Milano, 5 marzo 2015

Industry 4.0: high impact transformation

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Industry 4.0 interconnects and digitizates the whole value chain…

The impact on the value chain

> Industry 4.0 is the conjunction of humans, objects, systems that creates dynamic, real-time optimized & self-organizing networks across different companies, in order to obtain value creation by increasing competitiveness

Tier n supplier

Tier 1 supplier

Tier 2 supplier

CLIENTS FACTORIES

SUPPLIERS

Source: Roland Berger

>Fully integrated and coordinated supply chain

>Synergies between suppliers >Fast respond to market needs

>

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…and all the production system within the factory 4.0!

SUPPLIERS

CLUSTER OF SUPPLIERS

CLUSTER OF PLANTS

PLANT OF THE FUTURE B

PLANT OF THE FUTURE A

3D PRINTING / ADDITIVE MANUFACTURING

SENSORS

NANOTECHNOLOGY / ADVANCED MATERIALS

> Zero default / deviation > Reactivity > Traceability > Predictability

> Scrap elimination > Mass customization > Rapid prototyping

> Smart value added products > Technical differentiation > Connectivity

ROBOT

> Cyber Physical Systems (CPS) > Numerical command

– Full automation – Totally interconnected systems – Machine to machine communication

LOGISTICS 4.0

> Fully integrated supply chain

> Interconnected systems > Perfect coordination

ADVANCED MANUFACTURING

SYSTEMS

CLIENTS

AUTONOMOUS VEHICLE

> Real time - Autonomy - Productivity > Full transparency (contextualization,

comprehensiveness, collaborative robot) on data reporting

> Flow optimization > Increased security > Lower costs

Source: Roland Berger

The impact within the factory

> Industry 4.0 will lead to higher productivity and profitability, with a faster adaption to changing market needs

FACTORIES 4.0

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Industry 4.0 designates a complex, interconnected global system

SUPPLIERS

CLUSTER OF SUPPLIERS

CLUSTER OF PLANTS

PLANT OF THE FUTURE B

PLANT OF THE FUTURE A

3D PRINTING / ADDITIVE MANUFACTURING

SENSORS

NANOTECHNOLOGY / ADVANCED MATERIALS

> Zero default / deviation > Reactivity > Traceability > Predictability

> Scrap elimination > Mass customization > Rapid prototyping

> Smart value added products > Technical differentiation > Connectivity

ROBOT

CLOUD COMPUTING

> Stronger protection for internet based manufacturing

> Technology products with longer life cycle

CYBERSECURITY > Give sense to complexity > Creativity > Collaborative manufacturing

> Cyber Physical Systems (CPS) > Numerical command

– Full automation – Totally interconnected systems – Machine to machine communication

LOGISTICS 4.0

> Fully integrated supply chain

> Interconnected systems > Perfect coordination

BIG DATA

ADVANCED MANUFACTURING

SYSTEMS

CLIENTS

AUTONOMOUS VEHICLE

> Customer & marketing intimacy > Flexibility > Perfect match with customer's

needs with production mass efficiency

> On demand manufacturing

MASS CUSTOMIZATION

INTERNET OF THINGS

> Object tagging > Internet-object communication

via low power radio > Real time data capture > Optimized stocks > Reduced wastes

> Real time - Autonomy - Productivity > Full transparency (contextualization,

comprehensiveness, collaborative robot) on data reporting

> Flow optimization > Increased security > Lower costs

RESOURCES OF THE FUTURE

WIND ALTERNATIVE / NON CONVENTIONAL SOLAR GEOTHERMIC

> Clean and renewable energies everywhere

> Energy Storage > Alternative raw materials

Source: Roland Berger

FACTORIES 4.0

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> EUR 500 bn generation of Industry value added, in order to reach 20% target of Industry weight

> 6 m new jobs creation

> EUR 60 bn investment per year oin Industry 4.0 until 2030

> EUR 1,200 bn total investment in Industry 4.0 over the period 2011-2030

Industry 4.0 will require EUR 60 bn yearly investment in Europe until 2030 and can generate EUR 500 bn of value-added and 6 m jobs

Source: analyse Roland Berger

1) EU 15, Industry excluding Energy and Mining 2) Calculated as EUR 60 bn of yearly investments for 19 yrs (2011-2030)

≈ 1,700

≈ 2,900

Target net capital

employed (2030)

≈ 1,2002)

Investments

in Industry 4.0

Net capital

employed (2011)

Industry weight in Europe1)

15% 20%

Industry investment plan in Europe1) [EUR bn]

Industry value added [EUR bn]

1,500 2,000

Industry employees [m]

25 31

Financial impacts of Industry 4.0

6 Fonte: Roland Berger Manufacturing Competitiveness Radar 2013 Survey, SNEP, RIAA, European Commission, press release

Sistemi cognitivi

> Previsione di fonti di errore per il miglioramento dei processi

"Internet of Things" e sensoristica

> Processi industriali controllati da remoto e automatizzati

Robotica

> Robot mobili per migliorare produttività, qualità e sicurezza

Augmented Reality

> "Estensione" del mondo reale attraverso sensori di calcolo esterni

Radio Frequency Identification (RFID)

> Automatizzazione dei processi di identificaizone e catalogazione dei prodotti

3D-Druck

> Produzione individuale semplice ed economica

Machine-to-Machine (M2M)

> Collegamento in rete delle macchine che si controllano vicendevolmente

Rapid Prototyping

> Abbreviazione dei cicli produttivi tramite una combinazione di sistemi di produzione fisici e virtuali

Tecnologie consolidate… …. altri trend

E-Commerce

> Ca. il 45% dei cittadini EU sono regolari utilizzatori dell'e-commerce

Mobile

> Penetrazione degli smartphone al 72% nel 2015

Social Networks

> Raccomandazioni "social" quali "enabler" per le scelte dei consumatori

Cloud

> Capacità di calcolo e salvataggio dati virtuale

Prototyping/Simulation

> Simulazioni per mezzo di prototipi digitali, al fine di ottimizzare i processi di sviluppo

Big Data

> Analisi dati finalizzata alla creazione di offerte su misura per il singolo cliente

Mass Customization

> Completa soddisfazione dei bisogni dei clienti in un singolo prodotto o servizio

Prodotti digitali puri

> E-Books, Video, Musica, Viaggi / trasporti, advertising…

La digitalizzazione include diverse nuove tencologie, che influenzano le catene del valore delle imprese

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Molti settori sono già sotto pressione a causa della digitalizzazione– Aumenta il numero di settori coinvolti e la velocità di espansione

Mezzi

Penetrazione della digitalizzazione nella creazione di valore di settori Early-Adopters

Telco

Turismo

Servizi finanziari

Commercio

Fonte: analisi Roland Berger

> Nuovi prodotti digitali come ad es. e-Books, musica e video in streaming, etc.

> Cambiamento dei modelli di business e delle forme di monetizzazione

> Pressione sui prezzi dovuta a offerte "advertising – financed"

> Rischio che i provider Telco si trasformino in puri fornitori "Bitpipe"

> Competizione sull'interfaccia cliente da player non telco

> Disaggregazione delle catene del valore, player digitali puri quali intermediari > Alta trasparenza su servizi ed experience da parte dei

clienti, forte personalizzazione dell'offerta

> Nuovi canali di distribuzione, anche tramite intermediari > Maggiore trasparenza su servizi e prezzi > Player digitali puri lottano sul core business, per esempio

nei servizi di pagamento / assicurazione

> Cambio radicale dei modelli di business, creazione di nuovi modelli (es. ROPO, Showrooming)

> Customer data per aumentare trasparenza / personalizzazione offerta e controllo delle Supply Chain

Prodotti/

Innovazione Vendita

Conosenza

cliente a 360° Marketing

Acquisto/

Produzione

Processo in corso Già forte

Beni di consumo

> Fenomeni di individualizzazione dell'offerta e "Mass Customization"

> Co-Innovation con clienti finali > Supply Chain più flessibili

Pressione ancora assente

Pressione verso digitalizzazione

Principali cambiamenti

es.

es.

es.

es.

es.

es.

1

Pressione verso digitalizzazione

Pressione verso digitalizzazione

Pressione verso digitalizzazione

Pressione verso digitalizzazione

Pressione verso digitalizzazione

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Molti modelli di business digitali con un impatto disruptive provengono dal settore dei Media - forti influenze extra-europee

Esempio: Evoluzioni della catena del valore TV

Attuali Produttori

Attuali Aggregatori

Attuali Distributori

Attuali Fabbricanti

Attuali Elaboratori di dati

Sviluppo di servizi sulla base del comportamento dei clienti

Creazione di offerte personalizzate

Rischio disruptive

Comprensione dettagliata del cliente per ottimizzare le risorse

Registrazione dettagliata del comportamento dei clienti

Creazione di nuovi superfici inventariali attraverso dispositivi propri

Profilo globale completo come nuovo flusso dati di ingresso

Rischio disruptive

Contenuti e produzione,

I

Aggregazione contenuti

II

Piattaforma tecnologica

III

Apparati terminali

IV V

Elaborazione dei dati

Produzione di contenuto sulla base di analisi completa dei dati

Aggregazione dei contenuti in base al feebdack dei clienti

Fonte: Roland Berger

1 ESEMPIO: Modelli di business TV data-driven 2

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La creazione di nuovi ecosistemi per veicoli sempre connessi permette l'ingresso di player digitale nella catena del valore

"2020" 2013

"Comfort zone" Ruoli e responsabilità chiaramente definiti Processi e strutture chiaramente definiti Modelli e regole di business consolidati

Nuovi player, modelli e regole di business Opportunità e rischi per i fornitori affermati,

nuove regole di business e catene/ reti del valore

SISTEMI CHIUSI

> ADAC > TÜV

Fornitore

Cliente

OEM

> Assicurazione > Servizi

SISTEMI APERTI

Nuovi player

Nuovi player

Fonte: Roland Berger

2 ESEMPIO: Connected vehicles

Connected vehicles

2

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Nell'industria chimica la tecnologia risulta maggiormente applicabile all'ottimizzazione dei processi: i trend B2C non sono rilevanti

Traslazioni lungo la catena del valore nell'industria chimica

Materiale di partenza

Materie prime

Prodotti intermedi

Commercio/ aggregazione dati

OEM/ Al dettaglio

Materiale di partenza

I

Materie prime

II

Prodotti intermedi

III

Commercio/ aggregazione dati

IV V

OEM/ Al dettaglio

Fonte: Roland Berger

3 ESEMPIO: Industria Chimica

Applicazione delle risorse cognitive di prossima generazione per la produzione di energia sostenibile

L'automazione, anche nella produzione e confezionamento, stanno diventando sempre più comuni e possono influenzare direttamente la scelta dei materiali

Migliorare la gestione dei magazzini con sensori che seguono i prodotti lungo la catena del valore

Fornitori leader cercano di usare grandi dati per ottenere un vantaggio competitivo, produttori di sostanze chimiche, aggregatori di dati e agricoltori

Oggi

Domani

Collegamento di macchine, pezzi e sistemi a supporto delle reti intelligenti lungo la catena del valore che si controllano reciprocamente con l'obiettivo di ottimizzare il processo produttivo

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11 I fornitori classici di software e gli I T-Service Provider sono sotto pressione su tutti i fronti a causa della crescente virtualizzazione

4 Esempio: Settore IT 2 Spostamenti lungo la catena del valore nel settore ICT (presente vs. futuro) Fornitori Hardware Fornitori Software I T

-

Service

-

Provider

Fornitori di telecomunicazioni Utenti IT / Imprese Fornitori hardware I Fornitori software I I I T-Service-Provider I I I Fornitori tele-comunicazioni I V V Utenti IT / Imprese Quelle: Roland Berger In futuro Virtualizzazione componenti hardware Produttori offrono l' hardware direttamente "as a Service"

Produttori offrono il software direttamente "as a Service" I T-Service-Provider investono sempre più nel business dei software ad alta remunerazione

Fornitori Telco offrono sempre più servizi Cloud Google costruisce la propria rete Amazon offre l'infrastruttura "as a

Service" Google offre software "as a Service" , es..

Google Docs