I TALLER LATINOAMERICANO - RED DE … · 6 GLOSARIO DE ABREVIACIONES Y TERMINOS CANTER Sinónimo de...

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CONSULTORES A CARGO:

Fernando Zelada Briceño Waldo Mori Borja

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“ESTUDIO DE MERCADO PARA EL ANÁLISIS DE

SECTOR LADRILLERO ARTESANAL EN CUSCO”

CONSULTORES A CARGO:

Fernando Zelada Briceño Liliana Cardenas Martin

Waldo Mori Borja

Lima, Setiembre 2012

IIINNNFFFOOORRRMMMEEE FFFIIINNNAAALLL

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INDICE DE CONTENIDOS

1. MARCO DE LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO: ........................................................... 7 1.1 Objetivo General: .......................................................................................................... 7 1.2 Objetivos Específicos: ................................................................................................... 7 2. METODOLOGIA DEL ESTUDIO .................................................................................. 7 3. RESULTADO DEL ESTUDIO ..................................................................................... 14 3.1 Análisis del Mercado ................................................................................................... 14 3.2 Descripción del mercado ladrillero artesanal .............................................................. 14 3.3 Descripción de la cadena de valor .............................................................................. 17 3.4 Funciones desempeñadas por los diferentes actores y las relaciones entre éstos ... 19 3.5 Instituciones que dan soporte al sector ladrillero artesanal y su función o influencia dentro del mercado ................................................................................................................................. 20 3.6 Sistema de comercialización que utiliza el sector ladrillero artesanal, nivel de formalidad e informalidad en el proceso de comercialización ......................................................................... 22 3.7 Normas que influencian o afectan el sector ladrillero (reglas formales e informales que puedan influenciar el comportamiento de los actores del mercado). .......................................... 24 3.8 Cambios o tendencias que puedan afectar el sector ladrillero artesanal en los próximos 5 años 25 3.9 Flujo de información en el mercado ladrillero artesanal ............................................. 26 4. Análisis de los actores de la cadena productiva en la localidad ................................. 27 4.1 Productores ladrilleros: ingresos anuales, desglose de costos, niveles de afiliación a asociaciones, cuellos de botella, tipos de hornos, buenas prácticas.......................................... 27 4.2 Proveedores de maquinarias para la producción de ladrillos e insumos ................... 42 4.3 Proveedores de combustible ...................................................................................... 44 4.4 Alquiler de maquinaria para la producción de ladrillos ............................................... 45 4.5 Proveedores de consultoría para la construcción de hornos o constructores de hornos 46 4.6 Comerciantes intermediarios: ..................................................................................... 46 4.7 Entidades financieras y créditos ................................................................................. 48 4.8 Consumidores finales:................................................................................................. 51 4.9 Instituciones públicas .................................................................................................. 51 4.10 Transporte, Comercialización ..................................................................................... 52 5. Caracterización de la oferta de ladrillo artesanal en la localidad................................ 52 5.1 Condiciones de la oferta actual (número de productores de ladrillo, precios de venta, costos de producción, sistemas de ventas). ........................................................................................... 52 5.2 Características de la producción ................................................................................. 67 5.3 Evaluación de inversiones en maquinarias y/o nuevos hornos .................................. 69 5.4 Características del producto, precio e influencias de otros factores en el mercado .. 76 6. Caracterización de la demanda de ladrillo artesanal en la localidad .......................... 78 6.1 Análisis de la demanda y los clientes: requerimientos del producto, usos, percepción de la calidad del producto .................................................................................................................... 78 6.2 Precio de compra de ladrillo ....................................................................................... 83 6.3 Tendencias del mercado ............................................................................................. 84 7. Análisis del nivel de competencia ............................................................................... 88 7.1 Competencia regional, nivel de oferta regional .......................................................... 88 8. Productos sustitutos y materiales alternativos ............................................................ 97 8.1 Productos sustitutos de ladrillo artesanal ................................................................... 97 8.2 Análisis de Productos Sustitutos ................................................................................. 99 8.3 Comparación con materiales sustitutos .................................................................... 105 8.4 Productos sustitutos importados ............................................................................... 106 8.4.1 Análisis comparativo, volumen, participación en el mercado ................................... 106 8.4.2 Proveedores, precios, sostenibilidad en la oferta ..................................................... 110 8.4.3 Combustibles alternativos: proveedores, precios, sostenibilidad en la oferta, oportunidades y limitaciones para el crecimiento ............................................................................................. 113 9. Brechas de Competitividad en la región ................................................................... 114

3

9.1 Identificar las principales brechas existentes para alcanzar el nivel competitivo requerido frente al mercado potencial ....................................................................................................... 114 10. Opinión prospectiva de actores relevantes del mercado .......................................... 115 11. Conclusiones & Recomendaciones .......................................................................... 116 11.1 Conclusiones ............................................................................................................. 116 11.2 Recomendaciones para una posible intervención de EELA ..................................... 120 Bibliografía ................................................................................................................................. 125 ANEXOS 126 ANEXO 00: Fotos de trabajo de campo .................................................................................... 127 ANEXO 01: Perfiles productivos de los ladrilleros de Huayllarpampa y Pampa Anza ............. 129 ANEXO 02: Guía de Sistematización Comercial de Las Innovaciones Tecnológicas Promovidas por EELA 132 ANEXO 03: Cálculo de Reducción de Costos por Incorporación de ventiladores a los hornos de Quema de ladrillos .................................................................................................................... 136 ANEXO 04: Formato de Encuesta Aplicada Para el Diagnostico de los Productores .............. 138 ANEXO 04: Formato de Encuesta Aplicada Para el Estudio de Mercado del Segmento Comercial de Ladrillos 151 ANEXO 06: Formato de Encuesta Aplicada Para el Estudio de Mercado de Entidades Estatales160 ANEXO 07: Guía de Indagación Para los Diferentes Actores de la Cadena ............................ 167

RELACION DE CUADROS

Cuadro Nº 1 – Instituciones de Soporte al Sector Ladrillero ................................................................ 20 Cuadro Nº 2 – Medio por el cual ubicó a su actual proveedor ............................................................. 23 Cuadro Nº 3 – Sugerencias para una mejor relación de negocios ...................................................... 24 Cuadro Nº 4 – Fuente de aprendizaje del negocio .............................................................................. 27 Cuadro Nº 5 – Ranking de Problemas percibidos por los productores ................................................ 29 Cuadro Nº 6 – No de hornos propiedad por productor ........................................................................ 31 Cuadro Nº 7 – Tenencia de hornos por tipo en San Jerónimo ............................................................ 32 Cuadro Nº 8 – Frecuencia de quemas en San Jerónimo ..................................................................... 33 Cuadro Nº 9 – Uso de buenas prácticas de disposición de ladrillos dentro del horno ........................ 34 Cuadro Nº 10 – Estructura de costos y márgenes en Nuevos Soles por tipo de ladrillos en San Jerónimo ................................................................................................................................................ 41 Cuadro Nº 11 – Condiciones de Acceso de los Actores Financieros .................................................. 48 Cuadro Nº 12 – Zonas de operación de los Actores Financieros ........................................................ 50 Cuadro Nº 13 – Perspectiva Estratégica de los Actores Financieros .................................................. 51 Cuadro Nº 14 – Mapa General de la Producción de Ladrillos ............................................................. 53 Cuadro Nº 15 – Preferencia de Producción de Ladrillos por tipo ........................................................ 67 Cuadro Nº 16 – Estructura de la Oferta de Ladrillos por tipo ............................................................... 68 Cuadro Nº 17 – Evaluación Financiera Escenario Inversión Propia .................................................... 72 Cuadro Nº 18 – Evaluación Financiera Escenario 50% Financiamiento Bancario .............................. 74 Cuadro Nº 19 – Mapa de estandarización de la producción de San Jerónimo ................................... 77 Cuadro Nº 20 – Ranking de estandarización de la producción de San Jerónimo ............................... 78 Cuadro Nº 21 – Matriz de Análisis Cualitativo de los Segmentos del Mercado................................... 79 Cuadro Nº 22 – Variables de Percepción de Calidad del Ladrillo ........................................................ 80 Cuadro Nº 23 – Penetración de Mercados por Segmentos de Mercado ............................................. 80 Cuadro Nº 24 – Modalidades de pago más utilizadas ......................................................................... 81 Cuadro Nº 25 – Evolución de Precios de Ladrillos 2011 – 2012 por segmento .................................. 83 Cuadro Nº 26 – Estructura 2012 de la demanda mercado de ladrillos por tipo ................................... 85 Cuadro Nº 27 – Estructura 2012 del mercado de ladrillos por segmento de mercado ........................ 86 Cuadro Nº 28 – Barreras de Acceso por Segmento de Mercado ........................................................ 87 Cuadro Nº 29 – Matriz de Análisis Accesibilidad vs. Importancia ........................................................ 88 Cuadro Nº 30 – Frecuencia de quemas en Piñipampa ........................................................................ 92 Cuadro Nº 31 – Preferencia de Producción de Ladrillos por tipo - Piñipampa .................................... 93 Cuadro Nº 32 – Estructura de la Oferta de Ladrillos por tipo - Piñipampa .......................................... 94

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Cuadro Nº 33 – Estructura de costos y márgenes en Nuevos Soles por tipo de ladrillos en Piñipampa ............................................................................................................................................................... 95 Cuadro Nº 34 – Precios promedio de los bloques de concreto ......................................................... 100 Cuadro Nº 35 – Precios promedio de las tejas de fibrocemento ....................................................... 101 Cuadro Nº 36 – Ventajas y Desventajas del Drywall ......................................................................... 102 Cuadro Nº 37 – Precios Promedio del Drywall .................................................................................. 102 Cuadro Nº 38 – Precios Promedio del Drywall .................................................................................. 103 Cuadro Nº 39 – Comparativo de costos por m2 entre materiales de construcción ........................... 105 Cuadro Nº 40 – Comparativo por m

2 entre materiales de techo ........................................................ 105

Cuadro Nº 41 – Importaciones de ladrillos Bolivianos 2010 – 2012 en Unidades y US$ CIF ........... 106 Cuadro Nº 42 – Estructura de las Importaciones de ladrillos Bolivianos 2010 – 2012 en Millares ... 107 Cuadro Nº 43 – Tendencia de las Importaciones de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012 en US$ CIF 108 Cuadro Nº 44 – Tasas de Crecimiento Importaciones de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012. ............ 109 Cuadro Nº 45 – Principales Importadores de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012. .............................. 110 Cuadro Nº 46 – Crecimiento de los Importadores de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012. .................. 112 Cuadro Nº 47 – Tasa Número de Embarques y Compras Promedio de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012. .................................................................................................................................................... 112 Cuadro Nº 48 – Precios US$ / CIF Promedio de los Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012. ................... 113 Cuadro Nº 49 – Benchmarking Competitivo Ladrillo San Jerónimo vs. Bolivia ................................. 115

RELACIÓN DE GRÁFICOS

Gráfico Nº 1 – Estructura de la Cadena de Valor: Ladrillo Artesanal ......................................... 17 Gráfico Nº 2 – Estructura de la Cadena de Valor: Ladrillo Semi-mecanizado ............................ 18 Gráfico Nº 3 – Fuente de aprendizaje del negocio ..................................................................... 27 Gráfico Nº 4 – Concentración / Diversificación de Negocios ...................................................... 28 Gráfico Nº 5 – Estructura del empleo en San Jerónimo por Género .......................................... 29 Gráfico Nº 6 – Ranking de Problemas percibidos por los productores en % de respuestas ...... 30 Gráfico Nº 7 – Desempeño económico percibido respecto al 2011 ........................................... 30 Gráfico Nº 8 – Explicaciones al estancamiento / baja de las ventas .......................................... 31 Gráfico Nº 9 – No de hornos propiedad por productor, en % de Productores ............................ 32 Gráfico Nº 10 – Frecuencia de quemas en San Jerónimo .......................................................... 33 Gráfico Nº 11 – Uso de buenas prácticas de disposición de ladrillos dentro del horno ............. 34 Gráfico Nº 12 – Tipos de problemas con los hornos en San Jerónimo ...................................... 35 Gráfico Nº 13 – Incorporación de mejoras en los procesos de quemado y/o hornos ................. 36 Gráfico Nº 14 – Percepción de reducción de costos por innovación .......................................... 36 Gráfico Nº 15 – Tipos de maquinaria y equipos comprados ....................................................... 37 Gráfico Nº 16 – Tipo de financiamiento para compra de equipos .............................................. 38 Gráfico Nº 17 – Ranking de Entidades Financieras que facilitó créditos .................................... 38 Gráfico Nº 18 – Porcentaje de productores que incrementaron sus precios .............................. 39 Gráfico Nº 19 – Niveles de asociatividad en San Jerónimo ........................................................ 40 Gráfico Nº 20 – Matriz Volumen de ventas vs. Margen por Tipo de Ladrillo (Y = %; X = Soles/año) 42 Gráfico Nº 21 – Estructura de los Productores por Tipo ............................................................. 53 Gráfico Nº 22 – Preferencia de Producción de Ladrillos por tipo ................................................ 68 Gráfico Nº 23 – Estructura de la Oferta de Ladrillos por tipo ...................................................... 69 Gráfico Nº 24 – Factores que Limitan la Participación de los Minoristas Urbanos en el negocio ladrillero 81 Gráfico Nº 25 – Modalidades de pago más utilizadas. En % de repuestas ................................ 82 Gráfico Nº 26 – Oferta de descuentos por ventas ...................................................................... 82 Gráfico Nº 27 – Estructura 2012 del mercado de ladrillos por tipo ............................................. 86 Gráfico Nº 28 – Estructura 2012 del mercado de ladrillos por tipo ............................................. 87 Gráfico Nº 29 – Tipología de productores en Piñipampa ............................................................ 88 Gráfico Nº 30 – Tipología del aprendizaje del negocio en Piñipampa ........................................ 89 Gráfico Nº 31 – Percepción de su performance económica el 2011 .......................................... 89

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Gráfico Nº 32 – Composición de la mano de obra en Piñipampa ............................................... 90 Gráfico Nº 33 – Percepción de sus principales problemas en Piñipampa en % de respuestas . 91 Gráfico Nº 34 – Crédito comercial en Piñipampa ........................................................................ 91 Gráfico Nº 35 – Otorgamiento de descuentos en Piñipampa ..................................................... 92 Gráfico Nº 36 – Problemas más recurrentes con los hornos en % de respuestas ..................... 93 Gráfico Nº 37 – Matriz Volumen de ventas vs. Margen por Tipo de Ladrillo (Y = %; X = Soles/año) - Piñipampa .................................................................................................................................... 96 Gráfico Nº 38 – Importaciones de ladrillos Bolivianos 2010 – 2012 en unidades y US$ CIF ... 107 Gráfico Nº 39 – Estructura de las importaciones de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012 en Millares108 Gráfico Nº 40 – Tendencia de las Importaciones de Ladrillos Bolivianos 2010- 2012 en US$ CIF109 Gráfico Nº 41 – Tasas de Crecimiento Importaciones de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012. ... 110 Gráfico Nº 42 – Principales Importadores de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012 ....................... 111

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GLOSARIO DE ABREVIACIONES Y TERMINOS

CANTER Sinónimo de volquetada pequeña, unidad de medida de volumen variable usado en la compra de combustible. Es una marca

de camión específica de uso común. La capacidad de carga promedio es de 8 m3

.

CANTERCITO Idem anterior pero al 50% de su Capacidad, 4 m3.

CIF Término de comercio exterior que significa que la cotización o precio

señalado cubre el flete del embarque hasta el lugar de destino.

Cok Costo de Capital

Desv. Típ. Desviación Estándar FUSO Idem anterior pero de otra marca de

camión, en promedio carga 8 m3

KK Ladrillo King Kong NC / NR / NS No contesta / No responde / No sabe

SKK Ladrillo Súper King Kong

SKKCV Ladrillo Súper King Kong Cara Vista

SKKCV18H Ladrillo Súper King Kong Cara Vista 18 huecos

SKKR Ladrillo Súper King Kong Rugoso

SKKR18H Ladrillo Súper King Kong Rugoso 18 Huecos

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1. MARCO DE LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO:

1.1 Objetivo General:

Análisis del sistema de mercado del sector ladrillero artesanal en la localidad de Cusco, que permita identificar oportunidades de intervención del Proyecto EELA

bajo un enfoque de mercado que garantice la sostenibilidad de las mismas. 1.2 Objetivos Específicos:

a. Desarrollar un análisis de la cadena de valor de ladrillos artesanales de

Cusco, cuantificando y cualificando técnica y económicamente a los diferentes actores involucrados y estimar su potencial de alineamiento a las propuestas de EELA.

b. Actualizar la información del mercado de ladrillos artesanales en Cusco

identificando el tamaño del mercado, la estructura de clientes, las condiciones de compra diferenciadas de cada uno, los costos de transacción involucrados y la tendencia futura del sub-sector entre otros.

c. Validar los posibles espacios de interacción del proyecto EELA con los

diferentes actores el mercado de ladrillos en Cusco y los instrumentos específicos a través de los cuales se podría reducir el nivel de contaminación de los productores así como el incremento de sus ingresos.

2. METODOLOGIA DEL ESTUDIO

Partiendo de la necesidad de resolución de interrogantes clave señalada en los TDR, que marcan la línea funcional que EELA esperaba obtener de este estudio,

se hizo una recreación de la estructura de información enfocada en el análisis de los diferentes actores y niveles de mercado involucrados.

A tenor de lo revisado en las fuentes de información del proyecto, se observó que

existían 02 grandes áreas clave de resultados que se debían alcanzar con la intervención de EELA:

1. Reducción de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por las

ladrilleras artesanales.

2. Incremento de los ingresos de los productores de ladrillos artesanales.

A través de la revisión de los documentos de estudios ejecutados por el proyecto, se estima que estas áreas clave de resultados podían cubrirse a través del cumplimiento de los siguientes indicadores:

1 Aumento de la eficiencia energética de las ladrilleras artesanales

a Maximización de la eficiencia energética en los procesos de quema

con ahorro de costos

b Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero

8

2 Incremento de los ingresos de los

productores

a

Incremento de los márgenes de utilidad vía la reducción de uso de

combustible, menor tiempo de quema, menos horas/hombre de

quema, mayor homogeneidad y calidad de producto, reducción de mermas

b Incremento del número de clientes atendidos a través de los

intermediarios actuales

Esta construcción preliminar sobre la estrategia del proyecto, permitió enmarcar

mejor la propuesta del estudio de mercado, la cual abarcó diferentes componentes de análisis, como se puede apreciar en el siguiente esquema:

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Área de Resultados de EELA

Indicadores de Resultados de EELA1

Actores sujetos de estudio

Componente del Estudio

Enfoque del estudio de mercado

Metodología de la investigación

1

Aumento de la eficiencia

energética de las ladrilleras

artesanales

a Maximización de la eficiencia energética en

los procesos de quema Productores artesanales

y mecanizados de ladrillos.

Actores locales gubernamentales y privados involucrados en la cadena de valor.

1

Validación de interés / demanda / capacidad de los productores por la adopción de innovaciones

tecnológicas

Validación de interés / capacidad para facilitar la adopción de innovaciones tecnológicas por parte de los productores

Diagnóstico económico-

productivo de los ladrilleros artesanales

Focus groups para medir

la aceptación de las propuestas de innovación

tecnológica propuestas por EELA

Entrevistas individuales

en profundidad

Talleres grupales para

validación de información

b Reducción de la emisión de GEI

2 Incremento de los ingresos de los productores

a

Incremento de los márgenes de utilidad vía la reducción de costos

Análisis de la demanda

local / regional de ladrillos en los segmentos industriales, institucionales y comerciales

2

Análisis de la demanda local / regional de ladrillos en los segmentos industriales, institucionales y comerciales

Encuestas semi-

estructuradas a una muestra representativa de los clientes – tipo atendidos por las ladrilleras de San

Jerónimo

b

Incremento del número de clientes atendidos a través de los intermediarios actuales

Intermediarios tradicionales establecidos en las comunidades (clientes primarios, 70% de la

demanda

3

Análisis de las oportunidades de mejora de su gestión para la ampliación de la cartera de clientes

Auditoria comercial de las microempresas comercializadoras de ladrillos de San Jerónimo

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2.1. Detalle Metodológico del Diagnóstico de los Productores:

Este componente del estudio buscó validar desde el mercado – los fabricantes de ladrillos artesanales - las propuestas de innovación tecnológica para mejorar la eficiencia energética de los procesos

productivos involucrados promovidas por EELA. Preliminarmente, se habían estimado las siguientes:

Ventiladores Hornos mejorados

Extrusoras Dosificadores de combustible sólido (aserrín)

La hipótesis de la consultoría era que los fabricantes de ladrillos optarán preferentemente por aquellas tecnologías que al menor costo generen el

mayor impacto posible en la reducción de sus costos de operación, pero por otro lado, asumíamos que evaluarán los costos de transacción vinculados a

su incorporación dentro de sus procesos productivos actuales, bajo un modelo de percepción de riesgo que se puede sintetizar en la siguiente matriz:

Experiencia del Empresario / productor

Intensidad del Cambio propuesto f(tecnología, capital,

mano de obra, equipos, etc.)

Para ello, preliminarmente se trabajó con el equipo de EELA en la sistematización de Fichas Técnico Comerciales construidas a partir de toda la información pre-existente sobre las diferentes tecnologías que se desean

Baja

Baja

Alta

Alta

Pendiente de Riesgo

Mínimo

Máximo Relativo

Relativo

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promover, las mismas que fueron la materia prima para la evaluación que posteriormente se hizo con los productores.

El recojo de información con los productores se realizó a través de focus

groups, técnica encaminada a entrevistar en forma grupal los productores, para profundizar sus opiniones, actitudes y percepciones respecto a las diferentes alternativas tecnológicas presentadas. La finalidad de la técnica

es obtener mayor información a través de la interrelación de los integrantes del grupo.

Cada sesión constó en promedio de diez personas, que previa identificación y confirmación de los requisitos impuestos a los reclutadores, se les reúne

en una sala ad-hoc, dotada de un equipo de grabación (audio y video).

Se trabajó un total de 02 focus group por cada grupo de interés en Cusco (San Jerónimo, Piñipampa) tomando como base a productores segmentados en función a su nivel de desarrollo empresarial:

Grupo Sexo Edades Segmentación

1 Hombres y

mujeres 20 – 50

Productores ladrilleros que trabajen bajo un sistema de producción de material

cerámico sin el uso de maquinaria electromecánica

2 Hombres y

mujeres 20 – 50

Productores ladrilleros que cuentan con algún grado de uso de equipos

electromecánicos.

Los focus group permitieron abordar en profundidad los conceptos, actitudes, opiniones, hábitos, imagen y expectativas que tienen los productores sobre las propuestas de innovación tecnológica, identificando

las barreras (culturales, técnicas, económicas) que pudieran retrasar su adopción.

El perfil de la información que se levantó, es el siguiente:

Conocimiento de métodos que reduzcan las emisiones de gases en la elaboración de sus productos

Percepción del servicio ofrecido Ventajas y desventajas al elaborar sus productos Disposición para fabricar nuevos productos, usar nueva

maquinaria, cambiar procesos productivos, en la preparación de los productos en mejora del medio ambiente

Ubicación perceptual de precio / calidad Factores impulsores de usar este producto Factores restrictores de usar este producto

Otros objetivos de interés.

Algunas de las preguntas clave que se resolvieron con estos focus groups son:

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¿Qué percepciones positivas o negativas tienen los productores de las

innovaciones tecnológicas propuestas por EELA u otros? ¿Qué experiencias previas positivas o negativas tienen los

productores de las innovaciones tecnológicas propuestas por EELA u otros?

¿Cuáles de las innovaciones propuestas por EELA presenta menores

resistencias para su adopción?, ¿por qué? ¿Cuáles de las innovaciones propuestas por EELA presenta mayores

resistencias para su adopción?, ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos de mayor interés y los de menor interés

para cada una de las propuestas?

Otros que se definan previamente.

Para el levantamiento de información de otras zonas productoras como Huayllarpampa y Anza Pampa, se hicieron visitas de reconocimiento con entrevistas a informantes clave (directivos de las organizaciones). El

resultado de estas pesquisas las presentamos en el Anexo No 1.

Para el análisis de los actores de servicios de soporte a la cadena, se trabajó con entrevistas en profundidad aplicadas individualmente recogiendo las especificidades de su área de especialidad pero trabajando

sobre guías de indagación transversales:

Actores Interrogantes Clave

1

Proveedores de maquinarias, equipos,

insumos y servicios de asistencia técnica

Conocimiento del sector ladrillero

Vinculación previa con el sector ladrillero Trayectoria con el sector

Barreras de entrada identificadas Obstáculos para profundizar su relación Elementos del entorno que facilitarían su

trabajo con el sector Otros a definir

2 Proveedores de

servicios financieros

3 Agentes reguladores

normativos del sector

Vinculación previa con el sector ladrillero Conocimiento de la problemática del sector

ladrillero Interés en apoyar al sector Elementos del entorno que facilitarían su

trabajo con el sector Otros a definir

En el caso del diagnóstico económico – productivo de los fabricantes de

ladrillos, se trabajó con la sección pertinente de los mismos instrumentos y con la misma muestra utilizada en el levantamiento de la línea de base del Proyecto EELA, con el fin de obtener información comparable que permita

medir avances tangiblemente.

En tanto los TDR de la consultoría buscaban también la construcción de indicadores de la situación económica actual y proyectada de los

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productores en base a las mejoras tecnológicas propuestas por el Programa EELA, lo cual implica un levantamiento de información de costos muy fina y

detallada, se trabajó con la metodología de estudio de casos, siguiendo la siguiente estructura:

Innovación Tecnológica /

segmento de productores2

Productores semi-

mecanizados

Productores

mecanizados

Ventiladores 1 1

Hornos mejorados 1 1

2.2. Marcos Muestrales del Estudio:

Se seleccionaron muestras probabilísticas estratificadas, considerando que todos los elementos de la población en estudio tienen la misma posibilidad

de ser escogidos a través de un determinado atributo, lo que aquí se hace es dividir la población en sub-poblaciones o estratos y se selecciona una muestra para cada estrato, en este caso, segmento comercial (ferreterías y

distribuidores) y el de productores.

Sobre la base de la información adquirida en las fuentes consultadas, se determinaron los universos por cada segmento, determinando las muestras

que se detallan a continuación:

Segmentos Sub segmentos Universo Muestra

Comercial3

Ferreterías 150 118

Distribuidores de materiales de

construcción 70 32

Total 220 150

En base a esto, la muestra asciende a 150 casos efectivos, bajo un nivel de confianza del 95% y asumiendo la máxima dispersión de los datos (p = q =

0.5) y con un margen de error +/- 5.0% para los resultados totales. En el caso del diagnóstico productivo de los ladrilleros de San Jerónimo,

considerando como universo 194 productores, la muestra representativa calculada según los estándares del mercado con un nivel de confianza del

95% y un margen de error de + 5.0% alcanza los 125 productores entrevistados.

Segmento Universo Muestra

Productores de ladrillos

en San Jerónimo 194 125

3 Las muestras inicialmente previstas eran 76 ferreterías y 70 distribuidores de materiales de construcción,

pero la validación campo ajustó esta proyección a la realidad existente

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3. RESULTADO DEL ESTUDIO

3.1 Análisis del Mercado

3.2 Descripción del mercado ladrillero artesanal

Una de los primeros aspectos que salta a la vista en la ejecución de la consultoría es que los términos utilizados, ladrillos artesanales o ladrilleros artesanales son categorías que terminan generando

confusión.

El concepto de ladrillo o ladrillero artesanal tiene varias connotaciones, que es necesario delimitar:

o Ladrillo fabricado por empresas unipersonales, personas con negocios propio y/o micro empresas

o Ladrillo fabricado en San Jerónimo y otras zonas similares que aglomeran a importantes cantidades de productores

o Ladrillo que no usa marcas o signos distintivos

o Ladrillo que presenta fallas de calidad en sus acabados o Ladrillo procesado manualmente o semi-mecanizado

Revisando estas connotaciones, se aprecia que hay varios criterios implícitamente mezclados dentro de ellas:

o Tamaño de empresa ofertante

o Zonas de ubicación o procedencia o Procesos productivos involucrados

o Nivel de formalidad del productor y garantía del producto

Sin embargo, la estadística que se irá presentando en el informe

mostrará que por ejemplo, San Jerónimo ya no puede considerarse como una zona de producción de ladrillos artesanales, siguiendo el

criterio de su procesamiento, debido a que casi las 4/5 partes de los productores vienen trabajando de manera semi-mecanizada o mecanizada.

Encontramos otra distorsión en las respuestas de las entrevistas a

ferreterías, distribuidores de materiales de construcción y constructoras cuando, por ejemplo, señalan a San Jerónimo como una de las zonas de procedencia de la mejor calidad de ladrillo en

Cusco, pero si se analiza a detalle, están hablando de las fábricas de El Mirador, o La Internacional o Ladrillos Cusco, que en realidad son

grandes empresas con procesos de producción a gran escala y bastante automatizados que están ubicadas en el Distrito de San Jerónimo, pero no son parte del conglomerado de microempresas que

EELA conoce como San Jerónimo.

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Correlativamente, esta comprobación acarrea cambios y/o distorsiones en la percepción de calidad: estas empresas están

liderando los procesos de fabricación a gran escala pero siguen siendo la gran minoría estadísticamente hablando, entonces, cuando un

comerciante señala que la “producción de ladrillos en San Jerónimo está mejorando”, bien puede estarse refiriendo sola y exclusivamente a estos casos que no son representativos del sector.

El análisis desarrollado nos grafica una imagen del mercado de

ladrillos y ladrilleros en San Jerónimo: una alta heterogeneidad productiva por tipo y tamaño de empresas, una mayor aún heterogeneidad a nivel de dimensiones y calidad de productos y una

evolución importante respecto a los resultados encontrados en la línea de base del 2010.

La evaluación completa de la consultoría apunta que el dinamismo señalado tiene bases estructurales bien marcadas, y es que San

Jerónimo presenta todas las características de un cluster industrial.

“Un clúster industrial” (o simplemente clúster) es un concepto nacido a principios de la década de los 90 como herramienta para el análisis de aquellos factores que permiten a una industria específica

incorporar nuevos eslabones en su cadena productiva, los factores que determinan el uso de nuevas tecnologías en sus procesos, y los

factores determinantes de la generación de actividades de aglomeración. Estas ideas provienen del trabajo pionero de Michael Porter y colaboradores, quienes analizan la adquisición —por parte de

concentraciones territoriales de empresas— de ventajas comparativas en ciertos sectores del comercio manufacturero mundial.

En este contexto, Porter define «clúster» como concentraciones de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular para

la competencia, pudiéndose observar en el mundo gran variedad de clústeres en industrias como la automotriz, tecnologías de la

información, turismo, servicios de negocios, minería, petróleo y gas, productos agrícolas, transporte, productos manufactureros y logística,

entre otros. Desde el trabajo pionero de Porter sin embargo, han aparecido una

gran variedad de investigaciones, enfoques y perspectivas de análisis, lo que en la práctica no permite afirmar a priori una definición que

satisfaga o reúna los elementos que cada autor considera como relevantes; en efecto, «(...) existe un amplio abanico de variedades de conceptos de organización territorial que reciben el nombre

genérico de clúster, si bien existen importantes matices que (…) conducen a fenómenos de concentración con importantes rasgos

diferenciales» (Dalmau y Hervás, 2005, p. 16).

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_productiva

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_industrial

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter


http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_comparativa

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_mundial


http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura

http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica


http://es.wikipedia.org/wiki/A_priori

16

En lo que si la mayoría coincide es en que el análisis clúster es un instrumento analítico de gran utilidad a la hora de describir la

complejidad de las actividades productivas y para comprender la relación que éstas tienen con el territorio, aunque algunos autores

indican que se podría apreciar una convergencia de definiciones con la de distrito industrial de Marshall.

Sin embargo, es posible indicar algunas definiciones representativas de lo que es un clúster, además de algunos elementos inherentes a

su conceptualización, pudiéndose agrupar en tres grandes grupos: clústeres industriales, clústeres regionales y distritos industriales, que difieren en las metodologías desarrolladas para afrontar su análisis.

Siguiendo el desarrollo del concepto de redes interorganizacionales en Alemania y el desarrollo práctico de clústeres en el Reino Unido,

diversos autores indican la existencia de al menos cuatro métodos que permiten identificar la existencia de un clúster, a saber:

Clúster geográfico, como el planteado anteriormente.

Clúster sectorial, donde diversas empresas operan en conjunto en un mismo sector comercial.

Clúster horizontal, en la que existen interconexiones entre empresas en un mismo nivel, con el fin de compartir los

recursos.

Resulta muy interesante comprobar que en el caso del mercado de ladrilleros de San Jerónimo, se superponen varios de estos criterios:

concentración geográfica, concentración sectorial y concentración horizontal, de hecho, si comparamos a San Jerónimo con otro

conocido cluster peruano como es Gamarra (confecciones) en Lima, notaremos una condición particular que otorga al primero una ventaja diferencia: por el tipo de producción todos los competidores tienen

acceso directo a visualizar lo que hace el resto sin necesidad de mayor esfuerzo, mientras que en Gamarra, siendo talleres a puerta

cerrada, dichos procesos de comunicación tienen dinámicas diferentes.

Esta estructura competitiva tan propia explica la alta movilidad de los factores de producción, particularmente la mano de obra, que como

se detallará más adelante, viene experimentando un incremento sustancial de su costo por jornal ya que la oferta y demanda se expresan en tiempo real.

Algo muy parecido sucede con la provisión de materias primas e

insumos, al existir zonas pre – establecidas tipo patio de maniobras para la llegada, maniobra y descarga de materiales, estas

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido

http://es.wikipedia.org/wiki/Cluster_(inform%C3%A1tica)

17

operaciones se realizan a vista de todos pudiendo captarse información en tiempo real nuevamente.

En la práctica, San Jerónimo representa un escenario muy cercano a

los que los economistas denominan mercados de competencia perfecta, donde las ventajas se generan por mejor aprovechamiento o por escala pero no por manejo diferenciado de información sobre el

negocio.

3.3 Descripción de la cadena de valor Más que un enfoque de cadena de valor lo que debería manejarse en

San Jerónimo es un enfoque de cluster o de análisis sub-sectorial, ya que en la realidad de las operaciones cotidianas, la heterogeneidad

de los actores es una constante, mientras que en los enfoques de cadena de valor, generalmente aplicados al sector agrícola, hay eslabones consolidados en un gran actor (asociaciones por lo general)

o al menos operados conjuntamente, situación que no se aprecia en San Jerónimo ya que los esfuerzos asociativos han concentrado su

accionar en temas meso o macro (marcos regulatorios, incidencia política, etc.) y menos operacionales, quedando la actividad económica propiamente dicha a la iniciativa de los diferentes actores

por separado o en transacciones individuales altamente diferenciadas.

En el marco de lo anterior y ciñéndonos a los TDR de la consultoría, aplicaremos el concepto inicial enfocándonos a 02 cadenas al interior del cluster de San Jerónimo: la cadena de la producción artesanal y la

cadena de la producción semi – mecanizada o mecanizada, las cuales comparten 03 grandes fases:

1. Abastecimiento de la Materia Prima e Insumos

2. La elaboración del ladrillo

3. Comercialización

Gráfico Nº 1 – Estructura de la Cadena de Valor: Ladrillo Artesanal

Fase de abastecimiento - Fase de producción - Fase de comercialización de materias primas artesanal

Mecanizado

1. Arcilla

2. Arena

3. Agua

1. Mezclado Manual

2. Amasado

3. Moldeado

4. Secado

5. Cocción

Venta in Situ: 100%

18

Gráfico Nº 2 – Estructura de la Cadena de Valor: Ladrillo Semi-

mecanizado

Fase de abastecimiento - Fase de producción - Fase de comercialización de materias primas artesanal

u

Las microempresas de comercialización (o intermediarios) son, en

términos generales, mal vistas por los fabricantes, quienes asumen que ganan su dinero sin mayor esfuerzo, percepción quizás

equivocada si consideramos los varios valores agregados que estos actores aportan a la cadena productiva de ladrillos en San Jerónimo, como se sustenta en el siguiente punto.

La comprensión de la simbiosis estructural de sus negocios, hizo que

la Asociación de Comerciantes buscara acercamientos con las Asociaciones de Productores para buscar espacios de consenso sobre temas como4:

Fijación de precios referenciales

Mejora de la calidad de los productos Estandarización de la dimensiones de los productos

Lamentablemente, por múltiples razones estos esfuerzos han sido infructuosos.

Otro elemento interesante de ruptura de la correa de transmisión de

la cadena es el poco interés de los productores en estandarizar las medidas de los ladrillos que fabrican: al hacer quemas de 3 a 4 millares por vez, demandas de más de 10 millares tienen

necesariamente que consolidarse entre varios productores, rol que asumen las comerciantes, pero al haber diferencias aunque sea

milimétricas de dimensiones, llevadas a millares generan brechas logísticas importantes

4 Información proporcionada por las dirigentes de la Asociación de Comerciantes entrevistadas

1. Arcilla

2. Arena

3. Agua

1. Molienda

2. Amasado

3. Extrusión

4. Secado

5. Cocción

Venta in Situ: 90%

19

3.4 Funciones desempeñadas por los diferentes actores y las relaciones

entre éstos

En la primera fase de la cadena, donde ocurre la provisión de materias primas, se aprecia claramente que todos componentes usados son naturales o rústicos, tomados directamente del mismo

terreno de la ladrillera con la heterogeneidad propia de estos casos (ej. arena y arcilla) y en algunos casos la materia prima se compra a

un tercero. Las relaciones de proveeduría son bastante abiertas y competitivas,

habiéndose por ejemplo habilitado un espacio físico específico para la llegada y desembarque de los camiones con combustibles dentro de

la zona ladrillera, donde las transacciones comerciales están gobernadas por la mayor capacidad de compra y la liquidez que se puede ofrecer.

Es un mercado bastante informal en el que ambas partes intentan en

todo momento ampliar su margen a costa del otro, situación que se aprecia claramente cuando un camionero vende su carga completa poniendo por fuera el mejor material y cuando se hace un análisis de

todo el embarque, se aprecia que por adentro que dicha característica no es representativa del total.

Otra mecánica que usan los proveedores es empujar los troncos o ramas de eucalipto hacia afuera, de manera que sobresalgan del

marco de la tolva generando la percepción de un cubicaje mucho mayor al formalmente apreciable y cobrando consecuentemente de

más por su mercadería. Una tercera mecánica es mezclar dentro de la tolva ramajes de

menor calibre entre los de mayor calibre, igualmente generando una percepción que se está comprando un tipo de producto cuando en

realidad es otro.

De esta manera, las transacciones de compra - venta se basan en una cordial desconfianza y manejo en función a la experiencia del comprador y del vendedor, son operaciones tal como está, sin

acuerdos formales y sin posibilidad de reclamo, siendo perjudicados naturalmente los productores de menor capacidad de negociación.

En el eslabón de la producción misma, como se detalla más adelante, las asociaciones están dominadas por los productores más

importantes, los cuales buscan propuestas de mejora de las condiciones productivas a nivel macro ya que su capacidad operativa

les permite beneficiarse de ellas con mucho mayor facilidad que los productores más pequeños.

20

Igualmente, se aprecia que ya al interior de la asociación se forman grupos de interés específicos, siendo el caso del tendido de redes

eléctricas el más visible, y cuyo resultado es ampliar la brecha entre los productores más grandes y los más pequeños, que requieren

justamente medidas a un nivel más micro para su desarrollo.

De cara al mercado, el valor que las microempresas

comercializadoras añaden a la cadena productiva, y que es objetivamente verificable en las operaciones mismas que se generan,

se puede apreciar en varios puntos:

o “Formalizan” a los productores, asumiendo compras sin

comprobantes de pago pero a su vez emitiéndolos a sus compradores.

o En muchos casos aportan financiamiento a los productores vía adelantos

o Fungen como “garantes” de los productores frente al

mercado toda vez que en casos de despacho de ladrillos de mala calidad, estos son devueltos y ellos asumen la perdida

del negocio, ya que los productores se desentienden de sus ladrillos en la puerta del horno. Ha habido casos hasta de juicios de constructoras en contra de estas microempresas

por este concepto. o Consolidan una oferta relevante en calidad, cantidad y

variedad para los clientes, generando operaciones que por su escala es imposible que fueran asumidas por los productores.

3.5 Instituciones que dan soporte al sector ladrillero artesanal y su

función o influencia dentro del mercado

Actualmente son pocos los actores que se involucran activamente con

el sector en términos de la búsqueda de su desarrollo, siendo principalmente los siguientes:

Cuadro Nº 1 – Instituciones de Soporte al Sector Ladrillero

Actor Función Influencia

1 Gobierno Regional de Cusco

A través de la Dirección Regional de Producción se

constituye en el órgano regulador de la actividad productiva de la región y

por ende tiene a su cargo las políticas de promoción

del sector

Ha invertido en la instalación de hornos piloto multicámaras, los

cuales aún se encuentran en proceso de validación

con resultados difusos Emitió la Ordenanza

Regional No 061-2009-CR/GRC Cusco del 28 de

Noviembre del 2009, a

21

través de la cual se prohíbe el uso de llantas,

botellas y otros artículos de plástico como

elemento de combustión para el quemado de tejas

y ladrillos en la industria de la Construcción de Cusco

2 Municipalidad Distrital de San

Jerónimo

No siendo su función

estrictamente de promoción productiva, su intervención

regulatoria a nivel de protección medioambiental junto a la del Gobierno

Regional ha tenido impacto directo en el sector al

prohibir el uso de combustibles altamente

contaminantes en las quemas

Las ordenanzas que ha venido emitiendo tocan la

columna vertebral del sector: la Ordenanza

011-2008-MDSJ/C establece la prohibición de uso de materiales y

combustibles altamente contaminantes en la

quema de ladrillos, y la Ordenanza No 009-2010-MDSJ-CM del 22 de

Noviembre del 2010 por ejemplo, establece la

obligatoriedad del uso de sistemas de aireación en los procesos de quema de

ladrillos (uso de ventiladores u otros).

El Distrito de San Jerónimo tiene su

Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento,

quién asumió las recomendaciones del Comité Ambiental que a

través de una consultoría financiada por el Proyecto

PRAL propuso la ordenanza que fue aprobada por el Gobierno

Regional, como instancia, para la dación de normas

que protejan el medio ambiente en la zona.

3 SENCICO Se constituye en el referente técnico experto

sectorial para todo el tema

Su opinión técnica traducida en reportes de

análisis de los productos

22

de construcción en Cusco, y aunque su concurrencia no

es obligatoria, se ha encontrado que los clientes

más exigentes solicitan certificados de análisis de

SENCICO para acceder a comprar

actúa como una garantía para la compra

4 Asociaciones de productores

Actúan como entes representativos del sector

ante las autoridades correspondientes, promueven acciones de

trabajo conjunto para la mejora de las condiciones

de operación del sector

Hasta la actualidad han

concentrado su accionar en la mejora de los

procesos de producción a través de incidencia

política regulatoria; no se aprecian acciones conjuntas de igual

magnitud para impulsar la competitividad del

cluster (infraestructura, desarrollo de mercados, innovación tecnológica,

etc.), las cuales se desarrollan por grupos de

interés específico al interior de las Asociaciones.

Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.

3.6 Sistema de comercialización que utiliza el sector ladrillero artesanal, nivel de formalidad e informalidad en el proceso de comercialización

En el tema de los sistemas de comercialización en San Jerónimo se debe hablar de 02 esferas de análisis: la gestión de comercialización

de los ladrilleros y la gestión de comercialización de las microempresas intermediarias del mismo San Jerónimo.

Los sistemas de comercialización de los mismos productores se caracterizan por ser pasivos en la mayoría de los casos (son los

compradores los que los buscan a ellos y no ellos a los compradores) con ventas en puerta de horno y al contado, pero de manera informal

en el 95% de los casos, no asumen ningún tipo de responsabilidad sobre el producto una vez entregado, prima un criterio oportunista.

La pasividad de su estrategia comercial se valida con los resultados de la investigación de mercados a nivel de distribuidores de

materiales y ferreterías: los mismos clientes buscan a los

23

proveedores o llegan a ellos por referencia de terceros, solo en 4 de los 25 casos aparece la figura de un vendedor.

Sintomáticamente, los productores perciben esta posición de venta

como una ventaja, se genera en ellos cierta percepción de importancia o capacidad de negociación, catalogando como venta directa aquella que realizan in situ, cuando en la gestión comercial

moderna la venta directa alude exactamente a todo lo contrario.

Una muestra más de la estrategia pasiva y de aislamiento que caracteriza a San Jerónimo, es que más del 70% señala que sus ventas el 2012 se han estancado o se han reducido, pero casi el 30%

no sabe dar ninguna explicación sobre las razones de ese comportamiento, como se verá más adelante.

Cuadro Nº 2 – Medio por el cual ubicó a su actual proveedor

Ferreterías Distribuidores

de Materiales de Construcción

F % F %

Realizando cotizaciones en la zona ladrillera 2 66.7

Recomendación 1 33.3 18 81.8

Vendedor 4 18.2

Total 3 100.0 22 100.0


Son las microempresas comercializadoras ubicadas en la entrada de San Jerónimo las que realizan el proceso de formalizar o blanquear la producción asumiendo compras sin comprobantes de pago pero a su

vez emitiéndolos a sus compradores cargando los impuestos respectivos, ya que caso contrario, no accederían al mercado.

Estas mismas microempresa fungen como “garantes” de los productores frente al mercado toda vez que en casos de despacho de

ladrillos de mala calidad, estos son devueltos y ellos asumen la pérdida del negocio, ya que los productores se desentienden de sus

ladrillos en la puerta del horno. Ha habido casos hasta de juicios de constructoras en contra de estas

microempresas por este concepto, en algunos casos aun contando con la certificación de SENCICO por paredes caídas o fallas en la

construcción, sin que los productores asuman garantía alguna de lo que venden. No deja de ser preocupante que aún los ladrillos certificados por SENCICO tengan estos problemas. No se ha podido

recuperar mayor información por lo que no podemos formar mayores conclusiones al respecto.

24

Esta actividad desempeñada por las microempresas comerciales

encuentra una clara validación desde la demanda, cuando se analizan las recomendaciones o sugerencias que las ferreterías y/o

distribuidoras de materiales de construcción hacen a los productores:

Cuadro Nº 3 – Sugerencias para una mejor relación de negocios

Ferreterías

Distribuidores de Materiales de Construcción

F % F %

Puntualidad en la entrega del producto 1 33.3

Que mejoren la accesibilidad a las fábricas 9 42.9

Que mejoren y aumenten la producción (mejoren la quema y acabado)

4 19.0

Que hagan una sola medida 1 33.3 3 14.3

Que usen material de calidad 1 33.3 1 4.8

Que bajen los precios 1 4.8

Que entreguen factura 1 4.8

Que trabajen con máquinas industriales 1 4.8

Que mantengan precio y calidad 1 4.8

Total 3 100.0 21 100.0


3.7 Normas que influencian o afectan el sector ladrillero (reglas formales e informales que puedan influenciar el comportamiento de los actores del mercado).

En el corto plazo para San Jerónimo, hay algunos temas vinculados a

las ordenanzas municipales que tendrá impacto directo sobre la población de productores de ladrillos, y es específicamente la declaración de la zona actual como de expansión urbana, ya que ello

motivará el traslado en corto tiempo hacia otras zonas adyacentes, generando cambios en el mercado de terrenos actual y muy

probablemente desencadenando un proceso de especulación de precios. Actualmente hay una iniciativa conjunta de los productores

ladrilleros con la Municipalidad de San Jerónimo para generar una zona especial para la producción industrial de ladrillos

San Jerónimo en la actualidad se encuentra rodeada en una zona urbana, la cual esta presionando, para que no contaminen el

ambiente y son unos vigilantes de las formas de producción. Existe la iniciativa de la DIREPRO, de promover la reubicación de las empresas ladrilleras a un Polígono Industrial, donde quedaría la zona actual

como un asentamiento minero para la extracción de arcilla.

25

Asimismo, se han dado ordenanzas anteriores promovidas por las mismas asociaciones de productores para erradicar el uso de llantas y

plásticos como insumo para la quema de los hornos, de manera de reducir la contaminación ambiental protegiendo la salud de los

productores mencionadas en el Cuadro N° 1.

3.8 Cambios o tendencias que puedan afectar el sector ladrillero artesanal en los próximos 5 años

A nivel de incidencia indirecta pero igualmente estimable, se prevé que en un plazo no mayor a uno o dos años se instalarán en Madre

de Dios empresas fabricantes de tableros melamínicos que trabajan con sello Rainforest Alliance, como ya viene sucediendo en Ecuador y

Colombia, lo que muy probablemente genere una desviación del comercio de aserrín de los aserradores – uno de los principales combustibles de los ladrilleros en Cusco – hacia esta nueva industria,

afectando los costos de operación del sector. Hasta donde se ha explorado, este tipo de demanda es muy compacta y consistente ya

que utilizan prácticamente todo tipo de desechos de aserradero, diferenciándolos por calibre, para la producción de diferentes tipos de tablero.

En la medida que el negocio del aserrín es su característica de sub-

producto del procesamiento de la madera, no es dable pensar en un aumento de su producción ya que económicamente sería inviable sacrificar madera para hacer aserrín, lo que apuntala la posibilidad de

desviar el comercio hacia Cusco.

Por otro lado, hay una fuerte tendencia hacia la escasez de mano de obra en los sectores rurales del país, la cual se verifica por ejemplo en las pérdidas de café por falta de cosechas que se vienen

registrando desde hace 02 años; en el caso del sector ladrillero, se aprecia una fuerte pugna por contar con mano de obra que genera

incrementos constantes de los jornales pagados, habiendo estado hace unos 5 años entre los S/. 20 a S/. 25.00, hoy en día no bajan de

S/. 40.00 y se espera un incremento de 25% hasta fin de año con proyección a superar el 2013 los S/. 50.00, generando un sobrecosto a los fabricantes.

Esta presión de costos tanto por el lado de la mano de obra como por

el lado del combustible, golpeará directamente a los productores artesanales que son intensivos en mano de obra, siendo los productores semi-mecanizados y mecanizados quienes tendrán mayor

margen de maniobra.

Haciendo un análisis comparativo se encuentra que San Jerónimo muestra un dinamismo importante en su desarrollo productivo ya que

26

el 20105 se estimaba que el 52% de los productores calificaban como artesanales, mientras que en el estudio actual, dicha cifra ha

cambiado radicalmente siendo hoy los productores artesanales minoría frente a los mecanizados en una cifra apenas por encima del

15%. Este cambio es particularmente relevante si consideramos que, a

diferencia de Piñipampa que cuenta con tendido completo de red eléctrica trifásica en las zonas de asentamiento de las ladrilleras, en

San Jerónimo la mecanización ha implicado inversiones medianas en instalación de infraestructura eléctrica como tendido de redes e instalación de transformadores que ha sido íntegramente asumida por

los productores, además de los equipos de mecanización propiamente dichos. Esta situación obedece a la naturaleza comunal del sector que

impide la intervención del Estado al no existir definición de vías, por ejemplo.

En una lectura que podría hasta considerarse paradójica, las condiciones para la mecanización son mucho mejores en Piñipampa

que en San Jerónimo, pero hay vocaciones productivas claramente diferenciadas: Piñipampa apuesta por un tema de identidad territorial, tradición histórica de producción de tejas artesanales, se

consideran parte del escenario o paisaje cultural de Cusco y buscan recuperar el prestigio que históricamente ha tenido la zona. Una

potencial amenaza que se encuentra en el caso de Piñipampa es que el Instituto Nacional de Cultura señala que la zona es parte del centro arqueológico Piquillacta, lo que podría derivar en declaratoria

de intangibilidad lo que anularía toda posible explotación bajo la fabricación de ladrillos. Sin embargo, se estima que esta medida

afectaría solamente al 10% de los productores.

3.9 Flujo de información en el mercado ladrillero artesanal

La presencia masiva y cercana de las microempresas de

comercialización de ladrillos, así como las interacción constante con los transportistas de carga que llevan ladrillos y traen combustible,

hace que los flujos de información sobre la demanda y sus requerimientos sea permanente entre los productores, sucediendo lo mismo con las innovaciones tecnológicas.

Sin embargo, hay que señalar que si bien los productores toman

conocimiento en tiempo real sobre la demanda, su capacidad de adaptación o respuesta a la misma está condicionada por su visión del negocio, ya que hay una percepción muy generalizada que los

comerciantes de ladrillos ganan dinero con facilidad y sin esfuerzo, generando un ambiente de rivalidad en vez de cooperación.

5 Diagnóstico Inicial del Sector Ladrillero – Encuesta de Línea de Base (EELA)

27

Una instancia que definitivamente facilita aún más este intercambio de información son las asociaciones, siendo sus asambleas y

reuniones espacios de comunicación en este sentido.

4. Análisis de los actores de la cadena productiva en la localidad 4.1 Productores ladrilleros: ingresos anuales, desglose de costos, niveles

de afiliación a asociaciones, cuellos de botella, tipos de hornos, buenas prácticas.

La vocación de los productores por ingresar al negocio de ladrillos presenta en la mayoría de los casos una secuencia de aprendizaje en

la práctica, ya sea como parte de una familia productora o como aprendiz de otros productores, como se presenta en la siguiente

estructura:

Cuadro Nº 4 – Fuente de aprendizaje del negocio

Frecuencia Porcentaje

Por miembros de la familia

37 29.6%

Como aprendiz en

ladrillera 49 39.2%

Auto-aprendizaje 37 29.6%

En una empresa 02 1.6%

Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo Elaboración: Mercadeando S.A.

Gráfico Nº 3 – Fuente de aprendizaje del negocio

1.6%

29.6%

39.2%

29.6%

Por miembros de la familia

Como aprendiz en ladrillera

Auto-aprendizaje

En una empresa


28

Casi la totalidad de los productores presentan un alto nivel de concentración en su labor ladrillera, menos del 10% del total señalan

tener actividades económicas complementarias, lo cual debe considerarse como un indicador claro de la bondad económica del negocio.

Los pocos productores que mantienen otra fuente de ingresos, en

promedio representa el 26% de sus ingresos, siendo interesante constatar que en todos los casos se trata de actividades económicas vinculadas directa o indirectamente al sector ladrillero: alquiler de

ventiladores, alquiler de hornos, transporte de materiales, y eventualmente venta de alimentos preparados o comercio de

abarrotes, dentro del territorio ladrillero.

Gráfico Nº 4 – Concentración / Diversificación de Negocios

Con otro negocio

9%

Dedicación exclusiva

91%

Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo

Elaboración: Mercadeando S.A.

Considerando como lapso de trabajo 10.50 meses – con baja en épocas de lluvia y por festividades regionales –, además de estimar

1.5 personas adicionales por cada productor debido a su costumbre de no contabilizarse como mano de obra, se estima que San Jerónimo

genera empleo estable anual para 1,773 personas entre hombres y mujeres, divididos en 86% y 14% respectivamente.

29

Gráfico Nº 5 – Estructura del empleo en San Jerónimo por Género

87%

11% 2%

Hombres Mujeres Niños


Existe empleo infantil no cuantificado ya que los pequeños pueden movilizarse mejor entre espacios estrechos, aún pisando los ladrillos,

sin riesgo de que los rompan por su bajo peso, y también se ha observado que colaboran en la extensión del aserrín con los pies en los terraplenes para secarlo al sol.

La auto-percepción de los problemas que enfrentan para la mejora de

su negocio se concentra en la competencia con casi el 60% de las respuestas, seguida de la falta de compradores, falta de

financiamiento y/o falta de espacio para crecer.

Cuadro Nº 5 – Ranking de Problemas percibidos por los productores

Problema Frecuencia Porcentaje

Falta de financiamiento 12 9.6

Clima 19 15.2

Pocos compradores 14 11.2

Mucha competencia 70 56.0

falta de combustible 2 1.6

Falta de espacio en la planta

3 2.4

NC/NR 5 4.0

125 100.0


30

Gráfico Nº 6 – Ranking de Problemas percibidos por los productores

en % de respuestas

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Falta de financiamiento

Clim

a

Pocos com

pradores

Mucha com

petencia

falta de combustible

Falta de espacio en l...

NC/N

R


Respecto al desempeño económico de las ladrilleras respecto al año pasado, la respuesta de los productores muestra una tendencia hacia

el estancamiento o reducción, según sus propias declaraciones, sin embargo, hay que tener presente que al no contar con evidencias estadísticas – casi ningún productor lleva registros históricos de sus

ventas – hay margen para considerar que se trata de percepciones anecdóticas.

Gráfico Nº 7 – Desempeño económico percibido respecto al 2011

28%

72%

Incrementaron Ventas Mantiene / disminuye


31

Cuando se indaga sobre las explicaciones a esta situación, se encuentra que la gran mayoría no dispone de respuestas, en segundo

lugar señalan a la competencia como un factor que juega en contra, y también se menciona a la baja en la demanda; en el rubro otros,

aparecen restricciones de acceso al alquiler de maquinarias y mano de obra.

Gráfico Nº 8 – Explicaciones al estancamiento / baja de las ventas

7.4%

51.9%

17.3%

14.8%

8.6%

Competencia No hay mucha demanda El negocio se mantiene igual

Recien han ingresado en el rubro Otros


No se puede dejar de mencionar que el 17% de respuestas de una baja en la demanda son totalmente rebatibles siguiendo las estadísticas oficiales de crecimiento económico del sector.

En términos globales6, se estima que existen 226 hornos en San

Jerónimo, siendo que la gran mayoría de productores tienen uno solo, con una pequeña pero creciente presencia de productores con más de

un horno.

Cuadro Nº 6 – No de hornos propiedad por productor

Cantidad Frecuencia Porcentaje

1 horno 107 85.60

2 hornos 15 12.00

3 hornos 2 1.60

4 hornos 1 0.80

125 100.0


6 Proyectado al universo de productores

32

Gráfico Nº 9 – No de hornos propiedad por productor, en % de

Productores

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

1 horno

2 hornos

3 hornos

4 hornos


Respecto a la tenencia de hornos y los tipos de hornos con que se cuenta, evidentemente están en función a la capacidad económica y

nivel de mecanización de cada producto, siendo que casi la totalidad son hornos tradicionales, solo un caso con horno de tiro invertido, otro Hoffman y 2 hornos de 4 cámaras uno de DIREPRO y otro de

LATESA.

Cuadro Nº 7 – Tenencia de hornos por tipo en San Jerónimo

Frecuencia Porcentaje

Tradicional 119 95.2

4 Cámaras7 2 1.6

Tiro invertido 3 2.4

Hoffman8 1 0.8

Total 125 100


7 El de la DIREPRO y el de Ascención Auccapure – LATESA. De éstos, el de LATESA nunca ha sido

validado y el de la DIREPRO viene desarrollando pruebas piloto 8 Declarado como tal a pesar que en el mejor de los casos sería “tipo Hoffman” en el concepto de

mantener cubierto el techo, pero no cumple con las condiciones técnicas del caso ya que se usa indistintamente tierra, restos cerámicos y/o planchas metálicas para el techo.

33

A nivel de las quemas, el promedio ponderado general en San

Jerónimo llega a 2.74 por semana, siendo las frecuencias de quemas semanales o mensuales las que representan el 92% del total. No ha

sido posible diferenciar las frecuencias de quemas en las temporadas de estío y de lluvias, pero sí se ha identificado que el promedio de días de secado en tiempo de estío es 9 días y en temporada de lluvias

se extiende hasta 12 días.

Cuadro Nº 8 – Frecuencia de quemas en San Jerónimo

Tiempo de Uso Frecuencia Porcentaje

Semanal 73 58.4

Mensual 39 31.2

Cada 2 meses 7 5.6

Quincenal 2 1.6

No especifica 4 3.2


Gráfico Nº 10 – Frecuencia de quemas en San Jerónimo

59.20%

1.60%

33.60%

5.60%

Semanal Quincenal Mensual Cada 2 meses


34

Respecto al análisis de uso de buenas prácticas para la disposición de los

ladrillos dentro de los hornos, que según los análisis iniciales del Programa EELA es una actividad con potencial de reducción de consumo de

combustible durante las quemas (y por ende, de las emisiones), los productores emplean algunas de estas prácticas, que en conjunto no representan a más del 40% de los productores, siendo de éstas prácticas la

disposición de ponerlos de costado, con los agujeros mirando a los lados la más utilizada.

Cuadro Nº 9 – Uso de buenas prácticas de disposición de ladrillos

dentro del horno

Distribución de ladrillos F %

Ponerlos de costado (con los agujeros mirando a los lados) 26 20.8

Tener una separación entre cada ladrillo de 2 a 3 cm. de distancia 12 9.6

5 filas de altura aprox., por grupo de ladrillo 7 5.6

Las tejas las ordenan entre 4 a 5 filas de altura y todas en forma de cadena (es decir en forma de corchetes, paréntesis, etc.) 4 3.2

Ns/Nr 76 60.8

Total 125 100.0 Ns/Nr: No sabe, no responde


Gráfico Nº 11 – Uso de buenas prácticas de disposición de ladrillos

dentro del horno

20.80%

9.60%

5.60%

3.20%

60.80%

Ponerlos de costado (con los

agujeros mirando a los lados)

Tener una separación entre cada

ladrillo de 2 a 3 cm. de distancia

5 filas de altura aprox., por grupo de

ladrillo

Las tejas lo ordenan entre 4 a 5 filas

de altura y todas en forma de

cadena (es decir en forma de

corchetes, paréntesis, etc.)

Ns/Nr


Las dos terceras partes de productores que usan hornos tradicionales señalan haber tenido problemas con rajaduras o fisuras en el arco,

estimándose que las paralizaciones de horno por reparaciones

35

sumados a los hornos que no se encuentran operativos por diferentes problemas, tenemos que la pérdida anual asciende al 26.13% de la

capacidad instalada ociosa de hornos en San Jerónimo, lo que significa que se pierden en promedio uno de cada cuatro días de

trabajo en la zona por defectos o fallas de los hornos. Hay que considerar que las cifras presentadas son agregadas, a nivel individual, la percepción de pérdida es mínima por el conteo que cada

uno hace de su propio caso.

Gráfico Nº 12 – Tipos de problemas con los hornos en San Jerónimo

Rajaduras varias

7% NC/NR

16%

Rajaduras / fisuras de

arco

77%



El 60% de los productores señala haber hecho innovaciones en el proceso de quemado y/o mejoras en sus hornos durante el último año, concentrándose en la incorporación – por adquisición o por

alquiler – de ventiladores a sus líneas de producción en el 97% de los casos de mejora.

36

Gráfico Nº 13 – Incorporación de mejoras en los procesos de

quemado y/o hornos

No especifica, 0.8%

Con mejoras en el

horno, 58.4%

Sin mejoras en el

horno, 40.8%


Esta masiva incorporación de tecnologías a los procesos productivos muestra por un lado que los mecanismos de comunicación al interior

del cluster son muy fluidos, y por otro lado, se sustenta en la percepción de los productores innovadores de la rentabilidad de las

innovaciones hechas: 89% de ellos afirma que redujo sus costos de combustible en un rango que oscila entre 25% y 33%.

Gráfico Nº 14 – Percepción de reducción de costos por innovación

1.4% 6.8%

91.8%

Redujo su consumo de combustible No redujo su consumo de combustible No especifica



37

Otra variable que muestra el importante dinamismo del sector ladrillero en San Jerónimo, es la cuantificación global proyectada del

equipamiento que se ha adquirido durante los últimos 12 meses: 236 máquinas, 81 ventiladores, 132 extrusoras y 23 mezcladoras, a ritmo

de 1.23 equipos per cápita.

Considerando los precios promedio de mercado de estos equipos en

su versión hechiza (ventilador = dependiendo del proveedor y la calidad de las piezas oscila entre S/. 2,200.00 a S/. 4,853.00;

extrusoras = S/. 11,025.00; mezcladora = S/. 12,800.00), estamos frente a una inversión global de innovación tecnológica en San Jerónimo cerca de los S/. 2´200,000.00, que representa en términos

prácticos, la inversión del 7.74% de la facturación global del cluster y una reinversión del 17.15% de su margen comercial bruto.

Gráfico Nº 15 – Tipos de maquinaria y equipos comprados

Ventilador

34%

Extrusora

56%

Mezcladora

10%


El financiamiento de estas operaciones se ha canalizado en 2 de cada 3

casos a través del sistema financiero

38

Gráfico Nº 16 – Tipo de financiamiento para compra de equipos

1.4% 6.8%

91.8%

Redujo su consumo de combustible No redujo su consumo de combustible No especifica


El ranking de entidades financieras que ha facilitado la adquisición de

maquinarias y equipos por parte de los productores de ladrillos, muestra el holgado liderazgo de Caja Cusco, seguido de lejos por Credinka, Mi Banco en tercer lugar, seguido de CrediScotia y Edyficar,

luego de los cuales aparecen otras fuentes menores que incluyen familiares y prestamistas particulares.

Gráfico Nº 17 – Ranking de Entidades Financieras que facilitó

créditos

0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0

Prestamistas particulares

No especifca

Caja Piura

Santo domingo

Caritas

Caja Arequipa

Familiares

Edificar

Crediscotia

Mi banco

Credinka

Caja cusco


39

El beneficio obtenido por los productores con sus inversiones en

innovación tecnológica se concentran en la reducción de costos por un lado y en el incremento de la productividad por otro, con el

consecuente incremento de su margen, son pocos los que señalan haber trasladado los beneficios en incremento de calidad hacia adelante en una mejora de los precios por una mejor calidad de

producto.

Gráfico Nº 18 – Porcentaje de productores que incrementaron sus precios

42.7%

57.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1

Si No


Considerando que en temporada de lluvias la productividad baja

debido a la mayor demora en secado de los ladrillos, que se incrementa en 30% con respecto a la temporada de sequía o estío, se

ha encontrado casi el 89% de los productores ha implementado mejoras en sus sistemas productivos para contrarrestar esta situación, a través de cobertizos de calamina (62.40% de los casos)

arpillera, yute y/o plástico.

Con respecto a la participación de los productores en asociaciones, vemos que 4 de cada 10 productores no participan en las asociaciones de productores que existen en la zona – se han

identificado hasta 3 Asociaciones -, lo cual muestra una diferencia importante con Piñipampa, en la cual el 95% de los productores están

vinculados a la asociación, quizás debido a que los productores también son parte de la misma comunidad y centro poblado, esto explica el alto nivel de sentido de pertenencia y participación

40

Gráfico Nº 19 – Niveles de asociatividad en San Jerónimo

Asociado

61%

No Asociado

38%

NC/NR

1%


Respecto a los márgenes del negocio, se aprecia una mejora importante para los productores con respecto a la medición de la

línea de base del 2010 (Swisscontact, 2010), información que es consistente con las inversiones en tecnología que se han encontrado

y cuyo impacto directo es la reducción de costos e incremento de la productividad.

El cuadro siguiente nos presenta varias conclusiones relevantes:

El margen promedio de los productores en la producción de ladrillos alcanza el 56.06%

El producto que aporta mayor margen económico total a San Jerónimo es el Bloquer x 12, con aproximadamente S/. 3´330,956.40 anuales

El producto que aporta mayor margen económico por millar en San Jerónimo es el pastelero mecanizado y la teja

mecanizada, seguida muy de cerca por el KK artesanal. Los menores márgenes económicos por millar los ofrecen el

la pandereta y el SKK18HCV

41

Cuadro Nº 10 – Estructura de costos y márgenes en Nuevos Soles por tipo de ladrillos en San Jerónimo

Tipo de

Ladrillos

Costo

producción

(Soles por

millar)

Precio de

venta

(Soles por

millar)

Producción

en millares

por año

Valor Total de

Producción al

año (Soles)

Valor Total de

Comercialización

(Soles)

Margen

Dinero (En

Soles)

Margen

porcentaje

Ladrillo KK

Artesanal 242.17 398.70 2,149.00 520,423.33 856,806.30 336,382.97 64.64%

Teja Artesanal 346.59 510.59 1,413.00 489,731.67 721,463.67 231,732.00 47.32%

Teja

Mecanizada 330.00 550.00 2,122.00 700,260.00 1,167,100.00 466,840.00 66.67%

Ladrillo SKK-

18 Huecos

Cara vista

456.73 592.45 9,653.00 4,408,814.69 5,718,919.85 1,310,105.16 29.72%

Ladrillo SKK-

18 Huecos

rugoso

396.12 577.06 3,046.00 1,206,581.52 1,757,724.76 551,143.24 45.68%

Pastelero

Artesanal 341.67 558.33 484.00 165,368.28 270,231.72 104,863.44 63.41%

Bloqueta 787.09 1,210.00 5,389.40 4,241,942.85 6,521,174.00 2,279,231.15 53.73%

Pandereta 411.67 595.00 312.00 128,441.04 185,640.00 57,198.96 44.53%

Bloquer x 12 701.78 1,081.16 8,780.00 6,161,628.40 9,492,584.80 3,330,956.40 54.06%

Pastelero

Mecanizado 387.50 750.00 270.00 104,625.00 202,500.00 97,875.00 93.55%

Bloquer x 10 660.00 1,012.00 2,877.00 1,898,820.00 2,911,524.00 1,012,704.00 53.33%

Total 5,061.32 7,835.29 36,495.40 20,026,636.78 29,805,669.10 9,779,032.32


42

Gráfico Nº 20 – Matriz Volumen de ventas vs. Margen por Tipo de

Ladrillo (Y = %; X = Soles/año)

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

- 1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

8,000,000.00

9,000,000.00

10,000,000.00

Ladrillo KK Artesanal Teja Artesanal Teja Mecanizada

Ladrillo SKK-18 Huecos Cara vista Ladrillo SKK-18 Huecos rugoso Pastelero Artesanal

Bloqueta Pandereta Bloquer x 12

Pastelero Mecanizado Bloquer x 10

C Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.

Esta matriz nos muestra la existencia de 03 productos de alta rotación y mediano margen (Bloquer x 12, Bloqueta y SKK18HCV),

seguidos del resto de productos con márgenes entre medios a altos pero rotaciones mucho menores.

4.2 Proveedores de maquinarias para la producción de ladrillos e insumos

La producción de maquinarias para la producción de ladrillos se concentra fuertemente en 02 tipos: ventiladores y extrusoras, pero en ambos casos, son productos hechizos (empíricos) desarrollados en

maestranzas informales ubicadas en la entrada de San Jerónimo, se han identificado hasta 02 talleres que trabajan de manera artesanal

copiando y adaptando modelos de maquinarias más modernas e industriales. Los proveedores más reconocidos y mencionados por los productores con el Maestro Rolando y Porfirio Solano, además de

algunos técnicos identificados como SENATINOS.

La consultoría encontró 02 proveedores diferentes a los mencionados por los productores, que accedieron a ser entrevistados:

43

Francisco Medina

Aucapuma

Negocio unipersonal Belenpata S/N frente al

grifo San Martín

David Cutipa Huayta Famaquer Ind.

Dakinson EIRL

Prlg. Av. La Cultura

1601 – San Sebastián

El Maestro Francisco trabaja con Recibo por Honorarios y tiene poco más de un año en el negocio, habiendo logrado colocar 5 extrusoras

en este período; Famaquer está aún en proceso de ingreso al mercado, habiendo recibido varias solicitudes de Proforma pero sin cerrar negocios aún, se puede considerar como un actor más en el

área de proveeduría.

Ambos trabajan tanto en San Jerónimo como en Piñipampa y coinciden en que el proceso de industrialización del cluster abre buenas oportunidades para su negocio ya que se está abandonando

la producción artesanal, aunque actualmente no representa un volumen importante, no superando el 10% de sus ingresos.

El Maestro Francisco ofrece maquinaria hechiza, mientras que

Famaquer ofrece equipos fabricados en Lima; correlativamente las diferencias de precio son importantes entre ellos: una extrusora hechiza se cotiza entre S/. 8,000.00 a S/. 10,000.00 mientras que la

industrial de Lima cuesta US$ 20,000.00. Famaquer ofrece también molinos, chancadoras y mezcladoras en un rango de S/. 1,500.00 a

S/. 2,500.00. No han querido dar mayores referencias de sus costos, pero se

estima una utilidad promedio de 20%, teniendo en mente varias innovaciones que quieren incorporar a sus equipos con el objetivo de

automatizarlos y reforzar las zonas de fricción. Si bien las características de producción son informales y riesgosas, lo

que han podido lograr las ladrilleras, es mejorar su calidad, por el uso de las máquinas que la denominan “hechizas” al ser una copia

reducida de las máquinas brasileñas9. Lo cual les ha permitido mejorar la producción y su calidad.

Las máquinas de fabricación local tiene problemas de precisión, sus piezas no son estandarizadas y son parte de otros productos motrices

que se encuentran en desuso. Lo cual no garantiza la calidad de la maquinaria.

Los ventiladores han ayudado sustancialmente a mejorar el comportamiento de la temperatura del horno y reducir los gases de

efecto invernadero, sin embargo se requiere lograr que la producción

9 La presencia de maquinaria Brasileña se ha hecho posible en gran medida por la construcción de la

Carretera Interoceánica Sur – IIRSA, que une el Estado de Acre en Brasil con Madre de Dios y Cusco

44

de ladrillos sea aún más homogénea, para lo cual no es necesario estandarizar la fabricación de hornos sino armonizar la obtención de

los productos finales10.

Pese a su carácter informal, se aprecia que estas maestranzas han ido desarrollando una dinámica interesante de acercamiento y relacionamiento con sus clientes productores, por ejemplo, si bien es

cierto no ofrecen garantía sobre los equipos que comercializan, sí presentan un nivel de respuesta rápida frente a fallas o necesidades

de reparación. Los productores entrevistados manifiestan no tener grandes

problemas con estos equipos salvo el desgaste y necesaria reposición de los rodajes, hay una percepción de satisfacción que se basa

también en el análisis costos / beneficio ya que maquinarias brasileras similares industriales cuestan no menos de S/. 6,000.00, mientras un ventilador localmente se adquiere a S/. 2,200.00 en

promedio, aunque dependiendo de las piezas con que es construido, puede superar los S/. 4,500.00.

Son las empresas locales, que están comenzando a abastecer de maquinarias, básicamente Trituradoras, Amasadoras y Extrusoras.

Son modelos que están desarrollando las empresas Metal Mecánicas de la zona, copiadas de las máquinas brasileñas, habiendo ganado la

denominan de “hechizas”. Sin embargo se aprecia que estas máquinas, han simplificado el criterio tecnológico, con la finalidad de abaratar su precio, no logrando su adecuada capacidad productiva, ni

un criterio de calidad normalizado.

El precio de una máquina hechiza puede oscilar entre los S/. 11,000 a los S/. 25,000 soles. El precio varia de acuerdo al tipo de repuestos con los que ha sido fabricado. (Repuestos, engranajes, fajas, etc., de

carros o repuestos chinos).

Se evidencia que la relación simbiótica apoyada por el contacto cotidiano entre proveedores y clientes ha generado una dinámica de

innovación tecnológica y adaptación a sus particulares necesidades (flujo de aire, tipo de horno, etc.) ya que la mayoría de productores señala que los diseños de las maestranzas han mejorado

notoriamente al comparárseles con años anteriores y que muchas veces son ellos mismos los que señalan a los fabricantes que

modificaciones o adaptaciones deben hacerse. 4.3 Proveedores de combustible

Los tipos de combustible más utilizados para la quema de los ladrillos

en San Jerónimo son:

10

Entrevista con comerciantes y productores

45

Aserrín

Madera Ramas y troncos de Eucalipto

Carbón

En Piñipampa el abastecimiento de combustible está condicionado por

la mala condición de las vías de acceso, y en esa zona no usan aserrín, se utiliza más ramas y troncos de eucalipto. En

Huayllarpampa igualmente se usan ramas y en Pampa Anza se utiliza bastante cáscara de café y leña.

Es un abastecimiento netamente informal, sin estar regulado por normas ambientales o certificaciones que es capitalizado básicamente

por los mismos transportistas que aprovechan el falso flete del despacho de ladrillos a Madre de Dios.

Las unidades de medida varían en función al proveedor y se utiliza la jerga de la marca del camión transportista “un cantercito” o “una

volquetada” siendo un promedio de 8 m3 la unidad de transacción en el caso de los Canters, 4 m3 en los fusos y hasta 16 m3 para los volquetes, con un margen de error alto pues no existe uniformidad en

los camiones y varios han hecho ampliaciones de su capacidad informalmente; se opera bajo la modalidad de mercado abierto ya

que en el mismo San Jerónimo existen zonas específica para la llegada, descarga y negociación con los transportistas. Los productores que tienen mayor liquidez hacen reservas de este

abastecimiento con pagos adelantados.

Los precios promedio que se pagan por la leña oscilan entre S/. 340.00 a S/. 380.00 por “canter” de 8 m3, dependiendo de la capacidad de compra del productor, mientras que el aserrín se

adquiere en promedio entre S/. 360.00 a S/. 370.00 por ”canter” (equivale en promedio a S/. 12.26 por quintal), los troncos se

comercializan a un promedio de S/. 12.00 por quintal

Es importante señalar que los sistemas de medida locales son ampliamente heterogéneas y que cuando se hizo el levantamiento por quintales la dispersión y contradicción de las cifras era evidente, por

lo que se decidió alinear el lenguaje a los usos propios de los productores ya que el objetivo de la consultoría era alcanzar

estructura de costos adecuada.

4.4 Alquiler de maquinaria para la producción de ladrillos

Los productores artesanales más pequeños operan bajo la modalidad

de alquiler de tierras y hornos casi como una norma, mientras que los más grandes construyen sus propios hornos para asegurar mayor escala de producción.

46

Respecto a las maquinarias y equipos, hay un incipiente mercado de

alquiler para generarse ingresos mientras no se usa el horno, pero son transacciones informales y sin garantía, las cuales además se

sustentan igualmente en maquinarias y equipos sin garantía. Las pocas experiencias que se han encontrado señalan que es un riesgo elevado pues los alquilante de estos equipos muchas veces no tienen

el criterio necesario para su manejo y/o manipulación, generándose pérdidas por daños a los mismos.

Se aprecia que las transacciones de alquiler se hacen tal cual está la máquina, bajo el supuesto no verificable en la mayoría de los casos

que el productor – o sus operarios - que alquila el equipo está en la capacidad de manejarlo correctamente, lo que desencadena los

problemas señalados. En los casos de alquileres, de tierras, hornos u equipos, la mayoría de

transacciones son verbales y sin ningún tipo de respaldo formal, mientras que en los alquileres de tierras u hornos, se aprecia una

lógica de maximización de ingresos por parte del arrendatario que limita el interés del inquilino por invertir en mejoras de los hornos.

4.5 Proveedores de consultoría para la construcción de hornos o constructores de hornos

No se ha encontrado una oferta medianamente formal de servicios para la construcción de los hornos, impera en la mayoría de los casos

la absoluta confianza en la experiencia propia más que en criterios técnicos “traídos de afuera”, la mayor parte de los productores

consideran que cuentan con el conocimiento necesario para levantar sus hornos y perciben la contratación de expertos como un gasto innecesario y de poco aporte de valor.

Se tienen referencias de uno o dos maestros de obra que colaboran

en el levantamiento de los hornos, pero circunscritos a dicha tarea, sin planos o procesos estructurados de por medio.

4.6 Comerciantes intermediarios:

Se estima que en San Jerónimo operan unas 136 microempresas comercializadoras, de ellas, 35 se han organizado en una Asociación de

Comercializadores de Ladrillos, con propuestas interesantes como evitar el acecho y acoso de los visitantes / clientes por parte de los vendedores, la búsqueda de mayor y mejor relacionamiento con las

asociaciones de productores, entre otras.

El 90% de los casos son comerciantes puros en la actualidad, sin embargo, se estima que un 20% de dicha cantidad han sido productores de ladrillos anteriormente – de los que alquilaban los

47

terrenos – y actualmente hay un 10% que mantienen la dualidad comerciante / productor. En este último caso, la demanda del mercado

ha hecho que no solo oferten su propio producto sino que articulen a otros productores de la zona para ampliar la variedad de su oferta.

En promedio, cada comerciante opera como comprador de 14 productores, siendo el rango máximo 28 y el mínimo 11, y manejan

como media una cartera de 08 variedades de ladrillos que oferta al mercado, comprados dentro de la oferta mencionada anteriormente,

estadística que grafica claramente su rol articulador con el mercado. La gestión del negocio es básicamente manejada a través de las

relaciones interpersonales, como se ha mencionado anteriormente, los negocios no se establecen empresa – cliente, sino propietario – cliente.

Más que microempresas son en realidad personas con negocio propio. Los puntos de venta en San Jerónimo con vista a la calle actúan como

puntos de captación más que de negocios, es su manera de hacerse conocer, pero una vez establecidas las relaciones con los clientes

(constructoras particularmente), las operaciones de despacho de ladrillos se hacen inclusive directamente del horno del productor - del cual el comerciante ha adquirido el producto - al cliente, sin pasar por

el punto de venta. Se asume que la presencia física con puntos de venta en San Jerónimo cumple otras funciones como:

Punto de liquidación o remate de productos de mala calidad o

devoluciones de las constructoras

Punto de recojo de información sobre el comportamiento del mercado, tanto entre la competencia comercial como los

productores Venta de saldos o productos en montos pequeños para las

familias de auto-construcción, una suerte de caja chica

Para las damas en particular – el 90% de las microempresas comerciantes están manejadas por mujeres – es una estrategia

que les permite cumplir también con sus labores domésticas.

Una práctica interesante de promoción es contar con una pila de ladrillos de mala calidad (calcinados, con sonido amanerado, resquebrajados, etc.) en el mismo punto de venta para poder hacer

comparaciones de cara a los clientes con las diferencias que marcan los productos de mayor calidad (sonido metálico, buen acabado, etc.)

justificando así el mayor precio. Hay referencias del equipo EELA Cusco en el sentido que algunos

comerciantes mezclan ladrillos buenos con malos al momento del despacho como manera de incrementar su rentabilidad, aunque esta

práctica estaría restringida a los clientes menos conocedores.

48

A nivel del mercado de autoconstrucción, se han detectado estrategias de fidelización de los maestros de obra, ya que en la práctica ellos

actúan como influenciadores de las familias que desean construir y/o ampliar su casa: se les ofrecen almuerzos, incentivos económicos

(aproximadamente S/. 20.00 por millar), entre otros. 4.7 Entidades financieras y créditos

Se han identificado hasta 05 entidades crediticias que atienden al

sector ladrillero en Cusco: 03 Cajas Rurales (CREDINKA, Caja Arequipa y Caja Cusco), una EDPYME (Edyficar) y una Cooperativa (Quillacoop). De este grupo, las Cajas Rurales de Cusco son las que

tienen mayor antigüedad trabajando con los ladrilleros (entre 10 a 11 años), mientras la Caja Arequipa es la de menor antigüedad.

Los servicios crediticios que ofrecen las 05 entidades son créditos y cuentas de ahorro, pero tanto Caja Cusco como Edyficar han

desarrollado un mejor enfoque financiando la construcción de hornos y mejoras de infraestructura.

La entidad financiera que presenta un mayor grado de involucramiento con los ladrilleros es Credinka, estimándose que 20%

de su cartera de colocaciones está concentrada en el sector, seguido de Caja Cusco con 10%, mientras que en el otro extremo se

encuentra Quilla Coop, que estima que los ladrilleros representan entre 3% a 5% de su cartera de colocaciones.

Las condiciones generales de exigencia para el otorgamiento de créditos se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 11 – Condiciones de Acceso de los Actores Financieros

DNI

Documentos de

confirmación domiciliar (1)

Garantía inmueble

Documentos de confirmación

del negocio (2)

Certificado de posesión de

casa Asociados

CREDINKA

Quilla Coop

Caja Arequipa

Caja Cusco

Edyficar

(1) Recibos de servicios básicos generalmente (2) Guías, facturas, recibos, cuadernos de control, guías de remisión, etc. Cada entidad relativiza esta exigencia en función al nivel del productor o finalmente termina entregando un crédito personal más que empresarial.


49

Respecto a la experiencia de estas entidades en cuanto a la flexibilización de los requisitos y condiciones para el acceso a los

créditos, la única que señala no aplicar esta política es Caja Arequipa, y la que muestra mayor flexibilidad, es CREDINKA. En todos los

casos, esta flexibilización se basa en la recurrencia de los clientes y su historial crediticio.

En los siguientes párrafos presentamos el detalle de las condiciones crediticias generales que ofrecen las principales instituciones

financieras que trabajan con los ladrilleros: CAJA MUNICIPAL CUSCO

Presta a una tasa de 1.2% hasta 2.9% mensual

Desde un monto mínimo de S/. 300.00 hasta S/. 30,000.00 en

el caso del sector ladrillero

Plazo mínimo de 6 meses y el máximo depende del monto

En el caso del sector ladrillero hubo experiencia de trabajo de

un plazo de 3 años a una tasa del 2.4% mensual.

En el caso de asociaciones se manejan convenios con tasas de

interés bajas de acuerdo al numero de asociados, este tipo de

créditos son llamados CREDITOS DE GRUPOS SOLIDARIOS,

con el fin de minimizar el tema de requisitos (ejm: titulo de

propiedad basta que solo un socio cuente con ese requisito,

recibos de agua y/o luz, como propietarios, otros)

FINACIERA EDYFICAR

Presta a una tasa de 1.2% hasta 2.9% mensual

Desde un monto mínimo de S/. 300 hasta S/. 30,000 en el

caso del sector ladrillero

En el caso del sector ladrillero hubo experiencia de trabajo de

un plazo de 3 años a una tasa del 2.4% mensual.

Si se tratan de asociaciones ofrecen convenios facilitando el

tema de requisitos.

TIPO DE CREDITO

Monto (S/.)

Monto (S/.)

Mínimo Máximo

Capital de trabajo 300.00 200,000.00

Para Maquinaria 300.00 200,000.00

50

Tipo de crédito Plazo

Mínimo Máximo

Capital de trabajo 1 mes 12 meses

Maquinaria 1 mes 48 meses

CREDINKA

De acuerdo a la experiencia de trabajo con el sector ladrillero, la tasa de interés con la que trabajan oscila entre 1.8% hasta 2.5% mensual

Tipo de Crédito Condiciones

Mínimo Máximo

Capital de trabajo

S/. 5000 S/. 30,000

Interés 2.5%

Del 1.8%, 2% hasta 2.5%

Depende de la evaluación del cliente

Plazo 1 año Mínimo 18 meses, y otros

plazos de acuerdo a la

evaluación

Las diferentes entidades crediticias muestran diferentes niveles de

concentración geográfica en la atención de sus clientes ladrilleros, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 12 – Zonas de operación de los Actores Financieros

Financiera Zonas ladrilleras con que opera

Credinka Comunidad de Sucso (San Jerónimo),

Huayllapampa, Piñipampa,

Quilla Coop Andahuaylillas

Caja Arequipa 30 de setiembre (San Jerónimo)

Caja Cusco Rinconada, ubicados por la laguna

Huacapay

Edyficar Ladrilleros ubicados por Petro Perú


Finalmente, se presenta un mapa de los actores financieros sobre la

relevancia que le asignan al sector y la perspectiva de crecimiento futuro que prevén para el mismo.

51

Cuadro Nº 13 – Perspectiva Estratégica de los Actores Financieros

Sobre el Sector Ladrillero en Cusco

Institución Financiera

Nivel de importancia asignado al sector

Percepción de la

futura evolución económica del sector

CREDINKA Relevante Creciente

Quilla Coop Relevante Estática

Caja Arequipa No relevante Estática

Caja Cusco Relevante Creciente

Edyficar No relevante Creciente Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.

4.8 Consumidores finales:

Los comerciantes operan básicamente con 04 grandes segmentos de mercado:

o Constructores de Cusco y sus diferentes provincias, percibiéndose como clientes serios y que generan un colchón de

demanda para el negocio. El factor clave de éxito para este segmento es la calidad y garantía.

o Estado, básicamente municipios y gobiernos regionales, aunque

la experiencia de la mayoría no es positiva pues señalan que demora mucho en pagar y siempre piden comisiones los

cotizadores. El factor clave de éxito para este segmento son las redes de contactos.

o Autoconstrucción, parejas o familias que desean construir su

casa y recorren la zona buscando hacer sus compras. El factor clave de éxito para este segmento es el precio bajo.

o Revendedores de otros departamentos, los que se manejan con transferencias bancarias de adelantos y cancelaciones, representan un volumen interesante y oportunidades de

diversificación. El factor clave de éxito en este segmento es la relación calidad / precio.

4.9 Instituciones públicas

Pese a la insistencia de la consultora, no se logró entrevistar a los representantes de los Gobiernos Regionales y Municipios,

habiéndose contado con la siguiente base de datos:

52

Municipalidades Frecuencias de visitas Persona de Contacto

San Jerónimo 4 Sandra Matamoros

San Sebastián 3 Cartas dirigidas al Alcalde

Cuzco 2 Cartas dirigidas al Alcalde

Santiago 1 Cartas dirigidas al Alcalde

Gobierno Regional Llamadas constantes sin respuesta Director de Infraestructura

Sin embargo, ha quedado claramente establecido a través de las

entrevistas con productores y comerciantes que cuentan con suficiente claridad para los procedimientos de compras de estos

organismos Esto, aunado a las demoras administrativas en procesar los pagos, ha hecho que para muchos productores y comerciantes, sobre todo los más pequeños, este mercado deje de ser atractivo de

atender, a lo cual hay que añadir los elevados costos de transacción que configuran la exigencia de facturas por un lado y la necesidad de

constituir garantías de otro..

4.10 Transporte, Comercialización

Se estima que el 40% de los comerciantes (intermediarios) cuenta con

camiones propios para el despacho de los ladrillos a las obras, situación que es aprovechada para repartir tarjetas y/o visitar otras obras en el camino.

En el caso de la atención de clientes en provincias o departamentos

fuera de Cusco la principal competencia de las comerciantes son los mismos transportistas que contratan para el despacho, quienes en más de una ocasión han reemplazado a las comerciantes toda vez

que son ellos los que toman contacto directo con los clientes al momento de la entrega de los productos, y controlan asimismo una

fuente de costos importante como el flete. Este comportamiento es mucho más visible en el caso del mercado

de Puerto Maldonado, ya que aprovechando el falso flete, los transportistas regresan del despacho de ladrillos con aserrín o

madera que venden luego en el mismo San Jerónimo.

5. Caracterización de la oferta de ladrillo artesanal en la localidad

5.1 Condiciones de la oferta actual (número de productores de

ladrillo, precios de venta, costos de producción, sistemas de ventas).

Actualmente se estima que en San Jerónimo operan 194 fabricantes de ladrillos, de los cuales el 84.80% presentan niveles de

mecanización importantes pero diferenciados, mientras que solo el 15.2% desarrolla fabricación artesanal.

53

Gráfico Nº 21 – Estructura de los Productores por Tipo

84.8%

15.2%

Artesanal Mecanizado


En términos globales estos productores fabrican 11 tipos de ladrillos en San Jerónimo, de los cuales 08 se fabrican de manera mecanizada

o semi-mecanizada, y 03 se producen de manera artesanal:

Cuadro Nº 14 – Mapa General de la Producción de Ladrillos por tipo

Tipo de Ladrillos Forma

Manual

Con

Maquinaria

Ladrillo KK Artesanal

Teja Artesanal

Teja Mecanizada

Ladrillo SKK-18 Huecos Cara vista

Ladrillo SKK-18 Huecos rugoso

Pastelero Artesanal

Bloqueta

Pandereta

Bloquer x 10

Pastelero Mecanizado

Bloquer x 12 Fuente: Estudio de mercado


El análisis de costos de producción a detalle con la metodología de análisis de casos se ha aplicado trabajando de manera diferenciada

entre productores artesanales y semi-mecanizados y/o mecanizados, trabajando en cada caso con los productos más representativos, obteniéndose los siguientes resultados:

54

a. Análisis de Casos Productores artesanales:

Empresa: Martín Quispe Flores - PRODUCCIÓN DE TEJAS

Costos Directos Mensuales

Nivel de Producción Mensual (piezas) 12,000

Merma 50 ladrillos x quema x 4 quemas 200

Producción Neta (piezas) 11,800

Arcilla

Tiene arcilla propia11

Arena

S/. 110.00 x 2 Canters (aprox. 16 m3) (S/.) 220.00

Agua

Propia Subterránea12

Costo de Mantenimiento S/20 .00 x 4 semanas 80.00

Mano de Obra

2 personas = S/. 40.00 x 24 días13 1,920.00

Costos Indirectos mensuales

Luz (no cuenta con este servicio)

Alquileres14

Terreno - Horno x quema, 1 al mes (S/.) 450.00

Combustibles15

Quema

Leña: No usa

11

El costo de los ladrilleros que cuentan con terreno propio o alquilado incluye el costo de la arcilla,

aplicar un costo directo sería duplicar el mismo. En los casos de terrenos alquilados como este, el propietario el terreno se cobra el consumo de arcilla en el cobro del alquiler o del cobro por uso de horno

12

Es un costo único, no permanente y es parte de la inversión pre-operativa de la empresa, la cual puede

ser analizada en la utilidad, que explicaría de mejor manera la capacidad de compra de maquinaria, endeudamiento, etc. En esta parte de la información es donde el ladrillero ha sido renuente a dar mayor explicación, el costo del mantenimiento de la poza es un costo que si influye en forma constante en el costo del producto y lo hemos recogido. En otros casos analizados el costo del agua es comprado y es por ello que los cuadros tratan de presentar una matriz que sea adecuada de acuerdo a la respuesta de los ladrilleros

13

La mano de obra cambia de acuerdo al criterio que tenga la empresa en pagar: unos pagan por jornal,

otros al destajo, por la cantidad de ladrillos producidos y otros por tareas cumplidas. En este caso se ha considerado por jornal

14

En este caso el terreno es alquilado, hay una gran cantidad de ladrillero que trabajan en esta

modalidad, el costo de alquiler, esta medido por las cantidades de quemas se realizan, es decir no necesariamente es un arrendamiento mensual. Por la cantidad de quemas el propietario del horno tiene un control sobre la cantidad que debe recibir como alquiler. El propietario al alquilar su terreno incluye la arcilla y el horno, que es construido por el.

15

No existe por lo general un costo de transporte de insumos como el combustible, debido que estas se

venden in situ

55

Hojas de Eucalipto -2 camionadas ( aprox. 16 m3) (S/.) 600.00

Carbón - 1 saco (aprox. 1 quintal) 40.00

Troncos: No usa

Aserrín: No usa

Mantenimiento de Maquinarias Equipos (S/.) 100.00

Depreciaciones16 por mes 38.92

Telefonía (contacto con proveedores, clientes, etc.)17 (S/.) 30.00

Total Costos (S/.) 3,478.92

Resumen

Precio millar de Tejas S/. 500.00

Valor Producción mensual: 11.80 M x S/.500.00 (S/.) 5,900.00

Margen de Utilidad (S/.) 2,421.08

Utilidad por millar (S/.) 201.76

Empresa: Wilmer Puma Pariguana - LADRILLOS KING KONG


Nivel de Producción Mensual (Piezas) 10,000


Producción Neta (Piezas) 9,800

Arcilla

Tiene arcilla propia

Arena

Arena propia

Agua

Propia Subterránea

Costo de Mantenimiento S/. 83.00

Mano de Obra

1 persona = S/. 40.00 x 24 días S/. 960.00

costos Indirectos mensuales

Luz - No cuenta con el servicio

Alquileres

Terreno - Horno x quema, 1 al mes S/. 400.00

Combustibles

Quema

Leña: No usa

Hojas de Eucalipto -2 camionadas (= aprox. 16 m3) S/. 400.00

Carbón - 1 saco (= aprox. 1 quintal)

Troncos: S/. 75 x 8 quemas S/.

16

Ver tabla de depreciación referencial para los productores artesanales en la siguiente página 17

Casi todos los productores, comercializadores, proveedores de insumos y personas involucradas en la cadena usan RPM, que es una tarifa plana mensual, de la cual asumiremos que el 50% lo dedican a gestiones del negocio y 50% son temas personales. Se toma como referencia una de las tarifas más altas del mercado de RPM: S/. 60.00 mensuales

56

Aserrín: S/ 370 x 8 quemas S/. 370.00

Mantenimiento de Maquinarias Equipos S/. 100.00

Depreciaciones

Total Costos 2,313.00

Resumen

Precio millar King Kong S/. 350.00

Producción mensual: 9.8 millares x S/.350.00 3,430.00

Margen de Utilidad S/. 1,117.00

Utilidad por millar S/. 111.70

Para el caso de las depreciaciones de estos 02 casos de productores artesanales, se ha trabajado con la siguiente tabla referencial:

Ítem No

Valor en Soles

Monto en Soles

Años Depreciación

anual en Soles

Depreciación mensual en

Soles

1 Picos 3 26.00 78.00 2 39.00 3.25

2 Palas 3 23.00 69.00 2 34.50 2.88

3 Carretillas 3 169.00 507.00 2 253.50 21.13

4 Bomba de agua 1 580.00 580.00 5 116.00 9.67

5

Instalación bomba de agua 1 120.00 120.00 5 24.00 2.00

38.92

b. Análisis de Casos Productores semi - mecanizados:

LADRILLOS BLOQUER

Empresa: Luis Quispe Condo


Nivel de Producción Mensual (Piezas) 24,000.00

Merma 40 ladrillos x 8 quemas 320

Producción Neta (Piezas) 23,680.00

Arcilla

6 volquetes de S/140.00: 1 volquete = 4 millares S/. 840.00

Arena

0.9 volquetes (aprox. 14.4 m3) S/. 140.00 (S/.) 126.00

Agua

Mano de Obra

Preparación de Arcilla: 6 personas x 4 horas x S/.5 x 12 días S/. 1,440.00

Producción

57

Quema de horno: 8 personas x 5 horas x S/.5 x 8 quemas S/. 1,600.00


Luz (S/.) 2,400.00

Alquileres

S/. 300.00 por quema x 8 quemas S/. 2,400.00

Combustibles S/. 100.00

Quema

Leña: 5.99 de canter (= aprox. 4.72 m3) de S/. 1,000 x 8 quemas S/. 1,520.00

Carbón

Troncos: 1/2 canter: canter (= aprox. 4 m3) = S/. 380.00 / 2 x 8 quemas S/. 4,560.00

Aserrín: 1/2 canter (=aprox. 4 m3): S/. 600.00 / 2 x 8 quemas S/. 2,400.00

Mantenimiento de Maquinarias Equipos 300.00

Depreciaciones: S/. 27,800.00 en 3 años (por mes) S/. 772.00

COSTO I (C1) S/. 18,458.00

Resumen

Precio millar ladrillo: S/. 1,200.00

Valor Producción mensual (VPM): 23.68 millares x S/.1,200.00 S/. 28,416.00

UTILIDAD BRUTA (VPM - C1) S/. 9,958.00

Utilidad Bruta por millar S/. 420.52

CUANTIFICACIÓN INVERSIÓN TECNOLÓGICA

Kit de Trituradora, Amasadora y Extrusora S/. 17,000.00

Mejoramiento de Horno S/. 8,000.00

Ventiladoras (2HP) S/. 2,800.00

Capital de trabajo - 30% sobre la Maquinaria S/. 8,340.00

Intereses - 24% anual S/. 8,673.60

TOTAL S/. 44,813.60

Costo Mensual Inversión (CMI) S/. 3,734.47

COSTO II: C1 + CM S/. 22,192.47

COSTO INVISIBLE

Sueldo del dueño - ladrillera S/. 80.00 x 24 días S/. 1,920.00

COSTO III S/. 24,112.47

UTILIDAD NETA: VPM - COSTO III S/. 4,303.53

Utilidad Neta por millar S/. 181.74

58

Empresa: Wilfredo Ccoyo Atayupanqui

Costos Directos mensuales

Nivel de Producción Mensual (Piezas) 16,400.00


Producción Neta (Piezas) 16,200.00

Arcilla

Tiene arcilla propia - Movimiento de tierra

S/. 160.00 x 3hrs / 2 quemas S/. 240.00

Arena

S/. 110.00 x 2 Canters (aprox. 8 m3) S/. 220.00

Agua

Propia Subterránea

Costo de Mantenimiento S/20.00 x 4 semanas S/. 80.00

Mano de Obra

Preparación de Arcilla: 16 personas x 1 día x 10 horas x S/. 5.00 S/. 800.00

Producción: 38 personas x 5 horas x S/. 5.00 S/. 950.00

Quema de horno: 8 personas x 5 horas x S/.5.00 x 4 quemas S/. 800.00

Sueldo dueño de la empresa S/. 60.00 x 24 días S/. 1,440.00


Luz S/. 550.00

Alquileres

Terreno propio

Combustibles

Quema

Leña: 1/10 de canter (= aprox. 0,8 m3) de S/. 1,000.00 x 8 quemas S/. 800.00

Carbón

Troncos: 1 canter (= aprox. 8 m3) : S/ 750.00 x 8 quemas S/. 6,000.00

Aserrin: 1/2 canter: S/. 600.00 (= aprox. 4 m3) / 2 x 8 quemas S/. 2,400.00


Depreciaciones: S/. 19,800 en 3 años (Por mes) S/. 550.00

COSTO I (C1) S/. 15,080.00

Resumen


Valor Producción mensual (VPM): 16.2 M x S/.1,200.00 S/. 19,440.00

UTILIDAD BRUTA (VPM - C1) S/. 4,360

Utilidad Bruta por millar S/. 269.14

59



Ventiladoras S/. 2,800.00

Capital de trabajo - 30% sobre la maquinaria S/. 5,940.00

Intereses - 22% S/. 5,662.80

TOTAL S/. 31,402.80


COSTO II: C1 + CM S/. 17,696.90

COSTO INVISIBLE

Sueldo del dueño - ladrillera S/. 80.00 x 24 días S/. 1,920.00

COSTO III S/. 19,616.90

UTILIDAD NETA: VPM - COSTO III S/. -176.90

Utilidad Neta por millar S/. -10.92

Empresa: Ascencio Davino Auccapure Rojas



Merma - 0.67% (Piezas) 700


Arcilla

Tiene arcilla propia - Movimiento de tierra

S/. 90.00 x 24 volquetadas (= aprox. 384 m3) al mes S/. 2,160.00

Arena

Propia

Agua

Propia Subterránea

Costo de Mantenimiento S/. 1,200.00

Mano de Obra

14 personas x 6 días x S/. 40.00 S/. 3,360.00


Luz S/. 1,400.00

Alquileres

Terreno propio


Quema

Leña: 3 canters (= aprox. 24 m3) x 16 quemas x S/. 380.00 S/. 18,240.00

Carbón

Troncos: S/. 75.00 x Canter (= 8 m3) x 16 quemas S/. 1,200.00

60

Aserrin: S/ 370.00 x Canter (= 8 m3) x 16 quemas S/. 5,920.00

Mantenimiento de Maquinarias Equipos S/. 2,500.00

Depreciaciones: S/. 122,400 en 10 años (por mes) S/. 1,020.00

COSTO I (C1) S/. 37,100.00

Resumen


Valor Producción mensual (VPM): 100.4 M x 1,200.00 S/. 120,480.00

UTILIDAD BRUTA (VPM - C1) S/. 83,380.00

Utilidad Bruta por Millar S/. 830.48

INVERSIÓN TECNOLÓGICA



Ventiladoras S/. 22,400.00

Capital de Trabajo - 30% sobre la maquinaria S/. 36,720.00

Intereses (21%) S/. 33,415.20

TOTAL S/. 192,535.20


COSTO II: C1 + CM S/. 53,144.60

COSTO INVISIBLE S/.

Sueldo del dueño - ladrillera S/. 120 x 24 días S/. 2,880.00

COSTO III S/. 56,024.60



Empresa: Ismael Orccohuancca - ISOMAC



Merma (Piezas) 200


Arcilla

6 volquetes (= aprox. 96 m3) de S/140.00: 1 volquete = 4 millares S/. 840.00

Arena

0.9 volquetes (= aprox. 14.4 m3) S/. 140.00 S/. 126.00

Agua

Propia Subterránea

Costo de Mantenimiento

61

Mano de Obra

Preparación de Arcilla: 6 personas x 4 horas x S/. 5.00 x 12 días S/. 1,440.00

Producción

Quema de horno: 8 personas x 5 horas x S/. 5.00 x 8 quemas S/. 1,600.00

Sueldo del dueño de la empresa


Luz S/. 500.00

Alquileres

S/. 300.00 por quema x 8 quemas S/. 2,400.00


Quema

Leña: 0.167 de canter (= aprox. 1.34 m3) de S/1,000.00 x 8 quemas S/. 1,336.00

Carbon: 1/10 de volquete (=aprox. 1.6 m3) de S/. 830.00 S/. 83.00

Eucalipto

Aserrín: 0.67 de canter (= aprox. 5.36 m3) S/. 600.00 x 8 quemas S/. 3,216.00


Depreciaciones: S/. 27,800 en 3 años (por mes) S/. 772.00

COSTO I (C1) S/. 13,213.00

Resumen


Valor Producción mensual (PM): 23.8 M x S/. 1,200.00 S/. 28,560.00

UTILIDAD BRUTA (PM - C1) S/. 15,347.00

Utilidad Bruta por Millar S/. 644.83




Ventiladoras (2HP) S/. 2,800.00

Capital de trabajo - 30% sobre la Maquinaria S/. 8,340.00

Intereses - 24% anual S/. 8,673.60

TOTAL S/. 44,813.60

Costo Mensual (CM) S/. 3,734.47

COSTO II: C1 + CM S/. 16,947.47

COSTO INVISIBLE

Sueldo del dueño - ladrillera S/. 80 x 24 días S/. 1,920.00

COSTO III S/. 18,867.47

62



c. Análisis de Casos Productores Mecanizados:

LADRILLERA SARITA COLONIA - Cuadro Resumen

Representante: Delio Alberto Vargas



Merma (Piezas) 24,000


Arcilla

521.5 TN x S/. 6.66 S/. 3,473.00

Arena

52 TN = 4 volquetes (= aprox. 64 m3) S/. 320.00

Agua

Propia Subterránea S/. 5,000.00

Costo de Mantenimiento: poza S/. 250.00

Mano de Obra

13 hombres: S/. 40.00 x día x 6 días x 4 semanas S/. 12,480.00

17 mujeres: S/. 40x día x 6 días x 4 semanas S/. 16,230.00


Luz S/. 5,000.00

Combustibles S/. 5,000.00

Quema

Carbón: 20 TN x mes x S/. 233.33 S/. 4,667.00

Eucalipto

Aserrín: S/. 4,800.00

3 Canters (= aprox. 24 m3) x S/. 600.00 S/. 1,800.00

2 Camiones Fusos (= aprox. 8 m3) S/. 1,000.00 S/. 2,000.00

Mantenimiento de Maquinarias Equipos S/. 2,500.00

Depreciaciones 1´194,000 en 10 años (por mes) S/. 4,975.00

Total Costo I S/. 68,495.00

Resumen

Precio Promedio millar ladrillo: S/. 850 (*)

Valor Producción mensual (VPM): 216 Mill x S/. 850.00 S/. 183,600.00

Margen de Utilidad S/. 115,105.00


(*) Precio promedio incluyendo: Ladrillo Bloquer

63



Horno Semi . Hauffman: 4 hornos x 200,000 S/. 800,000.00

Extractora de 40 HP S/. 70,000.00

Capital de Trabajo - 30% sobre la maquinaria S/. 358,200.00

Intereses + capital (16%) a 5 años - S/. 1´552,200 S/. 37,746.00

TOTAL COSTO FINANCIERO S/. 37,746.00

Costo Mensual (CM) S/. 37,746.00

COSTO II: C1 = S/. 68,495.00 + CM S/. 37,746.00 S/. 106,241.00

Margen de Utilidad II: (VPM-COSTO II) S/. 77,359.00

COSTO INVISIBLE

2 ejecutivos - S/. 7,500.00 + S/. 5,500.00 S/. 13,000.00

Margen de Utilidad III S/. 64,359.00


A. COSTO DE LADRILLO BLOQUER





Arcilla

150 toneladas x 6.66 S/. 999.00

Arena

15 TN = 1 Volquete (= aprox. 16 m3) S/. 80.00

Agua


Costo de Mantenimiento : poza S/. 83.00

Mano de Obra

13 hombres: 1/3 de la planilla S/. 4,160.00

17 mujeres: 1/3 de la planilla S/. 5,410.00

costos Indirectos

Luz S/. 1,450.00


Quema


Eucalipto

Aserrín:

3 Canters (=aprox. 24 m3) x S/. 600.00 / 3 S/. 600.00

2 Camiones Fusos (= aprox. 8 m3)S/. 1,000.00 / 3 S/. 667.00


64

Depreciaciones

Total Costos S/. 18,154

Resumen

Precio Millar del ladrillo Bloquer S/. 1,200.00

Producción mensual: 43.2 mill x S/. 1,200.00 S/. 51,840

Margen de Utilidad S/. 33,686


B. COSTO DE LADRILLO PANDERETA





Arcilla

175.5 toneladas x 6.66 S/. 1,168.83

Arena

18 TN S/. 96.00

Agua



Mano de Obra

13 hombres: 1/3 de la planila S/. 4,160.00



Luz S/. 1,450.00


Quema


Eucalipto

Aserrín:

3 Canters (= aprox. 24 m3) x S/. 600 / 3 S/. 600.00

2 Camiones Fusos (=aprox. 8 m3) S/. 1,000.00 / 3 S/. 667.00


Depreciaciones


Resumen

Precio Millar del ladrillo Pandereta S/. 750.00

Producción mensual: 84.24 mill x S/. 750.00 S/. 63,180



65

C. COSTO DE LADRILLO CARAVISTA





Arcilla

196 toneladas x 6.66 S/. 1,305.36

Arena

20 TN S/. 107.00

Agua



Mano de Obra

13 hombres: 1/3 de la planilla S/. 4,160.00


costos Indirectos

Luz S/. 1,450.00


Quema


Eucalipto

Aserrín:

3 Canters (= aprox. 24 m3) x S/. 600.00 / 3 S/. 600.00

2 Camiones Fusos (= aprox. 8 m3) S/. 1,000.00 / 3 S/. 667.00


Depreciaciones


Resumen

Precio Millar del ladrillo Caravista S/. 600.0 S/.

Producción mensual: 92.88 mill x S/. 600.00 S/. 55,728



Algunas anotaciones o consideraciones que deben tenerse en cuenta para la mejor lectura de las cifras presentadas:

Las equivalencias promedio de un Canter son 8 m3, de un Fuso 4 m3 y un volquete 16 m3. A efectos de la consultoría se ha optado

por hacer la mediciones utilizando estas unidades ya que son las de uso común y finalmente representan mejor la realidad de costo / inversión de los productores.

Removido de tierra: que puede ser manual o con apoyo de máquina

66

Mezcla: que puede ser manual o con apoyo de máquina, en el caso de ser manual, coloquialmente se llama pisoteado y/o

amasado, es decir lo pisan. El término técnico correcto sería amasado.

Extruido, que se da en la producción semi-mecanizada, en el caso

de las artesanales, usan unos moldes, que algunos le llaman gaveras.

La producción semi-mecanizada equivale a 10 veces aproximadamente la producción artesanal

La producción mecanizada es 15 veces a la semi-mecanizada.

Otro costo escondido es el de la energía eléctrica18: son 3 las empresas que han logrado hacer su propio tendido eléctrico, con una inversión cercana a los 20 mil soles, en cambio los

productores semi-mecanizados, dependen por lo general del propietario de la tierra, el cual ha unido varias parcelas y ha

solicitado la energía eléctrica, a veces la comparten con otras 5 empresas semi-mecanizadas, las cuáles por conveniencia les ha interesado la asociatividad, es decir la motivación de la

asociatividad es la energía eléctrica. El cuello de botella que se genera es que las 5 empresas que

estén asociadas no pueden producir al mismo tiempo, porque

generan una sobrecarga de energía, para evitar lo cual establecen días producción por empresa de manera compartida, lo cual

siendo una estrategia importante, las empresas involucradas tienen límites para lograr incrementar su productividad.

Se aprecia un margen de utilidad aparentemente alto por millar de

ladrillo, que supera el 30%, lo cual puede tener dos explicaciones: la primera es que se ha proporcionado información precisa de los costos y/o precios de venta y la segunda es que si tienen un nivel

alto de rentabilidad, la cual no es tan visible, hasta que no logren incrementar su producción, por ello muchos de ellos están viendo

como se agencian préstamos para comprar máquinas extrusoras hechizas, que les permita tener un nivel de capitalización, que los lleve a comprar las máquinas brasileñas, que es su gran ilusión.

Se aprecia que ellos juegan con el dinero en la mano, es decir, cuando incrementan su producción, las utilidades la invierten nuevamente, sea en poza de agua, energía eléctrica, hornos o

compra de maquinarias de mayor calidad. La mayor limitación en productividad de las extrusoras hechizas es

que no tienen corte automático ni bomba de vacío, por consiguiente necesitan de mucho personal para controlar la producción.

18

Existen productores semi - mecanizados que alquilan terrenos y que dependen de un solo propietario,

el cual ha puesto un punto de electricidad que lo comparten entre ellos. En este caso el alquiler incluye: la tierra, el horno y la energía eléctrica. Aunque la potencia no alcanza para todos los parcelados, que pueden llegar a 5 por propietario; sin embargo, estos casos son aislados, por ello que en el análisis de costos se les trata como tales y se les estandariza de acuerdo al criterio común que se ha establecido

67

Todo los costos de quema en el horno son muy cercanos, si bien ha sido difícil establecer el ahorro que significa el uso del

ventilador, debido a que casi todas la empresas que visitamos ya habían implementado ese sistema, pero se determina que el ventilador ahorra aproximadamente un 40% el costo para la

quema de un ladrillo considerando no solo la reducción de insumos sino también la de jornales, con la ventaja que estos salen con

mejor nivel de cocción, sin embargo su costo de ahorro no es tan nocivo, como el que puede implicar la compra de la extrusora, dentro de la mentalidad de los empresario.

5.2 Características de la producción

Respecto a la vocación de los productores por tipo de ladrillo, encontramos que la misma se encuentra bastante distribuida, siendo

que el 27.4% de los productores de San Jerónimo fabrican Bloquer 12, 20.5% Súper King Kong Cara Vista 18 huecos (en adelante

SKKCV), en tercer lugar Bloquer x 10 con 12.5% y el resto se ubica por debajo del 10%, siendo que la teja mecanizada, el pastelero tanto artesanal como mecanizado y la pandereta se ubican por

debajo del 5%

Cuadro Nº 15 – Preferencia de Producción de Ladrillos por tipo

Tipo Ladrillo Frecuencia Participación

Bloquer x 12 72 27.4%

Ladrillo SKK-18 Huecos Cara vista 54 20.5%

Teja Artesanal 17 6.5%

Bloquer x 10 33 12.5%

Bloqueta 24 9.1%

Ladrillo KK Artesanal 23 8.7%

Ladrillo SKK-18 Huecos rugoso 18 6.8%

Pandereta 7 2.7%

Teja Mecanizada 5 1.9%

Pastelero Artesanal 6 2.3%

Pastelero Mecanizado 4 1.5%


68

Gráfico Nº 22 – Preferencia de Producción de Ladrillos por tipo

27.4%

20.5%6.5%

12.5%

9.1%

8.7%

6.8%

2.3%1.5%

1.9%2.7%

Bloquer x 12 Ladrillo SKK-18 Huecos Cara vista Teja Artesanal

Bloquer x 10 Bloqueta Ladrillo KK Artesanal

Ladrillo SKK-18 Huecos rugoso Pandereta Teja Mecanizada

Pastelero Artesanal Pastelero Mecanizado


Una estimación de la oferta total productiva anual de ladrillos en San

Jerónimo arroja 20,822.09 millares, trabajando con estimaciones de número de quemas por las cantidades producidas por quema, nos arroja la misma estructura anterior pero con variantes importantes

en los porcentajes de participación por tipo:

Cuadro Nº 16 – Estructura de la Oferta de Ladrillos por tipo

Tipo de Ladrillos Producción en

millares por año % Participación

Ladrillo KK Artesanal 2,149.00 5.89%

Teja Artesanal 1,413.00 3.87%

Teja Mecanizada 2,122.00 5.81%

Ladrillo SKK-18 Huecos Cara vista 9,653.00 26.45%

Ladrillo SKK-18 Huecos rugoso 3,046.00 8.35%

Pastelero Artesanal 484.00 1.33%

Bloqueta 5,389.40 14.77%

Pandereta 312.00 0.85%

Bloquer x 12 8,780.00 24.06%

Pastelero Mecanizado 270.00 0.74%

Bloquer x 10 2,877.00 7.88%

Total 36,495.40 100.0%


69

Gráfico Nº 23 – Estructura de la Oferta de Ladrillos por tipo en San

Jerónimo

5.89% 3.87%5.81%

26.45%

8.35%1.33%14.77%0.85%

24.06%

0.74%7.88%

Ladrillo KK Artesanal Teja Artesanal Teja Mecanizada

Ladrillo SKK-18 Huecos Cara vista Ladrillo SKK-18 Huecos rugoso Pastelero Artesanal

Bloqueta Pandereta Bloquer x 12

Pastelero Mecanizado Bloquer x 10

Fuente: Estudio de mercado


5.3 Evaluación de inversiones en maquinarias y/o nuevos hornos

Las evaluaciones financieras de las innovaciones tecnológicas se han

enfocado en las propuestas del Programa EELA, habiéndose establecido tres tipos de innovaciones:

Ventiladores Horno mejorado (horno de tiro invertido)

Por parte del Programa EELA se enviaron las alternativas de

innovación tecnológica que consta de un horno de tiro invertido que funciona en conjunto con un ventilador y un ventilador funcionando con un horno tradicional.

En este contexto, se ha observado que el ventilador ha sido adoptado

con bastante éxito, el cual debe entenderse desde el punto de vista del interés central de los productores ladrilleros: incremento de sus ingresos vía reducción de costos y/o incremento de productividad. El

ventilador es la innovación tecnológica que combina ambos intereses armónicamente.

Por otro lado, se han encontrado otras opciones de inversión en innovación vía la adquisición de extrusoras y mezcladoras, equipos

que no llevan a una reducción directa del consumo de combustible ni emisiones de GEI pero podrían incrementar las utilidades de las

empresas ladrilleras. Como parte del desarrollo de la consultoría, se ha desarrollado un

70

instrumento para la sistematización comercial de diferentes propuestas de innovación tecnológica, el mismo que adjuntamos en el

Anexo 01.

Respecto a los supuestos de la evaluación financiera, hay que establecer algunos parámetros:

Se ha trabajado con los análisis de reducción de costos establecidos por el equipo técnico de EELA (ver Anexo 02), los

cuales sin embargo, han considerado el binomio horno mejorado + ventilador, siendo un caso referencial, la data recogida en los análisis de casos y los focus groups con

productores muestra que la reducción en el consumo de combustible alcanza la previsión de la combinación de ambas

tecnologías, por lo que se ha optado por usar ésta variable aplicado al uso de ventiladores + hornos de tiro invertido en la evaluación

Se ha trabajado con un precio promedio de S/. 3,000.00 por ventilador hechizo de calidad estándar con una vida útil de 3

años estimada en función a lo señalado por los productores. Este valor obedece a un ventilador de calidad intermedia a alta.

La tasa anual de crédito de los bancos es relativamente alta – entre 24% a 48% - porque muchas veces los empresarios

obtienen créditos a título personal más que como empresa, los mismos que por naturaleza son más elevados a lo cual hay que añadir que la informalidad del sector incrementa su riesgo

crediticio. Para facilitar el análisis, se ha hecho la corrida estrictamente

sobre la ampliación del margen de utilidad que aportará la innovación tecnológica

Se trabaja con 02 escenarios: uno de financiamiento al 100% a

través de recursos propios y otro de financiamiento 50% de recursos propios y 50% de financiamiento bancario

Se ha trabajado con un escenario de producción promedio, pero evidentemente los indicadores presentados pueden variar

positivamente de acuerdo a la capacidad de producción general del productor que adopte la innovación, acortando la recuperación del capital e incrementando el TIR y el VAN

El supuesto de esta evaluación es la pre-existencia de tendido de redes de electricidad trifásica que alimenten esta

maquinaria Es casi imposible para un productor estándar semi-mecanizado

que las inversiones detalladas conlleven pérdidas salvo el caso

eventual que la máquina no tenga la calidad debida.

Como se puede apreciar, los períodos de recuperación de inversión en un horno de tiro invertido + ventilador son bastante cortos (entre 3 a 4 meses), y todos los indicadores económicos son positivos, de

71

hecho, al ser una inversión relativamente pequeña, el financiamiento bancario termina reduciendo los indicadores por el pago de los

intereses que son relativamente altos para el sector. Hay que considerar que según EELA Cusco, el ventilador es la

máquina que aporta el 40% de la reducción del gasto en combustibles, mientras que el horno de tiro invertido aporta una reducción adicional de solo 10%, por lo que técnicamente los cálculos

son aplicables a ambos escenarios.

72

Cuadro Nº 17 – Evaluación Financiera Escenario Inversión Propia

BASE DE DATOS:

Análisis de caso de Productores Semi - Mecanizados

Cálculos de reducción de costos proporcionado por EELA

Promedio N° de millares de ladrillos

producidos x año

Gasto promedio mensual de combustible

Gasto promedio anual de

combustible

Reducción de costos mensual

por horno de tiro invertido + ventilador

Reducción de costos anuales por horno de

tiro invertido + ventilador

Producción anual de bloquer por millar 288 S/.

13,677.41 S/.

164,128.92 S/.

6,565.16 S/.

78,781.88

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Inversión horno + ventilador S/.

-25,261.00

Inversión cableado trifásica S/.

-500.00

EGRESOS

Mantenimiento sistema de ventilación S/.

350.00 S/.

350.00 S/.

350.00 S/.

350.00

Mantenimiento horno de cámara S/.

150.00 S/.

150.00 S/.

150.00 S/.

550.00

Total egresos S/.

500.00 S/.

500.00 S/.

500.00 S/.

900.00

INGRESOS

Reducción de costos de combustible anual S/.

78,781.88 S/.

78,781.88 S/.

78,781.88 S/.

78,781.88

73

Flujo neto S/.

-25,761.00 S/.

78,281.88 S/.

78,281.88 S/.

78,281.88 S/.

77,881.88

Indicadores Económicos

VAN (1) Valor Actual Neto S/. 84,739.66

TIR - Tasa Interna de Retorno 303%

PRK - Período de Recuperación del Capital 4 meses

(1) Se usa una tasa de 60% que es el margen comercial bruto estimado de un productor semi-mecanizado

74

Cuadro Nº 18 – Evaluación Financiera Escenario 50% Financiamiento Bancario

Inversión -S/. 25,761.00 Préstamo -

12,880.50

Tasa Activa en Moneda Nacional 24% anual Inversión Propia

12,880.50

Tiempo en años 2 Cuota anual

-8,172.07

Cuota mensual

-681.01

Financiamiento

Préstamo S/. -12,881 Soles

Tasa de Interés 24.00% Anual

Tasa de Interés 2.00% Mensual

Periodos 24

Años 2

0 1 2

Inversión S/. -

25,761.00

Inversión propia S/. -

12,880.50

Inversión préstamo al 50% S/.

12,880.50

INGRESOS

Reducción de costos de combustible anual S/.

78,781.88 S/.

78,781.88

75

Total ingresos S/.

78,781.88 S/.

78,781.88

EGRESOS

Mantenimiento sistema de ventilación S/.

350.00 S/.

350.00

Mantenimiento horno de cámara S/.

150.00 S/.

150.00

Pago de préstamo S/.

8,172.07 S/.

8,172.07

Total egresos S/.

8,672.07 S/.

8,672.07

Flujo neto S/. -

12,880.50 S/.

70,109.81 S/.

70,109.81

SUPUESTOS A TOMAR EN CUENTA

Tasa anual del préstamo bancario 24%

COK capital propio 60%

Tasa de corte empleada 42%

Indicadores Económicos

VAN S/. 71,262.40

TIR 531%

PRK 3 meses

76

5.4 Características del producto, precio e influencias de otros factores en el mercado

La oferta de ladrillo en San Jerónimo se estructura sobre la existencia

de 03 grandes grupos de productos: los de marca (Internacional, Cusco), que se caracterizan por una excelente calidad a precio mayor; los mecanizados, donde se mezcla una variopinta muestra de

productores de calidades diferentes, buena en promedio pero sin identificación visible, y los de menor calidad y menor precio.

Esta misma estructura de la cartera, que está condicionada por la oferta de San Jerónimo, se traduce en diferentes esquemas de venta:

los de menor calidad / precio son comprados por los clientes inexpertos (familias – autoconstrucción) inclusive por docenas o

cientos, mientras que los de mayor calidad / precio se enfocan a los clientes expertos (empresas constructoras o maestros de obra)

Otra forma de binomio producto – mercado es la venta de los productos de menor calidad para uso en construcciones simples como

cercos perimétricos En términos generales, los comerciantes trabajarían solamente con

las marcas de ladrillos más establecidas y de mejor garantía, pero la oferta no cubre la demanda y se ven obligados a complementar

cargas o pedidos con diversos fabricantes. Es tal la sobredemanda de estos ladrillos de mayor calidad que se deben sacar turnos con una semana de anticipación y hacer colas para su abastecimiento desde la

madrugada, y en caso de no cumplir con la compra reservada, se les aplica una multa.

Considerando el alto nivel de competencia, la formación de los precios de venta se generan a través de 03 consideraciones:

Precios promedio del mercado

Tipo de cliente Oportunidad de rebajas por sobre-stockeamiento de los

productores

Consistentemente con la apreciación encontrada entre las

microempresas de comercialización de ladrillos, el análisis de las dimensiones de ladrillos que se utilizan en San Jerónimo muestra,

efectivamente, una heterogeneidad impresionante en dimensiones aunque en menor medida en los pesos, como se puede apreciar en la siguiente tabla, donde presentamos en una columna los promedios

ponderados de dimensiones y pesos por tipo de ladrillo, y en la columna adjunta la desviación estándar de la medición, indicador

estadístico que nos muestra el grado de heterogeneidad de las mediciones, siendo los número más cerca a “0” los mejores índices de homogeneidad, y los más lejanos a “0” los que grafican mayor

77

heterogeneidad.

Cuadro Nº 19 – Mapa de estandarización de la producción de San Jerónimo

N Dimensiones Peso

TIPO DE PRODUCTO 155

Largo

Desv.

típ. Ancho

Desv.

típ. Alto

Desv.

típ. Kg

Desv.

típ.

Ladrillo KK Artesanal 23 23.43 3.75 11.32 1.52 15.29 29.83 2.79 0.55

Teja Artesanal 45 43.11 1.86 21.7 3.83 7.14 8.93 2.02 2.62

Teja Mecanizada 6 39.5 7.69 20.5 1.87 6.75 7.54 2.57 1.07

Ladrillo SKK-18 Huecos

Cara vista

54 23.19 3.29 15.25 13.84 8.47 3.87 3.39 0.53


rugoso

18 23.24 4.32 13.24 2.14 9.61 3.63 3.29 0.63

Pastelero Artesanal 6 20.83 2.04 20.83 2.04 4 3.03 2.45 0.7

Bloqueta 24 27.32 5.09 18.35 5.18 17.14 6.49 5.03 0.92

Pandereta 7 22.75 5.82 16 4 13.25 7.98 4.16 1.52

Bloquer x 10 73 29.22 4.1 13.8 4.58 18 4.96 5.22 3.95

Pastelero Mecanizado 4 17 6.16 16.8 4.38 11 13.29 2.38 1.78

Bloquer x 12 34 29.22 2.36 11.63 3.24 18.62 4.45 4.44 1.03


Haciendo un ranking de estandarización / heterogeneidad de los diversos productos ofrecidos por San Jerónimo, encontramos que los

productos con mayor nivel de homogeneidad entre el universo de productores son el pastelero artesanal, seguido del ladrillo SKK18H Rugoso, con índices cercanos o debajo del 10%, mientras que el

grupo de ladrillos de mayor grado de heterogeneidad son el SKK18H Cara vista, el Pastelero Mecanizado y el KK artesanal. Si cruzamos

esa información con la participación de mercado de los diferentes productos, se puede afirmar que el 84% de producción de San Jerónimo presenta fuertes distorsiones en su estandarización.

78

Cuadro Nº 20 – Ranking de estandarización de la producción de San

Jerónimo

Tipo de Producto Desviación

Estándar

% de la

oferta

Ladrillo KK Artesanal 35.66

Pastelero Mecanizado 25.61

Ladrillo SKK-18 Huecos Cara vista 21.54

26.45%

Pandereta 19.32

Teja Mecanizada 18.16

Bloqueta 17.69 14.77%

Bloquer x 10 17.59 7.88%

Teja Artesanal 17.24 3.87%

Bloquer x 12 11.08 24.06%


rugoso 10.72

Pastelero Artesanal 7.81

77.03%


6. Caracterización de la demanda de ladrillo artesanal en la localidad

6.1 Análisis de la demanda y los clientes: requerimientos del producto,

usos, percepción de la calidad del producto

En el siguiente cuadro se presenta de manera esquemática la

estructura del mercado en función a los diferentes clientes y la caracterización cualitativa básica de su demanda, donde hay que tener presentes 02 distorsiones:

San Jerónimo es una zona geográfica donde se agrupan

diferentes tipos de ofertantes con calidades que van desde la menor hasta la mayor

Muchos comercializadores de ladrillos de San Jerónimo se hacen pasar por productores para generar mayor confianza

con los clientes.

79

Cuadro Nº 21 – Matriz de Análisis Cualitativo de los Segmentos del Mercado

Clientes Proveedores Ventajas del proveedor Percepción sobre ladrillos

artesanales

Conocimiento / opinión sobre las zonas de mejores

ladrillos

Ferreterías

Petro Perú, Productores de San Jerónimo, Chimpahuaylla, Fabrica de ladrillos Crisari, Ladrillera Jarumi

Garantía del producto, Puntualidad en la entrega, Abastecimiento permanente, Precios bajos, Facilidad de pago

Les falta mejorar la calidad de quema, sonido amaderado

Son mas económicos San Jerónimo

Distribuidores de materiales de construcción

Productores de San Jerónimo, Petro Perú

Garantía del producto, Puntualidad en la entrega, Abastecimiento permanente, Precios bajos, Facilidad de pago

Son de buena resistencia Son un poco pesados y no hay

muchos proveedores

Chimpahuaylla, Huambutio

Microempresas de comercialización en San Jerónimo

Productores de San Jerónimo Cercanía, respuesta rápida

Falta estandarización de medida que impide consolidar carga para atender pedidos importantes

Sobre demanda desincentiva mejoras de calidad

San Jerónimo

Empresas constructoras Latesa, Productores de San Jeronimo

Precios bajos, Facilidad de pago, Ladrillos con medidas estandarizadas, Garantía del producto, Puntualidad en la entrega, Abastecimiento permanente

Son malos, No tienen certificación, No tienen control de calidad

San Jerónimo

Entidades del estado

Microempresas de comercialización de ladrillos de San Jerónimo

Productores de San Jerónimo

Facilita el cobra de coimas por su mayor flexibildad

La evidencia real señala que es una característica secundaria frente a los incentivos económicos

San Jerónimo

80

Por el lado de los requisitos técnicos de los ladrillos a comprar, no se aprecian mayores variantes entre los diferentes segmentos

analizados, ante la ausencia de certificados de calidad objetivamente verificables, se recurre al análisis perceptual de la calidad en

variables como:

Cuadro Nº 22 – Variables de Percepción de Calidad del Ladrillo

Sonido Acampanado, metálico

Color Rojo – amarillo

Apariencia externa Sin caliche, corte homogéneo, sin grietas, liso


Por el lado de la validación de la exigencia de calidad se presenta un comportamiento interesante: todos los intermediarios (ferreterías,

distribuidores de materiales de construcción y microempresas comercializadoras de ladrillos) señalan explícitamente que pagan entre S/. 0.25 a S/. 0.30 adicionales por ladrillos hechos con

extrusora, mientras que las empresas constructoras señalan no hacerlo.

Un análisis más fino del tema muestra que en realidad la referencia a la extrusora es una referencia al nivel de calidad del acabado del

producto, y, efectivamente, todos los intermediarios pagan un mejor precio por ellos, ya que para sus clientes finales, las constructoras, no

existe la opción de comprar un ladrillo de baja calidad, es decir, lo que para los comerciantes es una opción o una variante, para el constructor es una pre - condición tácita.

Contrariamente a lo que se pensaba inicialmente, el comercio

minorista de ferreterías y distribuidores de materiales de construcción en Cusco presenta una bajísima penetración de mercado19 por parte de los ladrilleros: 3% en el primer caso y 20% en el segundo.

Cuadro Nº 23 – Penetración de Mercados por Segmentos de

Mercado

Segmento No de Actores Penetración

Ferreterías 152 3%

Distribuidores de materiales de construcción 81 20%

Empresas constructoras 23 100%

Microempresas comercializadoras de San Jerónimo 138 100%


19

Este indicador mide el nivel de cobertura alcanzado por un producto en función al número de clientes, no al consumo, para el caso de este estudio por ejemplo, solamente 3 de cada 100 ferreterías en Cusco comercializan ladrillos

81

La baja penetración en los canales minoristas, supuestamente proveedores del mercado de auto- construcción, se explica por

diferentes motivos, siendo los principales la falta de espacio (hay que considerar que están ubicados en zonas urbano-comerciales, y el

ladrillo es un producto de mucho volumen físico pero bajo volumen económico, el costo de mantener stocks sería imposible de manejar), señalan que la demanda es baja (considerando que San Jerónimo

está relativamente cerca al casco urbano central de Cusco), que no es su rubro y existen además condicionamientos legales ya que el

municipio restringe la circulación de camiones en muchas zonas, lo que impediría los despachos.

Gráfico Nº 24 – Factores que Limitan la Participación de los Minoristas Urbanos en el negocio ladrillero

28%

17%14%

10%

8%

0%0%0%

23%

No tiene espacio No hay demanda

No es su rubro No vende por ser zona restringida

No conoce el rubro Comercializa otros productos

La gente va a San Jerónimo Trabajo muy pesado

Otros


El grueso de las operaciones de compra / venta de los ladrilleros de San Jerónimo se hace al contado, siendo excepcionales los créditos mayores a 30 días.

Cuadro Nº 24 – Modalidades de pago más utilizadas

TIPO DE PAGO Frecuencia Porcentaje

Contra entrega 109 87.2

Crédito a 15 días 8 6.4



Mensual 1 0.8

Semanal 1 0.8

NC/NR 4 3.2

125 100

82

Gráfico Nº 25 – Modalidades de pago más utilizadas. En % de repuestas

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Contra entrega

Credito a 15 dias

Credito a 30 dias

Credito a 60 dias

Mensual

Semanal

NC/NR

Fuente: Estudio EELA / Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.

La oferta de descuentos en los precios oficiales es una modalidad de

venta muy común entre los productores de San Jerónimo, acción que es consistente con la propia percepción del alto nivel de competencia

existente, aunque del lado de las microempresas de comercialización, en realidad refleja la mala calidad del producto que ofrecen.

Gráfico Nº 26 – Oferta de descuentos por ventas

Otorga descuentos

63%

No otorga

descuentos

34%

NC/NR

3%

Fuente: Estudio EELA / Estudio de mercado


83

6.2 Precio de compra de ladrillo

Desafortunadamente los enfoques y parámetros del “Estudio Económico de Demanda para el Sector Ladrillero Artesanal

Beneficiario del Programa EELA” no han podido repetirse en el presente, por cambios en los objetivos, procedimientos, etc., lo que impide hacer una medición de evolución de los precios de compra de

ladrillos detallada por segmento, sin embargo, se presenta un primer resultado comparativo:

Cuadro Nº 25 – Evolución de Precios de Ladrillos 2011 – 2012 por

segmento

Canal de distribución

Tipo de ladrillo de mayor interés

Precios promedio por millar – 2011 en Soles

Precios promedio por millar – 2012 en

soles

Ferreterías

Ladrillo SKK 18 huecos rugoso N.D. 900.00

Ladrillo KK artesanal N.D. 500.00

Bloquer N.D. 1,000.00

Ladrillo SKK 18 huecos cara vista N.D. 650.00


Bloquer N.D. 1,100.00

Pastelero artesanal N.D.

Pandereta N.D. 900.00

Bloqueta N.D. 2,100.00

Ladrillo SKK 18 huecos rugoso N.D. 650.00

Ladrillo KK artesanal N.D. 420.00

Ladrillo SKK 18 huecos cara vista N.D. 610.00

Microempresas de comercialización en San Jerónimo

Bloquer 1,203.00 N.D.

Teja artesanal 431.00 N.D.

Teja mecanizada 539.00 N.D.

Super KK 18 H cara vista 649.00 N.D.

King Kong artesanal 371.00 N.D.

SKK Rugoso 651.00 N.D.

Empresas constructoras

Ladrillo SKK 18 huecos rugoso 1,050.00 780.00

Pandereta 800.00

Ladrillo SKK 18 huecos cara vista 1,010.00 850.00

Bloquer 1,280.00 1,500.00

Bloqueta 1,130.00 1,800.00



84

El cuadro mostraría una tendencia a la baja en el precio de los SKK de 18 huecos, tanto en su versión rugoso como cara vista, mientras

que por el contrario, hay una apreciación de los precios de los bloquers (17%) y bloquetas (60%).

Al respecto, hay que señalar que hay 03 factores que pueden estar distorsionando esta comparación como:

Curvas de oferta / demanda al momento de las mediciones

Crecimiento del sector construcción y presión a la subida de precios

Ingreso de nuevos competidores20

Sin embargo, pese que estos factores pueden estar distorsionando las

cifras exactas, se estima que las tendencias son firmes para todos los casos analizados.

6.3 Tendencias del mercado

Todos los comerciantes entrevistados señalan a Puerto Maldonado como un buen mercado pero con cierta coyuntura recesiva debido al combate del gobierno a los mineros informales. El mercado de Juliaca

y Puno es el segundo más mencionado como una buena alternativa y que representa un porción importante de sus ingresos, señalando que

la producción ladrillera de esa zona es muy artesanal y de mala calidad.

Igualmente, coinciden en que los últimos 02 años se ha generado una demanda importante por ladrillos en volumen y calidad proveniente de

Abancay, específicamente Las Bambas, motivada por el desarrollo de este asentamiento minero.

En este contexto, una tendencia muy visible y relevante es el aporte de las microempresas de comercialización de ladrillos al diversificación

de mercados para la producción de San Jerónimo, si tomamos como referencia el ”Estudio Económico de la Demanda para el Sector

Ladrillero Artesanal Beneficiario del Programa EELA (2011)”, entre Abril del 2011 y Agosto del 2012 este sector ha pasado de un enfoque de concentración de sus colocaciones en Cusco (instituciones públicas,

empresas constructoras, personas particulares, otros) a uno de diversificación de mercados como los señalados anteriormente,

inclusive, habiéndose registrado embarques hasta ciudades relativamente lejanas como Arequipa y el mismo Lima.

Lo interesante y eventualmente paradójico desde el punto de vista de los productores, es que este crecimiento y diversificación se han dado

sobre la base de incrementar los niveles de intermediación del 20

Ver más adelante las estadísticas de ingreso de ladrillos bolivianos al Perú, específicamente las variedades de 18 huecos

85

producto, ya que es casi imposible atender mercados regionales lejanos sin contar con el soporte de un operador local (revendedor).

a. Cobertura de la demanda del mercado de ladrillo artesanal y análisis

de accesibilidad

Se estima que la demanda general del mercado de ladrillos en Cusco

asciende a 114,699 millares por año, con un movimiento económico de 87´432,438.82 soles o su equivalente a US$ 33´627,861.09, si

contar la demanda de los Gobiernos Locales, intencionalmente se ha decidido recortar esta estimación debido a la homogénea percepción de corrupción y poca competitividad que se ha encontrado en este

segmento.

Sin embargo, considerando el análisis de la cadena de valor detallada anteriormente y teniendo antecedentes desde los primeros estudios de EELA respecto al traslape de los canales de comercialización, la

consultoría estima necesario hacer un ajuste a la baja por riesgo de repetición de un 20% en un escenario moderado, lo que arrojaría

cifras finales para el tamaño del mercado de 91,679.44 millares y S/. 69´945,951.06 o US$ 26´902,288.07.

La composición promedio de esta demanda en función al tipo de ladrillo se presenta a continuación:

Cuadro Nº 26 – Estructura 2012 de la demanda mercado de ladrillos

por tipo

Tipo de Ladrillo Millares

1 Ladrillo SKK 18 huecos rugoso 17,832.26

2 Ladrillo KK artesanal 6,615.44

3 Bloquer 30,927.66

4 Ladrillo SKK 18 huecos cara vista 33,026.81

5 Pastelero artesanal 4,448.25

6 Pandereta 4,660.50

7 Bloqueta 5,589.38

8 Teja artesanal 6,081.00

9 Teja mecanizada 5,418.00


86

Gráfico Nº 27 – Estructura 2012 del mercado de ladrillos por tipo

15.56%

5.77%

26.99%

3.88%

28.82%

4.07%4.88%5.31% 4.73%

Ladrillo SKK 18 huecos rugoso Ladrillo KK artesanal Bloquer

Pastelero artesanal Ladrillo SKK 18 huecos cara vista Pandereta

Bloqueta Teja artesanal Teja mecanizada



Desagregada por segmento de mercado, la demanda se distribuye de la siguiente manera:

Cuadro Nº 27 – Estructura 2012 del mercado de ladrillos por

segmento de mercado

Actores Comerciales Cobertura Millares %

Ferreterías Mercado local 8,532.61 7.45%


Mercado local, regional y nacional

50,923.69 44.44%

Microempresas de comercialización en San

Jerónimo

Mercado local, regional y nacional

41,711.00 36.40%

Empresas Constructoras Mercado local 13,432.00 11.72%



87

Gráfico Nº 28 – Estructura 2012 del mercado de ladrillos por tipo

Ferreterías

7%

Distribuidores de

materiales de

construcción

45%

Microempresas de

comercialización de

San Jerónimo

36%

Empresas

constructoras

12%


Un último punto que es importante siempre considerar desde un enfoque de acceso a mercados, es justamente la evaluación de las barreras de acceso

que cada segmento de mercado imponte a los productores, o los requisitos de entrada de la demanda, que en el caso de los productores de ladrillos de San Jerónimo se puede resumir en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 28 – Barreras de Acceso por Segmento de Mercado

Segmentos de Mercado Condiciones de Accesibilidad

Ferreterías Formalidad completa

Entrega en punto de venta

Microempresas de

comercialización en SJ

No presentan barreras de entrada

Distribuidores de

materiales de construcción

Formalidad completa

Entrega en punto de venta


Formalidad completa

Firma de contratos de garantía con inclusión de

cláusulas de penalidad por daños a terceros

Entrega en obra

Bancarización

Certificado de SENCICO

Entidades del Estado

Formalidad completa

Capital de trabajo por 30 días

Establecimiento de comisiones

Aceptación de inflado de precios para la

licitación

Bancarización



88

Si hacemos un cruce entre las mayores o menores condiciones de acceso por segmento de mercado relacionándola con la importancia económica de

cada segmento al interior de la dinámica económica de San Jerónimo, encontramos lo siguiente:

Cuadro Nº 29 – Matriz de Análisis Accesibilidad vs. Importancia

Segmentos de Mercado Condiciones de

Accesibilidad

Nivel de

Importancia Económica

Microempresas de comercialización en SJ

Baja Alto

Ferreterías Media Muy bajo

Distribuidores de materiales

de construcción

Media Muy alto

Empresas constructoras Alta Bajo


7. Análisis del nivel de competencia

7.1 Competencia regional, nivel de oferta regional

Para el análisis de la competencia regional de ladrillos, se tomó el caso de de Piñipampa considerando su cercanía geográfica y amical a

San Jerónimo, ya que varios de los dirigentes mantienen contactos de comunicación entre ambas zonas.

La realidad en Piñipampa es muy diferente a la de San Jerónimo, en ella operan aproximadamente 80 productores de los cuales el 90%

son artesanales y solo el 10% ha instalado algún tipo de mecanización en sus líneas.

Gráfico Nº 29 – Tipología de productores en Piñipampa

90.00%

10.00%

Artesanal

Mecanizado

Fuente: Diagnóstico Competidores Regionales: Piñipampa Elaboración: Mercadeando S.A.

89

El aprendizaje del negocio entre los productores de Piñipampa se

divide casi proporcionalmente igual entre aprendizaje dentro de la familia, como aprendiz en una ladrillera y auto-aprendizaje y

prácticamente no cuentan con otro ingreso familiar que no sean las ladrilleras.

Gráfico Nº 30 – Tipología del aprendizaje del negocio en Piñipampa

30%

37%

33%Por miembros de lafamilia

Como aprendiz enladril lera

Auto-aprendizaje


La medición de percepción de su performance económica con respecto al 2011 muestra un escenario más bien pesimista siendo que el 93% de los productores señalan un estancamiento o descenso

de las ventas, siendo que más del 55% de los entrevistados señalan que ha habido una baja en la demanda por sus productos.

Gráfico Nº 31 – Percepción de su performance económica el 2011

Incrementó sus

ventas

7%

No incrementó sus

ventas

93%

0%


90

Siendo una tarea tan artesanal, el uso de mano de obra familiar es

muy extendida en Piñipampa, siendo que la contratación de mujeres representa el 22% de los casos, y hay un 9% que señala trabajar

con sus niños para tareas menudas.

Gráfico Nº 32 – Composición de la mano de obra en Piñipampa

Hombres

69%

Mujeres

22%

Niños

9%


En temporada de lluvias, la producción en Piñipampa no decrece sino que se paraliza por completo, ya que se producen crecidas del río

que desborda los terrenos e inutiliza muchos hornos ya sea por inundación o por humedecimiento. Hay una cierta aceptación generalizada de esta situación al comprobar que solamente 1 de

cada 4 productores ha invertido en algún tipo de protección para sus hornos o explanadas de secado, entre techos de plástico, calaminas

y/o arpilleras. Respecto a los problemas que los propios productores perciben

enfrentar, encontramos que la competencia es el más álgido, seguido de la existencia de pocos compradores o la falta de

financiamiento.

91

Gráfico Nº 33 – Percepción de sus principales problemas en Piñipampa en % de respuestas

0

5

10

15

20

25

Falta de

financiamiento

Clima Pocos

compradores

Mucha

competencia


En cuanto a la operación comercial, es totalmente distinta a la de San Jerónimo, son los mismos productores los que hacen la

distribución de sus productos con fuerte enfoque en el ámbito rural de la autoconstrucción bajo sistemas de ruteo puerta a puerta, aunque también se aprecia que el fuerte posicionamiento territorial

de la zona hace que los mismos pobladores rurales se acerquen al pueblo para hacer sus compras, lo que hace que más del 90% de las

operaciones se hagan al contado.

Gráfico Nº 34 – Crédito comercial en Piñipampa

Crédito a 15 días

7%

Contra entrega

93%

Fuente: Diagnóstico Competidores Regionales: Piñipampa


92

Dentro de esta forma de trabajar, el otorgamiento de descuentos

como incentivo de la compra es una herramienta bastante común en Piñipampa.

Gráfico Nº 35 – Otorgamiento de descuentos en Piñipampa

Da descuento

53%No da descuento

30%

NC / NR

17%


Por otro lado, las frecuencias de quemas mensuales representan el

70.0% del total, mientras que solo un 30.0% lo realiza quincenalmente.

Cuadro Nº 30 – Frecuencia de quemas en Piñipampa

Tiempo de Uso Frecuencia Porcentaje

1 quema Mensual

21 70.0

1 quema Quincenal

9 30.0


Respecto al número de hornos, son excepcionales los casos en que un

productor tenga más de un horno, el promedio es uno por productor y todos son tradicionales, con quemas mensuales en 2 de cada 3 casos, y con un promedio de 4,443 tejas por quema. No se aprecia

prácticamente ningún interés en mejorar los hornos, las innovaciones en Piñipampa han estado más orientadas a estandarizar los

productos.

Similar al caso de San Jerónimo, las fallas más recurrentes de los

93

hornos son las rajaduras o caídas del arco, con casi el 60% de las menciones, generando paras por reparación que acumulan un

promedio de 257 días por año, lo que equivale a decir que el 2.3% del tiempo la capacidad instalada de hornos en Piñipampa se paraliza

por fallas técnicas. Es interesante verificar que esta cifra representa menos del 10% del mismo indicador aplicado a San Jerónimo, lo cual puede tener múltiples explicaciones que sería necesario profundizar.

Gráfico Nº 36 – Problemas más recurrentes con los hornos en % de

respuestas

0 10 20 30 40 50 60

NC/NR

Caida y rajaduras del arco

Dificultad en la quema

fuego malogra el horno

rajadura


Respecto a la vocación de los productores por tipo de ladrillo, encontramos que prácticamente la mayoría fabrica Teja artesanal

93.3%, mientras que algunos complementariamente también fabrican Tejas mecanizadas y bloquer x 12, ambos por debajo del 5%.

Cuadro Nº 31 – Preferencia de Producción de Ladrillos por tipo -

Piñipampa

Tipo Ladrillo Frecuencia Participación

Teja Artesanal 28 93.3%

Teja mecanizada 1 3.3%

Bloquer x 12 1 3.3%


94

Una estimación de la oferta total productiva anual de ladrillos en Piñipampa arroja 3,259.00 millares, trabajando con estimaciones de

número de quemas por las cantidades producidas por quema, nos arroja la misma estructura anterior pero detallado por porcentajes

de participación y tipo:

Cuadro Nº 32 – Estructura de la Oferta de Ladrillos por tipo - Piñipampa

Tipo de Ladrillos Producción en

millares por año % Participación

Teja Artesanal 2,169.00 66.6%

Teja Mecanizada 10.00 0.3%

Bloquer x 12 1,080.00 33.1%

Total 3,259.00 100.0%


95

Respecto a los márgenes del negocio, el cuadro de estructura de costos por tipo de ladrillo nos presenta las siguientes conclusiones:

El margen promedio de los productores en la producción de ladrillos alcanza el 39.67% El producto que aporta mayor margen económico total a Piñipampa es la Teja artesanal, con

aproximadamente S/. 253,773.00 anuales. El producto que aporta mayor margen económico por millar en Piñipampa es la Teja mecanizada

El producto de menor aporte en márgen en Piñipampa es el Bloquer x 12

Cuadro Nº 33 – Estructura de costos y márgenes en Nuevos Soles por tipo de ladrillos en Piñipampa

Tipo de

Ladrillos

Costo

producción

(Soles por

millar)

Precio de

venta

(Soles por

millar)

Producción

en millares

por año

Valor Total de

Producción al

año (En Soles)

Valor Total de

Comercialización

(En Soles)

Margen

Dinero (En

Soles)

Margen

porcentaje

Teja

Artesanal 250.00 367.00 2,169.00 542,250.00 796,023.00 253,773.00 46.80%

Teja

Mecanizada 300.00 450.00 10.00 3,000.00 4,500.00 1,500.00 50.00%

Bloquer x

12 900.00 1,100.00 1,080.00 972,000.00 1,188,000.00 216,000.00 22.22%

Total 3,259.00 1,517,250.00 1,988,523.00 471,273.00


96

Gráfico Nº 37 – Matriz Volumen de ventas vs. Margen por Tipo de Ladrillo (Y = %; X = Soles/año) - Piñipampa

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

0.00 200,000.

00

400,000.

00

600,000.

00

800,000.

00

1,000,00

0.00

1,200,00

0.00

1,400,00

0.00

Teja Artesanal

Teja Mecanizada

Bloquer x 12


En cuanto a los temas de cambios regulatorios, se prevé que en el corto plazo se generarán ordenanzas y otros mecanismos

regulatorios que harán necesaria la reconversión de sus hornos en busca de la reducción de emisiones.

A través de los grupos focales, se ha validado que en Piñipampa hay una fuerte asociatividad, estando involucrados en la organización el

95% de los productores, lo cual genera un consolidación de dirigencia organizacional / territorial. Otra ventaja importante, es la disponibilidad de tendido de redes eléctricas trifásica en la zona, lo

que permitiría la adopción inmediata de muchas mejoras tecnológicas para los productores.

Un aspecto que surgió nítidamente durante los grupos focales es la importante que hay entre Piñipampa con respecto a San Jerónimo,

respecto a la fuerte presencia de una identidad o vocación productiva territorial: el colectivo de productores es consciente que

Piñipampa goza de un sólido posicionamiento regional como la mejor zona productora especializada de tejas artesanales, es el producto casi originario de la zona y fuera de él apenas se fabrica la

pandereta, herencia de años de trabajo de los diferentes generaciones de productores que han transmitido su conocimiento

de padres a hijos, inclusive cuando se indaga sobre la visión de futuro del colectivo, se aprecia que más que temas económicos

aparecen lecturas vinculadas al prestigio regional / territorial como productores de tejas artesanales y su aprecio por ser parte del escenario rural Cusqueño, mercado en el cual se desarrollan con

mayor fuerza.

97

Es importante señalar que hace aproximadamente 15 años se

experimentó tal incremento en la demanda que la oferta se desordenó y por cubrir los volúmenes relajó sus parámetros de

calidad, generando una brecha en la percepción de los compradores que se reflejó en una caída de la demanda durante varios años. Desde hace unos 05 años, la dirigencia se ha propuesto como

objetivo recuperar el prestigio de la teja artesanal de Piñipampa estandarizando las medidas, mejorando los moldes,

homogeneizando las mezclas de arcilla entre otras medidas, acciones conjunta que por ejemplo, es imposible encontrar en San Jerónimo, lo que refleja una diferenciación que mencionamos

anteriormente: San Jerónimo opera como un cluster, en cambio los productores de Piñipampa, actúan más como cadena productiva.

En esta perspectiva, la asociación de productores de Piñipampa está organizando eventos como el Festival de la Teja, propios de esta

dinámicas de identificación territorial, estando a la búsqueda de alternativas de protección de este patrimonio intangible, ya que se

ha detectado que muchos comerciantes de Cusco ofrecen tejas artesanales como si fueran de Piñipampa, lo cual no es cierto, y muestra por un lado que el referido prestigio existe, y por otro, que

la ausencia de signos distintivos o mecanismos de regulación sobre el territorio hacen que se usufructúe del mismo sin tener derechos.

8. Productos sustitutos y materiales alternativos

8.1 Productos sustitutos de ladrillo artesanal

Cusco es una plaza bastante tradicional y muy apegada al uso de materiales nobles clásicos para la construcción, situación que se

refuerza por su posicionamiento turístico-histórico en el mundo.

En el presente estudio se ha optado por profundizar el análisis de la competencia de ladrillo Boliviano (ver sección 8.4). Sin embargo se

considera importante rescatar la existencia de productos sustitutos potenciales para lo cual a continuación se desarrolla la la información disponible por el Programa EELA21 (Swisscontact, 2010):

Existe una tendencia creciente al uso de materiales alternativos

como las bloquetas de concreto que son utilizadas en un 50% por las empresas constructoras y fabricadas por ellas mismas; del mismo modo están haciendo uso de planchas de techos (Eternit, onduline),

que tienen mejores ventajas frente a las tejas convencionales. Para entender los productos sustitutos de ladrillos y tejas es

21

Estudio Económico de la Demanda para el Sector Ladrillero Artesanal Beneficiario del Programa EELA (2011)

98

necesario comprender las diferencias entre los sistemas de construcción.

El sistema de construcción con ladrillos (tradicional) es el más

difundido en América Latina y en el Perú. Se realiza en base a estructura de paredes portantes, hechas con ladrillos, piedra u hormigón armado; mampostería; revoques interiores; instalaciones

de caños metálicos o plásticos para electricidad, gas, etc.; y techos realizados para ser cubiertos por tejas cerámicas, chapas o losa

plana. Es un sistema húmedo, hecho con mezcla de cemento, arena y agua y, por lo tanto, tiene la debilidad de ser húmedo, lento y más costoso. La otra variante es la denominada construcción “racionalizada” o mixta, que combina la tradicional con una estructura independiente

de mampostería y paneles livianos para la realización de las instalaciones. Son las obras que se hacen por excelencia en los

Estados Unidos y Canadá y que en los últimos años comenzaron a realizarse en Latinoamérica. Son rápidas y durables, y entre ellas están:

1. Steel frame (Trama de Acero).- Es una estructura de perfiles de

acero que reparten el peso uniformemente; luego lleva paredes de paneles livianos de yeso o madera en el interior y paneles de cemento con revoque, madera o ladrillo de vista en el exterior.

Entre ambas estructuras, hay una placa aislante térmica, con aislación hidrófuga y barrera de vapor. Es de bajo costo y fácil de

mantener o reformar. 2. Wood frame (trama de madera).- Es igual al anterior pero

la diferencia radica en la estructura madre, que en vez de ser de acero, el entramado sostén es de madera. Los tabiques son

portantes, no hay vigas ni columnas, ya que la propia estructura de entramado es sostén de todo el conjunto. Requiere conocimiento de quien lo ejecuta y precisión de documentación

(planos de ejecución). En cuanto a su aplicación, no tiene límites, es ideal para ampliaciones o todo tipo de intervención,

además se lo suele combinar con otros sistemas constructivos, por ejemplo, las paredes exteriores podrían estar conformadas por una terminación de ladrillos.

3. Paneles Estructurales.- Es una estructura de vigas de encadenado

sobre la que se montan paneles formados por dos mallas de acero vinculadas por tensores de alambre galvanizado que lleva en el

medio una placa aislante térmica con hormigón proyectado. Toda

la obra se refuerza con hierro, como los ángulos y se termina, tras las instalaciones, el revoque. Es menos rápida que las anteriores y

más húmeda. Estas bloquetas tienen las características de un

ladrillo cerámico, son portantes; sin embargo son consideradas

99

más eficientes y cada vez más preferidas entre los constructores.

4. Bloques de CCA (Hormigón Celular Curado en Autoclave).-

Este sistema constructivo combina la rapidez y limpieza de ejecución como los sistemas de construcción en seco, con la versatilidad de la construcción tradicional. Sus componentes son

bloques de HCCA (Hormigón Celular Curado en Autoclave), dinteles, bloques "U" y una serie de accesorios. Los bloques se

pueden utilizar tanto para tabiques interiores como para muros exteriores y cumplen los requerimientos de resistencia necesarios para muros portantes a partir de 15 cm de espesor. Son muy

adecuados para viviendas, ampliaciones, refacciones, así como también en mampostería de cerramiento y divisoria. Entre sus

principales ventajas están, su fácil forma de trabajarlos, son livianos y precisos en su aspecto, tiene muy buenas propiedades

térmicas e hidrófugas; elimina la terminación "gruesa"; es cortafuego y es versátil para su uso rápido en la obra. Este tipo de mampuestos ofrece una ventaja interesante: sus paramentos

son lisos, lo que requiere un bajo espesor de revoque para su terminación. Por otro lado, garantizan la rapidez en la ejecución

de la obra, ya que para completar un metro cuadrado de muro se necesitan sólo ocho bloques (15 x 25 x 50cm). Por su tipo de fabricación (a simple vista da la impresión de tener millones de

burbujas de aire en su interior), el concreto repele los líquidos, lo que evita problemas de humedad en los muros. Incluso en su

colocación no es necesario el azotado hidrófugo. Específicamente, la complejidad de su elaboración hace que el material sea inerte, incluso no permite que se alojen plagas en su interior.

La tendencia se orienta a la construcción en seco compuesto

básicamente por perfilería de acero galvanizado, soleras, montantes, placa de yeso y/o para exterior de fibrocemento. Los productos van desde tabiquería interior, exterior, revestimientos,

cielos desmontables, junta tomada, entrepisos livianos, sistema de prevención y reparación de fisuras y viviendas industrializadas.

8.2 Análisis de Productos Sustitutos

1. Bloques de cemento (Bloquetas)

Los bloques de concreto son elementos modulares pre moldeados diseñados para la albañilería confinada y armada. En su

fabricación a pie de obra sólo se requiere materiales básicos usuales, como son la piedra partida, la arena, el cemento y el agua; pudiéndose evitar el problema de transporte de unidades fabricadas,

lo cual favorece su elaboración y facilita su utilización en la autoconstrucción, la que deberá contar con el respaldo técnico

necesario.

100

Actualmente en la fabricación se viene utilizando máquinas vibradoras, con una producción de 300 bloques días con personal

mínimo (1 operario y dos ayudantes).

La calidad depende de cada etapa del proceso de fabricación, fundamentalmente de la selección de los agregados, determinación de la dosificación, elaboración de la mezcla, moldeo y compactación,

y de un adecuado curado.

Fuente: http://construccion-sena-2009.blogspot.com/

Cuadro Nº 34 – Precios promedio de los bloques de concreto

Tipo de Material

Dimensiones en centímetros

Precio promedio por

Millar en S/. Bloques de concreto

10 x 20 x 40

1,101.69

Bloques de concreto 15 x 20 x 40 1,140.68

Bloques de concreto 20 x 20 x 40 1,652.54

Fuente: CAPECO, Construcción e Industria, diciembre 2010

2. Tejas de fibrocemento

Existen dos proveedores: (a) Teja Andina y (a) Onduline Teja Andina.- Es una plancha decorativa de fibrocemento que brinda

facilidades para el acabado. Por sus características, dimensiones y

peso, determinan ahorro de mano de obra en su instalación y en la

estructura de apoyo. Pueden tener piezas complementarias como la cumbrera articular,

remate lateral, limatesa, tapa onda, teja residencial, teja colonial,

http://construccion-sena-2009.blogspot.com/

101

teja pizarra, teja ondulada gran onda cumbrera articulada

corrugada, presentaciones que brindan mayor flexibilidad en la

construcción y acabados.

Cuadro Nº 35 – Precios promedio de las tejas de fibrocemento

Tipo de material Dimensiones Precio en S/.

Gran onda transparente 1.83 m. 104.71 Gran onda transparente 2.44 m. 139.61

Gran onda 1.83 x 1.10 31.74

Gran onda 2.44 x 1.10 42.55

Gran onda 3.05 x 1.10 46.36

Perfil 4 Roja 1.83 x 1.10 23.81

Perfil 4 Roja 2.44 x 1.10 30.69

Perfil 4 Roja 3.05 x 1.10 36.28

Súper Techalit 1.80 x 0.60 8.7

Súper Techalit Cordill 1.80 x 0.60 9.92

Súper Techalit Tropical 1.80 x 0.60 9.92

Multiplaca 4mm 1.22 x 2.44 24.65

Súper Board 6mm 1.22 x 2.44 42.67

Súper Board 8mm 1.22 x 2.44 60.09

Súper Board 10mm 1.22 x 2.44 76.41

Súper Board Recta 12mm 1.22 x 2.44 96.97

Súper Board Bisel 6mm 1.22 x 2.44 42.67




Súper Board Madera 6mm 1.20 x 2.40 58.04

Multiplaca 4mm Modulit 24.65


102

3. Drywall (Muro Seco)

El sistema está compuesto por perfiles metálicos (estructura de acero galvanizado) unidos por tornillos, revestidos por placas de roca

de yeso y/o fibrocemento, utilizados para hacer paredes, techos interiores, tabiques.

Cuadro Nº 36 – Ventajas y Desventajas del Drywall

Ventajas: Usos:

a. Económico y rápido de instalar

(optimiza costos y manipulación). b. Seguro sísmicamente. c. Liviano de peso.

d. Menos mano de obra y limpio el trabajo. e. No es atacado por

polillas, hongos ó termitas. f. Gran resistencia al fuego. g. Práctico para instalaciones

eléctricas.

a. Construcción de casas de 1 ó 2

niveles. b. Construcción de paredes, tabiques

y cielo rasos con arquitectura

moderna en sus casas u oficinas. c. Sistema irremplazable para

ampliaciones en aires. d. Detalles arquitectónicos y acabados.

e. Construcción de departamentos en azoteas.

Fuente: http://www.plazaconstructor.com/peruconstruye/

Cuadro Nº 37 – Precios Promedio del Drywall

Tipo de material Dimensiones Precio en S/.

Paredes exteriores

M2 58.99 Paredes interiores M2 52.05


http://www.plazaconstructor.com/peruconstruye/

103

4. El poliestireno expandido (EPS)

Es un material plástico espumado, derivado del poliestireno y

utilizado en el sector del envase y la construcción (tecnoport).

El poliestireno expandido tiene posibilidades de aplicación dentro de la construcción en el aislamiento termo-acústico de los diferentes

cerramientos, así como en soluciones de aligeramiento y conformado de diversas estructuras de la edificación, además de otras aplicaciones como moldes de encofrado y juntas de dilatación.

También ocupa un lugar de importancia creciente en aplicaciones de obra civil como material aligerante y conformador de estructuras.

Fuente: http://díasaperu.blogspot.com/

Cuadro Nº 38 – Precios Promedio del Drywall

Tipo de material Dimensiones Precio en S/. Plancha ETSAPOL D-10 1.20 x 2.40 x 1/2’’ 4.96

Plancha ETSAPOL D-10 1.20 x 2.40 x 3/4’’ 7.48

Plancha ETSAPOL D-10 1.20 x 2.40 x 1’’ 9.50

Plancha ETSAPOL D-10 1.20 x 2.40 x 2’’ 20.08


5. Placas de concreto

Es un sistema de muros hechos a base de concreto armado y que, además, son iguales desde el primero hasta el último piso. Estos

muros están hechos para soportar una carga sísmica y tienen una duración superior a otros métodos.

Construir con un sistema de placas de concreto armado abarata los

costos en un 20% o 30% más que si se hace en un sistema convencional. Al tener tantos muros, se economiza en el empleo de acero y, como tiene tantos elementos, los esfuerzos de cada

elemento resultan bajos. A más niveles (pisos) se requiere mayor ductilidad, de tal modo que cuando hay un sismo fuerte puede

http://es.wikipedia.org/wiki/Material

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno

http://es.wikipedia.org/wiki/Envase

http://diasaperu.blogspot.com/

104

producirse daño, pero se resistirá a caer

4 Tomado de http://elcomercio.pe/edicionimpresa/htm/2007-09-19/estilo0786645.html

Con diversas densidades para diferentes usos:

Densidades de 300-600 Kg./m³ (19-38 lb./ft³) logradas con cemento y espuma solamente

Densidades de 600-900 Kg./m³ (38-56 lb./ft³) logradas con

arena, cemento y espuma Densidades de 900-1200 kg/m³ (56-75 lb/ft³) logradas con arena,

cemento y espuma Densidades de 1200-1600 kg/m³ (75-100 lb/ft³) logradas con

arena, cemento y espuma Tienen diferentes aplicaciones:

Losas para Suelos de Pavimento Rígido

Losas para Suelos de Pavimento Elástico Aislante Térmico para Azoteas Relleno Interespacial

En la mezcla, también se puede incluir una combinación de otros

materiales, dependiendo de la aplicación y de los requerimientos, como por ejemplo:

Poliestireno Arcilla Expandida

Vermiculita Polvillo de Cenizas Ceniza Volcánica

http://elcomercio.pe/edicionimpresa/htm/2007-09-19/estilo0786645.html

http://www.litebuilt.com/esp/es-in.html#D-1








http://www.litebuilt.com/esp/es-in.html#Rig

http://www.litebuilt.com/esp/es-in.html#Ela

http://www.litebuilt.com/esp/es-in.html#Hea

http://www.litebuilt.com/esp/es-in.html#Int

105

8.3 Comparación con materiales sustitutos Para la comparación con otros materiales se ha tomado en consideración 1m2 de construcción de una pared interior; la comparación se ha efectuado entre bloquetas de concreto, ladrillos 18

huecos cara vista y Drywall, teniendo el siguiente resultado: Cuadro Nº 39 – Comparativo de costos por m2 entre materiales de

construcción

Descripción

Materiales para 1 m2 de pared interior Ladrillo 18

huecos cara vista

Bloquetas de concreto

Drywall

Dimensiones 23.6 x 12 x 8.7 24 x 11 x 5 1 m2 Costo de material unitario S/. 0.65 S/. 1.10 S/. 52.05 Cantidad requerida (aproximada)

53 35 1 Costo total de materiales S/. 34.45 S/. 38.50 S/. 52.05 Mano de obra y materiales

adicionales

S/. 67.55

S/. 56.50

S/. 29.95

Precio por m2 S/. 102.00 S/. 95.00 S/. 82.00

Fuente: Entrevista con empresario constructor – Cusco abril 2011

Como puede apreciarse, la construcción en seco es 20% más competitiva que la construcción con ladrillos, del mismo modo 14% más competitiva

que la construcción con bloquetas de concreto.

Para la comparación entre las tejas mecanizadas y el uso de teja andina se ha utilizado como base 0.68 m2, como se pueden apreciar a continuación:

Cuadro Nº 40 – Comparativo por m2 entre materiales de techo

Descripción Materiales para 0.68 m2 de techo

Teja mecanizada Teja andina

Dimensiones 38 cm. x 20.30 cm. 1.14 m. x 0.72 m.

Costo de material unitario S/. 0.538 S/. 24.00

Cantidad requerida Entre 15 y 19 tejas 1 plancha

Costo total e materiales Entre S/. 8.07 y S/. 10.22 S/. 24.00

Mano de obra y materiales adicionales

S/. 14.00

S/. 10.00

Precio por 0.68 m2 Entre S/. 22.07 y S/. 24.22 S/. 24.00

Fuente: Entrevista con empresario constructor – Cusco abril 2011

Como se ve, las tejas todavía se mantienen a precios competitivos;

sin embargo cuando se considera mayores cantidades los costos de mano de obra de la teja andina tienen a bajar.

106

8.4 Productos sustitutos importados

Dentro del espectro de productos sustitutos se ha identificado un creciente flujo de importaciones de ladrillos desde Bolivia que

necesariamente se constituyen en una competencia sustituta que ingresan a Cusco vía Desaguadero en camiones, siendo los principales productos importados:

Tejas

Ladrillos de 6 huecos Ladrillos de 18 huecos King Kong

8.4.1 Análisis comparativo, volumen, participación en el mercado

Comenzando el 2010, el crecimiento de las importaciones de ladrillos bolivianos al Perú es significativo, habiendo pasado de 84 millares (=

US$ 22,486.00) el 2010 a 888.87 millares (=US$ 2´536,000.00) proyectado al 2012.

Cuadro Nº 41 – Importaciones de ladrillos Bolivianos 2010 – 2012

en Unidades y US$ CIF

2010 2011 2012

Cantidades en Unidades 84,000 835,000 2,536,000

Valores en US$ CIF 22,846 276,978 888,870

Fuente: SUNAD


107

Gráfico Nº 38 – Importaciones de ladrillos Bolivianos 2010 – 2012 en unidades y US$ CIF

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2010 2011 2012

Cantidades en Unidades

Valores en US$ CIF

Fuente: SUNAD Elaboración: Mercadeando S.A.

La tasa de crecimiento de las importaciones bolivianas entre el 2010 – 2012 llega a 3,872%, lo cual muestra una agresividad muy importante y de

fuerte proyección. El análisis de composición de las importaciones de ladrillos bolivianos en el

Perú, muestra que los productos bandera son las tejas y los ladrillos King Kong, que suman casi el 70% de las importaciones, seguidos por los

ladrillos de 6, 18 y 8 huecos respectivamente.

Cuadro Nº 42 – Estructura de las Importaciones de ladrillos Bolivianos 2010 – 2012 en Millares

Tipo Millares

Blocker 6 huecos 314,241

Teja 412,257

Ladrillo 18 huecos 46,623

King Kong 410,469

Pandereta 4,172

Blocker 8 huecos 932


108

Gráfico Nº 39 – Estructura de las importaciones de Ladrillos

Bolivianos 2010 – 2012 en Millares

35%4%

35%

0%0%26.44% Blocker 6 huecos

Teja

Ladrillo 18 huecos

King Kong

Blocker 8 huecos

Pandereta


Un análisis más detallado por período, muestra no solamente un incremento

sólido y consistente sino también un proceso de diversificación de la oferta que se envía al Perú, es decir, no solamente venden más sino que cada año incorporan nuevas variedades de ladrillos, como el King Kong que entra el

2011 y el ladrillo Blocker de 8 huecos que entra el 2012 junto con el Pandereta.

Cuadro Nº 43 – Tendencia de las Importaciones de Ladrillos

Bolivianos 2010 – 2012 en US$ CIF

Tipo de Ladrillo /

año 2010 2011 2012

Blocker 6 huecos 3,429 111,856 198,955

Teja 16,651 91,181 304,424

Ladrillo 18 huecos 2,766 4,505 39,352

King Kong 0 69,435 341,034

Pandereta 0 0 4,172

Blocker 8 huecos 0 0 932


109

Gráfico Nº 40 – Tendencia de las Importaciones de Ladrillos

Bolivianos 2010- 2012 en US$ CIF

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2010 2011 2012

Blocker 6 huecos

Teja

Ladrillo 18 huecos

King Kong

Blocker 8 huecos

Pandereta


El análisis de las tasas de crecimiento de las importaciones bolivianas de

ladrillos, muestra lo que aparentemente sería un proceso de adaptación al mercado peruano, toda vez que hay una desaceleración de los ladrillos 6 huecos que lideraron las importaciones al inicio, mientras hay una

aceleración importante de las importaciones de ladrillos de 18 huecos, que es el formato más utilizado en el Perú.

Cuadro Nº 44 – Tasas de Crecimiento Importaciones de

Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012.

2011 / 2010 2012 / 2011

Blocker 6 huecos 3261.66% 177.87%

Teja 547.61% 333.87%

Ladrillo 18 huecos 162.91% 873.44%

King Kong 491.16%

Pandereta

Blocker 8 huecos

Fuente: SUNAD


110

Gráfico Nº 41 – Tasas de Crecimiento Importaciones de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012.

0.00%

500.00%

1000.00%

1500.00%

2000.00%

2500.00%

3000.00%

3500.00%

2011 / 2010 2012 / 2011

Blocker 6 huecos

Teja

Ladrillo 18 huecos

King Kong

Blocker 8 huecos

Fuente: SUNAD


8.4.2 Proveedores, precios, sostenibilidad en la oferta

Al 2012 se han identificado hasta 28 empresas peruanas que importan ladrillos bolivianos en el período de estudio, de las cuales

AQP Ladrillos del Sur S.R.L. es el principal con 59.62% del total, seguida muy de lejos por Enya Distribuciones S.R.L. con 8.04%,

Constructora y Consultora Electromecánica con 7.01%, Lucía Copari Escobar con 5.51%, entre los principales.

Cuadro Nº 45 – Principales Importadores de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012.

Importador en Perú Volumen Participación

AQP Ladrillos del Sur S.R.L. 7,475,714 59.62%

Enya Distribuciones S.R.L. 1,008,364 8.04%

Constructora y Consultores Electromecanicos 879,045 7.01%

Copari Escobar Lucia 691,318 5.51%

Agroindustrias Andinas E.I.R.L. 574,950 4.59%

Importador Exportador Belga Empresa Indi 434,080 3.46%

Jilapa Humpiri Elmer Raul 263,160 2.10%

Distribuidor De Materiales De Construcci 129,570 1.03%

Importador Y Exportador Imexsa E.I.R.L. 125,955 1.00%

Temple Perú S.A.C 120,690 0.96%

Maferja Consultores Constructores Y Nego 86,380 0.69%

111

Alejo Mamani Alberto 85,080 0.68%

Ingenieria En Construccion De Obras Soci 69,980 0.56%

Pari Gutierrez Manuel 63,400 0.51%

Comercializadora Andina Sociedad De Resp 62,000 0.49%

Edgar Orozco Baldeon 55,100 0.44%

Camila Y Nohelia Distribuciones Empresa 50,690 0.40%

S & F Distribuidor de Materiales De Cons 44,700 0.36%

Tecnopret Sociedad Comercial De Responsa 42,735 0.34%

Distribuciones Alexander E. I. R. L. 42,420 0.34%

Creathecc & Cia. S.A.C. 41,985 0.33%

Rufigreg Sociedad Comercial de Responsab 39,600 0.32%

Camilaca Trading Import Export S.A.C. 39,510 0.32%

Lizcar Representaciones Empresa Individu 31,000 0.25%

Medina y Jacinto Representaciones Y Dist 29,000 0.23%

Import Export Steven Empresa Individual 26,100 0.21%

Gomez Choquecota Maritza Lucrecia 25,500 0.20%

Importadora Citsa Sac 73 0.00%


Gráfico Nº 42 – Principales Importadores de Ladrillos

Bolivianos 2010 – 2012

68%9%

8%

6% 5% 4%

AQP LADRILLOS DEL SUR S.R.L.

ENYA DISTRIBUCIONES S.R.L.

CONSTRUCTORA Y CONSULTORES ELECTROMECANI

COPARI ESCOBAR LUCIA

AGROINDUSTRIAS ANDINAS E.I.R.L.

IMPORTADOR EXPORTADOR BELGA EMPRESA INDI


Un análisis básico de la sostenibilidad de esta oferta con alto

potencial de sustitución de la producción ladrillera de Cusco muestra que la tendencia es consistente, para lo cual analizaremos primero el

indicador de diversificación de compradores, que nos muestra que de 4 importadores que había el 2010, el 2012 ya son 19.

112

Cuadro Nº 46 – Crecimiento de los Importadores de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012.

2010 2011 2012

4 13 19


Un segundo indicador de sostenibilidad de la oferta boliviana tiene que ver con el indicador número de embarques y cantidad embarcada en cada vez, encontrándose que en la práctica estos exportadores

están operando en Perú como actores locales, sin cantidades mínimas apreciables para aceptar una entrega.

Normalmente en el comercio internacional, una de las barreras de acceso de los productos importados es la exigencia de cantidades

mínimas de compra para cubrir los costos logísticos, pero en el caso de las importaciones de ladrillos bolivianos, esta barrera es

inexistente y hace que en la práctica, sean competidores locales.

Cuadro Nº 47 – Tasa Número de Embarques y Compras

Promedio de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012.

Año No

Embarques Millares x Embarque

2010 18 4.8

2011 149 5.7

2012 206 6.5


Un indicador adicional más preocupante aún son los precios promedio

por millar que encontramos en la oferta boliviana, que, siendo de por sí bastante competitivos, mejoran su performance el 2012

favorecidos por la devaluación del dólar, que actualmente está aún por debajo de sus pisos históricos de los últimos 20 años22.

22

El tipo de cambio promedio del 2010 fue S/. 2.82, el 2011 bajó a S/. 2.74 y actualmente se ubica apenas por encima de S/. 2.60

113

Cuadro Nº 48 – Precios US$ / CIF Promedio de los Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012.

2010 2011 2012

Ladrillo 18 huecos 196.1 183.7 210.40

Blocker 6 huecos 150.5 209.4 196.7

Teja 372.4 289.2 386.4

King Kong 247.1 273.1

Pandereta 208.60

Blocker 8 huecos 233.0


Una acotación final: como sucede en todo comercio transfronterizo, la

presencia del contrabando es un escenario inevitable y estructural, tal vez con más fuerza en una zona como Puno, caracterizada

históricamente por la informalidad de su sector comercial, por lo que se estima que el volumen económico real de las importaciones bolivianas sea entre 50% a 60% superior a las declaraciones hechas

ante la SUNAD, cifra que debe considerarse como un escenario muy real para determinar el volumen económico real de los ladrillos

bolivianos. 8.4.3 Combustibles alternativos: proveedores, precios, sostenibilidad en la

oferta, oportunidades y limitaciones para el crecimiento

No se avizoran mayores alternativas de corto plazo en lo referente a la posible sustitución de combustibles para el sector ladrillero de Cusco, pero sí es importante señalar que la diferencia de precios con

las importaciones bolivianas se explican en gran medida por que en dicho país el uso del Gas Natural (GN en adelante) es masivo y

utilizado para la quema de ladrillos, siendo no solamente una ventaja ecológica de menor contaminación, sino también una ventaja competitiva de menor precio y mayor calidad de la quema, que es un

proceso crítico de la producción.

Ha habido conversaciones con los gobiernos regionales para el uso del GN de Camisea, paradójicamente procedente del mismo Cusco, pero se considera que tal nivel de decisión escapa totalmente al

marco de acción de los actores involucrados ya que se ubica en el gobierno central.

114

9. Brechas de Competitividad en la región

9.1 Identificar las principales brechas existentes para alcanzar el nivel competitivo requerido frente al mercado potencial

Considerando los hallazgos de la presente consultoría respecto a la creciente presencia de ladrillos bolivianos, se ha optado por hacer un

análisis tipo benchmarking de precios, descontando que la calidad de éstos es mayor a la de San Jerónimo, según todos los testimonios

recogidos, incluyendo de los mismos productores. Se está tomando como parámetros:

o Tipo de cambio 2.60 por dólar

o Precios Bolivianos en términos CIF, puestos en Cusco23 o Hay que tener muy presente que en el caso de Bolivia

estamos hablando de precios 100% formales, con

entrega de facturas y documentos, mientras que los precios de San Jerónimo son precios informales.

o Hay que tener presente que los precios de San Jerónimo son precios al pie de horno, no están contemplados en ellos el margen propio de los comercializadores que

representan el 80% del movimiento económico de la zona (Ver Cuadro No 10).

o Se ha dividido el efecto del ladrillo Boliviano en 03: tóxico (cuando el precio CIF se ubica por debajo del costo de producción declarado en San Jerónimo, que

sacaría del mercado a los productores), nocivo (cuando el precio CIF se encuentra por encima del costo de

producción y debajo del precio de venta, que obligaría a una reducción de los márgenes de los productores) y descreme (cuando el precio CIF boliviano se ubica por

encima de los precios de venta en San Jerónimo, que mostraría el efecto de necesidad calidad / precio en el

mercado. o Se ha trabajado solamente con las 6 variedades de

ladrillos que están registrados como importaciones legales en la SUNAD del Perú, no debe perderse de vista que INCERPAZ (el principal exportador Boliviano) tiene

una amplia gama de productos en cartera (ver http://www.incerpaz.com.bo/const_clasica)

23

En realidad es un dato a confirmar, se puede hasta asumir que el costo en realidad es puesto en Arequipa debido a que los principales importadores tienen domicilio fiscal en esa ciudad, lo que implicaría que el precio por millar puesto en Cusco puede ser menor inclusive a los utilizados para este cálculo

115

Cuadro Nº 49 – Benchmarking Competitivo Ladrillo San Jerónimo vs. Bolivia

Tipos de Ladrillo Costo de

Producción

(US$/millar) - San

Jerónimo

Precio de Venta en

(US$/millar) - San Jerónimo

Precio US$

CIF Boliviano

Nivel de Incidencia

Comparativo % de

Ventas San Jerónimo

Bloquer x 12 253.85 420.00 233.00 Tóxico 25.15%

Ladrillo KK Artesanal 93.14 153.34 273.00 Descreme 7.26%

Teja Mecanizada 125.00 205.13 386.00 Descreme 5.34%

Bloquer x 10 270.95 415.93 233.00 Tóxico 25.15%

Ladrillo SKK-18 Huecos Cara vista

175.67 267.05 210.40 Nocivo 19.45%

Pandereta 158.33 228.85 208.6 Nocivo 0.56%

Fuente: SUNAD; Diagnóstico Productores Elaboración: Mercadeando S.A.

10. Opinión prospectiva de actores relevantes del mercado

Para el análisis de la tendencia de los materiales cerámicos estructurales se ha entrevistado a empresarios de la construcción; 46% de los cuales

indican que los productos de San Jerónimo se mantendrán vigentes por falta de sustitutos y por sus cualidades térmicas y de seguridad; por otro lado 40% de ellos indican que serán reemplazados por la

construcción al seco (uso de Drywall, placas de concreto y tejas prefabricadas), principalmente por los costos y la fácil manipulación.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Tejas no tienen sustitutos

Reemplazarán solamente tejas

Será reemplazado por la construcción en seco

Productos de San Jerónimo se mantienen

Tendencia de las empresas constructoras en Cusco

Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011

116

11. Conclusiones & Recomendaciones

11.1 Conclusiones

a. La producción total estimada proyectada al universo de San

Jerónimo alcanza los 56,056.93 millares de ladrillos anuales, lo

cual a precios de mercado, representa no menos de S/. 46´258,398.44 en ventas, dejando un margen bruto de S/.

15´177,058.16. En el caso de Piñipampa, se estima que la producción total de la zona debe alcanzar los 8,690 millares de ladrillos anuales con un valor de venta estimado de 5´302,728.00

y un margen bruto de S/. 1´256,728.00 b. Las variedades SKK18HCV, Bloquer x 12 y Bloqueta suman más

del 65% de la producción total de San Jerónimo. Los productos que menos se fabrican en esta zona son los pasteleros, tanto en su versión mecanizada como artesanal. En Piñipampa, la teja

artesanal y el bloquer x 12 representan el 99.7% de la producción.

c. La estadística muestra que San Jerónimo ya no puede considerarse como una zona de producción de ladrillos artesanales, siguiendo el criterio de su procesamiento, debido a

que casi las 4/5 partes de los productores vienen trabajando de manera semi-mecanizada o mecanizada, mientras que en

Piñipampa la producción es básicamente artesanal. d. Podría haber una distorsión en el mercado cuando se señala a

San Jerónimo como una de las zonas de procedencia de la mejor

calidad de ladrillo en Cusco, ya que están hablando de las fábricas de El Mirador, o La Internacional o Ladrillos Cusco, que en

realidad son grandes empresas con procesos de producción a gran escala y bastante automatizados que están ubicadas en el Distrito de San Jerónimo pero no pertenecen al cluster de San

Jerónimo, esto ha sido recogido de las entrevistas realizadas. e. San Jerónimo representa un escenario muy cercano a los que los

economistas denominan mercados de competencia perfecta, donde las ventajas se generan por mejor aprovechamiento o por

escala pero no por manejo diferenciado de información sobre el negocio, ya que el flujo de información es transparente y en tiempo real para todos los actores.

f. Las asociaciones están dominadas por los productores más importantes, los cuales buscan propuestas de mejora de las

condiciones productivas a nivel macro ya que su capacidad operativa les permite beneficiarse de ellas con mucho mayor facilidad que los productores más pequeños.

g. Casi la totalidad de los productores se concentra en la labor ladrillera, ya que menos del 10% del total señalan tener

actividades económicas complementarias. h. Actualmente se estima que en San Jerónimo operan 194

fabricantes de ladrillos, de los cuales el 83.20% presentan niveles

117

de mecanización importantes pero diferenciados, mientras que solo el 16.2% desarrolla fabricación artesanal. Estos productores

fabrican 11 tipos de ladrillos, de los cuales 08 se fabrican de manera mecanizada o semi-mecanizada (teja mecanizada, Súper

King Kong de 18 huecos caravista, Súper King Kong de 18 huecos rugoso, bloqueta, pandereta, bloquer x 10, bloquer x 12, pastelero mecanizado) y 03 se producen de manera artesanal

(King Kong artesanal, Teja artesanal y pastelero artesanal). i. La matriz volumen de ventas – margen comercial nos muestra

que la cartera de productos de San Jerónimo 02 grupos claramente definidos: uno de márgenes medios pero alta rotación (Bloquer x 12, Bloqueta y SKK18HCV), uno intermedio de margen

alto y rotación media (Bloquer x 10) y el resto mantiene márgenes altos pero rotación mucho menor. En el caso de

Piñipampa, el Bloquer x 12 representa un producto de alta rotación pero margen mediano, mientras que la teja artesanal muestra margen alto y rotación media.

j. Sobre los sistemas de comercialización, los productores se caracterizan por ser pasivos en la mayoría de los casos (son los

compradores los que los buscan a ellos y no ellos a los compradores) con ventas en puerta de horno y al contado, pero de manera informal en el 95% de los casos, no asumen ningún

tipo de responsabilidad sobre el producto una vez entregado en la puerta del horno.

k. Son las microempresas comercializadoras (intermediarios) ubicadas en la entrada de San Jerónimo las que realizan el proceso de formalizar o blanquear la producción asumiendo

compras sin comprobantes de pago pero a su vez emitiéndolos a sus compradores cargando los impuestos respectivos, ya que

caso contrario, no accederían al mercado. Adicionalmente, otorgan financiamiento pre – producción y en promedio cada comerciante trabaja con 14 fabricantes.

l. La estructura de la demanda final de ladrillos en Cusco está compuesta por los Distribuidores de Materiales de Construcción

con 44.44%, las microempresas comercializadoras de ladrillos de San Jerónimo con 36.40%, las empresas constructoras con

11.72% y las ferreterías con 7.45%. m. El poco interés de los productores en estandarizar las medidas de

los ladrillos que fabrican – casi el 84% de la producción de San

Jerónimo tiene problemas de estandarización - genera rupturas en la cadena comercial: al hacer quemas de 3 a 4 millares por

vez, demandas de clientes mayores a 10 millares tienen necesariamente que consolidarse entre varios productores, pero al haber diferencias aunque sea milimétricas de dimensiones,

llevadas a millares generan brechas logísticas importantes. n. Los productos con mayores grados de dispersión en su

estandarización son el King Kong artesanal (desviación estándar –de 35.66), el pastelero mecanizado (desviación estándar de

118

25.61) y el Súper King Kong de 18 huecos cara vista (desviación estándar de 21.54)

o. Los comerciantes utilizan técnicas demostrativas de Marketing de cara al consumidor: una táctica interesante de promoción es contar

con una pila de ladrillos de mala calidad (calcinados, con sonido amanerado, resquebrajados, etc.) poder hacer comparaciones de cara a los clientes con las diferencias que marcan los productos de

mayor calidad justificando así el mayor precio. p. Sobre la exigencia de calidad, todos los intermediarios

(ferreterías, distribuidores de materiales de construcción y microempresas comercializadoras de ladrillos) señalan explícitamente que pagan entre S/. 0.25 a S/. 0.30 adicionales

por ladrillos de cualquier variedad hechos con extrusora, mientras que las empresas constructoras señalan no hacerlo.

q. En cuanto a las tendencias del mercado, todos los comerciantes entrevistados señalan a Puerto Maldonado como un buen mercado pero con cierta coyuntura recesiva debido al combate del gobierno

a los mineros informales. La producción local no es significativa y los cerámicos de San Jerónimo tienen mayor aceptación que las

bloquetas de concreto. r. Se espera una mayor dinamización del flujo de visitantes a San

Jerónimo gracias al nuevo puente que se viene terminando y que

conectará con mayor facilidad al distrito con las vías centrales de Cusco.

s. San Jerónimo en la actualidad se encuentra rodeada en una zona urbana, la cual esta presionando para que no contaminen el ambiente y son unos vigilantes de las formas de producción.

Paralelamente, los mismos productores están gestionando la consideración de una zona especial para la industria ladrillera con

un horizonte de 15 años, estando las negociaciones avanzadas. t. La fuerte tendencia hacia la escasez de mano de obra en los

sectores rurales del país se refleja en San Jerónimo en la pugna

por contar con mano de obra generan incrementos constantes de los jornales pagados, habiendo estado hace unos 5 años entre los

S/. 20 a S/. 25.00, hoy en día no bajan de S/. 40.00 y se espera un incremento de 25% hasta fin de año con proyección a superar

el 2013 los S/. 50.00, generando un sobrecosto a los fabricantes. u. San Jerónimo genera empleo estable anual para 1,773 personas

entre hombres y mujeres, divididos en 86% y 14%

respectivamente. v. El margen promedio de los productores en la producción de

ladrillos alcanza el 65.36%, el producto que aporta mayor margen económico total a San Jerónimo es el Bloquer x 12, con aproximadamente S/. 5´116,349.03 anuales, proyectado al

universo. w. Los productores comentan que la tendencia del desempeño

económico va hacia el estancamiento o reducción, según sus propias declaraciones, sin embargo, hay que tener presente que

119

al no contar con evidencias estadísticas, hay margen para considerar que se trata de percepciones anecdóticas.

x. Se estima que existen 226 hornos en San Jerónimo, siendo que la gran mayoría de productores tienen uno solo, con una pequeña

pero creciente presencia de productores con más de un horno, de igual forma, casi la totalidad trabaja con hornos tradicionales, con 02 casos de hornos de 4 cámaras, de tiro invertido y tipo

Hoffman. y. La cuantificación de la pérdida anual por inactividad de los hornos

en San Jerónimo alcanza el 26.13% de la capacidad instalada total, perdiendo uno de cada cuatro días por fallas en los hornos, las que mayormente son rajaduras o fisuras en el arco.

z. El dinamismo de la innovación tecnológica en el sector ladrillero de San Jerónimo, se evidencia en la cuantificación global

proyectada del equipamiento que se ha adquirido durante los últimos 12 meses: 236 máquinas, 81 ventiladores, 132 extrusoras y 23 mezcladoras, a ritmo de 1.23 equipos per cápita.

aa. La innovación tecnológica incorporando el uso de ventiladores es una demanda derivada en gran medida de las Ordenanzas

Municipales al respecto, a lo cual se suma la efectividad de esta tecnología en la reducción de costos; las innovaciones tecnológicas de extrusión se basan en un enfoque netamente de

productividad empresarial de los productores. bb. El análisis de rentabilidad de las inversiones en mecanización –

ventiladores, que es muy similar al de ventilador + horno de tiro invertido - presenta indicadores positivos con períodos de recuperación de la inversión cortos, entre 03 a 04 meses.

cc. Los ventiladores han ayudado sustancialmente a mejorar el comportamiento de la temperatura del horno y reducir la emisión

de gases de efecto invernadero, además de representar ahorros en combustibles y mano de obra cercanos al 40% para los productores.

dd. Los tipos de combustibles más utilizados son aserrín, leña de eucalipto, carbón, ramas y troncos de Eucalipto.

ee. El precio promedio que se pagan por la leña en promedio es de S/. 1,000.00 por volquete (en promedio, 16 m3, que equivale en

promedio a S/. 12,00 por quintal) mientras que el aserrín se adquiere en S/. 600.00 por canter (en promedio, 6 m3 que equivale a S/ 12.66 por quintal); los troncos se comercializan a

un promedio de S/. 380.00 por canter (en promedio 6 m3)24. ff. La entidad financiera que presenta un mayor grado de

involucramiento con los ladrilleros es Credinka, sin embargo, las innovaciones tecnológicas de compra de maquinarias y equipos han sido financiadas mayoritariamente por Caja Cusco. En la zona

operan otros actores financieros como Edyficar, CrediScotia y Mibanco.

24

No siendo lo ideal, es más realista y adaptado trabajar con esta unidad de medida ya que se trabaja por volumen y no por peso, asumiendo un margen de error natural por las variaciones que existen.

120

gg. La realidad en Piñipampa es muy diferente a la de San Jerónimo, ya que, por ejemplo, el 90% de los productores son artesanales y

solo el 10% ha instalado algún tipo de mecanización en sus líneas, no siendo pocos los casos en que señalan comprar arcilla

de San Jerónimo. hh. Paradójicamente las condiciones para la mecanización son mucho

mejores en Piñipampa que en San Jerónimo, pero hay vocaciones

productivas claramente diferenciadas: Piñipampa apuesta por un tema de identidad territorial, tradición histórica de producción,

buscan recuperar el prestigio que históricamente ha tenido la zona, mientras que San Jerónimo mantiene un perfil mas bien industrial.

ii. Dentro del espectro de productos sustitutos se ha identificado un creciente flujo de importaciones de ladrillos desde Bolivia que

constituyen una competencia para los ladrillos producidos en Cusco, siendo los principales productos importados las tejas, ladrillos 6 huecos, ladrillos 18 huecos, King Kong.

11.2 Recomendaciones para una posible intervención de EELA

Preámbulo: A partir de la información disponible y las reuniones efectuadas, entendemos que el Programa EELA está en un proceso de planificación de la segunda fase incorporando un enfoque de acceso a mercados.

En caso EELA optara por incorporar con mayor fuerza a su propuesta un

enfoque de competitividad y/o desarrollo económico del sector ladrillero de San Jerónimo, urgiría la incorporación de un enfoque de mercado y la

necesidad de estrechar lazos con los eslabones comerciales de la cadena, además de considerar intervenciones a nivel meso, como el desarrollo de posicionamientos territoriales.

En este contexto, dividiremos las recomendaciones en 02 secciones, la

primera, bajo un punto de vista estrictamente ambiental, y la segunda, bajo un punto de vista que incorpore el tema de desarrollo económico.

Recomendaciones de corte ambiental:

a. El concepto ladrillo artesanal ha quedado ampliamente desfasado como denominación correcta para describir la producción de San Jerónimo, más allá de las denominaciones que se encuentren en la legislación

actual: habiéndose demostrado que la producción hoy en día se caracteriza por ser semi-mecanizada a mecanizada, es necesario

cambiar el enfoque hacia algo que connote niveles intermedios de calidad respecto a las grandes marcas sin generar rechazo para los usuarios, hay una evolución palpable de innovación tecnológica en el

sector que ha generado igualmente mejoras en la reducción de

121

emisiones. Hay que tener presente que para el mercado, la etiqueta de “ladrillo artesanal” genera automáticamente asociaciones perceptuales

de “hecho a mano” que se contradicen con la realidad actual de San Jerónimo, mientras que dicho término refleja perfectamente la realidad

de Piñipampa. b. Considerando que la oferta de innovación tecnológica de EELA se ha

concentrado inicialmente en ventiladores, hornos mejorados y otros, es importante considerar que los productores han demostrado ampliamente

que invierten cuando ven que las innovaciones tienen efectos visibles en su negocio: hay que re-direccionar la oferta de innovación tecnológica hacia aquellas tecnologías que presentan el mayor impacto posible al

menor costo de inversión y que armonizan los intereses tanto de EELA (reducción de las emisiones) como de los productores (ampliación de sus

ingresos). c. Las buenas prácticas de disposición de los ladrillos al interior de los

hornos durante las quemas se perfila como la siguiente área de intervención de EELA en la búsqueda de la reducción de emisiones de

gases de efecto invernadero, faltando sin embargo establecer la correlación respectiva de esta tecnología con beneficios económicos para los productores – habiéndose demostrado que es su leit motiv – en la

reducción de costos ya sea por ahorro de combustible y/o por ahorro de mano de obra (jornales).

d. La incidencia política ejercida por EELA en coordinación con otras

instituciones ante la Municipalidad de San Jerónimo ha demostrado ser

una herramienta potente para la aceleración de lo procesos de innovación tecnológica la interior del cluster, por ende, podría pensarse

en una intervención similar para operativizar el punto anterior. e. Respecto a la demanda de los productores por innovaciones

tecnológicas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, el mercado de San Jerónimo se encuentra bastante

maduro ya que más de la mitad de los potenciales usuarios ventiladores ya lo vienen utilizando, por lo que el margen de nuevas incorporaciones

es relativamente reducido, mientras que en Piñipampa prácticamente es una tecnología inexistente, lo cual si bien abre la posibilidad de su introducción, queda como tarea pendiente el estudio a fondo de las

necesidades de adaptación de esta tecnología a las particularidades productivas de la zona.

f. Visto en perspectiva, y tomando como referencia los comentarios del

equipo del Programa EELA en que las propuestas de hornos mejorados

permitiría, reducir el consumo de combustible, se generan 04 pautas claras bajo el objetivo de la masificación de esta tecnología:

Considerando el monto de inversión, la propuesta sería viable

solamente en empresas de alto volumen de producción, ya que

122

mientras menor sea éste, mayores serán los plazos requeridos para la recuperación de la inversión. Estimaciones preliminares

ubican el umbral de rentabilidad en 42 millares mensuales, lo cual es muy variable en función al tipo de ladrillo que se procese, pero

puede tomarse como un dato referencial. El aporte marginal de esta inversión entre los productores será

directamente proporcional al grado de ineficiencia en el uso de

combustibles que exista: para una empresa altamente ineficiente la inversión tendrá mayor margen de mejora que para una que ya

mantiene niveles importantes de eficiencia, ya que los ahorros en consumo de combustible serían importantes. Sin embargo, vinculando este concepto al anterior, el mercado quedaría

reducido a aquellos que lo vean como una inversión de amortización a largo plazo con efectos de mejora de la calidad del

producto en el corto plazo. Se podría explorar la idea de una adopción coercitiva incorporando

esta propuesta dentro del marco regulatorio ambiental del sector,

aunque no quedaría muy claro el impacto económico de la propuesta.

Es muy poco probable que un impacto marginal en la reducción de costos del productor promedio permita manejar la adquisición de esta tecnología con financiamiento bancario.

g. Un área en la que el Programa EELA podría aportar para potenciar el

efecto de los ventiladores como tecnología reductora de la emisión de gases de efecto invernadero es la mejora de los modelos actuales – hechizos – provistos por maestranzas y/o técnicos independientes que

operan en la zona para que sean más resistentes y de mayor eficiencia.

h. Es recomendable que EELA evalúe el posible impacto en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero de las extrusoras con bomba de vacío, inicialmente se sabe que con esta tecnología el ladrillo no

solamente sale de mejor calidad sino más “seco” de la extrusora, lo que en teoría debería requerir menor tiempo de quema en el horno, pero no

hay información concluyente al respecto.

Recomendaciones de corte desarrollo económico: a. Se recomienda estar atentos a la presencia de productos sustitutos

foráneos, que atenta directamente contra el sector

b. Se recomienda reforzar la intervención en un enfoque dirigido también a la demanda, para lo cual es importante también señalar que la existencia de un estudio de mercado como el actual no asegura que

EELA asuma un enfoque de mercado en su intervención, se deben considerar estrategias comerciales que reajusten la intervención actual

como: marcas comerciales, publicidad y promoción del territorio como ofertante especializado de ladrillos, fortalecimiento de los intermediarios

123

como canal principal de ventas, análisis tipo benchmarking de calidad / precio con respecto a la oferta de otras zonas ladrilleras, etc.

c. La hipótesis que los ladrillos son productos commodities de bajo

potencial de interacción comercial extra regional quedaría descartada: tanto como se ha comprobado que la producción ladrillera de San Jerónimo llega hasta Lima, Puno, Abancay y Madre de Dios, también se

ha comprobado que la producción ladrillera boliviana tiene una fuerte y creciente presencia en el mercado peruano, esto reforzaría un enfoque

de competencia ampliada y hasta globalizada, ya que igualmente se han detectado importaciones de ladrillos ecuatorianos y colombianos a través de la frontera de Huaquillas / Aguas Verdes (Tumbes).

d. Es importante que en para el futuro de sus intervenciones en otras

regiones del país, EELA asegure un mayor y mejor consistencia enfoque de acceso a mercados en los levantamientos de sus líneas de base: si en los documentos pre –existentes se hubiera detectado la salida de los

productos hacia las regiones, la presente consultoría las hubiera considerado como objeto de estudio, pero al haber confeccionado los

TDR sobre esa base, no se previó, y actualmente, queda mas bien como una tarea pendiente: es muy recomendable estudiar los mercados de referencia de esta producción y analizar las condiciones de esta

demanda.

e. En el caso particular de Piñipampa, existen condiciones particularmente apreciables para tentar una intervención de mayor valor agregado a través de la generación de Activos Comerciales Intangibles Rurales

(ACIR): una marca colectiva de tejas andinas artesanales. Existe un nivel de organización relevante, una mística de trabajo conjunto visible,

una fuerte especialización de la producción, un producto con raíces históricas de tradición territorial, un posicionamiento / reconocimiento importante del mercado y una voluntad de innovación y auto-regulación

de los estándares de calidad que soportan esta propuesta.

f. Se recomienda que, en caso EELA desee apostar por la sostenibilidad competitiva de los productores de San Jerónimo, monitoree el flujo de

importaciones y se utilice igualmente como argumento de necesidad de cambio y mejora de la calidad frente a los productores, hay muchas experiencias similares desarrolladas por diversas ONGs que operan en

diferentes cadenas productivas a nivel nacional.

g. Igualmente, como un componente importante de las futuras posibles intervenciones del Programa EELA, se podría implementar un Sistema de Información de Mercados que monitoree el comportamiento de los

precios promedio por tipo de ladrillo en el mercado al menos con una frecuencia anual, particularmente los que provienen de Bolivia25

25

Esta metodología viene siendo implementada exitosamente por diferentes ONGs que trabajan en cadenas productivas agrícolas en el Perú.

124

h. El proceso de extrusión se perfila como el siguiente punto crítico para la mejora de la competitividad del sector ladrillero de San Jerónimo, y

dentro de ello, la bomba de vacío es un tema también a evaluar.

125

Bibliografía

Estudio Económico de la Demanda para el Sector Ladrillero

Artesanal Beneficiario del Programa EELA (2011)

Diagnóstico Inicial del Sector Ladrillero: Sistematización de las

Encuestas de Línea de Base (EELA 2010)

Estudio Diagnóstico sobre las Ladrilleras Artesanales en el Perú (PRAL 2010)

“Estrategia Competitiva: Técnicas para el Análisis de la Empresa y sus Competidores”. Michael E. Porter (1980)

“Accceso a Mercados para Pequeños Productores: 16

Experiencias de un Modelo para Armar”. Fernando Zelada B.

(2008)

126

ANEXOS

127

ANEXO 00: Fotos de trabajo de campo

Focus Group en Piñipampa

Productores LATESA

128

Productores Santa Rita

Productor Wilfredo

129

ANEXO 01: Perfiles productivos de los ladrilleros de Huayllarpampa y Pampa Anza

PAMPA ANZA- LA CONVENCION

Esta ubicada en la zona urbana de Quillabamba, provincia de la Convención, el sector ladrillero es mayoritariamente de tipo mecanizado, la extrusora es de uso

bastante extendido pero existe un solo productor que cuenta con procesadora, ventilador, extrusora.

Nº estimado de

Productores

Nº de

Hornos

Nivel de

producción

Tipo de

Producto

Quema

por vez

Tipo de

Combustible

Precio

de venta

de

Costo de

producción

Merma Maquinar

ia

Pampa

Anza 32 asociados

20 independientes

65 hornos

aprox.

8 millares y

medio por

hornada

Ladrillo

artesanal

(80% King

Kong y

20%

Bloquer x

10)

Cada 15

días Chapa de café

(80%)

Aserrín (10%)

Jebes (5%)

Leña (5%)

S/.

580.00 x

millar

S/. 550.00 x

millar aprox.

200 a 300

unidades

por quema

50

Extrusoras

observa

ciones

Se entrevistó a 3 personas, son:

1.- Nombre: Juan Carlos Apaza Huaroccallo

Celular: 984996631

Esta persona no es asociado y además es el único que trabaja de forma mecanizada con línea completa (cuenta con extrusora, procesadora, ventilador),

además trabaja asesorado por un profesional en ingeniería industrial.

La dificultad que manifiesta para crecer en el negocio, es falta de espacio para sus tendales, puesto que ya están dentro de la zona urbana y que los están

queriendo desplazar a la zona rural.

2.- Presidente de la asociación de Ladrilleros de Pampa Anza

Nombre: Eleuterio Apaza Ima

Celular: 973137348

Manifiesta que están trabajando con la DIREPRO CUSCO en el tema de horno ecológico, este horno es de 4 cámaras igual al de San Jerónimo en Cusco, ha

sido construido en la misma zona en la parte alta a unos 2 kms. de la zona urbana, dicho horno esta en prueba y la propuesta es que su utilización sea

comunitaria considerando que entre los asociados han formado una especie de consorcio, y adquirieron un terreno de 800 m2 y una línea completa de

producción( 01 procesadora, 01 extrusora y 01 ventilador).

La propuesta aún está en proceso, no funciona actualmente dado que el terreno donde pretenden construir sus ladrilleras no cuentan con agua ni

electrificación, lo que imposibilita el uso de los equipos; solo han quemado una sola vez en el horno que construyó la DIREPRO.

3.- NORMA ESPINOZA / (ESPOSO MIGUEL HUAMAN)

130

CELULAR 974323432

La mayor dificultad que tienen para la producción de sus ladrillos es la falta de operarios, presupuesto para la construcción de sus tendales con techo, y

también la falta de espacio.

TEMPORADA

ALTA

Entre Agosto A Noviembre Esto se debe a que coincide con la época de cosecha y venta del café ,

cacao y otros, llamados también campañas, por ende la gente tiene

capacidad de gasto y activa la autocontrucción.

Tendales sin techo

Hornos

131

HUAYLLARPAMPA – CUSCO-

Esta ubicada en la Panamericana Norte, Carretera Cusco – Arequipa

El nombre del sector ladrillero es Comunidad de Huayllarpamapa, quien la preside es el presidente de la Comunidad, señor Lucio Huayllas Q’naya

Nº estimado de

Productores

Nº de

Hornos

Nivel de

producción

Tipo de

Producto

Quema

por vez

Tipo de

Combustible

Precio de

venta de

Costo de

producción

Merma Maquinar

ia

Huayllar

pampa 62 empadronados

18 no

empadronados

90 hornos

aprox. 1.8 millares por

hornada

promedio de

Bloquer x 10

5 500 unidades de

teja artesanal

Ladrillo

artesanal

Bloquer x

10

Teja

artesanal

Cada 15

días Ramas (80%)

Leña (20%)

Teja S/.

500.00 x

millar

Bloquer x 10

S/. 900.00 por

millar

Ladrillo

artesanal

S/. 600.00 por

millar

S/. 200.00

por millar

S/.400.00

por millar

S/.360.00

por millar

200 a 300

unidades

por quema

60

extrusoras

observa

ciones

Se entrevistó a 3 personas:

1.- Nombre: Nicomedes Pachacutec

Celular: 978625555

Menciona que la mayor dificultad que tiene es la adquisición de material, ellos compran la arcilla de San Jerónimo

2.- Nombre: William Tapara

Celular: 950720584

Manifiesta que la ONG Calandria les ofrecieron muchas cosas y no cumplieron, y cuando realizaron el trabajo de campo solo de abocaron al tema social mas no así al tema de

ladrillera netamente.

3.- Tesorera de la Comunidad

Esmeralda Mamani Quispe

Celular 957705613

Manifiesta también con respecto al grupo Calandria que les ofrecieron capacitación, maquinaria y construcción de un horno como prueba y muestra para que cada uno pueda

ejecutarlo, pero nunca cumplieron y bueno simplemente ya no van.

Es la mayor molestia que ellos tienen cuando entran proyectos que les dejan sin aprender nada.

Temporada Alta Entre Agosto a Noviembre Esto se debe a mayor dinamismo en la cantidad de edificaciones en la región.

132

ANEXO 02: Guía de Sistematización Comercial de Las Innovaciones Tecnológicas Promovidas por EELA

1 Nombre de la Tecnología Ventiladores

2 ¿En que parte del proceso productivo de los ladrillos incide esta tecnología?

En la cocción de los ladrillos: la cocción se realiza en un horno hecho con adobe.

3 Describir breve y sencillamente el tipo de equipo o maquinaria que conforma la innovación propuesta

El ventilador consta de un motor que impulsa aire, el cual es dirigido a través de una tubería bifurcada con el objetivo de mejorar la combustión.

4 ¿Cómo exactamente funciona la innovación?, describir en términos sencillos su proceso de funcionamiento.

Ver punto 3

5 ¿Cuál es la diferencia del proceso innovativo

respecto los procesos que desarrollan actualmente los ladrilleros?

La quema de ladrillos se trata básicamente de un

proceso de combustión, donde el combustible es la leña, ramas de eucalipto y aserrín. Como cualquier proceso de combustión es necesario tener una balance adecuado entre aire/combustible para tener una combustión eficiente. El ventilador ayuda a equilibrar este balance de manera que incrementa la eficiencia de la combustión disminuyendo en más de 30% el consumo de combustible.

6 ¿Cuál es el efecto beneficioso que genera para los que la incorporen?, ¿reducción de costos?, ¿mayor eficiencia?, etc. Detallar.

Ver punto 5. Al reducirse el consumo de combustible en un 30%, se reducen los costos de producción y se reducen las emisiones. Ver tabla Excel (actualizar costos en entrevistas en campo)

7 ¿Cómo se puede medir objetivamente el beneficio señalado?

Con la reducción en el uso de combustible por quema. Con la reducción de operarios durante la quema de 2 a 3 a 1 trabajador (costo de mano de obra S/ 50.00)

8 ¿Se puede traducir el beneficio señalado en reducción de costos?. Cuantificar

Si, ver tabla Excel (actualizar costos en entrevistas en campo)

9 ¿Existen pre – condiciones necesarias para la implementación de estos equipos?, ¿Cuáles?, ¿en que condiciones de producción no es posible pensar en su implementación?

Un pre-requisito es el acceso a electricidad, aunque también existen ventiladores con motor estacionario pero su costo de operación es más elevado. ( motor eléctrico aprox 30 kw-h por proceso de quema, costo aprox S/10.00 ----- motor estacionario 1.5 galones de gasolina, costo aprox S/ 21.00)

10 ¿Qué tipo de electricidad o energía sería necesaria para la operación de esta tecnología?, ¿existen en la zona de los ladrilleros artesanales?, ¿son accesibles?, ¿son diferentes a las que usan actualmente los ladrilleros?, ¿los costos son iguales o diferentes?

Se requiere tener una línea de baja a media tensión (de preferencia trifásico). Los ladrilleros en Sucso, San Jerónimo cuentan con este tipo de electrificación rural. Los costos son similares a los de las líneas de electrificación urbana. Por ejemplo el costo S/. por Kwh para sector urbano es: S/.0.55 y para el sector ladrillero es: S/. 0.30

11 ¿Cuál es la inversión necesaria para adquirir estos equipos?

Validar en campo. Aproximadamente: Ventilador eléctrico : S/2,200 - S/.3,200 Ventilador con motor estacionario S/4,500 Ducto bifurcado + instalación S/800.00 para cualquier caso.

12 ¿Qué otras inversiones colaterales en adaptación de planta, preparación del terreno, equipos, accesorios y otros deben considerarse para su correcta implementación?. Estimación de los costos asociados.

No aplica, ver pregunta 11

13 ¿La implementación de esta tecnología involucra la modificación de alguno de los otros procesos productivos?, ¿cambios en la materia prima?, ¿en la

Reduce el tiempo de quema

133

distribución de ladrillos dentro del horno?. Detallar.

14 ¿Qué tiempo demoraría en implementar estas tecnologías desde el momento en que se decida su adopción?

Depende de la disponibilidad del fabricante. Pero se estima que no mayor a 01 mes.

15 ¿Existen experiencias previas validadas de adopción de estas innovaciones?, ¿con qué resultados?, ¿Dónde se han aplicado?

A nivel industrial su aplicación es de uso cotidiano

16 ¿Cuál es el nivel de sofisticación de esta tecnología para su manejo cotidiano?, ¿es necesaria una calificación alta de los operadores?

Es simple.

17 ¿Cómo se tiene prevista la capacitación del personal de la ladrillera para la utilización de esta nueva tecnología?, ¿los costos están incluidos?, ¿Cuál sería el costo en caso no lo estuvieran?

EELA otorga capacitación en campo a los productores.

18 ¿Existen la zona recursos humanos calificados para la implementación de estas tecnologías?, ¿está considerado su costo dentro de la inversión?

.- Existe mano de obra calificada de mayor costo de producción. .- Existe oferta artesanal con reducidos costo y bajo rendimiento.(alto consumo de energía eléctrica para poco caudal de aire)

19 ¿Estos equipos o maquinaria ya se encuentran listos para su implementación?, ¿hay stocks locales?, ¿se fabrican bajo pedido?

Hay equipo funcionando en el área. Se suelen fabricar a pedido, sin embargo esto debe validarse con el estudio de mercado

20 ¿Existe garantía por parte de EELA o del proveedor respecto a los equipos?, ¿Cuál es esta garantía?, ¿en que condiciones?, ¿Cuáles son sus alcances?

EELA no ha fabricado estas maquinarias. Este punto debe evaluarse en el estudio de mercado con los proveedores: ver pregunta 18

21 ¿Cuál podría ser el malfuncionamiento o falla más común previsto de esta tecnología?, ¿hay repuestos disponibles?, ¿son accesibles?

.- Daño de rodajes por tiempo de uso i/o mal balanceo de ventilador .- Problemas eléctricos (cortocircuitos, altas y bajas en la tensión) .- Si hay repuestos disponibles y son accesibles en el mercado.

22 ¿Las tecnologías propuestas tienen algún grado de certificación o validación por el Estado o alguna entidad técnica reconocida como SENATI o SENSICO?

No lo tienen, son autofabricadas por proveedores locales. Por ejemplo los trabajos que realizan no lo hacen en función a cálculos cuantitativos o a través del uso de tablas de presión vs. Caudal de aire, etc; sino

en función a su experiencia empírica. El ventilador EELA cuenta con diseño realizado por profesionales. Otro punto para evaluar en campo

134

1 Nombre de la Tecnología Horno Mejorado (horno de tiro invertido)

2 ¿En que parte del proceso productivo de los ladrillos incide esta tecnología?

En la cocción de los ladrillos

3 Describir breve y sencillamente el tipo de equipo o maquinaria que conforma la innovación propuesta

El horno de tiro invertido es un horno cerrado(con techo abovedado) que consta de una chimenea con sistema de control para regular el flujo de gases de combustión (emisiones) Ver Manual anexo

4 ¿Cómo exactamente funciona la innovación?, describir en términos sencillos su proceso de funcionamiento.

Ver punto 3

5 ¿Cuál es la diferencia del proceso innovativo respecto los procesos que desarrollan actualmente los ladrilleros?

La cocción en hornos tradicionales (tiro directo) implica perdida de calor, en caso de no contar con ventilador no se podría regular el flujo de aire y no hay control de la temperatura. .- En este horno, se puede regular el caudal de aire, alimentación de combustible en función de la temperatura que también se puede controlar en función al requerimiento de puntos fríos. .- Se reduce el nivel de emisiones de gases y partículas. .- La cocción del cerámico es uniforme para toda la carga a diferencia de los hornos tradicionales. .- El perfil de temperaturas es uniforme. .- Es posible mantener uniforme y constante en toda la cámara a diferencia del horno tradicional.

6 ¿Cuál es el efecto beneficioso que genera para los que la incorporen?, ¿reducción de costos?, ¿mayor eficiencia?, etc. Detallar.

Ver punto 5. Reducción del consumo de combustible en más del 30%, con la consecuente reducción de los costos de producción. Ver tabla Excel (actualizar costos en entrevistas en campo)

7 ¿Cómo se puede medir objetivamente el beneficio señalado?

Con la reducción en el uso de combustible por quema ,por la calidad de ladrillos producidos, reducción de emisiones y reducción de tiempo de quema.

8 ¿Se puede traducir el beneficio señalado en reducción de costos?. Cuantificar

Si, ver tabla Excel (actualizar costos en entrevistas en campo)

9 ¿Existen pre – condiciones necesarias para la implementación de estos equipos?, ¿Cuáles?, ¿en que condiciones de producción no es posible pensar en su implementación?

Contar con el diseño y planos del horno: a ser proporcionado por EELA. Contar con un asesor capacitado para la construcción del horno

10 ¿Qué tipo de electricidad o energía sería necesaria para la operación de esta tecnología?, ¿existen en la zona de los ladrilleros artesanales?, ¿son accesibles?, ¿son diferentes a las que usan actualmente los ladrilleros?, ¿los costos son iguales o diferentes?

.- Suelen utilizar leña y aserrín como combustible, ambos disponibles en el área. .- El sistema de ventilación requiere electricidad o gasolina para ventilador con motor estacionario .- El sistema es diferente. .- Los costos son mayores a las de las tecnologías tradicionales

11 ¿Cuál es la inversión necesaria para adquirir estos equipos?

Validar en campo. Ver Excel enviado “Presupuesto para horno de tiro invertido”

12 ¿Qué otras inversiones colaterales en adaptación de planta, preparación del terreno, equipos, accesorios y otros deben considerarse para su correcta implementación?. Estimación de los costos

Preparación del terreno. Producción de adobes, ladrillos aligerados necesarios en la construcción del horno Costos de supervisión de la construcción (personal calificado) Cantidad de operarios /tiempo de quema/reducción de

135

asociados.

combustible. Horno tradicional: 3 /24 – 30 hr / no reduce Horno tradicional + ventilador: 1 / 14 – 16 hr / + 30% Horno tiro invertido 2/ 11 -14 hr/ 30 - 50%

13 ¿La implementación de esta tecnología involucra la modificación de alguno de los otros procesos productivos?, ¿cambios en la materia prima?, ¿en la distribución de ladrillos dentro del horno?. Detallar.

La distribución de los ladrillos se realiza con un espaciamiento de 10 cm entre ladrillos y se va reduciendo conforme aumenta número de filas, los flancos deben estar libres por ser las cámaras de combustión

14 ¿Qué tiempo demoraría en implementar estas tecnologías desde el momento en que se decida su adopción?

Aproximadamente 02-03 meses.

15 ¿Existen experiencias previas validadas de adopción de estas innovaciones?, ¿con qué resultados?, ¿Dónde se han aplicado?

Si, en San Jerónimo - Cusco

16 ¿Cuál es el nivel de sofisticación de esta tecnología para su manejo cotidiano?, ¿es necesaria una calificación alta de los operadores?

La construcción de hornos tiene cierta nivel de complejidad aunque no es necesario personal altamente calificado: Se necesita capacitar a los constructores de hornos, además EELA esta produciendo un Manual de construcción y operación del horno

17 ¿Cómo se tiene prevista la capacitación del personal de la ladrillera para la utilización de

esta nueva tecnología?, ¿los costos están incluidos?, ¿Cuál sería el costo en caso no lo estuvieran?

.- Ver punto 16

.- Quemas demostrativas en campo

18 ¿Existen la zona recursos humanos calificados para la implementación de estas tecnologías?, ¿está considerado su costo dentro de la inversión?

No. Estos recursos serían considerados como calificados después de haber sido capacitados por personal EELA. A evaluar en el estudio de mercado: otros recursos disponibles (personal particular)

19 ¿Estos equipos o maquinaria ya se encuentran listos para su implementación?, ¿hay stocks locales?, ¿se fabrican bajo pedido?

No aplica

20 ¿Existe garantía por parte de EELA o del proveedor respecto a los equipos?, ¿Cuál es esta garantía?, ¿en que condiciones?, ¿Cuáles son sus alcances?

Como proyecto EELA hace seguimiento del piloto (horno de tiro invertido) construido, no hay garantía en el sentido estricto. Proveedores: Este punto debe evaluarse en el estudio de mercado

21 ¿Cuál podría ser el malfuncionamiento o falla más común previsto de esta tecnología?, ¿hay repuestos disponibles?, ¿son accesibles?

Respecto del ventilador, queda respondido en la guía para ventiladores. Respecto del horno, deficiente regulación de aire/combustible Exceso de carga de material cerámico al horno. Las siguientes observaciones pueden ser aplicados a ambas tecnologías de horno (tradicional y el de cámara) .- Proceso de quemado llevado fuera del patrón de una curva de quemado apropiado lo que puede generar el agrietado del material cerámico .- No llegar a la temperatura de quema apropiada (sinterización), .- Exceder la temperatura de sinterización llegando a fundir el cerámico. .- Agrietado / fisurado de las paredes del horno.

22 ¿Las tecnologías propuestas tienen algún grado de certificación o validación por el Estado o alguna entidad técnica reconocida como SENATI o SENSICO?

Respecto de la construcción, forma, tipo, etc no hay validación Respecto del nivel de emisiones que genera un horno ladrillero, hay un proyecto de Decreto Supremo que regulará el nivel de emisiones y la obligatoriedad de uso de chimenea, sin importar el tipo o forma de trabajo del horno.

136

ANEXO 03: Cálculo de Reducción de Costos por Incorporación de ventiladores a los hornos de Quema

de ladrillos

HORNO DE TIRO INVERTIDO + VENTILADOR T.C. 2.65

datos basados en la 5ta quema

ANÁLISIS REDUCCIÓN DE COSTOS POR USO DE NUEVO HORNO PILOTO_SAN JERÓNIMO_CUSCO

VALORES OBTENIDO 5TA QUEMA: Reducción Consumo Energía Específica (%) 48.87%

Utilidad x Millar (línea de base) US$ 109.75 109.75

Consumo Leña (Kg) 2918 Datos: Utilidad x Millar (línea de base) S/. 290.84 290.84

Consumo Leña (Quintales) 53.1

Horno Tradicional(línea de base) = 6.20

MJ/Kg cerámico

Precio Unitario x Quintal (S/.) 8

Horno Mejorado = 3.17

MJ/Kg cerámico Nuevo Ahorro x Millar (S/.) 80.37 287.25

Costo Quintales utilizados (S/.) 424.44

Costo combustible horno tradicional si ventilador 1200

Reducción Costos en Uso de Leña por Quema (S/.) S/. 217 776

NUEVA UTILIDAD X MILLAR (S/.) 371.21 578.08

* 1 Quintal = 55 Kg

Reducción Costos en Uso de Leña por mes (4 quemas) S/. 868 3102

Reducción Costos en Uso de Leña por año (12 meses) S/. 10,416 37227

NUEVO AUMENTO DE UTILIDAD (%) 28% 99%

N° Ladrillos Cargados tipo bloquer (Und) 2700

Peso Ladrillos (Kg) 5.70 Precio Unitario x Ladrillo Bloquer (S/.) 0.37 0.58

Masa Cerámica Total 15.39

137

Cargada al Horno (Ton)

Reducción Costos en Uso de Leña por Ton Cerámico (S/.) 14.10 50.39

Reducción Costos en Uso de Leña por Millar Ladrillo (S/.) 80.37 287.25 Costo de Energía Eléctrica:

Tiempo Quema (04 quemas) 59.32 59.32 Hrs Ventilador Centrífugo

Potencia Motor 3.6 Hp

2.68 Kw

Consumo de Energía * 159.25 Kw-hr

136904 Kcal

573 MJ

Precio Unitario S/. Kwh 0.35

Costo x Consumo de Energía Eléctrica en 04 Quemas (S/.) 55.74

* Se está asumiendo un consumo de energía del ventilador trabajando al máximo de

su potencia por las 14.83 Hrs de uso, ya que a la fecha no se han realizado mediciones

de corriente bajo los diferentes frecuencias de uso reales de 10Hz hasta 50Hz incluso.

UTILIDAD X MILLAR (S/.) 315.48

138

ANEXO 04: Formato de Encuesta Aplicada Para el Diagnostico de los Productores

CUSCO - PREGUNTAS SOBRE EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN LADRILLERAS

PARA ENCUESTAS DE UNIDADES PRODUCTIVAS

INTRODUCCIÓN

Buenos días, mi nombre es [Nombre completo] y mi compañero es [Nombre completo]. Somos de [Nombre de la organización/institución] y trabajamos en el [Programa para Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales]. El programa inició en [Mes/Año] y lo ejecutan instituciones privadas y públicas como [Nombre de organizaciones participantes]. El programa desarrollará actividades para apoyar el sector en la producción de cerámicas y para reducir el impacto de la actividad ladrillera a la salud de las personas y al medio ambiente.

Como primera actividad del programa, estamos realizando una encuesta para conocer (mejor) el sector ladrillero, por ello quisiéramos hacerle unas preguntas sobre la producción de ladrillos y tejas, uso de combustibles para las quemas y otros temas asociados. Todas las respuestas que usted nos brinde son de carácter confidencial y anónimo, y serán utilizadas sólo para esta encuesta. Son preguntas de respuesta rápida que no le quitarán mucho tiempo. Su colaboración será muy importante para el inicio de actividades del Programa. ¿Estaría dispuesto a responder unas preguntas? ¿Tiene algunas dudas o podemos empezar

con la encuesta?

PARTE 1

SOBRE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Región:……………………………….. Distrito:……………………………..Localidad:………………………….

Dirección o punto de referencia de la unidad productiva:………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Número de teléfono:………………………… Categoría del productor*1):…………………………..

*1)Códigos para la categoría del productor 1. Artesanal

(Si procesan los ladrillos y/o tejas sin ayuda de

maquinaria electromecánica)

2. Mecanizado

(Si cuentan con mecanización de partes o todo el

proceso productivo de ladrillos y/o tejas)

Equipo de entrevistadores

Nombre entrevistador 1:……………………………………………………………………………………………

Nombre entrevistador 2: ……………………………………………………………………………………………

Encuesta

1. Visita 2. Visita 3.Visita

Fecha/mes/año

/ /

Fecha/mes/año

/ /

Fecha/mes/año

/ /

Hora de inicio

__________:__________

Hora de inicio

__________:__________

Hora de inicio

__________:__________

Hora de finalización:

__________:__________


__________:__________


__________:__________

Resultado*2):

Resultado*2):

Resultado*2):

139

___________________ ___________________ ___________________

*2) Códigos del resultado:

1. Completada

2. Ningún integrante de la unidad productiva en casa o ningún encuestado aplica

3. Integrantes de la unidad productiva ausentes durante un período prolongado

4. Pospuesta

5. Rechazada

6. Unidad productiva vacante o la dirección no correspondía a una unidad productiva

7. Unidad productiva destruida 8. Unidad productiva no hallada 9. Otros (especificar)…………………………

PARTE 2

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LA PERSONA CON MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE LA

PRODUCCIÓN LADRILLERA

A. Hornos & productos

A1. ¿Cuántos hornos tiene?:………………………………………………………………

A2. ¿Qué tipo*3) de cerámica produce en orden de mayor a menor producción?

Anota el código del tipo de cerámica más producido (durante todo el año) primero y los

demás tipos según la cantidad producida en orden correlativo decreciente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

_____________________productos diferentes

*3) Códigos de los tipos de cerámica

A. Ladrillo KK Artesanal

F. Pastelero artesanal

B. Teja Artesanal

G. Bloqueta

C. Teja Mecanizada

H. Pandereta

D. Ladrillo SKK 18 huecos cara vista

I. Bloquer

E. Ladrillos SKK 18 huecos rugoso

J. Pastelero mecanizado

140

A3. ¿Cuál es la capacidad del(os) horno(s)?

Horno 1 Horno 2 Horno 2

____________Millares

de ladrillos/tejas tipo*3)

______________________



______________________



______________________

A4. ¿Usted ha implementado mejoras en la construcción de su(s) horno(s) para

mejorar el proceso de cocción en los últimos años?

1. Si ( ) 2. No ( )

A5. ¿Qué mejoras ha implementado y cuándo?

Descripción de la(s) mejora(s):…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Especificar, (Para ser llenado por el encuestador mediante la pregunta A5)

1. Antes del Programa ( ) 2. Durante el Programa ( )

B. Quemas y producción

B1. ¿Cada mes realiza la misma cantidad de quemas?

1. Si ( ) 2. No ( )

B2. ¿Cuántas quemas semanales realiza?:………………………………………………

1. Quemas mensuales:……………………. 2. Quemas anuales:……………………..

Repreguntar: ¿Entonces realiza……………. quemas mensuales?

B3. ¿En qué época del año produce más ladrillos y/o tejas?

1. Época de sequía: de…………… (mes) a ……………… (mes) de …………… (cantidad de) meses

2. Época de sequía: de…………… (mes) a ……………… (mes) de …………… (cantidad de) meses

B4. ¿Cuántas quemas semanales realiza en temporada de producción alta?

1. ………………… quemas semanales 2. …………………quemas mensuales

3. …………………quemas anuales

141

Repreguntar: ¿Entonces realiza……………. quemas mensuales en temporada de

producción alta?

B5. ¿Cuántas quemas semanales realiza en temporada de producción baja?

1. ………………… quemas semanales 2. …………………quemas mensuales

3. …………………quemas anuales

B6. ¿Cuántos ladrillos y/o tejas mensuales produce en temporada de producción

alta? Si sólo conoce la producción anual, el encuestador anotará este dato y anotará la

”producción anual” al lado en cada una de las cuadrículas al lado derecho.

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F Tipo G Tipo H Tipo I Tipo J No sabe

B7. ¿Cuántos ladrillos y/o tejas mensuales produce en temporada de producción

baja? Si sólo conoce la producción anual, el encuestador anotará este dato y anotará la

”producción anual” al lado en cada una de las cuadrículas al lado derecho.


B8. ¿Cuál es la carga que ingresa a su horno?

Siempre cargo: ______________ ladrillos /tejas del tipo ______________

O ______________ ladrillos /tejas del tipo ______________

O ______________ ladrillos /tejas del tipo ______________

B9. ¿En el horno mezcla diferentes tipos de cerámica para quemar? Como ayuda, el

encuestador puede regresar a la pregunta A2, donde hay un listado de los diferentes tipos

de ladrillos.

1. Si ( ) ¿Como?:…………………………………………………………………………………………………………

______ % de ladrillos/tejas ______ (tipo) y ______ % de ladrillos/tejas______ (tipo)



2. No ( )

Siempre quema _____ ladrillos/tejas del tipo _____ o _____ladrillos/tejas del tipo _____

142

B10. ¿Cuántos ladrillos y/o tejas de cada tipo ha producido en los últimos 12

meses?


B11. ¿Cuántos ladrillos y/o tejas se dañan durante una quema?

…….ladrillos/tejas dañados en una quema de …….ladrillos/tejas totales del tipo ……. = …….%

C. Combustibles

C1. ¿Qué combustibles utiliza para el encendido y para la quema?

Códigos de los combustibles Proceso

a) Aserrín Encendido Quema

b) Ramas de eucalipto Encendido Quema

c) Troncos de madera Encendido Quema

d) Cáscara de café Encendido Quema

f) Carbón mineral Encendido Quema

g) Llantas Encendido Quema

C2. ¿En qué unidad compra los combustibles?, ¿Dónde lo compra?

Combustible a) Unidad de compra Origen

Combustible b) Unidad de compra Origen

Combustible c) Unidad de compra Origen

Combustible d) Unidad de compra Origen

Combustible e) Unidad de compra Origen

Combustible f) Unidad de compra Origen

C3. ¿Es diferente la cantidad de combustible que utiliza en época de lluvia y en

época de sequía?

1. Si ( ) 2. No ( )

C4. ¿Que cantidad de combustibles utiliza por cada quema? En la unidad de compra

preguntado en la pregunta C2.

Quema típica 1 Quema típica 2

Para _____ ladrillos/tejas del tipo _____ Para _____ ladrillos/tejas del tipo _____

Combustible a) Combustible a)

Combustible b) Combustible b)

Combustible c) Combustible c)

Combustible d) Combustible d)

Combustible e) Combustible e)

Combustible f) Combustible f)

C5. En la temporada de producción alta: ¿Qué cantidad de combustibles utiliza por

cada quema? En la unidad de compra preguntado en la pregunta C2.

143









C6. En la temporada de producción baja: ¿Qué cantidad de combustibles utiliza por

cada quema? En la unidad de compra preguntado en la pregunta C2.









144

PARTE 3

PREGUNTAS PARA SER ABSUELTAS Y VALORADOS POR LOS ENCUESTADORES

D1. ¿Cuantos hornos posee?:……………………………………………………………………

D2. Describa la forma o el tipo de horno(s)

Horno 1 Horno 2 Horno 3

Tamaño, especificar por

cms. cada uno de los

criterios

Ancho

Largo

Alto

Forma/ tipo

Cámaras

Túnel

Artesanal

Tradicional

Otros

Sistema de de

combustión

Ventilador

Tiro abierto

Fuego directo/

dormido

Otros

Producción

Por lotes

Continuo

Semi-continuo

Otros

D3. ¿El horno tiene alguna cobertura/techo?

1. Si ( ) 2. No ( )

D4. De responder Si especificar de que tipo/material:……………………………………

D5. ¿Tiene algún tipo de aislamiento?

1. Si ( ) 2. No ( )

De responder Si especificar:………………………………………………………………………….

D6. ¿Con que frecuencia usa el horno?

1. Una vez al mes ( ) 2. Una vez cada dos meses ( ) 3. Otros:……………

D7. ¿Cuántas veces usa el horno por cada quema?:………………………………………….

D8. ¿Cuál es la capacidad del horno en número de ladrillos?

…………………………………………………………………………………………………………….

D9. ¿Cuántos ladrillos se producen por quema?

…………………………………………………………………………………………………………….

145

D10. ¿Cual es la proporción del año en que el horno esta fuera de uso debido a

alguna falla o rotura?

………………………………………………………………………………………………………………..….

D11. ¿Cual es el número de veces en que el horno necesitó mantenimiento o

reparación en los previos 3, 6, 12 meses?

Cantidad de meses Veces que necesitó mantenimiento

3 meses

6 meses

12 meses

D12. ¿Cual ha sido el costo de mantenimiento en los previos 3, 6, 12 meses?

Cantidad de meses Veces que necesitó mantenimiento

3 meses

6 meses

12 meses

D13. ¿Qué dimensiones y que peso tienen los diferentes tipos de cerámica?

CM Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F Tipo G Tipo H Tipo I Tipo J

Largo

Ancho

Alto

Peso

D14. ¿Cuál es el porcentaje o cantidad de mermas (pérdidas) por quema de lote de

fabricación?

………………………………………………………………………………………………………………..….

D15. ¿Cuantos ladrillos o piezas venden en un año?

………………………………………………………………………………………………………………..….

D16. ¿Cual es su ganancia al año?

………………………………………………………………………………………………………………..….

D17. ¿Que parte de sus ingresos vienen de la producción de ladrillos?

………………………………………………………………………………………………………………..….

D18. ¿Cuantas personas emplea para la producción de ladrillos?

Especificar

cantidad

Cuantos de ellos son

de su propia familia

Cuantos meses al

año los contrata

Mujeres

Niños

146

D19. ¿Donde aprendió a fabricar ladrillos?

1. Por miembros de la familia ( ) 2. Como aprendiz en ladrillera ( )

3. Auto-aprendizaje ( ) 4. Otros ( )

D20. ¿Que tipos de maquinarias posee

1. Ventilador ( ) 2. Extrusora ( ) 3. Mezcladora ( ) 4. Otros ( )

D21. ¿Costo del equipo?:…………………………… ¿interés?:………………………………..

D22. ¿Costo total del préstamo?:…………………………………………………………………..

D23. ¿Incremento sus ventas mensuales?

1. Si ( ) 2. No ( )

De responder Si especificar cuanto:……………………………………………………………

D24. ¿Incrementaron o disminuyeron los costos de producción debido al uso del

equipo?

1. Incrementaron ( ) Cuanto:………………………………………..

2. Disminuyeron ( ) Cuanto:………………………………………..

D25. ¿Donde compro cada maquinaria?

……………………………………………………………………………………………………………………

D26. ¿Con que frecuencia la maquinaria se daña o malogra?

……………………………………………………………………………………………………………………

D27. Cuando sucede, ¿quien la repara?

……………………………………………………………………………………………………………………

D28. ¿Alquila algún equipo o maquinaria a alguien o se la alquilan a usted?

……………………………………………………………………………………………………………………

D29. De ser así, ¿a otro productor o a algún intermediario?

……………………………………………………………………………………………………………………

D30. ¿Cual es la época del año con mayor demanda de ladrillo?

1. Enero ( ) 2. Febrero ( ) 3. Marzo ( ) 4. Abril ( )

5. Mayo ( ) 6. Junio ( ) 7. Julio ( ) 8. Agosto ( ) 9. Setiembre ( ) 10. Octubre ( ) 11. Noviembre ( ) 12. Diciembre ( )

147

D31. ¿Cual ha sido el año con más ganancia que ha tenido hasta ahora?

……………………………………………………………………………………………………………………

¿Porque?

……………………………………………………………………………………………………………………

D32. ¿Que otras inversiones ha realizado usted en su negocio en los últimos 5

años?

……………………………………………………………………………………………………………………

D33. ¿Cuál es el tiempo de secado de los ladrillos? Especificar cada una de las tres

preguntas

1. Nº de días:…………………

2. Verano ( ) Invierno ( )

3. Temporada seca ( ) lluvias ( )

D34. ¿Ha implementado techos (con plástico) para el secado?

1. Si ( ) 2. No ( )

De responder No especificar por que:……………………………………………………………

De ser si la respuesta, ¿cuanto disminuyo el tiempo de secado?:……………………………………………

D35. ¿Cuenta con un techo para protección de lluvia durante el secado del ladrillo?

1. Si ( ) 2. No ( )

D36. ¿Ha implementado mejoras en el horno?

1. Si ( ) 2. No ( )


De ser si la respuesta, ¿disminuyo el consumo de combustible?

1. Si ( ) 2. No ( )


D37. ¿Disminuyo el tiempo de quema?

1. Si ( ) 2. No ( )


148

D38. ¿Tienen la percepción de que las emisiones han disminuido?

1. Si ( ) 2. No ( )


D39. ¿Los productores tienen algún tipo de exigencia ambiental para disminuir sus

emisiones?

1. Si ( ) 2. No ( )

De responder Si especificar cual:……………………………………………………………

D40. ¿Tienen algún tipo de restricción en el uso de combustible?

1. Si ( ) 2. No ( )


D41. ¿Ha comprado algún tipo de maquinaria en los últimos 5 años?

1. Si ( ) 2. No ( )


De ser si la respuesta, ¿aumento su producción?

1. Si ( ) 2. No ( )



D42. ¿Aumento el precio de venta de su producto?,

1. Si ( ) 2. No ( )


D43. ¿Disminuyeron/aumentaron sus costos de producción?

1. Si ( ) 2. No ( )


D44. Los compradores pagan por sus ladrillos:

1. contra entrega ( ) 2. En sus instalaciones ( ) 3. Les da crédito ( )

¿usted ofrece algún descuento?

1. Si ( ) 2. No ( )

De responder Si especificar por que:……………………………………………………………

149

D45. ¿Como promociona sus ladrillos/productos?

……………………………………………………………………………………………………………………

D46. ¿El intermediario que compra sus productos le da algún consejo para el

negocio?

1. Si ( ) 2. No ( )

De responder Si especificar que tipo de consejo:……………………………………………………………

D47. ¿Ha adaptado usted su horno(s) o proceso de producción en respuesta a

cambios en la demanda de sus productos?

1. Si ( ) 2. No ( )

De responder Si especificar las adaptaciones:……………………………………………………………

D48 ¿Como arregla o distribuye sus ladrillos/piezas en el horno? (en este sentido

EELA debe explicar las buenas prácticas a la empresa consultora)

……………………………………………………………………………………………………………………

D49. ¿Tiene conocimiento si alguien en esta área alquila maquinarias o equipos a

los productores?

1. Si ( ) 2. No ( )

De responder Si que tipo de maquinarias o equipos:……………………………………………………………

D50. ¿Esta usted interesado en alquilarlos?

1. Si ( ) 2. No ( )


D51. ¿Es parte de alguna cooperativa o asociación?

1. Si ( ) 2. No ( )


D52. ¿Cuando necesito ayuda o soporte con su negocio en el último año, a quien se

la solicito?

……………………………………………………………………………………………………………………

D53. ¿Que problemas ha tenido que enfrentar para poder hacer crecer su negocio?

……………………………………………………………………………………………………………………

D54. ¿Cuales problemas ha podido superar por usted mismo?

De que forma los supero?: ……………………………………………………………………………

150

D55. ¿Cuáles no ha podido superar?

Por que?: …………………………………………………………………………………………………..

D56. ¿Como cree que será su negocio en 5 años

……………………………………………………………………………………………………………………

D57. ¿En que podría cambiar?

……………………………………………………………………………………………………………………

D58. ¿Cuáles son los cuellos de botella en la producción?

……………………………………………………………………………………………………………………

D59. ¿Realiza ventas directas?

1. Si ( ) 2. No ( )

De responder No especificar Por que:……………………………………………………………………………..…

De responder Si especificar a que tipo de clientes:……………………………………………………………

D60. ¿Cuáles son los componentes y porcentajes en la fabricación de ladrillos?

……………………………………………………………………………………………………………………

D61. ¿Qué tipo de ladrillos son fabricados manualmente y que tipos son fabricados

con máquina?

Manualmente: …………………………………………………………………………………………………………………….……

Maquinaria: …………………………………………………………………………………………………………………………...…

151

Encuestador # encuesta

Encuestador # Encuesta

ANEXO 04: Formato de Encuesta Aplicada Para el Estudio de Mercado del Segmento Comercial de Ladrillos

CUESTIONARIO DEL SEGMENTO COMERCIAL – LADRILLOS EELA-

SWISSCONTACT

PRESENTACIÓN

“Buenos……….., la institución Swisscontact viene ejecutando un proyecto del Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de America Latina para Mitigar el Cambio Climático

(EELA), como parte de este Proyecto se desea analizar el sistema del mercado ladrillero artesanal en la provincia de Cusco, que permita identificar las barreras que presenta este sector para acceder a los mercados, por ello nos ha encargado hacerle una entrevista para conocer su interés comercial sobre LADRILLOS ARTESANALES.

Le agradeceré responder las siguientes preguntas:

A1 Pregunta filtro: ¿Compra algún tipo de ladrillos?

1. Si ( ) 2. No ( )

A2 Generalmente ¿Qué tipo de ladrillos compra/comercializa?

1. Industriales ( ) 2. Mecanizados Artesanales ( ) 3. Artesanales (

)

De responder más de 01 tipo de ladrillo indicar: ¿Qué porcentaje representa cada uno de ellos, del total de su compra?

1. % Industriales........................ 2. % Mecanizados Artesanales…………… 3. % Artesanales…………………

A3 ¿Se abastece de ladrillos artesanales mecanizados o artesanales? Si la respuesta es Si. Continuar la encuesta

1. Si ( ) 2. No ( )

A4 De forma general ¿Cuál es su opinión/percepción de los ladrillos artesanales?

Especifique…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Código de Encuesta Fecha de la Encuesta


Ferreterías Tiendas por departamento

(Maestro Home Center)


Si la respuesta es NO, pasar a la sección

B: De los que no Compran preg. B1


C: De los que no Compran preg. C1

152

A5 De los siguientes tipos de ladrillos mencione ¿Cuales son los que demanda?

Tipo de ladrillo Marque

(X) Tipo de ladrillo

Marque (X)


Pastelero artesanal

Teja Artesanal

Bloqueta

Teja Mecanizada

Pandereta

Ladrillo SKK 18 huecos cara vista

Bloquer

Ladrillos SKK 18 huecos rugoso

Pastelero mecanizado

Otros Cual

A6 En relación a la pregunta anterior, Mencione ¿Cuales son los 02 tipos de ladrillos que más demanda?



Marque (X)


Pastelero artesanal

Teja Artesanal

Bloqueta

Teja Mecanizada

Pandereta


Bloquer



Otros Cual

153

A7 ¿Por qué razones comercializa / compra ladrillos artesanales ?.

1. Por la aceptación/demanda ( ) 2. Por el margen de utilidad ( ) 3. Por el fácil acceso a

los fabricantes ( ) 4. Otros………………………………………………………………………………………………………………………….

A8 ¿Conoce o sabe de las zonas de procedencia de los mejores ladrillos artesanales ?.

1. Si ( ) 2. No ( ) De responder SI especificar la zona…………………………………………………………………………………………………

A9 ¿Cuales son las características/requisitos necesarios que deben tener estos productos?.

Productos/Caracteristicas

1………………………….. 2…………………………

1. Sonido característico (resistencia)

1. Acampanado

2. Acartonado

4. Otros

2. Color

1.Rojo amarillo

2.Rojo

3.Naranja

4.Otros

3. Tamaño ( )

1.Alabeo

2.Largo

3.Ancho

4.Alto

4. Diseño

5. Insumos utilizados

1. 100% arcilla

2. 90 % arcilla

3. Otros

6. Otros

154

A17 ¿Los ladrillos que compra son fabricados manualmente o con el uso de extrusoras?

1. Manualmente ( ) 2. Uso de extrusoras ( ) 3. Desconoce ( )

A18 ¿Paga mayor precio por estos ladrillos fabricados con extrusora?

1. Sí ( ) 2. No ( )

¿Cuánto más paga por un ladrillo fabricado con extrusora? ……………………………………………………………

Productos/Preguntas

1…………………………..

2…………………………

A10 ¿Con que frecuencia compra ladrillos artesanales ?.

1. Semanal

2. Quincenal

3. Mensual

4. Otros

A10.1 Tiene días específicos de recepción del producto. ¿Cuáles?

A11 Aproximadamente ¿ Qué cantidad compra por vez ? ( Por ejemplo 50 millares quincenales)

1. Por vez

2. Al mes

A12 DEL TOTAL DE SU COMPRA EN LADRILLOS , ¿Qué porcentaje representa la cantidad de compra de ladrillos artesanales? (Por ejem: Compra al mes 100 mll de ladrillos artesanales y esto es el 10% del total de su compra).

A13 ¿Cuál es el precio que paga por millar de ladrillo que compra?

1. Precio sin IGV

2. Precio con IGV

A14 Actualmente ¿Tiene requerimiento adicional a la cantidad que viene comprando?

1. SI

2. NO

A15 De responder Si, especificar la cantidad adicional AL MES

A16 En relación a la cantidad de compra actual de ladrillos artesanales especifique lo siguiente:

1. ¿Qué Cantidad aprox. demandó el año anterior? (Promedio por mes)

2. ¿ Qué Cantidad aprox. demandará el próximo año (Promedio por mes)

Si la respuesta es 2, pasar a A17, caso

contrario, pasar a A18

155

GENERALES SOBRE EL PROVEEDOR

A19 Generalmente ¿A qué tipo de proveedor le compra el producto?

1. Fabricas industriales de ladrillos ( ) 2. Ladrilleras Mecanizadas Artesanales ( ) 3. Ladrilleras Artesanales ( ) 4. Comerciantes o intermediarios (ferreterías distribuidoras) ( ) 5. Otros…………………………………….. De ser posible especificar el nombre y apellido del proveedor, Tlf, dirección, etc, ……………………………………

A20 ¿Cuáles son las ventajas que le brinda su actual proveedor?

1. Facilidad de pago ( ) 2. Precios bajos ( ) 3. Ladrillos con medidas estandarizadas ( ) 4. Garantía del producto ( ) 5. Puntualidad en la entrega ( ) 6. Abastecimiento permanente ( ) 7..Otros…………………………………………………………………………………………………………

A21 ¿Ha tenido algún tipo de problemas con su actual proveedor? De responder si, pasar a la siguiente pregunta

1. Si ( ) 2. No ( )

A22 ¿Qué tipo de problemas ha tenido con su actual proveedor?

1. Impuntualidad en la entrega de productos ( ) 2. Productos de diferentes tamaños / falta de estandarización ( ) 3. Poca/limitada capacidad de oferta ( ) 4. Productos adulterados (Con caliche) ( ) 5 Productos mal elaborados (nivel de cocción) ( ) 6 Otros…………………………………………………

A23 ¿Qué meses del año, compra más?


5. Mayo ( ) 6. Junio ( ) 7. Julio ( ) 8. Agosto ( )

9. Setiembre ( ) 10. Octubre ( ) 11. Noviembre ( ) 12. Diciembre ( ) A23.a. ¿Por qué? (especificar si es en épocas de lluvias o periodo seco) A23.b. De los meses que compra más (época seca), ¿hay algún mes específico de mayor demanda?, ¿por qué?

156

A24 ¿Cómo se enteró de su principal proveedor?

1. Radio ( ) 2. Ferias ( ) 3. Vendedor ( ) 4. Recomendación ( ) 5. Otros......................... A25 ¿Cuáles son las condiciones de compra de su actual principal proveedor?

1. El lugar de entrega ( ) Que sea en: ............................ 2. Que tenga garantía ( ) De que

tipo......................

3. Empresa formalizada ( ) 4. Productos estandarizados ( ) 5. Cumple con la normativa del Reglamento Nacional de Construcción ( ) En caso de responder “Sí”, detallar:

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4

Clase 5

A26 ¿Cuáles son las condiciones de pago a su actual proveedor??

1. Al contado ( ) 2.Al Crédito ( ) a cuántos días.................................. 3. Otros. ...............................................

A27 ¿Qué sugerencias puede hacer a sus proveedores para tener una mejor relación de negocios?

…………………………………………………………………………………………………………………………… A28 De manera muy general, ¿Cuál es la proporción de sus clientes que compran ladrillo?

Clientes Tipo Participación

%

1 Familias que construyen o amplían sus viviendas

2 Entidades del Estado (Municipios, Gobiernos Regionales, etc.)

3 Empresas constructoras

A29 ¿Como ve su negocio cambiando en los siguientes 3-5 años?, ¿espera seguir vendiendo el mismo tipo de ladrillos/producto?, ¿de los mismos productores?

……………………………………………………………………………………………………………………………

A30 ¿Cuales eran los requerimientos de sus clientes hace 3-5 años? Si estos han cambiado,

¿porque?

……………………………………………………………………………………………………………………………

157

B. DE LOS QUE NO COMPRAN LADRILLOS ARTESANALES (Sólo compra ladrillos a empresas industriales/fabricas)

B1 ¿Por qué razones NO compra ladrillos artesanales actualmente?

1. No tienen aceptación/demanda ( ) Por baja calidad ( ) Falta de estandarización Oferta limitada 2. No son muy conocidos ( ) 3. No hay acceso a los proveedores ( ) 4. Otros/ Cual..................................................................................................................................................................

B2. ¿Qué tipo de ladrillos compra actualmente? Especificar 2 alternativas, las que más usan



Marque (X)


Pastelero artesanal

Teja Artesanal

Bloqueta

Teja Mecanizada

Pandereta


Bloquer



Otros Cual

158

C. DE LOS QUE NO COMPRAN NINGUN TIPO DE LADRILLOS C1 ¿Porqué razón no compra/comercializa con ladrillos?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C1 ¿Habría alguna posibilidad/condición para que UD. compre/comercialice con ladrillos?

Si ( ) ¿Cual?:………………………………………………………………………………………………………………… No ( ) ¿Por que?:……………………………………………………………………………………………………………………..

Productos/Preguntas

1…………………………..

2………………………… B3. ¿Actualmente a que empresa/fabrica le compra ladrillos?

Especificar

B4. ¿Que marcas de ladrillos compra?

1. Pirámide

2. Rex

3. Lark

4. Otros

B5. Con que frecuencia compra estos ladrillos

1. Semanal

2. Quincenal

3. Mensual

4. Otros

B6. Aproximadamente ¿ Qué cantidad compra por vez ? ( Por ejemplo 50 millares quincenales)

1. Por vez

2. Al mes

B7. ¿Cual es el precio que esta pagando por millar de ladrillo?

Especificar

B8. ¿Cuál es el precio que paga por millar de ladrillo que compra?

1. Precio sin IGV

2. Precio con IGV

B9. Estaría interesado en comprar ladrillos artesanales?

1. SI

2. No

B10. De responder Si, especificar la cantidad que estaría dispuesto a comprar

B11. Especificar la frecuencia de compra

1. Semanal

2. Quincenal

3. Mensual

4. Otros

B12. Que precio estaría dispuesto a pagar

Especificar si el precio es por unidad, millar, etc

159

DATOS DE CONTROL:

Nombre de la empresa……………………………………………

Dirección………………………………………………………………… Zona…………………………………………………………………….

Nombre del encuestado…………………………………………

Cargo………………………………………………………………………

Email………………………………………………………………

Telf………...………………………………………………………………

Muchas gracias!!

160

Encuestador # encuesta

Encuestador # Encuesta

ANEXO 06: Formato de Encuesta Aplicada Para el Estudio de Mercado de Entidades Estatales

CUESTIONARIO DEL SEGMENTO INSTITUCIONAL PARA MUNICIPALIDADES

Y GOBIERNOS REGIONALES – LADRILLOS EELA- SWISSCONTACT

PRESENTACIÓN

“Buenos……….., la institución Swisscontact viene ejecutando un proyecto del

Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de America Latina para

Mitigar el Cambio Climático (EELA), como parte de este Proyecto se desea analizar

el sistema del mercado ladrillero artesanal en la provincia de Cusco, que permita

identificar las barreras que presenta este sector para acceder a los mercados, por

ello nos ha encargado hacerle una entrevista para conocer su percepción sobre

LADRILLOS ARTESANALES.

Le agradeceré responder las siguientes preguntas:

A31 ¿Cual es/a sido el presupuesto de la municipalidad/gobierno regional para las obras de construcción del 2012? ………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….. A32 ¿De este presupuesto cuanto se destina a obras que requieran la compra de ladrillos? Colocar catidad en S/. o % ………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..

A33 ¿Que requisitos necesita la municipalidad/gobierno regional para formar parte de las licitaciones contrataciones del estado?

1. Ser persona natural ( ) 2. Ser persona jurídica ( ) 3. Adjudicación de menor cuantía – 3 UIT ( )

4. Ventas menores a S/. 36,000 ( ) 5. Ventas superiores a S/. 36,000 ( )

6. Proceso de adjudicación de 20 – 40 días ( ) 7. Otros:……………………………………………………..

A34 Normalmente para los proyectos de construcción, las municipalidades/gobiernos regionales: Si la respuesta es la opción 02 la encuesta se termina

Código de Encuesta Fecha de la Encuesta

MUNCIPALIDAD GOBIERNO REGIONAL

161

1. Compran ladrillos por su cuenta ( ) 2. Trabajan directamente con empresas constructoras ( )

En el caso de responder ambos especificar que porcentaje representa cada uno:

1. Compran ladrillos por su cuenta, %.................. 2. Trabajan directamente con empresas,

%..................

A35 Generalmente ¿a quien le compra ladrillos?

1. Industriales ( ) 2. Mecanizados Artesanales ( ) 3. Artesanales ( )

De responder más de 01 respuesta indicar: ¿Qué porcentaje representa cada uno de ellos, del total de su compra?

1. % Industriales........................ 2. % Mecanizados Artesanales…………… 3. % Artesanales…………………

A36 ¿Se abastece de ladrillos mecanizados artesanales o artesanales? Si la respuesta es Si. Continuar la encuesta

1. Si ( ) 2. No ( )

A37 De forma general ¿Cuál es su opinión/percepción de los ladrillos artesanales?

Especifique…………………………………………………………………………………………………………………………………….

A38 De los siguientes tipos de ladrillos mencione ¿Cuales son los que demanda?



Marque (X)


Pastelero artesanal

Teja Artesanal

Bloqueta

Teja Mecanizada

Pandereta


Bloquer


B: De los que no Compran preg. B1

162



Otros Cual

A39 En relación a la pregunta anterior, Mencione ¿Cuales son los 02 tipos de ladrillos que más demanda?



Marque (X)


Pastelero artesanal

Teja Artesanal

Bloqueta

Teja Mecanizada

Pandereta


Bloquer



Otros Cual

A40 ¿Se requieren algunas especificaciones técnicas en cuanto al producto? Cuales son:

Especifique…………………………………………………………………………………………………………………………………….

163

GENERALES SOBRE EL PROVEEDOR

A45 Generalmente ¿A qué tipo de proveedor le compra el producto?

1. Fabricas de ladrillos ( ) 2. Ladrilleras Mecanizadas Artesanales ( ) 3. Ladrilleras Artesanales ( ) 4. Comerciantes o intermediarios (ferreterías distribuidoras) ( ) 5. Otros…………………………………….. De ser posible especificar el nombre y apellido del proveedor, Tlf, dirección, etc, ……………………………………

A46 ¿Cuáles son las ventajas que le brinda su actual proveedor?

1. Facilidad de pago ( ) 2. Precios bajos ( ) 3. Ladrillos con medidas estandarizadas ( ) 4. Garantía del producto ( ) 5. Puntualidad en la entrega ( ) 6. Abastecimiento permanente ( ) 7..Otros…………………………………………………………………………………………………………

A47 ¿Ha tenido algún tipo de problemas con su actual proveedor? De responder si, pasar a la siguiente pregunta

1. Si ( ) 2. No ( )

A48 ¿Qué tipo de problemas ha tenido con su actual proveedor?

1. Impuntualidad en la entrega de productos ( ) 2. Productos de diferentes tamaños ( ) 3. Poca/limitada capacidad de oferta ( ) 4. Productos adulterados (Con caliche) ( )

Productos/Preguntas

1…………………………..

2…………………………

A41 Aproximadamente ¿Qué cantidad de ladrillos compra por obra?

Especificar

A42 DEL TOTAL DE SU COMPRA EN LADRILLOS , ¿Qué porcentaje representa la cantidad de compra de ladrillos artesanales? (Por ejem: Compra 100 mll ladrillos artesanales y esto es el 10% del total de su compra).

A43 ¿Cuál es el precio que paga por millar de ladrillo que compra?

1. Precio sin IGV

2. Precio con IGV

A44 En relación a la cantidad de compra actual de ladrillos artesanales especifique lo siguiente:

1. ¿Qué Cantidad aprox. demandó el año anterior? (Promedio por mes)

2. ¿ Qué Cantidad aprox. demandará el próximo año (Promedio por mes)

164

4. Productos mal elaborados (nivel de cocción) ( ) 5. Otros…………………………………………………

A49 ¿Qué meses del año, compra más?


5. Mayo ( ) 6. Junio ( ) 7. Julio ( ) 8. Agosto ( )

9. Setiembre ( ) 10. Octubre ( ) 11. Noviembre ( ) 12. Diciembre ( )

A19.a. ¿Por qué? (especificar si es en épocas de lluvias o periodo seco) …………………………………………………………………………………………………………………………… A19.b. De los meses que compra más (época seca), ¿hay algún mes específico de mayor demanda?, ¿por qué? …………………………………………………………………………………………………………………………… A50 ¿Cómo se enteró de su principal proveedor?

1. Radio ( ) 2. Ferias ( ) 3. Vendedor ( ) 4. Recomendación ( ) 5. Otros......................... A51 ¿Cuáles son las condiciones de compra de su actual principal proveedor?

1. El lugar de entrega ( ) Que sea en: ............................ 2. Que tenga garantía ( ) De que

tipo......................

3. Contar con certificación de resistencia emitida por Sencico ( ) 4. Empresa formalizada ( )

5. Productos estandarizados ( ) 6.

Otros.........................................................................................

A52 ¿Cuáles son las condiciones de pago a su actual proveedor??

1. Al contado ( ) 2.Al Crédito ( ) a cuántos días.................................. 3. Otros. ............................................

165

B. DE LOS QUE NO COMPRAN LADRILLOS ARTESANALES (Sólo compra a empresas industriales/fabricas)

B1. ¿Por qué razones NO compra ladrillos artesanales actualmente?

1. El producto no tiene aceptación/demanda ( ) Especificar por que:……………………………………………………… 2. No son muy conocidos ( ) 3. No hay acceso a los proveedores ( ) 4. Otros/ Cual.......................................................................................................................................................................... B2. ¿Qué tipo de ladrillos compra actualmente? Especificar 2 alternativas, las que más usan



Marque (X)


Pastelero artesanal

Teja Artesanal

Bloqueta

Teja Mecanizada

Pandereta


Bloquer



Otros Cual

166

DATOS DE CONTROL:

Nombre de la empresa………………………………………

Dirección…………………………………… Zona………………………………………….

Nombre del encuestado……………………………………

Cargo…………………………………

Email………………………………………………………

Telf………...…………………………………

Muchas gracias!!

Productos/Preguntas

1…………………………..

2………………………… B3. ¿Actualmente a que empresa le compra estos ladrillos?.

Especificar

B4. ¿Que marcas de ladrillos compra?

1. Pirámide

2. Rex

3. Lark

4. Otros

B6. Aproximadamente ¿ Qué cantidad compra por vez ? ( Por ejemplo 50 millares quincenales)

1. Por vez

2. Al mes

B8. ¿Cuál es el precio que paga por millar de ladrillo que compra?

1. Precio sin IGV

2. Precio con IGV

B9. Estaría interesado en comprar ladrillos artesanales?

1. SI

2. No

B10. De responder Si, especificar la cantidad que estaría dispuesto a comprar

167

ANEXO 07: Guía de Indagación Para los Diferentes Actores de la Cadena

“003 – A: GUIA DE INDAGACION PARA OFERTANTES DE MAQUINARIAS

Y EQUIPOS

Buenos……….., la institución Swisscontact viene ejecutando un proyecto

del Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de America Latina para Mitigar el Cambio Climático (EELA), como parte de este Proyecto se desea analizar el sistema del mercado ladrillero artesanal en la

provincia de Cusco, que permita identificar las barreras que presenta este sector para acceder a los mercados, por ello nos ha encargado hacerle una

entrevista para conocer su interés comercial respecto a los FABRICANTES LADRILLOS ARTESANALES.


1

Proveedores de

maquinarias y equipos

¿Comercializa sus productos y/o servicios al sector ladrillero artesanal de Cusco?, ¿ha

concretado ventas al sector los últimos 06 meses?

¿Desde que año trabaja con el sector?

¿En que zonas de Cusco se ubican sus clientes ladrilleros?

¿Cuál es su apreciación sobre la evolución económica del sector?

¿Considera que es un sector económico relevante para su negocio?

¿Qué % de su cartera de clientes pertenece al sector ladrillero?

¿Cuál es la tendencia de su relación de negocios con el sector ladrillero: creciente o decreciente?

¿Cuáles son las maquinarias o equipos más importantes que ofrece al sector ladrillero?,

¿Cuál es su costo?, ¿Cuantas ha vendido usted en los últimos 6 meses?, ¿Cuantas

espera vender en los próximos 6 meses?

Maquinaria / Equipo Costo Ventas últimos

06 meses

Ventas próximos

06 meses

1

2

3

4

¿Donde aprendió a fabricar la maquinaria (por cada maquinaria relevante)?, ¿Ha

aplicado alguna mejora en el diseño en los últimos 2 años (por cada maquinaria

relevante)? De ser así, ¿donde obtuvo la idea?

Maquinaria / Equipo Fuente de

Aprendizaje

Mejoras los

últimos 02 años

Fuente de la

innovación

1

2

3

4

¿Cuales son sus principales costos para producirlas (cada maquinaria: motor,

electrónica, casco (casing), mano de obra?

¿Esta considerando fabricar nuevos tipos de maquinarias para los ladrilleros? De ser así,

¿que le impediría hacerlo?, ¿Qué tipo de maquinarias piensa desarrollar?

¿Existe algún factor que impida o dificulte que usted establezca una mayor relación de

negocios con el sector ladrillero (no tiene suficientes pedidos, falta de capital de trabajo, falta de partes, necesidad de innovación)?

¿Cuenta con información cuantitativa y cualitativa actualizada sobre el sector ladrillero

de Cusco?, ¿considera que le es importante?

¿Esta dispuesto a (o considerando) invertir en nuevo personal?

¿Estaría dispuesto a vender la maquinaria con garantía y asesoramiento para un uso

adecuado?

168

003 – B: GUIA DE INDAGACION PARA FABRICANTES DE HORNOS


1 Proveedores de hornos de quemado

¿Ha concretado ventas al sector los últimos 06 meses? ¿Desde que año trabaja con el sector? ¿En que zonas de Cusco se ubican sus clientes ladrilleros? ¿Cuál es su apreciación sobre la evolución económica del sector? ¿Cuáles son los tipos de horno que ofrece al sector ladrillero?, ¿Cuál es su

costo?, ¿Cuantas ha vendido usted el último año?

Tipo de horno

Costo del

Horno

Tamaño (piezas

que caben)

Días de construcción

Cobro por día

de trabajo

Otros costos

adicionales

1 Tiro invertido

2 Tradicional (horno abierto)

3 Otros

¿Donde aprendió a fabricar hornos?, ¿Ha aplicado alguna mejora o cambio en

la forma de construir los hornos en los últimos 5 años? De ser así, ¿donde obtuvo la idea?

Tipo de horno Fuente de Aprendizaje

Mejoras los últimos 05

años

Fuente de la innovación

1 De colmena

2 Tradicional

¿La mayoría de sus clientes compran ellos mismo los materiales para la

construcción del horno? ¿Cómo obtiene información acerca de la construcción de hornos?, ¿donde la

obtiene? ¿Los hornos construidos cuentan con chimenea? ¿Qué tipo de materiales ha empleado para la construir hornos? ¿Cuál es el tiempo de vida útil promedio de los hornos construidos? ¿Cuáles son las dimensiones de los tipos de horno construidos? ¿Cómo realiza el encendido de los hornos? ¿Qué tipo de combustible utilizan los hornos construidos? ¿Cuál es el consumo de combustible del horno construido por quema? ¿Se ha considerado el aislamiento térmico del horno en la construcción? De

ser así, ¿que se implementó?

169

003 – C: GUIA DE INDAGACION PARA OFERENTES DE SERVICIOS

FINANCIEROS


1

Proveedores

de servicios financieros

¿Canaliza sus servicios al sector ladrillero artesanal de Cusco? ¿Desde que año? ¿Qué servicios específicamente ofrece al sector ladrillero? Si es que no atendiera al sector ladrillero actualmente ¿Cuales de

sus productos podrían ofrecerse al sector ladrillero artesanal? ¿Cuales son los requisitos para acceder a créditos?

¿En que zonas de Cusco se ubican sus clientes ladrilleros? ¿Cuál es su apreciación sobre la evolución económica del sector? ¿Considera que es un sector económico relevante para su negocio? ¿Qué % de su cartera de clientes pertenece al sector ladrillero? ¿Cuál es la tendencia de su relación de negocios con el sector

ladrillero: creciente o decreciente? ¿Existe algún factor que impida o dificulte que usted establezca una

mayor relación de negocios con el sector ladrillero? ¿Cuenta con información cuantitativa y cualitativa actualizada sobre

el sector ladrillero de Cusco?, ¿considera que le es importante? ¿Han trabajado con casos en que se han ofrecido cierto flexibilidad a

un grupo de clientes antes algunos requisitos de préstamo?, ¿con que sector?. ¿Cómo fue la experiencia?

003 – D:

GUIA DE INDAGACION PARA ACTORES DEL ENTORNO TÉCNICO

- LEGAL

3

Agentes reguladores normativos del

sector (SENSICO, Gobierno Regional,

Municipalidad de San Jerónimo)

¿El sector ladrillero artesanal de Cusco está dentro de su espectro de atención actualmente?

¿Desde que año se incorporó? ¿Qué acciones específicamente de apoyo / promoción o

regulación maneja su despacho?

¿En que zonas de Cusco se ubican mayormente los ladrilleros artesanales?

¿Cuál es su apreciación sobre la evolución económica del sector?

¿Cuál considera que es la problemática que enfrenta este sector?, ¿Qué está haciendo su despacho para atender esta problemática?

¿Considera que es un sector económico relevante para el Cusco? ¿Existe algún factor que impida o dificulte que usted establezca

una mayor relación de apoyo al sector ladrillero? ¿Cuenta con información cuantitativa y cualitativa actualizada

sobre el sector ladrillero de Cusco?, ¿considera que le es importante?

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