Informe de Coyunturabiblioteca.inia.cl/medios/quilamapu/inproleche/pdf/Coyuntura7.pdf · Informe de...

Informe de CoyunturaInforme de Coyuntura

Marzo, 2005Marzo, 2005

Recepción Mensual de Leche en Planta

100

110

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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Mill

ones

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os

2003 2004 2005

FEDELECHE con información ODEPA

13,4 14,2 10,6 12,0

23,3 23,1

108,5116,2

155,7165,5

0

20

40

60

80

100

120

140

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180

Mill

ones

litr

os

R.M. VIII IX X PAIS

Recepción de Leche en Planta, Enero-Enero

2004 2005

FEDELECHE con información ODEPA

6,0%

+ 6,3%

+ 7,1%

- 0,6%+ 13,4%

Recepción de Leche en Planta• La recepción en planta, a nivel país, mostró en

Enero del 2005 un aumento de un 6,3% respectode igual mes del año anterior.

• La décima región presenta un aumento de un 7,1%en su recepción en Enero respecto del 2004. Laoctava región registra, un incremento en surecepción de un 13,4%.

• La región metropolitana muestra en Enero unaumento en su recepción respecto de igual mes delaño 2004 de un 6,0%, mientras que la novenaregión registra una caída en su recepción de lechede un 0,6%.

Precio Real a Productor, Enero (pesos de febrero de 2005)

111,

1

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99,2

97,1 98

,9

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R.M. VIII IX X País

$/lt

2003 2004 2005FEDELECHE con información ODEPA, INE

2005/04:-5,4%

2005/03:+18,1%

2005/04: -6,0%

2005/03:+16,3%

2005/04: -5,3%

2005/03:+17,2%

2005/04: -2,4%

2005/03:+19,8%

2005/04: -2,4%

2005/03:+22,4%

Precio Real a Productor, Enero-Enero (pesos de febrero de 2005)

111,

1

99,9

99,2

97,1 98

,9

139,

3

122,

7

123,

8

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0

122,

4

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9

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7

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1

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R.M. VIII IX X País

$/lt

2003 2004 2005

2005/04:-5,4%

2005/03:+18,1%

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2005/03:+19,8%

2005/04: -2,4%

2005/03:+22,4%

2005/04:-6,0%

2005/03:+16,3%

2005/04:-5,3%

2005/03:+17,2%

FEDELECHE con información ODEPA, INE

Evolución Precio Real a Productor (pesos de febrero de 2005)

0

20

40

60

80

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180E

ne-

90

En

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En

e-01

En

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$/lt

Precio Real Tendencia

FEDELECHE con información ODEPA, INE

Precio a Productor• El precio real en Enero del 2005 a nivel nacional

muestra un leve incremento, respecto del mesanterior, pasando de $115,5 a $115,9 por litro.

• A nivel regional se observa que en todas lasregiones, excepto la décima, hay un leve aumentoen el precio pagado en el mes de enero respectodel mes anterior.

• El precio promedio de Enero del año 200 a nivelnacional y en la todas las regiones, resulta sermenor que el del año 2004 y mayor que el año2003.

Empresa 2004 2005 Var 05/04 (%) 2004 2005 Var 05/04 (%)Soprole 33.112.370 36.380.293 9,87 33.112.370 36.380.293 9,87Quillayes 2.960.373 3.306.179 11,68 2.960.373 3.306.179 11,68Vitalac 969.615 894.706 -7,73 969.615 894.706 -7,73Calán 9.397.000 9.425.670 0,31 9.397.000 9.425.670 0,31Nestle 30.910.348 33.670.683 8,93 30.910.348 33.670.683 8,93Loncoleche 21.788.034 21.453.670 -1,53 21.788.034 21.453.670 -1,53Surlat 7.369.116 7.702.869 4,53 7.369.116 7.702.869 4,53Colún 28.526.271 30.023.355 5,25 28.526.271 30.023.355 5,25Cafra 3.248.779 2.971.113 -8,55 3.248.779 2.971.113 -8,55Chilolac 4.770.598 4.572.742 -4,15 4.770.598 4.572.742 -4,15Lacval 2.374.185 3.425.688 44,29 2.374.185 3.425.688 44,29A. Cuinco 2.238.680 2.395.542 7,01 2.238.680 2.395.542 7,01Cumulén-Mulpulmo 8.023.492 9.273.125 15,57 8.023.492 9.273.125 15,57TOTAL 155.688.861 165.495.635 6,30 155.688.861 165.495.635 6,30Fuente: FEDELECHE con información ODEPA

Recepción por Empresa 2005, litrosEnero - Enero Enero

Recepción de Calán en su calidad de continuadora de Parmalat Chile S.A.

Variación (%)Producto Unidad 2004 2005 2005/2004Leche Fluida Lt 22.337.428 22.970.063 2,8Leche en Polvo Kg 7.891.036 8.693.227 10,2Quesillos Kg 654.303 798.730 22,1Quesos Kg 5.029.403 5.042.677 0,3Yoghurt Lt 10.101.674 12.731.109 26,0Crema Kg 1.420.817 1.153.165 -18,8Mantequilla Kg 980.249 1.080.872 10,3Suero en polvo Kg 1.256.835 1.453.800 15,7Leche Condensada Kg 3.207.161 3.079.765 -4,0Manjar Kg 1.907.368 1.647.054 -13,6Leche Modificada Kg 144.560 0 -Leche Evaporada Kg 0 10.400 -

Elaboración, 2005-2004

Fuente: FEDELECHE con información ODEPA

Enero-Enero

3,5

13,1

8,1

31,8

0

5

10

15

20

25

30

35

Millones de Dólares Millones de Litros

Balanza Comercio Exterior, Enero-Enero 2005

Importaciones

Exportaciones

FEDELECHE con información CCS

31,8

17,1

8,1

18,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Mill

ones

Lit

ros

Export. 2005 Export. 2004 Import. 2005 Import. 2004

Comercio Exterior Enero-Enero, año 2004 y 2005 (volumen)


13,1

6,1

3,5

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6,0

8,0

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12,0

14,0

MM

US

$


Comercio Exterior Enero-Enero, año 2004 y 2005 (valor)


3,53

13,12

8,10

31,81

0

5

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30

35

Millones de Dólares Millones de Litros

Balanza Comercio Exterior, Enero 2005

Importaciones

Exportaciones


31,81

17,12

8,10

18,74

0

5

10

15

20

25

30

35

Mill

ones

Lit

ros


Comercio Exterior Enero, año 2004 y 2005 (volumen)


13,1

6,1

3,5

6,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

MM

US

$


Comercio Exterior Enero, año 2004 y 2005 (valor)


Balanza Lácteos Físicos a Enero 2005(en millones de litros equivalente)

-50

-40

-30

-20

-10

0

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Evolución Exportación Productos Lácteos

0

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Exportaciones Tendencia


Evolución Importación Productos Lácteos

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En

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En

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En

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Mar

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-04

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Sep

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Nov

-04

En

e-05

Mill

ones

de

litro

s Importaciones Tendencia


Comercio Exterior• La balanza comercial para Enero el año

2005 muestra un superávit en dólares de9,6 millones y en volumen de 23,7millones de litros

• Precio medio exportación año 2005 es de41,2 centavos de dólar por litro, mientrasque en el año 2004 fue de 35,8 centavos.

• Precio medio importación año 2005 es de43,5 centavos de dólar por litro, mientrasque en el año 2004 fue de 31,9 centavos.

Destino Exportación Productos Lácteos, Enero-Enero 2005

EE.UU5,6%

México69,2%

Otros (16)6,2%

Venezuela3,4%

Brasil6,5%

Cuba6,0%

Perú3,0%

FEDELECHE con información CCS Total: US$13.115.205

Origen Importación Productos Lácteos, Enero-Enero 2005

Argentina34,9%

Holanda6,5%

Uruguay26,7%

Otros (7)7,5%

EE.UU.14,3%

Australia3,7%

Brasil6,4%


Exportaciones por Empresa, Enero - Enero 2005

Colún3,2%

Nestlé39,5%

Calán6,4%

Watt´s23,9%

Otros10,1%

Mulpulmo2,1%

Soprole14,8%


Importaciones por Empresa, Enero - Enero 2005

Café do Brasil9,3%

Nestlé5,2%

Soprole19,2%

Watt's8,5%

Otros46,9%

Sta. Rosa5,8%

Com. Cerrillos5,2%


Exportaciones Lácteas por Producto, Enero - Enero 2005

Leche en polvo18,5%

Queso24,6%

Otros27,0%

Helados4,1%

Manjar1,2%

Leche condensada24,7%


Importaciones Lácteas por Producto, Enero - Enero 2005

Leche en polvo19,1%

Queso25,5%

Mantequilla19,3%

Suero21,4%

Otros14,7%

FEDELECHE con información CCSTotal: US$3.527.694

Recepción, Exportaciones e Importaciones por empresa, Mill. Litros

(Enero - Enero 2005)36,4

33,7

9,4

21,5

30,0

9,37,6

0,90,3 0,6 0,0 0,0

1,8

13,6

3,11,2

0,1 0,00,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Soprole Nestlé Parmalat Watt's Colún Mulpulmo

Mill

ones

litr

os

Recepción Exportaciones Importaciones


Participación en recepción, exportaciones e importaciones (base litros)

(Enero - Enero 2005)

22,0

5,7

18,1

5,6

24,0

42,6

9,7

5,6

2,83,9

0,0

13,0

20,3

3,9

0,00,3

7,1

0,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Soprole Nestlé Parmalat Watt's Colún Mulpulmo

%

Recepción Exportaciones Importaciones


Balance Lácteo

2005 2004 2003Recepción 165.495.635 155.688.861 146.598.232Producción 220.660.847 207.585.148 195.464.309Disp. consumo humano 198.594.762 186.826.633 175.917.878Importaciones* 8.096.945 18.740.728 5.031.300Exportaciones* 31.812.567 17.119.890 22.695.995Disponibilidad total 174.879.140 188.447.471 158.253.183

Enero - Enero

Evolución Precio Internacional Leche en Polvo Descremada

1.000

1.200

1.400

1.600

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2.200

2.400

2.600S

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3

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-02

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-03

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US

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n

Europa Oceanía

FEDELECHE con información USDAPrecio al 14 de marzo de 2005

Evolución Precio Internacional Leche en Polvo Entera

1.000

1.200

1.400

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2.400S

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-04

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US

$/to

n

Europa Oceanía

FEDELECHE con información USDA Precio al 14 de marzo de 2005

Evolución Precio Internacional Queso Cheddar, Oceanía

1.000

1.200

1.400

1.600

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2.000

2.200

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2.800

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Mar

-05

US

$/to

n

FEDELECHE con información USDA Precio al 14 de marzo de 2005

Precio Internacional (US$/ton)

*Variación sobre valor promedioFuente: FEDELECHE con información USDA

+1,802.650-3.0002.650-2.900OceaníaCheddar

0,002.025-2.4002.025-2.400Oceanía

0,001.850-2.0501.850-2.050EuropaManteq.

-1,092.150-2.3502.150-2.400Oceanía

+1,652.225-2.3252.175-2.300EuropaLPE

0,002.150-2.3002.150-2.300Oceanía

0,002.100-2.2502.100-2.250EuropaLPD

Var. (%)*17.03.0503.03.05

Costo de Importación TeóricoSupuesto de origen: República Argentina, al 21-03-2005

Valor CIF Leche 26% 1_/ US$ 2.100 2.250 2.400

Arancel 0,42% sobre valor CIF 2_/ US$ 0 0 00,00%

Gastos Aduana 2% sobre valor CIF US$ 42 45 482,0%

Costo de Internación US$ 2.142,0 2.295,0 2.448,0

Costos de Internación en Pesos (A) $ 1.253.177 1.342.690 1.432.202Valor del dólar considerado al 21/03/05 ($/dólar): $585

Proporción del Costo total asignado a leche (B) US$/Tm 285

Litros de leche líquida por TM de leche en polvo (C) Lt/Tm 8.000

Precio de Referencia Leche Líquida $ 135,8 147,0 158,2

(Precio de Referencia = ("A" en $)*("B" en %)/("C" en Ltr. Por TM))Precio de Referencia para Leche Líquida (materia prima)

Agrocommerce Café do BrasilArgentina Argentina

Valor CIF Leche 26% 1_/ US$ 2.133 0 2.135

Arancel US$ 0,00 0,00 0,000,00% 0,42% 0,00%

Gastos Aduana 2% sobre valor CIF US$ 42,66 0 42,72,0%

Costo de Internación US$ 2.175,7 0,0 2.177,7

Costos de Internación en Pesos (A) $ 1.249.090 0 1.250.261Valor del dólar considerado ($/dólar): $574

Proporción del Costo total asignado a leche (B) US$/Tm 285

Litros de leche líquida por TM de leche en polvo (C) Lt/Tm 8.450

Precio de Referencia Leche Líquida $ 128,5 -19,4 128,6

(Precio de Referencia = ("A" en $)*("B" en %)/("C" en Ltr. Por TM))

Costo de Importación de Leche en Polvo 26% MGImportaciones Efectivas Enero 2005

Precio de Referencia para Leche Líquida (materia prima)

Precios Internos

Ene-05Mes

anterior6 meses

atrás12 meses

atrás24 meses

atrás

Polvo Mayor 1.688,3 -3,03 -3,84 -10,26 11,51Fluida Mayor 318,5 0,32 -5,09 -6,54 0,11Mantequilla Mayor 1.848,9 -3,58 -1,60 0,30 4,68Gauda Mayor 1.975,6 -1,20 1,88 -0,65 4,43Fluida consumidor 348,8 0,13 -2,85 -3,44 6,03Mantequilla consumidor 2.072,5 -0,57 1,82 -0,39 2,59Chanco Consumidor 2.349,6 0,11 -3,05 -13,58 -11,73Gauda Consumidor 2.395,8 1,31 0,41 1,65 7,06Yogur Consumidor 117,2 1,19 -1,29 -2,31 -6,46Leche Productor País 115,9 0,37 -7,96 -5,29 17,24Leche productor X Región 112,9 -0,21 -8,89 -5,96 16,26

Precios Reales al por Mayor, Consumidor y ProductorCambio porcentual respecto

Fuente: FEDELECHE con información INE y Odepa

Indice Ventas Físicas Productos Lácteos

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115E

ne-

02

Mar

-02

May

-02

Jul-

02

Sep

-02

Nov

-02

En

e-03

Mar

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Jul-

03

Sep

-03

Nov

-03

En

e-04

Mar

-04

May

-04

Jul-

04

Sep

-04

Nov

-04

Totales Internas

FEDELECHE con información SOFOFA

Indice Precios Consumidor

95

100

105

110

115

120

125E

ne-

02

Mar

-02

May

-02

Jul-

02

Sep

-02

Nov

-02

En

e-03

Mar

-03

May

-03

Jul-

03

Sep

-03

Nov

-03

En

e-04

Mar

-04

May

-04

Jul-

04

Sep

-04

Nov

-04

Alimentos Lácteos

FEDELECHE con información INE. ODEPA

Indice Precios por Mayor

140

150

160

170

180

190

200

210E

ne-

02

Mar

-02

May

-02

Jul-

02

Sep

-02

Nov

-02

En

e-03

Mar

-03

May

-03

Jul-

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Sep

-03

Nov

-03

En

e-04

Mar

-04

May

-04

Jul-

04

Sep

-04

Nov

-04

Agropecuario Lácteos

FEDELECHE con información INE. ODEPA

Evolución Subsidio Exportación Leche en Polvo, Europa

10/0

2/0526

-Sep

-02

12-D

ic-0

2

31-E

ne-

0313

-Feb

-03

15-M

ay-0

328

-May

-03

31-J

ul-

03

28-A

go-0

3

30-D

ic-0

328

-En

e-04

29-E

ne-

0426

-Feb

-04

11-M

ar-0

4

15-A

br-0

429

-Abr

-04

24-J

un

-04

28-O

ct-0

4

16-D

ic-0

413

-En

e-05

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

26/0

9/02

26/1

1/02

26/0

1/03

26/0

3/03

26/0

5/03

26/0

7/03

26/0

9/03

26/1

1/03

26/0

1/04

26/0

3/04

26/0

5/04

26/0

7/04

26/0

9/04

26/1

1/04

26/0

1/05

Eu

ro/1

00 k

g

LPD LPE

FEDELECHE con información Diario Oficial Unión Europea

Subsidio DEIP - EE.UU.

606,1

328,6

142,4121,0

38,5

0

100

200

300

400

500

600

700

Sep

-02

Oct

-02

Nov

-02

Dic

-02

En

e-03

Feb-

03

Mar

-03

Abr

-03

May

-03

Jun

-03

Jul-

03

Ago

-03

Sep

-03

Oct

-03

Nov

-03

Dic

-03

En

e-04

US

$/to

n

FEDELECHE con información USDA

Volumen BonificadoSept. 2002: 17.050 tonNov 2002 : 25,576 tonFeb 2003 : 25.575 ton

Ago 2003 : 22.733 tonEne 2004 : 45.468 ton

Importación Sustituto Lácteo

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

En

ero

Feb

rero

Mar

zo

Abr

il

May

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Jun

io

Julio

Ago

sto

Sep

t.

Oct

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Dic

.

Ton

2003 2004 2005


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