International Trade Shows For

Lifestyle Industry

Problems of Thai exporters in Lifestyle Industry

• Losing the competitiveness in term of Capability , Pricing , Merchandising and Logistic.

• Unable to forecast and control the sales volume.

• Peak – Off peak buying season / Capacity utilization control

• Mostly depend on the trade fair

International Distribution Value chain

Chain storesMass Merchants

Chain storesSpecial Stores

Dep. StoresMail Catalog

BoutiqueRetailers

Project Interior Designer

Sales Rep.

DistributorWholesaler

ImporterManufacturer

Distribution Channels

Through Sales Rep. Channel

Typical Channel

Corporate Customer ChannelOwn Brand Channel

LogisticOperator

CustomerService

Country Border

Type of Customers Accountin the Value Chain

Direct Import

• Importers• Mass merchants /

Hypermarket / Discount stores

• Lifestyle stores • Home improvement

centers/warehouse membership clubs

• Craft/fabric stores/chains • Department stores Full-line

operations • Others

Regional / Local / Domestic

• Home accent/gift stores (Boutique Stores)

• Direct-to-consumer Retailers

• Traditional furniture stores

• Interior designers • Department stores Full-

line operations (Replenishment Program)

• Museum shops• Others

TRADE FAIRS FOR DIRECT IMPORT INTERNATIONAL TRADE

Gifts , Home Décor and Home Textile

Ambiente & Tendence

Messe FrankfurtJapanOthers

Hongkong International Gifts Fair

Hongkong International Houseware Fair

HKTDC

Admission : Trade only. Visitors under 18 will not be admitted. Admission Fee HK$100/US$15. 

Organizer : Hong Kong Trade Development Council in cooperation with The Hong Kong Exporters' Association

Major Exhibit Categories :• Advertising Gifts & Premium• Corporate Gifts • Fashion Jewellery & Accessories • Figurines & Decorations • General Gift Items• Green Gifts• Luggage & Travel Goods • Packaging• Party & Festive Items/Wedding Favours

• Personal & Well-Being Gifts• Pictures & Photo Frames • Stationery & Paper • Tech Gifts• Testing, Inspection and Certification • Toys & SportingGoods • Umbrella and OutdoorGoods• Watches & Clocks• Trade Services

Statistical Data :Year No. of Exhibitors No. of Visitors Gross Area2011 4,074* 46,019 88,035 sq.m.

 

Welcome to Christmasworld

                                                              

Heimtextil is the biggest international trade fair for home and contract textiles and the global benchmark for quality design textiles of innovative functionality.

http://mega-show.com/Part1/EN/index.php

Marketing strategyTips & Trick

• Objective : Boost up export sales• Focus on Big Guys or New Stars

• Focus by SKU / Items

• Find the key person – Study , Analyze , Strategic offering

• Wholesale branding – Not ready for End-user branding

6%

7%

23%

3%

3%3%3%

3%

8%

10%

31%

USA

Germany

Japan

United Kingdom

France

Canada

Belgium

Netherlands

Spain

Italy

Others

Global Gifts and Home decorative items Import

ABROADREGIONAL / LOCAL / DOMESTIC

TRADE FAIRS

ตั�วแทนขาย (Sales Representatives /Sales Reps)

•Regional Reps

•Account Reps

•Showroom Reps

US. Trade Center Locations

Las Vegas Atlanta

Highpoint

North Carolina

New York

Seattle

Washington

Los Angeles (L.A.) California

Dallas ,Texas

Chicago

Abroad domestic business

• Wholesale price / Landed cost• Distribute directly to the stores or

customers DC.• Carry the inventory / Absorb the

return policy• Very small order : can be 700-2,000

usd.• Can be own brand channel

Comparison ChartDirect Import USD. Domestic Trade USD.

Investment per show

18,000-30,000 Permanent /TempPer show

10,000-25,000

Ave. order 5,000 Ave. order 1,200

Qty. of PO per show

5-20 Qty. of PO per show

40-100

Ave. revenue per show

25,000-100,000 Ave. revenue per show

48,000-120,000

Production Profit 20%

5,000-20,000 Gross Profit per show

28,800-72,000

Fixed Expense per year 15,000x12

180,000

Repeat Customers 0-2 Repeat Orders 0-6

GP per year4 shows per year

20,000-160,000 GP per year(4 shows per year)

-64,800-252,000

Pros• Higher sale price • Less price war• Can build the own brand• Easier to forecast the sales volume• Able to manage the hedge of the

currency exchange• Long term growth/ More negotiation

power• Suit for the limited production

capacity items

Cons• Bigger investment • Higher fixed marketing expenses• Need more budget to carry the

inventory• Very small production batch• Need to absorb the return items • Need more market knowledge for

design , development , merchandising , positioning and pricing

SHOWROOMS

HeadquarterThailand

Vendor EvaluationSelection

& Development

Products & Design Selection &

Development

Market segment SWOT-Five force analysisFor each products/vendor

Merchandising Marketing plan

Sales tools preparation

Operation, ProductionShipping Logistic And Financial Plan

ProductionMaterialsDesign CostingHRWorkmanshipMachinesSystemSWOTFive-forceEntrepreneurship Development

Industry studyProducts studyCompetitorsComparisonProducts selectBenchmarkingPackaging Testing Design ThemeDesign CoordinationCore competitive searchSamples production

Inventory data systemDocumentsPaperworkProduction planningSamples shipment planShipment planAccounting systemFinancial projectionMoney transaction

Market size evaluationMarket channels researchDistribution channels Target market analysisPricing strategyCore competitive buildingAdd up more strengthMarketing strategy

Branding strategyPositioning strategyBrand Identity designCatalogue designDisplay designShelving designCompany profileBrand storyPhoto offerSales kitMarketing campaignPremiumAD.Launching program

Headquarter Function

Regional Operation

Showrooms , Events,

Marketing Campaign

Inventory Management/EDI/ Warehousing/

Distribution and Logistic

Brand Building

Sales Troops Nation wide

Customer Service and Customer Relationship Management

Leasing FacilitiesDisplay designMaintenanceOperationDealers partyEvent set upCampaign set up

Coding systemProducts data systemOrder Entering systemPacking/UnpackingPicking /RepackingShippingInvoicingImport clearing

Daily customer responseOrder trackingShipment trackingReturn policyCustomer informationCustomer feedbackDealer supporting program

Media AdPromotionPoint of sales marketingAcross the line promotionPremium promotionIn store promotionDealer supporting program

Sales hiring agreementSales commission policySales contractSales kit distributionSales incentiveSales reps Recruitment Sales reps ConferenceSales target & forecastImplementation MonitoringMarket feedback info.

Accounting and Back Office

Law IRSWorking permit VisaAccountingBankingPayment collectionCredit controlFinancial managementCommission management

Regional Office Function

Creative Marketing Strategy for Thai Exporters

• Product development : not enough Channels Development

• All supply chain information knowledge• Biggest No. of End-users : Winner &Highest

negotiation power

• Total competitiveness building solution• Low cost brand building

ที่��มา: Gifts and Decorative Accessories Trends and Forecasts Survey, 2011

ที่��มา: Gifts and Decorative Accessories Trends and Forecasts Survey, 2011

Customer

InnovationDifferentiation

Technique + FunctionValue of Customer

Cost AdvantageEconomy of ScaleEconomy of Scope

Unique DesignVariety Assortment

Safety StockQuick Response

Accurate Lead Time Reliable Delivery

Quality Control Quality Control Promising Quality

Strategic AllianceExpandable Capacity

Back-up LaborVolume Production

Committed Order

Mill Factory Office

Total Competitiveness Solution

TOYS

http://www.spielwarenmesse.de/home/

New York Toy Fair

HOUSEWARE

งานแสดงส�นค้�าในกลุ่��ม LIFESTYLE PRODUCTSแบ่�งออกเป็�น 3 ลั�กษณะหลั�กก�บ่อ�ก 1 วิ�ธี�การ 

1.) MAJOR WORLD FAIRS1. MESSE, FRANKFURT, GERMAMY

- AMBIENTE, FEBRUARY ใช้�พื้ !นที่�� 10 HALLS ม�ผู้#�เข้�าร�วิมออกงานแสดงป็ระมาณ 4,500 บ่ร�ษ�ที่ จาก 93 ป็ระเที่ศ

• HALLS หลั�กส)าหร�บ่กลั*�ม E.U. EXHIBITORS เป็�น HALLS 4,8 แลัะ 9• HALLS ส)าหร�บ่กลั*�ม ASIA จะเป็�น HALLS 3 & 10 โดยเฉพื้าะ HALL 10 แบ่�งเป็�น

ช้�!นๆ ตาม PRODUCT CATEGORIES โดยเน�นเป็�นการข้ายแบ่บ่ VOLUME ใช้�คำ)าวิ�า PASSAGE เป็�นต�วิบ่�งบ่อก- TENDENCE, AUGUST จะเป็�นงานรอง ใช้�เน !อที่��ป็ระมาณ 6

HALLS ผู้#�เข้�าร�วิมงานก1น�อยกวิ�า AMBIENTE ป็ระมาณ 30%

AMBIENTE , MESSE FRANKFURT

2. HONG KONG CONVENTION CENTER, WANCHAI

- HONGKONG INTERNATIONAL HOUSEWARES FAIR, 20-23 APRIL จบ่จากงานน�!ก1จะต�อด�วิยงาน HONGKONG INTERNATIONAL GIFTS FAIR

ในงาน HOUSEWARES FAIR ม�ผู้#�เข้�าร�วิมงานป็ระมาณ 5,000 บ่ร�ษ�ที่ จาก 20-30 ป็ระเที่ศ ผู้#�จ�ดงานเป็�น HKTDC

- MEGA SHOW PART 1, 20-23 OCTOBER เป็�นการรวิม HOUSEWARES ก�บ่ GIFTS เข้�าด�วิยก�นใน 1 งาน ม�ผู้#�เข้�าร�วิมงาน ป็ระมาณ 5,500 บ่ร�ษ�ที่ จาก 20-30 ป็ระเที่ศ ผู้#�จ�ดงานเป็�น KEN FAIR INTERNATIONAL

3. CANTON FAIR ต�องถื อวิ�าเป็�นงานที่��ใหญ่�แลัะคำนคำ�บ่คำ��งที่��ส*ดในข้ณะน�! ม�ผู้#�เข้�าร�วิมงานไม�ต)�ากวิ�า 20,000 ราย แต�จ)าก�ดเฉพื้าะผู้#�ป็ระกอบ่การจากป็ระเที่ศจ�นเที่�าน�!น

นอกเหน อจากน�! ในอด�ตย�งม�- CHICAGO FAIR, MCCOMMIC PLACE จ�ดในช้�วิง JANUARY

ต�อมาเลั �อนมาจ�ด MARCH- MACEF, MILAN, ITALY จ�ดในช้�วิง FEBRUARY- BIRMINGHAM FAIR, U.K. จ�ดในช้�วิง FEBRUARY

ข้ณะน�!งานที่��ก)าลั�งโดดเด�นข้5!นมาแที่นที่��งาน MACEF ในอด�ต คำ อ งาน MASION OBJET, PARIS, FRANCE

2.) งานในระด�บ่ภู#ม�ภูาคำ (REGINAL FAIRS)- BIG+BIH จ�ดในช้�วิงเด อน APRIL & OCTOBER ม�ผู้#�ป็ระกอบ่การเข้าร�วิมงานป็ระมาณ 1,600-1,700 บ่ร�ษ�ที่- SAITEC, JOHANESBURG, S. AFRICA ม�ผู้#�ป็ระกอบ่การเข้�าร�วิมป็ระมาณ 1,200 บ่ร�ษ�ที่

 ในภู#ม�ภูาคำ ASEAN ไม�วิ�าจะเป็�น SINGAPORE,MALAYSIA,INDONESIA & PHILIPPINES ต�างก1พื้ยายามจ�ดงานข้องตนเองข้5!นมาไม�วิ�าจะเป็�นงานเก��ยวิก�บ่ GIFTS, HOUSEWARES หร อ งานแสดงส�นคำ�าห�ตถืกรรมตลัอดจนการออกแบ่บ่ เพื้ �อแข้�งก�บ่งาน BIG+BIH ข้องไที่ยเรา แต�ย�งเที่�ยบ่ช้�!นก�นไม�ได�

3.) งาน SOLO-SHOW ข้องแต�ลัะป็ระเที่ศที่��ยกไป็จ�ดในต�างป็ระเที่ศ ข้องไที่ยเราจะใช้�ช้ �อวิ�า THAILAND EXHIBITIONS จ�ดในป็ระเที่ศ U.A.E., INDIA, BANGLADESH, SRI-LANKA, CAMBODIA, ETC.

  ย�งม�อ�ก 1 ลั�กษณะที่��ไม�เข้�าข้�ายงานแสดงส�นคำ�าเต1มร#ป็แบ่บ่ คำ อ

- BUSINESS MATCHING บ่างคำร�!งก1มาในร#ป็แบ่บ่ข้อง MINI-EXHIBITION ในอด�ตรวิมเร�ยกเป็�น TRADE MISSION น�ยมจ�ดก�นในโรงแรมในป็ระเที่ศที่��ไป็เย อน