in Montenegro’s fruit and vegetable sector Analysis ppt... · 2018-12-05 · Ukrajina 4% BiH 3%...
Transcript of in Montenegro’s fruit and vegetable sector Analysis ppt... · 2018-12-05 · Ukrajina 4% BiH 3%...
Supporting sustainable value chain integration in Montenegro’s fruit and vegetable sector
Trendovi u trgovinskoj razmjeni i zahtjevima tržišta
Benjamin Torić, Konsultant
SADRŽAJ
Trendovi u trgovinskoj razmjeni
Mogućnosti i potencijali
Zahtjevi tržišta
Vaše mišljenje?
2
2012-2017: Rast trgovinskog deficita u Crnoj Gori
3
Između 2012. i 2017., izvoz je pao za 29%, dok se uvoz povećao za 78%Pokrivenost uvoza izvozom je pala sa 20% u 2012. na 8% u 2017.
Izvor: MONSTAT
7.5 9.1 8.5 6.9 7.2 5.4
38.044.7
48.955.7
64.267.5
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Uvoz/izvoz voća i povrća, Crna Gora, 2012-2017 (milioni EUR)
Izvoz Uvoz
Pokrivenost uvoza izvozom u sektoru ViP: usporedba Crne Gore sa tri zemlje
4
Makedonija i Srbija imaju trgovinski suficit ali u Makedoniji opada Pokrivenost uvoza izvozom raste u Srbiji i BiH
Izvor: MONSTAT
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Srbija 186% 214% 237% 246% 271% 266%
Makedonija 226% 232% 222% 211% 208% 165%
BiH 35% 40% 40% 49% 53% 61%
Crna Gora 20% 20% 17% 12% 11% 8%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
Crna Gora: Izvoz i uvoz u 2017.
5
5.4 miliona EUR 67.5 miliona EURIzvor: MONSTAT
Voće52%
Povrće47%
Proizvodi od voća i povrća
1%
Izvoz voća i povrća iz Crne Gore
Voće44%
Povrće29%
Proizvodi od voća i povrća
27%
Uvoz voća i povrća u Crnu Goru
Smrznuto voće(37%)Grožđe(22%)
Svježe jagodasto voće (21 %)Ostalo (20%)
Sušeno povrće(41%)Smrznuto povrće (30%)
Ostalo (29%)Svjež paradajz (25%)Ostalo(75%): paprika,
krompir, smrznuto povrće, luk itd.
Agrumi / citrus (23%)Banane (22%)
Jabuke i kruške (15 %)Ostalo (40%)
Glavni uvoznici voća i povrća u Crnu Goru, 2017
6
60% voća i povrća je uvezeno iz 6. zemalja Izvor: MONSTAT, 2017
Srbija27%
Albanija8%
Makedonija7%Italija
7%Grčka
6%
Turska5%
Ostale zemlje40%
Glavni uvoznoci u Crnu Goru
Glavni uvoznici voća i povrća u Crnu Goru, 2017
7
294% 10% 29% 195% 211%44%Razlika
2017/2012
Izvor: MONSTAT, 2017
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Srbija Albanija Makedonia Italija Grčka Turska
Mili
on
i EU
R
Top 6 uvoznika u Crnu Goru
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Izvoz voća i povrća iz Crne Gore: 2017
8
Izvor: MONSTAT, 2017
Srbija40%
Austrija14%
Italija11%
BiH9%
Švajcarska9%
Kipar6%
Kosovo3%
Njemačka3% Ostale zemlje
5%
Izvozna tržišta: 2017
95% voća i povrća je izvezeno u 8. zemalja
9
Izvoz koncentrisan na mali broj tržištaSrbija – najvažnije izvozno tržišteKontinuirano povećanje izvoza u Austriju
Izvor: MONSTAT
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Mili
on
i (EU
R)
Izvoz voća i povrća iz Crne Gore
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Izvoz voća i povrća iz Crne Gore
Mogućnosti i potencijali?
Substitucija uvoz i/ili izvoz
Mogućnosti i potencijali za sjever Crne Gore?:
– jagodasto voće
– paradajz
– paprika
– krastavac
– trešnja
–?
10
Primjeri prezentovani u prezentaciji
Primjer: jagodasto voćePotencijali za substituciju uvoza i/ili izvoz
Velika potražnja za jagodastim voćem na globalnom nivou
– Trgovina borovnicom je rasla 11 % na godišnjem nivou zadnjih 10. godina
Jagodasto voće ima visoku vrijednost i idealno je za male parcele ali zahtjeva radnu snagu
Borovnica zahtjeva zemljište sa niskom pH
Veliko iskustvo u uzgoju u regiji (Srbija i BiH su među 8. najvećih proizvođača maline u svijetu)
11
Primjer: jagodasto voće Mogućnosti substitucije uvoza jagode
Jagode uvozimo najviše iz Albanije, Srbije i Grčke
12
Izvor: ITC Trade Map
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2012 2013 2014 2015 2016
Hilj
ade
EU
R
Crna Gora: Uvoz jagoda
Ostale zemlje
Italija
Grčka
Srbija
Albanija
Primjer: JagodaKonkurentnost Crne Gore?
13
Izvor: FAOSTAT
??
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
Grčka Turska Italija BiH Makednija Srbija Albanija Crna Gora
t/h
a
Prinosi jagode (t/ha): 2016
14
Primjer: Malina i kupinaRast izvoza iz Crne Gore
Smrznuto jagodasto voće predstavlja oko 10% ukupne vrijednosti izvezenog voća i povrća iz Crne Gore
Izvor: ITC Trade Map
0
100
200
300
400
500
600
2012 2013 2014 2015 2016
Hilj
ade
EU
R
Crna Gora: Izvoz maline i kupine
Smrznuto
Svježe
15
Primjer: MalinaRazvoj sektora u Bosni i Hercegovini
Izvor: ITC Trade Map
9.212.5
18.9
28.430.4
38.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mili
on
iEU
R
BiH: Izvoz smrznutog jagodastog voća
Izvoz je 4x veći 2017. u poređenju sa 2012.
16
Rusija21%
SAD17%
Poljska16%
Meksiko14%
Srbija8%
Ukrajina4%
BiH3%
Čile2%
Ostale zemlje
15%
Proizvodnja maline u svijetu (top 8 zemalja)
Izvor: FAOSTAT
Primer: Jagodasto voće (Malina)Globalna proizvodnja
8. zemalja doprinosi 85% svjetske proizvodnje. Srbija #5, BiH #7
17
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BiH Srbija Makedonija Crna Gora
t/h
a
Prinosi maline (t/ha): 2016
Primjer: MalinaKonkurentnost Crne Gore?
Izvor: FAOSTAT
Primjer: Paradajz
19
Izvor: MONSTATDomaća proizvodnja ne zadovoljava potrebe tržišta
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Proizvodnja Uvoz Izvoz
U t
on
ama
Crna Gora: Proizvodnja i trgovina paradajzom: 2016
Primjer: Uvoz paradajza
20
Izvor: MONSTAT
Potrebe lokalnog tržišta se zadovoljavaju uvozom, prvenstveno iz Albanije i Srbije
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mili
on
iEU
R
Crna Gora: Uvoz paradajza
Ostale zemlje
Grčka
Italija
Turska
Makedonija
Srbija
Albanija
Primjer: Proizvodnja paradajza
21
Izvor: FAOSTAT and MONSTAT for MNE
Potrebno je povećati produktivnost da bi bili postigli veću konkurentnost
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Turska Italija Grčka Albanija Crna Gora Makedonija BiH Srbija
t/h
a
Prinos paradajza (t/ha): 2016
Tržišni zahtjevi
Sigurnost hrane: Standardi i certifikacija
– Potrošači žele hranu koja je visokog kvaliteta i sigurna za opotrebu
–Sljedivost
– HACCP
–GlobalGAP je neophodan za pristup EU tržištu
–Certifikacija organske proizvodnje – omogućava pristup zahtjevnim tržištima
–Oznake geografskog porijekla (GIs)
Kvalitet (EU zahtjeva proizvode ekstra i prve klase)
Konkurentnost – zahtjeva rast produktivnosti
Adekvatne količine i kontinuirano snabdjevanje – zahtjeva udruživanjeproizvođača i povezivanje sa kupcem
Pakovanje (adekvatna ambalaža) i marketing
22
HVALA NA PAŽNJI
23