Futuro Digital México 2014 by comScore

For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://comscore.com/About_comScore/Patents

www.facebook.com/comscoreinc @comScoreLATAM #FuturoDigitalMexico [email protected]

Futuro Digital México 2014

El Repaso del Año Digital y qué Viene para el Año que le Sigue

Iván Marchant, Vice Presidente comScore México

Agosto, 2014 – [email protected]

http://www.facebook.com/comscoreinc

https://twitter.com/comScoreLATAM




mailto:[email protected]


© comScore, Inc. Proprietary. 2 #FuturoDigitalMexico

comScore Transformando Big Data en Poderosos Insights

Panel de 2 Millones de Personas

Vista 360°del Comportamiento

CENSO

Unified Digital Measurement™ (UDM)

Metodología de Patente-Pendiente

1 Millón de Dominios Participando Adoptado por el 80% de las Top 100 Propiedades de

Medios Globales

PANEL

Panel PERSON-Centric con

Medición WEBSITE-Censo

Visitas Web & Comporta-

miento de Búsqueda

Exposición Publicidad Online

Demográficos, Estilos de Vida y Actitudes

Medios & Consumo de

Video

Transaccio-nes

Compra Online

& Offline

Uso de Internet Móvil &

Comportamiento

PANEL

+5 Millones

Set Top Boxes

de TV para

Medición de

3-Pantallas




A

¿Cómo apoyamos a nuestros clientes?

5. Medición Mobile y Network Device Essentials – Análisis de tráfico desde dispositivos tipo tablets, celulares,

consolas de juegos, Smart TV.

ISP Speed-Testing, market share.

1. Medición de Audiencia

Media Metrix – Visitas, engagement, demográficos etc.

Video Metrix – visualización online, duración, engagement vía streaming, etc.

Segment Metrix – Información sobre comportamiento e intereses.

AdMetrix – Cálculo de inversion publicitaria, alcance, frecuencia, impresiones de las

campañas de los competidores. Información por medio, anunciante y tipo de industria.

Mobile Metrix – Información censal sobre el mercado móvil, ranking por dispositivo y

por Sistema Operativo.

3. Web Analytics & Big Data Digital Analytix (DAx) – Plataforma premium de Business Intelligence y web analytics.

Multi-Platform – medición real-time, cross-platform.

Validated Media Essentials – Optimización del inventario de los medios con base a la

visibilidad.

StreamSense – Análisis de video en tiempo real.

Ecommerce – Plataforma Premium para seguimiento de transacciones.

4. Custom Research Encuestas – Conocimiento de marca, satisfacción del cliente y market entry, pre y post

lanzamiento.

Análisis Market Share – navegadores, página inicial por default.

Benchmark de la Industria - segmentos personalizados de audiencia.

Estudios e-commerce: ticket medio, share de transacciones, “camino a la compra” y

métodos de pago Cookie-level profiling y verificación demográfica.

6. Medición Social Media

Radian6 – Listening y engagement para redes sociales.

Shareablee – Audiencia, engagement y estrategias de la competencia para redes

sociales.

2. Ad Effectiveness

Validated Campaign Essentials (vCE) – Se analiza visibilidad, audiencia impactada

(demográficos), geografía, seguridad de marca y evitar publicidad con tráfico en

ambientes no humanos.

Brand Survey Lift (BSL) Pulse - Efectividad Publicitaria, analizar si la publicidad

online generó en los targets mayor awareness e intención de compra.



© comScore, Inc. Proprietary. 4

Escenario Global…..........….………...…………… 5

Escenario Digital en LATAM y México….……… 11

Social Media…………………………………….…… 17

Categorías Clave: Deportes, Viajes, etc. ….… 28

Omnívoros Digitales……….………..………..…… 56

Videos Online……….……….………..………..…… 61

Mobile………..……….……….………..………..…… 67

Digital Advertising y Su Efecto Social……..…… 74

Conclusiones.……….………………..………..…… 80

Contenidos

© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary. 5

Escenario Global

© comScore, Inc. Proprietary. 6 #FuturoDigitalMexico Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Distribución de la Audiencia Digital Online

Asia Pacífico y Europa Lideran el Universo Online

10% America Latina

24% Europa

44% Asia Pacífico

10% Medio Oriente -

África 14% de la

Audiencia de

América Latina

está en Mexico

13% América del Norte




652.6

417.3

217.7

151.0 134.1

24.6

776.6

424.5

222.9 176.3 170.0

25.4

Asia Pacífico Europa América del Norte América Latina Medio Oriente-África

México

Total de Visitantes Únicos (MM) y Crecimiento (%)

Junio 2013 Junio 2014

Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

América Latina Concentra 176.3 MM de Usuarios Online

Medio Oriente-África fue la Región que más Creció

19% 2% 2% 17% 27%

3%




32.6

25.1

21.7

21.1

14.8

13.7

América del Norte

Europa

América Latina

Asia Pacífico

México

Medio Oriente-África

Ho

ras O

nlin

e P

rom

ed

io p

or

Vis

itan

te

Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

En América del Norte y Europa Pasan más Tiempo Online

Los Latinoamericanos Pasan 21.7 Horas Online al Mes

Global

22.8 al mes




0.67

0.78

0.84

Global América Latina México

Minutos Promedio por Página


América Latina Pasa en Promedio más Minutos por Visita

que el Promedio Global

25.4

28.3

24.9

Global América Latina México

Minutos Promedio por Visita




Distribución de la Audiencia Online por Edad

En América Latina el 60% de la Audiencia es Menor de 34 Años


26.7

32.4

20.0

19.8

29.4

36.5

26.6

27.7

23.4

17.6

30.4

24.7

20.3

19.7

21.2

17.8

21.3

19.9

13.7

12.5

18.0

18.2

10.8

12.6

12.7

7.7

17.4

26.7

8.1

6.2

Global

América Latina

Europa

América del Norte

Asia Pacífico

México

% d

e T

ota

l d

e V

isit

an

tes

Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+




Escenario Digital en América Latina y

México


La Población de Internet en América Latina

México en Segunda Posición después de Brasil


176.3 70.9 25.4 18.5 13.3 9.9 6.4 5.9 1.6 1.4

AméricaLatina

Brasil México Argentina Colombia Venezuela Chile Perú PuertoRico

Uruguay

Total Visitantes Únicos (MM)




32.6

29.4

21.7

20.8

18.9

17.6

16.1

15.2

14.8

12.3

Uruguay

Brasil

América Latina

Argentina

Perú

Chile

Venezuela

Colombia

México

Puerto Rico

Horas Online Promedio por Visitante al Mes


Uruguay y Brasil, los Países que Pasan Más Tiempo Online

Los Mexicanos Consumen en Promedio 14.8 Horas Online




Distribución del Tiempo Online por Edad

En México 61.3% del Tiempo Online lo Consumen Jóvenes


31.0

30.3

35.3

44.6

37.8

35.9

31.4

37.4

46.4

25.6

28.0

25.9

24.4

23.5

26.2

23.9

25.0

26.4

18.9

20.2

16.7

15.5

19.6

18.8

18.6

15.1

16.1

11.8

14.0

13.2

9.7

13.1

12.4

13.0

15.0

7.7

12.7

7.5

9.0

5.8

6.1

6.7

13.0

7.5

3.4

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Puerto Rico

Uruguay

Venezuela

% d

e T

ota

l d

e M

inu

tos

Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+




4.7

4.0 3.7

2.9 2.4

Social Media Presencia Corporativa Servicios Portales Entretenimiento

Horas Promedio Por Visitante al Mes


Principales Categorías por Consumo de Tiempo Online en

México




584

16,463

1,033

1,516

1,998

4,049

311

327

2,201

12,755

834

23,104

1,412

2,025

2,619

5,174

391

409

2,735

15,753

Mascotas

Servicios: e-mail

Finanzas: Impuestos

Entrenamiento y Educación

Noticias: Política

Belleza/Moda/Estilo

Flores/Regalos/Recuerdos

Farmacia

Información Financiera

Noticias Generales


Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+

Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia

Online en México

23.5%

24.3%

25.2%

25.8%

27.8%

31.1%

40.3%

42.8%

%

Cambio

36.7%

33.6%




Social Media


98.3

97.6

96.9

96.7

96.6

95.0

94.4

93.9

91.8

69.0

México

Argentina

Chile

Perú

Colombia

América Latina

Uruguay

Brasil

Venezuela

Puerto Rico

% d

e A

lcan

ce a

Sit

ios d

e S

ocia

l M

ed

ia


México Tiene el Mayor Alcance a Sitios de Social Media a

Nivel Mundial

Global

85.4



© comScore, Inc. Proprietary. 19 #FuturoDigitalMexico Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 - 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Crecimiento de los Usuarios de Social Media

La Audiencia Mexicana Alcanzó 25.01 Millones de Usuarios

145.97

167.43

24.22 25.01

Total Visitantes Únicos (MM)

América Latina México

+3%

+15%



© comScore, Inc. Proprietary. 20 #FuturoDigitalPais

22,043 18,369 6,364 4,801 3,021 2,777 2,542

1,552 1,377 739

Facebook YouTube Taringa Slideshare Twitter Ask.fm GooglePlus

LinkedIn Tumblr Scribd

Total Visitantes Únicos (000)

Principales Redes Sociales en México + YouTube

Facebook Lidera la Lista





Participación del Tiempo Consumido en Redes Sociales

Facebook Lidera en Afinidad vs. el Resto de las Redes


Facebook 96.3%

Ask.fm 1.7%

Tumblr 0.8%

Twitter 0.6%

LinkedIn 0.5%

Other 3.7%




Audiencias Sociales Están Creciendo Rápido

Las Interacciones Totales han Crecido 207%

Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014, Enero 2013 a Mayo 2014.

Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14

Total de Interacciones en las Principales Páginas de Facebook en México

Mexico Pages

+207%


Promedio de Fans a Través de las Principales Páginas en México

Páginas de México

+183%

284K 805K

63K

193K




El Volumen de Actividad en México se ha Incrementado Año

a Año. Facebook Continúa Siendo la Plataforma Líder


96.9%

0.6% 2.5% 50%

Q1 2013

70M Acciones

Q1 2014

140M Acciones

99.1%

0.4% 0.6%




El Ascenso de Instagram

Las Marcas han Visto un Crecimiento de 1,371%


Instagram: Enero 2013 a Julio 2014 Por los Números

Interacciones a Través de las Principales Propiedades en Instagram 3.6M

Total Piezas de Contenido Publicado por las Principales Propiedades de Instagram en

México 10K

Promedio Acciones por Post 358


Acciones Mensuales en Instagram a través de las Principales Propiedades en México

Páginas en México

+1,371%

26K 387K




Tendencias en México por Vertical

Medios/Noticias Domina el Escenario


0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000


Amplificación de Acciones a Través de Facebook

Medios/Noticias Alimentos/Bebidas Entretenimiento Salud/Belleza Retail Automotriz Comida Rápida Finanzas/Banca

+1363% +40% +60% -6% -15% +18% -4% +306%




Tipo de Post

Las Fotos Empujan el Rendimiento del Contenido


4.7%

31.4%

2.1%

61.8% % Tipo de Posts - Facebook

1.0% 11.7%

1.6%

85.7%

Páginas de México

Status Link Video Foto

% Engagement Guiado por Estos Posts - Facebook




¿Qué Tanto Afecta la Estrategia de Tipo de Post por Vertical

en México?


94.5%

50.8%

88.3%

2.5% 1.4% 2.4% 2.2% 2.4% 5.4%

0.8%

45.5%

3.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Moda/Vestido Medios/Noticias Viajes/Ocio

Foto Video Status Link % POST

% ENGAGEMENT 93.3%

76.7%

93.0%

6.6% 0.6%

3.5% 0.1% 0.5% 2.5% 0.0%

22.2%

0.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Moda/Vestido Medios/Noticias Viajes/Ocio




Algunas Categorías Clave en México


Deportes

Extracto del Estudio “Efecto Online del Mundial de Futbol 2014”.


64.5

48.5

46.9

45.8

24.1

América del Norte

Medio Oriente - África

Europa

América Latina

Asia Pacífico

Min

uto

s P

rom

ed

io p

or

Pers

on

a


Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad

Deportiva Online Media Global: 42.8

Minutos por Mes




45% 42%

40%

34%

27%

México Colombia Chile Argentina América Latina

% Crecimiento de Visitantes Únicos


Los Sitios de Deportes Tuvieron un Crecimiento Sostenido

a lo Largo de la Región




63.0

62.3

61.8

56.6

50.9

50.9

45.5

39.7

37.3

Argentina

Chile

Uruguay

Brasil

América Latina

México

Perú

Colombia

Global

% Alcance de Sitios de Deportes


La Euforia por la Copa Mundial FIFA 2014, se intensificó en

todo el Mundo y ¡Latinoamérica no fue la excepción!




71.2

51.9

51.8

45.8

31.3

27.2

27.2

24.5

Uruguay

Brasil

Argentina

América Latina

México

Perú

Chile

Colombia


Minutos Online Promedio al Mes por Visitante

Uruguay fue el País más Involucrado




3.37 2.83 2.82

2.41 1.85

1.59 1.35 1.14

Usuarios Únicos (MM)

Top Sitios: Deportes México





México fue el País con el Mayor Tiempo y Número de

Videos Vistos por Espectador

Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2014

Videos Promedio

por Espectador al

Mes

% Alcance de

Video Online 18.2% 16.9% 8.1% 13.5% 16.3%

Minutos por

Usuario 83.7 55.3 28.0 37.3 53.7




66.1

27.7

5.3

0.9

Otro

Tablet

Mobile

PC

Fuente: comScore Device Essentials, Mayo 2014

El Panorama de Consumo “Deportivo” Online Desde

Diferentes Dispositivos:

PC y Mobile comienzan a ser equitativos en términos de Dispositivos Totales; sin embargo por

consumo PC sigue teniendo un mayor peso.

PC 55%

Mobile 37%

Tablet 7%

Otro 1%

Mobile 45%

% Hits México

Dispositivos Totales: Consumiendo

contenido de Deportes




Viajes


Principales Sitios: Travel en México

• El principal sitio de viajes es el sitio de Despegar con 2% de alcance del Target y uso promedio de 10.6

minutos por usuario. No obstante, Volaris es el sitio con mayor tiempo en minutos de consumo por Usuario

con 15.2, seguido por Vivaaerobus.

Principales Sitios de Viajes:

%Alcance Principales Sitios de Viajes:

Promedio de Minutos por Usuario

0.7

1.0

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.4

1.8

2.0

GOSUR.COM

Priceline.com Incorporated

Aeromexico

Expedia Inc

INTERJET.COM.MX

VIVAAEROBUS.COM

Viajes Beda SA

TripAdvisor Inc.

Volaris Sites

Despegar-Decolar Sites

3.5

5.4

7.7

8.3

9.6

10.4

10.6

11.0

12.3

15.2

GOSUR.COM

TripAdvisor Inc.

Aeromexico

Expedia Inc

Viajes Beda SA

Priceline.com Incorporated

Despegar-Decolar Sites

INTERJET.COM.MX

VIVAAEROBUS.COM

Volaris Sites

Best Day

Best Day




Sub-categorías de Travel

No obstante dentro de las sub-categorías de viaje: Los sitios de información de viaje son los más

“populares” con 2.5 millones de Visitantes.

Las agencias de viaje online se ubican en segundo lugar con 1.3 millones de Usuarios.

Visitantes Únicos (MM) de las sub-categorías de Viaje

0.4

0.6

0.9

1.2

1.3

2.5

4.8

Transactions

Ground/Cruise

Hotels/Resorts

Airlines

Online Travel Agents

Travel - Information

Travel




Retail

© comScore, Inc. Proprietary. 41 #FuturoDigitalMexico Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 - 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+

Categorías con Mayor Crecimiento de Engagement en el

Último Año. Los Sitios de Subastas Crecieron 174%

0

5

10

15

20

25

30

35

Min

uto

s P

rom

ed

io p

or

Vis

itan

te

Subastas Películas Software Joyería/Lujo Comida

+174%




6.6

5.9

5.3

4.6

4.5

4.5

4.5

4.2

1.7

1.7

Brasil

México

América Latina

Perú

Uruguay

Global

Argentina

Chile

Venezuela

Colombia

% A

lcan

ce S

itio

s d

e R

eta

il-P

elíc

ula

s


México Tiene un Mayor Alcance a Sitios de Retail-Películas

que el Promedio de los Países en América Latina




6,535

1,058

2,472

1,558

2,451 1,917

1,290 313

4,638

2,081 2,015 1,989 1,419 1,289

856 680

MercadoLibre Wal-Mart Amazon eBay Apple.com Netflix Ticketmaster Linio

Total Visitantes Únicos


Top Sitios: Retail México

Wal-Mart Mostró un Crecimiento del 97% Año-Año, Linio 117%.

Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 vs 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+

97% YtY 28% YtY

117% YtY




Gambling


15,178

6,796

2,093

1,141

1,097

912

542

416

273

144

América Latina

Brasil

Argentina

México

Venezuela

Colombia

Chile

Perú

Uruguay

Puerto Rico

To

tal

Vis

itan

tes Ú

nic

os


Acceso a Sitios de Gambling por País

En México 1MM de Usuarios Accedieron a Sitios de Gambling




Mayor Engagement en Sitios de Gambling

El Promedio de Minutos por Visitante se Incrementó 71%

Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 - 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

Promedio Minutos por Visitante

+71%




228 208 127 116 74 73 38 35 35 32


Top Sites: Gambling México

Sorteodeltrebol.mx y Pronosticos.gob.mx Lideran la Lista





Educación

© comScore, Inc. Proprietary. 49 #FuturoDigitalMexico Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013-2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+

Categoría Educación en México

Tendencia de la Audiencia Marcó una Baja desde PC

11,396 10,782

Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014

76,058 74,685

México: decreció 5.70%

Latinoamérica: decreció 7.84%




El Promedio de Audiencia de Sitios de Educación en

Latinoamérica es Mayor que el Promedio en México

Latinoamérica México Worldwide

42.37%

35.98% 34.29%

% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013 - 2014, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo




0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2013 2014

Principales Sitios de Educación Visitados en México

La Enciclopedia Virtual EUMED.NET creció 20%

NA

-9% +16% -5% -21% -20% -24% 2%

-8%

Crecimiento (%) del Total

De Visitantes Únicos

20%

-16%

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013 - 2014, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo




Gobierno


El Número de Visitantes Únicos a Sitios de Gobierno Creció

118% Respecto al Año Anterior

Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 - 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000


+ 118%




17.3

95.1

117.3

123.2

128.0

129.4

Índice de Afinidad en Mujeres

21.9

88.4

119.4

134.5

149.8

140.0

Personas: 6-14

Personas: 15-24

Personas: 25-34

Personas: 35-44

Personas: 45-54

Personas: 55+

Índice de Afinidad en Hombres

Existe Mayor Afinidad en los Hombres Sobre 25 Años con

Máximo en Hombres de 45 a 54 Años

Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC-Laptop, Edad 6+




1,382 1,155 828 466 446 412 340 327 279 260


Casi 20% de la audiencia Mexicana Visitó Sitios de

Gobierno en Junio 2014.





Omnívoros Digitales


México y Chile con Mayor Penetración Móvil vs el Resto de

los Países de América Latina

Fuente: comScore Device Essentials, Mayo 2014.

76.7 85.8 82.7 87.0 87.1 87.1 81.2

18.2 11.7 13.5 10.7 10.9 10.4 16.0

4.1 2.1 3.4 2.1 1.8 2.3 2.5 0.9 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.4

México Perú Colombia Argentina Venezuela Brasil Chile

Participación de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos

Otro

Tablet

Móvil

PC




87.1

8.9 3.0 1.0

76.7

18.2 4.1 0.9

PC Móvil Tablet Otro

Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos

Mayo 2013

Mayo 2014


Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil

En México El Consumo desde Dispositivos No PC es de 23.3%

Móvil, 18.2

Tablet, 4.1

Otro, 0.9




8.9

18.2

8.4

16.0

4.2

10.4

4.7

10.7

3.0

4.1

1.4

2.5

1.7

2.3

1.3

2.1 1.0

0.9

0.2

0.4

0.1

0.1

0.1

0.2

Mayo 2013 Mayo 2014 Mayo 2013 Mayo 2014 Mayo 2013 Mayo 2014 Mayo 2013 Mayo 2014

México Chile Brasil Argentina

Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos

Otro

Tablet

Móvil

Fuente: comScore Device Essentials, Mayo 2013 – Mayo 2014.

El Crecimiento de la Participación de Páginas Vistas desde

Dispositivos No PC en México Creció 81%

12.9%

23.3%

9.9%

18.8%

6.0%

12.9%

6.2%

13.0%




El Sistema Operativo Dominante en Los Dispositivos

Móviles en México es Android


3.1 12.6 13.4 11.1 11.8 8.0 6.8

75.0

76.1 80.5 74.2 74.8

72.6 61.8

6.6

5.2 4.2

5.5 5.6 6.3

1.9

15.3 6.2

1.9

9.3 7.7 13.1

29.4

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela

Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets

Other

Windows

Android

iOS




Videos Online


México Ocupa el Segundo Lugar en cantidad de Viewers

Únicos entre los Países Latinoamericanos

Fuente: comScore Video Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

74,551

24,364

15,764

5,183 11,357

Brasil México Argentina Chile Colombia

To

tal V

iew

ers

Ún

ico

s (

000)




4.2

3.5

6.1

4.4

3.7

Chile Brasil México Argentina Colombia

Min

uto

s p

or

Vid

eo


En México la Media de Minutos por Video es de 6.1 Minutos,

más que el Promedio Global

Global

4.8




YouTube continúa como Líder en México

Televisa Tuvo el Mayor Incremento (534%)

Fuente: comScore Video Metrix®, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

20,552

15,560

10,557 10,324

8,936 7,358

6,180

3,096 2,294 2,252

Google Sites VEVO WarnerMusic

Facebook MakerStudios Inc.

GrupoTelevisa

Fullscreen Microsoftsites

Dailymotion AztecaInternet

To

tal V

iew

ers

Ún

cio

s (

000)

+534%




9,703 9,318 9,008

1,525

643 496 478 400 370

Entertainment Multimedia CorporatePresence

Entertainment- Music

Portals Services Social Media Retail Sports

Min

uto

s T

ota

les (

MM

)

Fuente: comScore Video Metrix®, Junio 2014 vs Mayo 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+

Engagement por Categoría

Categoría de Deportes Tuvo un Incremento de 335% de Mayo a Junio

+335%




TOP 10 Canales de YouTube


1,245

286

267

262

256

232

221

185

129

107

VEVO @ YouTube

UMG @ YouTube

Warner Music @ YouTube

Machinima @ YouTube

SonyBMG @ YouTube

The Orchard @ YouTube

Maker Studios @ YouTube

Mitu @ YouTube

BroadbandTV @ YouTube

Televisa @ YouTube

Minutos Totales (MM)




Mobile


Principales Categorías Accedidas a través de un

Smartphone

Fuente: comScore Mobile Metrix®, Junio 2014, Sólo Navegadores, Edad 18+

13,869 12,885

11,978 10,602 10,580

8,096 7,091 6,984

4,313 3,480

Total de Visitantes Únicos (000)




3,240 3,013

2,209

1,707

1,334

692 655 533 390

172

Total de Visitantes Únicos (000)

Fuente: comScore Mobile Metrix®, Junio 2014, Solo Apps, Edad 18+

Principales Categorías de Apps Accedidas por

Smartphones




8,159 5,272 4,526 4,010 3,515 3,446 3,417 3,330 2,374 2,133

Yahoo Sites Grupo Televisa Azteca Internet TerraTelefónica

Eldeforma.com Ask Network El Universal SDP Noticias Time Inc IDG Network


Principales Propiedades en Smartphones (Navegadores

Solamente)

Fuente: comScore Mobile Metrix®, Febrero 2014 vs Junio 2014, Navegadores Solamente, Edad 18+

+ 12%

+ 76%

+ 95%

+ 208%




Categorías con Mayor Crecimiento - Smartphones

(Navegadores Solamente)

Fuente: comScore Mobile Metrix®, Febrero 2014 vs Junio 2014, Navegadores Solamente, Edad 18+

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

To

tal V

isit

an

tes Ú

nic

os

(000)

Crecimiento de Visitantes Únicos Smathphones

Social Media

Deportes

Servicios

Viajes

+ 319%

+ 159%

+ 194%

+ 313%




Categorías con Mayor Crecimiento - Tablets (Navegadores

Solamente)

Fuente: comScore Mobile Metrix®, Febrero 2014 vs Junio 2014,, Edad 18+

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

To

tal V

isit

an

tes Ú

nic

os (

000)

Crecimiento de Visitantes Únicos Tablets

Deportes

Servicios

Viajes

Gambling

+ 52%

+ 61%

+ 53%

+ 75%




17%

83%

iPhone Android

Smartphones

Fuente: comScore Mobile Metrix®, Junio 2014, Edad 18+

Los acesos se dan principalmente por Smartphones Android y

Tablets iPad. Como Ejemplo, la Categoria de Noticias/Información:

74%

26%

iPad Android

Tablets




Digital Advertising y su Efecto Social


4,289

2,997

2,633 2,420

2,271 1,932

1,636 1,612 1,412 1,294

Netflix Microsoft AmericanExpress

Aeromexico Wal-Mart Best Day Segundamano America Movil Gobierno deMexico

The Coca-ColaCompany

Display Ad Impressions (MM)

Top 10 Anunciantes de México en Display

Fuente: comScore Ad Metrix, Julio 2013 - Junio 2014.


3,569,605

2,218,046

1,158,270

793,000 774,483 505,420 492,271 456,154

Walmart (México) Telcel Coca-Cola ZeroMéxico

Microsoft (México) BestDay.Com.Mx American Express(México)

Aeromexico segundamano.mx

Fans

Top Anunciantes de México en Display: Total de Fans

Fuente: Sharablee, Junio 2014.


122,350

93,841 86,574

65,661

22,997 21,248 13,758

4,468

Coca-Cola ZeroMéxico

Telcel BestDay.Com.Mx Walmart (México) American Express(México)

Microsoft (México) Aeromexico segundamano.mx

Unique Engaged Audience

Top Anunciantes de México en Display: Engaged Audience

Fuente: Shareablee, Junio 2014.

10.5%

4.2% 11.1%

1.8%

4.5% 2.6% 2.7%

0.9%


Share of Voice de la Industria en México por Radian6

Fuente: Radian6, Julio 2014.

75,964 posts

38,014 posts

36,462 posts

17,216 posts

9,668 posts

3,723 posts

617 posts

546 posts

159 posts

45 posts



© comScore, Inc. Proprietary. 79 #FuturoDigitalMexico Fuente: Radian6, Julio 2014.

Timeline del Share of Voice de top Anunciantes en México

Cruzada nacional contra el hambre

Conversaciones referentes a

promoción Paquete Viajero

Felicitación al equipo de

futbol de Alemania por triunfo

Concurso para ganar suscripción

gratuita por 6 meses en NextFlix

Dan a conocer vuelos con servicio

de internet de banda ancha




México ocupa la 2ª posición después de Brasil en audiencia online.

Los Mexicanos consumen en promedio 14.8 horas online, de las cuales 61.3%

las consumen jóvenes.

Social Media es la categoría donde más tiempo pasan online en México,

logrando el mayor alcance a estos sitios en América Latina.

Facebook Lidera la lista de principales redes sociales en el país.

Los sitios de deportes en México tuvieron un mayor crecimiento que en el resto

de América Latina.

El número de visitantes únicos a sitios de gobierno creció 118% respecto al

año anterior.

México con mayor penetración móvil vs el resto de los países de LATAM.

El sistema operativo dominante en los móviles en México es Android.

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