ドイツ企業のグローバル化と -...

ドイツ企業のグローバル化とFTA戦略

2012年5月21日

株式会社富士通総研経済研究所上席主任研究員マルティン・シュルツ博士 [email protected]

Copyright 2012 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE

1

概要

ドイツのグローバル企業はグローバル化のリーダー。

EUとユーロは、ドイツの戦略の重要な要素。

企業は新興市場の成長のために攻撃的な戦略を使用。

FTAと制度的支援は重要な防御的ツール。

1 Copyright 2012 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE

GDP Growth per

Capita

Unemployment

Household Debt

China Export

Germany

UK

Japan

US

420% 6.7% 5.1%

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100%

0.8%

ドイツの強い経済成果2000-2010

2

0.9%1年あたりの成長

170%の可処分所得

9.5% 250% 550%増加

0.7%

350% 7.8%

+

-

(2010)

(2010)

Source: Data from Economist (2011). Copyright 2012 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE

3

ドイツとユーロ危機

始め

ユーロ

D-マーク

EUとユーロはグローバル戦略の鍵 EUの輸出、固定為替レート D-MARKよりも安定的、よりグローバルＥＵ貿易のグローバル化、標準、G20

ユーロ危機のコストは高い負担の大きい政策過程隣国への財政支援財政の独立性の減少

ユーロ危機の結果、EUはより密接に統合強制的金融統合 EU拡大の減速 EU連邦への困難な道

USD/DM(ユーロ)為替レート

Copyright 2012 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE Source:Data from Bloomberg.

ドイツ経済の成長の原動力: （新興国への）輸出

Copyright 2012 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE 4

グローバル企業の輸出

ドイツの成長の原動力:グローバル企業の輸出

GDPの構成(%GDP)

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ドイツ日本

消費

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投資

消費

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5 Source: CEIC; National Statistics (2011) Copyright 2012 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE

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他の国を上回る輸出パフォーマンス商品別のグローバルな輸出(2000=100)

車オフィスとテレコム設備 2000=100

%

6

化学物質医薬品

ドイツ

韓国

日本

世界

ドイツ

韓国

日本

世界

ドイツ

韓国

日本

ドイツ

日本

Source: CEIC; National Statistics (2011) Copyright 2012 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE

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輸出の原動力:新興国の成長

注意: 10年間の移動平均線はおよそ長期的潜在生産量の成長に相当しています。危機前のデータはIMF-WEO2008.04 、危機後のデータはIMF-WEO2009.09からのものです。

実質(潜在)GDP成長予測2009-2014

Copyright2010富士通総研 6

日本

EU27

米国

新興市場および

途上市場

7 Copyright 2012 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE Source:Data: IMF (2009).

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輸出の原動力:中東とアフリカ

注意: 10年間の移動平均線はおよそ長期的潜在生産量の成長に相当しています。危機前のデータはIMF-WEO2008.04 、危機後のデータはIMF-WEO2009.09からのものです。

実質(潜在的)GDP成長予測2009-2014


日本

新興市場および途上市場

8

アフリカ中東

ASEAN5

Copyright 2012 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE Source:Data: IMF (2009).


グローバル戦略: 攻撃的（グローバル化） vs.守備的 (FTA)


グローバル戦略

グローバル戦略:攻撃的と防衛的

攻撃的戦略：グローバリゼーション

ドイツのグローバル企業の戦略は単純： "顧客について行く"

企業がFTAを待たずに、専門的な製品と顧客に関する知識に基づいて、自分で新たな市場に参入。

ドイツ政府は、輸出保険、研究ネットワーク（フラウンホーファー研究所）、 “新規のターゲット市場”とハイレベルな協力を得て企業をサポート。

EUは、市場統合、世界通貨の確立、世界標準、および外交政策の調整のための重要な組織。

防御的な戦略：FTAs

ドイツ企業は、自国にコアの生産を保ち（日本の15％に対し、GDPの48%を輸出）、輸出を保護するためにFTAが必要。

企業がビジネスや製品·サービスに焦点を当て（知識の移転ではなく、知識のアプリケーション）、サービス分野をカバーする高レベルのFTAが必要。

輸出保険、投資保護（BITS）、ハイレベルな"ターゲット市場協力"のためのドイツ政府の支援

WTO、戦略的FTA、EU基準に対するフォーカス


11

グローバル戦略とFTAの役割

Source:Porter 1980), Ploetner(2011), Kroker(2011).

…

…

グローバル化

ICTの生産性

新興市場の成長

都市化

グリーン経済成長

…

…

グローバルなメガトレンド戦略オプション戦略

パフォーマンス

リーダーシップ新製品

新サービス

コストリーダーシップサプライ・チェーン

商品サービス

専門化ニッチ市場

…

…

高付加価値

複雑なサービス

顧客革新

…

…

戦略的なFTA

-地方のハブ

-サービス分野

-規格

-協力



三階層のグローバル戦略: 企業レベル: 顧客に追随

政府: 二国間支援

EU: グローバルな力



企業のグローバル戦略: 「顧客についていく」

Copyright2010富士通総研 10 13

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EU+115%

米国

+16%

アジア

途上国

+397%

新興国

+244% 地域別のドイツの輸出

国別の機械輸出シェア(%)

(右側)

10億 U.S.ドル 10億 U.S.ドル

Source: Data: IMF (2011) Map: Statistisches Bundesamt (2012). Copyright 2012 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE

政府のグローバル戦略: 二国間レベルの支援


ドイツ政府の二国間「新しい目標市場」選択: 市場サイズ、輸出成長、インフラ投資、自由化

国: コロンビア、メキシコ、ナイジェリア、インドネシア、ベトナム、マレーシア

手段: BITｓ、投資、高レベルの訪問、輸出イニシアチブ

輸出と投資の二国間サポート投資保護: 二国間投資条約（BIT) (130件) 輸出保険: エルメス保険、高レベルの会議

EU指導: EU市場、WTO、FTA、EPA、国際標準

Source: Map: Statistisches Bundesamt (2012). Copyright 2012 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE

EUレベルのグローバル戦略: グローバル・レバレッジ

単一

市場


開発

EPA

選択的な「新型」FTAs: 「グローバルなヨーロッパ」戦略選択: 市場の潜在性、FTA影響、地域のハブ

国: チリ、メキシコ、韓国、カナダ、南アフリカ…

目標: 投資、サービス、競争、規格、調達

EUのグローバルな交渉力通商政策: WTO、戦略的FTA、EU市場参入

EU単一市場: 市場サイズ、自由化、および規格

グローバル化: ユーロ、戦略的FTA、外国との政策協調

FTA

FTA

Source: Map: Statistisches Bundesamt (2012). Copyright 2012 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE

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EU-日本FTAはどれほど重要か?

企業戦略：FTAはほとんど無関係

日本市場へのアクセスは困難だが、政府とFTAは助けることはできない。

日本におけるドイツの企業は非常に成功し、高収益性。

遅い市場（シェア）の成長

政府の戦略：FTAはほとんど無関係

従来から安定した（良過ぎて、つまらない）関係。

市場アクセス問題は、主に非関税に集中し、取組むには余りにも困難。

日本はアジアでの部外者（取引ハブもなければ、政治的リーダーシップもない）。

EUの戦略：FTAは政治的側面あり

日本はＷＴＯの重要なパートナーであるが、アジアでのターゲット市場ではない。

韓国は地域の貿易ハブとしてより柔軟なパートナー。

非関税問題と政府調達は重要だが、困難な問題。

日本とのFTAは、政治的には重要だが、経済的にはそうではない。


ドイツ企業の力: 機械からグローバルな企業サービスに



ドイツ企業の強み:ビジネスサービス重視

競争パフォーマンス

重要性

製品品質

価格

経済

顧客との密接さ

システム統合性

アドバイス

サービス

定刻の配送

配送の柔軟性

広告

流通

ベンダーとの協力

ドイツ製

特許

ドイツ企業の競争上の優位性

(サイモン: 隠れたチャンピオン)

注意: ドイツ企業の客アンケートに基づいたランキング

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製品専門化

顧客「ニッチ」市場

商品サービス

ドイツのSME

"Mittelstand"

生産ネットワーク

ボリューム市場

新製品

多国籍企業

戦略的なFTA

-地域のハブ

-サービス

-規格

-協力

Copyright 2012 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE Source: Simon (2010) – Hidden Champions in the 21st Century.

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ビジネスサービスは機械輸出の鍵

専門的サービス貿易 (貿易サービス、技術サービス、工学、賃貸、コンサルティング）

グローバルな知識活用

グローバルな(顧客)サポートと商品サービス

グローバルな顧客とのサービス、知識、および技術革新の貿易

ドイツ

日本

10億 U.S.ドル

輸出

輸入

19

輸出

輸入

Copyright 2012 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE Source: Data: CEIC (2012).

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ドイツの新興市場革新:インドのタタ・ナノの例

エンジンボッシュ(射出システム)

Mahle(カムシャフト、フィルタ)

Vibracoustic(エンジン・マウント)

コンティ(燃料ポンプ、燃料センサー)

Freudenberg(シーリング)

電気システムボッシュ、(スターター、交流発電機、車体の電気部分)

ブレーキボッシュ(メイン・シリンダ)

ギア装置 INA(シフト要素)


車台 FAG(ベアリング)

ZF(トルク棒)


換気 Behr(換気装置、空調)

Mahle(フィルタ)

デンソー(ワイパー)

タタ・ナノのドイツのパーツ


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ボッシュ:

タタNanoプロジェクトは、威信、関係構築、学習のために

最安の車に最新技術直接噴射技術は、メルセデスやBMWのために開発された。

ボッシュの生産ラインは、ドイツや韓国のものと同じ。

高度な技術による複雑さを軽減するための新しいアプローチ。

新興市場のリエンジニアリング、リバース·イノベーション 350新たに訓練を受けたインドのエンジニアを含むグローバル·チームによる“リエンジニ

アリング” です。

ハイエンドの部品を“十分に良い”部分と交換します。

タタ·モーターズとの緊密な連携の開発です（ボッシュインド取締役）。

新興市場の技術基盤

急速に拡大する3500人の開発者を持つソフトウェアセンターを採用。

“タタ·ナノ”のプロジェクト・ソフトウェアソリューションは、グローバルに使用。

生産技術は、ベトナムに輸出され、東南アジアに展開。

新興市場の協力、アジア地域統合から得られる巨大な利益


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Beckhoff 自動化:オープン自動化システム

本社: Verl(人口: 2万5000)

スタッフ: 2,100人; 子会社: 30; 国: 60

製品:

産業PC

リアルタイムのイーサネット、フィールドバス

オートメーション制御ソフトウェア

80 85 90 95 00 05 11

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100万ユーロ

売上

Copyright 2012 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE Source:Map and Data from Beckhoff Automation.

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Beckhoff 自動化:カスタム設計された制御ソリューション

Beckhoffの戦略

標準化された産業ハードウェア

専門化したコア技術: EtherCAT

オープン自動化ソフトウェアソリューション

連続的応用開発

世界的なアプリケーション

自動化

ソフトウェア

産業PC

フィールドバス

自動化制御

自動化

ツール制御

ロボット工学

工程管理

建物コントロール風車制御装置 PV制御

自動化制御

FTAによる利益

グローバル標準

-オープンサービス

-協力

Copyright 2012 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE Source:Map and Data from Beckhoff Automation.

まとめ

高齢化する国内市場は、輸出へのフォーカス、自国でのプロセス革新、そしてグローバルな製品革新を必要とする。

G20や超大国の出現した世界で関連性を維持するためには、EUとユーロは不可欠なグローバリゼーションのツール。

新興市場は成長への鍵。 - 専門化した製品でお客様について行く

ビジネスサービスは成長への鍵 - 主力製品を中心に顧客イノベーション

制度的支援（政府、FTA、EU）は、中小企業のグローバル化に必須。


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