Informe:

COREA DEL SUR

Seoul Food & Hotel

Del 14 al 17 de mayo 2013

KINTEX-Korean International Exhibition Center

COREA DEL SUR Mercado de destino Nombre oficial: República de Corea del Sur. Corea del Sur es la 12ava economía más grande del mundo. Su PIB de 1,5 billones de u$s representa al 2 por ciento del PIB mundial. El ingreso per cápita es de 31.700 u$s. A pesar de la desaceleración mundial, la eco-nomía de Corea del Sur creció un 3,6 por ciento en 2011, el más rápido en la OCDE (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo). En 2012, la economía creció un 3.6%El país tiene una población de 49 millones, con más del 80% de la po-blación que vive en zonas urbanas. Seúl es la ciudad más poblada de Corea, con 22 millones de habitantes en la ciudad y sus alrededores. Capital: Seúl. Otras ciudades principales: Busan, Incheon,Daegu. Superficie: 99.313 km2.

Población: 49 millones (2011). Lengua: coreano (escritura Hangul); el inglés se habla en la mayoría del territorio. Etnias principales: coreano, y más de 20.000 chinos (etnia chen). Religiones principales: budismo, catolicismo. Evolución política reciente República democrática presidencialista, el presidente es el jefe de Estado. Sistema liberal pluripartidista de democracia representativa. El primer ministro es el jefe de gobierno. El poder legislativo se ejerce en la asamblea nacional (Gukhoe) mientras que el poder judicial es independiente, y lo ejercen la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional. Desde 1948 la constitución de Corea del sur sufrió cinco reformas importantes y cada una de ellas significó una nueva república. La actual Sexta República comenzó con la última reforma constitucional de 1988, en la que se establecieron las bases para que Corea del sur se convirtiera en una democracia parlamentaria. En 2012 el país desafió pronósticos pesimistas generados por las sucesivas crisis económicas internaciona-les. La mayoría de los graves pro­ble­mas so­ciales que provocaron disturbios en 1997-1998 se han corregi-do. La educación y la sanidad figuran entre las mejores del mundo. Solo aparece una amenaza cierta: el régimen norcoreano, agotado económicamente pero muy peligroso por sus armas atómicas, sigue enfren-tado ideológicamente con el régimen surcoreano, con el problema pendiente de una reu­nifi­ca­ción en algún momento futuro. El 25 de febrero de 2013 asumió la presidencia Park Geun-Hye, la primera mujer que accede al cargo en la historia del país. Su mandato dura hasta 2018.

Economía y sus características recientes

Moneda: won de sur corea (KRW). PIB nominal: 986.3 u$s (2010).

PIB per cápita: 31.700 u$s (2011). La agri­cultura produce arroz, cebada, trigo y papas, pero se necesita im­portar trigo y azúcar, y se exporta ta­baco y seda. Es una potencia pesquera significativa. Es uno de los grandes exportadores mundial de ma-dera prensada. Tiene yaci­mientos importantes de carbón, pero depende del exterior para el abastecimiento de petróleo, y la energía nuclear satisface el 45% de la demanda eléctrica. La in­dustria es el principal motor de la eco-nomía, con el apoyo del Estado, según el modelo japo­nés, en muchos sectores: construcción civil, tex­til, papel, quími­co, farmacéutico, biotecnología, elec­trónica, informática, robótica, óptica, automóvi­les, cons­truc­ción naval y aeroespacial. Sus mayores empre­sas son grandes conglomera­dos lla­mados “chaebol”, según el mo­delo de los zai­batsu japone­ses. Se destacan Samsung, Daewoo y Hyun­dai Mo­tor, que se están ex­ten­dien­do a nivel mundial, con inver­siones en Euro­pa. Es el país con mejor acceso de la población a Internet. Indicadores económicos En un esfuerzo por confirmar su estatus como una de las naciones comerciales del mundo de primer nivel, el país ha tomado la iniciativa de cerrar pactos de libre comercio con varias de las principales economías del mundo. Un sector privado dinámico, impulsado por una fuerza laboral bien educada y de alta capacidad para la innovación, ha aprovechado la apertura del país al comercio mundial. El sector financiero también se ha convertido cada vez más es un espacio abierto y competitivo. Producto Interno Bruto (PIB) – (cifras en u$s): $1.549 billones (2011) Producto Interno Bruto (PIB) - Tasa de Crecimiento Real: 3,6% (2011) Producto Interno Bruto (PIB) per capita: $31,700 (2011) Población bajo el nivel de pobreza: 15% (2006) Tasa de inflación (precios al consumidor): 4% (2011) Inversión fija bruta: 27.4% of GDP (2011) Fuerza laboral: 25,1 millones (2011) Tasa de desempleo juvenil sobre Población total (15-24 años de edad): 9,8%

hombres: 11,9% mujeres: 8,5% (2009)

Tasa de desempleo: 3,4% (2011) Presupuesto: Ingresos: $267,9 miles de millones / gastos: $242 miles de millones (2011) Deuda pública: 33.3% of GDP (2011) Tasa de crecimiento de la producción industrial: 3,8% (2011) Balanza en cuenta corriente: $29.79 billion (2011) Exportaciones: $556,5 miles de millones (2011.) Importaciones: $524,4 miles de millones (2011) Importaciones - procedencia: China 16,5%, Japón 13%, US 8,5%, Arabia Saudita 7,1%, Australia 5%

(2009) Reservas de divisas y oro: $306.4 miles de millones (diciembre 2011) Deuda externa: $397,3 miles de millones (diciembre 2011) Inversión extranjera directa - entrada: $130.3 miles de millones (diciembre 2011) Inversión extranjera directa - salida: $190.4 miles de millones (diciembre 2011)

Corea y el mundo

Dentro de mercado internacional Corea figura dentro del top 10 de países importadores sobre la base mun dial, es el número nueve. El total de esas importaciones coreanas en 2012 alcanzó los u$s 346.953.562.000. Los primeros cinco países proveedores de Corea del Sur son China, Japón, EEUU, Arabia Saudí y Qatar. Recién en el puesto número 19 aparece Brasil como principal com petencia de América Latina, para la Argentina, seguido de Chile (n°25), México (n°30) y Perú (n°35). Recién en el lugar número 42, aparece la Argentina con una mon to total de u$s 750.428.000 exportados a Corea del Sur.

Rank País Exportador Importaciones en millones de u$s

- TOTAL IMPORTACIONES

346.953.562

1 China 53.625.031

2 Japón 43.091.633

3 EEUU 30.194.658

4 Arabia Saudí 26.641.029

5 Qatar 16.911.897

19 Brasil 4.021.466

25 Chile 3.250.012

30 México 1.742.525

35 Perú 1.129.785

42 Argentina 750.428.000

Total exportado en 2012 por Argentina 750.428.000

03.06.17--crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o 665.000

04.01.20--leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.--con 67.000

04.04.10--lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; produc-tos constituidos por los componentes naturales de la leche, 796.000

04.06.10--quesos y requesón.--queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón 369.000

09.03.00--yerba mate. 514.000

10.05.90--maíz.--los demás 216.055.000

11.04.23--granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en 73.000

12.09.25--semillas, frutos y esporas, para siembra.--semillas forrajeras:---de ballico (lolium mul-tiflorum lam., lolium perenne l.) 228.000

12.11.90--plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfu mería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, 5.000

15.07.10--aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar química-mente.--aceite en bruto, incluso desgomado 214.938.000

16.02.50--las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre.--de la especie bo- 160.000

17.01.14--azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.-- 413.000

18.06.90--chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.--los demás 368.000

20.08.11--frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conserva-dos de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, 2.537.000

20.09.39--jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.- 36.000

22.04.10--vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 16.000

Competencia de otros países:

BRASIL 4.021.466.00

03.03.82--pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04.--los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas:---rayas (rajidae) 3.466.000

09.01.11--cafe, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de cafe; sucedaneos del cafe que contengan cafe en cualquier proporción.--café sin tostar:---sin descafeinar 66.356.000

10.05.90--maíz.--los demás 58.828.000

11.02.20--harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón).--harina de maíz 205.000

11.04.23--granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de ce-reales entero, aplastado, en copos o molido.--los demás granos trabajados (por ejemplo: mon-dados, perlados, troceados o quebrantados):---de maíz 2.656.000

11.06.30--harina, semola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de sagu o de las raices o tuberculos de la partida 07.14 o de los productos del capitulo 8.--de los productos del capítulo 8 751.000

12.01.90--habas (porotos, frijoles, frejoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas.--los demás 169.684.000

13.02.19--jugos y extractos vegetales; materias pecticas, pectinatos y pectatos; agaragar y de-mas mucilagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados.--jugos y extractos vegetales:---los demás 634.000

15.07.10--aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamen-te.--aceite en bruto, incluso desgomado 218.000

15.15.90--las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fraccio-nes, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.--los demás 355.000

17.01.14--azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.--azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante:---los demás azúcares de caña 26.306.000

18.05.00--cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 119.000

19.05.32--productos de panaderia, pasteleria o galleteria, incluso con adicion de cacao; hostias, sellos vacios de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de hari-na, almidon o fecula, en hojas, y productos similares.--galletas dulces (con adición de edulcoran-te); barquillos y obleas, incluso rellenos («gaufrettes», «wafers») y «waffles» («gaufres»)*:---barquillos y obleas, incluso rellenos («gaufrettes», «wafers») y «waffles» («gaufres»)* 56.000

20.08.99--frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conserva-dos de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.--los demás, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la subpar-tida 2008.19:---los demás 256.000

20.09.11--jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.--jugo de naranja:---congelado 27.947.000

21.01.11--extractos, esencias y concentrados de cafe, te o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de cafe, te o yerba mate; achicoria tostada y demas sucedaneos del cafe tostados y sus extractos, esencias y concentrados.--extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de café:---extractos, esencias y concentrados 29.183.000

Tendencias de consumo general

Tendencias de importación en alimentos y bebidas de Corea del Sur Corea del Sur importó un total de 23,4 mil millones de dólares en productos alimenticios y bebidas en 2011. Las importaciones de alimentos y bebidas proceden principalmente de Estados Unidos, lo que representa el 27% de las importaciones, China (14%), Australia (11%), Canadá (5%) y Tailandia (4%). Nueva Zelanda re-presenta poco más del 2% de las importaciones de alimentos y bebidas por un valor de 532,2 millones de dólares. Principales importaciones de alimentos y bebidas de Corea del Sur, millones u$s 2011

En 2010, Corea del Sur importó un total de vino de 24,8 millones. Sus 5 mayores fuentes de impor-tación fueron Chile, con el 23% del mercado, España (21%), Italia (16%), Francia (14%) y Estados Unidos (11%). Corea del Sur im-portaciones procedentes de Nue-va Zelanda por 0,4% de las im-portaciones totales.

Actores clave en el Mercado de alimentos y bebidas en Corea del Sur

Empresa Subsector Ventas

millones

Trabajado-

res

CJ Cheiljedang Corp Misceláneas 4,932 4,678

Nong Shim Co Ltd Harinas / Snack Food 1,801 4,684

Dongwon F&B Harinas / Pesca 1,213 1,810

Ottogi Corp Harinas/Fideos/Salsas/ Sazonado 1,210 2,003

Sajo Industries Pesca 1,174 55

Daesang Group Alimentos procesados 1,046 3,047

Namyang Dairy Products Lácteos 894 2,619

Maeil Dairy Industry Lácteos 791 1,792

Seoul Milk Lácteos 725 1,800

Lotte Sam Kang Co Ltd Fideos, Comidas listas, Helados 609 874

Binggrae Co Ltd Lácteos 596 1,715

Dong Suh Companies Alimentos lata/Aceites comestibles 336 233

Maniker Co Carnes procesadas 300 352

Samyang Foods Fideos / Harinas 240 1,328

Harim Co Alimentos procesados 173 1,800

Alimentos y bebidas Impor. millones

u$s/%

Total de alimentos y bebidas 23,440

Cereales 4,626 20%

Carne 3,455 15%

Pescados 3,413 15%

Dulces y confituras 1,469 6%

Aceites animales y vegetales 1,464 6%

Aceites de semilla y grano 1,447 6%

Misceláneas de conservas 1,155 5%

Frutos comestibles, frutos secos, cáscaras cítricos 1,053 4%

Vegetales y frutas preparadas 781 3%

Lácteos 763 3%

Transporte y tasas

Restricciones no arancelarias para el ingreso Según la Ley de Sanidad de Productos Alimenticios, se requiere la presentación de una declaración ante la “Korea Food & Drug Administration (KFDA: www.kfda.go.kr)” o el “National Plant Quarantine Service (NPQS www.npqs.go.kr). Documentos exigidos en aduana y autoridades coreanas para su ingreso:

Documento de Transporte: Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) o Guía Aérea (Air Way Bill)

Factura Comercial

Formulario de Declaración de Importación

Lista de Empaque (Packing List)

Certificado de Origen Según la Ley de Ahorro de Recursos y Fomento del Sistema de Reciclaje, el importador debe llenar un for-mulario mediante el cual se declara el tipo de envase utilizado ante la Korea Environment & Resources Cor-poration y se determina el monto que se debe pagar por depósito de residuos.

Regulaciones y estipulaciones fitosanitarias

Normas y especificaciones requeridas por las autoridades locales Conforme al Código Alimentario de Corea, las frutas congeladas se categorizan en los siguientes rubros: Productos procesados de frutas y verduras, Alimentos conservados para períodos prolongados , Alimentos congelados que no requieren calentamiento Contenidos máximos estipulados por la Administración Coreana de Alimentos y Drogas (KFDA) para alimentos congelados que no requieren cocción son: -Colibacilos: inferior o igual a 10/gr. -Microbios: inferior o igual a 100.000/gr (Excepción: Productos fermentados o que contengan bacilo láctico) -Temperatura de conservación y distribución: -18°C o inferior

No existe una directriz de la KFDA o de la Agencia de Estándares de Corea (www.kats.go.kr) para frutas

congeladas. No obstante, el sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, aceptado y

recomendado internacionalmente.

Requisitos de rotulación en el envase

Denominación y tipo del producto

País de origen

Nombre, dirección y teléfono del fabricante y/o importador (y nombre del comercializador local cuando corresponda)

Materias primas y declaración cuantitativa

Ingredientes, incluyendo a los aditivos

Contenido neto (volumen)

Condiciones de conservación (en caso de los productos que tienen un plazo limitado de conserva-ción o que exigen un mantenimiento especifico)

Período de conservación² indicando fecha de vencimiento o fecha de elaboración y plazo de con-servación

Instrucciones para la descongelación del producto

Devolución y cambio (indicando dirección y/o teléfono)

Materiales de empaque

Logotipos de reciclaje ³ ¹ En el caso de las verduras congeladas, se debe mencionar que este alimento congelado no necesita cocción. ² Por lo general se establece que, si el plazo para su consumo es menor de 3 meses, la fecha de vencimiento debe

estar indicada con el mes y el día. Si es mayor de 3 meses, se debe indicar el mes y el año. Si el mes es diciembre,

puede indicarse el año solamente.

Código de Aditivos alimentarios de Corea En la página web de KFDA puede encontrarse el Codigo Coreano de Aditivos (“Korea Food Additives Code”) http://fa.kfda.go.kr/foodadditivescode.html. El citado Código de Aditivos alimentarios cuenta con las espe-cificaciones y estándares de 424 aditivos sintéticos, 201 aditivos naturales, 7 aditivos mezclados y 1.834 co-lorantes cuya utilización es permitida por las autoridades coreanas. Los colorantes pueden ser consultados a través de http://fa.kfda.go.kr/standard/congener_list.jsp

Comercio Internacional

Exportaciones e importaciones de Corea del sur en todas las posiciones arancelarias. En 2011 según el Ban-co Mundial las Importaciones totales de Corea del Sur fueron de 620.991.800 u$s. Cuadro 1: Importaciones de Corea del Sur, Anual FOB u$s

Tabla en millones de dólares

Cuadro 2: Exportaciones de Corea del Sur, Anual FOB u$s

Tabla en millones de dólares

Países de proce-dencia

2009 2010

China 56.437.978 72.825.674

Japón 49.736.533 63.994.509

Estados Unidos 29.570.839 40.698.037

Arabia Saudí 19.736.828 26.819.960

Australia 14.756.143 20.456.335

Alemania 12.488.379 14.458.244

Taiwán 9.865.818 13.657.395

Indonesia 9.262.775 13.985.932

Emiratos Árabes Unidos

9.309.958 12.170.042

Qatar 8.386.477 11.915.437

Otros 108.103.317 137.161.746

Total 327.655.045 428.143.311

Países de des-tino 2009 2010

China 87.300.621 117.014.475

Estados Unidos 37.816.742 49.923.468

Japón 22.212.850 28.430.103

Hong Kong 19.683.414 25.296.900

Singapur 13.630.060 15.248.293

Taiwán 9.523.372 14.832.969

India (la) 11.659.870 11.430.979

Alemania 8.828.573 10.706.190

Vietnam 7.252.058 9.700.607

México 7.133.729 8.846.238

Otros 143.371.433 178.619.412

Total 368.412.722 470.049.634

Relación comercial con Argentina

Cuadro 3: Evolución importaciones/exportaciones Corea del Sur, Anual FOB en millones de u$s

Las relaciones bilaterales entre Corea y la Argentina han sido importantes en la segunda mitad del siglo veinte. La inmigración y la existencia de una importante comunidad coreana residiendo en la Argentina es un capítulo central de la relación. Exportaciones de la Argentina a Corea del Sur (2012)

Más información en:

1) Sitio oficial Corea del Sur: http://www.korea.net/ 2) Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries: http://english.mifaff.go.kr/USR/WPGE0201/m_371/DTL.jsp 3) Korea Food & Drug Administration: http://eng.kfda.go.kr/index.php 4) Korea Rural Economic Institute: http://www.krei.re.kr/eng/intro/activities.php 5) Ministry of Foreign Affairs and Trade: http://www.mofat.go.kr/english/main/index.jsp?lang=eng

Rank

Posición Descripción Miles de u$s % Mercado

8 Cap. 22.04 Vinos 1.560.956 3

9 0306179090 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, con-gelados, secos

824.777 0,75

15 0306171090 2.965 0

17 0303890000 5.692 0,11

18 0303392000 6.176 0,01

www.proargex.gov.ar