European Printing Industries Economic Update Angelo Barrel Vice President Assografici.
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European Printing Industries Economic
Update
Angelo Barrel Vice President Assografici
Le maggiori economie mondiali
1. Stati Uniti
2. Giappone
3. Germania
4. Gran Bretagna
5. Francia
6. Cina
7. Italia
8. Canada
9. Spagna
10. Messico
11. Repubblica di Corea
12. India
13. Brasile
14. Australia
15. Olanda
16. Federazione Russia
Fonte: World Bank – April 2005
16 paesi producono l’82% della ricchezza mondiale e detengono l’80% della produzione e commercio di stampati
Cina, Canada e Brasile migliorano la propria classifica
Consumo di carte grafiche e Pil
Paesi Quote di consumo di carte grafiche Pil
1993 2003 2003
Usa 33% 27% 32%
Europa (15) 28% 27% 26%
Giappone 13% 12% 13%
Resto del Mondo 26% 34% 29%
TOTALE MONDO 100% 100% 100%In usa e parzialmente in Europa si è attenuata la relazione che
lega la crescita del Pil al consumo di prodotti stampati
Fonte: FAO, World Bank
Commercio mondiale di prodotti grafici (totale export in milioni di dollari)
27.931 28.168 28.536 28.799
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1999 2000 2001 2002
Totaleindustriagrafica
Lavorieditoriali
Stampatipubblicitari
L’export di prodotti dell’editoria e della stampa rappresenta lo 0,5% del commercio mondiale
Fonte: Banca Dati FIPICE (Prometeia)
Commercio mondiale di prodotti graficiPrincipali paesi
Import Quota % Quota % 2004 1998
Stati Uniti 11,9 10,5 1,4Regno Unito 8,8 9,3 -0,5Germania 7,9 8,3 -0,4Canada 7,5 8,4 -0,9Francia 6,8 7,1 -0,3Svizzera 4,6 4,6 0,0Belgio+Luss 4,0 3,6 0,4Giappone 3,3 3,6 -0,8Italia 3,2 3,4 -0,2Austria 2,9 2,5 0,4Paesi Bassi 2,9 3,3 -0,4Hong Kong 2,5 2,1 0,4Cina 2,4 0,7 1,7
MONDO 100,0 100,0
Export Quota % Quota % 2004 1998
Germania 16,4 12,2 4,2Stati Uniti 14,8 18,7 -3,9Regno Unito 11,2 11,5 -0,3Francia 5,9 6,1 -0,2Cina 5,6 2,8 2,8Paesi Bassi 4,9 5,1 -0,2Italia 3,9 4,5 -0,6Belgio+Luss 3,9 3,2 0,7Canada 3,8 3,2 0,6Austria 3,5 3,8 -0,3Irlanda 3,2 8,4 -5,2Spagna 2,8 2,9 -0,1Singapore 1,9 1,7 0,2
MONDO 100,0 100,0
Fonte: ICE
Cina, Repubblica Ceca, Germania e Canada guadagnano quote di mercato
Crescita del Pil nel quadriennio 2005-2008
Stati Uniti 3,4%
Giappone 1,4%
Unione Europea (15 paesi) 2,0%
Asia 4,0%
America Latina 4,0%
Europa Centrale e Orientale 5,5%
Totale Mondo 3,3%
Conseguenza: deconcentrazione della domanda internazionale dai paesi industrializzati verso le nuove zone di sviluppo
Fonte: Elaborazioni e stime su dati OCSE e FMI
Nel quinquennio il consumo di carte e cartoni per abitante aumenterà attorno al 2,6% per anno, contro il 3,3% del Pil
I paesi industrializzati convergono verso un aumento medio dell’1,5% per anno
Sud America ed Africa aumenteranno attorno al 3,7% per anno
Cina ed altri paesi asiatici cresceranno di circa il 4,7% per anno
Nei paesi industrializzati il consumo di carta e cartoni
cresce più lentamente del Pil
Fonte: Jaakko Poyry
Crescita della domanda di carte e cartoni
L’industria grafica in intensa evoluzione competitiva
Globalizzazione e nuovi competitors: gli stati dell’Est Europa hanno competenze e tecnologie di stampa. India e Cina stanno diventando dei significativi fornitori di servizi di prestampa e stampa
Sovracapacità dell’offerta rispetto alla domanda: in tutto il mondo le industrie grafiche hanno fatto rilevanti investimenti ma il rovesciamento inaspettato di alcuni mercati ha determinato una compressione della domanda e sviluppato una forte competizione sui prezzi
I media alternativi: sono diventati più aggressivi e modificano la centralità dello stampatore nella riproduzione e distribuzione dei messaggi
L’industria grafica europeaConfronti con gli Usa
Anno 2003 UE (15 paesi) Usa
Numero aziende 79.000 44.000
Numero addetti 762.000 1.100.000
Fatturato 87 Mld di euro 139 Mld di euro
Numero addetti/imprese 10 25
Fatturato per addetto 114.200 euro 126.360 euro
Tonnellate di carta stampata 26.467.000 26.317.000
Il fatturato dell’industria grafica mondiale è stimato
in 438 miliardi di Euro
Fonte: Elaborazioni Assografici sui dati Intergraf, Pia e Fao
Gli elementi caratterizzanti l’industria grafica europea
Predominanza di piccole imprese
• Micro imprese sino a 10 addetti 78%
• Piccole imprese da 11 a 50 addetti 17%
• Medie e grandi imprese oltre 50 addetti 5%
Profilo strutturale destinato a durare nel tempo o stato transitorio in vista di un nuovo assetto?
Fonte: Elaborazioni Assografici sui dati Intergraf,
Indici della produzione e del fatturato dell’industria grafica nella UE
Nel 2004 la produzione dell’industria grafica è cresciuta del 2,7% recuperando parte della flessione accumulata nel triennio precedente (– 3,8%)
Fonte: Elaborazioni Assografici sui dati Intergraf e Eurostat
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fatturato
Produzione
(Anno 1998=100)
Un’industria orientata al mercato interno(valori in milioni di dollari)
1999 2000 2001 2002
Totale export paesi UE (15) 15.312 14.554 14.780 15.585di cui:intra area UE (15) 10.010 9.355 9.579 10.080resto del mondo 5.304 5.199 5.201 5.505 Totale import paesi UE (15) 12.205 11.599 11.821 12.259di cui:intra area UE (15) 10.983 10.203 10.421 11.001resto del mondo 1.222 1.396 1.400 1.258 Saldo totale 3.109 2.955 2.959 3.326
Il commercio intra-Ue rappresenta il 76% del totale import/export dell’Unione Europea
Esportazioni in % sul fatturato dell’industria grafica
Anno 2003
25,0%
17,0%16,0%
13,0%12,0% 12,0%
9,0% 8,5%
6,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
BEL ESP ENG GER NED ITA SUI FRA SWE
Media 13%
Fonte: Intergraf
Concentrazione di fornitori e clienti
Negli ultimi anni si è realizzato un aumento generalizzato della concentrazione legato al processo di integrazione commerciale tra i paesi dell’Unione e di ri-localizzazione delle attività
I fornitori di materie prime, tecnologie e attrezzature possono utilizzare il loro potere contrattuale per influenzare prezzi, servizi e qualità
I clienti premono per ottenere diminuzione di prezzo e migliori qualità di prodotti e servizi
In sintesi: aumento della pressione competitiva in un mercato stagnante in cui si investe in tecnologie per migliorare i processi,
ridurre i costi e vendere di più
In generale, nel settore grafico, non esistono grosse barriere in entrata
Vi sono misure per prevenire o limitare la concentrazione dei media
La legge sulla privacy determina un maggior controllo sui dati rispetto agli Usa
Ecolabel, Reach, IPPC, VOC e gestione degli scarti determinano costi aggiuntivi e riducono la competitività verso altri paesi che non hanno norme ambientali stringenti
Basilea 2 introduce novità fondamentali nella gestione del credito
Il contesto operativo
Tecnologie di stampa
42,5%
17,7%
10,9%
15,0%
6,4%
1,2%
1,0%
1,3%
3,7%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%
Offset a foglio
Offset a bobina heatset
Offset a bobina cold set
Flexo
Rotocalco
Serigrafia
Tipografia
Duplicatori
Prestampa digitale & ink jet
Fonte: Heidelberg
L’offset a foglio rimane il processo prevalente
La stampa digitale crescerà del 10% nei prossimi anni
Vendite di inchiostri in Europa nel 2003(Quote percentuali per tipologie)
Fonte: CEPE
Serigrafia1%Rotocalco per
editoria17%
Inchiostri polimerizzati per radiazioni (UV e EB) 1%
Offset a foglio 6%
Offset (con forno)23%
Innchiostri per packaging
26%
Vernici da sovrastampa
9%
Inchiostri per giornali (stampa
senza forno)12%
Ausiliari di stampa5%
Nel 2003 sono state vendute in Europa quasi 1 milione di tonnellate di inchiostri con un aumento del 3% sul 2002
I principali segmenti della domanda di prodotti grafici nel 2003
(Europa - Valori percentuali)
Stampati di sicurezza
2%
Lavori commerciali e
modulistica17%
Libri9%
Riviste12%
Astucci13%
Etichette6%
Giornali8%
Stampati pubblicitari
33%
Fonte: Assografici, Intergraf ed Eurostat
Pubblicità e lavori editoriali hanno il 62% del mercato
La pubblicità
Gli investimenti in pubblicità stampata, dopo il crollo del 2001, presentano uno scenario di “ripresa rallentata”, attorno al 3% in Europa, molto lontano dalla necessità dell’industria grafica
La quota della stampa sul totale degli investimenti sui media è scesa al 52,5%
L’attività dell’industria grafica è fortemente correlata agli investimenti pubblicitari
Stampati pubblicitari e commerciali
Il settore rimarrà importante per molti stampatori specialmente di piccole dimensioni
Il direct mail è uno dei più importanti prodotti. E’ stato rivitalizzato dai sistemi digitali che consentono una maggior personalizzazione del messaggio
I cataloghi hanno una buona diffusione nell’Unione Europea mentre sono poco sviluppati nei paesi dell’est Europa nei quali ci si aspetta una significativa crescita
La modulistica dopo una fase di consolidamento è in calo
Manuali e stampa interna: il segmento è stato trasformato dall’elettronica e dalle stampanti digitali
Affissioni e cartellonistica
La rivitalizzazione delle affissioni passa attraverso le nuove tecnologie di stampa digitale di medio e grande formato che possono utilizzare supporti diversi dalla carta
La stampa ink jet sostituisce serigrafia e offset
Pressione da parte delle tecnologie a display digitale (LCD e plasma)
Lavori editoriali
Giornali: sono un prodotto maturo che gli editori hanno rilanciato
I libri sono in crescita, ma la loro produzione può essere delocalizzata in paesi a più basso costo di lavoro. L’elettronica e le stampanti digitali cambieranno il modo di produrre e di distribuire
Riviste: sono un valido strumento di comunicazione e possono offrire target profilati che vanno a coprire nuovi interessi
Imballaggi
Il segmento cresce più velocemente del PIL
Sussistono opportunità per qualsiasi procedimento (offset, flexo, rotocalco, serigrafia e digitale)
La crescita della stampa su film e alluminio favorisce la flessografia e il digitale)
I risultati del sondaggio sul 2005
50% degli operatori è ottimista
30% prevede di consolidare i risultati raggiunti
20% è pessimista
L’imballaggio stampato è accreditato di una crescita superiore al Pil
Le strategie consigliate sono di coniugare innovazione e specializzazione per offrire servizi a più alto valore
aggiunto migliorando l’efficacia e la flessibilità delle aziende
I nuovi modelli di business
Alleanze, fusioni ed acquisizioni Partnership con altre imprese Aziende leader tecnologiche Aziende leader di basso costo
La ricerca dell’Associazione grafica americana rileva che i profitti degli stampatori crescono con le
dimensioni del fatturato o sono correlati al segmento produttivo
L’importanza dei suppliers
Le tecnologie continuano a mutare e gli imprenditori devono conoscerle per inserirle efficacemente in azienda
L’assistenza tecnica dei fornitori di tecnologie, di materie prime ed attrezzature diventerà sempre più importante
Uno stretto contatto tra fornitori e stampatori consentirà alle aziende grafiche di diventare più efficienti e flessibili migliorando l’efficacia del proprio processo produttivo
Il binomio conoscenza e collaborazione è stato importante e lo sarà ancora di più in futuro
Conclusioni
Profondi cambiamenti per svariati fenomeni
L’attenzione deve essere rivolta all’impresa
Atteggiamento aperto dell’imprenditore Prepararsi a tramutare le sfide in
altrettante opportunità
THANK YOU
Angelo Barrel