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Experiencia Global en el desarrollo de Estrategias Nacionales de Logística

Asunción, Paraguay, 17- 22 de Marzo de 2013

Robin CarruthersTrade and Transport ConsultantRobincarruthers @yahoo.com

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Experiencia en Planes Nacionales de Logística

Tailandia 2007Túnez 2007Indonesia 2008Mongolia 2009Mashreq 2010-11 Libano, Jordania, Siria, IraqTanzania 2012

Otros países con PNL incluyen Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Perú, Sud África, y más

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¿Porqué la logística es importante?

i. Costos logísticas constituyen una proporción significativa del PIB

ii. y una proporción sustancial de los precios finales al consumidor

iii. y un proporción aún más alta de los costos de entrega de productos exportados

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i. La logística constituye una proporción significativa del PIB

Country

GDP in US$m Logistics in US$m % of GDP

Mexico 334,726 49,753 14.9 Ireland 67,392 9,611 14.2 Singapore 94,063 13,074 13.9 Hong Kong 153,068 20,992 13.7 Germany 2,352,472 306,264 13.0 Taiwan 273,440 35,686 13.0 Denmark 174,237 22,440 12.8 Portugal 101,182 12,871 12.7 Canada 585,105 70,191 12.0 Japan 4,599,706 522,982 11.3 Netherlands 392,550 44,495 11.3 Italy 1,214,272 137,027 11.2 UK 1,151,348 122,344 10.6 US 7,576,100 795,265 10.5

I. What is logistics?

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ii. ….. y una proporción sustancial de los precios al consumidor

FoodChemical

MetalPaper

TextileElectrical

Automotive

AVERAGE

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%Logistics Costs in Relation to Annual TurnoverSource: European Logistics Association

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iii. …….y un proporción aún más alta de los costos de entrega de productos básicos exportados

Arroz de Laos a Europa 45%

Trigo de EEUU a Egipto 65%

Cobre de Zambia a China 40%

Mangos de Mali a Holanda 80%

con a reducción sustancial en los mercados donde los productos pueden ser competitivos.

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Evolución de logística

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Estructura de costos de logística en 2000

TRANSPORTE

39%EGRESOS

26%INTERNOS

35%INGRESOS

Storage20%

Storage25%

11%Management

& Control

18%Administration

10%Packaging

16%InventoryFinancing

Source: OECD Average: Bundesvereinigung Logistik (Germany)

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Servicios adicionales

Alquiler de equipos / leasingMantenimiento de equiposServicios de seguridadSeguros y finanzasFacilitación de Comercio

Actividades Físicas

TransporteRecogida / distribuciónalmacenamientoCarga / descargaRelleno / vaciadoConsolidación

Valor de la adición de servicios

EmbalajeControl de calidadPruebas de productos/ reparaciónMontajeInstalaciónInformaciónControl de inventario

La logística incluye actividades físicas y económicas…

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Nuevas formas para hacer cambios internacionales

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Evolución de las funciones aduaneros

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Exigencias mundiales de las aduanas 1

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Exigencias mundiales de las aduanas 2

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El programa Colombus de la OMA

El programa Columbus de la de Organización Mundial de Aduanas (OMA)

está orientada a la capacitación aduanera para promover la modernización

de las aduanas y la aplicación de las normas de la OMA para asegurar

y facilitar el comercio mundial.

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OMA Time Release Studies

El Time Release Study (TRS) es un método para medir el rendimiento de los procedimientos fronterizos y el tiempo necesario para liberar los bienes en una forma sistemática y estandarizada.

Esta herramienta fue desarrollada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para ayudar a las administraciones aduaneras, otras agencias gubernamentales (OGA) y las empresas para medir la eficacia, identificar cuellos de botella y encontrar a una oportunidad de mejora en los procedimientos fronterizos y la logística.

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Evaluación comparativa - Indices Internacionales

Logistics Performance Index LPI (IBRD)Doing Business (IBRD)World Competitiveness Index (WEF)Liner Shipping Connectivity Index (UNCTAD)Medios de transporte (IRU, IATA, UIC, DHL)Time Release Studies (TRS)

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Índice de Percepción de la Logística (LPI) - Comparación Regional

Country LPI Rank

LPI Score Customs Infra-

structure Int. shipments

Logistics competence

Tracking & tracing

Time-liness

Chile 39 3.17 3.11 3.18 3.06 3.00 3.22 3.47 Brazil 45 3.13 2.51 3.07 3.12 3.12 3.42 3.55 Argentina 49 3.05 2.45 2.94 3.33 2.95 3.30 3.27 Uruguay 56 2.98 2.99 2.87 2.91 2.98 2.98 3.16 Peru 60 2.94 2.68 2.73 2.87 2.91 2.99 3.40 Colombia 64 2.87 2.65 2.72 2.76 2.95 2.66 3.45 Bolivia 90 2.61 2.40 2.39 2.60 2.58 2.73 2.95 Paraguay 113 2.48 2.36 2.41 2.31 2.49 2.59 2.74 LMI 2.55 2.33 2.37 2.56 2.50 2.53 3.00

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LPI Comparación de países sin litoral

Country LPI Rank

LPI Score

Customs Infra-structure

Int. shipments

Logistics competence

Tracking &

tracing

Time-liness

Uganda 66 2.82 2.84 2.35 3.02 2.59 2.45 3.52 Botswana 68 2.84 2.82 2.82 2.53 2.74 2.73 3.43 Malawi 73 2.81 2.51 2.78 3.01 2.85 2.56 3.09 Kazakhstan 86 2.69 2.58 2.60 2.67 2.75 2.83 2.73 Bolivia 90 2.61 2.40 2.39 2.60 2.58 2.73 2.95 Lebanon 96 2.58 2.21 2.41 2.71 2.38 2.61 3.11 Zimbabwe 103 2.55 2.31 2.20 2.67 2.27 2.50 3.27 Bhutan 107 2.52 2.29 2.29 2.61 2.42 2.56 2.90 Lao PDR 109 2.50 2.38 2.40 2.40 2.49 2.49 2.82 Paraguay 113 2.48 2.36 2.41 2.31 2.49 2.59 2.74 Kyrgyz 130 2.35 2.45 2.49 2.00 2.25 2.31 2.69 Zambia 138 2.28 2.17 1.83 2.41 2.01 2.35 2.85 Rwanda 139 2.27 2.19 1.88 2.27 2.06 2.39 2.76 Mongolia 140 2.25 1.98 2.22 2.13 1.88 2.29 2.99 Burundi 155 1.61 1.67 1.68 1.57 1.43 1.67 1.67

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LPI - Evolución histórica: Paraguay y Bolivia

Paraguay

Bolivia

Year LPI Rank

LPI Score Customs Infra-

structure Int.

shipments Logistics

competence Tracking &

tracing Time-liness

2012 113 2.48 2.36 2.41 2.31 2.49 2.59 2.74

2010 76 2.75 2.37 2.44 2.87 2.59 2.72 3.46

2007 71 2.57 2.20 2.47 2.29 2.62 2.67 3.23

Year LPI

Rank LPI

Score Customs Infra-

tructure Int.

shipments Logistics

competence Tracking &

tracing Time-liness

2012 90 2.61 2.40 2.39 2.60 2.58 2.73 2.95 2010 112 2.51 2.26 2.24 2.53 2.38 2.38 3.20 2007 107 2.31 2.00 2.08 2.42 2.17 2.38 2.81

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LPI - Evolución histórica Argentina y Uruguay

Country Year LPI Rank

LPI Score Customs Infra-

structure Int.

shipments Logistics

competence Tracking &

tracing Time-liness

Argentina 2012 49 3.05 2.45 2.94 3.33 2.95 3.30 3.27 Argentina 2010 48 3.10 2.63 2.75 3.15 3.03 3.15 3.82 Argentina 2007 45 2.98 2.65 2.81 2.97 3.00 3.00 3.50

Country Year LPI Rank

LPI Score Customs Infra-

structure Int.

shipments Logistics

competence Tracking & tracing

Time-liness

Uruguay 2012 56 2.98 2.99 2.87 2.91 2.98 2.98 3.16 Uruguay 2010 77 2.75 2.71 2.58 2.77 2.59 2.78 3.06 Uruguay 2007 79 2.51 2.29 2.38 2.40 2.45 2.57 3.00

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Doing Business Comercio transfronterizo

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Informe Global de la Competitividad

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Indicaciones de la LPI

Paraguay tiene un pobre rendimiento en comparación al promedio regionalpero no tan malo en comparación con otros países sin litoral

Paraguay parece estar funcionando peor con el tiempono obstante una mejoría hasta el año 2010

mientras que Bolivia y Uruguay siguen mejorando pero Argentina bajó desde 2010

El promedio mundial aumentó considerablemente hasta el 2010pero se ha estancado luego.

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Situación actual en Paraguay

Plan Nacional de Logística esta en preparación.

Muchos otros estudios ya están terminados.

Pero hay pocos mejoramientos y la percepción de la calidad de servicios logísticas esta bajando en: –Competencia logística–Seguimiento y localización de entregas –Entregas a tiempo

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Otros ríos largos y navegables, y número de países conectados

Mekong 5Rhine 5 Danubio 4San Lorenzo 2Nile 2Amazon 1Mississippi-Missouri 1Yangtze 1

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Cadenas de abastecimiento internacionales

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¿Qué indica este estructura de las cadenas de suministro?

Los participantes principales son casi todos en el sector privado.

Las funciones principales del gobierno están para asegurar la provisión de la infraestructura y un marco regulatorio apropiado.

La responsabilidad gubernamental no pertenecen claramente a un solo ministerio.

Hay una necesidad de una amplia gama de conocimiento y experiencia de las operaciones de logística en el sector público y privado.

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Áreas de Acción

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Principales desafíos 1. Construir sobre los éxitos

La Industria Logística paraguaya ha permitido un crecimiento anual de exportación de más del 20% en los últimos 12 años.

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Principales desafíos 2. Mirar hacia el futuro

Las exportaciones paraguayas se volverán más sofisticadas para servir a los mercados internacionales más exigentes.

Los servicios de logística necesitan ser iguales a los mejores en la región si Paraguay busca tener éxito en los mercados internacionales cada vez más competitivos.

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Principales desafíos 3. Diseñar estrategias en función a los mercados

El sector de la logística tiene muchos y diversos proveedores, servicios y clientes, y siempre está cambiando.

El gobierno no puede ni debe tratar de micro-gestionar la logística.

La estrategia debe eliminar las barreras económicas, administrativas y de infraestructura que impiden que los mercados logísticos alcancen su máximo potencial.

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Modelos de organización de corredores

Privado Maputo

Publico Mombasa

APP Dar es Salaam

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Papel de la APP en las cadenas de suministro internacionales

El mantenimiento de las vías navegablesPuertos y sus terminalesFerrocarriles y carreteras de peajeLas inspecciones de las importaciones y exportacionesCentros LogísticosZonas FrancasCruces fronterizos