Finanzierung von Offshore-Windparks · KFW – Bank des Bundes ... “A Europe-wide offshore...

Frederik Holten-TingleffNational Laboratory of Sustainable Energy,

Risø DTU

Finanzierung von Offshore Windparks1

Finanzierung von Offshore-Windparks

Gliederung


1. Windkraftgrundlagen2. Überblick3. Wichtige Parametern4. Warum Off-Shore?5. Off-Shore in Zahlen6. Kapitalkostenelemente7. Lebensdauer und Service8. Finanzierung9. Risiko Verteilung10. Outlook und Abschätzung

Windkraftanlagen Entwicklung

Finanzierung von Offshore Windparks3Quelle: EWEA

Anteil der Windkraftnergie im EU Stromnetz


Stand Ende 2007:Gültig für 27 aktuelle EU-Mitgliedsstaaten

Quelle: Energinet.dk, Omvindkraft2009

Dänishes Stromnetz im April 2010


Quelle: http://www.emd.dk/el/main.php?date=2010-01-20&lang=UK

>20%

Stromprod. und Verbrauch in DK


Quelle: http://www.energinet.dk/Integrationer/ElOest/ElsystemetLigeNu/energinet1.swf

WichtigeParameter


Windverfügbarkeit

Full Load Hours [h] (FLH)

Capacity Factor [%]

Rauhigkeit des Terrins

[MW]Kapazität t Installier[MWh] ProduktionJährlich

FLH

8760h [MW]Kapacität Instaliert[MWh] ProduktionJährlich

Warum Offshore Windparks?


Klingt teuer!

GünstigereWindverfügbarkeit Mehrere FLH Weniger Windhindernisse Niedrigere Rauhigkeit

NiedricgereTurbulensen

Stabilere Bedingungen Konstatere Jahrestemperatur Längere Lebensdauer

Keine jammernden Nachbaren

Quelle: Eigene Foto, Besuch LillgrundWindfarm 15.06.10

Warum Offshore Windparks 2?


Gibt es hier etwas überraschendes?

Quelle: KPMG Marktstudie - Offshore-Windparks in Europa; Seite 20

Aktuelle Off-shore Zahlen


“There is enough wind around Europe’s coasts to power Europe seven times over.” [EWEA, 2009]

EU Off-Shore top-5:

Quelle: EWEA; Operational offshore wind farms in Europe, end 2009

Kapacität Windfarms Turbinen

EU 2.055,9 MW 39 -

UK 882,8 MW 12 287

DK 639,15 MW 9 305

NL 246,8 MW 4 130

SW 163,65 5 75

DE 42 MW 4 9

Übersicht Offshore Windparks

Finanzierung von Offshore Windparks11 Quelle: KPMG Marktstudie - Offshore-Windparks in Europa; Seite 12

Existierende & geplante Offshore Parks

Finanzierung von Offshore Windparks12 Quelle: Google Earth, Koordinaten ausWikipedia

Existierende & geplante Offshore Parks


Name Land Kap. # On Bau Entf. Wasser Betieber Preis

Horns Rev2

DK 209MW

91 2009 16 M 30 km 9 – 17 m DONG Energy ~800 Mio EUR

Lillgrund S 110,4 MW

48 2007 19 M 10 km 2,5 – 9 m Vattenfall ~180 Mio EUR

Alpha Ventus

D 30+ MW

12 2009 22 M 43 km 30 m DOTI (EWE, E.On, Vatenfall)

~250 Mio EUR

Kriegers Flak

DK-S-D

4x200 MW

- Pilot - 30 km 15-35 m Vattenfall / DONG / SE

Quellen: Vattenfall.com, DONG.dk, aplha-ventus.de, energinet.dk, + Fremtidens_Havvind_Final_240407, Energistyrrelsen DK & : EWEA factsheet

Neuinstallierte und geplante OWP


Es ist viel los an dieser Front in der EU!

Bisher sind 29 Windparks genehmigt, mit geschätzter Erzeugung von 19 bis 32 TWh

Kriegers Flak, weltweit das erste geplante Supergrid Verbinden Dänemark, Sweden und Deutschland in einem

gemeinsamen Supergrid-Netz

Teilung der Invistitionskosten → günstigeren grünen Strom für alle Mitgliederländern

Kapitalkostenelemente


Entwicklung, Lokale Windmessungen

Land ”Miete”

Fundament

Windenergieanlagen

Montage

Transformator und Kabelführung

O&M Anlagen (Wartungsschiffe, Plattform usw.)

Bewilligung, Vermessung und Finanzierung

Inbetriebnahme

Versicherung

Kostenelemente 2


Off-Shore Sonderkosten

Fundamentkosten, in Verbindung zurWassertiefe

Tiefe 10 m 20 m 40 m

Kosten 0,4 Mio EUR 0,62 Mio EUR 1,3-1,7 Mio EUR

DurchshcnitlicheWindgeschw. in Verbindung zu FLH

D.Windgeschwindigkeit 9,4 m/s 10,3 m/s

Full Load Hours 3.900 FLH 4.300 FLH

Quelle: Fremtidens_Havvind_Final_240407, Energistyrrelsen DK

Kabelführungskosten in Verbindung zur Küsteentfernung

Entfernung 15 km 30 km 50 km

Kosten 17 Mio EUR 19 Mio EUR 45 Mio EUR

Lebensdauer und Wartung


Lieferzeit: 16-24 Monate

Projektierte Lebensdauer: Min 20 Jahre, aber: Die Windkraftanlagen sind hermetisch geschlossen Alle Teile ist für Off-Shore vorbereitet Weninger turbulens Beeinflussung

→ längere Lebensdauer

Wartung Teuer, nur mit Schiff und Helikopter möglich Horns Rev 2 ist weltweit die erste OWP mit Wohnplattform

Finanzierung


Investoren Parameter Eine hoheWindverfügbarkeit wichtig Gute Risikoverteiligungs metoden

WVW (Der Wirtschaftsverband Windkraftwerke) Zusammenschluß von Unternehmen die WP und Einzelanlagen

betreiben Dong Energy Renewables (DK) Energiekontor AB (S) Deutche Essent GmbH (D) Vattenfall (S)

Finanzierungs Banken Gross-bank Unicredit KFW – Bank des Bundes EIB – Europäischen Investions Bank, eine zentraler Kreditgeberin für

Offshore Projekte

Quelle: wvwindkraft.de, Fizanz und Wirtschaft 09.06.10: DeutsacheOffshore-Parks keine Selbstläufer

Internal Rate of Return


Quelle: KPMG Marktstudie - Offshore-Windparks in Europa; Seite 59

Vergütungssatz 14 ct/kWh

Einspeisevergütungssysteme

Finanzierung von Offshore Windparks20Quelle:(Marktpreis Spanien) „Neue Energie“ (07/2007), S. 83; KPMG-Analyse S 20EEG: http://www.bdew.de/bdew.nsf/id/DE_EEG-Jahresabrechnungen/$file/2009-07-27_EEG-Jahresabrechnung-2008_Internet.pdf

EEG 2008: Wind 8,78 ct/kWhDurch.: 12,253 Cent/kWh.

Übersicht Offshore Windparks

Finanzierung von Offshore Windparks21 Quelle: KPMG Marktstudie - Offshore-Windparks in Europa; Seite 12

Beispiel 1


Case 1, DK West

Case 2,D Süd

Windpark 90 MW 50 MW

FLH / Kap Faktor 1800 / 20,5 % 2500 / 28,5 %

Annual Erzorgung 90 GWh 125 GWh

Investment 60 Mio EUR 70 Mio EUR

O&M Kosten 1,2 Cent/kWh

Strompreis 5,77 Cent/kWh 9 Cent/kWh

Vergleich

Quelle: Beispiel von Niels Erik Clausen, Risø DTU

NPV 0,4 Mio EUR 4 Mio EUR

IRR 7 % 8 %

Risiko Verteilung


Risikofaktoren: WindkraftanlageAusfall Kabelstörungen Windverfügbarkeit GuteVorarbeit wichtig!

Risikohaftung Windanlage Hersteller mit Garatien Versicherungsgesellschaft

Outlook und Abschätzung


EWEA Ziele: “A Europe-wide offshore electricity grid must be put in place to bring

power from where the wind is blowing offshore to where the electricity is consumed.”

“The supply chain needs to be developed so there are no bottlenecks, such as a lack of installation vessels.“

“There is enough wind around Europe’s coasts to power Europe seven times over” Ich sage: USE IT! Die Finanzierung von OWP ist und bleibt schwierig →

politische Unterstützung, politische Unterstützung, politischeUnterstützung!

Quelle: EWEA Factsheet, s 27

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


Quellen


EWEA: The European Wind Energy Association, Annual Report 2009 + Wind Energy Factsheets 2010

Energistyrrelsen DK: Fremtidens havmølleplaceringer 2025, ISBN www: 978-87-7844-644-2

KPMG Deutsche Treuhand-GesellschaftAktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Offshore-Windparks in Europa –Marktstudie 2007.

Joint Pre-feasibility Study, An Analysis of Offshore Grid Connection at Kriegers Flak in the Baltic Sea, by: Energinet.dk, Svenska Kraftnät, Vattenfall Europe Transmission, May 2009.

Energinet.dk: Om Energi, Vindkraft til klimakampen, ISSNnr. 1901 1989. 2009.

Finanz und Wirtschaft, Deutsche Offshore-Parks keine Selbstläufer, 9.06.2010, nr 44.


Extras

International Stromnetz


Quelle: EWEA factsheet, seite 12

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