EstudioMercado y Demanda
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8/16/2019 EstudioMercado y Demanda
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Estudio de MercadoEstudio de Mercadoy estimación dey estimación de
demandademanda
Mg. Susana E. del V. Ocampo
Prof. Administración de la Comercialización
FICES - UNSL
Estudio deMercado
Investigación deInvestigación deMercadoMercado
Propósitos
,
, ,
NO es
-
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PROYECTOSPROYECTOS
PREPARACIÓN O FORMULACIÓNPREPARACIÓN O FORMULACIÓN
OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓNOBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓNFLUJOFLUJO
DEDECAJACAJA
ESTUDIOESTUDIO
TÉCNICOTÉCNICO
ESTUDIOESTUDIO
ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO ESTUDIOESTUDIO
FINANCIEROFINANCIERO
ESTUDIOESTUDIODEDE
MERCADOMERCADO
EEVVAALLUUAACCII
ÓÓNNESTUDIOESTUDIOAMBIENTALAMBIENTAL
ESTUDIOESTUDIOLEGALLEGAL
Estudio de Mercado - Proyectos
,
.
Estudio de Mercado
Análisis dedemandaactual yfutura
Análisis dela ofertaactual yfutura
Análisis delos Precios
Análisis decomercia-lización
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Fuentes de información:
Análisisde
demandaactual yfutura
Análisisde laoferta
actual yfutura
Análisisde los
Precios
Análisisde
comercia-lización
Estudio de Mercado
Estudio de mercado:Análisis de la demanda
Análisis cualitativo COMPORTAMIENTO
Análisis cuantitativo MEDICIÓN DE LA DEMANDA
Análisisdedemandaactual yfutura
Análisisde laoferta
actual yfutura
Análisisde los
Precios
Análisisde
comercia-lización
¿Cuáles son los factoresque afectan a esa
demanda?
ObjetivoObjetivoDemostrar y cuantificar
la existencia dedemanda
¿Existe una necesidad quepuede ser satisfecha por un
bien o servicio?
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1. Análisis de la demanda Análisis
dedemandaactual yfutura
Análisisde laoferta
actual yfutura
Análisisde los
Precios
Análisisde
comercia-lización
ProductoProducto Caracterización de los bienes y servicios que se espera
producir ¿Bien de consumo? ¿Bien industrial?
MercadoMercado Especificar el mercado que se piensa servir
Características del cliente/usuario: tasa de crecimiento,hábitos de consumo, ingreso promedio….
Variables que afectan la demanda: tipo y precio delproducto, precio de sustitutos y complementarios, ingreso,población, preferencias de los consumidores….
1. Análisis de la demanda Análisisdedemandaactual yfutura
Análisisde laoferta
actual yfutura
Análisisde los
Precios
Análisisde
comercia-lización
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( )
, ,
.
,
, .
2. Análisis de la oferta Análisis
dedemandaactual yfutura
Análisisde laoferta
actual yfutura
Análisisde los
Precios
Análisisde
comercia-lización
/ /
/ /
3. Análisis de los precios y4. Análisis de la comercialización
Análisisdedemandaactual yfutura
Análisisde laoferta
actual yfutura
Análisisde los
Precios
Análisisde
comercia-lización
-
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Estimación de la demanda
Análisis dedemandaactual yfutura
Análisis dela ofertaactual yfutura
Análisis delos Precios
Análisis decomercia-
lización
Análisis de la demanda
Análisis cualitativo COMPORTAMIENTO
Análisis cuantitativo MEDICIÓN DE LA DEMANDA
Análisisdedemandaactual yfutura
Análisisde laoferta
actual yfutura
Análisisde los
Precios
Análisisde
comercia-lización
¿Cuáles son los factoresque afectan a esa
demanda?
ObjetivoObjetivoDemostrar y cuantificar
la existencia dedemanda
¿Existe una necesidad quepuede ser satisfecha por un
bien o servicio?
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MEDIR la demanda actual
(en $ / en unidades físicas / participación %
EXPLICAR la demanda
(variables que determinan la demanda
(análisis de sensibilidad
PRONOSTICAR / ESTIMAR la demanda
(nivel de demanda futura / potencial
Análisis de la demanda Análisis
dedemandaactual yfutura
Análisisde laoferta
actual yfutura
Análisisde los
Precios
Análisisde
comercia-lización
¿Qué se entiende por demanda del mercado?
- Clase de producto
- Forma del producto
- Línea de producto
-Ventas de la empresa
- Ventas de la industria
- Vtas nacionales / totales
- Cliente
- Territorio
- Región
- País
- Mundo
Corto plazo - Mediano plazo - Largo plazo
TIEMPO
Análisis de la demanda Análisisdedemandaactual yfutura
Análisisde laoferta
actual yfutura
Análisisde los
Precios
Análisisde
comercia-lización
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¿Qué es un mercado?Compradores actuales - Compradores potenciales
- Mercado potencial
- Mercado disponible
- Mercado meta / atendido
- Mercado penetrado / real
Análisis de la demanda
Tamaño Mcdo. = f (número de compradores) Utilidades
Interés
Ingreso
Acceso ala oferta
Análisisde
demandaactual yfutura
Análisisde laoferta
actual yfutura
Análisisde los
Precios
Análisisde
comercia-lización
Producto
Áreageográfica Tiempo / periodo
Ambiente demercado
PlanComercial
Consumidoresactuales de e’.
No usuariosrelativos
Consumidores dela Competencia
No usuarios
M. Actual / existente M. Potencial de la empresa
Mercado total
M. disponible
Mercado meta
Análisis de la demanda Análisisdedemandaactual yfutura
Análisisde laoferta
actual yfutura
Análisisde los
Precios
Análisisde
comercia-lización
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1. Demanda del mercado total:
Demanda: Principales conceptos:
“…es la cantidad total que adquiriría un grupo de consumidoresde un producto, en un área geográfica determinada, durante unperíodo de tiempo, en un entorno determinado y bajo unprograma comercial específico.”
Mínimo demercado
q Pronóstico
Demanda p/período
$ Gastos Cz.$x
Potencial
Sensibilidad dela Demanda
Mínimo demercado
q Pronóstico
Demanda p/período
$ Gastos Cz.$x
Potencial
“…es una función dedemanda, o respuesta del
mercado a distintos nivelesde gasto de
comercialización para
estimular la demanda.
Pronóstico: Demanda esperada para determinados niveles de gasto…
Potencial: límite superior al que se aproxima la demanda a > $GsCz
Q = n * p * q
Demanda: Principales conceptos:
1. Demanda del mercado total:
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2. Demanda de la empresa (Qi)
Principales conceptos:
“…es la participación estimada de la demanda de mercado totalque corresponde a la empresa para diferentes niveles de esfuerzode marketing en un período dado.”
Función de la respuesta en ventas
si =QiQ
Qi = si * Q
Dda. del mercado total
Participación % de la e’
Mínimo demercado
q Pronóstico
Demanda p/período
$ Gastos Cz.$x
Potencial
Demanda: Principales conceptos:
Análisisde
demandaactual yfutura
Análisisde laoferta
actual yfutura
Análisisde los
Precios
Análisisde
comercia-lización
Estimación de:
Demanda actual
Demanda futura
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Cálculo del potencial total de mercado(máximas ventas de la industria)
Estimación de la demanda actual
Q = n * p * q
Cantidad promedio consumida en un período
Precio promedio/unidad en un período
Número de compradores
a. Mercado de carnes rojas en Villa Mercedes:
supuesto: en la Argentina el consumo es de 52kg./hab./año
Q = n * p * q
$Q = 97.000 hab * 52kg * $20 = $100.880.000$100.880.000
Potencial Anual delMdo. Carnes rojas en
V.Mdes
% 12 meses = $ 8.407.000 Potencial mensual
Cálculo del potencial total de mercado.Ejemplos:
Estimación de la demanda actual
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b. Mercado de comestibles y bebidas en Villa Mercedessupuesto: Canasta familiar = $700 (p*q)
$Q = $700 * 25.000 familias = $$17.500.000.17.500.000.--
Potencial Mcdo.Bienes de consumo
Si Alimentos y Bebidas = 31,4% de la canasta familiar…
$5.495.000 Potencial del Mcdo. Comestibles y Bebidas en V.Mdes
Cálculo del potencial total de mercado.Ejemplos:
Estimación de la demanda actual
Q = n * p * q
Método de proporción en cadena:….multiplicar un número base por una cadena de % deajuste.
Por ejemplo: 500.000 personas tienen capacidad económica ycalificación para comprar un automóvil.
Desea comprar
70% 30% prefiere transporte público
80% 20% no compraría
Dda. Total estimada (potencial) = 500.000 * 0,70 * 0,80 = 280.000 pers.
= 280.000 pers * $precio auto *q auto
Estimación de la demanda actual
Q = n * p * q
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Método de construcción del mercado:cálculo o estimación del potencial por Área(industrial).
Requiere identificar a los consumidores potencialesen cada mercado y estimar su nivel de compras.
Es útil el Nomenclador de Actividad Industrial
Estimación de la demanda actual
Q = n * p * q
Método de construcción del mercado.Ejemplo:
Estimación de la demanda actual
Pescaderías 29.213184 Kg
Ferias y mercados 19.768320 Kg
Supermercados 18.578560 Kg
Restaurantes 10.296000 Kg
Empresas de catering 1.372800 Kg
Puestos ambulantes 1.144000 Kg
TOTAL anual 80.372.864 Kg
Teniendo en cuenta los volúmenes de venta estimados en las partesanteriores, se evalúa el consumo de pescado fresco en Buenos Airesa 80 372 toneladas (base pescado entero):
FUENTE: Infopesca: El mercado del pescado en Buenos Aires. Xavier Bourlon. T tulo de la serie:Documentos mixtos ypublicaciones - 2 ; 1997
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Lo que la gente dice…
- Encuesta de intenciones de compra
- Opinión de la fuerza de venta
- Opinión de los expertos (Delphi)
Estimación de la demanda futura
Lo que la gente hace…
Prueba de mercado respuesta de compra
Lo que la gente ha hecho… Análisis estadísticos de la demanda
• (Regresión múltiple / Series de tiempo
Análisis cronológico de series de tiempo
• (Tendencia, ciclo, temporada
• (Suavización exponencial
Estimación de la demanda futura
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Bibliografía:
Sapag Chain / Sapag Chain, Preparación y evaluación de proyectos.McGrawHill.
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social -ILPES-(1977) Guía para la presentación de Proyectos. Capítulo 6
Kotler y Armstrong. Marketing. Editorial Prentice Hall
Guía Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos ...unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNECLAC/UNPAN0
22827.pdf -
Mercado y demanda