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Form 서비스가이드

통합편

목차.

1. eForm.io(이폼)과친해지기

2. e.Form(이폼) 전자서식만들기

3. e.Form(이폼) 전자서식작성하기

4. e.Form(이폼) 전자서식관리하기

5. e.Form(이폼) 사용자관리하기

P3

P9

P20

P46

P54

eForm.io(이폼)과 친해지기

eForm.io 둘러보기

eForm.io 회원가입

eForm.io 로그인

eForm.io 비밀번호찾기

eForm.io 서비스신청(추가)

01

P4

P5

P6

P7

P8

01

① 전자계약이궁금할때! https://eForm.io에 접속하시면서비스에대해확인가능.

② 사이트에로그인하여서비스의신청및결제부터사용현황까지파악가능하며, e.Form 서버에접속 가능.

2

도움말

1

01

도움말

2

1

3

<가입한메일계정접속>

① 『회원가입』을클릭, 각step에 따라회원정보입력.

② 작성한이메일정보로인증이메일전송.

③ 전송받은인증이메일을확인후『회원가입완료』클릭시최종가입완료.

01

도움말① 회원가입시입력한사이트및사용자정보는eForm.io 사이트및e.Form 서버로그인시사용.

② eForm.io 좌측상단의『로그인』클릭하여로그인.

TEST

TEST gmail.com

2

1

01

도움말

2

<가입한메일계정접속>

3

1

① 비밀번호를잃어버릴경우, 로그인화면하단의비밀번호찾기에서가입한이메일을 입력.

② 가입한메일계정으로『비밀번호재설정』클릭.

③ 비밀번호재설정화면에서새로운비밀번호로재설정.

01

2

도움말① 사이트로그인후『서비스관리』를 선택② 사용자(ID)를 추가하고싶을때, 『사용자추가』 / 서비스연장을하고싶을때, 『서비스연장』을선택.

1

02

e.Form(이폼) 전자서식만들기

서버로그인

서버기본화면

폼템플릿

P10

P11

P12

02

도움말

2

1

manager

① eForm.io 회원가입시입력한사용자정보를확인.

② 서비스아이디, 사용자아이디, 비밀번호를입력하여e.Form 서버에 로그인.

02

1 2

① e.Form 서버는전자서식을만들고관리하는사이트로 [폼 템플릿], [폼 작성], [폼 목록], [브로슈어], [환경설정]으로 구성.

② 우측상단메뉴를통해계정정보수정하거나공지사항, 올림내역을게시하고확인 가능.

도움말

02

도움말

1

2

① [폼 템플릿] 폼제작전용툴을통해전자서식을제작하거나관리하는메뉴.

② 『폼생성』, 『배포』, 『배포중지』, 『폼삭제』, 『폼재정렬』, 『폼익스포트』, 『폼임포트』다양한기능을활용하여체계적으로관리 가능.

02

도움말① 『폼생성』버튼클릭하여신규폼제작화면으로이동.

② 폼의기본정보를입력하는화면, 각항목을입력완료후『저장』클릭.

1

2

필드의각 기본 색상을선택하는 영역

문서 일련번호를설정

이미지 품질을 설정 (가장 좋은 품질 100%)

입력필드의 기본 폰트사이즈

오프라인 계약 완료 시 사본의 메일전송여부설정

오프라인 계약 시 GPS정보 수집 여부 설정

02

도움말

1

2

3

① 생성된폼의폼명을클릭하여폼기본정보화면으로이동.

② 좌측메뉴의『폼페이지』버튼을클릭후, 『페이지추가』버튼으로페이지추가화면으로이동.

③ 배경타입을‘이미지’로 선택후『찾기』버튼을통해전자서식의배경이되는이미지를업로드. (이미지 형식JPG/PNG)

02

도움말

21

2

① 업로드완료된이미지는『페이지추가』, 『페이지변경』, 『삭제』, 『페이지재정렬』, 『필드재정렬』기능으로관리 가능.

② 폼페이지카테고리의 이미지명을 선택, 『원본보기』, 『수정』, 『삭제』, 『필드재정렬』기능을통해 이미지파일관리 가능.

『수정』버튼을클릭하여이폼디자이너<폼제작전용툴>로이동.

02

12

3

도움말① 상단의다양한입력필드를클릭후, 입력이필요한영역에Drag & Drop 하는방식으로손쉽게제작가능.

② 필드의속성을설정하는화면으로중복되지않은임의의필드ID와 필드명을필수로입력.

③ 『이벤트설정』버튼을클릭하여입력필드간에각종계산식, 조건식을적용가능.

02

도움말

텍스트 필드생성

복수 행을 입력할 수 있는 텍스트 영역생성

선택 필드 생성, 풀다운 메뉴로 복수의 값 중 1개 값을선택

라디오 필드 생성, 복수의 항목 중 1개만 선택가능

체크 필드 생성, 복수의 항목을 선택가능

우편 번호 필드 생성, 우편번호 및 주소 검색가능

일련번호 필드 생성, 폼에 일력번호표시

이미지 필드 생성, 태블릿 및 폰의 카메라 촬영 사진 첨부가능

싸인 필드 생성, 서명을 할수있습니다.

레이블 필드생성

바코드 필드생성

1

2

① 압력필드는10가지 종류『TEXT, TEXTAREA, SELECT, RADIO, CHECK, ZIPCODE, SEQ, IMAGE, SIGN, LABEL, BARCODE』② 각입력필드의기능을설명.

도움말

02

1

폼 페이지 내에 고유한 ID

필드의 배경색, 폰트 설정

필드의 사이즈 및 위치설정

필드에 필수 입력 속성이 설정 되었을 때 색상

각 필드에 따라 속성 타입이다르며원하는 타입으로설정

입력이 필수일 때 체크, 입력하지 않으면 전송 할수없음

비 활성화 시 배경색상설정

① 필드속성의분류는『필드기본설정』, 『필드고급설정』, 『필드입력타입설정』으로구성.

필드의속성중 * 표시는필수입력항목. (필드 ID의 경우중복불가능)

1

2

02

도움말

조건이벤트

연산이벤트

복사이벤트

활성화이벤트

특정 필드에 입력되는 내용에따라다른 필드를 자동으로 작성가능

필드 간의 사칙 연산가능

필드 내용을 다른 필드에 복사가능

특정 조건이 충족되었을때비활성 필드를 활성화가능

① 『이벤트설정』은각입력필드간에다양한이벤트(연산, 복사, 활성화등) 적용가능.

② 조건, 연산이벤트를활용하여상품명선택만으로금액을자동으로입력하고연산하여합계계산이 가능.

03

e.Form(이폼) 전자서식작성하기

(오프라인 / 온라인계약)

오프라인계약전자서식작성_태블릿

오프라인계약전자서식작성_스마트폰

e.Form 온라인계약전자서식작성

e.Form 온라인계약수신자프로세스

P21

P34

P41

P44

① e.Form 애플리케이션은 IOS 및 안드로이드각앱스토어에서다운로드가능.

② 애플리케이션설치후 로그인화면에서사용자등록및온라인또는오프라인환경 접속가능.

eForm.io에서 가입한계정정보입력, 태블릿PC 처음로그인시기기인증자동적용.

2

1

03

도움말

① 이폼기능으로 [폼 목록], [브로슈어], [즐겨찾기], [보관함], [등록 폼조회], [자동 재전송목록], [환경설정]구성.

② 기본기능으로『공지사항』, 『오프라인접속』, 『로그아웃』 구성.

2

1

03

도움말

① [폼 목록]은e.Form 서버에서제작한폼자료들을열람하여작성가능.

② 『다운로드』버튼은폼다운받아오프라인모드에서폼열람가능, 『즐겨찾기』버튼은 [즐겨찾기]탭에 폼등록.

③ 선택한폼은서명부분을포함하여각입력필드를선택하여내용작성가능.

사진촬영, 음성녹음, 이메일전송, 인쇄가능 (iOS 버전만 지원)

3

1

2

03

도움말

① 선택한폼에서 사진기능은명함또는주민등록증등이미지촬영및첨부가능.

1

03

도움말

① 선택한폼에서녹음기능은폼작성중에음성녹음가능.

1

03

도움말

① 선택한폼에서이메일기능은입력한이메일로사본공유.

1

03

도움말

① 선택한폼에서필기기능은『필기기록』과『작성중에만표시』두가지로구성.

② 『필기기록』은최종폼에실제기록되어법적효력을높여주며, 『작성중에만표시』는작성중에만표시되며실제기록이되지않음.

1

2

03

도움말

① [브로슈어]은 e.Form서버에서 등록한PDF파일을열람가능, 브로슈어를다운받아오프라인모드에서사용및즐겨찾기탭에등록.

1

03

도움말

① [즐겨찾기]는 자주사용하는폼과브로슈어를손쉽게관리가능.

(즐겨찾기는 각폼, 브로슈어목록우측에있는별‘☆’을 탭하여등록)

1

03

도움말

① [보관함]는 폼작성중에저장한폼을관리,보관함에저장된폼을열람하여내용을이어서작성가능.

1

03

도움말

① [등록 폼조회]는폼작성완료후서버에전송한폼내용을확인하고수정가능.

(서버의 승인프로세스가완료된폼은애플리케이션에서더이상수정불가)

② 조회된폼에등록된데이터 (사진, 이미지, 음성, 서명)만 확인및수정가능.

1

2

03

도움말

① [자동 재전송목록]은 통신문제등으로미처등록하지못한서식을확인가능.

해당리스트에있는서식은일정시간마다자동으로재전송시도.

1

03

도움말

① [환경설정]은 자동재전송, 임시저장, 비밀번호변경, 오프라인비밀번호설정등 e.Form의 각기능 조정.

03

도움말

1

03

도움말① e.Form 애플리케이션은 IOS 및 안드로이드각앱스토어에서다운로드가능.

② 애플리케이션설치후 로그인화면에서사용자등록및온라인또는오프라인환경 접속가능.

eForm.io에서 가입한계정정보입력, 태블릿PC 처음로그인시기기인증자동적용.

『① [공지사항],[폼목록], [브로슈어],[즐겨찾기], [보관함], [등록 폼조회], [자동 재전송목록], [환경설정]구성.

② 선택한폼에서우측의화살표 』 버튼을클릭, 오프라인서식다운및즐겨찾기등록가능.

③ 『 』버튼을클릭하면오프라인모드전환또는로그아웃가능.

1

3

2

03

도움말

도움말① 『작성』 버튼을클릭하면작성화면으로이동.

② 『첨부』 버튼을클릭하면사진촬영, 음성녹음, 사본이메일 전송.

③ 『인쇄』 버튼을클릭하면Air Print『무선 프린트』를통해인쇄가능. (iOS 버전만지원)

2 3

폼 보기 『작성전』 녹음기능 사본 공유기능 인쇄기능

1

03

텍스트입력 셀렉트박스 날짜 입력콤보

23

1

전체목록

03

도움말① 스마트폰버전은카드입력방식으로전자서식작성 (좌우 슬라이드하여내용입력).

② 『폼보기』버튼을클릭하면작성중인문서 전체미리보기가능 (미리보기 화면에서작성내용을저장및전송가능).

③ 『전체삭제』버튼을클릭하면 입력중인내용을한번에지우거나, 『전체목록』버튼을클릭하면입력항목의전체리스트한번에보기 가능.

폼 보기 『작성중』 폼 작성확인

1 2

03

도움말① 작성중에『저장』버튼을클릭하면작성중인문서임시저장가능 (임시 저장문서는보관함 확인).

② 작성이끝나면『완료』 버튼을클릭하면입력내용을최종확인후e.Form 서버로전송.

① 스마트폰버전은가로전체화면으로표시되는서명패드입력가능.

서명필드『작성전』 서명패드 서명필드『작성후』

1

03

도움말

① [브로슈어]에서 등록된PDF파일을열람.

② [환경설정]에서 폼임시저장간격및계정의비밀번호수정.

브로슈어 목록 브로슈어 뷰어 환경설정

21

03

도움말

21

① [폼 작성]은 [폼 템플릿]에서 제작된폼을이용하여상대방과직접대면하지않더라도e.Form 서버를통해EMAIL/SMS 전송가능.

② 『온라인계약작성』버튼을클릭, 온라인계약폼정보설정에서는 온라인계약잔여건수확인및수신자및고급설정가능.

03

도움말

1 2

① 온라인계약폼정보설정『수진자추가』버튼클릭하여수신자정보입력.

폼접근비밀번호사용시비밀번호는8자 이상설정, 수신자개인공유필요.

② 온라인계약폼정보설정『고급설정』버튼클릭하여다수의수신자정보를엑셀파일에정리하여한번에입력가능.

03

도움말

① 수신자에게전송할폼미리보기기능및이메일내용작성기능.

② 수신자에게전송할발신자번호및발송메시지입력기능및 샘플문서첨부기능.

1

2

03

도움말

03

도움말① 수신자메일, 『폼확인하기』버튼을클릭하면온라인계약폼확인페이지로이동.

② 『폼작성하기』버튼을클릭하면 수신자폼작성페이지로이동 ,『폼 작성이력확인』버튼을클릭하면폼의작성이력확인 (폼 심사승인전의폼이력)

『담당자문의』버튼을클릭하면담당자메일주소로연결되어문의사항문의가능최종심사가완료되면수신자메일계정으로사본『PDF』 다운로드메일발송.

1

2

03

도움말

1

2

① 수신자SMS 문자, 주소URL 클릭하여온라인계약폼확인페이지로이동.

② 『폼작성하기』버튼을클릭수신자폼작성페이지로이동,『작성된 폼확인』버튼을클릭폼의작성이력확인 (폼 심사승인전의폼이력)

최종심사가완료되면수신자휴대폰번호로 사본『PDF』 다운로드URL 문자발송.

04

e.Form(이폼) 전자서식관리하기

심사목록_오프라인계약 P47

심사목록_온라인계약 P49

브로슈어 P53

① 폼명을클릭하여폼페이지이동.

② 폼페이지카테고리우측 화살표 『 』 클릭하여이미지명클릭.

③ 태블릿 또는스마트폰에서작성한문서의내용 확인가능.

1

2

3

04

도움말

① 『심사대기중』『폼심사』버튼클릭하면 『심사진행중』으로문서이동.

② 『심사진행중』 『승인』버튼클릭하면『승인된폼』으로문서이동, 『반려』버튼클릭하면『심사대기중』으로이동.

③ 『승인된폼』의문서는승인심사한결과최종문서보관.

『원본폼』은『심사대기중』에서폼수정또는갱신전의데이터를보관.

1

2

3

04

도움말

2

1

재전송

작성완료

심사중

승인

반려

취소

파기

전송 성공 발신자가 폼을 전송했을때

전송 실패 발신자가 폼을 전송하고, 실패했을 때

수신자 확인 수신자가 폼 작성하기를 클릭했을때

전송 실패 (재요청) 작성 재 요청하여, 재전송하고 실패했을 때

작성 재 요청 버튼 클릭하여, 재전송 했을 때폼 반려 후 수정하여 재전송 했을때

폼 작성완료

심사 대기 중에서, 심사 버튼을 클릭했을 때

심사 중에서, 승인 버튼 클릭 했을 때

심사 중에서, 반려 버튼 클릭 했을 때

승인된 폼에서 파기 버튼 클릭 했을때

전체에서 작성 취소 버튼 클릭시

① [심사 목록]은 작성완료된폼의심사프로세스를진행, 관리자는승인여부를결정하고심사완료된폼의내역을관리.

② 『온라인계약폼』상태탭은수신자확인~ 작성완료까지진행상태확인및폼의최신상태이력확인가능.

04

도움말

2

1

① 폼명클릭하면폼기본정보이동.

② 『작성정보』버튼을클릭하면온라인계약발송~ 심사진행까지이력확인가능.

04

도움말

2

3

1

04

도움말① 폼명을클릭하여폼페이지이동.

② 폼페이지카테고리우측 화살표 『 』 클릭하여이미지명클릭.

③ 태블릿 또는스마트폰에서작성한문서의내용 확인가능.

1

2

3

① 『온라인계약폼』『폼심사』 클릭하면『심사진행중』으로문서이동.

② 『심사진행중』『승인』클릭하면 『승인된폼』으로문서이동, 『반려』버튼을클릭하면『심사대기중』으로문서이동.

③ 『승인된폼』의문서는승인심사한결과최종문서보관.

『원본폼』은『온라인계약폼』에서폼을수정또는갱신전의데이터를보관.

04

도움말

① [브로슈어]는 회사 / 제품소개서등각종PDF 형식의브로슈어파일을업로드하여e.Form 애플리케이션을통해실시간으로확인가능.

1

04

도움말

05

e.Form(이폼) 사용자관리하기

e.Fo rm(이폼) 서버_사용자등록하기 P55

e.Fo rm(이폼) 애플리케이션_사용자등록하기 P56

e.Fo rm(이폼) 서버_환경설정 P57

05

도움말① e.Form 서버로그인페이지접속후로그인하단에있는링크를클릭하여사용자계정등록.

(유효한 서비스아이디입력상태여만사용자계정등록가능)

② 양식에맞게입력후등록완료하면관리자승인후이용가능.(e.Form 서버전용계정으로eForm.io 사용불가)

1

2

05

도움말

1

① e.Form 애플리케이션실행후하단사용자등록아이콘을클릭하여사용자계정등록. (안드로이드 버전만지원)

(유효한 서비스아이디입력상태여만사용자계정등록가능)

② 양식에맞게입력후등록완료하면관리자승인후이용가능.(e.Form 서버전용계정으로eForm.io 사용불가)

2

1

① [환경설정]은 계정및디바이스의관리부터시스템기능에대한설정및각기능에대한접근권한을설정하고수정하는것이가능.

05

도움말

1

2

3

① 『 계정관리』에서는계정의등록/수정/ 승인을포함하여그룹/권한을설정.

② 『전체사용자』은승인된사용자표시, 승인된사용자를차단(사용중지) 상태로변경 가능.

③ 사용자에게권한부여하거나, 등록정보및비밀번호변경하거나초기화가능.

05

도움말

1

2

① 『승인대기사용자』는 사용자등록을요청한계정표시되며, 승인/반려 가능.

② 『사용자임포트』기능은 다수의사용자일괄등록가능.

도움말

05

1

① 『사용중지사용자』은사용이중지된계정표시, 중지된계정은『활성화” 버튼을통해다시승인처리가능.

05

도움말

1

2

3

① 『사용자그룹』은그룹을생성/삭제하거나, 사용자를그룹원으로추가 가능.

② 『관리자권한설정』을통해그룹관리자를설정가능하며, 그룹관리자는그룹원이 [폼 목록]에 등록한폼확인가능.

③ 그룹단위로권한을추가가능하며, 그룹원에게일괄적으로권한부여 가능.

05

도움말

1 2

① 『디바이스관리』는사용자계정으로로그인한디바이스확인및특정디바이스접속차단.

② 차단된디바이스는다시승인처리하여접속할수있도록설정.

05

도움말

1

① 『일련번호설정』은일련번호생성/수정 및전자서식이작성될때마다일련번호부여.

05

도움말

1

① 『선택그룹설정』는자주사용하는셀렉트박스(리스트박스) 내용을미리작성가능.

05

도움말

1

① 『권한그룹관리』은권한그룹생성및편집가능.

② e.Form 서비스(서버, 클라이언트)의 기능별권한을선택, 조합하여권한그룹을생성. (이후 『계정관리』에서적용가능)

05

도움말

1

① 『시스템로그』는 e.Form 서비스를이용하는사용자들의이용이력확인및추적가능.

05

도움말

감사합니다.