociadas sobre el total de
empresas IED* > 20%
• IBC participa en
proyectos que
atraen un flujo de
IED equivalente
al 0,3% del PIB
• Participación de las empresas
IED en el BERD > 10%
1
2
3
4
5
Gobierno Vasco
y Entidades
Publicas
COORDINACIÓN DE
ESTRATEGIAS,
INFRAESTRUCTURAS DE
APOYO E INCENTIVOS
INFRAESTRUCTURAS Y
ZONAS EMPRESARIALES
Aeropuertos y
Puertos
Clusters
Asociaciones de
Empresas
Estrategias de diversificación
sectorial
• SPRI
• EVE
• IHOBE
• SGCR• BIOBASQUE
• NANOBASQUE
• ENERGIBASQUE
• MANUFACTURA
AVANZADA
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES, COOPERACIÓN Y AYUDA
Diputaciones
Forales y
AyuntamientosInvest in
the
Basque
Country Agentes Científico
- Tecnológicos
• Papel
• Audiovisual
• Industrias
Maritimas
• TIC (GAIA)
• Aeronáutico
• Uniport
• MLC-ITS
• Medioambie
nte-ACLIMA
• Máquina-
Herramienta
• Cluster
Energía
• HABIC
• Alimentación• Construcción
• TECNALIA
• IK4
• CIC’s
• CENTROS
SECTORIALES
• UPV/EHU
• UM/MU
• UD
• Parques Tec..
• Incubadoras
(CEIs)
• Sprilur
• Puertos
• Aeropuertos.
• AGRAGEX
• AMT
• FLUIDEX
• FUNDIGEX
• HERRAMEX
• MAFEX
• SIDEREX
• AVIC
Delegaciones Internacionales
OFICINAS
INTERNACIONALES SPRI
EmpresasEntidades
Financieras
Servicios de
Ubicación y
Apoyo
9
Red de Captación de IED
Cámaras
de
Comercio
Actividad 2015ko jarduera“Invest in the Basque Country”
Kudeatu diren Kanpo Inbertsio zuzenakProyectos gestionados de Inversion Extranjera Directa (IED)
2014-2017
14
Proyectos IBC Gestionados 2015
De 72 proyectos gestionados 15 provienen de años anteriores (largos procesos de maduración)…
…..son recurrentes en su mayoría aunque se incrementan los proyectos singulares (35,7%) y en sectores
prioritarios RIS 3 (32,8%).
.. principalmente tienen como finalidad el desarrollo de una planta productiva (52,8%) y destacan 13
unidades de I+D+i empresariales.
8,3%
19,4%
52,8%
18,1%
1,4%
15
Proyectos IBC Gestionados 2015
La motivación principal para considerar Euskadi como
destino de inversión son la proximidad a mercados o
clientes de interés y nuestro entorno industrial
Los países de origen prioritarios son
Estados Unidos, Alemania y Francia
Alemania10%
Argelia1%Argentina
3%
China4%
Corea del Sur3%
Estados Unidos10%
Francia10%
México4%
Reino Unido9%
Rusia3%
Suiza3%
Suecia1%
Ucrania1%
India9%
Canadá1%
República Checa3%
Tailandia1%
Italia3%
Colombia1% Singapore
1%
Portugal1%
Irlanda3%
Lituania1%
Israel3%
Turquia1%
Iran1%
Arabia Saudi 1%
País de origen
16
Los sectores industriales de los que se han gestionado proyectos son prioritariamente del sector de
energía y automoción
Proyectos IBC Gestionados 2015
17
Proyectos IBC finalizados con Exito 2015
608
1.027
Empleo nuevo Empleo mantenido
Empleo en proyectos exitosos
137,05
Inversión
Inversión en proyectos exitosos
Alemania (5)
Estados Unidos (1)
Francia: (4)
Reino Unido: (2)
Suiza (2
Suecia (1)
Corea del Sur (1)
Ucrania (1)
México (1)
Canadá (1)
Colombia (1) Singapore (1)
Distribución por países de proyectos exitosos
Rnk Nombre del inversor Sector País
1 BOMBARDIER Ferrocarril Canadá
2 ASK Chemicals Químico Alemania
3 ZENTEN BERNHARD GROTEN S.L. Herramientas de manoAlemania
4 KKR - WINOA GROUP - T. FABIO MURGA S.A. Siderurgia Fundición, forja Estados Unidos
5 ALTRAN Aeronáutica Francia
6 THYSSENKRUPP ELEVADORES Alemania Fabricación metálicaAlemania
7 TRAFAG Fabricación metálica Suiza
8 VE INTERACTIVE TEICs Reino Unido
9 PRECICAST BILBAO (ITP) Aeronáutica
10 DHL LogísticaAlemania
11 GIROA VEOLIA Energía Francia
12 Pandion Partners ALBIA Capital Consultoría Varios
13 Industrias Gol-Kosdaq Automoción Corea
14 ATOTECH ATO Automoción Alemania
15 Roxtec Oil & Gas Suecia
16 DOM SFPI - MCM Herramientas de mano Francia
17 SUBCON Gmbh Central de compras Suiza
20
Proyectos IED gestionados 2014 y 2015
2015 2014
PROYECTOS
GESTIONADOS
72 51
PROYECTOS
EXITOSOS
22 5
EMPLEO NUEVO 608 142
EMPLEO
MANTENIDO
1.027 --------
INVERSIÓN 137,05 Millones € 44,15 Millones €