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AVISO LEGAL Y DERECHOS DEL AUTOR

El material aquí expuesto se lo debe utilizar con el único propósito de educar e informar y no se lo debe tomar como una fuente para

poder invertir o buscar consejos legales tanto de impuestos, seguros, jubilación, ni algún otro mecanismo relacionado directo o

indirectamente a los anteriores.

Antes de tomar alguna decisión basada en el material aquí presentado que involucre inversión, asesoría financiera, asesoría de impuestos

o cualquier otro tipo de aviso legal o financiero consulte con un profesional calificado. Alguna mal interpretación, ya sea de ideas,

personas, lugares u organizaciones expuestas en este material son mera coincidencia y no involucra intención alguna por parte de FX

International Consultants. Los documentos, gráficos, tablas, o ilustraciones aquí expuestas son con el único afán de informar y educar y

aunque FX International Consultants ha realizado el mejor intento de proveer información que se ajuste a la realidad, tanto el autor así

como el editor no se responsabilizan ni garantizan la exactitud de la información aquí presentada, ni asumen ningún tipo de

responsabilidad por errores, olvido, o precisión de la información contenida en este material. El adherir esta información a las leyes, ya

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del comprador y/o del que hace uso de este material. Todas las personas que usan y leen el material aquí expuesto se comprometen

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Este material es proveído tal como se muestra sin ninguna intención de expresar o implicar garantía de ningún tipo incluyendo garantías

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propósito ya sea este comercial (se prohíbe distribuir este material) o de negocio. Bajo ninguna circunstancia FX International

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interrupción de negocio, perdida de dinero por falta de planeamiento financiero que se desarrollo basado en el mal uso, mala

interpretación, o lectura del material aquí expuesto.

La planificación financiera personal requiere la toma de decisiones, decisiones mal fundadas o mal interpretadas pueden afectar de

manera negativa a su situación financiera. Se recomienda usar cautela tanto al leer, interpretar, y poner en práctica el material aquí

presentado. Es su responsabilidad el consultar con un profesional competente antes de tomar decisiones financieras. Consulte con un

asesor en el campo legal, de impuestos, de inversión de activos, o seguros antes de tomar decisiones importantes, o que afecten de

manera directa sus finanzas.

La información que aquí se le presenta esta protegida bajo la ley de derechos del autor en los Estados Unidos, y no se la puede

reproducir, copiar, o redistribuir sin el permiso pertinente por parte de FX International Consultants LLC.


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CLAVES PARA SER UN INVERSIONISTA EXITOSO

Introducción

Si usted desea ser un inversionista serio en el mercado FOREX, usted necesita ser organizado y

decidido. Este módulo va a tratar los siguientes aspectos que le ayudarán a ser organizado y

decidido:

Sea organizado

Póngase metas

Establezca su negocio de FOREX

Establezca su cuenta de práctica

Los dos primeros aspectos son básicos para cualquier persona que desee triunfar en la vida. De

ahí, la mayoría de inversionistas exitosos deben tener los atributos de organización y de

establecimiento de metas.

Los últimos dos aspectos se aplican en particular al mundo FOREX, por ejemplo, se tratará la

forma de escoger un agente de FOREX, escoger una plataforma de ejecución, entender la cuenta

con agentes broker, establecer su propio negocio de FOREX, y crear una cuenta de práctica.

Objetivos

Después de estudiar este módulo, usted debe estar en la capacidad de lograr lo siguiente:

Obtener un cuaderno de planeación

Juntar herramientas de organización

Establecer una área en su hogar que funcione como una oficina

Identificar sus metas, y los pasos a seguir para ejecutarlas de una manera adecuada


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Identificar los diferentes niveles para ejecutar transacciones y el plan que más se ajuste a

sus necesidades

Escoger un FOREX broker con el que desee trabajar

Organización

Como inversionista, una de las decisiones más importantes que se debe tomar es el ser y

mantenerse organizado. Es importante para usted que obtenga una mente clara, un sentido de

propósito, y una dirección. La organización personal le ayudará a lograr y mantener la claridad

necesaria.

Un dicho popular dice: “Conocimiento es Poder”. Sin embargo, es la aplicación de ese

conocimiento de una manera concisa y clara lo que realmente nos da poder. Cuantas veces se han

escuchado historias de personas que han adquirido cierto conocimiento y que no han logrado ser

exitosos al momento de sacarle provecho económico a ese conocimiento. En otras palabras,

“Claridad es Poder”, o se puede expresar que mientras más claro es el propósito y el plan, más

poder se adquiere para alcanzar su meta. Esta claridad viene a través de organización pensada.

Usted debería evitar la frase de las competencias que dice: “en su marcas… listos… fuera”.

Una buena forma de organizar su tiempo y espacio es utilizando herramientas que le ayuden a

organizarse y mantenerse organizado. Considere las siguientes herramientas para organizar su

vida y sus inversiones:

Cuaderno de Planificación

Estos cuadernos le pueden ayudar con sus actividades diarias. Benjamin Flanklin fue uno de los

personajes que insistía en el uso de diarios o cuadernos de planificación como herramienta para

mantenerse enfocado y organizado. Su cuaderno puede ser usado para planificar transacciones


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futuras, monitorear inversiones actuales, mantener un seguimiento del tiempo dedicado a cumplir

metas, mantener listas de nombres y números de teléfonos, etc.

Existen muchos formatos de diarios en las tiendas, sin embargo trate de escoger el que le permita

disfrutar más de esta actividad, algún cuaderno divertido y no algo aburrido.

Oficinas en Casa

Muchos atletas se someten a una regla que no está escrita y que dice: “usar un solo par de

zapatos para correr y ningún otro”, ya que estos provocan un efecto psicológico muy positivo.

Cuando usted establece su oficina en casa, úsela exclusivamente para sus necesidades de

inversión. Cuando se sienta en su “lugar especial”, usted se sentirá que es tiempo de trabajar en

sus inversiones, esto le mantendrá motivado para conseguir sus metas. Simplemente, usted habrá

creado un lugar cómodo para concentrarse en sus inversiones. No importa, si es un cuarto

separado o es la cocina siempre y cuando presente las siguientes condiciones:

Atmósfera

Asegúrese que su oficina en casa sea un área en la que se pueda concentrar, mientras más

tranquila mejor y sobretodo evite distracciones.

Si usted dedica cierta área de su casa como oficina, esta área puede ser usada como deducible en

sus impuestos, en gastos como luz, teléfono, internet, etc.

Materiales

Todos sus libros, memorias, y otros materiales que usted utiliza con frecuencia deben estar

disponibles con facilidad, evita tener sus materiales esparcidos por mesas y sillas ya que esto lo

puede conducir a distracciones.


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Sistema de Archivo

Mantenga un sistema de archivo donde pueda guardar todo lo que esté relacionado con sus

inversiones y finanzas de manera que los puede encontrar de una manera fácil cuando los

necesite.

Sistemas de Computadora

El internet ha sido creado para conectar a las computadoras, pero hoy en día son muy útiles para

la organización especialmente de archivos y hojas electrónicas.

En resumen, es muy importante que usted se mantenga organizado tan pronto como sea posible,

sin importar el tipo de herramientas que utilice, siempre y cuando estas le hagan sentir cómodo y

organizado y así ser más efectivo en sus actividades diarias.

Póngase Metas

Las metas son una herramienta usada por atletas de élite, y gente exitosa en todas las ramas. Las

metas son un proceso formal que envuelve el decidir lo que usted desea y moverse

progresivamente hasta conseguirlo. La práctica de ponerse metas empieza con la determinación

de lo que usted más desea. Esto establece su meta en general o su meta al largo plazo. Luego,

usted desintegra esa gran meta en pequeñas metas o metas un poco más fáciles de conseguir o

las metas al corto plazo.

El proceso de ponerse metas le permite escoger lo que usted desea conseguir. Las metas le dan la

visión a largo plazo y la motivación al corto plazo. Más aún, sabiendo con precisión lo que usted

desea conseguir le ayudará a evitar distracciones. Las metas le permiten enfocarse en lo que

usted de verdad desea conseguir. Además, al establecer metas claras, usted puede medir los

pasos a tomar para lograr lo que se ha propuesto. Ponerse metas también le ayuda a adquirir más

confianza al reconocer su habilidad de conseguir lo que sea ha propuesto.


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Una de las primeras cosas que se debe hacer es ponerse metas al largo y al corto plazo. Sus metas

al largo plazo deberían ser lo que usted se propone conseguir al final. Sus metas al corto plazo,

en cambio, serán metas que le ayudarán a conseguir la meta final. La siguiente estrategia le

ayudará en su capacidad de conseguir sus metas:

Escriba sus metas

La meta que no escribe se convierte solo en un deseo. Usted olvidará sus metas si no las escribe.

Escribir sus metas las solidifican y las hacen más importantes para usted. Al escribir sus metas,

hágalo de la manera más concreta posible. Incluya fechas y cantidades específicas de tal manera

que usted pueda cuantificar dichas metas. Exprese cada meta de una manera positiva de forma

que usted no pierda la motivación.

Priorice sus metas

Por favor, mantenga separadas sus metas de largo plazo con sus metas de corto plazo. Cuando

usted se ha planteado muchas metas, organícelas de tal manera que las más importantes estén al

tope de la lista. Esto le ayudará a evitar sentirse más libre y le permitirá dirigir su atención a las

metas más importantes.

Póngase metas realistas

Permita que sus metas a corto plazo sean realistas manteniéndolas alcanzables. Si su meta es

muy grande usted puede sentirse que no está progresando y que le falta mucho para cumplirla.

Peor aún, usted no valorará los obstáculos que se le presenten. Por otro lado, tampoco se deje

llevar por el miedo y la ociosidad de tal manera que solo se plantee metas muy fáciles de

alcanzar. En resumen, trate de plantearse metas que no le sean ni tan fáciles ni tan difíciles de

conseguir.


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Póngase metas orientas a su desempeño

Esto nos quiere decir que nos pongamos metas que dependan con exclusividad de lo que

nosotros hagamos y no de lo terceros hagan, así usted tendrá todo el poder para conseguir lo que

se proponga.

Cuando logre alcanzar una meta, tómese el tiempo de disfrutarla. Absorba las implicaciones de

sus logros, y observe su progreso para ponerle en perspectiva de su meta final. También, luego

de alcanzar su meta, tómese el tiempo para revisar lo que le falta para alcanzar la tan anhelada

meta final.

Recuerde, que si por alguna razón usted no pudo alcanzar su meta en el tiempo deseado, no se

desanime. Al contrario, haga lo posible para aprender de sus errores y aplique las enseñanzas que

esta experiencia le ha dejado. Recuerde, que las metas pueden cambiar basado en las

circunstancias, por ejemplo si una meta ya no tiene relevancia ninguna en su vida, no tenga

temor de re planteársela. Si lo maneja de forma adecuada, esto le puede generar grandes

satisfacciones.

Establezca su negocio FOREX

Usted se debe preguntar ¿por qué es necesario establecer un negocio para invertir en el mercado

FOREX? Pues bien, usted no necesita hacerlo. Sin embargo, usted debería considerar manejar

sus inversiones como si fueran un negocio, ya que esta forma de pensamiento le ayudará a ser

exitoso. Así que, al discutir los siguientes temas, piense que usted está formando su propio

negocio.

Brokers y Plataformas

Para poder realizar transacciones en el mercado de FOREX, usted debe tener una cuenta con un

FOREX broker, y usted también necesita una plataforma en donde analice y realice las


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transacciones de compra y venta de divisas. En otras palabras, un broker es un individuo o

compañía que compra y vende ordenes de acuerdo a las decisiones que usted tome.

El broker hace dinero al cobrarle por sus servicios, y la plataforma es simplemente un programa

de computadora que le da el escenario apropiado para que usted analice y realice sus

transacciones.

Un broker de FOREX es la forma más sencilla para realizar transacciones de divisas, tener un

broker es similar a tener una cuenta de banco. Tal como utiliza su cuenta bancaria para manejar

su dinero, usted utiliza su broker para manejar sus transacciones bursátiles. Por supuesto, que

usted puede elegir el broker que desee, pero recuerde que este curso vamos a utilizar como

referencia Interbank FX, LLC.

Al buscar un broker, busque por alguno que le permita manejar su cuenta con libertad, que le

permitan obtener una cuenta de práctica, que la plataforma que ofrece que acople o adapte a sus

necesidades, etc.

Recuerde, encontrar la plataforma correcta está íntimamente ligado a encontrar el broker

adecuado, a continuación le proveemos de algunos ejemplos de brokers:

Interbank FX

Capital Market Services

Forex

CitiFX pro

Plataforma

La mayoría si no todos los FOREX brokers le permiten realizar transacciones en internet con

cierta facilidad. La columna vertebral de toda plataforma es el sistema de ejecución de órdenes.


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De ahí, el sistema de ejecución es muy importante para ellos. Por favor, examine las plataformas

con atención y percátese de lo siguiente:

La habilidad de ver las cotizaciones de las monedas en tiempo real

Un resumen de su cuenta que muestra ganancias y perdidas

Tablas y gráficos que le permitan analizar el mercado

La mayoría de las plataformas de ejecución son las que usted debe instalar en su computadora o

las que solo usan la pagina web del broker.

Cuentas de Práctica (Plataforma)

Cualquier broker que merece su atención debe ofrecer una cuenta de práctica gratis, que incluye

acceso a instalar el software de la plataforma en su ordenador o computadora. Usted puede abrir

una cuenta de práctica con la mayoría de los brokers. Estas cuentas tienen toda la capacidad de

las cuentas reales. Pero la pregunta cabe ¿Por qué estas cuentas son gratis?

Porque los brokers desean que usted practique en esas plataformas y que se acostumbre a las

mismas y así cuando se decida a abrir una cuenta real usted usara la misma plataforma.

En su una cuenta de práctica lo que usted debe priorizar la facilidad de uso. Si la plataforma tiene

demasiados atributos, usted se puede distraer y confundir, al mismo tiempo al tener muchos

atributos le pueden perjudicar en la velocidad de transacción y la conectividad al internet.

Al momento de evaluar plataformas busque por esos brokers que le ofrecen tutorías, y

plataformas fáciles de usar.

Adicionalmente, la cuenta de práctica le permite aprender acerca del mercado FOREX y prueba

su habilidad de ejecución sin riesgo alguno. Le recomendamos usted use una cuenta de

demostración al menos 30 días antes de realizar transacciones en vivo.


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Ventajas de una cuenta de práctica

Es importante considerar las ventajas que una cuenta de practica ofrece, si se usa de forma

apropiada este tipo de cuentas le pueden ser de gran ayuda para su éxito futuro en el mercado

FOREX. A continuación le ofrecemos algunas de las ventajas de las cuentas de práctica:

Mecánica de uso

Al usar cuentas de práctica, usted aprende a sentirse más cómodo con la plataforma de uso antes

de realizar una transacción en vivo. Es importante entender que los inversionistas novatos y sin

experiencia pueden cometer errores de mecánica, o en otras palabras escoger opciones

equivocadas solo por no saber la mecánica de una plataforma. Estos errores pueden ser mitigados

con el uso de una cuenta de práctica.

Estrategias

Los inversionistas generalmente desarrollan estrategias que les pueden traer éxito en el mercado

FOREX. Al utilizar las cuentas de práctica usted puede evaluar sus estrategias y mejorar sus

métodos sin arriesgar su dinero.

Confianza

Un inversionista con confianza es un generalmente un inversionista exitoso. Sin confianza, las

emociones de miedo y duda le pueden jugar una mala pasada, lo que le conducirá a tomar malas

decisiones. Así que si usted alcanza confianza con una cuenta de práctica esto la ayudar a ganar

confianza en las transacciones en vivo.

Evaluando a su broker

Cuando usted evalúa a su broker, usted necesita determinar si su broker está registrado con una

agencia de regulación. El mercado FOREX no está sometido a ninguna regulación. La única

regulación a la que se puede someter este mercado es de carácter voluntario.


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Así que es importante tratar de evaluarlo a través del NFA (National Futures Association) a

www.nfa.futures.org. Esta organización se ha atribuido la responsabilidad de revisar y de

evaluar a los FOREX brokers.

Para realizar una evaluación siga los siguientes pasos:

1. Visite la página del NFA a www.nfa.futures.org

2. Haga click en “broker/firm Information basic”

3. Haga click en el botón “basic”

4. Y por favor escriba el nombre del broker que le interese

Al momento de realizar su investigación de los brokers asegúrese de que tenga un historial

limpio y estados financieros sólidos.

Apoyo por parte de su broker

Considerando que el mercado FOREX opera 24 horas al día, es importante que usted reciba

apoyo por parte de su broker las 24 horas al día. Considere la disponibilidad de su broker ya sea

por teléfono, correo electrónico, chat, etc. Considere también el conocimiento de los

representantes de su broker.

Políticas de su broker

Es necesario que usted compare las políticas y estatutos del broker de su elección y compárelos

con otros, al fin y al cabo estamos hablando de su dinero y es su deber protegerlo.

Costos de Transacción

Esto es algo muy importante al momento de elegir la compañía con la que piensa trabajar, asi

que en este caso usted debe tratar de buscar el broker que le ofrezca el mejor precio en compra y

venta ya que este el método en la que su broker recibe sus ganancias.

Márgenes

http://www.nfa.futures.org/

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Existen muchas diferencias en lo respecta al margen requerido entre los distintos brokers.

Aquellos que requieren márgenes muy bajos le están permitiendo a usted asumir más riesgos. Lo

que quiere decir que el potencial de hacer dinero es gran, así también lo es el potencial de

destruir su cuenta. Así que el margen que le recomendamos seguir es el 100:1. (en módulos

futuros vamos a profundizar en el tema de márgenes).

Requisitos mínimos de transacción

El tamaño de los lotes difiere entre los distintos brokers dependiendo del tipo que cuenta que

usted ha establecido. Generalmente se establecen en 1000, 10000, y 100000 unidades. Un lote

que consiste de 100,000 unidades se le conoce como lote estándar. Un lote que consiste de

10,000 unidades se le conoce como un mini lote. Y un lote que consiste de 1,000 unidades se lo

conoce como micro lote.

Costo a la tasa de intercambio (swap)

Este costo depende del tipo de par de monedas que esta transando. Los brokers determinan este

costo al restar el interés del país base menos el interés del otro país involucrado. Mientras mayor

es la diferencia en interés entre el par de monedas mayor será el costo del swap.

Intereses sobre las cuentas FOREX

La mayoría de las brokers pagan interés a las cuentas FOREX. Generalmente el interés varía

dependiendo del interés del nacional del país donde funcional la moneda. Asi que, si usted

decide tomarse un descanso y no realizar transacciones en su cuenta de FOREX usted puede

acumular interés. Recuerde que la mayoría de los brokers NO LE PERMITEN acumular interés

al menos que su cuenta de FOREX tenga un margen de 50:1 como mínimo.

Para más información de cómo abrir un cuenta de practica en FOREX por favor no dude en

contactarnos.


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Conclusión

La organización es una de las claves para convertirse en un exitoso inversionista en el mundo

FOREX. Usted ha sido motivado a organizar y acomodar un lugar específico para estudiar,

evaluar, y ejecutar transacciones. Usted también ha entendido que para ser parte del mundo

FOREX se necesita una computadora y acceso a internet. Así como también usted necesita un

broker como intermediario para realizar sus transacciones, y no se olvide que se usted debe

sentirse cómodo con la plataforma que elija.

Tarea

1. Revise este módulo y anote las preguntas que usted tiene para su asesor

2. Organice su diario de inversiones

3. Organice una oficina en su casa para que pueda tomar decisiones sin ser interrumpido

4. Evalúe su computadora y vea la capacidad que tiene de almacenamiento de datos

5. Determine su nivel de inversionista

6. Abra una cuenta de practica

7. Revise los videos de entrenamiento que le ofrece su broker


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