HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGtrustsales.vn/HDTrustsalesV2.pdf · 2017-06-12 · o lick vào chữ...
Transcript of HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGtrustsales.vn/HDTrustsalesV2.pdf · 2017-06-12 · o lick vào chữ...
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUSTSALES VERSION 2.0
NGUYỄN HỮU QUỐC – 0989.70.59.59
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CUBE
SỐ 2 CMT8, P8, TP.ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG
VERSION 2.0
06/2017
MỤC LỤC A. Đăng ký sử dụng ............................................................................................................................... 1
1. Đăng ký sử dụng ............................................................................................................................... 1
2. Đăng nhập hệ thống ......................................................................................................................... 3
B. Sản phẩm .......................................................................................................................................... 4
1. Mô tả tính năng ................................................................................................................................ 4
2. Danh mục sản phẩm ......................................................................................................................... 4
3. Sản phẩm .......................................................................................................................................... 6
4. Đơn vị tính ........................................................................................................................................ 8
5. Thuộc tính sản phẩm ........................................................................................................................ 9
6. In mã vạch ......................................................................................................................................... 9
C. Kho hàng ......................................................................................................................................... 10
1. Danh sách Kho ................................................................................................................................ 10
2. Nhà cung cấp .................................................................................................................................. 11
3. Nhập kho......................................................................................................................................... 12
4. Xuất kho .......................................................................................................................................... 14
5. Chuyển kho ..................................................................................................................................... 16
6. Tồn kho ........................................................................................................................................... 17
7. Cần bằng kho .................................................................................................................................. 20
D. Facebook ......................................................................................................................................... 21
1. Mô tả tính năng .......................................................................................................................... 21
2. Đồng bộ Facebook .......................................................................................................................... 21
3. Cấu hình TagChat ............................................................................................................................ 25
4. Cấu hình Bài viết ............................................................................................................................. 26
5. Giao diện CHAT ............................................................................................................................... 28
6. Gán User cho page .......................................................................................................................... 34
E. Quản lý đơn hàng ............................................................................................................................... 34
1. Danh sách Đơn hàng ...................................................................................................................... 34
2. Thêm mới Đơn hàng ...................................................................................................................... 37
3. Cập nhật thông tin đơn hàng ......................................................................................................... 39
4. Xuất Excel danh sách đơn hàng ..................................................................................................... 39
5. Xuất kho cho đơn hàng .................................................................................................................. 40
6. Tạo nhóm ........................................................................................................................................ 40
7. Tạo nhóm đề xuất .......................................................................................................................... 41
8. In đơn hàng .................................................................................................................................... 41
9. Chuyển trạng thái cho đơn ............................................................................................................ 42
10. Xuất Excel sản phẩm .................................................................................................................. 42
11. Xác nhận chuyển hàng ............................................................................................................... 43
F. Thu chi – Chứng từ ............................................................................................................................. 44
1. Mô tả tính năng .............................................................................................................................. 44
2. Loại tài khoản ................................................................................................................................. 44
3. Tài khoản ........................................................................................................................................ 45
4. Loại thu chi ..................................................................................................................................... 45
5. Phiếu thu chi ................................................................................................................................... 46
6. Thống kê tài khoản ......................................................................................................................... 47
G. Hệ thống ......................................................................................................................................... 48
1. Mô tả chức năng ............................................................................................................................. 48
2. Cấu hình thông tin SHOP ................................................................................................................ 48
3. Tài khoản người dùng .................................................................................................................... 49
4. Phân quyền hệ thống ..................................................................................................................... 50
5. Phân ca làm việc ............................................................................................................................. 51
6. Cấu hình địa chỉ .............................................................................................................................. 51
7. Cấu hình địa chỉ IP .......................................................................................................................... 52
8. Cấu hình Excel đơn hàng ................................................................................................................ 52
H. Quản lý khách hàng ........................................................................................................................ 53
1. Mô tả tính năng .............................................................................................................................. 53
2. Danh sách khách hàng .................................................................................................................... 53
3. Nhóm khách hàng ........................................................................................................................... 55
4. Quản lý tích điểm ........................................................................................................................... 56
I. Quản lý bán hàng POS ........................................................................................................................ 57
1. Mô tả tính năng .............................................................................................................................. 57
2. Bán hàng POS ................................................................................................................................. 57
3. Danh sách đơn hàng POS ............................................................................................................... 61
J. Chiến dịch Maketing ........................................................................................................................... 62
1. Mô tả tính năng .............................................................................................................................. 62
2. Chiến dịch ....................................................................................................................................... 62
3. Cấu hình Email marketing .............................................................................................................. 64
4. Quản lý chi phí marketing .............................................................................................................. 64
5. Chương trình khuyến mãi .............................................................................................................. 65
6. Quản lý Plugin ................................................................................................................................. 66
K. Báo cáo thống kê ............................................................................................................................ 67
1. Mô tả tình năng .............................................................................................................................. 67
2. Quảng cáo Facebook ...................................................................................................................... 67
3. Doanh số theo ngày ........................................................................................................................ 68
4. Doanh số theo shop ....................................................................................................................... 68
5. Doanh số theo sản phẩm ............................................................................................................... 69
A. Đăng ký sử dụng
1. Đăng ký sử dụng
Truy cập vào website: www.trustsales.vn
B1 - Nhập thông tin: - Tên shop. Vd: trustsalesshop - Họ tên chủ shop. - Số điện thoại liên hệ. - Email. - Nhập giá trị capcha.
B2: Click “GỬI” để gửi thông tin đăng ký.
B3: Vào hộp mail đã đăng ký để kích hoạt tài khoản sử dụng
B4: Sau khi kích hoạt tài khoản, vào lại hộp mail mỡ mail Thông tin đăng nhập để lấy thông tin đăng nhập vào hệ thống
2. Đăng nhập hệ thống
B1: Truy câp vào trustsales.vn sau đó Click vào nút “Đăng nhập”. Hoặc truy cập trực tiếp vào đường dẫn trustsales.vn/login
B2: Nhập thông tin tài khoản, mật khẩu, tên shop để đăng nhập
B. Sản phẩm
1. Mô tả tính năng
Quản lý tất cả mặt hàng, sản phẩm đang kinh doanh của người dùng, cho phép thêm mới, cập nhật thông tin sản phẩm (tên, giá, thuộc tính).
Với bộ tính năng cấu hình thuộc tính mạnh mẽ, cho phép người dùng có thể quản lý từ những sản phẩm đơn giản có 1 thuộc tính đến những sản phẩm có nhiều thuộc tính.
2. Danh mục sản phẩm
Truy cập: Menu Kho hàng Danh mục sản phẩm
a. Thêm mới
Click vào nút Nhập thông tin danh mục sản phẩm Lưu
b. Sửa danh mục
Tại danh sách Danh mục Click vào Thay đổi thông tin Lưu
c. Xóa danh mục
Tại danh sách Danh mục Click Yes để xóa danh mục
3. Sản phẩm
a. Truy cập
Truy cập: Menu Kho hàng Danh sách sản phẩm
b. Thêm mới sản phẩm không có nhiều thuộc tính
Click vào mục Nhập thông tin
- Mã sản phẩm
- Tên sản phẩm
- Giá bán
- Chọn danh mục sản
phẩm
- Đơn vị tính
- Hình ảnh
Click Lưu để hoàn tất.
c. Thêm mới sản phẩm có nhiều thuộc tính
Check chọn vào ô “Sản phẩm có nhiều thuộc tính” để hiện thị ra cấu hình các thuộc
tính của sản phẩm
- Chọn thêm mới thuộc tính để thêm thuộc tính
- Nhập thông tin giá trị thuộc tính
- Sửa giá các sản phẩm con nếu khác với giá của sản phẩm cha
Click nút Lưu để hoàn thành.
d. Thêm mới sản phẩm từ file Excel
B1: Tại danh sách sản phẩm Click
B2 : Hiện lên popup đề Import file excel Click vào « File mẫu » nếu chưa có
file excel Tiến hành nhập liệu theo định dạng hướng dẫn
B3: Tại popup Browse… Upload Nhập Dữ liệu
e. Sửa thông tin sản phẩm
Tại danh sách sản phẩm Chọn cập nhật Thay đổi thông tin cần sửa
Lưu để hoàn tất
f. Xóa sản phẩm
Tại danh sách sản phẩm Chọn Xóa Yes để hoàn tất
4. Đơn vị tính
a. Thêm mới
Truy cập : Menu Kho hàng Đơn vị tính
Click chọn Thêm mới Nhập thông tin Lưu để hoàn tất
b. Cập nhật – Xóa Đơn vị tính
Tại danh sách Đơn vị tính chọn Cập nhật Thay đổi thông tin Lưu để
sửa
Tại danh sách Đơn vị tính chọn Xóa Yes
5. Thuộc tính sản phẩm
Truy cập : Menu Kho hàng Thuộc tính sản phẩm
a. Thêm mới
Click vào nút Thêm mới Nhập thông tin Lưu để hoàn tất
b. Xóa sửa Thuộc tính sản phẩm
Tại danh sách Thuộc tính sản phẩm Chọn Cập nhật để cập nhật thông
tin Thuộc tính Lưu để hoàn tất.
Tại danh sách Thuộc tính sản phầm Chọn Xóa để xóa thuộc tính
Yes đề hoàn tất.
6. In mã vạch
Cho phép người dùng in mã vạch các sản phẩm phục vụ cho việc bán hàng.
Có nhiều khổ in và lựa chọn thông tin in cho người dùng lựa chọn
Truy cập: Menu Kho hàng In mã vạch
C. Kho hàng
1. Danh sách Kho
Truy cập: Menu Kho hàng Danh sách kho
a. Thêm kho
Click vào nút Thêm mới Nhập thông tin Lưu để hoàn tất
b. Xóa sửa Kho
Tại danh sách Kho Chọn Cập nhật để cập nhật thông tin Kho Lưu để
hoàn tất.
Tại danh sách Kho Chọn Xóa để xóa Kho Yes đề hoàn tất.
2. Nhà cung cấp
Truy cập: Menu Kho hàng Nhà cung cấp
a. Thêm mới Nhà cung cấp
Click vào nút Thêm mới Nhập thông tin Lưu để hoàn tất
b. Sửa xóa Nhà cung cấp
Tại danh sách Nhà cung cấp Chọn Cập nhật để cập nhật thông tin Nhà
cung cấp Lưu để hoàn tất.
Tại danh sách Nhà cung cấp Chọn Xóa để xóa Nhà cung cấp Yes đề
hoàn tất.
3. Nhập kho
Truy cập: Menu Kho hàng Nhập kho
a. Bộ lọc phiếu nhập kho
Bộ lọc cung cấp cho người dùng lọc và tìm kiếm phiếu nhập theo các tiêu chí:
- Ngày tạo phiếu nhập
- Thông tin phiếu nhập
- Kho nhập
- Nhà cung cấp
b. Thêm mới phiếu nhập kho
Click vào nút Thêm mới Hiển thị Popup nhập thông tin phiếu nhập kho.
Nhập thông tin phiếu nhập kho o Chọn nhà cung cấp.
o Chọn kho nhập
o Ngày nhập
o Diễn giải
o Ghi chú cho phiếu nhập
Nhập thông tin sản phẩm cần nhập: Click vào dấu
“+” để hiện ra danh sách sản phẩm
o Chọn sản phẩm cần nhập
o Nhập giá nhập của sản phẩm
o Nhập số lượng sản phẩm
Nhập thông tin sản phầm cần nhập bằng
excel
o Click vào nút để
nhập sản phẩm bằng file excel
o Click vào chữ “Nhập kho” để tải
file excel template nhập kho
o Nhập thông tin cho file excel
o Quay trở lại màn hình nhập kho Click
o Chọn file excel vừa nhập liệu Hiển thị danh sách sản phẩm đã nhập trong
file excel Click để nhập kho các sản phẩm đã nhập.
c. Sửa xóa phiếu nhập kho
Tại danh sách Phiếu nhập kho Chọn Cập nhật để cập nhật thông tin
Phiếu nhập kho tương ứng Lưu để hoàn tất.
Tại danh sách Phiếu nhập kho Chọn Xóa để xóa phiếu nhập kho Yes
đề hoàn tất.
4. Xuất kho
Có nhiều thao tác phát sinh phiếu xuất kho:
- Tạo phiếu xuất khi chuyển hàng tại màn hình QL Đơn hàng.
- Khi thanh toán tại màn hình POS
- Xuất chuyển hàng
Truy cập : Menu Kho hàng Xuất kho
a. Bộ lọc phiếu xuất
Cung cấp một bộ lọc giúp người dùng tìm kiếm phiếu xuất kho theo các tiêu chí:
o Ngày tạo
o Thông tin phiếu
o Kho hàng
o Nhà cung cấp
b. Thêm mới phiếu xuất
Click vào nút Thêm mới Hiển thị Popup nhập thông tin phiếu xuất kho.
Nhập thông tin phiếu xuất kho o Chọn nhà cung cấp.
o Chọn kho xuất
o Ngày xuất
o Diễn giải
o Ghi chú cho phiếu xuất
Nhập thông tin sản phầm cần xuất kho Click vào dấu
“+” để hiện ra danh sách sản phẩm
o Chọn sản phẩm cần xuất kho
o Nhập giá xuất của sản phẩm
o Nhập số lượng sản phẩm
Nhập thông tin sản phầm cần xuất bằng excel
o
o Click vào nút để
xuất sản phẩm
bằng file excel
o Click vào chữ “Xuất kho” để tải
file excel template xuất kho kho
o Nhập thông tin cho file excel
o Quay trở lại màn hình nhập kho Click o Chọn file excel vừa nhập liệu Hiển thị danh sách sản phẩm đã nhập trong
file excel Click để nhập kho các sản phẩm đã nhập.
c. Sửa xóa phiếu xuất kho
Tại danh sách Phiếu xuất kho Chọn Cập nhật để cập nhật thông tin
Phiếu xuất kho tương ứng Lưu để hoàn tất.
Tại danh sách Phiếu xuất kho Chọn Xóa để xóa phiếu nhập kho Yes đề
hoàn tất.
d. Xuất Excel phiếu xuất kho
Tại danh sách phiếu xuất kho chọn để xuất file excel danh sách phiếu xuất
kho.
e. Các tính năng tạo ra phiếu xuất kho
Khi tạo đơn hàng từ màn hình bán hàng POS
Khi chuyển trạng thái chuyển hàng tại màn hình QL đơn hàng
Khi làm phiếu chuyển kho.
5. Chuyển kho
Truy cập: Menu Kho hàng Chuyển kho
a. Tạo phiếu chuyển kho
Click vào để xuất hiện popup
thêm mới phiếu chuyển kho.
Nhập thông tin phiếu chuyển:
o Trạng thái
o Người nhận
o Kho chuyển
o Kho nhận
o Diễn giải cho phiếu chuyển
Thêm sản phẩm cần chuyển trực tiếp: Nhập thông tin sản phầm cần xuất kho Click
vào dấu “+” để hiện ra danh sách sản phẩm
o Chọn sản phẩm cần chuyển kho
o Nhập giá xuất của sản phẩm
o Nhập số lượng sản phẩm
Thêm sản phẩm càn chuyển bằng file excel:
o Click vào nút để
xuất sản phẩm bằng file excel
o Click vào chữ “Xuất kho” để tải
file excel template xuất kho kho
o Nhập thông tin cho file excel
o Quay trở lại màn hình chuyển kho Click
Chọn file excel vừa nhập liệu Hiển thị danh sách sản phẩm đã nhập trong file excel
Click để nhập kho các sản phẩm đã nhập.
b. Sửa xóa thông tin phiếu chuyển
Tại danh sách Phiếu chuyển kho Chọn Cập nhật để cập nhật thông tin
Phiếu chuyển kho tương ứng Lưu để hoàn tất.
Tại danh sách Phiếu chuyển kho Chọn Xóa để xóa phiếu chuyển kho
Yes đề hoàn tất.
6. Tồn kho
a. Tồn kho chi tiết
Truy cập: Menu Kho hàng Tồn kho
Báo cáo nhanh về:
o Số lượng tồn
o Tổng giá trị tồn
o Tổng giá trị bán
Bộ lọc xem tồn kho
o Danh mục sản phẩm
o Kho hàng
o Trạng thái: nhiều hàng, ít hàng, hết hàng
o Thông tin sản phẩm
Danh sách hiển thị sản phẩm kèm theo các thông số tồn
o Giá tồn Giá trị tồn
o Giá bán Giá trị thực
o Số lượng tồn
b. Tồn kho nhanh
Truy cập: Menu Kho hàng Tồn kho nhanh
Cho phép người dùng lọc xem sản phầm để biết lượng hàng tồn nhanh.
c. Tồn kho theo ngày
Truy cập: Menu Kho hàng Tồn kho theo ngày
Thống kê nhanh tồng lượng tồn, lượng xuất
Bộ lọc tồn kho với các tiêu chí:
o Khoảng thời gian
o Danh mục
o Kho
o Thông tin sản phẩm
7. Cần bằng kho
Truy cập: Menu Kho hàng Cần bằng kho
Click chọn để xuất hiện popup thao tác cân bằng kho.
B1 : Chọn kho (1)
B2 : Tải file excel mẫu « Cân bằng kho » (2)
B3: Nhập thông tin kiểm tra khoa vào file excel
B4: Chọn file excel đã làm xong kiểm kho (3)
B5: Click cân bằng kho (4) để hoàn thành thao tác tạo ra phiếu nhập và phiếu
xuất theo đúng số lượng cần cân bằng
D. Facebook
1. Mô tả tính năng
Cho phép người dùng đồng bộ tài khoản facebook vào hệ thống để quản lý comment, inbox của fanpage. Đồng thời cho phép người dùng cấu hình các bài post kèm theo sản phẩm tiện cho việc tạo đơn hàng tự động.
Tại màn hình CHAT người dùng có thể tương tác với khách hàng tại fanpage của mình trực tiếp từ hệ thống trustsales.
Hệ thống đồng bộ thông tin khách hàng cũng như lịch sử mua hàng của khách đã tương tác với hệ thống, giúp cho nhân viên tư vấn có thể có chiến lược tư vấn bán hàng cụ thể.
Truy cập: Menu Facebook
2. Đồng bộ Facebook
Chức năng cho phép người dùng đồng bộ tài khoản facebook cá nhân vào hệ thống, để quản lý các fanpage của người dùng đang làm quản trị viên.
B1: Menu Facebook Đồng bộ facebook
B2: Click vào nút Connect with Facebook
B4: Click tiếp tục với tư cách … B5: Click OK để hoàn tất kết nối
B6: Tại tag FanPage Danh sách Fanpage Đăng ký Để đăng ký fanpage
B7: Tại tag Tùy Chọn Chọn đăng ký ẩn comment theo số điện thoại hoặc không có số điện thoại Lưu
B8: Tại Tag Danh sách đen Thêm mới để thêm danh sách đen của hệ thống
3. Cấu hình TagChat
TagChat dùng để đánh dấu trạng thái khách hàng khi tương tác tại màn hình CHAT.
B1: Menu Facebook Cấu hình tag chat
B2: Vào Thêm mới để thêm tag chat
Nếu muốn thay đổi thông tin tagchat (tên, màu sắc) tại danh sách tag chat Cập nhật Thay đổi thông tin Lưu
4. Cấu hình Bài viết
Truy cập: Menu Facebook Cấu hình bài viết
a. Thêm mới bài viết
Click vào để xuất hiện popup cấu hình bài viết
Tiến hành cấu hình theo từng bước
B1: Chọn fanpage (1)
B2: Nhập ID bài viết (2) Kiểm tra Nếu đúng id bài viết sẽ hiển thị tại khung “Nội dung bài viết Facebook”
B3: Nhập mô tả cho cấu hình bài viết
B4: Chọn cấu hình ẩn (nếu check chọn) “Ẩn có số điện thoại” và “Ẩn không có số điện thoại”(4)
B5: Chọn sản phẩm muốn gán cho bài viết (5)
B6: Lưu để hoàn tất
b. Đồng bộ bài viết từ fanpage
Chọn fanpage muốn đồng bộ Click nút để đồng bộ tất cả bài viết trong fanpage vào hệ thống.
Sau đó click chọn “Đồng bộ” để đồng bộ bài viết vào hệ thống
c. Sửa xóa thông tin cấu hình bài viết Tại danh sách Nhà cung cấp Chọn Cập nhật để cập nhật thông tin Nhà
cung cấp Lưu để hoàn tất.
Tại danh sách Nhà cung cấp Chọn Xóa để xóa Nhà cung cấp Yes đề
hoàn tất.
5. Giao diện CHAT
Truy cập: Menu Facebook Giao diện CHAT
a. Giới thiệu màn hình
Bộ lọc tin nhắn (1): Nơi chọn fanpage, lọc tin nhắn theo loại, có số điện thoại hai không,…
Danh mục Chat (2): Nơi hiển thị danh sách chat, báo cho người dùng các thông số như đã xem chưa, đánh dấu tag là gì, ai đang tương tác,…
Khung chat với khách (3): Nơi người dùng tương tác với khách của facebook qua hệ thống Chat của trustsales
Thông tin khách hàng và lịch sử mua hàng (4): Nơi hiển thị thông tin của khách hàng và lịch sử các đơn hàng đã mua
b. Bộ lọc tin nhắn
Chọn fanpage: để hiển thị comment và tin nhắn trong danh sách chat
Chọn hiển thị chỉ comment hoặc inbox hoặc hiển thị hết
Chọn hiển thị tin nhắn đã đọc, chưa đọc hay tất cả
Chọn hiển thị tin nhắn có số điện thoại, chưa có số điện thoại hoặc tất cả
Lọc theo ID bài viết hoặc thời gian tại lọc nâng cao
o ID bài post nhập vào đầy đủ theo định dạng [id fanpage]_[id bài viết] c. Danh mục chat
Từng dòng tại danh mục chat hiển thị cho người dùng các thông tin sau
Nhân viên đang tương tác (2)
Đã đọc tin nhắn chưa (1)
Đang được đánh dấu tagchat là gì (4)
Có số điện thoại của khách chưa (3)
Thời điểm khách trả lời cuối cùng (5)
Biểu tượng bên dưới avatar của khách báo là khách comment hay inbox
d. Khung CHAT
Khung chat gồm những chức năng hỗ trợ tối đa cho người dùng có thể tương tác với khách hàng trên facebook thông qua hệ thống Trustsales
Vùng nhập nội dung CHAT (1)
Vùng hiển thị nội dung CHAT (2)
Hiển thị các Tag chat mở rộng (3)
Đánh dấu chưa đọc tin nhắn (4)
Đi đến facebook cá nhân của khách (5)
Khu vực hiển thị TagChat ưu tiên (6)
Đính kèm hình ảnh (7)
Chọn và cấu hình nội dung tin nhắn mẫu (8)
o Nhập từ khóa vào ô “Nhập từ khóa” o Nhập nội dung vào ô “Nhập mẫu tin” o Nội dung tin nhắn mẫu sẽ hiển thị tại list tin nhắn mẫu (3) (4) o Hiện nôi dung tin nhắn mẫu ra ngoài (4) o Gửi tin nhắn mẫu cho khách (5) o Sử dụng tin nhắn mẫu bằng cách nhập từ khóa tại ô nội dung tin nhắn nhấn
phím TAB trên bàn phím nội dung tin nhắn mẫu sẽ hiện ra. e. Thông tin khách hàng
Hiện thi thông tin khách hàng đã tương tác với hệ thống và được lưu thông tin, các thông tin gồm có
Họ tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Số đơn hàng đã đặt mua (kèm theo trạng thái các đơn hàng)
f. Tháo tác đơn hàng
Khi khách hàng cung cấp số điện thoại, hệ thống sẽ tự sinh ra một đơn hàng có nội dung số điện thoại khách vừa comment hoặc inbox, kèm theo sản phẩm đã được cấu hình trong cấu hình bài viết.
Đơn hàng tại màn hình CHAT có 2 phần là Thông tin khách hàng và Sản phẩm
Thông tin khách hàng o Số điện thoại o Họ tên o Email, giới tính, ngày sinh o Địa chỉ o Ghi chú cho đơn hàng: ghi chú và ghi chú
hủy o Thông tin vận chuyển (Nhà vận chuyển, ghi
chú giao hàng) o Trạng thái đơn hàng
Sản phẩm o Sản phẩm đã chọn o Số lượng o Giá bán o Thông tin hóa đơn (Tiền thanh toán,
giảm giá, khuyến mãi, …)
6. Gán User cho page
Truy cập : Menu Facebook Gán User cho Page
B1: Click chọn vào page cần gán user trong danh sách (1)
B2: Click vào thêm mới để gán user cho page (2)
B3: Xuất hiện popup chọn nhân viên chọn nhân viên Lưu để hoàn tất
E. Quản lý đơn hàng
1. Danh sách Đơn hàng
Truy cập: Menu Đơn hàng Danh sách đơn hàng
Danh sách Đơn hàng cung cấp một bộ lọc mạnh với 13 điều kiện lọc, cho phép người dùng tìm kiếm đơn hàng theo các điều kiện từ đơn giản đến phức tạp
a. Ngày tạo: Ngày hóa đơn được tạo ra. Có nhiều lựa chọn khoảng thời gian định trước và tùy chọn
b. Trạng thái đơn hàng: Trạng thái hiện tại của đơn hàng, kèm theo các trạng thái phụ. Có thể chọn nhiều trạng thái, nhưng sẽ không có trạng thái con khi chọn nhiều trạng thái cha
c. Thông tin đơn hàng: Nhập thông tin tìm kiếm của đơn hàng (Tên khách hàng, số đơn hàng, số điện thoại)
d. Ngày chuyển trạng thái: Tìm kiếm đơn hàng có trạng thái X trong khoảng thời gian Y
e. Nhân viên chuyển trạng thái: Lọc theo nhân viên chuyển trạng thái f. Hình thức giao hàng: Lọc theo đơn vị vận chuyển g. Phân loại: Lọc theo Danh mục sản phẩm trong đơn hàng h. Nhóm đơn hàng: Lọc theo nhóm đơn hàng đã tạo
i. Đầu số điện thoại: Lọc theo đầu số viettel, vina, mobi j. Page facebook: Lọc theo các fanpage đang quản lý qua trustsales k. Tỉnh thành: Lọc theo tỉnh thành của đơn hàng l. Nguồn đơn: Lọc theo nguồn của đơn hàng (facebook, website,…) m. Phân công: Lọc theo đơn hàng được phân công cho nhân viên.
2. Thêm mới Đơn hàng
Click vào để mở popup thêm mới đơn hàng.
Popup thêm mới đơn hàng có 4 phần:
Thông ti khách hàng (1)
Thông tin đơn hàng (2)
Sản phẩm khách đặt (3)
Thông tin thanh toán (4)
a. Thông tin khách hàng
SĐT: nhập số điện thoại của khách hàng. Có số điện thoại 1 và số điện thoại 2. Nếu số điện thoại đã có trong hệ thống thông tin sẽ được tải lên ở các mục khác của thông tin khách hàng.
Tên khách hàng
Giới tính
Ngày sinh
Là khách sỉ
Địa chỉ
Tỉnh
Quận/Huyện
Phường/Xã
Ghi chú Khách hàng
b. Thông tin đơn hàng
Nhập hoặc chọn thông tin theo nội dung:
Chọn danh mục cho đơn hàng
Chọn Shop lên đơn
Chọn nguồn đơn hàng
Chọn nhà vận chuyển
Chọn trạng thái đơn hàng
Thêm ghi chú giao hàng
Thêm ghi chú cho đơn hàng
c. Sản phẩm
Thông tin sản phẩm khách mua được hiển thị cuối màn hình (Mã, tên, Giá kho, giảm giá, giá bán thực, số lượng mua, thành tiền.
Có thể chọn thêm sản phẩm khác khi click chọn dấu “+” để thêm sản phẩm
Giảm giá có thể nhập bằng tiền hoặc %
d. Thông tin thanh toán
Thông tin thanh toán gồm các nội dung liên quan tới hóa đơn thanh toán của đơn hàng như:
Giảm giá (VND hoặc %)
Phí Ship hàng
Phụ thu
Nhập điểm tích lũy
Áp dụng mã khuyến mãi
Thêm thanh toán
Có nhiều chức năng khác có thể tạo đơn hàng như:
- Tạo đơn hàng từ màn hình CHAT - Tạo đơn hàng bán hàng POS
3. Cập nhật thông tin đơn hàng
Tại danh sách đơn hàng Double Click vào đơn hàng hoặc Click chọn đơn hàng Click để hiện popup cập nhật thông tin đơn hàng Chỉnh sửa thông tin cần thiết
Thông tin đơn hàng có thể được thay đổi khi tương tác tại màn hình QL đơn hàng và màn hình CHAT.
4. Xuất Excel danh sách đơn hàng
Chức năng giúp kế toán vận chuyển có thể xuất lại danh sách đơn hàng để gửi cho đơn vị vận chuyển.
Tại danh sách đơn hàng Click chọn để xuất Excel cho danh sách hơn hàng.
5. Xuất kho cho đơn hàng
Chức năng xuất kho cho đơn hàng áp dụng khi hàng đã đóng nhưng chưa xuất kho cho đơn vị vận chuyển.
Tại danh sách đơn hàng Click chọn để hiện popup màn hình xuất kho
Chọn kho xuất Nhập mã đơn hàng cần xuất kho nhấn xuất kho để hoàn tất 6. Tạo nhóm
Tạo nhóm cho đơn giúp việc quản lý và kiểm tra sau này dễ dàng hơn, vì một ngày có nhiều nhóm hàng đóng và xuất đi.
Tạo nhóm theo lựa chọn
Tại danh sách đơn hàng Chọn đơn hàng muốn gom nhóm Click chọn để xuất hiện Popup thức năng
Click “Tạo Nhóm” Nhập tên nhóm “Tạo” để hoàn tất
Tạo nhóm tất cả đơn hàng trong danh sách
Click chọn để hiển thị popup chức năng Chọn “Tạo nhóm” để tạo nhóm tất cả các đơn hàng có trong danh sách hiện tại.
7. Tạo nhóm đề xuất
Khi xuất hàng xuất hiện trường hợp kho hàng không đủ hàng thì chức năng nhóm đề xuất sẽ giúp cho người dùng biết được đơn nào đủ hàng trong kho để xuất.
Tại danh sách đơn hàng Click chọn để hiện thị popup chức năng Tạo nhóm đề xuất
Sau khi Click “Tạo nhóm Đề xuất” xuất hiện popup để xem để xuất kho hàng.
Chọn kho để xem để xuất kho
Click chọn “Dùng nhóm này” để xuất kho 8. In đơn hàng
Tại danh sách đơn hàng Click để in 1 đơn hàng đang chọn
Tại danh sách đơn hàng Click để in tất cả danh sách đơn hàng đang hiển thị
Sau khi hiện thị popup chức năng Click chọn “IN” để in đơn hàng
9. Chuyển trạng thái cho đơn
Tại danh sách đơn hàng Click để chuyển trạng thái 1 đơn hàng đang chọn
Tại danh sách đơn hàng Click để chuyển trạng thái tất cả danh sách đơn hàng đang hiển thị
Sau khi hiện thị popup chức năng Click chọn “Chuyển trạng thái” để chuyển trạng thái 1 hoặc tất cả danh sách đơn hàng
10. Xuất Excel sản phẩm
Tại danh sách đơn hàng Click để xuất excel sản phẩm của các đơn hàng đang được chọn hoặc xuất excel sản phẩm của tất cả đơn hàng đang hiển thị tại danh sách.
Sau khi hiển thị popup chức năng Click chọn “Excel sản phẩm” để xuất file excel tương ứng với đơn hàng đã chọn hoặc tất cả
11. Xác nhận chuyển hàng
Tại danh sách đơn hàng Click để xác nhận chuyển hàng các đơn hàng đang được chọn hoặc xác nhận chuyển hàng tất cả đơn hàng đang hiển thị tại danh sách.
Sau khi Click “XN Chuyển Hàng” xuất hiện popup xuất kho Nhập tên nhóm Chọn kho Xuất kho để hoàn tất
F. Thu chi – Chứng từ
1. Mô tả tính năng
Quản lý chu thi giúp cho người dùng quản lý được tài khoản, các phiếu thu, phiếu chi phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống
Truy cập: Menu Thu chi
2. Loại tài khoản
Nơi cấu hình các loại tài khoản đang sử dụng trong quán trình bán hàng (Tiền mặt, Ngân hàng).
Người dùng có thể thêm mới các loại tài khoản khác hoặc cập nhật các loại tài khoản trong danh sách
Truy cập: Menu Thu chi Loại tài khoản
3. Tài khoản
Nơi cấu hình các tài khoản đang sử dụng trong quá trình bán hàng ( tài khoản tiền mặt của shop online 1)
Người dùng có thể thêm mới tài khoản, cũng như cập nhật thay đổi thông tin các tài khoản tại màn hình này.
Truy cập: Menu Thu chi Tài khoản
4. Loại thu chi
Nơi cấu hình các loại thu chi đang sử dụng trong quá trình bán hàng (Thu tiền mặt, thu tiền qua ngân hàng,…)
Người dùng có thể thêm mới, thay đổi thông tin các loại thu chi
Truy cập: Menu Thu chi Loại thu chi
5. Phiếu thu chi
Quản ly danh sách phiếu thu phiếu chi phát sinh trong quá trịnh sử dụng hệ thống.
Kèm theo các thống kê thu chi để người dùng tiện quản lý tài chính của mình
Bao gồm các phần chính là :
Thống kê thu chi (1) : thống kê cho người dùng biết tổng thu, tổng chi và tổng tồn tiền của danh sách phiếu thu chi bên dưới
Bộ lọc tìm kiếm (2): cung cấp bộ lọc phiếu thu chi với các tiêu chí như o Ngày tạo phiếu o Loại phiếu : thu hoặc chi o Loại tài khoản o Tài khoản o Chi nhánh o Loại thu chi o Thông tin phiếu thu chi
Danh sách thu chi (3) : hiển thị cho người dùng danh sách các phiếu thu chi kèm theo các thông tin như:
o Mã phiếu o Người nộp tiền o Số tiền o Ghi chú cho phiếu o Thời gian lập phiếu
Người dùng có thể cập nhật và xóa phiếu thu trực tiếp tại danh sách phiếu thu chi
Lập phiếu thu chi (4): có nhiều cách để sinh ra phiếu thu chi (tạo thanh toán cho đơn hàng tại màn hình POS, CHAT, QL đơn hàng). Người dùng cũng có thể tạo thủ công bằng cách Click vào nút “Lập phiếu thu” hoặc “Lập phiếu chi” tại màn hình quản lý thu chi
Thông tin phiếu thu chi gồm các nội dung cần phải nhập vào, bao gồm:
- Thời gian lập phiếu - Loại thu chi - Tài khoản thu/chi - Phương thức thanh toán - Trị giá của phiếu - Thông tin ghi chú cho phiếu.
6. Thống kê tài khoản
Thống kê cho người dùng số tiền đang có trong các tài khoản đã khai báo và sử dụng trong hệ thống
G. Hệ thống
1. Mô tả chức năng
Quản lý tập trung các tính năng của toàn hệ thống, giúp cho người quản trị có thể áp dụng thông tin cho toàn hệ thống khi cấu hình.
Truy cập: Menu Cấu hình hệ thống
2. Cấu hình thông tin SHOP
Quản lý các shop đang hoạt động qua hệ thống, giúp người quản lý có thể đồng bộ tập trung các vấn đề lên quan đến thông tin SHOP bán hàng.
Bao gốm các phần chính:
Mã Shop (1): Người dùng tự nhập mã kho để tiện quản lý
Tên Shop (2): Tên shop
Loại shop (3): chọn một trong hai o Online: Shop dùng để quản lý bán hàng online o Offline: Shop dùng để bán hàng offline trực tiếp
Kho của Shop (4): Chọn kho shop dùng để bán hàng trong quá trình bán hàng.
Địa chỉ của Shop
Mẫu in (5): Chọn mẫu in cho từng shop
Nhân viên trực thuộc shop (6): chỉ nhân viên có quyền Shop mới có thể gán trực tiếp cho shop
Tài khoản dùng cho thu chi của shop (7): tài khoản đầu tiên sẽ là tại khoản măc định cho shop.
3. Tài khoản người dùng
Quản lý tài khoản người dùng đang sử dụng trên hệ thống, kèm theo các quyền phân cấp (Administrator, Chăm sóc khách hàng, Shop, Sales, Kế toàn,…)
Thông tin người dùng trong hệ thống gồm các phần:
Tên đăng nhập
Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ
Phần quyền (các quyền trong danh sách kèm theo)
Kích hoạt: Quản trị viên có thể kích hoạt tài khoản hoặc bỏ kích hoạt để cho phép tài khoản hoạt động hoặc ngưng hoạt động
Mật khẩu mặc định: Mọi tài khoản khi tạo ra đề có mật khẩu mặc định là 1234567890
4. Phân quyền hệ thống
Phân quyền sử dụng hệ thống đối với từng loại tài khoản, cho phép cấu hình loại tài khoản được sử dụng những tính năng gì của hệ thống. Đồng thời cho phép cấu hình mức độ cho phép khi tương tác với đơn hàng mỗi loại tài khoản có thể tương tác với đơn hàng ở mức độ khác nhau để tránh tình trạng chồng chéo trong quản lý đơn hàng.
a. Phân quyền tương tác với đơn hàng
Truy cập: Tại danh sách phân quyền chọn để cấu hình quyền tương tác với đơn
hàng
Bao gồm các trạng thái chính vào trạng thái phụ của đơn hàng người dùng có thể cho phép hoặc không cho phép bằng cách đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu tại trạng thái đơn hàng tương ứng.
b. Phân quyền truy cập hệ thống
Truy cập: Tại danh sách phân quyền chọn để cấu hình quyền truy cập vào hệ thống
Bao gồm tất cả các màn hình tính năng của hệ thống, Quản trị viên có thể cho phép loại tài khoản truy cập hoặc không được truy cập bằng cách đánh dấu hoặc không đánh dấu tại tính năng tương ứng.
5. Phân ca làm việc
Phân ca làm việc giúp cho quản trị viên có thể cấu hình giờ làm việc đối với từng loại tài khoản, giúp cho việc quản lý giờ làm việc tốt hơn, tránh tình trạng truy cập hệ thống ngoài giờ làm việc
Bao gồm các phần:
Tên ca làm việc
Giờ bắt đầu và kết thúc
Đối tượng áp dụng với ca làm việc đó
6. Cấu hình địa chỉ
Cho phép người dùng cấu hình lại hệ thống địa chỉ cho phù hợp với tình hình kinh doanh
7. Cấu hình địa chỉ IP
Cấu hình địa chỉ IP cho phép giới hạn địa chỉ IP truy cập vào hệ thống
8. Cấu hình Excel đơn hàng
Cho phép cấu hình các cột hiển thị trong file Excel đơn hàng tải về
H. Quản lý khách hàng
1. Mô tả tính năng
Quản lý khách hàng giúp người dùng tổng hợp tệp khách hàng của mình, cung cập các bộ lọc tìm kiếm để người dùng có thể tìm kiếm và xem lịch sử mua hàng kèm theo các thông tin của khách hàng.
Giúp cho các chiến dịch marketing thực hiện nhanh chóng và cụ thể.
Truy cập: Menu Khách hàng
2. Danh sách khách hàng
a. Giới thiệu màn hình
Bộ lọc khách hàng (1): Lọc khách theo các tieu chí o Tên hoặc số điện thoại o Loại khách hàng : sỉ hoặc lẻ o Giới tính o Tỉnh thành
Danh sách khách hàng (2): hiển thị danh sách khách hàng với các thông tin o Họ tên o Địa chỉ o Ngày sinh o Giới tính o Số điện thoại o Ghi chú
Thêm mới khách hàng (3): dùng để thêm mới khách hàng vào hệ thống
Sửa xóa khách hàng (4): thực hiện cập nhật lại thông tin khách hàng hoặc xóa khách hàng khỏi hệ thống
3. Nhóm khách hàng
Nhóm khách hàng dùng để tập hợp khách hàng thành từng nhóm theo mục dịch marketing khác nhau.
Cung cập bộ lọc khách hàng với nhiều điệu kiện lọc tiện cho người dùng lọc được danh sách khách hàng theo ý muốn
Số lần khách mua hàng
Tỉnh thành
Số sản phẩm đã mua
Thời gian khách mua hàng
Khách đã chuyển hoàn hàng
Khách đã mua sản phẩm nào
Loại sản phẩm khách đã mua
Khách có sinh nhật vào ngày hôm nay
Đầu số điện thoại của khách
Tên và địa chỉ
Truy cập: Menu Khách hàng Nhóm khách hàng
4. Quản lý tích điểm
Quản lý quy đồi tiền thành điểm và điểm thành tiền, cho khách hàng đã mua hàng tại hệ thống của bạn.
Truy cập: Menu Khách hàng Cấu hình tích điểm
Quy đổi Tiền ra Điểm (1) o Vd: 1000 đổi thành 1 điểm
Quy đổi Điểm ra Tiền (2) o Vd: 100 điểm được 10.000
I. Quản lý bán hàng POS
1. Mô tả tính năng
Tính năng bán hàng POS hỗ trợ các Shop bán hàng trực tiếp, nhưng cung cấp thêm nhiều tiện ích khác khi được đồng bộ với hệ thống online.
Giúp nhân viên bán hàng tiện lợi trong việc tư vấn bán hàng (xem hàng tồn, chương trình khuyến mãi, có thông tin khách hàng cũ khi mua hàng, đổi trả đơn hàng Offline và Online mà không sợ bị sai sót).
Giúp người quản lý có thể quản lý được thu chi, hàng tồn, doanh thu của từng Shop mà không cần phải trực tiếp đến cửa hàng để kiểm tra.
Truy cập: Menu POS
2. Bán hàng POS
a. Mô tả tính năng
Màn hình hỗ trợ bán hàng tại Shop với các tính năng, tiện ích giúp nhân viên bán hàng có thể bán hàng, chăm sóc khách hàng, áp dụng các chương trình khuyến mãi nhanh gọn và chính xác.
Truy cập: Menu POS Bán hàng POS
b. Giới thiệu màn hình POS
Ô tìm kiếm (1): để nhập mã hàng nếu không tìm thấy phía bên dưới. Có thể bắn mã vạch
Tạo hóa đơn (2): tối đa có thể tạo 5 đơn cùng một lúc
Khu vực danh sách sản phẩm đã chọn (3): giá bán, giảm giá, giá bán, số lượng, thành tiền. Có thể xóa sản phẩm đã chọn
Khu vực danh sách đơn hàng kèm hình ảnh (4): cho phép chọn sản phẩm vào đơn hàng
Khu vực thông tin khách hàng (5): cho phép nhập thông tin khách hàng, nếu là khách hàng cũ, chỉ cần nhập số điện thoại để hiện ra thông tin khác, có thể xem lịch sử mua hàng của khách cũ
Khu vực thông tin đơn hàng (6): tiền thanh toán, giảm giá, khuyến mãi, nhập điểm tích lũy
Khu vực mở rộng (7): với các tính năng như phóng toàn màn hình, thay đổi shop, trạng thái wifi, đổi trả đơn hàng, đồng bộ sau mất internet, Báo cáo bán hàng, xem danh sách đơn hàng,…
c. Thực hiện lên đơn và thanh toán
B1: Chọn sản phẩm trực tiếp tại danh sách hoặc nhập mã hoặc bắn mã vạch trên ô tìm kiếm
B2: Nhập giảm giá nếu có
B3: Tăng giảm số lượng sản phẩm
B4: Nhập thông tin khách hàng nếu có. Không có thông tin cũng không sao
B5: Nhập giảm giá cho tổng đơn nếu có
B6: Nhập mã khuyến mãi cho đơn nếu có voucher
B7: Nhấn F9 hoặc Click thanh toán để xuất hiện popup thanh toán.
B8: Tại popup thanh toán chọn tài khoản thanh toán nếu có nhiều tài khoản Click thanh toán để hoàn tất
B9: Hệ thống sẽ chuyển màn hình in hóa đơn để in hóa đơn gửi khách
d. Xem báo cáo đơn hàng trong ngày
Truy cập:
B1: Vào menu góc phải (1) B2: Click vào “Báo cáo bán hàng trong ngày” (2): để xem báo cáo
Click vào Dashboard Shop để xem Dashboard báo cáo bán hàng Pos o Hiển thị báo cáo tại màn hình In
o Dash Board Shop
3. Danh sách đơn hàng POS
Truy cập
B1: Vào menu góc phải (1)
B2: Click vào “Đơn hàng Shop” (2) để truy cập vào danh sách đơn hàng shop
Màn hình danh sách đơn hàng SHOP
o Bộ lọc đơn hàng (1): giúp người dùng xem được đơn hàng theo các tiêu chí tìm kiếm
Ngày tạo Shop Thông tin đơn hàng
o Danh sách đơn hàng shop (2): hiển thị danh sách đơn hàng gồm các thông tin mã, trạng thái, khách hàng, sản phẩm, số lượng, tổng tiền, ngày tạo, nhân viên tạo
o Đơn hàng POS có thể hủy trong ngày (4) o Báo cáo bán hàng (3): báo cáo đơn háng theo các tiêu chí lọc
J. Chiến dịch Maketing
1. Mô tả tính năng
Hỗ trợ người dùng cấu hình, triển khai các chiến dịch marketing cho tệp khách hàng của mình thông qua SMS hoặc Email
2. Chiến dịch
Cấu hình các chiến dịch SMS, Email.
B1: Nhập tên chiến dịch, Chọn nhóm khách hàng, chọn loại chiến dịch marketing(SMS, Email,…)
B2: Nhập nội dung chiến dịch, phía bên dưới là các code định dạng để hiển thị nội dung của khách hàng (giới tính, tên,…)
o SMS
o Email
3. Cấu hình Email marketing
Cấu hình Email dùng trong việc Email marketing.
4. Quản lý chi phí marketing
Nhập các thông tin liên quan đế chi phí marketing.
Ngày trả chi phí (1)
Loại hình marketing (2)
Fanpage chạy (3)
Bài POST cụ thể (4)
Tổng chi phí đã chạy (5)
Ghi chú cho chi phí (6)
5. Chương trình khuyến mãi
Cấu hình các chương trình khuyến mãi, áp dụng trong hệ thống, tạo mã khuyến mãi voucher
Loại chương trình khuyến mãi (1) o Mã khuyến mãi (Coupon) o Chương trình khuyến mãi giảm giá o Chương trình khuyến mãi tặng sản phẩm
Mã khuyến mãi (2): Tự nhập hoặc sinh tự động
Số lần sử dụng (3): có giới hạn hoặc không giới hạn
Hình thức tính khuyến mãi (4): o Giá trị khuyến mãi: tiền, phần trăm, sản phẩm o Điều kiện áp dụng khuyến mãi : Tất cả đơn hàng, Đơn hàng có giá trị từ, Áo
dụng cho nhóm sản phầm, cho sản phẩm
Thời giàn áp dụng khuyến mãi
6. Quản lý Plugin
Cấu hình các plugin đặt lên website để đặt hàng lên đơn từ website về hệ thống trustsales
Cấu hình: Tên, nguồn, sản phẩm, thông tin yêu cầu khách hàng nhập
Hiển thị mẫu: giao diện mà khi đặt trên website
K. Báo cáo thống kê
1. Mô tả tình năng
Báo cáo tình hình kinh doanh kèm theo các thông số báo cáo giúp cho người quản lý có cái nhìn toàn điện về hệ thống và nhân viên
Truy cập: Menu Báo cáo
2. Quảng cáo Facebook
Báo cáo tình hình kinh doanh trên facebook, cung cấp cho người dùng những thống kê về tình hình kinh doanh trên facebook
Bộ lọc tìm kiếm (1) theo các tiêu chí: o Thời gian xem báo cáo o Page o Bài Post
Nội dung báo cáo (2) gồm các thông tin: o Số Comment o Chi phí, chi phí trên/1 số điện thoại o Số đơn hàng chốt, chi phí/1 đơn hàng chốt o Doanh thu
3. Doanh số theo ngày
Báo cáo tình hình kinh doanh theo ngày, cung cấp cho người dùng bộ lọc báo cáo theo các tiêu chí (Thời gian, Shop).
Thông tin hiển thị theo dạng danh sách gồm các thông tin:
Ngày
Số đơn hàng
Xác nhận
Thành công
4. Doanh số theo shop
Báo cáo tình hình kinh doanh của Shop, cung cấp cho người dùng các thồng kê bán hàng của từng cửa hàng với bộ lọc (1) giúp cho người dùng xem được tất cả hoặc riêng từng cửa hàng.
Thông tin báo cáo bao gồm các thông số:
Ngày
Shop
Xác nhận
Thành công
5. Doanh số theo sản phẩm
Báo cáo doanh số theo sản phẩm, giúp cho người dùng xem đường thống kê doanh số theo các sản phẩm mình đang kinh doanh. Với bộ lọc (1) giúp cho người dùng xem được doanh số bán hàng của sản phầm theo ngày bán, danh mục, sản phẩm chi tiết.
Thông tin báo cáo gồm các thông số:
Tên sản phẩm
Xác nhận (VND)
Thành công (VND)