GROUPE BMCE BANK OF AFRICA

AVRIL 2019

Sommaire

PROFIL DU GROUPE BMCE BANK OF AFRICA 3

UNE LARGE PRESENCE EN AFRIQUE 11

UN ENGAGEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT

DURABLE ET LE FINANCEMENT A IMPACT POSITIF 18

DRIVERS DE CROISSANCE DU GROUPE 27

PROFIL DU GROUPE BMCE BANK OF AFRICA

Un Groupe Bancaire Multi-Métiers et Multi-Enseignes

Services

Financiers

Spécialisé

s

BMCE Bank

au Maroc Activités à

l’Internationa

l

Activités

de

Banque

d’Affaires

BMCE Capital SA

BMCE Capital Bourse

BMCE Capital Gestion

Bank Of Africa

LCB Bank

Banque de Développement du Mali

BMCE International Holding –

Madrid : Trade Finance ; Londres & Paris :

Investment Banking & Corporate Finance

BMCE Euroservices – activités MRE

BMCE Shanghai

Retail Banking

Corporate Wholesale Banking

Salafin - Crédit à la Consommation

Maghrebail - Leasing

RM Experts - Recouvrement

Maroc Factoring - Affacturage

Euler Hermes Acmar - Assurance crédit

BTI Bank – Banque Participative

Conseil & Ingénierie Financière, Gestion d’actifs, Gestion privée, Intermédiation

boursière, Marché des capitaux, Recherche financière, Solutions Post-Trade,

Titrisation

4

5

BMCE Bank of Africa à travers le monde

AMERIQUE DU

NORD

AFRIQU

E

EUROPE

ASI

E

Allemagne

Belgique

Espagne

France

Italie

Pays Bas

Portugal

Royaume

Uni

Maroc

Benin

Burkina Faso

Burundi

Congo Brazzaville

Mali

Madagascar

Niger

Ouganda

R.D. Congo

Chine - Shanghai

Canada

Emirats Arabes

Unis

Côte d’Ivoire

Djibouti

Ethiopie

Ghana

Kenya

Rwanda

Sénégal

Tanzanie

Togo

Tunisie

+15 200

Collaborateur

s

31

Pays

1 700

Agences

6,6 millions

Clients 5

6 Taux de change EUR / MAD: 10,9525 & USD / MAD: 9,5655 à fin Décembre 2018

Résultat Net Part

du Groupe

1,8 Mrd DH

167 M EUR

191 M USD

Produit Net Bancaire

13,2 Mrd DH

1,2 Mrd EUR

1,4 Mrd USD

Capitaux Propres

Part du Groupe

18,4 Mrd DH

1,7 Mrd EUR

1,9 Mrd USD

Total Bilan

295,5 Mrd DH

27 Mrd EUR

31 Mrd USD

Crédits à la Clientèle

179 Mrd DH

16 Mrd EUR

19 Mrd USD

Dépôts à la Clientèle

193 Mrd DH

18 Mrd EUR

20 Mrd USD

Groupe BMCE Bank : Chiffres Clés à fin décembre 2018

7 Taux de change EUR / MAD: 10,9525 & USD / MAD: 9,5655 à fin Décembre 2018

Crédit Clientèle

109,7 Mrd DH

10 Mrd EUR

11,5 Mrd USD

Dépôts Clientèle

128,8 Mrd DH

11,8 Mrd EUR

13,5 Mrd USD

Résultat Net

1,3 Mrd DH

123 M EUR

141 M USD

Produit Net Bancaire

6 Mrd DH

550 M EUR

629 M USD

Total Bilan

188 Mrd DH

17,2 Mrd EUR

19,7 Mrd USD Résultat Brut

d’Exploitation

2,6 Mrd DH

241 M EUR

276 M USD

5 328 EMPLOYE

S

730 AGENCES

+2,5 Millions

CLIENTS

BMCE Bank Maroc en chiffres – Comptes Sociaux Décembre

2018

8

Rating Non Sollicité Rating Sollicité

Note de l’émetteur à LT : Ba1

Dépôts en monnaie locale : Ba1

Dépôts en devise étrangère : Ba2

Evaluation de la solvabilité : b1

Perspectives : Stables

Moody’s – Février 2019

Fitch Ratings – Février

2019 Dépôt en monnaie locale : BB+

Dépôt devise étrangère : BB+

Note de viabilité(*) : BB-

Note de soutien : 3

Soutien Plancher : BB+

Perspectives : Stable

(*) Rehaussement de la note de viabilité de la Banque en Février 2019 de B+ to BB-

Rating BMCE Bank

9

60 ans de développement continu

9

•1959 : Création de la Banque

•1972 : 1ère implantation à l’étranger-succursale de Paris

•1975 : Introduction en Bourse

•1995 : Privatisation de la Banque

•2000 : Ouverture des bureaux de représentation à Londres et à Pékin

•2004 : 1ère Banque non européenne à recevoir un rating social au Maroc

•2007 : Démarrage des activités de BBI Londres

•2008 : Acquisition de 35% de Bank Of Africa

•2013 : Emission d’un Eurobond de 300 M$ à l’international

•2015 : Nouvelle dénomination « BMCE Bank Of Africa » renforçant la dimension africaine du Groupe

Montée dans le capital de BOA à 75%, de la Banque de

Développement du Mali à 32,4% et de LCB Bank à 37%

Lancement du programme African Entrepreneurship

Award

• 2016 : 1ère Banque à émettre un emprunt obligataire « Green

Bonds » lors de la Cop 22

• 2019 : Lancement de la filiale BMCE Shanghai

1959-1994

D’une Banque Publique…

1995-2006

…à une Banque universelle…

2007-2019

…vers un Groupe

multinational

10

Des actionnaires prestigieux

RMA

Acteur de référence sur le marché des

assurances et de la bancassurance, parmi

les leaders des entreprises d’Afrique du

Nord, disposant d’un réseau de

distribution élargi et solide

BFCM -Groupe CM-CIC

2ème Banque de détail en France , au

service de plus de 24 millions de

clients, Numéro 1 de la bancassurance

en France, leader en monétique et

acteur majeur sur le marché des

professionnels

Groupe CDG

1er investisseur institutionnel au Maroc

et acteur de référence à l’échelle

nationale, sur les métiers tels que le

financement public de

l’investissement, la gestion de

l’épargne…

FINANCECOM

Groupe marocain privé leader au

Maroc et à rayonnement panafricain,

présent dans divers secteurs d’activité

à fort potentiel de croissance, la

banque, l’assurance, télécoms,

médias…

A Fin Mars 2019

RMA 29,89%

[NOM DE CATÉGORIE] 0,51%

PERSONNEL BMCE BANK 1,36%

FLOTTANT 18,01%

BFCM Groupe CM-CIC

26,21% GR

OU

PE

FIN

AN

CE

CO

M

36

,36

%

UNE LARGE PRESENCE EN AFRIQUE

12

Groupe BMCE Bank of Africa en Afrique

~73%

37%

32,4%

59%

1989 : Première banque marocaine à s’installer en

Afrique sub-saharienne à partir des années 1980’, suite à

une restructuration réussie de la Banque de

Développement du Mali, la première Banque dans le

pays et dans laquelle BMCE Bank détient plus de 32%

2003 : Acquisition de 25% de LCB Bank, suite à un

programme de restructuration réussie, de cette banque,

qui est devenue la première banque au Congo Brazzaville,

détenue aujourd’hui à 37%

2007 : Acquisition de 35% de Bank Of Africa, un

important Groupe bancaire panafricain présent dans 18

pays à travers le continent, BMCE Bank détient aujourd'hui

près de 73% de cette Banque

2006 : Lancement en 2006 d'Axis Capital en Tunisie,

société spécialisée dans la gestion d'actifs, courtage en

bourse et conseil, rebaptisée BMCE Capital Tunisie

12

Structure de l’Actionnariat du Groupe BOA

BMCE Bank

72,85% BIO

2,03%

FMO 8,94%

Proparco 3,73%

Investisseurs Africains

Privés 12,45%

A Fin Mars 2019

13

•BMCE Bank of Africa : 1ère

Banque Marocaine à s’installer

sur le marché de l’Afrique sub-

saharienne

• Un réseau de près de 1 700

agences avec une présence dans

une trentaine de pays à

l’international

•FMO : agence néerlandaise de

développement spécialisée dans

le financement du secteur privé,

créée en 1970 par le

gouvernement néerlandais qui

détient 51% de son capital

•PROPARCO : Institution

financière conjointement détenue

par l ’ Agence Française de

Développement (AFD) et par des

actionnaires privés du Nord et du

Sud

•BIO : institution belge de

financement du développement

créée en 2001 pour soutenir la

croissance du secteur privé dans

les pays émergents ou en voie de

développement

14

1Euro= 655,957 F CFA

18

Pays

+6 300

Employé

s

585

Agences

Bancaire

s

3,9

Millions

Comptes

PNB 498,3 M EUR

RNPG 82,6 M EUR

CREDITS CLIENTELE 4,1 Mrd EUR

DEPOTS CLIENTELE 5,4 Mrd EUR

TOTAL BILAN 7,7 Mrd EUR

CAPITAUX PROPRES

PART DU GROUPE 567 M EUR

Groupe BOA : Chiffres Consolidés à fin décembre 2018

15

2ème Groupe panafricain en termes de couverture géographique

Afrique de l’Ouest Afrique Centrale Afrique de l’Est Afrique Australe Afrique du Nord

BOA-Benin

1989

Nombre d’agences: 49

BOA-Burkina

Faso 1997

Nombre d’agences: 52

BOA-Côte

d’Ivoire 1996

Nombre d’agences: 39

BOA-Ghana

2011

Nombre d’agences: 26

BOA-Mali

1983

Nombre d’agences: 65

BOA-Niger

1994

Nombre d’agences: 30

BOA-

Sénégal

2001

Nombre d’agences: 58

BOA-Togo

2013

Nombre d’agences: 13

BOA

Madagascar

1999

Nombre d’agences: 92

BOA-Éthiopie

2014

Bureau de

représentation

BOA-Kenya

2004

Nombre d’agences: 32

BOA-

Tanzanie

2007

Nombre d’agences: 26

BOA-

Ouganda

2006

Nombre d’agences : 35

Burundi

Banque de Crédit du

Bujumbura

2008

Nombre d’agences : 22

BOA-

Djibouti

2010

Nombre d’agences :

10

BOA-Rwanda

2015

Nombre d’agences : 14

RD

Congo

Mali Nige

r

Kenya

Uganda

Djibout

i

Benin

Ghan

a

Côte

d’Ivoire

Burkina

Faso

Togo

Sénéga

l

Éthiopi

e

Burund

i

Rwand

a

BOA-RDC

2010

Nombre d’agences: 17

BDM SA-Mali

1983

Nombre d’agences: 59

BMCE Bank

SA Maroc 1959

Nombre d’agences:

730

Tunisie

2006

BMCE Capital

Tunisie

Tunisie LCB Bank

2009

Nombre d’agences: 19

15

16

Des synergies Intra-Groupe au service de l’Afrique

BOA - BMCE Bank of Africa

Développement des synergies dans plusieurs domaines d’activité :

Finance, gestion des risques, consolidation, contrôle général, formation, IT, …

BOA - SALAFIN

Acquisition d’un outil de gestion du recouvrement amiable et contentieux pour les Particuliers et les

Entreprises

Mise en place d’une plateforme complète de financement automobile

BOA - BMCE Euroservices

Développement des synergies entre BMCE EuroServices & BOA-

France dans le domaine des transferts

d’argent

BOA - RM EXPERT

Mise en place d’une organisation pour la

gestion du recouvrement contentieux

BOA - BMCE Capital

Joint venture avec BMCE Capital couvrant les activités de Conseil, d’intermédiation boursière et

de gestion d’actifs

BMCE Bank Holding

(Londres, Paris, Madrid)

Développement en Afrique en tant que

spécialiste du Corporate &

Investment Banking

BMCE Shanghai

Promotion des investissements

chinois sur le continent Africain à travers le

Trade Finance & Project Finance

16

Activités européennes : des réalisations contrastées

6%

BMCE Bank International

Holding

BIH, la plateforme européenne fédérant les activités de deux

filiales, BBI Londres et BBI Madrid, a affiché une contribution au

RNPG de 6%, soit 113 MDH en 2018.

Contribution au Résultat Net

Part du Groupe

BMCE Bank International Plc Londres a affiché des résultats

mitigés au terme de 2018 : Hausse des taux impactant le coût de

refinancement de la filiale, conjuguée à la réalisation de plus-

values exceptionnelles obligataires l’année dernière et baisse

des marges d’intérêt sur le marché international

BBI Londres & Paris

BBI Madrid

BMCE Bank International Madrid -BBI Madrid- a enregistré une

croissance de 47% de son résultat net qui a atteint 7,9 MEUR en

2018 grâce à une progression du PNB de 10,5% et une baisse des

charges de -7%

17

ENGAGEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT

DURABLE ET LE FINANCEMENT A IMPACT

POSITIF

Fondation BMCE Bank en chiffres

19

Près de 200 unités dédiées à l’éducation préscolaire et primaire construites et équipées,

couvrant les 16 Régions du Royaume du Maroc

500 professeurs, dont 48% de femmes supervisés et encadrés

22 000 élèves scolarisés - dont 50% de filles et 1465 Bacheliers depuis 2012

230 heures/an de formation continue des enseignants dans les divers domaines disciplinaires

(langues/sciences/préscolaire)

62 écoles ont accueilli et comme chaque année environ 10 400 élèves issus de milieux

défavorisés scolarisés dans les cycles préscolaire et Primaire

Obtention par de nouvelles écoles Medersat.com du label Eco-Ecole décerné par la Fondation

Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, portant le nombre total des écoles du réseau

Medersat.com labellisées Eco-Ecoles à 25

Renforcement de la présence de la Fondation BMCE Bank en Afrique Subsaharienne portant le

nombre des écoles à 6, au Sénégal (2), Congo Brazzaville, Mali, Rwanda, Djibouti et 1 Centre

socio-éducatif au Sénégal

6 engagements alignés aux Best Practices pour un ancrage

effectif de la démarche RSE à l’échelle du Groupe

2

FINANCE DURABLE

1 ETHIQUE DES AFFAIRES ET

RELATION CLIENT RESPONSABLE

6

INTÉRÊT DES COMMUNAUTÉS

ET DIALOGUE PARTIE

PRENANTE

3

EMPLOYEUR RESPONSABLE

4

GOUVERNANCE ET GESTION DES

RISQUES

5

ENVIRONNEMENT

Création de valeur

Actionnariale

et partenariale

20

Redevabilité

Transparence

Comportement éthique

Reconnaissance des intérêts des

parties prenantes

Respect du principe de légalité

Prise en compte des normes

internationales de comportement

Respect des droits de l’homme

… respectant les principes de

Responsabilité Sociétale

21

Une Charte RSE répondant aux Objectifs de Développement

Durable

Ligne verte : ligne de financement CapValoris, une solution complète destinée à financer les

projets liés à la valorisation des matières résiduelles

Ligne Bleue : une ligne de financement de 20 Millions d’Euros dédiée à la réalisation de projets

au Maroc dans le secteur de l’eau et de l’assainissement

Un Business Responsable et des Engagements

consolidés

Ligne de crédit propre aux femmes : offre «Women In Business» à travers la signature de la ligne

de financement « WIB » en partenariat avec la BERD visant à promouvoir l'entreprenariat féminin

Adhésion à la gouvernance de l’initiative « Mainstreaming Climate Action », aux côtés de la

BERD, l’AFD, YES BANK, HSBC, la BID et BOAD

BMCE Bank of Africa est la 1ère Banque africaine à soutenir les recommandations de la Taskforce

Climat ‘TCFD’ – Taskforce on Climate-related Financial Disclosures – du G20, en matière de

communication financière

Pacte Mondial des Nations Unies : BMCE Bank of Africa est Partenaire Leader du Réseau Maroc

créé en mars 2018, dans le cadre d’une alliance avec la GCEM, réunissant une dizaine

d’entreprises engagées à renforcer la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux

dans leur stratégie

22

CAP ENERGIE – MorSEFF

65 M€

Indicateurs Clés : Impacts des Lignes de Financement

CAP VALORIS – Ligne Verte

20 M€

CAP HYDRA – Ligne Eau

20 M€

Women In Business

20 M€

23

Indicateurs Clés d’Impact en 2018

BILAN GES*

(EN

TEQCO2E/COLLABORATEUR)

5,06

PART DES CRÉDITS

ÉQUIPEMENT AUX ENTREPRISES

CONTRIBUANT À L’ATTEINTE

DES OBJECTIFS DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DES NATIONS UNIES

5%

POURCENTAGE DE FEMME

DANS LA BANQUE

39%

POURCENTAGE D’ENTREPRISES

LOCALES SOLLICITÉES SUR

L’ENSEMBLE DE NOS PROJETS

95%

EMISSIONS GES ÉVITÉES

(MORSEFF + GREEN BOND

TCO2/AN)

+212 850

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

COURANT 2018

(PROJET ISO 50001)

14%

24 *Evaluation de la quantité de gaz à effet de serre émise

25

1. Composante Technologique,

créatrice de valeur

2. Potentiel à adapter et à

reproduire au niveau

panafricain

3. Impact durable et social

Plus de 17 000 entrepreneurs participants, issus de 120 pays,

dont l’ensemble des 54 pays du Continent Africain depuis le

lancement du prix en 2015

+ 2300 Emplois créés

+264,000 Clients acquis

Revenus annuels

X4

African Entrepreneurship Award : Un programme qui

contribue positivement au développement du continent

Africain

25

Grâce au financement

du prix et de l’accompagnement en conseil et mentorat,

les 46 entrepreneurs lauréats des premières éditions du prix AEA ont

pu investir dans le développement de leurs entreprises, créer de

l’emploi et lancer des produits/services à fort impact social

46 lauréats originaires de 18 pays Africains (Afrique du Sud,

Cameroun, Egypte, Ethiopie, Ghana, Ouganda, Kenya, Libéria,

Maroc, Mozambique, Namibie, Nigéria, Sénégal, Tanzanie, Rwanda,

Côte d’Ivoire, République du Congo et République Démocratique du

Congo)

Plus de 500 partenaires-mentors d’une cinquantaine de

nationalités d’Afrique, d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Nord,

d’Amérique du Sud et d’Océanie

142 entrepreneurs issus de 35 pays ont participé au Boot-

Camp au cours des quatre premières éditions

26

BMCE Bank of Africa primée en 2018 à Dubaï par le Arabia CSR Awards, pour les deux catégories Financial

Services et Partnerships and Collaborations

Certification « Top Employer 2019 » par Top Employers Institute, organisme international de certification, une

distinction internationale qui vient confirmer l’excellence des pratiques RH de la Banque

« Socially Responsible Bank of the Year 2018 » pour la 2ème fois, octroyé par African Banker Awards 2018

« Top Performer RSE 2018» par l’agence internationale de notation extra financière Vigeo Eiris pour la 5ème année

consécutive, sur 7 domaines de Responsabilité Sociale

Distinctions nationales et internationales du Groupe

1ère Banque certifiée OHSAS 18001au Maroc , dans le domaine de la santé, sécurité et pour le bien-être au travail,

après avoir obtenu les certifications ISO 14001 en 2011 et ISO 50001 pour l’énergie en 2016

Certification ISO 9001 version 2015 pour l’activité gestion des achats pour la mise en place d’un système de

management de la qualité structuré

Trophée Bronze lors des Moroccan Digital Awards 2018 - Distinction du Groupe BMCE Bank pour son

programme de communication Banque Connectée, valorisant l’ensemble de ses services innovants

BMCE Bank of Africa primée par Africa Investments Forum & Award ‘’Golden Award’’ – Best Bank in Africa

2018

Pour la deuxième année consécutive, BMCE Bank Of Africa a décroché le prestigieux titre "Élu service client de

l’année Maroc 2019", dans la catégorie "Banque"

1ère Banque marocaine et 2ème en Afrique à obtenir la Certification HQE™ –Haute Qualité Environnementale –

par l’opérateur international Cerway, phases Conception et Réalisation du siège BMCE Bank Of Africa Academy

26

La Campagne ‘’Banque connectée’’ remporte le 1er prix du Palmarès des meilleures créations publicitaires de

l’année 2018 décerné par la plateforme publicitor.ma

Nos engagements pour l’avenir

…BMCE Bank of Africa & ses Drivers de

croissance

Développement des activités de la Banque au service de l’économie marocaine

Consolidation des activités de Retail & Corporate Banking, axées sur la PME

Multiplication des synergies Intra-Groupe et Inclusion financière

Une présence du Groupe à l’International à travers L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Afrique et

l’Asie

Drivers de croissance et futurs axes de développement

Un engagement résolu dans la digitalisation

Leadership en matière de Développement Durable & RSE et développement du Green Business

28