Importancia de Los IFNB en FIRA

8/18/2019 Importancia de Los IFNB en FIRA

1/27

IMPORTANCIA DE LOS

INTERMEDIARIOSFINANCIEROS NO BANCARIOSEN FIRA

Mayo de 2008


2/27


3/27

Líneas estratégicas de FIRA para el período 2007-2012.

• Enfocar la atención en pequeños productores rurales que no

cuentan con acceso al crédito.

• Fortalecer la estructuración y el acompañamiento de proyectos de

inversión de los pequeños productores con servicios de capacitación

y asistencia técnica.

• Ampliar los flujos de fondeo a través de Intermediarios

Financieros Privados rurales.

• Promover que los Intermediarios Financieros Privados atiendan

gradualmente con sus propios recursos a los productores que ya

cuentan con historial crediticio.

• Preservar el patrimonio institucional.


4/27

A cuatro años de iniciar operaciones con IFNB la colocaciónalcanzó en 2007 $10,211 millones.

Financiamiento de FIRA por tipo de intermediario

(Millones de pesos)

46,20345,379 46,506 46,621

10,211678

3,1416,373

2004 2005 2006 2007

( M i l l o n e s d e pe s o s )

Financiamiento bancario IFNB

Bancos 100%

2003 2004

Bancos 99%IFNB 1%

2005 2006

Bancos 88%

IFNB 12%

Bancos 93%

IFNB 7%

2007

Bancos 82%

IFNB 18%

IFNB:SOFOLESAgentes PROCREASOFOMESArrendadorasEmpresas de Factoraje

Almacenadoras


5/27

El crecimiento en los descuentos de FIRA esta sustentado en losIFNB.

IFNB

18%

Bancos

82%

Descuentos Totales 2007Participación %

IFNB

25%

Bancos

75%

Descuentos PD1+PD2 2007Participación %


6/27

4,207

2,179

-1,154

2,632

1,657

441

1,175

2,907

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2004 2005 2006 2007

Bancos IFNB

Incremento Anual del Descuento PD1+PD2Millones de pesos

Los IFNB fortalecen la operativa en los estratos prioritarios para laInstitución.

Bancos IFNB FIRA

2004 15,076 440 15,516

2005 17,186 1,616 18,802 2006 16,032 3,273 19,305

2007 18,664 6,181 24,844

Millones

PD1+PD2


7/27

Resto FIRA IFNB

Productores Beneficiados

FIRA

42% del total de los

beneficiarios apoyados por FIRA, se atendieron por losIFNB.

97% de los productoresapoyados por los IFNB sondel estrato PD1 y PD2.

633,485460,693

PD2,

164,007,

57%

PD3,

8,812, 3%

PD1,

114,712,

40%

Productores Apoyadospor IFNB

PD33%

PD139%

PD258%

FIRA opera de manera directa con 59 IFNB, con el 42% de losacreditados totales.


8/27

PD3

54%

PD1+PD2

46%

Participación Descuentos Original 2008Participación %

PD3

49%

PD1+PD2

51%

999,202

1,094,178

1,200,000

800,000

920,000

1,040,000

1,160,000

1,280,000

1,400,000

2006 2007 2008

Número de Productores Beneficiarios

Para 2008 se espera que la mitad de la operativa sea PD1 y PD2generando un número mayor de beneficiarios del financiamiento.

Para 2008 compromiso de1’200,000 productores


9/27

La Banca tieneel capital paraincrementar lacobertura de

serviciosfinancieros

rurales.

Cobertura

P r of un d i d a d

Crédito de Bajo Monto

Los IFNB estándiseñados paradar profundidad a

los serviciosfinancieros

rurales.

Estrategia de FIRA para la diversificación de canales yprofundización de financiamiento al medio rural.

IFNB:• SOFOLES• Agentes PROCREA• SOFOMES• Arrendadoras• Empresas de Factoraje• SOFIPOS• Cooperativas• Uniones de Crédito• Almacenadoras


10/27

Estrategia de FIRA para la diversificación de canales yprofundización de financiamiento al medio rural.

BANCA TRADICIONAL

IFNB

Microcrédito

Todo tipode empresa

(énfasis en grandey mediana) y

personas de ingreso

medio/ alto

PYMES y personas deingreso medio/ bajo

Autoempleo-Poblaciónmarginada

Pirámide de ingreso de la población mexicana

Desatendidos Desatendidos


11/27


12/27

Visión de la participación de FIRA para impulsar el SistemaFinanciero Rural.

Banca

IFNBOperación

directa

IFNBParafinanciera

Acreditadosfinales


13/27

Modelo operativo de los intermediarios financieros que operancon FIRA.

Estrategia del Negocio• Sectores• Productos• Servicios

Marco Organizacional yFuncional

• Organigrama de funciones

NORMATIVIDAD• Criterios

Internacionales• Autoridades• Normatividad FIRA

Reglas de Operación delNegocio

Proceso de Crédito• Desarrollo de negocios• Análisis y Decisión• Instrumentación y

Desembolso• Seguimiento y

Recuperación

Marco Informático• Sistemas• Controles y Reportes

RequerimientosMetodológicos

• Metodologías mínimasrequeridas


14/27

La operación directa es un modelo operativo con autosuficienciafinanciera de largo plazo.

FIRA tiene una oferta integral de

servicios a los IFNB

Fondeo: condiciones crediticiassimilares que a la banca.

Garantías: Hasta el 50% sobre elportafolio, mayor cobertura laautorizada por Comités Técnicos

Subsidios Financieros

Fondeo de hasta 12 veces sucapital neto; agotada dicha línea,adicionalmente, FIRA otorga $1por cada $1 que otra fuente

otorgue

Mejora perfil de riesgos ymenores requerimientos decapitalización (salvo UDC).

Posibilita atención de créditos

de bajo monto.

Subsidios tecnológicos Fortalecimiento de capacidades

y expansión de estructurastécnicas.


15/27

Los IFNB que cumplan todas las Condiciones Generales deOperación, los productos de FIRA las impulsan para logar laautosostenibilidad financiera.

Fondeo Garantía SubsidiosAutosostenibilidaden horizonte de 7

años

Competitivo Mejoracalificación

del IFNB

Fortalecimientomayor

competitividad

Solidez financiera yfuente de financiamiento

perdurable


16/27

Qué se requiere para operar directamente con FIRA.

1. Accionistas con calificación de riesgo o experienciafinanciera o con más de 3 años intermediando recursos FIRA.

2. Capital mínimo 5 millones de UDIS.

3. Modelo para operación profesional de crédito.

4. Aplicación de sanas prácticas crediticias y prudenciales parala administración de riesgo.

5. Modelo de negocios viable.


17/27

Apalancamiento:• Hasta el 25% del pasivo

total del IFNB.• Garantía FEGA no aplica.• Estímulos SIEBAN.• Aplican CGO de la

PRIMERA a VÍGÉSIMA

SEXTA.

a. “Cargo a Banco”. el debe contar con

autorización por escrito de una institución

de Banca Múltiple que respalde los

financiamientos otorgados por FIRA.

Modalidades para el registro de los IFNB para la operación directacon FIRA.

Apalancamiento:• Hasta el 25% del pasivo

de fondeo del IFNB.• Estímulos SIEBAN.

• Garantía FEGA no aplica.• Aplican CGO de la

PRIMERA a TRIGÉSIMAPRIMERA.

b. “Línea de crédito hasta por el 25% del

pasivo total del IFNB”

1. Doble calificación de riesgo

corporativo de largo plazo de al

menos “mx BB”.

2. Obligación incondicional, irrevocable y

solidaria de alguna persona moral condoble calificación de al menos grado

de inversión en la escala global, para

pagar todas las cantidades que

adeude y sean exigibles a el, por

financiamientos otorgados por FIRA.


18/27

• Fondeo de hasta 12 veces su capital neto.• Agotada dicha línea, adicionalmente, FIRA

otorga $1 por cada $1 que otra fuente

otorgue, hasta donde el coeficiente de

capitalización requerido le permita.

• Al cumplir 7 años de operación con FIRA elfondeo puede ser hasta el 60% del riesgo de

crédito en conjunto con otras fuentes de

Banca de Desarrollo.

• Estímulos SIEBAN.

• Garantía FEGA de portafolio con cobertura

de hasta 50%, coberturas superiores lasautorizadas por Comités Técnicos.

• Deben cumplir todas las CGO.

c. “Línea de crédito por

importe superior al 25%del pasivo total del

IFNB”

Modalidades para el registro de los IFNB para la operación directacon FIRA.


19/27

Los IFNB que participen en la modalidad c. “Línea de crédito por importe superior al 25% del pasivo total del IFNB”, deben cumplir entodo momento con alguna de las siguientes condiciones:

I. El 51% del capital y/o el control de el deberá ostentarse por accionistasque cumplan con alguna de las características siguientes:

a. Personas morales, o accionistas, con calificación de riesgo crediticio

corporativo de largo plazo o de sus colocaciones de deuda vigentes

sea de un nivel considerado como grado de inversión.

b. Personas físicas que cuenten con al menos cinco años de

experiencia satisfactoria en puestos de alto nivel decisorio en

instituciones financieras reguladas por autoridades financieras.

c. Personas morales con al menos tres años de desempeño

satisfactorio en la intermediación de recursos del FIRA, cuyo grupode control haya permanecido sin cambios durante ese periodo.

d. Personas físicas o morales que ostenten el control de las personas

morales señaladas en la fracción anterior


20/27

Los IFNB que participen en la modalidad c. “Línea de crédito por importe superior al 25% del pasivo total de el”, deben cumplir entodo momento con alguna de las siguientes condiciones:

II. Más del 25% de los miembros del Consejo de Administración de la SOFOM deberá estar formado por consejeros independientes, con derecho a voz y voto, que sean personas quecumplan con alguna de las condiciones siguientes:

a. Accionistas que ostenten el control de personas morales, cuya calificación de riesgocrediticio corporativo de largo plazo o de sus colocaciones de deuda vigente sea denivel considerado como grado de inversión, siempre que estén garantizadas

únicamente por su balance. En todos los casos la calificación deberá ser otorgada por una empresa calificadora aceptada por FIRA.b. Personas físicas que cuenten con al menos cinco años de experiencia satisfactoria en

puestos de alto nivel decisorio en instituciones financieras reguladas por autoridadesfinancieras, y cuyo desempeño requiera conocimientos y experiencia en materiafinanciera y administrativa.

Asimismo, será necesario que la SOFOM establezca en sus estatutos y/o normativa

interna, que en las decisiones que sean tomadas por su Consejo de Administracióndeberá existir al menos un voto favorable por parte de los Consejeros independientes.

III. Se trate de una SOFOM que cuente con una calificación de riesgo de crédito corporativo delargo plazo de al menos “mxBB”


21/27

CGO relevantes deben cumplir los IFNB que operan con FIRA ycontienen Reglas Generales y Prudenciales para la adecuadaadministración de riesgos.

Reglas de carácter prudencial.

Capital Mínimo 5 millones de UDIS

Administración deRiesgos

Manual de Riesgos de: Crédito, Mercado, Operativo, Legal, entre otros.

Control Interno Manual para control de gobernabilidad y adecuada gestión de puntoscríticos de la operación..

Operación del PDC Manuales de Procedimientos, Políticas de Crédito, Sistemas,Organización y Contabilidad.

Provisionamiento decartera

Calificar cartera y crear reservas preventivas para solventar las pérdidas

esperadas de los créditos otorgados.

Concentraciónmáxima por acreditado

Por sujeto de crédito y será el mayor entre: hasta por el 10% para personas

físicas y 30% para personas morales del capital contable del IFNB ó la

establecida para el IFNB según la regulación aplicable..

Créditos relacionados1_/

Se deducen del capital neto.

1_/ El artículo 73 de la Ley de Instituciones de Crédito señala que serán operaciones con personas relacionadas, las celebradas con personas

físicas o morales que posean directa o indirectamente el control del dos por ciento o más de los títulos representativos delcapital de la institución, de la sociedad controladora o de las entidades financieras y empresas integrantes del grupo financiero al que, ensu caso, pertenezca la propia institución.


22/27

CGO relevantes deben cumplir los IFNB que operan con FIRA y contienenReglas Generales y Prudenciales para la adecuada administración deriesgos.

AspectoRequerimientosde capitalizaciónpor riesgos decrédito

Será la mayor entre: del 8 al 15% según la diversificación

geográfica ó la establecida para el IFNB según la

regulación aplicable.

Garantía líquida Según diversificación geográfica y por actividades de 4% a7.5%.

Administración Se deberá presentar la información sobre susadministradores y accionistas que ostenten de manera

directa o indirecta el control de la Sociedad.

Política dereparto dedividendos

No podrá decretar ni pagar dividendos durante los tresprimeros años de operación.

A partir del cuarto año podrá decretar y pagar dividendos

cuando no afecte la solvencia económica de la institución.


23/27

Aspecto

Uso de tecnologíasinformáticas ymanuales

Deberán utilizar las tecnologías informáticas y manuales que

satisfagan los requerimientos mínimos de FIRA.

Deberá contar con los manuales previamente ser aceptados por

FIRA:- Normas y Políticas de Crédito

- Procedimientos de operación

- Sistemas

- Organización

- Contabilidad- Control interno

- Administración de riesgos



24/27

Aspecto

Límites de riesgo crediticio

de la Banca de Desarrollo

Una vez cumplidos siete años de haber iniciado operaciones con FIRA,

el riesgo crediticio que FIRA asuma con un IFNB, ya sea directamente

o a través de operaciones de pasivo neto contingente, acumulado al de

otras instituciones de banca de desarrollo, no podrá exceder en

conjunto del 60% del riesgo de crédito del IFNB.

Capacitación de funcionarios

y personal operativo

Cada funcionario, empleado o personal que opere el, deberá tener una

capacitación de al menos 20 horas al año conforme a un programa de

capacitación sancionado por el FIRA.



25/27

Aspecto

Calificación Tendrá que ser calificado cada seis meses por una

empresa calificadora aceptada por el FIRA. Dicha

calificación será obligatoria a partir del cuarto año a partir

de su constitución y deberá incluir la calificación de riesgo

de crédito corporativo de largo plazo y la de administración

de activos financieros.



26/27

Plan de graduación y fortalecimiento de IFNB.

Se considerafondeo máximohasta el 60% del

pasivo con Bancade Desarrollo

Calificación4 años a

partir de su

constitución

Primeros 3años Fondeoal 100%

1 2 3 4 5 6

Del año 4 al 6incorpora otrasfuentes de fondeo

7

Fortalecimiento del IFNB paralograr calificación de riesgo

crediticio corporativo de largoplazo


27/27

Subdirección Regional de Promoción en el Norte

Ariel Mayolo Gallardo Santillana01 81 81330918

[email protected]

Importancia de Los IFNB en FIRA

Documents

Transcript of Importancia de Los IFNB en FIRA