Gerenciamento de Categorias com foco na Execução” · Category Management Business Issues 2 ......
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“Gerenciamento de Categorias com foco na
Execução”
Wagner Picolli
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2 Category Management Business Issues
AGENDA
• Por que controlar a execução?
• Demografias
• Definição de Gerenciamento de Categorias?
• As etapas do processo
• Estudo de Caso: Panvel Farmácias
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3 Category Management Business Issues
Está mais “exigente” em suas compras
Planeja o que quer comprar
No entanto, aumenta
sua impulsividade no
momento de realizar a
compra
Maior quantidade de marcas por categoria
Marcas “B” competindo como “líderes em custos”
Aumento dos estímulos promocionais
POR QUE CONTROLAR A EXECUÇÃO?
Mudanças no consumidor Mudanças no ambiente
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4 Category Management Business Issues
O produto
correto
A quantidade
correta O tempo
correto O preço
correto Segmentação Execução VENDA
Tendências
Segmentação + Execução
É muito importante
conhecer o Shopper e
orientar o Sortimento a
fim de ATENDER SUAS
NECESSIDADES
Novas vantagens
competitivas
Qualidade da
distribuição
• EXECUÇÃO • SEGMENTAÇÃO
Eficiência na
distribuição
POR QUE CONTROLAR A EXECUÇÃO?
Mudanças no consumidor Mudanças no ambiente
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5 Category Management Business Issues
Demografias
Estilos de vida Econômico
Concentração e expansão do Canal
Experiência de compra Varejo difuso
Novas mídias &
tecnologia
177 Itens adicionais
4.128 Itens novos
3.951 Itens "mortos"
Paradoxo da Hipersegmentação Mercado INFC (Móvel Atual vs. Móvel Anterior )
22.639 SKUs ativos
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DEFINIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CATEGORIAS
“Um processo entre Varejista / Fornecedor que consiste em gerenciar as categorias
como unidades estratégicas de negócios, para produzir resultados comerciais
melhorados através da concentração de esforços em entregar maior valor ao
consumidor”
VAREJISTA + FABRICANTE CONSUMIDORES SATISFEITOS
=
Fonte: ECR Brasil
OU... A organização das variáveis de Marketing em uma metodologia de gestão
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ESTUDO DE CASO: PANVEL FARMÁCIAS
Category Management Business Issues
Categoria: Higiene Íntima Loja Piloto: 139 – Bourbon Ipiranga
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ETAPAS DO PROCESSO
Category Management Business Issues
Medir, monitorar e eventualmente modificar o plano, em função das ações e resultados
Aprovação e Plano de Implementação
Definir Sortimento, Preço, Promoção, Localização e Espaço da CP; que apóie as
Estratégias e os Objetivos
Desenvolver as Estratégias de Marketing, alinhadas ao papel da categoria. (Gerador
de Tráfego, Lucro, Caixa, Imagem, etc)
KPI’s Categoria – Cartão de Metas
Análises de Mercado e Categoria
Determinar os produtos que fazem parte da Categoria e sua segmentação
OBJETIVOS DA CATEGORIA
Designar o propósito da Categoria com base em análises e na estrategia do Varejista (Destino, Rotina, Sazonal, Conveniência
PAPEL DA CATEGORIA
AVALIAÇÃO DA CATEGORIA
ESTRATÉGIAS DA CATEGORIA
TÁTICAS DA CATEGORIA
IMPLEMENTAÇÃO
DEFINIÇÃO E SEGMENTAÇÃO
MONITORAR E REVER
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ETAPAS DO PROCESSO
Category Management Business Issues
COLETA
E
PROCESSAMENTO
DAS
INFORMAÇÕES
ANÁLISE
DE
SORTIMENTO
ANÁLISE
DE
ESPAÇOS
EXECUÇÂO
E
MONITORA
MENTO
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PAPEL DA CATEGORIA
Category Management Business Issues
ROTINA DESTINO
CONVENIENCIA OCASIONAL
PENE TRA Ç Â O
FREQUÊNCIA DE COMPRA
Higiene Íntima: faz parte da cesta básica de consumo, compra frequente e alta penetração
ROTINA
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1. COBERTURA DE MERCADO
Category Management Business Issues
• O que deve ser considerado – Definição
– É a porcentagem do mercado disponível, coberto pelo sortimento
– É determinado pela “Papel da categoria”, por exemplo:
–Destino
Cobertura mínima 90% –Rotina
Cobertura mínima 80% –Conveniência
Cobertura mínima 35% –Sazonalidade / Ocasião
Depende dos objetivos do varejista
Resultado-chave Determinar o número de itens a incluir no sortimento
Proporcionar uma clara direção com relação à inclusão, eliminação ou permanência do número atual de itens
Destino
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2. PONDERAÇÃO DE SEGMENTOS
Category Management Business Issues
• O que deve ser considerado – Definição
– Estas medidas definirão a contribuição atual que cada grupo
de produtos consegue dentro do sortimento atual
– Estabelece onde se encontram as fortalezas e fraquezas do
sortimento atual dos varejistas, em relação ao mercado em
geral
– Em resumo, ao se analisar os segmentos/sub-segmentos da
categoria no varejista com relação ao mercado podemos
identificar “gap’s” de oportunidade para rentabilizar a
categoria.
Resultado-chave
Compreender a situação do sortimento atual
Alinhar o sortimento com a quantidade de itens dentro de cada grupo.
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3. RETENÇÃO / ELIMINAÇÃO VALIDAÇÃO
Category Management Business Issues
• O que deve ser considerado – Processo
– Avalie qual mix de produtos contribui em 80% para o desempenho de cada segmento.
– Aqueles produtos que representam os 20% restantes deverão ser analisados para sua eliminação potencial.
– Utilize o Processo do Funil para considerar cada item: – Satisfaz uma necessidade que não está sendo
coberta atualmente – Reforça o Papel da Categoria – Ajuda a reforçar a Estratégia da Categoria
Resultado-chave
Confirmação da eliminação de itens e justificação para aqueles que devem ser introduzidos novamente ao sortimento
Identificação dos itens sugeridos para eliminação
Necessidade
não satisfeita
Papel da categoria
Estratégia
da
Categoria
Processo do Funil
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ANÁLISE DE CONCENTRAÇÃO – SUBCATEGORIAS
Category Management Business Issues
De acordo com os dados Scantrack, 113 produtos representam 80% das vendas do Mercado. A loja 139 tem um sortimento de 65 produtos com a cobertura de 45%.
• T. Absorvente - POA
Loja Piloto vs.
Mercado
Obs.: Cobertura: 80 / 20
Fonte: Nielsen |Scantrack - Gde. P.Alegre
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ANÁLISE DE CONCENTRAÇÃO
Category Management Business Issues
Fonte: PanVel
O Relatório nos mostra uma comparação entre o Mix da loja 139 Vs. Total PanVel com destaque para: - produtos em vermelho representam falta - prodUtos em amarelo estão presentes no sortimento da loja, porém são de baixa performance (piores 20%)
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TRIÂNGULO DE DEFINIÇÃO DA CATEGORIA
Category Management Business Issues
DEFINIÇÃO
BÁSICA
Exclusões
OTC
Fraldas
ABS
Interno
ABS
Externo
Lenço
Íntimo Desodorante
Íntimo
ABS
Diário
DEFINIÇÃO
AMPLA
Sabonete
Íntimo
SUBSTITUTO
DAS NECESSIDADES
ABS Pós-Parto
ABS Pós
Parto
Sabonete
Líquido
Fraldas
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RESUMO DO SORTIMENTO
Category Management Business Issues
Segundo a Definição da Categoria, realocar os produtos que não pertencem à categoria
Analisar segundo estrategia <MANTER> Delistar com base nas análises precedentes <EXCLUIR>
Total Sortimento Loja 139 150
Total Excluídos 68
Total Retidos 82
Total Transferidos 3
Total Inclusão 3
====
Total Sortimento Ótimo 82
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ETAPAS DO PROCESSO
Category Management Business Issues
COLETA
E
PROCESSAMENTO
DAS
INFORMAÇÕES
ANÁLISE
DE
SORTIMENTO
ANÁLISE
DE
ESPAÇOS
EXECUÇÂO
E
MONITORA
MENTO
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SITUAÇÃO ATUAL – HIGIENE ÍNTIMA
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● Blocagem sem racional definido, com a presença de Kits ocupando espaço na gôndola.
Blueprint
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SITUAÇÃO ATUAL – HIGIENE ÍNTIMA
Category Management Business Issues
● Demasiado Sortimento e pouco espaço. Produtos que não pertencem à categoria expostos juntos com Higiene Íntima e principalmente, variantes dos produtos alocados na profundidade, não estimulando o ato de compra.
Sortimento total de 150 produtos, onde 48 não estavam alocados em gôndola (ruptura), 26 produtos com o movimento zero e 3, não correspondendo à categoria.
Fluxo
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SITUAÇÃO ATUAL – ESTOQUE NO PDV
● Podemos observar produtos expostos em gondola em situação de Subestoque, comprometendo a rentabilidade e gerando rupturas.
Rupturas
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24 Category Management Business Issues
As rupturas em Absorventes Interno e Externo apresentam grande impacto no
faturamento e podem levar o shopper a procurar outra loja para comprar o
segmento ou visitar o concorrente.
Período: Média Ponderada dos últimos 4 meses, terminando em Dezembro - Fonte: PanVel
SITUAÇÃO ATUAL – RUPTURAS (% VALOR)
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Category Management Business Issues
Situação Atual – Análise de Destaques
Segmento
Fabricante
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26 Category Management Business Issues
O SHOPPER É A CHAVE CENTRAL PARA SE ENTENDER A SEGMENTAÇÃO
A Segmentação e a chave para TODAS as
demais decisões
SHOPPER
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ÁRVORE DE DECISÃO
É muito importante que se valide a Árvore de Decisão, com um estudo do
Comprador/Consumidor.
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SITUAÇÃO PROPOSTA – HIGIENE ÍNTIMA
Category Management Business Issues
Visual Merchandising
(Fatores Visuais)
Objetivos Financeiros
(Fatores Financeiros)
Alcançando o equilíbrio correto
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RACIONAL PROPOSTO – HIGIENE ÍNTIMA
Category Management Business Issues
IMPULSO
LUCRO MARGEM TRANSAÇÃO
Fluxo
Racional de blocagem segundo a Árvore de Decisão
de Compra e as estratégias da categoria.
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SITUAÇÃO PROPOSTA
Category Management Business Issues
● Produtos exibidos segundo a Árvore de Decisão de Compra e estratégias da categoria.
Sortimento definido com um total de 82 produtos. Produtos separados por segmentos e dentro de cada segmento, Marca e Variantes. Bloque horizontal por Segmento, da maior para a menor ponderação, conforme o fluxo de tráfego. Estratégia para Marca Própria, posicionando-a próxima aos segmentos de maior valor agregado.
Fluxo
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SITUAÇÃO PROPOSTA – ESTOQUE NO PDV
• Categoria exposta, mantendo o equilíbrio entre os fatores Financeiros e Visual Merchandising. Considerando os dados operacionais (reposição, abastecimento e demanda) foi possível estabelecer uma situação sem rupturas.
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32 Category Management Business Issues
Segmento
Fabricante
SITUAÇÃO PROPOSTA – ANÁLISE DE DESTAQUES
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SITUAÇÃO PROPOSTA – HIGIENE ÍNTIMA
Category Management Business Issues
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CARTÃO DE METAS – HIGIENE ÍNTIMA
Category Management Business Issues
Confidencial
Plano: • Implementação na Loja: Fevereiro • Avaliação Parcial: Março (30 dias) • Avaliação Final: Abril (60 dias) • Rollout: Maio
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35 Category Management Business Issues
Spaceman Suite Category Management Services
Apresentação dos Resultados
Categoria – Higiene Íntima
Gerenciamento de Categorias
Loja 139: Bourbon Ipiranga
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Cálculos Encontrada Proposta% Variação
Encon x PropPós Implem.
% Variação
Pós Implem
Vendas Projetadas R$ 5.727,23 R$ 7.326,69 28% R$ 7.995,54 40%
Vendas Perdidas R$ 3.109,42 R$ 0,00 R$ 1.813,29
Lucro Bruto Projetado R$ 1.636,50 R$ 1.999,29 22% R$ 2.229,68 36%
Lucro Bruto Perdido R$ 771,13 R$ 0,00 R$ 481,08
Unidades Projetadas 1.464 2.037 39% 1.905 30%
Inventário Gôndola(Médio) R$ 925,35 R$ 1.078,11 17% R$ 984,24 6%
GP ROII Projetado 13,3 22,3 67% 22,5 69%
Giro Projetado 40 76 36 72
Produtos Alocados 102 82 82
Movimento Zerado 26 4 3
AVALIAÇÃO FINAL - ABRIL
Category Management Business Issues
Resultados Pós Implementado:
Vendas em Reais projetando um aumento de 40%
Unidades Projetando um aumento de 30%
Retornos/Investimento com aumento de 69%
Aumento em 32 vezes no Giro Projetado;
Lucro Bruto projetando um aumento de 36%
Confidencial
Confiden
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CONCLUSÕES
Category Management Business Issues
• A Panvel Farmácias, na vanguarda do processo de Gerenciamento de Categorias, tem atualmente uma equipe focada no processo , sendo a área, conjugada com Cadastro e Pricing, denominada “GPM – Gestão de Preço e Merchandising” lideradas pela Gerente : Tatiana Dassoler [email protected] Em 2012 passou a ter o processo de GC integrado com o sistema de retaguarda agilizando a geração de planogramas e analises para todas as lojas. Alguns resultados:
Deo - ytd 2012 x ytd 2013 : 10% Higiene Intima - ytd 2012 x ytd 2013: 9% Higiene Bucal - ytd 2012 x ytd 2013: 35% (aqui temos que levar em conta que GC entrou apenas em fevereiro)
Para todas as categorias:
- Trabalho compartilhado com Capitão de Categorias (Fabricante)
- Promotoras fazem acompanhamento e "auditoria" dos planogramas - Revisão geral da categoria de 4 em 4 meses - Equipe de 4 pessoas, e previsão de expansão de mais 2 - Cronograma com previsão de novas implementações até Julho 2014, até então cumprido dentro do prazo - Novas categorias por vir: capilar, tinturas, sabonetes
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CONCLUSÕES
O processo de Gerenciamento de Categorias atualmente, não é uma exclusividade do
varejo Supermercadista, sendo ele, uma alavanca para o incremento das Vendas,
Rentabilidade e principalmente da fidelização do Shopper.
OBRIGADO WAGNER PICOLLI [email protected]