Evolución de los pagos digitales y retos post-Covid19 · 2020. 12. 28. · 40 000 0 1 000 2 000 3...

Evolución de los pagos digitales y retos

post-Covid19

1

José Luis Vásquez Paz

Banco Central de Reserva del Perú

Diciembre, 2020

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ 2

I. EVOLUCIÓN DE LOS PAGOS

DIGITALES DURANTE EL 2020


“Los Sistemas de Pagos continuaron

funcionando ininterrumpidamente durante

el periodo de Emergencia Nacional

(Covid-19), evitando que se corte la cadena

de pagos y facilitando que los agentes

económicos lleven a cabo sus

transacciones.”

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Valor Número Valor Número Valor Número

Alto Valor

Sistema LBTR 370,913 82 259,500 68 -30 -17

- Clientes 162,103 56 137,434 49 -15 -13

- Propias 208,810 26 122,066 19 -42 -26

Bajo Valor

Sistema CCE

- Transferencias de crédito 14,239 2,464 14,466 4,166 2 69

- Transferencias inmediatas 763 414 1,298 1,006 70 143

- Cheques 9,899 309 4,356 118 -56 -62

Transferencias Intrabancarias 150,336 31,081 176,868 51,969 18 67

Tarjetas de pago

- Débito 2,149 26,295 2,244 22,496 4 -14

- Crédito 5,095 18,480 3,026 9,898 -41 -46

Bim

- Pagos y Transferencias 73 564 51 613 -30 9

Mar - Oct 2019 Mar - Oct 2020 Var. %

4

Pagos de alto y bajo valor

(Promedio mensual-Valor en millones y número en miles)

Los Sistemas de pagos de alto y bajo valor han registrado

una evolución diferente durante la pandemia.

Fuente: BCRP, Circular 046, CCE, Bim.


En el caso del Sistema LBTR, las operaciones se vienen

recuperando gradualmente.

Fuente: BCRP.


En la CCE, cada instrumento tuvo su propia dinámica.

Destaca el aumento de Transferencias Inmediatas

Fuente: CCE.


Las Transferencias Intrabancarias también mostraron un

gran dinamismo y recuperaron su nivel Pre-Covid 19

Transferencias intrabancarias

(Mensual)

Fuente: Circular N° 046-2010-BCRP.


31,0

7,7

0,20

0

7

14

21

28

35E

ne.-

19

Feb

.-19

Ma

r.-

19

Ab

r.-

19

Ma

y.-

19

Ju

n.-

19

Ju

l.-1

9

Ag

o.-

19

Set.

-19

Oct.

-19

No

v.-

19

Dic

.-19

En

e.-

20

Feb

.-20

Ma

r.-

20

Ab

r.-

20

Ma

y.-

20

Ju

n.-

20

Ju

l.-2

0

Ag

o.-

20

Set.

-20

Oct.

-20

Yape (BCP)

Lukita (BBVA)

Tunki (IBK)

Transferencias realizadas por Yape, Lukita y Tunki

(Porcentaje del total de transferencias intrabancarias de cada banco)

El mayor uso de billeteras electrónicas es parte de la

explicación de la evolución de Intrabancarias



Las Tarjetas de Pago también se vienen recuperando

Tarjetas de Pago

(Mensual)


0

10 000

20 000

30 000

40 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

Set.-1

9

Oct.-1

9

Nov.-

19

Dic

.-19

Ene.-

20

Feb.-

20

Mar.

-20

Abr.

-20

May.-

20

Jun

.-20

Jul.-2

0

Ago.-

20

Set.-2

0

Núm

ero

(m

iles)

Valo

r (m

illo

nes d

e s

ole

s)

Tarjeta de Débito

Valor Número

0

7 000

14 000

21 000

28 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

Set.-1

9

Oct.-1

9

Nov.-

19

Dic

.-19

Ene.-

20

Feb.-

20

Mar.

-20

Abr.

-20

May.-

20

Jun

.-20

Jul.-2

0

Ago.-

20

Set.-2

0

Núm

ero

(m

iles)

Valo

r (m

illo

nes d

e s

ole

s)

Tarjeta de Crédito

Valor Número


Número de pagos con tarjeta, por tipo de canal

(Var. % interanual)

Destacamos los cambios de hábito en los consumidores al

usar cada vez más pagos online

Fuente: Adquirentes de tarjetas.


En el Acuerdo de Pagos de Dinero Electrónico Bim, las

operaciones también se vienen recuperando. El valor del

pago promedio habría caído considerablemente.

Fuente: Bim.


¿Qué nos deja este periodo de Emergencia Covid19 con

relación a los pagos?

Los Sistemas de Pagos continuaron funcionando

ininterrumpidamente: estrecha coordinación entre Banco Central,

Administradores y Participantes.

Un impacto diferenciado en los pagos digitales: El mayor uso de las

transferencias electrónicas vs. los pagos con tarjeta que se vieron

seriamente afectados.

Cambios en hábitos de pago en los consumidores: mayor preferencia

por las transferencias electrónicas, pagos por internet y pagos móviles.

Destacan el uso intensificado de Transferencias Inmediatas y de billeteras.

Estrategias innovadoras: que incluyeron la mejora de plataformas y

canales, mejor oferta de servicios e implementación de innovaciones.

12


II. ACCIONES TOMADAS POR EL

BANCO CENTRAL DURANTE LA

PANDEMIA COVID-19


Medidas que han favorecido los pagos digitales:

El Banco Central ha provisto la liquidez necesaria y ha mantenido operativo el

Sistema LBTR para evitar que se rompa la cadena de pagos en la economía.

La regulación del Banco Central ha acompañado las innovaciones en servicios

de pago:

Servicios de Pagos con Códigos QR

Marco normativo de las Transferencias Inmediatas 24x7

Marco normativo de Cheques y Transferencias de Crédito (1T-2021)

Además, continuó promoviendo la competencia, la seguridad y la eficiencia de

los servicios de pago.

Adquirencia Multimarca (2020)

Interoperabilidad (2021 )

14


Las innovaciones han sido siempre acompañadas del

marco regulatorio adecuado.

2000

Cámara de

Compensación

Electrónica

Transferencia de

Crédito

2001

Agentes

Bancarios

2005

Banca

Móvil

2008

Ley de Dinero

Electrónico

2013

2009

Ley de Pagos

POS interoperable y

mejora en Cuentas

Básicas

Billeteras

Digitales

2018

2020

2020

Transferencias

Inmediatas 24x7

2021

- Vocalink

- Interoperabilidad

- Más competencia

- Nuevo LBTR

Codigo

QR

2019

BIM y Transferencias

Inmediatas

2016

Adquirentes

Multimarca

2020


III. RETOS


Continuar promoviendo el uso de los pagos digitales,

mejorando su seguridad y eficiencia.

Fuente: BCRP.


Fuente: BCRP.

Banca móvil

Internet

ATM

POS

Cajero

corresponsalTarjetas de

Pago

Cheques

Transferencia

de Crédito

Sistema LBTR

Cámara de

Compensación

Electrónica

Sistema de Liquidación de

Valores - BCRPVentanilla

Dinero

Electrónico

FINTECHS DE

PAGOS

(+30)

Transferencia

Inmediata

Canales Instrumentos Sistemas de Pago Acuerdos y

Proveedores de

Servicios de pago

Mantener un mercado de pagos diversificado, tanto en

canales como en instrumentos.

QR

NIUBIZ - IZIPAY

AMEX - DINERS

Vendemas

Allignet

CULQI

PAY U

…

T

P

P


Continuar innovando para sostener los hábitos de

consumo y para incluir financieramente.

Trabajar en la Interoperabilidad de los servicios de

pago.

Promover mayor competencia en el mercado.

19

Muchas Gracias!!

20

José Luis Vásquez Paz

Banco Central de Reserva del Perú

Diciembre, 2020

Evolución de los pagos digitales y retos post-Covid19 · 2020. 12. 28. · 40 000 0 1 000 2 000 3...

Documents

Transcript of Evolución de los pagos digitales y retos post-Covid19 · 2020. 12. 28. · 40 000 0 1 000 2 000 3...